Benefon Oyj - Pörssitiedote

BENEFON HYVÄKSYY MERKINNÄT JA LAAJENTAA RAHOITUSSITOUMUKSEN 7. ERÄÄ

1. Vastaanotettujen merkintöjen hyväksyminen ja 7. rahoituserän laajentaminen   

Benefon Oyj ilmoitti 27.2.2007, että hallitus on päättänyt nostaa enintään      
1.400.000 euron määräisen rahoitussitomuksen seitsemännen erän. Yhtiö on nyt    
vastaanottanut merkintöjä 1.290.000 euron määrästä vastaten 92,14%:a            
merkittäväksi tarjotusta enimmäismäärästä. Koska sijoittajat ovat olleet        
kiinnostuneita sijoittamaan enemmän kuin tarjotun enimmäismäärän, yhtiön        
hallitus on päättänyt hyväksyä tehdyt merkinnät ja samalla laajentaa seitsemättä
rahoituserää 561.000 eurolla seuraavasti.                                       

Yhtiön hallitus päätti 27.2.2007 tarjota enintään 5.104.167 uutta sijoitussarjan
osaketta ja pääomaltaan enintään 328.125 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan 
Villiers Securities Limitedin merkittäväksi. Osakkeiden ja                      
vaihtovelkakirjalainan yhteenlaskettu enimmäismerkintähinta oli 1.400.000 euroa.
Villiers Securities Limited merkitsi noin 92,14% merkittäväksi tarjotuista      
osakkeista ja vaihtovelkakirjalainasta. Merkittyjen osakkeiden määrä on         
4.703.125 ja vaihtovelkakirjalainan pääoma 302.343,75 euroa oikeuttaen enintään 
6.046.875 osakkeen merkintään. Vastaanotettujen merkintöjen kokonaismäärä on    
1.290.000 euroa. Merkinnät on maksettu merkintäehtojen mukaisesti ja hallitus on
hyväksynyt tehdyt merkinnät.                                                    

Edellä todetun osakemerkinnän seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 47.031,25   
eurolla. Loppuosa 940.625,00 euroa osakemerkinnöistä kirjataan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa haltijansa merkitsemään 
enintään 6.046.875 uutta sijoitussarjan osaketta 31.12.2012 mennessä. Annissa   
merkityt uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi yhtiön vanhojen         
sijoitussarjan osakkeiden rinnalla arviolta 27.3.2007.                          

Edellä todetun lisäksi ja johtuen sijoittajien halukkuudesta tehdä              
lisäsijoituksia seitsemänteen rahoituserään, yhtiön hallitus päätti laajentaa   
rahoitussitoumuksen mukaista seitsemättä rahoituserää ja tarjota enintään       
yhteensä 561.000 euron arvosta uusia sijoitussarjan osakkeita sekä              
vaihtovelkakirjalainaa Ashland Partners LP:n ja Killarney Partnersin            
merkittäväksi (”laajennettu suunnattu anti”). Vastaavasti seitsemännen          
rahoituserän yhteenlaskettu enimmäismäärä nousee 1.851.000 euroon jo tehdyt ja  
hyväksytyt merkinnät mukaan lukien. Merkittäväksi tarjottavien uusien           
sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 2.045.313 osaketta ja merkintähinta  
0,21 euroa (ei tarkka) osakkeelta. Vaihtovelkakirjan, johon liittyy             
osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettu oikeus käyttää lainaa osakkeiden
merkintähinnan kuittaamiseen, pääoman määrä on 131.484,35 euroa ja jokainen 0,05
euroa lainapääomaa oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan 
osakkeen. Vaihtovelkakirjalainalla voi merkitä enimmillään 2.629.687 uutta      
sijoitussarjan osaketta.                                                        

Laajennetussa suunnatussa annissa merkittäväksi tarjottavista osakkeista        
1.352.605 tarjotaan merkittäväksi Ashland Partners LP:lle ja 692.708 Killarney  
Partnersille sekä vaihtovelkakirjasta 86.953,10 euroa Ashland Partners LP:lle ja
44.531,25 euroa Killarney Partnersille. Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01  
euroa kirjataan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeannin seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 20.453,13 eurolla 
ja vaihtovelkakirjalainan perusteella enintään 26.296,87 eurolla.               

Merkintäaika laajennetussa suunnatussa annissa alkaa 15.3.2007 ja päättyy       
29.3.2007. Suunnatussa annissa merkittäväksi tarjotut osakkeet edustavat        
enintään 0,77% ja vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävät osakkeet       
enintään 0,99% yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Merkittävät uudet osakkeet   
antavat samat oikeudet yhtiön nykyisten sijoitussarjan osakkeiden kanssa ja     
niitä haetaan listattavaksi niin pian kuin kulloisetkin osakemerkinnät on tehty 
ja osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin. Suunnatussa osakeannissa merkittävät
osakkeet on tarkoitus listata arviolta 10.4.2007.                               


2. Vaihtovelkakirjalainan merkintöjen hyväksyminen                              

Benefon Oyj:n hallitus päätti 27.2.2007 muuttaa Luben Limitedin 22.11.2006 ja   
15.12.2006, rahoitussitoumuksen erien 4 ja 5 yhteydessä, myöntämien lainojen    
ehtoja liittämällä lainoihin osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisen erityisen    
oikeuden, jonka perusteella lainan pääomaa voidaan käyttää osakkeen             
merkintähinnan kuittaamiseen. Edellä todetun vaihtovelkakirjalainan             
kokonaispääoma on 2.950.000,00 euroa ja sen perusteella merkittävien osakkeiden 
enimmäismäärä 21.071.429 kappaletta. Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01     
euroa kirjataan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Vaihtovelkakirjalainan seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään       
210.714,29 eurolla. Luben Limited on merkinnyt tarjotun velkakirjan             
kokonaisuudessaan ja yhtiön hallitus on hyväksynyt merkinnän.                   


15.3.2007                                                                       

BENEFON OYJ                                                                     


Tomi Raita                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Tomi Raita, puh. 02-77400.                                      
www.benefon.fi                                                                  

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet