2007-05-22 12:09:13 CEST
2007-05-22 12:09:13 CEST
REGULATED INFORMATION
Cramo Oyj - Neljännesvuosikatsaus
KORJAUS: CRAMOLLA VAHVA ALKUVUOSI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007
HUOM! Tämä on korjaus aikaisemmin aamulla klo 09:09:55 lähetettyyn
tiedotteeseen.
Taulukoiden ulkoasua on korjattu.
Muuten tiedotteen sisältö on sama.
CRAMOLLA VAHVA ALKUVUOSI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007
- Liikevaihto 107,3 (83,6) milj. euroa, kasvua 28,4 %
- Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden
poistoja (EBITA) 16,7 (9,8) milj. euroa, kasvua 69,3 %
- Liikevoitto (EBIT) 15,6 (8,8) milj. euroa, kasvua 77,6 %
- Osakekohtainen tulos, laimentamaton, 0,29 (0,14) ja laimennettu 0,28 (0,14)
euroa
- Neljä yritysostoa, Alankomaiden liiketoiminnoista luovuttiin
- Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan vahvasti, samalla kun marginaali
(EBITA-%) kasvaa vakaasti
--------------------------------------------------------------------------------
| KeskeisEt tunnusluvut | 31.3.07 | 31.3.06 | Muuto% | 31.12.06 |
| (1.000 euroa) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1.000 e | 107.297 | 83.591 | 28,4 | 402.425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen yritys | 16.657 | 9.836 | 69,3 | 72.834 |
| hankinnoista aiheutuneita | | | | |
| aineettomien hyödykkeiden | | | | |
| poistoja (EBITA) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (EBIT) | 15.590 | 8.778 | 77,6 | 68.569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja(EBT) | 11.627 | 5.784 | 101,0 | 56.585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | 8.721 | 4.283 | 103,6 | 41.944 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ennen | 0,32 | 0,18 | 75,4 | 1,50 |
| yrityshankinnoista | | | | |
| aiheutuneita aineettomien | | | | |
| hyödykkeiden poistoja, | | | | |
| laimennettu, e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), | 0,29 | 0,14 | 101,0 | 1,39 |
| laimentamaton, e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake(EPS), | 0,28 | 0,14 | 100,0 | 1,36 |
| laimennettu, e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e | 9,75 | 8,57 | 13,8 | 9,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 39,1 | 37,1 | | 38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste | 106,9 | 116,9 | | 104,6 |
| (gearing), % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat | 318.867 | 301.074 | 5,9 | 305.643 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 40.834 | 27.594 | 48,0 | 111.864 |
| pitkäaikaisiin varoihin, | | | | |
| 1.000 e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 38,1 | 33,0 | | 27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 2.000 | 1.648 | 21,4 | 1.828 |
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENVETO TULOKSESTA VUODEN 2007 ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
Cramo-konsernin liikevaihdon kasvu ja kannattavuus jatkoivat myönteistä
kehitystään katsauskaudella. Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat kaikilla
markkina-alueilla. Liikevaihto oli 107,3 miljoonaa euroa. Edellisvuoden
vastaavaan jaksoon (83,6 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 28,4
prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat hyvä markkinatilanne ja rakentamiseen
myönteisesti vaikuttanut leuto talvi, positiivinen hintakehitys, vuokrausasteen
kasvu sekä onnistuneesti toteutetut kalustoinvestoinnit päämarkkina-alueilla.
Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden
poistoja (EBITA) oli 16,7 (9,8) miljoonaa euroa eli 15,5 (11,8) prosenttia
liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 69,3 prosenttia edellisvuodesta.
Kannattavuutta paransi hyvä kysyntä, vuokrausasteen kasvu ja kulujen onnistunut
hallinta. Myös yhdistymisen mukanaantuomat hyödyt alkavat nyt näkyä toiminnassa.
NÄKYMÄT SEURAAVALLE 12 KUUKAUDELLE
Talouskehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon liiketoimintaympäristössä.
Rakentamisen kasvu sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät
infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua.
Pohjoismaissa rakentamisen ennustetaan jatkavan kasvuaan, mutta kasvun hieman
tasoittuvan vuoden 2006 tasosta. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun
odotetaan jatkuvan vahvana. Kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan kasvavan
rakentamisen kasvua nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen
kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan.
Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät voimakkaana pysyvä muuttoliike,
väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve yhä joustavammille
tilaratkaisuille.
Vahva kysyntä kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta merkittävää
investointitason kasvattamista myös vuonna 2007. Konserni pyrkii edelleen
vahvistamaan asemaansa Pohjoismaiden markkinoilla.
Kasvaneen kokonsa ja positiivisen tuloskehityksensä ansiosta Cramolla on aiempaa
paremmat mahdollisuudet laajentaa toimintaansa myös uusille markkina-alueille.
Yhtiö jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista Keski- ja
Itä-Euroopassa.
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät yleiseen
suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä
yritysostojen onnistumiseen.
Konserni odottaa koko vuoden liikevaihtonsa kasvavan vahvasti, samalla kun
marginaali (EBITA-%) kasvaa vakaasti.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut.
Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja
Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa,
Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä.
Cramo-konsernin liikevaihdon kasvu ja kannattavuus jatkoivat myönteistä
kehitystään katsauskaudella.
Liikevaihto oli 107,3 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon (83,6
milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 28,4 prosenttia. Liikevaihtoa
kasvattivat hyvä markkinatilanne ja rakentamiseen myönteisesti vaikuttanut leuto
talvi, positiivinen hintakehitys, vuokrausasteen kasvu sekä onnistuneesti
toteutetut kalustoinvestoinnit päämarkkina-alueilla.
Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 91,3 (69,8) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 30,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi erityisesti Keski- ja
Itä-Euroopassa.
Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli 17,8 (14,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 25,5 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti vahva kysyntä
ja suotuisa hintakehitys.
Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen keskinäinen liikevaihto
oli 1,8 (0,3) miljoonaa euroa.
Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden
poistoja (EBITA) oli 16,7 (9,8) miljoonaa euroa eli 15,5 (11,8) prosenttia
liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 69,3 prosenttia edellisvuodesta.
Kannattavuutta paransi hyvä kysyntä, vuokrausasteen kasvu ja kulujen onnistunut
hallinta.
Liikevoitto (EBIT) oli 15,6 (8,8) miljoonaa euroa eli 14,5 (10,5) prosenttia
liikevaihdosta.
Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 15,4 (9,0) miljoonaa euroa eli
16,9 (12,9) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 71,3 prosenttia
edellisvuodesta. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 4,8 (2,8)
miljoonaa euroa eli 26,7 (19,5) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 71,9
prosenttia edellisvuodesta.
Voitto ennen veroja oli 11,6 (5,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 8,7
(4,3) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,14) ja
laimennettu osakekohtainen tulos 0,28 (0,14) euroa. Edellisvuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna laimennettu osakekohtainen tulos parani 100,0 prosenttia.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI, rullaava 12 kuukautta) oli 12,6 prosenttia ja
oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 22,6 prosenttia.
INVESTOINNIT JA POISTOT
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 40,8 (27,6) miljoonaa euroa ja
kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Jakson aikana tehnyt
yrityshankinnat eivät sisällyt bruttoinvestointeihin.
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot
olivat katsauskaudella 14,3 (11,9) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista
aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa.
Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 150,7 miljoonaa euroa, josta
jakson aikana tehtyjen yrityshankintojen alustava liikearvo oli 2,0 miljoonaa
euroa.
RAHOITUS JA TASE
Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 27,4 (12,9) miljoonaa euroa.
Investointien rahavirta oli -40,6 (-23,5) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta
oli -13,3 (26,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit
rahavarat olivat 14,4 (38,1) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli
-26,5 (15,5) miljoonaa euroa.
Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma oli katsauskauden lopussa 333,3 (339,2)
miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla
noin 149,6 miljoonaa euroa, josta noin 148,0 miljoonan euron määrälle
sovelletaan suojauslaskentaa.
Konsernin korollinen nettovelka 31.3.2007 oli 318,9 (301,1) miljoonaa euroa.
Nettovelkaantumisaste oli 106,9 prosenttia (116,9 %).
Taseen loppusumma 31.3.2007 oli 769,9 (707,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste
oli 39,1 (37,1) prosenttia.
KONSERNIRAKENNE
Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa liiketoimintaa harjoittavina
yhtiöinä emoyhtiö Cramo Oyj ja sen tytäryhtiön Cramo Holding B.V.:n tytäryhtiöt
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja
Puolassa sekä Tilamarkkinat Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt
Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Alankomaiden liiketoiminta myytiin
huhtikuussa.
Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa noin 250 vuokrauspalvelupisteen
verkosto. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittavat Tilamarkkinat
Suomessa ja Cramo Instant Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Tilamarkkinat Oy:n
nimi muutettiin 1.4.2007 alkaen Cramo Instant Oy:ksi.
Konsernin juridista rakennetta selkiytettiin. Emoyhtiö Cramo Oyj:n harjoittama
kone- ja laitevuokrausliiketoiminta Suomessa päätettiin siirtää emoyhtiön
kokonaan omistamaan tytäryhtiöön Cramo Finland Oy:öön 1.4.2007. Muut konsernin
operatiiviset tytäryhtiöt Suomen ulkopuolella siirrettiin Cramo Oyj:n suoraan
omistukseen 1.4.2007 alkaen. Ruotsissa lakkautettiin konsernin toimimattomia
tytäryhtiöitä ja toimivia tytäryhtiöitä yhdisteltiin toisiinsa. Konsernin
juridisen rakenteen selkiyttämistä jatketaan vuoden 2007 toisella
vuosineljänneksellä.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Cramon liettualaisen tytäryhtiön UAB Cramon joulukuussa 2006 ostama Liettuan
johtava nostinvuokraamo UAB Aukstumines Sistemos (AS) liitettiin osaksi
Cramo-konsernia 1.1.2007. Yrityskaupan integrointi onnistui suunnitellusti.
Norjassa Cramo laajensi toimintaansa vuoden alussa kahdella yrityskaupalla.
Cramon norjalainen tytäryhtiö Cramo AS osti 2.1.2007 Hamar Liftutleie AS:n koko
osakekannan. Hamar Liftutleien vuoden 2006 liikevaihto oli 2,0 miljoonaa euroa.
Cramo AS hankki 4.1.2007 Kongsberg Maskinutleije AS:n koko osakekannan.
Kongsberg Maskinutleijen vuoden 2006 liikevaihto oli 0,65 miljoonaa euroa.
Molempien hankittujen yritysten henkilöstö jatkaa Cramo-konsernin palveluksessa
ja molemmat on yhdistelty osaksi Cramo-konsernia 1.1.2007 alkaen.
Cramo Oyj osti 1.3.2007 Jyväskylän Konevuokraamo Oy:ltä sen vuokraus- ja
myyntiliiketoiminnan. Jyväskylän Konevuokraamolla on yksi toimipaikka ja
hankittu liiketoiminta yhdisteltiin osaksi Cramo-konsernia 1.3.2007 alkaen.
Cramo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cramo Sverige AB teki 13.3.2007
sopimuksen Pohjois-Ruotsissa toimivan Göby AB:n koko osakekannan hankinnasta.
Göby on erikoistunut työmaatilojen, työlavojen sekä sähköistykseen liittyvien
koneiden ja laitteiden vuokraukseen. Göbyn noin 500 hyväkuntoista työmaatilaa
vahvistavat Cramo Ruotsin tarjontaa tilanteessa, jossa työmaatilojen kysyntä on
tarjontaa suurempi. Lisäksi yhtiöllä on laaja asiakaskunta. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2006 oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Göbyn kaksi toimipistettä
Sundsvallissa integroitiin osaksi Cramon liiketoimintoja 1.5.2007 alkaen.
Jaston Groep B.V. hankki 21.3.2007 päivätyllä sopimuksella konsernin
hollantilaisen tytäryhtiön Cramo Nederland B.V.:n. Kauppa astui voimaan
11.4.2007. Cramo arvioi kaupasta syntyvän myyntivoiton olevan noin neljä
miljoonaa euroa. Lopullinen myyntivoitto määräytyy kaupan toteutumisen
yhteydessä laadittavan tilinpäätöksen perusteella. Osapuolet ovat sopineet, että
kauppahintaa ei julkisteta. Cramo Nederland on Alankomaissa toimiva
vuokrauspalveluyritys, jonka vuoden 2006 liikevaihto oli noin 12,6 miljoonaa
euroa ja henkilöstön määrä 90. Alankomaiden toiminnoista luopuminen on osa
konsernin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy ydinmarkkina-alueelleen
Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopan nopeasti kasvaville
vuokrauspalvelumarkkinoille. Cramo Nederland B.V.:n myynnillä odotetaan olevan
positiivinen vaikutus Cramo-konsernin suhteelliseen kannattavuuteen (EBITA-%)
vuonna 2007.
Cramo-brändin muutokseen liittyvät kulut olivat jaksolla 1,5 miljoonaa euroa.
Koko vuodelle 2007 arvioidaan kohdistuvan Cramo-brändin muutokseen liittyviä
kuluja 4,3 miljoonaa euroa ja poistoja 0,2 miljoonaa euroa.
Cramon tavoitteena on kasvaa yhdeksi Euroopan kolmesta suurimmasta
vuokrauspalveluyrityksestä. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että
yritysostoin. Tavoitteena on olla kullakin markkina-alueella kahden suurimman
alan toimijan joukossa, asiakkaiden näkökulmasta ensisijainen vaihtoehto sekä
toimialan yksi kannattavimmista yrityksistä.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 2.000 (1.648) henkeä.
Kone- ja laitevuokrauksessa työskenteli 1.767 (1.464) ja siirtokelpoisten
tilojen toiminnoissa 233 (184) henkeä.
Henkilöstö jakaantui maantieteellisesti: Suomi 34,4 %, Ruotsi 31,1 %,
Länsi-Eurooppa 13,5 % sekä Muu Eurooppa 21,1 %.
Henkilöstön kehittämisessä keskityttiin edelleen myynti- ja
asiakaspalveluvalmiuksien kehittämiseen.
LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN
Cramo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat
kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja
laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien
mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa (Norja,
Tanska ja Alankomaat 31.3.2007 asti) ja Muu Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua,
Puola, Tsekin tasavalta ja Venäjä).
KONE- JA LAITEVUOKRAUS
Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 91,3 (69,8) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 30,8 prosenttia. Liikevaihto jakaantui maantieteellisesti
seuraavasti: Suomi 16,2 (18,0) prosenttia, Ruotsi 51,1 (52,5) prosenttia,
Länsi-Eurooppa 20,8 (20,4) prosenttia ja Muu Eurooppa 11,8 (9,0) prosenttia.
Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 15,4 (9,0) miljoonaa euroa,
kasvua 71,3 prosenttia.
Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja
teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja
yksityisasiakkaille.
Suomi
Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 14,8 (12,6) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 18,0 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 1,2 (0,6) miljoonaa
euroa eli 8,0 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 97,8 prosenttia.
Suomen vuokraustoiminnan liikevaihto ja tulos kehittyivät alkuvuonna
suunnitelmien mukaisesti. Vuokrauspalveluiden kysyntä on jatkanut kasvuaan koko
maassa. Pääkaupunkiseudulla on käynnissä useita suuria rakennushankkeita.
Kone- ja laitevuokraukseen liittyvistä palveluista alkuvuonna kehitettiin
erityisesti sähköistys- ja lämmityspalveluja, ja niiden myynti käynnistyi hyvin.
Rakentaminen kasvaa Suomessa Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan tänä vuonna
3,5 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia. Huhtikuussa julkaistu kasvuarvio
vuodelle 2007 on prosenttiyksikön suurempi kuin RT:n aiempi ennuste.
Merkittävintä kasvua on odotettavissa liike- ja toimistorakentamisessa.
Talonrakentamisen RT arvioi kasvavan noin neljä prosenttia. Maa- ja
vesirakentamisen kasvu jatkuu, mutta uusien tiehankkeiden käynnistyminen
ajoittuu loppuvuoteen, joten maa- ja vesirakentamisen kasvu voimistunee ensi
vuonna. Rakentamisen kasvua rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
etenkin Etelä-Suomen kasvukeskuksissa.
Ruotsi
Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 46,6 (36,6) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 27,3 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 9,9 (6,5) miljoonaa
euroa eli 21,1 (17,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 51,3 prosenttia.
Ruotsin vuokraustoiminta kehittyi hyvin katsauskaudella. Kysyntä oli Ruotsissa
alkuvuonna voimakasta, ja konserni onnistui nostamaan hintojaan. Hyvään
tulokseen vaikuttivat suotuisan markkinatilanteen lisäksi vuonna 2006 tehdyt
onnistuneet investoinnit kone- ja laitekannan, toimipaikkaverkoston ja
palvelukonseptien kehittämiseksi. Investointeja on jatkettu vuonna 2007.
Vuokrausaste oli edelleen korkealla tasolla.
Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) nosti huhtikuussa
ennustettaan vuoden 2007 rakentamisen kokonaiskasvusta neljästä seitsemään
prosenttiin. Saman ennusteen mukaan kasvu tasaantuu kolmeen prosenttiin vuonna
2008. Voimakkainta kasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna asuinrakentamisessa
sekä maa- ja vesirakentamisessa. Kasvua saattaa rajoittaa työvoiman ja kaluston
saatavuus.
