Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon on jatkanut vuoden 2006 vaihtovelkakirjalainansa takaisinostoja hankkimalla EUR 21 miljoonan nimellisarvoisen määrän velkakirjoja Gazit-Globe Ltd:ltä ja institutionaaliselta sijoittajalta

CITYCON OYJ     Pörssitiedote     13.8.2012 klo 17:45

Citycon Oyj on ostanut takaisin 2.8.2006 liikkeeseen laskemaansa pääomaehtoista
vaihtovelkakirjalainaa (”Vaihtovelkakirjalaina”) nimellisarvoltaan 20 miljoonaa
euroa Gazit-Globe Ltd:ltä ja 1 miljoonaa euroa institutionaaliselta
sijoittajalta. Gazit-Globe Ltd. on Citycon Oyj:n suurin
osakkeenomistaja.Takaisinostohinta 100,4 % nimellisarvosta vastaa yhtiön
käsityksen mukaan Vaihtovelkakirjalainan markkinahintaa.  Yhtiön saaman tiedon
mukaan 30.6.2012 Gazit-Globe Ltd. omisti 48 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä. Päätöksen velkakirjojen takaisinostosta ovat valmistelleet yhtiön
hallituksen Gazit-Globe Ltd:stä riippumattomat jäsenet. 

Yhtiön takaisin ostama 21 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa 420
kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa yhteensä noin
19 prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä.
Kauppa toteutettiin 13.8.2012. 

Mukaan lukien Cityconin aiemmat takaisinostot yhtiö on ostanut
vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 68,75 miljoonan euron nimellisarvoisen
määrän, mikä vastaa noin 63 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä.
22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja
vuotuinen korko 4,50 prosenttia. 

Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan
7 (f) mukaisesti. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee
mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinosto toteutettiin osana yhtiön
jälleenrahoitussuunnitelmaa ja se tulee alentamaan Cityconin
rahoituskustannuksia. Vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaan
maksettavaksi elokuussa 2013. 


Helsinki 13.8.2012


CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi