Arion Bank hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Arion banki: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Arion banki hf. lauk í dag útboði á þremur markflokkum sértryggðra skuldabréfa.

Heildareftirspurn í útboðinu var 1.720 m. kr. og fjöldi tilboða var 15.

Í verðtryggða flokkinn ARION CBI 29 bárust fjögur tilboð að nafnvirði samtals
580 m. kr.,  á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,04% – 3,10%.  Samþykkt voru tilboð í
ARION CBI 29 að fjárhæð 500 m. kr. á 3,07% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð
flokksins verður 25 ma. kr. 

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 22 bárust fimm tilboð að nafnvirði samtals 760
m. kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,65%–5,69%.  Öllum tilboðum í ARION CB 22
var hafnað að þessu sinni. Heildarstærð flokksins er 21.2 ma. kr. 

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 19 bárust sex tilboð að nafnvirði samtals 380
m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,50%-5,58%. Öllum tilboðum í ARION CB 19 var
hafnað að þessu sinni. Heildarstærð flokksins er 1.700 m. kr. 

Um er að ræða stækkun á þegar útgefnum skuldabréfaflokki sem hafa verið til
viðskipta á Nasdaq Ísland. Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á
Nasdaq Ísland þann 8. febrúar 2017 

Samkvæmt útgáfuáætlun Arion banka er stefnt á að næsta útboð sértryggðra
skuldabréfa fari fram þann 1. mars næstkomandi. 

Í heild hefur Arion banki gefið út sértryggð skuldabréf fyrir 65.120 m. kr.

Nánari upplýsingar veitir Eiríkur Magnús Jensson, forstöðumaður fjármögnunar
Arion banka, eirikur.jensson@arionbanki.is, s: 856 7468