|
|||
![]() |
|||
2007-03-01 13:45:39 CET 2007-03-01 13:45:39 CET REGULATED INFORMATION Birka Line Abp - VuosikertomusBirka Line Abp Tilinpäätöstiedote 01.01 - 31.12 2006BIRKA LINE ABP PÖRSSITIEDOTE 01.03.2007 KLO 14.50 1 (10) BIRKA LINE ABP - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 YLEISTÄ . Konsernin liiketulos, joka ei sisällä alusten myyntivoittoja, parani vuoden aikana 10,0 miljoonalla eurolla 6,1 miljoonaan euroon (-3,9 miljoonaa euroa) . Kent Loyalist myytiin tammikuussa 2006, mikä toi myyntivoittoa 4,6 miljoonaa euroa. . Birka Princess myytiin helmikuussa 2006, myyntivoitto oli 13,9 miljoonaa euroa. . Alusten myynnit ovat johtaneet työpaikkojen vähenemiseen vuositasolla 333:lla. . Birka Cargo solmi 5-vuotisen rahtaussopimuksen Holmen Paper Ab:n kanssa. Yhtiön hallitus on allekirjoittanut vuoden 2006 tilinpäätöksen ja ehdottaa Maarianhaminassa 11. huhtikuuta 2007 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Liikennöinti konsernin seitsemällä aluksella on jatkunut suunnitelmien mukaisesti vuoden aikana. Kaikki alukset on rekisteröity Ahvenanmaalla ja ne ovat liikennöineet Suomen lipun alla. Yhtiö täytti 35 vuotta 21. marraskuuta 2006, mitä juhlittiin työn merkeissä. Risteilytoimintaa on vuoden aikana sävyttänyt jatkunut kova kilpailu samalla kun toimintaa on sopeutettu liikennöintiin yhdellä aluksella, Birka Paradisella. Rakenteelliset toimet ja muuttuneet toimintatavat markkinoinnissa ovat johtaneet risteilykohtaisen matkustajamäärän kasvuun. Samanaikaisesti on laivahenkilöstö onnistunut kasvattamaan matkustajakohtaista myyntiä. Birka Princessin myynti helmikuussa 2006 merkitsi 13,9 miljoonan euron myyntivoittoa. Roro-alusten rahtimarkkinat ovat vuoden 2006 aikana olleet vakaat. Tammikuussa 2006 myytiin rahtialus Kent Loyalist, myyntivoitto oli 4,6 miljoonaa euroa. Elokuussa solmittiin sopimus rahtialus m/v Norcliffin ostamisesta 9,75 miljoonalla eurolla. Investointi oli suora seuraus rahtaussopimuksesta Holmen Paper Ab:n kanssa. Alus vastaanotettiin 3. tammikuuta 2007. TALOUDELLINEN KATSAUS Konsernin liikevaihto oli 94,70 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 115,46 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot 18,57 miljoonaa euroa muodostuvat Birka Princessin, 13,93 miljoonaa euroa, ja rahtialus Kent Loyalistin, 4,64 miljoonaa euroa, myyntivoitoista. Liiketulos parani siten 24,7 miljoonaan euroon (-3,88 miljoonaa euroa). Rahoitusnetoksi muodostui -4,04 miljoonaa euroa(-4,63 miljoonaa euroa). Tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostui 20,70 miljoonaa euroa (-8,51 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos oli 15,44 miljoonaa euroa (-6,74 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,79 euroa (-0,78 euroa). 2 (10) INVESTOINNIT Konsernin investoinnit olivat yhteensä 0,14 miljoonaa euroa (1,20 miljoonaa euroa) ja koostuvat investoinneista kalustoon ja hallinnollisiin järjestelmiin. Investointi m/v Norcliffiin pantiin täytäntöön tammikuussa 2007 eikä siis kuulu vuoden investointeihin. RAHOITUS Konsernin rahavarat ovat olleet sijoitettuina lyhytaikaisiin talletuksiin. Konserniin on vuoden aikana virrannut enemmän rahavaroja euroina kuin normaalisti samaan aikaan alusmyyntien vuoksi. Osa rahavaroista on käytetty ennenaikaisiin lyhennyksiin ja loppuosa on vahvistanut kassaa. Valtaosa operatiivisesta rahavarojen kertymästä koostuu Ruotsin kruunuista kun taas suurin osa menoista on euroissa, mikä merkitsee sitä, että konserni on herkkä Ruotsin kruunun ja euron välisille valuuttakurssien vaihteluille. Vuoden aikana on Ruotsin kruunu vahvistunut tasosta 9,38 SEK vastaan 1 euro tasoon 9,04 SEK vastaan 1 euro, mikä on vaikuttanut positiivisesti tulokseen. Pitkäaikaiset lainat olivat 112,13 miljoonaa euroa (130,78 miljoonaa euroa). Valtaosa lainoista on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät kannattavuus- ja vakavaraisuusvaatimuksia. Jos ehdot eivät täyty, voivat rahoittajat vaatia lainojen ennenaikaista takaisinmaksua. Korkoriskien minimoimiseksi on vuoden aikana ollut voimassa koronvaihtosopimuksia. Näiden sopimusten vaikutus on kirjattu. Konsernin oma pääoma oli 107,16 miljoonaa euroa (90,86 miljoonaa euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,59 % (-7,31 %) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,24 % (-1,07 %). Vakavaraisuus oli 39,69 % (33,56 %) TOIMINNAN MERKITTÄVIÄ RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ Vuoden aikana aloitettiin työ, jonka tarkoituksena on systemaattisesti tunnistaa ja kartoittaa riskitekijöitä sekä arvioida niiden todennäköisyyttä toteutua sekä sitä, mikä vaikutus niillä on konsernin toimintoihin. Sellaisen kartoituksen pohjalta voidaan tehdä ennusteita riskitekijöistä ja niiden todennäköisistä vaikutuksista ja analysoida niitä tarkoituksena saada tietoa, mihin toimenpiteisiin pitää ryhtyä, jotta voidaan käsitellä vaikutukset, joita niillä on konsernin toimintoihin. Keskeisimpiä riskitekijöitä konsernin toiminnoille on se, että ei kyetä ajan mittaan säilyttämään hyvää kilpailukykyä. Tähän liittyy se, että aluksistamme pidetään huolta niin, että ne voivat olla jatkuvassa liikenteessä tuottaen tyydyttävästi. Konsernin aluksille on otettu normaalit toimialaa vastaavat vakuutukset mahdollisten liikennöintikatkosten vaikutusten minimoimiseksi, tai aluksen täydellisen menetyksen varalle. Riskitekijöiden vaikutukset konsernin tulokseen ovat suuremmat risteilytoiminnassa kuin rahtitoiminnassa osaksi siksi, että risteilytoimintaa myydään kuluttajille kun taas rahtitoiminta on pienentänyt sitä riskiä monivuotisilla rahtaussopimuksilla ja osaksi siksi, että risteilytoiminta käsittää yhden aluksen kun taas rahtitoiminnassa on useita aluksia. Risteilytoiminnassa on vuoden aikana ryhdytty erilaisiin toimenpiteisiin toimintariskien vähentämiseksi, kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja tuloksen parantamiseksi. Konserni on toiminnassaan altis erilaisille taloudellisille riskeille. Taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan vaihteluita konsernin tuloksessa ja likviditeetissä valuuttakurssien ja korkotason muutosten seurauksena. Hallitus on muotoillut toimintapolitiikan taloudellisten riskien käsittelemiseksi ja se tarkistetaan vuosittain. Se muodostaa toimintaohjeiden kehykset rahoitustoiminnalle riskivaltuuksien muodossa 3 (10) tarkoituksena minimoida valuuttakurssien ja korkotasojen heilahteluiden negatiivisia vaikutuksia. HENKILÖSTÖ Toimintavuoden keskimääräinen työntekijämäärä konsernissa oli 689 (912). Muutos on seurausta Birka Princessin ja Kent Loyalistin myynneistä. Alusten myynnit vähentävät vuositasolla työpaikkoja 333:lla, risteilytoiminnassa 301 ja rahtitoiminnassa 32 työpaikkaa. Konsernissa oli 31.12.2006 työntekijöitä 620. Työntekijäkohtainen liikevaihto oli 137,44 tuhatta euroa (126,60 tuhatta euroa). Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat 24,48 % (27,49 %). Toimintavuonna on merihenkilökuntaa ollut keskimäärin 583 henkilöä ja maahenkilökuntaa 106 henkilöä. Merihenkilökunnasta 58 % asui Ahvenanmaalla, 35 % muualla Suomessa ja 7 % Ruotsissa. Maahenkilökunnasta 43 % asui Ahvenanmaalla ja 57 % Ruotsissa. Konsernissa on tasa-arvosuunnitelma tasa-arvon edistämiseksi koskien sukupuolten lukumäärää ja palkkatasoa työryhmissä sekä osasto- että ryhmätasoilla. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. RISTEILYTOIMINTA Toimintaa harjoittaa emoyhtiö Birka Line Abp ja se käsittää aluksen Birka Paradise. Tytäryhtiö Birka Cruises AB Tukholmassa hoitaa risteilytuotteiden markkinoinnin ja myynnin Ruotsin markkinoilla Birka Cruises -tuotemerkillä. Toimintavuoden aikana on risteilytoiminnassa ollut liikenteessä ainoastaan yksi alus, Birka Paradise. Birka Princess on ollut poissa liikenteestä 1.1.2006 lähtien, se luovutettiin uudelle omistajalleen 17.3.2006. Myyntivoitto oli 13,93 miljoonaa euroa. Birka Paradise teki suurimman osan vuotta vuorokausiristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä. Kesän aikana tehtiin yhdeksän viikonloppuristeilyä Tallinnaan ja Visbyhyn, mukana oli yhteensä 11.814 risteilymatkustajaa (viime vuonna kymmenellä viikonloppuristeilyllä Tallinnaan ja Visbyhyn oli 9.489 matkustajaa). Vuoden matkustajamäärä Birka Paradisella oli 803.161 (vuonna 2005 kahdella aluksella matkustajamäärä oli 1.082.482). Matkustajamäärä vuoroa kohti lisääntyi 32 % ja matkustajakohtainen tuotto 6 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto oli 20 % pienempi samanaikaisesti kun kustannukset olivat 28 % pienemmät kuin viime vuonna, mikä merkitsi sitä, että liiketulokseksi ilman Birka Princessista saatua myyntivoittoa muodostui 0,82 miljoonaa euroa, jossa on 10,3 miljoonaa euroa nousua. Tilikauden liiketulos oli 14,75 miljoonaa euroa (siihen sisältyy myös Birka Princessista saatu myyntivoitto), viime vuonna liiketulos oli -9,45 miljoonaa euroa. Rahoitusnetto oli viime vuoden tasolla kun taas tulos ennen veroja oli huomattavasti parempi kuin viime vuonna. Syksyn aikana aloitettiin ohjelma kustannusten vähentämiseksi, mikä käsittää toimenpiteitä markkinoinnissa, hallinnossa sekä laivalla. Toimenpiteiden lasketaan yhteensä vuositasolla vastaavan summaa 2,5 miljoonasta eurosta 3 miljoonaan euroon. RAHTITOIMINTA Toimintaa harjoittaa Birka Cargo Ab Ltd ja se käsittää kuusi Suomen lipun alla toimivaa alusta, joita työllistävät pääasiassa suomalainen ja ruotsalainen metsäteollisuus. Birka Express, Birka Carrier ja Birka Trader olivat vuoden aikana aiemmin solmittujen sopimusten mukaisesti rahdattuina Finnlinesille Suomesta ulos lähtevässä liikenteessä. 4 (10) Birka Transporter, Birka Exporter ja Birka Shipper olivat monivuotisen sopimuksen mukaisesti edelleen työllistettyinä Korsnäs AB:lle ja liikennöivät väliä Gävle ja mannermaa/Englanti. Kent Loyalist luovutettiin uudelle omistajalleen vuoden alussa, siitä saatiin myyntivoittoa 4,64 miljoonaa euroa. Toiminta on toimintavuoden aikana jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Alukset ovat olleet keskeytymättä liikenteessä. Vuoden aikana vaurioitui Birka Carrierin keulapotkuri, mikä johti tuloksen laskuun 0,15 miljoonalla eurolla. Vuoden aikana on kaksi aluksista telakoitu suunnitellun, tavanomaisen kunnossapidon vuoksi. Roro-alusten rahtimarkkinat ovat vuonna 2006 olleet vakaat. Liikevaihto oli pienempi kuin viime vuonna kun taas operatiivinen liiketulos oli viime vuoden tasolla. Kent Loyalistista saatu myyntivoitto, 4,64 miljoonaa euroa, nosti liiketuloksen 9,99 miljoonaan euroon, verrattuna viime vuoden 5,57 miljoonaan euroon. Rahoitusnetto oli jonkin verran huonompi kuin viime vuonna kun taas tulos ennen veroja oli merkittävästi parempi. Elokuussa 2006 solmittiin sopimus rahtialus m/v Norcliffin ostamisesta 9,75 miljoonalla eurolla. Sijoitus oli suora seuraus rahtaussopimuksesta Holmen Paper Ab:n kanssa. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA Rahtialus m/v Norcliff vastaanotettiin 3. tammikuuta 2007 ja kastettiin uudelleen, nimeksi tuli Baltic Excellent, minkä jälkeen se aloitti liikenteen Holmen Paper Ab:lle. TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Risteilytoiminta tulee edelleen toimimaan hyvin vaativassa markkinatilanteessa. Birka Paradise jatkaa lyhytristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä. Kesällä niitä täydennetään viikonloppuristeilyillä Visbyhyn ja Tallinnaan. Risteilytoiminnan tuloksen odotetaan paranevan vuoden aikana. Rahtitoiminnassa aloitti liikenteen tammikuussa 2007 hankittu m/v Baltic Excellent (Norcliff). Markkinatilanteen odotetaan pysyvän vakaana liikennöintimäärien Itämerellä kasvaessa vähintään samassa tahdissa kuin tonnistonlisäys. Birka Cargon alukset toimivat pitkien rahtaussopimusten mukaisesti ja tuovat siten vakautta toiminnan kehitykseen. Rahtitoiminnan tulos tulee vuoden aikana laskemaan jonkin verran verrattuna edelliseen vuoteen suunniteltujen normaalia useampien alustelakointien seurauksena. Lukuun ottamatta viime vuoden alusmyyntejä odotetaan konsernin toimintavuoden 2007 tuloksen yhteensä muodostuvan paremmaksi kuin 2006 tuloksen. KONSERNIN TULOSLASKELMA 5 (10 ) TEUR 2006-12-31 2005-12-31 LIIKEVAIHTO 94.695 115.459 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 18.572 KULUT Aineet ja tarvikkeet 23.269 31.755 Henkilöstökulut 23.180 31.739 Poistot 13.102 16.434 Liiketoiminnan muut kulut 28.979 39.410 88.530 119.337 LIIKETULOS 24.737 -3.879 Rahoitustuotot 1.601 1.145 Rahoituskulut -5.641 -5.773 TULOS ENNEN VEROJA 20.697 -8.507 Tuloverot -5.259 1.765 TILIKAUDEN TULOS 15.437 -6.742 Osakekohtainen tulos, sekä laimennettu 1,79 -0,78 että laimennusvaikutuksella oikaistu KONSERNIN TASE 6 (10) TEUR 2006-12-31 2005-12-31 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Maa-alueet 34 34 Rakennukset ja rakennelmat 1.196 1.342 Alukset 200.558 228.496 Koneet ja kalusto 962 1.668 Pitkäaikaiset varat yhteensä 202.750 231.540 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 2.265 3.246 Myyntisaamiset 1.498 1.852 Muut saamiset 4.953 6.514 Rahoitusvarat 15.966 15.781 Rahavarat 42.547 11.804 Lyhytaikaiset varat yhteensä 67.229 39.197 VARAT YHTEENSÄ 269.979 270.737 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8.611 8.611 Vararahasto 14.780 14.780 Käyvän arvon rahasto 9.279 8.428 Kertyneet voittovarat 59.055 65.784 Tilikauden tulos 15.437 -6.742 Oma pääoma yhteensä 107.162 90.861 VELAT PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat 23.912 18.377 Korolliset velat 112.130 130.779 Pitkäaikaiset velat yhteensä 136.042 149.156 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 15.496 15.495 Korottomat velat 11.279 15.224 Lyhytaikaiset velat yhteensä 26.775 30.719 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 269.979 270.737 7 (10) OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET TEUR Oma Vararahasto Käyvän Kertyneet Yhteensä pääoma arvon voittovarat rahasto Oma pääoma 1.1.2006 8.611 14.780 8.428 59.042 90.861 Muuntoero 13 13 Osingonjako 0 0 Suoraan omaan pääomaan kirjatut muut 1.151 1.151 varallisuus-muutokset Suoraan omaan pää omaan kirjattuihin eriin liittyvät verot -299 -299 Suoraan omaan pää-omaan kirjatut varallisuusmuutokset 852 852 yhteensä Tilikauden tulos 15.437 15.437 Oma pääoma 31.12.2006 8.611 14.780 9.280 74.492 107.163 Oma pääoma 1.1.2005 8.611 14.780 10.538 70.203 104.132 Muuntoero -113 -113 Osingonjako -4.306 -4.306 Suoraan omaan pääomaan kirjatut muut -2.851 -2.851 varallisuus-muutokset Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot 741 741 Suoraan omaan pääomaan kirjatut varallisuusmuutokset -2.110 -2.110 yhteensä Tilikauden tulos -6.742 -6.742 Oma pääoma 31.12.2005 8.611 14.780 8.428 59.042 90.861 Tilinavausta 2005 on muutettu vastaamaan suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvien verojen käsittelemistä. 8 (10) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA TEUR 2006-12-31 2005-12-31 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 24.737 -3.879 Liiketoiminnan muut tuotot -18.572 Suunnitelman mukaiset poistot 13.102 16.434 Vaihto-omaisuuden muutos 981 -114 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1.308 -1.552 Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos -2.934 -1.374 Korkokulut -5.600 -5.407 Muut rahoituserät 323 -195 Verot -25 -21 Liiketoiminnan rahavirta 13.320 3.892 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -142 -1.199 Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 34.976 Konsolidointi- ja valuuttakurssiero, netto 1 Investointien rahavirta 34.834 -1.198 Rahavirta ennen rahoituksen rahavirtaa 48.154 2.694 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 10.000 Lyhytaikaisten lainojen nostot 15.000 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -18.648 -22.695 Maksetut osingot -4.306 Korkotuotot 855 176 Osinkotuotot 382 797 Rahoituksen rahavirta -17.411 -1.028 Rahavarojen muutos 30.743 1.666 Rahavarat tilikauden alussa 11.804 10.138 Rahavarat tilikauden lopussa 42.547 11.804 Kirjatut käteisvarat 42.547 11.804 9 (10) SEGMENTTIRAPORTTI Liiketoimintasegmentit 2006 Risteily- Rahti- Konserni toiminta toiminta Liikevaihto 73.921 20.774 94.695 Liiketoiminnan muut tuotot 13.927 4.645 18.572 Liiketulos 14.749 9.988 24.737 Jakamattomat kulut/tuotot -9.300 Tilikauden tulos 15.437 Varat 173.612 53.820 227.432 Jakamattomat varat 42.547 Velat 9.020 2.259 11.279 Jakamattomat velat 151.538 Investoinnit 128 13 142 Poistot 7.551 5.551 13.102 Liiketoimintasegmentit 2005 Risteily- Rahti- Konserni toiminta toiminta Liikevaihto 92.768 22.691 115.459 Liiketoiminnan muut tuotot 0 Liiketulos -9.451 5.573 -3.878 Jakamattomat kulut/tuotot -2.863 Tilikauden tulos -6.741 Varat 200.561 58.372 258.933 Jakamattomat varat 11.804 Velat 12.477 2.747 15.224 Jakamattomat velat 164.652 Investoinnit 1.199 0 1.199 Poistot 10.432 6.001 16.433 TÄRKEIMPIÄ TUNNUSLUKUJA 2006 2005 Osakekohtainen tulos, euroa 1,79 -0,78 Osakekohtainen oma pääoma 12,44 10,55 Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,14 1,20 Bruttoinvestoinnit %:ia liikevaihdosta - 1,0 Liiketulos/liikevaihto 26,1 -3,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,24 -1,07 Oman pääoman tuotto (ROE) 15,59 -7,31 Vakavaraisuus 39,69 33,56 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 689 912 Liikevaihto/henkilö, TEUR 137,44 126,60 10(10) VASTUUSITOUMUKSET TEUR KONSERNI 2006 2005 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä aluksiin Rahalaitoslainat 127.626 139.711 Annetut kiinnitykset 142.091 166.397 Avoimet korkojohdannaissopimukset Nimellinen arvo 89.406 89.406 Negatiivinen käypä arvo -65 -1.015 Tilinpäätös on tilintarkastettu. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Birka Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11. huhtikuuta 2007 klo 14.00 hotelli Arkipelagissa Maarianhaminassa. TALOUDELLISTA TIETOA Birka Line Abp tulee julkistamaan osavuosikatsauksia vuonna 2007 seuraavasti: . tammikuu - maaliskuu, 3.5.2007 . tammikuu - kesäkuu, 21.8.2007 . tammikuu - syyskuu, den 6.11.2007 Maaarianhaminassa 1. maaliskuuta 2007 BIRKA LINE ABP Hallitus Mahdollisiin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Anders Ingves, matkapuhelin +358-(0)40-717 84 41 |
|||
|