YIT - Listalleottoesite

YIT:n 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan listalleottoesite on saatavilla ja 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan 2026 ehtomuutokset tulevat voimaan

YIT Oyj Pörssitiedote 18. kesäkuuta 2024 klo 11.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT:n 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan
listalleottoesite on saatavilla ja 100 miljoonan euron vihreän
joukkovelkakirjalainan 2026 ehtomuutokset tulevat voimaan

YIT Oyj ("YIT") tiedotti 11. kesäkuuta 2024 päätöksestään laskea liikkeeseen 100
miljoonan euron vihreän vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen vakuudellisen
joukkovelkakirjalainan ("Uudet Velkakirjat"). Uudet Velkakirjat erääntyvät 18.
kesäkuuta 2027 ja niille maksetaan 3 kuukauden Euribor-korkoa lisättynä 7,50
prosentin vuotuisella marginaalilla. Uusien Velkakirjojen emissiohinta on 100
prosenttia.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Uusien Velkakirjojen listalleottoesitteen.
Listalleottoesite on myöhemmin tänään saatavilla englanniksi YIT:n
verkkosivuilla osoitteessa https://www.yitgroup.com/en/investors/financial
-information.

YIT on tänään jättänyt hakemuksen Uusien Velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi vastuullisten joukkovelkakirjalainojen listalla Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Kaupankäynnin Uusilla Velkakirjoilla odotetaan alkavan arviolta 20.
kesäkuuta 2024 kaupankäyntitunnuksella YITJVAIH27.

Lisäksi YIT tiedottaa, että sen 2026 erääntyvää 100.000.000 euron seniorehtoista
vihreää kiinteäkorkoista joukkovelkakirjaa (ISIN: FI4000496302) (”2026
Joukkovelkakirja”) koskevan 3. kesäkuuta 2024 päivätyn kirjallisesta
menettelystä tehdyn ilmoituksen mukainen voimaantulopäivä (Effective Date) on
tapahtunut ja kirjallisessa menettelyssä hyväksytyt muutetut 2026
Joukkovelkakirjan ehdot ovat tulleet voimaan tänään 18. kesäkuuta 2024.
Kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen mukaisesti YIT maksaa korvauksena
2026 Joukkovelkakirjan haltijoille, jotka ovat 26. kesäkuuta 2024
rekisteröityinä joko suorina haltijoina tai hallintarekisterin hoitajina
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämälle listalle 2026 Joukkovelkakirjan
haltijoista, 0,30 prosentin palkkion (“Palkkio”) kunkin 2026 Joukkovelkakirjan
haltijan hallussa olevan 2026 Joukkovelkakirjan nimellispääomasta. Lisäksi 2026
Joukkovelkakirjan haltijoille, jotka ovat 10. kesäkuuta 2024 klo 15:00 (Suomen
aikaa) mennessä lähettäneet Intertrust (Finland) Oy:lle 2026 Joukkovelkakirjan
haltijoiden edustajana pätevät äänestysohjeet, maksetaan Palkkion lisäksi
erillinen 0,20 prosentin lisäkorvaus kaikkien 2026 Joukkovelkakirjan haltijan
äänestyksessä edustamien 2026 Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta
(”Lisäpalkkio”). Palkkio ja Lisäpalkkio maksetaan viimeistään 27. kesäkuuta
2024.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien
Velkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä ja
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Uusien
Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024,
markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme
pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4
300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2
miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com ja seuraa meitä
Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/YITGrou
p) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I Facebook (https://www.face
book.com/yitsuomi/)

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia
Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole
tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin
Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa.
Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain
arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata
tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin
kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on
osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille
ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla,  (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai
(iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei
ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa siihen.