Incap - Pörssitiedote

Incap suunnittelee yhdistymistä Inission AB:n kanssa

Incap Oyj            Pörssitiedote             22.7.2013 klo 9



INCAP SUUNNITTELEE YHDISTYMISTÄ INISSION AB:N KANSSA

Incap Oyj:n tänään julkistaman rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän suunnatun
osakeannin seurauksena yhtiön suurimmaksi omistajaksi nousee ruotsalainen
sopimusvalmistaja Inission AB. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien
osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Inission AB omistaa Incapin osakkeita
28.500.000 kappaletta eli noin 26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Inission AB:n ja Incap Oyj:n  21.7.2013 sopimaan kokonaisjärjestelyyn sisältyy
sopimus Inission AB:n optiosta yhdistää Inission AB:n liiketoiminnot Incap
Oyj:hin. Inission AB:n on ilmoitettava option käytöstä vuoden 2013 loppuun
mennessä. Kaupan toteutumisen ehtona on Incap Oyj:n yhtiökokouksen hyväksyntä
sekä Finanssivalvonnan alla mainitun poikkeusluvan saanti. Myös Inission AB:n
rahoituskumppanien tulee hyväksyä optio. Mikäli optio realisoituu, Incapin ja
Inissionin yhdistyminen toteutetaan siten, että Incap Oyj ostaa Inission AB:n
tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Kauppahinta määräytyy Inission
AB:n vuosien 2011, 2012 ja tammi-kesäkuun 2013 tuloksen perusteella.

Kaupan toteutuessa sopimusehtojen mukaisesti Incap maksaa kauppahinnan
suuntaamalla Inission AB:lle uusia osakkeita kahdessa erässä. Ensimmäinen erä
uusia osakkeita vastaa 70 prosenttia kauppahinnasta ja suunnataan osakkeiden
ostoa koskevan sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Loput 30 prosenttia
kauppahinnasta maksetaan niin ikään suunnatulla osakeannilla kaksi viikkoa sen
jälkeen, kun Incap on julkaissut tilinpäätöksensä vuodelta 2013.

Incap tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöiden
yhdistymistä koskevasta yrityskauppajärjestelystä. Koska Inission AB:n omistus
Incap Oyj:n osakkeista tulee kaupan toteutuessa ylittämään
tarjousvelvollisuuden, Inission tulee hakemaan Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa
olla tekemättä julkista ostotarjousta.

Inission AB on sopimusvalmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli noin 268
miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 30,8 miljoonaa euroa) ja liiketulos (EBIT) noin
16,1 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 1,9 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on noin 190
työntekijää Ruotsissa ja Virossa. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Tukholmassa,
Göteborgissa, Munkforsissa, Pajalassa ja Tallinnassa. Inission tarjoaa
räätälöityjä teollisuuselektroniikan valmistus- ja logistiikkapalveluja
erityisesti lääketieteen, auto- ja laivateollisuuden sekä mittaus- ja
säätöteknologian laitteissa. Yhtiö on aloittanut toimintansa 1970-luvulla ja se
on yksityisessä omistuksessa.

Inission AB:llä on kattava myyntiverkosto ja tehokas toimintamalli, jota se on
soveltanut hankkimiensa elektroniikan sopimusvalmistusyritysten toiminnan
kääntämiseen kannattavaksi. Näiden vahvuuksien yhdistäminen Incap Oyj:n
vakiintuneeseen asiakaskuntaan ja globaaliin volyymituotantokapasiteettiin luo
uuden yrityskokonaisuuden, jolla on vahva kilpailuasema globaaleilla
markkinoilla ja joka voi olla merkittävä toimija Pohjois-Euroopan EMS-toimialan
yritysjärjestelyissä.

Yhtiöiden arvioiden mukaan yhdistyneen Incap-Inissionin on mahdollista saavuttaa
yli 100 miljoonan euron liikevaihto kannattavasti seuraavien kahden vuoden
sisällä.


Incap Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen: "Toivotamme Inissionin
tervetulleeksi yhtiön omistajaksi. Järjestelyn suomalais-ruotsalainen
yhteistyöakseli vahvistaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa. Olemme prosessin
kuluessa oppineet tuntemaan Inissionin uudenlaisen toimintatavan EMS-
teollisuudessa ja uskomme, että yhdessä Inissionin kanssa Incap tulee olemaan
vahva toimija EMS-teollisuudessa ja toimialan tulevassa konsolidaatiossa."

Inission AB:n toimitusjohtaja Fredrik Berghel: "Elektroniikan
sopimusvalmistuksessa (EMS) tapahtuu toimialajärjestelyjä ja Inission haluaa
osallistua niihin aktiivisena osapuolena. Incapin ja Inissionin yhteenliittymä
synnyttää toimialalle erittäin kiinnostavan uuden yhtiön, joka toimii Ruotsin ja
Suomen lisäksi vahvasti myös globaaleilla markkinoilla. Yhtiöiden asiakaskunnat
täydentävät toisiaan ja muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden. Synergioita on
löydettävissä markkinoinnissa, tuotannossa ja hankinnassa. Incapin tehdas
Intiassa tarjoaa uusia mahdollisuuksia Ruotsin markkinoilla. Yhdistymällä
voidaan myös vahvistaa mekaniikkavalmistusta Vaasan tehtaalla."



INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen, puh. 040 501 5127
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 379 05
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1
milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja:
www.incap.fi.



[HUG#1717740]