Länsi-Eurooppa
Cramon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan, Tanskan
ja 31.3.2007 asti Alankomaiden toiminnoista.
Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 19,0 (14,3) miljoonaa
euroa, jossa on kasvua 33,3 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 1,6 (1,0)
miljoonaa euroa eli 8,6 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 70,4
prosenttia. Länsi-Euroopan liikevaihto ilman Alankomaita oli 16,0 (11,4)
miljoonaa euroa, jossa on kasvua 40,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto ilman
Alankomaita oli 1,4 (0,9) miljoonaa euroa eli 9,0 (8,0) prosenttia
liikevaihdosta. EBITA ilman Alankomaita kasvoi 57,6 prosenttia. Alankomaiden
liiketoiminta yhdistellään osaksi Cramo-konsernia 31.3.2007 asti.
Liiketoiminnan kehitys oli positiivista sekä Norjassa että Tanskassa. Norjassa
on edelleen meneillään laajoja, erityisesti energia-alan
infrastruktuurihankkeita. Yrityskaupat mukaan lukien Cramo avasi Norjassa kolme
uutta toimipistettä.
Tanskassa rakentaminen kasvaa tasaisesti. Rakentamisen kasvu on siirtymässä
asuinrakentamisesta toimistorakentamiseen. Konserni hakee Tanskassa kasvua
ensisijaisesti investoimalla kalustoon ja avaamalla uusia toimipisteitä.
Muu Eurooppa
Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto muualla Euroopassa muodostuu Viron,
Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan ja Venäjällä Pietarin markkinoilta.
Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 10,8 (6,3)
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 71,5 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 2,7
(0,9) miljoonaa euroa eli 25,1 (14,5) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi
197,9 prosenttia.
Keski- ja Itä-Euroopan vuokraustoiminta kehittyi alkuvuonna erittäin
myönteisesti. Leuto ja lyhyt talvi vilkastuttivat rakentamista ja aikaistivat
uusia aloituksia.
Erityisesti nostinten ja työmaan peruskaluston kysyntä lisääntyi. Konserni
lisäsi nostintarjontaansa Puolassa ja Tsekin tasavallassa. Cramo aloitti myös
maarakennuskoneiden vuokrauksen Puolassa, missä on alkamassa paljon suuria
rakennushankkeita.
Konserni avasi alkuvuonna yhteensä viisi uutta vuokrauspistettä Liettuaan,
Puolaan ja Latviaan. Liettualaisen UAB Aukstumines Sistemosin hankinnan jälkeen
Cramosta tuli alan markkinajohtaja Liettuassa.
Keski- ja Itä-Euroopan alueella vuokrauspalveluiden kysyntää lisäävät sekä
voimakas rakentaminen että vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen.
Kansainvälisten rakennusyritysten vahvistuva asema markkinoilla on lisännyt
vuokrauspalveluiden kysyntää.
VTT:n joulukuussa ilmestyneen selvityksen mukaan rakentamisen arvioidaan
kasvavan Venäjällä vuonna 2007 noin kuusi prosenttia eli saman verran kuin
kokonaistuotanto. Euroconstruct arvioi viime vuoden lopussa, että rakentaminen
kasvaa Puolassa vuonna 2007 noin kahdeksan prosenttia ja Baltian maissa 8-13
prosenttia. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria.
SIIRTOKELPOISET TILAT
Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli 17,8 (14,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 25,5 prosenttia vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna. EBITA-liikevoitto oli 4,8 (2,8) miljoonaa euroa eli 26,7 (19,5)
prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 71,9 prosenttia. Myynnin osuus oli
poikkeuksellisen suuri jaksolle ajoittuneen merkittävän myyntisopimuksen takia.
Viime vuoden loppupuolella alkanut kysynnän voimistuminen jatkui, ja Cramon
siirtokelpoisten tilojen käyttöaste pysyi odotetusti korkealla. Tilauskanta
kasvoi merkittävästi vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Rakennusteollisuuden hankintahintojen nousu näkyy korotuksina myös Cramon
siirtokelpoisten tilojen hinnoissa.
Siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta selkeästi suurin osa kertyy Suomen ja
Ruotsin markkinoilta. Lisäksi toimintaa on Norjassa ja Tanskassa. Suomessa
liiketoimintaan sisältyy siirtokelpoisten tilojen vuokraus, myynti ja valmistus.
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa harjoitetaan vain vuokrausta ja myyntiä.
Vuokraustoiminnan osuus on noin 70 prosenttia liikevaihdosta.
Siirtokelpoiset tilat ovat tehtaalla pitkälle esivalmistettuja ja varusteltuja
tiloja, joita voidaan siirtää tilankäyttötarpeiden muuttuessa. Tilojen suurimpia
käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit ja toimistot sekä teollisuuden
laajennusinvestoinnit. Erityisesti julkisen sektorin tilantarpeet lisääntyivät
alkuvuonna.
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGEMENTTIJAON MUKAISESTI
Cramo-konsernin toissijainen segmentointi noudattaa maantieteellistä jakoa.
Konsernin kokonaisliikevaihdosta 25,2 (19,0) miljoonaa euroa ja 22,9 (22,7)
prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 54,8 (44,0) miljoonaa euroa ja 49,9
(52,7) prosenttia Ruotsista, 19,0 (14,3) miljoonaa euroa 17,3 (17,1) prosenttia
Länsi-Euroopasta ja 10,8 (6,3) miljoonaa euroa 9,8 (7,5) prosenttia Muusta
Euroopasta. Lukuihin sisältyvät sekä kone- ja laitevuokrauksen että
siirtokelpoisten tilojen liikevaihto.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Cramo Oyj:n osakepääoma 31.3.2007 oli 24.774.447,78 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 30.585.738 kappaletta.
Jakson aikana Cramon 2002A/B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 362.596
osaketta. Osakkeen merkintähinta 2002A/B-optio-oikeudella merkittäessä oli 3,47
euroa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo uuden osakeyhtiölain voimaantullessa
1.9.2006 oli 0,81 euroa. Osakemerkinnöistä johtuvat osakepääoman korotukset,
yhteensä 293.702,76 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 8.3. ja 12.4.2007 sekä
8.5.2007. Kaupankäynti osakkeilla alkoi 9.3.2007 ja 13.4.2007 sekä 9.5.2007.
Yhtiön osakepääoma on nyt 24.834.753,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä 30.660.189
kappaletta.
OPTIO-OIKEUDET 2006A
Cramo Oyj:n hallitus on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 20.11.2006
liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien jakamisesta konsernin avainhenkilöille.
Konsernin avainhenkilöstölle jaettiin optio-oikeuksia yhteensä 813.000
kappaletta. Loput optio-oikeudet on annettu yhtiön kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle Kiinteistö Oy RK-Kehälle jaettavaksi mahdollisesti myöhemmin
konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille.
Optio-oikeuksilla 2006 voi merkitä yhteensä 3.000.000 Cramo Oyj:n uutta
osaketta. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2006A 1.10.2009-31.1.2011,
optio-oikeudella 2006B 1.10.2010-31.1.2012 ja optio-oikeudella 2006C
1.10.2011-31.1.2013. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2006A 14,51
euroa, eli Cramo Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.10.-31.10.2006, optio-oikeudella 2006B Cramo Oyj:n osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10.-31.10.2007 ja
optio-oikeudella 2006C Cramo Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.10.-31.10.2008. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain
jaettu osinko. Hallituksella on oikeus korottaa poikkeuksellisissa
taloudellisissa olosuhteissa sellaisten optio-oikeudella 2006B ja 2006C
merkittävien osakkeiden merkintähintaa, joita ei ole vielä annettu konsernin
avainhenkilöille. Hallitus aikoo suosia optio-oikeuksien jakamisessa yhtiön
hyviä tuloksentekijöitä sekä henkilöitä, jotka merkitsevät saamillaan
optiotuotoilla yhtiön osakkeita.
UUSI OSINKOPOLITIIKKA
Cramo Oyj:n hallitus päätti 27.2.2007 kokouksessaan yhtiön uudesta
voitonjakopolitiikasta. Cramo Oyj:n voitonjakotavoitteena on jakaa noin
kolmannes konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osakkeiden takaisinostoina
ja/tai osinkoina. Tavoitteena on säilyttää tasaisesti kasvava osinkovirta,
ottaen myös huomioon konsernin kasvun vaatimat investoinnit.
MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA
Katsauskaudella ei tapahtunut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. tai 10. §:n
mukaisia omistusmuutoksia.
HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET
Hallituksella ei ole valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, osakepääoman
korottamiseen eikä omien osakkeiden hankkimiseen.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 käsitteli varsinaiselle
yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat ja päätti vahvistaa
yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2006.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,50
euroa osaketta kohden.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2006.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Gunnar Glifbergin, Stig
Gustavsonin, Eino Halosen, Hannu Krogeruksen ja Juhani Nurmisen. Uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin Esko Mäkelä. Teollisuusneuvos Esko Mäkelä (DI, MBA) on
toiminut YIT Oyj:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana vuosina 1987-2006.
Stig Gustavson, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen ovat yhtiöstä ja
sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Gunnar Glifberg on
suurimmista osakkeenomistajista riippumaton, mutta syksyyn 2005 saakka Cramo
AB:n entisenä toimitusjohtajana toimineena hän on yhtiöstä riippuvainen syksyyn
2008 saakka. Eino Halonen on yhtiöstä riippumaton, mutta Keskinäisen
Henkivakuutusosakeyhtiön Suomen toimitusjohtajana ja konsernijohtajana
suurimmista osakkeenomistajista riippuvainen.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 18.4.2007 puheenjohtajaksi Stig
Gustavsonin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Hallitus päätti perustaa
tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi
tarkastusvaliokuntaan Eino Halosen (puheenjohtaja) sekä Esko Mäkelän ja Juhani
Nurmisen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Stig Gustavson
(puheenjohtaja) sekä Gunnar Glifberg ja Hannu Krogerus.
Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Tomi Englundin
ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.
Keskinäinen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomi ilmoitti Cramo Oyj:lle 17.4.2007, että
sen omistus Cramo Oyj:stä on laskenut 16.4.2007 alle kolmen kahdeskymmenesosan.
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi omisti ilmoituksen jälkeen 4.590.440
osaketta, joka on 14,98 prosenttia Cramo Oyj:n osake- ja äänimäärästä.
Cramo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cramo Finland Oy ja JM-Alltrans Oy
allekirjoittivat 2.5.2007 sopimuksen koskien JM-Alltrans Oy:n liiketoiminnan
kauppaa. Cramo Finland Oy ostaa JM-Alltransilta sen vuokrausliiketoiminnan.
JM-Alltransin liiketoiminta on alkanut vuonna 1993, ja se on keskittynyt
pääasiassa pienten maanrakennuskoneiden vuokraukseen. Yhtiöllä on yksi
toimipaikka Kirkkonummella.
NÄKYMÄT SEURAAVALLE 12 KUUKAUDELLE
Talouskehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon liiketoimintaympäristössä.
Rakentamisen kasvu sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät
infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua.
Pohjoismaissa rakentamisen ennustetaan jatkavan kasvuaan, mutta kasvun hieman
tasoittuvan vuoden 2006 tasosta. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun
odotetaan jatkuvan vahvana. Kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan kasvavan
rakentamisen kasvua nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen
kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan.
Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät voimakkaana pysyvä muuttoliike,
väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve yhä joustavammille
tilaratkaisuille.
Vahva kysyntä kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta merkittävää
investointitason kasvattamista myös vuonna 2007. Konserni pyrkii edelleen
vahvistamaan asemaansa Pohjoismaiden markkinoilla.
Kasvaneen kokonsa ja positiivisen tuloskehityksensä ansiosta Cramolla on aiempaa
paremmat mahdollisuudet laajentaa toimintaansa myös uusille markkina-alueille.
Yhtiö jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista Keski- ja
Itä-Euroopassa.
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät yleiseen
suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä
yritysostojen onnistumiseen.
Konserni odottaa koko vuoden liikevaihtonsa kasvavan vahvasti, samalla kun
marginaali (EBITA-%) kasvaa vakaasti.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, mukaisesti.
Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on
noudatettu kuin Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa. Yhtiö on ottanut käyttöön
seuraavat standardit, standardien muutokset ja tulkinnat: IAS 1, Tilinpäätöksen
esittäminen, IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures, IFRS 8, Operating
Segments, IFRIC 8, 11 ja 12. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Cramon
taloudellisiin lukuihin.
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE (1.000 e) | 31.3.07 | 31.3.06 | Muutos % | 31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 391.833 | 332.457 | 17,9 | 367.950 |
| käyttöomaisuushyödykkee | | | | |
| t | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 150.731 | 150.404 | 0,2 | 152.802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | 93.588 | 94.681 | -1,2 | 95.452 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 318 | 313 | 1,6 | 320 |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 1.606 | 649 | 147,5 | 559 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 3.039 | 10.181 | -70,2 | 2.423 |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | 641.115 | 588.685 | 8,9 | 619.506 |
| YHTEENSÄ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 16.669 | 14.297 | 16,6 | 15.788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 97.736 | 66.818 | 46,3 | 93.779 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 14.387 | 38.110 | -62,2 | 41.823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | 128.792 | 119.225 | 8,0 | 151.390 |
| YHTEENSÄ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 769.907 | 707.911 | 8,8 | 770.896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 24.774 | 24.342 | 1,8 | 24.508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 258 | 0 | | 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 186.712 | 185.285 | 0,8 | 185.836 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto | 117 | 117 | 0,0 | 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto | 3.718 | 2.472 | 50,4 | 3.301 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -1.873 | 310 | -704,2 | 2.818 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 84.640 | 44.936 | 88,4 | 75.521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 298.346 | 257.462 | 15,9 | 292.244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAUKSET | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 323 | 610 | -47,0 | 348 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 54.193 | 47.685 | 13,6 | 51.829 |
| verovelat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 300.212 | 303.851 | -1,2 | 306.968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muut velat | 83.791 | 62.971 | 33,1 | 79.008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 33.042 | 35.331 | -6,5 | 40.499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 471.238 | 449.839 | 4,8 | 478.304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 769.907 | 707.911 | 8,8 | 770.896 |
| YHTEENSÄ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA | 1-3/07 | 1-3/06 | Muutos % | 1-12/06 |
| 1.1.2007-31.3.2007 (1.000 | | | | |
| e) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 107.297 | 83.591 | 28,4 | 402.425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 994 | 391 | 154,2 | 3.507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 774 | 779 | -0,6 | -184 |
| keskeneräisten tuotteiden | | | | |
| varastojen muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan käyttöön | 3.124 | 621 | 403,1 | 7.754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -23.483 | -16.473 | 42,6 | -74.256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -23.697 | -19.293 | 22,8 | -83.773 |
| aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -14.291 | -11.924 | 19,9 | -51.060 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankinnoista | -1.067 | -1.058 | 0,9 | -4.265 |
| aiheutuneet aineettomien | | | | |
| hyödykkeiden poistot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -34.061 | -27.856 | 22,3 | -131.579 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 15.590 | 8.778 | 77,6 | 68.569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 14,5 | 10,5 | | 17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut (netto) | -3.963 | -2.994 | 32,4 | -11.984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA | 11.627 | 5.784 | 101,0 | 56.585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 10,8 | 6,9 | | 14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -2,906 | -1.501 | 93,6 | -14.641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO | 8.721 | 4.283 | 103,6 | 41.944 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,1 | 5,1 | | 10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,29 | 0,14 | 101,0 | 1,39 |
| osakekohtainen tulos, e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella | 0,28 | 0,14 | 100,0 | 1,36 |
| oikaistu osakekohtainen | | | | |
| tulos, e | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKEL | Osa- | O-s | Yli-kur | Ar-v | Suo | Muun-t | Ker- | Yh- |
| MA | ke- | ake | s- | on- | jaus- | o- | tyneet | teen |
| KONSER | pää- | -an | si-ra-h | muu- | ra | erot | voitto | -sä |
| -NIN | oma | -ti | as- | tos | has | | - | |
| OMAN | | | to | ra-h | to | | varat | |
| PÄÄOMA | | | | a-st | | | | |
| N | | | | o | | | | |
| MUUTOK | | | | | | | | |
| -SISTA | | | | | | | | |
| (1.000 | | | | | | | | |
| e) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 24.234 | 32 | 1.607 | 117 | | 114 | 28.027 | 54.131 |
| pääoma | | | | | | | | |
| 1.1.20 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto | | | | | | 196 | | 196 |
| erot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojau | | | | | 2.472 | | | 2.472 |
| s | | | | | | | | |
| rahast | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilika | | | | | | | 4.283 | 4.283 |
| uden | | | | | | | | |
| voitto | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio | 32 | -32 | 104 | | | | | 104 |
| merkin | | | | | | | | |
| nät | | | | | | | | |
| rekist | | | | | | | | |
| eröity | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio | | | | | | | | 0 |
| merkin | | | | | | | | |
| nät, | | | | | | | | |
| rekist | | | | | | | | |
| e- | | | | | | | | |
| röimät | | | | | | | | |
| ön | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake | 560 | | | | | | | 560 |
| sarjoj | | | | | | | | |
| en | | | | | | | | |
| yhdist | | | | | | | | |
