SRV Yhtiöt Oyj - Pörssitiedote

SRV:n hallituksen päätös 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin ehdoista

Espoo, Suomi, 2015-08-18 14:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ
PÖRSSITIEDOTE 18.8.2015, KLO 15.45 

SRV:n hallituksen päätös 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin ehdoista

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan eikä välillisesti Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Etelä-Afrikassa tai Singaporessa. 

Merkintäetuoikeusanti lyhyesti

● Noin 50 miljoonan euron bruttovarat SRV:n jo käynnissä olevien ja
mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi ja taserakenteen
vahvistamiseksi 

● Kaksi (2) uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä 20.8.2015 omistettua
kolmea (3) nykyistä osaketta kohti 

● Merkintähinta 2,11 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta

● SRV:n osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 19.8.2015 alkaen

● Merkintäaika alkaa 25.8.2015 ja päättyy 8.9.2015 klo 20.00

● Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 25.8.2015 klo 10.00 ja päättyy
2.9.2015 klo 18.30 

Yleistä

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV”) hallitus on 22.6.2015 pidetyn ylimääräisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt 50 miljoonan euron
merkintäetuoikeusannista. Merkintäetuoikeusannista saatavat varat käytetään
SRV:n jo käynnissä olevien ja mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden
rahoittamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseen. Merkintäetuoikeusannin
taustalla on SRV:n rakentamisen volyymien kasvu ja erityisesti omaa pääomaa ja
rahoitusta vaativat isot  hankkeet, kuten Kalasataman REDI sekä useat muut
tulevaisuuden kannalta merkittävät kasvuhankkeet Suomessa ja Venäjällä. 

Merkittäväksi tarjotaan yhteensä 23 731 107 uutta osaketta (”Tarjottavat
osakkeet”) nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen
(”Osakeanti”). SRV:n osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä
20.8.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään SRV:n
osakasluetteloon, saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä SRV:n
osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”). Kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa
merkitsemään kaksi (2) Tarjottavaa osaketta 2,11 euron merkintähintaan
Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta vastaa noin 29,8
prosentin laskennallista alennusta osakkeen teoreettiseen hintaan
Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen SRV:n osakkeen päätöskurssiin
3,60 euroa 17.8.2015. 

Osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeutta 19.8.2015 alkaen.
Merkintäaika alkaa 25.8.2015 ja päättyy 8.9.2015 klo 20.00. Julkinen
kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin pörssissä 25.8.2015 klo 10.00
ja päättyy 2.9.2015 klo 18.30. 

Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 39,2 prosenttia kaikista SRV:n osakkeista
ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen olettaen,
että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. 

SRV:n nykyiset osakkeenomistajat ja muut Tarjottavia osakkeita
Merkintäoikeuksilla merkinneet sijoittajat voivat merkitä Tarjottavia osakkeita
myös ilman Merkintäoikeuksia (”Toissijainen merkintä”).  Tarjottavia osakkeita
jaetaan merkitsijöille Toissijaisessa merkinnässä, mikäli kaikkia Tarjottavia
osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien käyttämisen perusteella.
Tarjottavien osakkeiden jako (allokaatio) Toissijaisessa merkinnässä tapahtuu
ensisijaisesti Tarjottavien osakkeiden merkintään käytettyjen
Merkintäoikeuksien suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti. 

SRV julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta
10.9.2015 ja lopullisen tuloksen arviolta 14.9.2015. 

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) ja Pohjola Pankki Oyj (”Pohjola”) ovat
Osakeannin järjestäjät. 

Hankittavien varojen käyttö

SRV saa Osakeannista noin 50 miljoonan euron bruttovarat.

Osakeannista saatavat varat käytetään SRV:n jo käynnissä olevian ja
mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi ja taserakenteen
vahvistamiseksi. Osakeannin taustalla on SRV:n rakentamisen volyymien kasvu,
erityisesti omaa pääomaa ja rahoitusta vaativat isot hankkeet, kuten
Kalasataman Redi sekä useat muut tulevaisuuden kannalta merkittävät
kasvuhankkeet Suomessa ja Venäjällä. Osakeannista hankittavat varat käytetään
taserakenteen vahvistamiseen sekä erilaisten rakennushankkeiden rahoitusta
varten tarvittavan vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituksen varmistamiseen.
Osakeannin toteuttamisen jälkeen SRV suunnittelee toteuttavansa tarvittavan
vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituksen hankinnan koti- tai ulkomaisella
joukkovelkakirjatransaktiolla. Lisäksi SRV voi hankkia vieraan oman pääoman
ehtoista rahoitusta vastaavilla rahoituskeinoilla. 

Merkintäsitoumukset

Ilpo Kokkila, Kolpi Investments Oy ja Timo Kokkila (yhdessä
”Merkintäsitoumusten antajat”), joiden omistukset SRV:stä edustavat yhteensä
51,8 prosenttia SRV:n nykyisistä osakkeista, ovat tietyin ehdoin kukin erikseen
ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään kyseiselle Merkintäsitoumuksen
antajalle Osakeannissa allokoitaviin Merkintäoikeuksiin perustuvaa suhteellista
osuutta vastaavan määrän Tarjottavia osakkeita ja maksamaan niistä
Merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta). Sanotut
merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 12 709 585 Tarjottavaa osaketta, eli
yhteensä 53,6 prosenttia Tarjottavista osakkeista. 

Listalleottoesitteen julkaiseminen

SRV on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin liittyvän
suomenkielisen listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta 20.8.2015.
Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla SRV:n verkkosivustolla
osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat arviolta 21.8.2015, Nordean konttoreissa ja
OP Ryhmän pankkien konttoreissa sekä Helsingin pörssissä arviolta 24.8.2015. 

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

VASTUUNRAJOITUS

Tätä ilmoitusta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai
lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin,
Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen. Tämä ilmoitus ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi, eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi,
Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä ilmoituksessa viitataan, ei saa
myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. SRV Yhtiöt Oyj ei aio
rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Iso-Britanniassa.
Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään
Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

OSAKEANNIN EHDOT

Taustaa

SRV Yhtiöt Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 22.6.2015 Yhtiön
hallituksen päättämään enintään 27 000 000 uuden osakkeen antamisesta. 

Yhtiön hallitus päätti 18.8.2015 laskea liikkeeseen edellä mainitun
ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 23 731 107
uutta osaketta Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa
osakeannissa (”Osakeanti”) alla esitettyjen Osakeannin ehtojen mukaisesti. 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet (”Tarjottavat osakkeet”)
vastaavat noin 64,5 prosenttia Yhtiön kaikista 36 768 468 osakkeesta ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia sekä noin 39,2 prosenttia Yhtiön
kaikista 60 499 575 osakkeesta ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin
jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. 

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) ja Pohjola Pankki Oyj (”Pohjola Pankki”)
toimivat Osakeannin järjestäjinä (yhdessä ”Järjestäjät”). 

Osakeannin ehdot

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintäoikeus

Liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön
osakkeenomistajien merkittäväksi heidän olemassa olevien osakkeiden
osakeomistuksen suhteessa. 

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 20.8.2015
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-koodi
FI4000167291) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden
(”Ensisijainen merkintäoikeus”). 

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kolmea (3) Merkintäoikeutta
kohden kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei
voi merkitä eli jokaisen kahden (2) Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen
tarvitaan tasan kolme (3) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. 

Toissijainen merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla (tai muulla sijoittajalla), joka on merkinnyt
Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä
Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden
perusteella (”Toissijainen merkintä”). 

Merkintäsitoumukset

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Ilpo Kokkila, Kolpi Investments Oy ja Timo
Kokkila ovat sitoutuneet kukin erikseen ja peruuttamattomasti merkitsemään
Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita täysimääräisesti
nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Ilpo Kokkila, Kolpi
Investments Oy ja Timo Kokkila merkitsevät Osakeannissa merkintäsitoumustensa
perusteella yhteensä 12 709 585 Tarjottavaa osaketta seuraavasti: Ilpo Kokkila
(joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) 6 023 141 Tarjottavaa
osaketta, Kolpi Investments Oy 3 671 586 Tarjottavaa osaketta ja Timo Kokkila 3
014 858 Tarjottavaa osaketta. Nämä merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin
53,6 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden
enimmäismäärästä. 

Merkintähinta

Merkintähinta on 2,11 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”).
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. 

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen
verrattuna osakkeen päätöskurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (”Helsingin
pörssi”) Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä. 

