PKC Group Oyj - Julkinen ostotarjous

PKC Group laajentaa yritysostolla toimintaansa kiskokaluston sähköjärjestelmätoimittajaksi

PKC Group Oyj          Pörssitiedote        13.2.2015           klo 8.00



PKC Group laajentaa yritysostolla toimintaansa kiskokaluston
sähköjärjestelmätoimittajaksi 



PKC Group on eilen allekirjoittanut sopimuksen Varsovan pörssissä listatun
Groclin S.A. -konsernin kiskokaluston sähköjärjestelmäliiketoiminnan (Wiring &
Controls liiketoiminnan) ostamisesta. 



Kauppaan sisältyy Puolassa toimiva Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. ('KTP'),
joka kaupan toteutumisen yhteydessä tulee omistamaan koko Groclin S.A.
-konsernin Wiring & Controls liiketoiminnan. Wiring & Controls liiketoiminta
kehittää ja valmistaa sähkökeskuksia, teholähteitä sekä johdinsarjoja
kiskokalustovalmistajille. Asiakaskuntaan kuuluu myös hyötyajoneuvo-, energia-
sekä materiaalinkäsittelyteollisuutta. Asiakkaat ovat alansa johtavia
yrityksiä, jotka pääsääntöisesti toimivat maailmanlaajuisesti. Wiring &
Controls liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2014 oli noin 56 miljoonaa euroa,
normalisoitu EBITDA % noin 7% ja henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli noin
2000. 



Velaton kauppahinta on 50 miljoonaa euroa. Osto toteutetaan uuden perustettavan
yhtiön kautta, jossa PKC Groupilla on 80 % prosentin omistusosuus ja Wiring &
Controls liiketoiminnan johdolla 20 % omistusosuus. PKC Group ja
vähemmistöomistajat ovat sopineet lunastusrakenteesta, jonka puitteissa PKC
Group tulee lunastamaan vähemmistöosakkaiden osakkeet aikaisintaan kahden
vuoden kuluttua kaupan toteutumisesta. 





PKC Groupin toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen:



Yrityskauppa on keväällä 2013 julkaistun strategiamme mukainen. Nyt tehdyllä
kaupalla PKC Group laajentaa tuotevalikoimaansa ja asiakaspohjaansa kattamaan
myös kiskokaluston valmistajat. Globaali kiskokaluston sähkökeskus-, teholähde-
 ja johdinsarjamarkkina on arvioitu olevan noin 2 miljardia euroa vuodessa ja
toimittajaketju on hajanainen. Yritysoston kautta avautuu PKC Groupille
mahdollisuus rakentaa globaali kiskokalustoalan yritys, joka voi palvella
kiskokaluston valmistajia missä tahansa he toimivatkaan. Yhdistämällä PKC
Groupin ja Groclin S.A.-konsernin Wiring & Controls liiketoiminnan vahvuudet
voimme tarjota kilpailukykyisiä ratkaisuja ja siten vastata asiakkaiden
globaaliin kumppanuustarpeeseen. Yrityskaupan avulla vahvistamme myös asemaamme
työkone-, linja-auto- ja kuorma-automarkkinoilla sekä meille avautuu energia-
ja materiaalinkäsittelyasiakkuuksia. 



Wiring & Controls liiketoiminta on viime vuoden aikana toteuttanut kattavan
kilpailukykyä ja tehokkuutta parantavan ohjelman, jonka kustannukset ovat
rasittaneet yhtiön tulosta vuonna 2014, millä tulee olemaan vielä vähäinen
vaikutus myös vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen. Uskomme
kuitenkin että edellä mainitut toimet ja positiiviset näkymät
kiskokalustosegmentillä antavat vahvan pohjan yhtiön tuloksen kehitykselle. 





Groclin S.A. Groupin toimitusjohtaja ja pääomistaja Andre Gerstner:



Wiring & Controls liiketoiminta on kasvanut viimeiset vuodet ja vahvistanut
asemaansa erityisesti kiskokalustoasiakkuuksissa. Samaan aikaan kuitenkin
globaalin asiakaskunnan vaatimukset laajemman tuote- ja palveluportfolion ja
globaalin läsnäolon suhteen ovat kasvaneet. Arvioimme, että Wiring & Controls
liiketoiminnalla on osana PKC Groupia paremmat edellytykset vastata asiakkaiden
tuleviin tarpeisiin ja siksi päädyimme tähän ratkaisuun. Tällä yrityskaupalla
Wiring & Controls liiketoiminta saa omistajan, joka pystyy panostamaan yhtiön
kasvuun ja siten vastaamaan asiakkaidensa tuleviin tarpeisiin. Groclin S.A.
-konserni kykenee tämän kaupan jälkeen vahvistumaan ja investoimaan toiseen
päätoimialaansa autojen istuin- ja sisäverhoiluliiketoimintaan. Olen myös
iloinen, että kaupan myötä minulle avautuu mahdollisuus kehittää Wiring &
Controls liiketoimintaa jatkossa osana PKC Groupia sekä samalla kuitenkin
varmistaa että omistukseni arvo Groclin S.A. -konsernissa kehittyy
myönteisesti. 







Velaton kauppahinta on 50 miljoonaa euroa ja kauppahinnasta 40 miljoonaa euroa
rahoitetaan uudella pitkäaikaisella lainalla ja 10 miljoonaa euroa PKC Groupin
rahavaroilla. 



Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin
liittyvistä ehdoista, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät.
Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua 30.6.2015 mennessä ja Wiring& Controls liiketoiminta tullaan konsolidoimaan PKC Groupiin toteutuspäivästä
lähtien. PKC julkistaa erillisen tiedotteen kaupan lopullisesta toteutumisesta.
Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta PKC Groupin vuoden
2015 tulokseen. 



Clairfield Internationalin toimistot Suomessa (PCA Corporate Finance) ja
Puolassa (CET) toimivat PKC Groupin taloudellisena neuvonantajana, Weil,
Gotshal & Manges juridisena ja Deloitte talous- ja veroneuvonantajana. 





PKC Group Oyj



Hallitus



Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968



Yrityskaupasta on ladattavissa erillinen esitys PKC Groupin kotisivuilla
osoitteessa www.pkcgroup.com 



Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com





PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille
toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa,
Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä
Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 829,2 miljoonaa euroa.
PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.