| ä | | | | | | | | |
| minen | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cramo | 12.137 | | 184.159 | | | | | 196.296 |
| Holdin | | | | | | | | |
| g | | | | | | | | |
| B.V.:n | | | | | | | | |
| osakke | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cramo | | | -580 | | | | | -580 |
| Holdin | | | | | | | | |
| g | | | | | | | | |
| B.V.:n | | | | | | | | |
| osakke | | | | | | | | |
| iden | | | | | | | | |
| antiku | | | | | | | | |
| lut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vasta- | -12.619 | | | | | | 12.619 | 0 |
| arvon | | | | | | | | |
| alenem | | | | | | | | |
| i | | | | | | | | |
| nen | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen | 24.344 | 0 | 185.290 | 117 | 2.472 | 310 | 44.929 | 257.462 |
| sä | | | | | | | | |
| oma | | | | | | | | |
| pääoma | | | | | | | | |
| 31.3.2 | | | | | | | | |
| 006 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 24.508 | 143 | 185.836 | 117 | 3.301 | 2.818 | 75.521 | 292.244 |
| pääoma | | | | | | | | |
| 1.1.20 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto | | | | | | -4.691 | | -4.619 |
| erot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojau | | | | | 417 | | | 417 |
| s | | | | | | | | |
| rahast | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilika | | | | | | | 8.721 | 8.721 |
| uden | | | | | | | | |
| voitto | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio | 266 | -88 | 876 | | | | | 254 |
| merkin | | 8 | | | | | | |
| nät, | | | | | | | | |
| rekist | | | | | | | | |
| eröity | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio | | 1.0 | | | | | | 1.003 |
| merkin | | 03 | | | | | | |
| nät | | | | | | | | |
| rekist | | | | | | | | |
| e- | | | | | | | | |
| röimä | | | | | | | | |
| tön | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- | | | | | | | 398 | 398 |
| perust | | | | | | | | |
| eiset | | | | | | | | |
| maksut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen | 24,774 | 258 | 186.712 | 117 | 3.718 | -1.873 | 84.640 | 298.346 |
| sä | | | | | | | | |
| oma | | | | | | | | |
| pääoma | | | | | | | | |
| 31.3.2 | | | | | | | | |
| 007 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 | 1-3/07 | 1-3/06 | 1-12/06 |
| e) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 27.412 | 12.932 | 103.880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -40.599 | -23.478 | -96.254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | 1,258 | | 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | | | -7.513 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen lisäys(+)/vähennys(-) | -14.212 | | -17.066 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-velkojen | -384 | | 34.610 |
| lisäys(+)/vähennys(-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | -13.338 | 26.024 | 10.818 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -26.525 | 15.478 | 18.444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA | 41.283 | 1.850 | 1.850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | -514 | | 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YRITYSKAUPOISTA TULLEET RAHAVARAT | 143 | 20.782 | 21.227 |
| KAUDEN ALUSSA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA | 14.387 | 38.110 | 41.823 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET, 1.000 e | 31.3.07 | 31.3.06 | 31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset | 5.663 | 5.663 | 5.663 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 77.487 | 75.836 | 77.487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit | 107.212 | 71.386 | 107.212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut | 7.065 | 3.740 | 9.795 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNA | 31.3. | 31.3. | 31.3. | 31.3.06 | 31.12.06 | 31.12.06 |
| ISSOPIMU | 07 | 07 | 06 | | | |
| KSET | | | | | | |
| (1.000 | | | | | | |
| e) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | NA | MA | NA | MA | NA | MA |
--------------------------------------------------------------------------------
| NA = | | | | | | |
| nimellis | | | | | | |
| arvo | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MA = | | | | | | |
| markkina | | | | | | |
| -arvo | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojoh | | | | | | |
| dannaise | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoso | 149.636 | +5.024 | 150.000 | +2.400 | 152.803 | +4.461 |
| pimukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiosop | | | | | | |
| imukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut | | | 10.000 | +23 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut | | | 10.000 | -8 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutan | | | | | | |
| vaihtoso | | | | | | |
| pimukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiini | 53.224 | -8 | | | 19.911 | +113 |
| sopimuks | | | | | | |
| et | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA | 31.3.07 | 31.3.06 | 31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoisten tilojen | 97.598 | 72.628 | 81.959 |
| tilauskanta yhteensä, 1.000 | | | |
| e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoisten tilojen | 87.218 | 65.653 | 74.507 |
| vuokrauksen tilauskanta, | | | |
| 1.000 e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoisten tilojen | 10.380 | 6.975 | 7.452 |
| myynnin tilauskanta, 1.000 e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 40.834 | 27.594 | 111.864 |
| pitkäaikaisiin varoihin, | | | |
| 1.000 e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 38,1 | 33,0 | 27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 2.000 | 1.648 | 1.828 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e laimentamaton | 0,29 | 0,14 | 1,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e laimennettu | 0,28 | 0,14 | 1,36 |
| 1) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake 2), e | 9,75 | 8,57 | 9,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 39,1 | 37,1 | 38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, 1.000 | 318.867 | 301.074 | 305.643 |
| e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | 106,9 | 116,9 | 104,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen | 30.440.609 | 30.036.541 | 30.121.137 3) |
| osakeantioikaistu lukumäärä, | | | |
| kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu | 30.660.189 | 30.051.901 | 30.332.793 4) |
| lukumäärä kauden lopussa, | | | |
| kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-sarjan osakkeiden | | | |
| osakeantioikaistu lukumäärä | | | |
| kauden lopussa, kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-oikeuksien | 31.007.541 | 30.473.670 | 30.811.395 |
| laimennusvaikutuksella | | | |
| oikaistu osakemäärä, kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna
2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä
3) A- ja B-sarjan osakkeet
4) B-sarjan osakkeet
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e)
Konsernin ensisijaiset segmentit ovat kone- ja laitevuokraus ja siirtokelpoiset
tilat. Toissijaiset segmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi,
Ruotsi, Länsi-Eurooppa ja Muu Eurooppa. Kone- ja laitevuokrauksen osalta
esitetään lisäksi liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti.
Alankomaiden osuus Länsi-Euroopasta esitetään erikseen, koska Alankomaiden
liiketoiminta yhdistellään osaksi Cramo-konsernia vain 31.3.2007 asti.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1-3/07 | 1-3/06 | Muutos % | 1-12/06 |
| liiketoimintasegmenttien | | | | |
| mukaan (1.000 e) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi | 14.814 | 12.554 | 18,0 | 60.277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi | 46.636 | 36.635 | 27,3 | 174.721 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Länsi-Eurooppa | 19.000 | 14.255 | 33,3 | 66.319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muu Eurooppa | 10.814 | 6.307 | 71,5 | 38.446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | 91.264 | 69.751 | 30,8 | 339.713 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta segmenttien | -43 | -70 | -38,6 | -421 |
| välistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoiset tilat | 17.807 | 14.188 | 25,5 | 65.513 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta segmenttien | -1.730 | -278 | 552,3 | -2.382 |
| välistä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -1.773 | -347 | 411,0 | -2.803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 107.297 | 83.591 | 28,4 | 402.425 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaiden osuus | 2.954 | 2.848 | 3,7 | 12.607 |
| Länsi-Euroopasta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen | 1-3/07 | 1-3/06 | Muutos % | 1-12/06 |
| yrityshankinnoista | | | | |
| aiheutuneita aineettomien | | | | |
| hyödykkeiden poistoja | | | | |
| (EBITA) | | | | |
| liiketoimintasegmenttien | | | | |
| mukaan (1.000 e) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi | 1.189 | 601 | 97,8 | 10.370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi | 9.857 | 6.517 | 51,3 | 35.875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Länsi-Eurooppa | 1.638 | 961 | 70,4 | 8.447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muu Eurooppa | 2.717 | 912 | 197,9 | 11.991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | 15.401 | 8.991 | 71,3 | 66.683 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoiset tilat | 4.755 | 2.766 | 71,9 | 14.949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | -3.229 | -1.921 | 68,1 | -8.614 |
| konsernitoiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -270 | | | -183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | 16.657 | 9.836 | 69,3 | 72.834 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaiden osuus | 193 | 44 | 338,6 | 1.788 |
| Länsi-Euroopasta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät konsernijohdon, konsernin
taloushallinnon ja rahoituksen kulut sekä muita konsernitason hankkeisiin
liittyviä kuluja. Vuoden 2007 ensimmäisellä kvartaalilla kohdistamattomat
konsernitoiminnot sisältävät lisäksi Cramo-brändin muutokseen liittyviä kuluja
1,5 miljoonaa euroa
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA-% | 1-3/07 | 1-3/06 | Muutos % | 1-12/06 |
| liiketoimintasegmenttien | | | | |
| mukaan | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi | 8,0 | 4,8 | | 17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi | 21,1 | 17,8 | | 20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Länsi-Eurooppa | 8,6 | 6,7 | | 12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muu Eurooppa | 25,1 | 14,5 | | 31,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone- ja laitevuokraus | 16,9 | 12,9 | | 19,6 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtokelpoiset tilat | 26,7 | 19,5 | | 22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | | | | |
| konsernitoiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITA-% yhteensä | 15,5 | 11,8 | | 18,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaiden osuus | 6,5 | 1,5 | | 14,2 |
| Länsi-Euroopasta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1-3/07 | 1-3/06 | Muutos % | 1-12/06 |
| toissijaisten | | | | |
| segmenttien mukaan | | | | |
| (1.000 e); | | | | |
| maantieteelliset | | | | |
| segmentit sisältävät | | | | |
| sekä kone- ja | | | | |
| laitevuokrauksen että | | | | |
| siirtokelpoisten tilojen | | | | |
| liikevaihdon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 25.163 | 19.005 | 32,4 | 91.671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 54.812 | 44.032 | 24,5 | 206.094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Länsi-Eurooppa | 19.000 | 14.255 | 33,3 | 70.803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa | 10.814 | 6.307 | 71,5 | 38.451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -2.490 | -8 | 31.025,0 | -4.595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 107.297 | 83.591 | 28,4 | 402.425 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaiden osuus | 2.954 | 2.848 | 3,7 | 12.607 |
| Länsi-Euroopasta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TALOUD | 1-3/07 | 10-12/06 | 7-9/06 | 4-6/06 | 4/06-3/07 | 1-12/06 |
| ELLISE | Toteuma | Toteuma | Toteuma | Toteuma | Toteuma | Toteuma |
| T | | | | | | |
| TUNNUS | | | | | | |
| LUVUT | | | | | | |
| VUOSIN | | | | | | |
| ELJÄNN | | | | | | |
| EKSITT | | | | | | |
| ÄIN | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikev | 107.297 | 116.588 | 105.500 | 96.746 | 426.131 | 402.425 |
| aihto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikev | 16.657 | 22.914 | 25.007 | 15.078 | 79.656 | 72.834 |
| oitto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 15,5 | 19,7 | 23,7 | 15,6 | 18,7 | 18,1 |
| liikev | | | | | | |
| aihdos | | | | | | |
| ta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Jakson aikana ei ole ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa.
TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille
järjestetään 22.5.2007 klo 11.00 Helsingissä, ravintola Bank, Meeting Point,
Unioninkatu 22.
Cramon kuuden kuukauden osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 16.8.2007.
Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
CRAMO OYJ
Vesa Koivula
konsernijohtaja
puh. 010 66110, 040-510 5710
Martti Ala-Härkönen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 66110, 040-737 6633
YLEISLAUSEKE
Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät
riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan
tilanteen muutoksille.
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com
© 2023 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |