|
|||
2011-03-14 08:45:00 CET 2011-03-14 08:45:01 CET REGULATED INFORMATION GeoSentric Oyj - PörssitiedoteRAHOITUSKIERROKSEN TILANNEPÄIVITYS, ALUSTAVA EHDOTUS LYHYEN AIKAVÄLIN RAHOITUKSESTA SAATU, NEUVOTTELUT JATKUVAT, MUIDEN OMISTAJIEN OSALLISTUMISTA ODOTETAAN MERKITTÄVÄN DILUUTION JA GYPSII-LIIKETOIMINNAN HALLINNAN MENETTÄMISEN VÄLTTÄMISEKSIYhtiö tiedotti 20.1.2011 sopineensa enintään 1,8M€ lisärahoituksesta, josta 800k€ nostettiin välittömästi ja loppuosa 1M€ tammikuun 2011 lopussa. Yhtiö tiedotti edelleen 2.2.2011, että sillä ei ole sitoumusta tai sopimusta sen liiketoiminnan rahoittamiseksi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, ja että se etsii tiiviissä yhteistyössä johtavan sijoittajansa, muiden keskeisten sijoittajiensa ja osakkeenomistajiensa kanssa ratkaisua pitkän aikavälin rahoitusratkaisun turvaamiseksi. Yhtiö arvioi riittävän maksuvalmiuden turvaamiseksi tarvittavan lisärahoituksen määrän olevan vähintään 5,2M€ jo vastaanotetun 1.8M€ lisäksi. Yhtiö kertoi myös, että se on suunnittelemassa tarjoavansa kaikille osakkeenomistajilleen mahdollisuutta osallistua rahoitukseen vastaavin ehdoin, kuin mistä se pyrkii sopimaan ja tarjoamaan sijoittajille. Yhtiön hallitus ja johto ovat käyneet jatkuvaa keskustelua yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ja sijoittajien kanssa neuvotellakseen ehdoista, joilla nämä olisivat kiinnostuneita osallistumaan rahoitukseen. Kaikista ponnisteluista huolimatta neuvottelut ovat tähän saakka olleet tuloksettomia, eikä kukaan suurimmista omistajista johtavan sijoittajan lisäksi ole vahvistanut halukkuuttaan osallistua. Tämän seurauksena Yhtiö on nyt saanut johtavalta sijoittajaltaan alustavan ehdotuksen, jonka pohjalta johtava sijoittaja on ilmaissut valmiutensa sitoutua lisärahoituksen antamiseen turvatakseen yhtiön maksukyvyn lyhyellä aikavälillä ja tarjoten toimintaedellytykset vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen ajaksi. Yhtiö selvittelee vielä johtavan sijoittajan kanssa eri vaihtoehtoja rahoituksen toteuttamiseksi, ja lopullisista ehdoista tulee sopia erikseen. Alustavassa ehdotuksessaan johtava sijoittaja on esittänyt, että lyhyen aikavälin lisärahoitus toteutettaisiin GeoSolutions Holdings N.V:n kautta laajentamalla nykyistä rahoitusta. GeoSolutions Holdings N.V. on yhtiön täysin omistama tytäryhtiö, joka omistaa kaikki GyPSii-liiketoimintaan liittyvät varat. Johtava sijoittaja on tähän mennessä sijoittanut GeoSolutions Holdings N.V:hen yhteensä 15,3M€ etuoikeutettuna vaihtovelkakirjalainana (”Vaihtovelkakirjat”). Vaihtovelkakirjoille kertynyt korko on noin 940t€. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 17.11.2009 ja varsinainen yhtiökokous 30.6.2010 hyväksyivät Vaihtovelkakirjojen ehdot. Vaihtovelkakirjojen ehtojen mukaan johtava sijoittaja voi konvertoida Vaihtovelkakirjat GeoSolutions Holdings N.V:n tai yhtiön osakkeiksi. Osana prosessia yhtiö on sitoutunut laatimaan johtavalle sijoittajalle hyväksyttävissä olevan ehdotuksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmasta, sisältäen muiden osakkeenomistajien osallistumisen sovitulla vähimmäistasolla yhtiön ja sen tytäryhtiöiden pitkän aikavälin rahoitustarpeiden turvaamiseksi. Osakkeenomistajille tarjottava anti olisi tarkoitus toteuttaa vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli osakkeenomistajat päättäisivät olla osallistumatta antiin edellytetyllä vähimmäismäärällä, johtavan sijoittajan esittämien ehtojen mukaan mahdollisena seurauksena olisi nykyisten osakeomistusten laimeneminen marginaaliselle tasolle tuloksena Vaihtovelkakirjojen vaihtamisesta. Jos johtava sijoittaja päättäisi vaihtoehtoisesti vaihtaa Vaihtovelkakirjat GeoSolutions Holdings N.V:n osakkeiksi, kuten he ovat alustavassa ehdotuksessaan esittäneet, johtava sijoittaja voisi vaatia itselleen enemmistöosuutta GeoSolutions Holdings N.V:stä, riippuen yhtiön osakkeen hinnasta julkisessa kaupankäynnissä ja lisärahoituksen määrästä, sekä huomioiden aiemmin sovitut rahoitusehdot ja niihin liittyvät marraskuussa 2009 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ja kesäkuussa 2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset. Yhtiön tavoite on päästä sopimukseen ehdotetuista rahoitusehdoista johtavan sijoittajan kanssa maaliskuun 2011 loppuun mennessä ja julkistaa tilannepäivitys markkinoille heti, kun lopullisista ehdoista on sovittu. GeoSentric Oyj Lisätietoja: investors@gypsii.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|