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 25.8.2015 ja päättyy 8.9.2015 klo 20.00 Suomen aikaa
(”Merkintäaika”). Merkintätoimeksiantoja otetaan vastaan merkintäpaikoilla
niiden normaaleina aukioloaikoina. 

Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä
aikaisemmin päättyviä aikarajoja. 

Tarjottavien osakkeiden merkintä Ensisijaisella merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia
osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla
Merkintähinnan. Jokaiset kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa
merkitsemään kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia
ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan
on annettava merkintätoimeksianto Nordean tai asianomaisen omaisuudenhoitajan
tai tilinhoitajan ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa
merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Nordeaan. 

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu
rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai
muun oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta. 

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

● Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa ja Nordea Private Banking -yksiköissä
niiden tavanomaisina aukioloaikoina; 

● Nordea Asiakaspalvelussa puhelimitse yksityishenkilön pankkitunnuksilla ma-pe
klo 8.00-20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa
0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe klo 10.00-16.30
numerossa 0200 70000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). Nordea
Asiakaspalvelun kautta tehty merkintätoimeksianto edellyttää, että
merkitsijällä on voimassa oleva henkilökohtainen verkkopalvelusopimus Nordea
Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan
henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla. Yhteisöt eivät voi antaa
merkintätoimeksiantoja puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun kautta. Nordea
Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan. Merkintöjä ei voi tehdä Nordean
verkkopankissa; ja 

● sellaisten tilinhoitajien ja omaisuudenhoitajien kautta, joilla on
merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. 

Osakeannissa merkittävien Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai
asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajien antamien ohjeiden
mukaisesti. 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin
hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan
ohjeiden mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä
niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä
8.9.2015. 

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisessa merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistaja (tai muu sijoittaja), joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita
Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla (”Merkitsijä”), on oikeutettu
merkitsemään Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa merkinnässä. 

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisen merkinnän perusteella tapahtuu
tekemällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta
merkintäpaikan, asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli
kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa Merkitsijälle.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi
muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Tilinhoitajat vahvistavat Merkitsijöille arviolta 16.9.2015 Toissijaisessa
merkinnässä tehtyjen Tarjottavien osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai
hylkäämisen. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä (”Esite”) täydennetään tai oikaistaan
sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon
johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille,
Merkitsijöillä, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ennen tätä koskevan
täydennyksen julkaisemista, on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)
mukaan oikeus peruuttaa merkintänsä. Merkitsijöillä on oikeus peruuttaa
tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on
julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute
tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia
osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa tai, Toissijaisessa
merkinnässä, ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista Merkitsijöille.
Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä
kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen
mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai
muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. 

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa
ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä 25.8.2015 klo 10.00
Suomen aikaa ja 2.9.2015 klo 18.30 Suomen aikaa välisenä aikana.
Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon
omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle. 

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. 

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita ei ole
merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee
päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta niiden
Merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän. Toissijaisen
merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio
Merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Merkitsijöiden Ensisijaisen
merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa
suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn
arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä
merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi
merkintätoimeksiannoksi. Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen
merkinnän perusteella merkitsemiään Tarjottavia osakkeita, palautetaan saamatta
jääneiden Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta Merkitsijälle viimeistään
arviolta 17.9.2015. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen merkinnän
jälkeen, Yhtiön hallitus voi päättää merkitsemättä olevien Tarjottavien
osakkeiden tarjoamisesta päättämilleen tahoille. Merkintäaika päättyy
tällaisten tahojen osalta 14.9.2015.Yhtiön hallitus päättää merkintöjen
hyväksymisestä arviolta 14.9.2015. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen
tuloksen pörssitiedotteella arviolta 14.9.2015. 

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti
Tarjottavilla osakkeilla 

Osakeannissa Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat
osakkeet kirjataan Merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen
jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-koodi FI4000167309), jotka vastaavat
Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena arviolta 9.9.2015 alkaen. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön
olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-koodi FI0009015309) arviolta 14.9.2015.
Toissijaisessa merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet
kirjataan Merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjottavat
osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 15.9.2015. 

Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin pörssin pörssilistalla alkaa
arviolta 15.9.2015. 

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon
ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä lähtien, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja
merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 15.9.2015. 

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai
palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät
saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös
hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden
säilyttämisestä. 

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.srv.fi/sijoittajat. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa. 

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen
käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.