|
|||
2010-07-22 07:30:00 CEST 2010-07-22 07:31:12 CEST REGULATED INFORMATION Pöyry - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 22.7.2010 klo 8:30 TILAUSKANTA KEHITTYY MYÖNTEISESTI - NÄKYMÄT PIDETÄÄN ENNALLAAN AVAINLUVUT 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, Pöyry-konserni 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 569,6 534,1 6,6 569,6 534,1 6,6 485,7 Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 171,7 174,0 -1,3 334,4 361,8 -7,6 673,5 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 2,8 9,2 -69,6 3,8 17,5 -78,3 22,5 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 1,6 5,3 1,1 4,8 3,3 Liikevoitto, milj. euroa 0,0 4,6 -100,0 -0,4 9,8 -104,1 11,6 Liikevoittoprosentti, % 0,0 2,6 -0,1 2,7 1,7 Tulos ennen veroja, milj. euroa -0,7 4,1 na -1,3 10,4 na 12,4 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,02 0,04 na -0,04 0,10 na 0,11 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,02 0,04 na -0,04 0,10 na 0,11 Nettovelkaantumisaste, % 14,3 -6,8 -10,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,4 9,2 5,3 Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 6481 7446 -13,0 7052 Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. TAMMI-KESÄKUUN PÄÄKOHDAT - Konsernin tilauskanta raportointikauden lopussa oli 569,6 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 6,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna (534,1). Tilauskanta jatkoi vuosineljänneksittäistä kasvuaan ja oli 7,5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilauskanta kasvoi erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. - Liikevaihto laski 7,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 334,4 miljoonaa euroa (361,8), mikä heijastaa Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyyttä. - Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 3,8 miljoonaa euroa (17,5) ja 1,1 prosenttia (4,8) liikevaihdosta, mikä heijastaa marginaalipaineita. - Uudelleenjärjestelykulut olivat raportointikaudella yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Suurin osa toiselle vuosineljännekselle kirjatuista 2,9 miljoonasta eurosta liittyvät Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän uudelleenjärjestelyihin. - Kassavirta investointien jälkeen oli -46,9 miljoonaa euroa (-33,6), mistä -8,6 miljoonaa euroa (-11,0) liittyi yritysostoihin. - Pöyry osti kesäkuussa unkarilaisen ETV-Erötervin vahvistaakseen ydinvoimasegmenttiään. - Koko vuoden 2010 näkymät pidetään ennallaan. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT (ENNALLAAN) Konsernin tilauskannan odotetaan jatkavan kasvuaan. Projektien tulouttamisperiaatteista johtuen näiden uusien toimitusten vaikutus vuoden 2010 liikevaihtoon on vähäinen. Tilikauden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vakaana tai kasvavan. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna. TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI MALINEN:"Saatujen tilausten määrä on kehittynyt hyvin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Eldoradon sellutehtaan esisuunnittelusopimus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sai jatkoa toisesta projektista Brasiliassa, kun saimme vastaavanlaisen projektin Suzanolta. Saimme myös merkittävän toimeksiannon suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittamisesta Kevitsan kaivosprojektiin Pohjois-Suomessa. Pöyry on vuosien mittaan toiminut tärkeässä roolissa useissa mineraalien jalostusprojekteissa Pohjoismaissa ja tarkoituksenamme on edelleen vahvistaa asemaamme tällä sektorilla. Kaikkiaan tilauskanta Teollisuus-liiketoimintaryhmässä on kehittynyt varsin myönteisesti. Muista saaduista projekteista, joita sisältyy hyvään tilauskertymäämme, voin mainita esimerkiksi saamamme toimeksiannon asiantuntijapalveluiden toimittamisesta maailman suurimman jätevesitunnelin rakennushankkeessa Meksikossa sekä sopimukset Reißeck II -pumppuvoimalaitoksen teknisestä suunnittelusta ja projektin työmaavalvonnasta Itävallassa. Kiinassa saimme kolme projektia; kaksi suurnopeusrataprojektia ja yhden jätevoimalaprojektin, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Liikkeenjohdon konsultointi sai merkittävän toimeksiannon laatia Saudi-Arabialle korkean tason strategian ydinvoiman ja uusiutuvan energian käytöstä. Hyvästä tilauskertymästä huolimatta kannattavuus on edelleen alhainen. Vuoden 2009 erittäin hiljaisen investointikauden jälkeen yhtään suurta projektia ei ole toteutusvaiheessa. Raportointikauden lopussa tilauskantamme oli kuitenkin noussut 17 prosenttia vuoden 2009 lopusta. Odotamme tilauskannan kasvavan edelleen, mutta kasvun vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja aktiviteettitasoihin näkyy vasta vuoden loppupuolella. Pidämme koko vuoden 2010 näkymämme ennallaan ja arvioimme konsernin liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja pysyvän vakaana verrattuna vuoden 2009 liikevoittoon (22,5 miljoonaa euroa ennen uudelleenjärjestelykuluja). Vahvistimme ydinvoimasegmenttiämme kesäkuussa yritysostolla Unkarissa. ETV-Eröterv on maan suurin yksityisessä omistuksessa oleva energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Yhdistämällä ETV:n vahvan osaamisen venäläisestä ydinvoimalateknologiasta Pöyryn olemassa olevaan asiantuntemukseen katamme jatkossa merkittävimmät ydinreaktoriteknologiat." PÖYRY OYJ Lisätietoja antavat: Heikki Malinen, toimitusjohtaja puh. 010 33 21307 Johan Brink, talousjohtaja (vt.) puh. 010 33 22183 Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja puh. 010 33 23002 KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 22.7.2010 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille klo 12:00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen. Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17:00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuus on englanninkielinen. 10:00 US EDT (New York) 15:00 GMT (Lontoo) 16:00 CET (Pariisi) 17:00 EET (Helsinki) Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon USA: +1 334 323 6201 Muut maat: +44 20 7162 0025 Koodi: 869206 Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja laajoihin, monimutkaisiin projekteihin ja alan parasta sekä tehokkainta suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7000 asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme kautta. Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry Oyj: POY1V). JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.poyry.com OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010 Koska esitetyt luvut on pyöristetty tarkemmista luvuista, laskutoimitukset eivät aina täsmää. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat. MARKKINAKATSAUS Useat yhdistelmä- sekä luottamusindikaattorit ennustavat maailmantalouden elpymisen jatkuvan vuoden loppupuolella. Vuoden 2010 alun toteutuneet BKT-luvut olivat läntisessä maailmassa kuitenkin vielä varsin vaatimattomia, vaikka teollisuustuotanto on jatkanut kuluvana vuonna kasvuaan sekä Länsi-Euroopassa että USA:ssa. Talouden kasvu esimerkiksi Kiinassa ja Brasiliassa on ollut voimakasta. Myönteiset ennusteet maailmantalouden elpymisestä sekä kasvava teollinen aktiviteetti ovat saaneet aikaan hintojen nousua tietyissä hyödykkeissä ja raaka-aineissa. Sellun hinta nousi rajusti vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla paperin kysynnän kasvaessa ja selluvarastojen ollessa alhaisella tasolla. Raakaöljyn ja maakaasun hinnat ovat jatkaneet nousuaan vaikka nousuvauhti laskikin jonkin verran raportointikauden loppupuolella. Metallien ja mineraalien hintakehitys on ollut varsin vahvaa kuluvana vuonna ja myös teräksen hinta on alkanut nousta. Näistä myönteisistä merkeistä huolimatta uusia investointeja ei ole vielä käynnistetty laajalla rintamalla. Sen sijaan erilaisten investointeihin liittyvien esisuunnittelutöiden kysyntä on lisääntynyt. Energian kysynnän kasvu jatkuu kehittyvillä markkinoilla ja laitosten ikääntyminen kypsillä markkinoilla luo uskoa tuleviin investointeihin. Vaikka rahoitusmarkkinakriisien vaikutukset pitkittävät lyhyellä aikavälillä edelleen investointipäätöksiä, tehtiin raportointikaudella joitakin poliittisia päätöksiä, jotka vahvistavat energiasektorin pitkän aikavälin näkymiä. Suomessa hallituksen ministerityöryhmä sopi uusiutuvan energian velvoitepaketin sisällöstä, jolla tavoitellaan uusiutuviin energiamuotoihin perustuvan energiantuotannon lisäämistä edistämällä erityisesti metsähakkeen ja muun puuenergian käyttöä. Vuoteen 2020 mennessä uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa energiantuotantoa on tarkoitus lisätä yhteensä 38 terawattitunnilla. Heinäkuussa Suomen eduskunta hyväksyi periaatepäätökset kahden uuden ydinvoimalan rakentamiseksi. Myönteinen kehitys useilla teollisuussektoreilla, erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa, on lisännyt investointien suunnittelua. Liikenneinvestoinnit ovat jatkuneet vahvoina mutta rakennussektorilla investointiaktiviteetti on jatkunut alhaisena erityisesti liike- ja teollisuusrakentamisessa. Kireä rahoitustilanne on vähentänyt julkishallinnon investointeja vedenjakeluun ja sanitaatioon. Markkinatilanne on ollut erityisen vaikea Suomen kuntasektorilla. Parantunut taloudellinen ilmapiiri on lisännyt liikkeenjohdon konsultoinnin kysyntää. Huomautus: suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. TILAUSKANTA Tilauskanta, milj. euroa 1-6/2010 1-6/2009 Muutos, % 2009 Konsultointi ja suunnittelu 564,3 530,7 6,3 483,6 Kokonaistoimitukset 5,3 3,4 55,9 2,1 Yhteensä 569,6 534,1 6,6 485,7 Konsernin tilauskanta raportointikauden lopussa oli 569,6 miljoonaa euroa (534,1), mikä oli 6,6 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tilauskanta kasvoi 7,5 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen 529,7 miljoonasta eurosta. Tilauskanta jakautuu liiketoimintaryhmien kesken seuraavasti: Energia 191,2 miljoonaa euroa (34 prosenttia koko tilauskannasta), Teollisuus 82,5 miljoonaa euroa (14 prosenttia), Kaupunki & liikenne 199,6 miljoonaa euroa (35 prosenttia), Vesi & ympäristö 72,5 miljoonaa euroa (13 prosenttia) ja Liikkeenjohdon konsultointi 23,8 miljoonaa euroa (4 prosenttia). SAADUT TILAUKSET Tilauskertymä parani tammi-kesäkuussa 2010 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan kun saatujen tilausten määrä kasvoi toisella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta. Energia-liiketoimintaryhmässä raportointikauden tilauskertymä pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla, koska tilauskertymä oli vielä hyvä vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2010 toisen neljänneksen tilauskertymä ylitti vuoden 2009 vastaavan ajankohdan. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon saadut tilaukset olivat selvästi korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, vaikka kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo ei aivan yltänyt ensimmäisen vuosineljänneksen korkealle tasolle. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmässä vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen tilaukset ylittivät selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen tason. Erityisesti raideliikenteen investointiaktiviteetti oli hyvä. Tammi-kesäkuun 2010 saadut tilaukset eivät kuitenkaan yltäneet vuoden 2009 vastaavan ajanjakson korkealle tasolle. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmässä tammi-kesäkuun 2010 saadut tilaukset ylittivät vuoden takaiset luvut. Teollisen aktiviteetin paraneminen on kasvattanut myös Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän saamia tilauksia ja tammi-kesäkuun 2010 tilauskertymä oli selvästi parempi kuin vuotta aiemmin. KONSERNIN LIIKEVAIHTO 1-6/2010 Osuus Liikevaihto liike- konsernin toimintaryhmittäin, 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, liike- milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 % vaihdosta,% Energia 41,1 41,6 -1,2 83,9 89,9 -6,7 25,1 Teollisuus 40,1 45,6 -12,1 75,9 96,9 -21,7 22,7 Kaupunki & liikenne 52,0 46,3 12,3 99,5 95,2 4,5 29,8 Vesi & ympäristö 19,9 22,0 -9,5 39,2 43,0 -8,8 11,7 Liikkeenjohdon konsultointi 18,5 17,8 3,9 35,7 35,6 0,3 10,7 Kohdistamaton 0,1 0,7 -85,7 0,2 1,2 -83,3 0,0 Yhteensä 171,7 174,0 -1,3 334,4 361,8 -7,6 100,0 Konsernin raportointikauden liikevaihto oli 334,4 (361,8) miljoonaa euroa, missä oli laskua 7,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä heijastaa Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyyttä. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä liikevaihto oli selvästi alle edellisen vuoden ja laski myös Energia- ja Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmissä. Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmissä vertailuluvut olivat korkeat, koska niihin sisältyi muutaman laajemman projektin viimeistelyvaiheessa olleet toteutukset, mikä osaltaan selittää laskua. Liikevaihto kasvoi Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä vahvan tilauskannan tukemana. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän liikevaihto säilyi vakaana. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi varsin vakaana vuoden takaiseen verrattuna ja oli 171,7 miljoonaa euroa (174,0). Liikevaihto kasvoi Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä vahvan tilauskannan tukemana 12,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta myös Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, mutta laski Teollisuus- ja Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmissä. Energia-liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto kasvoi selvästi Pohjois-Amerikassa ja oli myös Etelä-Amerikassa edellisvuotta korkeampi. Liikevaihto Pohjoismaissa pysyi melko vakaana mutta laski muussa Euroopassa ja Aasiassa. Liiketoimintaryhmät (Toimintasegmentit) Liiketoimintaryhmäjako perustuu 1.1.2010 voimaan tulleeseen rakenteeseen. Kaikki vuoden 2009 luvut on esitetty vastaavasti (pro forma) uudelleen. Kaikki henkilöstön määrää käsittelevät luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä. Energia 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 191,2 178,5 7,1 191,2 178,5 7,1 171,0 Liikevaihto, milj. euroa 41,1 41,6 -1,2 83,9 89,9 -6,7 173,9 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 0,6 2,1 -71,4 2,0 5,3 -62,3 7,8 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 1,5 5,0 2,4 5,9 4,5 Liikevoitto, milj. euroa 0,4 1,3 -69,2 0,8 4,5 -82,2 5,9 Liikevoittoprosentti, % 1,0 3,1 1,0 5,0 3,4 Henkilöstö kauden lopussa 1463 1468 -0,3 1463 1468 -0,3 1402 1-6/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta nousi edellisestä vuodesta 7,1 prosenttia 191,2 miljoonaan euroon (178,5). Tilauskanta kasvoi 8,9 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Liiketoimintaryhmä allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 46 miljoonan euron sopimukset kahden uusiutuvaa energiaa käyttävän voimalaitoksen kokonaistoimituksesta (EPC) Filippiineillä. Projektit eivät ole mukana tilauskannassa, koska hankkeiden lopullinen rahoituspäätös on viivästynyt. Tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto oli 83,9 miljoonaa euroa (89,9), mikä on 6,7 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä muutaman laajemman projektin toteutus oli viimeistelyvaiheessa, kun taas maailmanlaajuisen rahoituskriisin vaikutuksesta suuret projektit ovat vuonna 2010 puuttuneet energiasektorilta. Kiristyvä hintakilpailu on myös johtanut tietyillä markkinoilla Energia-liiketoimintaryhmässä alempiin volyymeihin. Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto ennen 1,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 2,0 miljoonaa euroa (5,3) ja liikevoittomarginaali pysyi epätyydyttävällä tasolla 2,4 prosentissa liikevaihdosta (5,9). Erityisesti öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenttien alhainen kannattavuus on painanut alas ryhmän kannattavuutta. Toimenpiteitä on tehty kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään ja toiminnan tehostamiseksi erityisesti Espanjassa, Abu Dhabissa, Etelä-Afrikassa ja Malesiassa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 0,8 miljoonaa euroa (4,5) eli 1,0 prosenttia liikevaihdosta (5,0). 4-6/2010 Tilauskertymä on jatkanut kasvuaan vuoden 2009 alhaisimmalta tasoltaan. Vahva kysyntä erityisesti vesivoimaliiketoiminta-alueella on jatkunut ja vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä Pöyry sai mm. yhteensä 9,2 miljoonan euron sopimukset sekä Reißeck II -pumppuvoimalaitoksen teknisestä suunnittelusta että projektin työmaavalvonnasta. Ennen näiden sopimusten solmimista Pöyry laati myös lupa- ja tarjoussuunnitelmat Reißeck II -pumppuvoimalaa varten. Pöyry on solminut myös useita pienempiä sopimuksia uusiutuvan energian sekä sähkö ja polttoaineet -liiketoiminta-alueilla, mikä heijastaa markkinatilanteen vähittäistä elpymistä. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli vuoden 2009 vastaavan ajankohdan tasolla 41,1 miljoonassa eurossa (41,6), mikä heijastaa energialiiketoiminnan jälkisyklisyyttä. Koska uudet tilaukset alkavat näkyä liikevaihdossa vasta loppuvuonna, liikevaihto laski hieman myös vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen 42,8 miljoonasta eurosta. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 0,6 miljoonaa euroa (2,1). Liikevoittomarginaali oli 1,5 prosenttia liikevaihdosta (5,0). Liikevoittoa rasitti pääosin alhainen kannattavuus öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenteissä, joissa aloitetut sopeuttamistoimenpiteet eivät ole vielä täysin ehtineet vaikuttaa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 0,4 miljoonaa euroa (1,3) ja 1,0 prosenttia liikevaihdosta (3,1). Pöyry vahvisti ydinvoimaosaamistaan ostamalla kesäkuussa 97,8 prosenttia Unkarin suurimman yksityisessä omistuksessa olevan energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiön ETV-Erötervin osakekannasta. ETV:n liikevaihto vuonna 2009 oli noin 12 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta käsittää ydinvoimalaitosten ja konventionaalisten voimalaitosten suunnittelun, radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyvät palvelut sekä energian siirron ja jakelun suunnittelupalvelut ja se tukee hyvin Pöyryn Energia-liiketoimintaryhmän strategiaa. ETV:n tase yhdistettiin Pöyryn konserniraportointiin 30.6.2010. Teollisuus 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 82,5 57,5 43,5 82,5 57,5 43,5 39,3 Liikevaihto, milj. euroa 40,1 45,6 -12,1 75,9 96,9 -21,7 162,0 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa -1,3 2,5 -152,0 -5,4 4,0 na -3,5 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % -3,2 5,5 -7,1 4,1 -2,2 Liikevoitto, milj. euroa -1,7 -0,4 na -6,0 -1,3 na -10,1 Liikevoittoprosentti, % -4,2 -0,9 -7,9 -1,3 -6,2 Henkilöstö kauden lopussa 1842 2122 -13,2 1842 2122 -13,2 1790 1-6/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta nousi edellisestä vuodesta 43,5 prosenttia 82,5 miljoonaan euroon (57,5). Tilauskanta kasvoi 18,5 prosenttia myös vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto oli 75,9 miljoonaa euroa (96,9), mikä on 21,7 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Alkuvuoden 2010 hyvä kehitys tilauskannassa ei vielä täysin näkynyt liikevaihdossa ja toisaalta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen vertailuluvussa on mukana muutaman laajemman projektin viimeistelyvaiheen toteutus. Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto ennen 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -5,4 miljoonaa euroa (4,0) ja liikevoittomarginaali oli -7,1 prosenttia liikevaihdosta (4,1). Suurten projektien puuttuminen näkyi alhaisena kapasiteetin käyttöasteena ja kannattavuutena. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -6,0 miljoonaa euroa (-1,3) eli -7,9 prosenttia liikevaihdosta (-1,3). 4-6/2010 Asiakkaiden lisääntynyt aktiviteetti on kasvattanut tilauskertymää alkuvuonna 2010. Toisella vuosineljänneksellä saatiin jatkoa ensimmäisen vuosineljänneksen sellu- ja paperiprojekteille, kun Pöyry sai toisen, arvoltaan 7,3 miljoonan euron sellutehdasprojektin Brasiliassa sekä 6,5 miljoonan euron biomassakattilan suunnitteluprojektin paperitehtaalle USA:ssa. Pöyry sai myös merkittävän toimeksiannon suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittamisesta Kevitsan nikkeli- ja kuparirikastamoprojektiin Pohjois-Suomessa. Sopimuksen arvon odotetaan ylittävän 5 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 40,1 miljoonaa euroa (45,6), mikä on 12,1 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Vaikka liikevaihto laski selvästi vuoden takaisesta, volyymit ovat kasvaneet tasaisesti vuoden 2009 kolmannen neljänneksen alhaisimmilta tasoiltaan kasvavan tilauskannan tukemana. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -1,3 miljoonaa euroa (2,5). Liikevoittomarginaali oli -3,2 prosenttia liikevaihdosta (5,5). Alhaiset kapasiteetin käyttöasteet ja suurten projektien puuttuminen rasittivat kannattavuutta eivätkä aloitetut sopeuttamistoimenpiteet ole vielä täysin ehtineet vaikuttaa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,4) ja -4,2 prosenttia liikevaihdosta (-0,9). Kaupunki & liikenne 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 199,6 202,0 -1,2 199,6 202,0 -1,2 194,8 Liikevaihto, milj. euroa 52,0 46,3 12,3 99,5 95,2 4,5 184,5 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 3,3 3,5 -5,7 6,9 7,6 -9,2 15,5 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 6,3 7,6 6,9 8,0 8,4 Liikevoitto, milj. euroa 3,2 3,4 -5,9 6,8 7,2 -5,6 14,9 Liikevoittoprosentti, % 6,2 7,3 6,8 7,6 8,1 Henkilöstö kauden lopussa 1829 1817 0,7 1829 1817 0,7 1858 1-6/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta pysyi lähes viime vuoden tasolla ja oli 199,6 miljoonaa euroa (202,0). Tilauskanta kasvoi 3,1 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Vakaan tilauskannan tukemana tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 99,5 miljoonaa euroa (95,2). Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (7,2) ja liikevoittomarginaali oli 6,8 prosenttia liikevaihdosta (7,6). Liikevoitossa on mukana pienehkö (0,1 miljoonaa euroa) määrä uudelleenjärjestelykuluja, jotka liittyvät entisten Liikennejärjestelmät ja Rakentamisen palvelut ‑liiketoimintaryhmien yhdistämiseen. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta ovat rasittaneet Kiinassa, Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa jatkuvat toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvun lisäämiseksi sekä haastavat projektitoteutukset itäisessä Euroopassa. 4-6/2010 Kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen tilauskertymä oli merkittävästi korkeammalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, vaikka jäi edelleen alhaisemmaksi kuin vuotta aiemmin. Toisella vuosineljänneksellä Pöyry sai mm. 8,7 miljoonan euron sopimuksen suurnopeusjunaradan rakentamisen valvonnasta Kiinassa ja 6,1 miljoonan euron toimeksiannon asiantuntijapalveluiden toimittamisesta maailman suurimman jätevesitunnelin rakennushankkeessa Meksikossa. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 52,0 miljoonaa euroa (46,3), mikä on 12,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakaa tilauskanta ja toimitukset erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ovat kasvattaneet liikevaihtoa tasaisesti vuoden 2009 kolmannen neljänneksen alhaisimmilta tasoiltaan. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (3,4) ja liikevoittomarginaali 6,2 prosenttia liikevaihdosta (7,3). Liikevoitto sisältää 0,1 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, jotka liittyvät entisten Liikennejärjestelmät ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmien yhdistämiseen. Haastavat projektitoteutukset itäisessä Euroopassa rasittivat hieman kannattavuutta. Vesi & ympäristö 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 72,5 75,5 -4,0 72,5 75,5 -4,0 62,3 Liikevaihto, milj. euroa 19,9 22,0 -9,5 39,2 43,0 -8,8 86,5 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 0,8 1,6 -50,0 1,3 2,4 -45,8 5,1 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 4,0 7,3 3,3 5,6 6,0 Liikevoitto, milj. euroa 0,8 1,5 -46,7 1,3 2,3 -43,5 4,9 Liikevoittoprosentti, % 4,0 6,8 3,3 5,3 5,7 Henkilöstö kauden lopussa 881 927 -5,0 881 927 -5,0 908 1-6/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta laski edellisestä vuodesta 4,0 prosenttia 72,5 miljoonaan euroon (75,5). Tilauskanta kasvoi kuitenkin 2,8 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Heijastaen tilauskannan alentunutta tasoa myös tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto laski 8,8 edellisestä vuodesta ja oli 39,2 miljoonaa euroa (43,0). Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa ilman ja 2,3 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ja liikevoittomarginaali oli 3,3 prosenttia liikevaihdosta (5,6 prosenttia ilman ja 5.3 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Kannattavuutta on painanut vaikea markkinatilanne kunnallissektorilla sekä alhainen kapasiteetin käyttöaste Suomessa. 4-6/2010 Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat selvästi alhaisemmalla tasolla kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä toimeksiannot kansainvälisiltä markkinoilta jäivät vähäisemmiksi. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa (22,0), mikä on 9,5 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Verrattuna kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljännekseen liikevaihto pysyi melko vakaana. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa ilman ja 1,5 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ja liikevoittomarginaali oli 4,0 prosenttia liikevaihdosta (7,3 prosenttia ilman ja 6,8 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Kannattavuus jäi alle tavoitetason johtuen pääosin vaikeasta markkinatilanteesta kunnallissektorilla Suomessa. Toimenpiteitä tehtiin Suomessa kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään. Liikkeenjohdon konsultointi 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 23,8 19,3 23,3 23,8 19,3 23,3 18,0 Liikevaihto, milj. euroa 18,5 17,8 3,9 35,7 35,6 0,3 68,5 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 0,6 0,3 100,0 0,9 0,1 na 1,2 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 3,2 1,7 2,5 0,3 1,8 Liikevoitto, milj. euroa -1,6 -0,4 na -1,3 -1,0 -30,0 -0,4 Liikevoittoprosentti, % -8,6 -2,2 -3,6 -2,8 -0,7 Henkilöstö kauden lopussa 452 493 -8,3 452 493 -8,3 451 1-6/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta kasvoi 23,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 23,8 miljoonaa euroa (19,3). Tilauskanta kasvoi 16,1 prosenttia myös vuoden 2010 ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 35,7 miljoonaa euroa (35,6). Tilauskannan hyvä kehitys vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ei vielä täysin heijastunut liikevaihtoon. Tammi-kesäkuun 2010 liikevoitto ennen 2,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 0,9 miljoonaan euroon (0,1) ja liikevoittomarginaali oli 2,5 prosenttia liikevaihdosta (0,3). Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat suurelta osin toiselle vuosineljännekselle kirjatut asiakaspalkkiot (success fee) ja varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus on edelleen epätyydyttävä. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,0) eli -3,6 prosenttia liikevaihdosta (-2,8). 4-6/2010 Tilauskertymä jatkoi kasvuaan kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä vaikka yleinen markkinaympäristö on vielä haastava. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa (17,8), mikä on 3,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja heijastaa tilauskannan hyvää kehitystä. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen 2,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,3). Liikevoittomarginaali oli 3,2 prosenttia liikevaihdosta (1,7). Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat suurelta osin toiselle vuosineljännekselle kirjatut asiakaspalkkiot (success fees) ja varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus on edelleen alhainen. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä aloitettiin toisella vuosineljänneksellä toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on muodostaa ryhmästä entistä yhtenäisempi ja integroidumpi yksikkö. Liiketoimintaryhmän organisaation ja liiketoimintamallin uudelleenjärjestelyä ohjaavat määritellyt strategiset päälinjaukset. Osana ohjelmaa toiselle vuosineljännekselle kirjattiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,4) ja -8,6 prosenttia liikevaihdosta (-2,2). Konsernin yleiskustannukset Konsernin raportointikauden kohdistamattomat yleiskulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,9), mikä on 0,6 prosenttia liikevaihdosta (0,5). KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS Konsernin liiketappio raportointikaudella oli 4,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien -0,4 miljoonaa euroa (9,8). Liikevoittomarginaali, mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut, laski -0,1 prosenttiin vuodentakaisesta 2,7 prosentista. Tammi-kesäkuun kannattavuus laski kaikissa liiketoimintaryhmissä, mutta säilyi kohtuullisen vakaana Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä. Vuosineljänneksittäisessä vertailussa kannattavuutta rasittivat merkittävät uudelleenjärjestelykulut Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä. Toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on pitää Pöyryn kannattavuus hyväksyttävällä tasolla etenee. Nettorahoituserät olivat -0,9 miljoonaa euroa (0,6). Tulos ennen veroja oli -1,3 miljoonaa euroa (10,4). Tuloverot olivat -1,3 miljoonaa euroa (-3,8). Nettotulos oli -2,6 miljoonaa euroa (6,6). Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,10). TASE Konsernin taserakenne on vahva. Konsernin tase raportointikauden lopussa oli 531,3 miljoonaa euroa. Tase oli 15,9 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2009 lopussa (515,4) ja 14,9 miljoonaa euroa suurempi kuin maaliskuun lopussa 2010. Oma pääoma oli raportointikauden lopussa yhteensä 184,0 miljoonaa euroa (180,7). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli yhteensä 176,8 miljoonaa euroa (172,3) eli 2,98 euroa osaketta kohden (2,93). Oman pääoman tuotto (ROE) oli -2,8 prosenttia (6,9). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,4 prosenttia (9,2). RAHAVIRTA JA RAHOITUS Liiketoiminnan nettorahavirta raportointikaudella oli -35,5 miljoonaa euroa (‑20,1), mikä oli -0,60 euroa osaketta kohden. Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -46,9 miljoonaa euroa (-33,6). Kassavirta sisältää -8,6 miljoonaa euroa (‑11,0) yritysostoja. Heikko kassavirta heijastaa viivästymiä tiettyjen projektien maksuissa mutta sen odotetaan paranevan vuoden loppua kohden mentäessä. Nettovelat olivat raportointikauden lopussa 26,3 miljoonaa euroa (-12,2). Velkaantumisaste (gearing) oli 14,3 prosenttia (-6,8). Omavaraisuusaste oli 39,7 prosenttia (40,0). Konsernin maksuvalmius on hyvä. Raportointikauden lopussa konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 88,2 miljoonaa euroa (123,6). Näiden lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 93,7 miljoonaa euroa. Pöyry maksoi osakkeenomistajilleen maaliskuussa 2010 osinkoina 5,9 miljoonaa euroa eli 0,10 euroa osakkeelta. Tunnuslukujen laskentakaavat esitetään osavuosikatsauksen tunnuslukusivulla. INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT Konsernin investoinnit olivat yhteensä 12,8 miljoonaa euroa, josta 2,9 miljoonaa euroa muodostui pääasiassa IT-ohjelmistoista, -järjestelmistä ja -laitteista ja 9,9 miljoonaa euroa aiheutui yritysostoista. 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ Investoinnit, milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009 Investoinnit, operatiiviset 1,4 1,1 2,9 2,9 4,8 Investoinnit, osakkeet 8,5 2,8 9,9 4,2 5,0 Investoinnit yhteensä 9,9 3,9 12,8 7,1 9,8 HENKILÖSTÖ Henkilöstö (kokopäiväisiä), 1-6/ 1-6/ Muutos, kauden päättyessä 2010 2009 % 2009 Energia 1463 1468 -0,3 1402 Teollisuus 1842 2122 -13,2 1790 Kaupunki & liikenne 1829 1817 0,7 1858 Vesi & ympäristö 881 927 -5,0 908 Liikkeenjohdon konsultointi 452 493 -8,3 451 Emoyhtiö ja jaetut resurssit 142 119 19,3 121 Henkilöstö yhteensä 6609 6946 -4,9 6530 Henkilöstö (kokopäiväisiä) markkina- 1-6/ 1-6/ Muutos, alueittain, kauden lopussa 2010 2009 % 2009 Pohjoismaat 2537 2756 -7,9 2510 Muu Eurooppa 2844 2931 -3,0 2826 Aasia 522 559 -6,6 529 Pohjois-Amerikka 200 219 -8,7 198 Etelä-Amerikka 415 341 21,7 344 Muut 91 140 -35,0 123 Yhteensä 6609 6946 -4,9 6530 Henkilöstörakenne Konsernin palveluksessa oli raportointikaudella keskimäärin 6481 (7446) kokopäiväistä työntekijää vastaava määrä, mikä on -13,0 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä raportointikauden lopussa oli 6609 henkeä (6946). Koska saatujen tilausten odotetaan kasvavan erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, henkilökuntaa on rekrytoitu Brasiliassa, Puolassa ja Kiinassa. VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET Pöyry Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5 800 000 kappaletta. Yhtiökokous antoi hallitukselle myös valtuutuksen päättää enintään 300 000 euron suuruisen lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla. Valtuutuksia ei ole käytetty raportointikaudella. MUUTOKSET YRITYKSEN JOHDOSSA TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 Pöyryn johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Esa Ikäheimonen ilmoitti huhtikuussa eroavansa Pöyry-konsernin palveluksesta siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen ja talousjohtajan varamies Johan Brink nimitettiin vt. talousjohtajaksi. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Pöyry Oyj:n osakepääoma 30.6.2010 oli 14 588 478 euroa. Osakkeiden määrä raportointikauden lopussa omat osakkeet mukaan lukien oli 59 330 954. Pöyryllä oli hallussaan 30.6.2010 yhteensä 383 308 omaa osaketta, mikä on 0,6 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. Niiden markkina-arvo kyseisenä päivänä oli 3,9 miljoonaa euroa. OPTIO-OHJELMAN 2004 MUKAAN MERKITYT OSAKKEET Pöyryn optio-ohjelman 2004 mukaisesti on vuoden 2009 lopun jälkeen merkitty 359 556 uutta osaketta. Näiden merkintöjen seurauksena Pöyryn osakkeiden yhteismäärä omat osakkeet mukaan lukien kasvoi 59 330 954 osakkeeseen. Pöyry Oyj:n voimassa olevan optio-ohjelman 2004 mukaisesti liikkeeseen lasketut osakeoptiot oikeuttavat raportointikauden lopussa omistajansa merkitsemään yhteensä 1 335 872 osaketta, mikä nostaisi Pöyryn osakkeiden yhteismäärän omat osakkeet mukaan lukien 60 666 826 osakkeeseen. Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 40 avainhenkilöä. Kaikkiin osakkeisiin liittyy yksi ääni osaketta kohden ja samat oikeudet osinkoihin. Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Pöyryn verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com. OSAKKEEN MARKKINAHINNAT JA KAUPANKÄYNTI Pöyryn osakkeiden päätöskurssi 30.6.2010 oli 10,11 euroa. Osakkeiden painotettu keskihinta raportointikaudella oli 10,21 euroa. Korkein noteeraus oli 12,30 euroa ja alin 9,02 euroa. Osakkeen hinta nousi noin 9 prosenttia vuoden 2009 lopusta. Raportointikaudella NASDAQ OMX Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 11,4 miljoonalla Pöyryn osakkeella, mikä vastaa noin 116,5 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli noin 92 800 osaketta eli noin 1,0 miljoonaa euroa. Pöyryn osakkeiden markkina-arvo oli 30.6.2010 yhteensä 599,4 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 599,8 miljoonaa euroa omat osakkeet mukaan lukien. OMISTUSRAKENNE Raportointikaudella rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä nousi vuoden 2009 lopun 6933:sta raportointikauden lopun 7866:aan. Määrä kasvoi 13 prosenttia. Corbis S.A. pysyi suurimpana osakkeenomistajana 31,18 prosentin äänimäärällä. Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti veljiensä Georg Ehrnroothin, Pöyryn hallituksen jäsen, ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A.:ssa. Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli raportointikauden lopussa yhteensä 14,20 prosenttia äänimäärästä. Corbis S.A. mukaan lukien ulkomaisen omistuksen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus äänimäärästä oli 46,58 prosenttia. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Viimeisen kuuden kuukauden aikana investointien näkymät yksityissektorilla (erityisesti energiassa ja teollisuudessa) ovat alkaneet vähitellen parantua. Pääasiallinen riski liittyy mahdollisuuteen, että maailmantalouden elpyminen kääntyy uudelleen taantumaksi (ns. double-dip -taantumaskenaario). Tämä voisi vaikeuttaa rahoitusta ja saada yksityissektorin asiakkaat lykkäämään suunnittelemiaan investointeja. Merkittävä osa Pöyry-konsernin liiketoiminnasta tulee kuntasektorilta ja institutionaalisilta asiakkailta. Useiden maiden lisääntynyt velkaantuneisuus on johtanut siihen, että EU ja useat hallitukset ovat päättäneet säästötoimenpiteistä ja kulujen leikkauksista. Näiden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti infrastruktuuri-investointeihin jollakin aikavälillä. Vaikutusten suuruutta ja ajoitusta on kuitenkin vaikea arvioida. Kunnallissektorin asiakkaiden osalta on riski, että paikallishallintojen alenevat verotulot vaikuttavat negatiivisesti infrastruktuuriprojektien rahoitukseen tai lykkäävät niitä. Osa Pöyry-konsernin liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa toteutettavien projektien osalta viivästyy huomattavasti tai että Pöyry-konserni joutuu kirjaamaan luottotappioita. Riskien hallitsemiseksi yhtiöllä on systemaattinen prosessi saatavien seuraamiseksi ja perimiseksi. Pöyryn taloudellinen asema on hyvä ja tase vahva. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT (ENNALLAAN) Tilauskertymän odotetaan jatkavan myönteistä kehitystään ja konsernin tilauskannan odotetaan kasvavan edelleen. Saatujen tilausten kirjautuminen liikevaihtoon tapahtuu viiveellä ja konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 arvioidaankin pysyvän vakaana tai kasvavan verrattuna vuoteen 2009. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2009, kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna. Liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle ovat seuraavat: Sekä Energia- että Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana pois lukien kertaluontoiset erät. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Samoin Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Kertaluonteiset erät pois lukien Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan. Vantaa 21.7.2010 PÖYRY OYJ Hallitus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Konserni on vuoden 2010 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen sekä muutetun standardin IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. PÖYRY-KONSERNI LAAJA TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009 -------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO 171,7 174,0 334,4 361,8 673,5 -------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,1 0,5 0,3 0,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 Materiaalit ja tarvikkeet -3,4 -1,9 -5,1 -2,8 -7,0 Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi -26,7 -20,0 -46,9 -43,4 -90,6 Henkilöstökulut -102,5 -107,3 -202,8 -219,9 -401,5 Poistot -1,9 -2,1 -3,9 -4,2 -8,2 Liiketoiminnan muut kulut -37,6 -38,4 -76,8 -82,4 -155,9 LIIKEVOITTO 0,0 4,6 -0,4 9,8 11,6 -------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 0,0 2,6 -0,1 2,7 1,7 Rahoitustuotot 0,5 1,0 1,0 2,9 5,0 Rahoituskulut -1,7 -1,5 -3,2 -2,9 -5,6 Kurssierot 0,5 0,0 1,3 0,6 1,4 VOITTO ENNEN VEROJA -0,7 4,1 -1,3 10,4 12,4 -------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta -0,4 2,4 -0,4 2,9 1,8 Tuloverot -0,8 -1,8 -1,3 -3,8 -4,4 -------------------------------------------------------------------- KONSERNIN VOITTO -1,5 2,3 -2,6 6,6 8,0 -------------------------------------------------------------------- MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Muuntoerot 4,6 1,4 7,0 2,0 4,2 LAAJA TULOS 3,1 3,7 4,4 8,6 12,2 -------------------------------------------------------------------- Voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -1,7 2,1 -2,6 5,9 6,5 Vähemmistölle 0,2 0,2 0,0 0,7 1,5 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2,9 3,5 4,4 7,9 10,7 Vähemmistölle 0,2 0,2 0,0 0,7 1,5 Tulos/osake, emoyhtiön omistajille kuuluva osuus, euroa -0,02 0,04 -0,04 0,10 0,11 Laimennusvaikutuksella korjattu -0,02 0,04 -0,04 0,10 0,11 TASE Milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------- VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Liikearvo 114,3 99,8 101,3 Aineettomat hyödykkeet 5,3 5,7 5,4 Aineelliset hyödykkeet 16,5 17,8 16,6 Osakkeet, osakkuusyhtiöt 5,9 5,6 5,5 Osakkeet, muut 2,0 1,9 1,9 Lainasaamiset 1,5 1,1 1,5 Laskennalliset verosaamiset 11,2 7,5 9,5 Eläkesaatavat 0,4 1,0 0,3 Muut pitkäaikaiset saamiset 8,9 6,7 7,5 ------------------------------------------------------------------------- 166,0 147,1 149,5 LYHYTAIKAISET VARAT Keskeneräiset työt 109,5 79,8 78,8 Myyntisaamiset 143,0 134,3 127,3 Lainasaamiset 0,1 0,2 0,1 Muut saamiset 9,4 11,3 7,5 Siirtosaamiset 15,1 14,6 10,2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 33,9 0,0 27,9 Rahavarat 54,3 123,6 114,1 ------------------------------------------------------------------------- 365,3 363,8 365,9 YHTEENSÄ 531,3 510,9 515,4 ------------------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 14,6 14,6 14,6 Ylikurssirahasto 0,0 32,4 0,0 Vararahasto 3,1 20,8 2,9 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 58,1 5,8 56,6 Muuntoero -11,4 -20,5 -18,2 Kertyneet voittovarat 112,4 119,2 120,2 ------------------------------------------------------------------------- 176,8 172,3 176,0 Vähemmistön osuus 7,2 8,4 8,0 ------------------------------------------------------------------------- 184,0 180,7 184,0 VELAT PITKÄAIKAISET VELAT Korolliset pitkäaikaiset velat 94,0 91,0 101,3 Eläkevelvoitteet 7,9 7,8 7,4 Laskennallinen verovelka 1,7 5,7 1,7 Muut pitkäaikaiset velat 2,5 2,5 2,3 ------------------------------------------------------------------------- 106,1 107,0 112,7 LYHYTAIKAISET VELAT Korollisten pitkäaikaisten velkojen lyhennykset 19,6 19,5 19,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 0,9 0,9 1,7 Varaukset 12,1 9,7 8,3 Saadut projektiennakot 68,0 59,2 66,0 Ostovelat 24,7 20,8 21,5 Muut lyhytaikaiset velat 32,9 33,2 29,3 Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 0,6 1,6 4,2 Siirtovelat 82,4 78,3 68,0 ------------------------------------------------------------------------- 241,2 223,2 218,8 YHTEENSÄ 531,3 510,9 515,4 RAHAVIRTALASKELMA 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009 --------------------------------------------------------------- LIIKETOIMINTA Katsauskauden voitto -1,5 2,3 -2,6 6,6 8,0 Poistot ja arvonalentumiset 1,9 2,1 3,9 4,2 8,2 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 0,2 Rahoitustuotot ja ‑kulut 0,7 0,5 0,9 -0,6 -0,8 Tuloverot 0,8 1,8 1,3 3,8 4,4 Keskeneräisten töiden muutos -12,8 -4,4 -30,7 -10,5 -9,5 Myynti- ja muiden saamisten muutos -10,9 -5,1 -23,9 3,5 18,3 Saatujen projektiennakoiden muutos 1,7 -2,5 2,0 -14,4 -7,6 Osto- ja muiden velkojen muutos 13,4 0,0 17,4 -1,3 -15,7 Saadut rahoitustuotot 0,5 0,9 1,0 2,8 5,0 Maksetut rahoituskulut -1,5 -1,1 -3,2 -2,7 -5,7 Maksetut tuloverot 0,0 0,6 -1,4 -11,1 -15,2 --------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta -7,8 -5,1 -35,5 -20,1 -10,4 INVESTOINNIT Investoinnit konserniyhtiö- osakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -7,6 -4,2 -8,6 -11,0 -10,6 Investoinnit muihin osakkeisiin 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 Investoinnit käyttöomaisuuteen -1,4 -1,1 -2,9 -2,9 -4,7 Käyttöomaisuuden myynti 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 --------------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -8,9 -5,1 -11,4 -13,5 -15,2 Nettorahavirta ennen rahoitusta -16,7 -10,2 -46,9 -33,6 -25,6 RAHOITUS Uudet lainat 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Lainojen lyhennykset -8,8 -10,1 -9,8 -10,6 -20,5 Lyhytaikaisen rahoituksen muutos -0,8 -8,9 -1,0 -0,4 0,7 Maksetut osingot -0,2 -1,2 -6,7 -38,0 -39,0 Omien osakkeiden hankinta 0,0 -0,6 0,0 -1,8 -1,9 Osakemerkintä 0,9 0,1 1,5 0,1 0,4 --------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -8,9 -20,7 -16,0 -50,7 -40,3 Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos -25,6 -30,9 -62,9 -84,3 -65,9 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden alussa 108,0 152,3 142,0 203,7 203,7 Rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 0,1 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5,8 2,2 9,1 4,2 4,1 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa 88,2 123,6 88,2 123,6 142,0 Käypään arvoon tulosvaikuttei- sesti kirjattavat rahoitusvarat 33,9 0,0 33,9 0,0 27,9 Rahavarat 54,3 -28,7 54,3 123,6 114,1 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa 88,2 -28,7 88,2 123,6 142,0 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Sijoi- Yli- tetun Osa- kurs- vapaan ke- si- Vara- oman Muun- Voit- Vähem- Oma pää- ra- ra- pääoman to- to- mistön pääoma Milj. euroa oma hasto hasto rahasto erot varat Yht. osuus yht. ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1.4.2009 14,6 32,4 20,3 5,8 -21,6 117,5 169,0 8,1 177,1 Optioilla merkityt osakkeet 0,1 0,1 0,1 Osingonjako 0,0 0,0 0,0 Omien osakkeiden hankinta -0,6 -0,6 -0,6 Siirto, voittovarat 0,2 -0,2 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 0,3 0,3 0,3 Tilikauden laaja tulos 0,3 1,1 2,1 3,5 0,2 3,7 Muutokset yhteensä 0,0 0,0 0,5 0,0 1,1 1,7 3,3 0,2 3,5 ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.6.2009 14,6 32,4 20,8 5,8 -20,5 119,2 172,3 8,4 180,7 Oma pääoma 1.1.2009 14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1 Optioilla merkityt osakkeet 0,1 0,1 0,1 Osingonjako -37,9 -37,9 -37,9 Omien osakkeiden hankinta -1,8 -1,8 -1,8 Siirto, voittovarat 0,2 -0,2 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 0,6 0,6 0,6 Tilikauden laaja tulos 0,1 1,9 5,9 7,9 0,7 8,6 Muutokset yhteensä 0,0 0,0 0,3 0,0 1,9 -33,3 -31,1 0,7 -30,4 ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.6.2009 14,6 32,4 20,8 5,8 -20,5 119,2 172,3 8,4 180,7 Oma pääoma 1.1.2009 14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1 Optioilla merkityt osakkeet 0,4 0,4 0,4 Osingonjako -37,9 -37,9 -1,1 -39,0 Omien osakkeiden hankinta -1,9 -1,9 -1,9 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -32,4 -18,0 50,4 0,0 0,0 Siirto, voittovarat 0,3 -0,3 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 1,2 1,2 1,2 Vähemmistön osuus 0,1 0,1 -0,1 0,0 Tilikauden laaja tulos 4,2 6,5 10,7 1,5 12,2 Muutokset yhteensä 0,0 -32,4 -17,7 50,8 4,2 -32,3 -27,4 0,3 -27,1 ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 31.12.2009 14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0 Oma pääoma 1.4.2010 14,6 0,0 2,9 57,2 -15,8 113,6 172,5 7,0 179,5 Optioilla merkityt osakkeet 0,9 0,9 0,9 Osingonjako 0,0 0,0 0,0 0,0 Siirto, voittovarat 0,0 0,0 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 0,5 0,5 0,5 Vähemmistön muutos 0,0 0,0 Tilikauden laaja tulos 0,2 4,4 -1,7 2,9 0,2 3,1 Muutokset yhteensä 0,0 0,0 0,2 0,9 4,4 -1,2 4,3 0,2 4,5 ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.6.2010 14,6 0,0 3,1 58,1 -11,4 112,4 176,8 7,2 184,0 Oma pääoma 1.1.2010 14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0 Optioilla merkityt osakkeet 1,5 1,5 1,5 Osingonjako -5,9 -5,9 -0,8 -6,7 Siirto, voittovarat 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 0,7 0,7 0,7 Vähemmistön muutos 0,0 0,0 Tilikauden laaja tulos 0,2 6,8 -2,6 4,4 0,0 4,4 Muutokset yhteensä 0,0 0,0 0,2 1,5 6,8 -7,8 0,7 -0,8 -0,1 ---------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 30.6.2010 14,6 0,0 3,1 58,1 -11,4 112,4 176,8 7,2 184,0 Milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------------- Ehdolliset velat ja sitoumukset Muusta omasta sitoumuksesta Pantatut arvopaperit 1,2 1,4 2,0 Projekti- ja muut takaukset 55,3 53,0 55,0 Riita-asiat ja oikeudenkäynnit 3,0 0,0 3,0 Muiden puolesta Pantatut arvopaperit 0,2 0,1 0,0 Muut vastuut 0,1 0,1 0,1 Vuokra- ja leasingvastuut 105,1 119,3 111,0 Johdannaissopimukset Valuuttatermiinisopimukset, nimellisarvot 58,4 35,7 33,4 Valuuttatermiinisopimukset, 1,1 0,5 0,5 käypä arvo -1,0 -0,9 -0,4 Valuuttaoptiot, nimellisarvot Ostetut 0,1 1,8 0,2 Asetetut 0,0 1,3 0,0 Valuuttaoptiot, käypä arvo Ostetut 0,0 0,0 0,0 Asetetut 0,0 -0,1 0,0 Koronvaihtosopimusten nimellisarvo 44,1 10,9 41,6 josta basis swappeja 32,0 0,0 30,8 Koronvaihtosopimusten käypä arvo -0,8 -0,7 -0,7 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT -------------------------------------------------------------------------------- Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa tapahtuvat käypään markkinahintaan Myynti osakkuusyhtiöille 0,0 0,1 0,1 Lainat osakkuusyhtiöille 0,1 0,1 0,1 Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä 0,0 0,0 0,0 Lähipiirin osake- ja optio-oikeusomistukset Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2010 yhteensä 163 514 osaketta ja 49 092 optio-oikeutta (joulukuun 2009 lopussa 179 676 osaketta ja 108 227 vuoden 2004 optio-oikeutta, joihin sisältyi myös toimitusjohtajan sijaisen omistukset). Optiot oikeuttavat merkitsemään 196 368 osaketta, mikä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja äänimäärästä. Optio-ohjelma on kuvattu vuoden 2009 vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa. Vuoden 2008-2010 osakepalkkiojärjestelmä Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta. Palkkiojärjestelmä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen tekstiosuudessa. 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ AVAINLUVUT 2010 2009 2010 2009 2009 --------------------------------------------------------------- Tulos/osake, euroa -0,02 0,04 -0,04 0,10 0,11 Laimennusvaikutuksella korjattu -0,02 0,04 -0,04 0,10 0,11 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 2,98 2,93 2,98 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 0,4 9,2 5,3 Oman pääoman tuotto, % p.a. -2,8 6,9 4,1 Omavaraisuusaste, % 39,7 40,0 40,9 Nettovelkaantumisaste, % 14,3 -6,8 -10,5 Nettovelat, milj. euroa 26,3 -12,2 -19,3 Konsultointi ja suunnittelu, milj. euroa 564,3 530,7 483,6 Kokonaistoimitukset, milj. euroa 5,3 3,4 2,1 Tilauskanta yhteensä, milj. euroa 569,6 534,1 485,7 Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, milj. euroa 1,4 1,1 2,9 2,9 4,8 Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, milj. euroa 8,5 2,8 9,9 4,2 5,0 Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin 6481 7446 7052 Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden lopussa 6609 6946 6530 Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden lopussa 138 143 141 AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS Milj. euroa --------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden alussa 5,5 6,1 5,4 6,2 6,2 Hankitut yhtiöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 0,1 0,2 0,7 0,7 1,2 Vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poistot ja kulukirjaukset -0,4 -0,6 -1,0 -1,2 -2,2 Muuntoero 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 ----------------------------- Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,3 5,7 5,3 5,7 5,4 AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS Kirjanpitoarvo kauden alussa 16,4 18,4 16,6 18,8 18,8 Hankitut yhtiöt 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 Investoinnit 1,0 0,9 2,0 2,2 3,4 Vähennykset 0,0 -0,2 -0,1 -0,4 -0,4 Poistot -1,5 -1,5 -2,9 -3,0 -6,0 Muuntoero 0,4 0,2 0,7 0,2 0,8 ----------------------------- Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16,5 17,8 16,5 17,8 16,6 TOIMINTASEGMENTIT 1-6/ 1-6/ 1-12/ Milj. euroa 2010 2009 2009 ----------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO Energia 83,9 89,9 173,9 Teollisuus 75,9 96,9 162,0 Kaupunki & liikenne 99,5 95,2 184,5 Vesi & ympäristö 39,2 43,0 86,5 Liikkeenjohdon konsultointi 35,7 35,6 68,5 Kohdistamaton 0,2 1,2 -1,9 ------------------------- Yhteensä 334,4 361,8 673,5 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO Energia 0,8 4,5 5,9 Teollisuus -6,0 -1,3 -10,1 Kaupunki & liikenne 6,8 7,2 14,9 Vesi & ympäristö 1,3 2,3 4,9 Liikkeenjohdon konsultointi -1,3 -1,0 -0,4 Kohdistamaton -2,0 -1,9 -3,6 ------------------------- Liikevoitto yhteensä -0,4 9,8 11,6 Rahoitustuotot ja ‑kulut -0,9 0,6 0,8 ------------------------- Voitto ennen veroja -1,3 10,4 12,4 Tuloverot -1,3 -3,8 -4,4 ------------------------- Kauden voitto -2,6 6,6 8,0 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -2,6 5,9 6,5 Vähemmistölle 0,0 0,7 1,5 LIIKEVOITTO % Energia 1,0 5,0 3,4 Teollisuus -7,9 -1,3 -6,2 Kaupunki & liikenne 6,8 7,6 8,1 Vesi & ympäristö 3,3 5,3 5,7 Liikkeenjohdon konsultointi -3,6 -2,8 -0,7 ------------------------- Konserni -0,1 2,7 1,7 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA Energia 2,0 5,3 7,8 Teollisuus -5,4 4,0 -3,5 Kaupunki & liikenne 6,9 7,6 15,5 Vesi & ympäristö 1,3 2,4 5,1 Liikkeenjohdon konsultointi 0,9 0,1 1,2 Kohdistamaton -2,0 -1,9 -3,6 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 3,8 17,5 22,5 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA, % Energia 2,4 5,9 4,5 Teollisuus -7,1 4,1 -2,2 Kaupunki & liikenne 6,9 8,0 8,4 Vesi & ympäristö 3,3 5,6 6,0 Liikkeenjohdon konsultointi 2,5 0,3 1,8 ------------------------- Konserni 1,1 4,8 3,3 TILAUSKANTA Energia 191,2 178,5 171,0 Teollisuus 82,5 57,5 39,3 Kaupunki & liikenne 199,6 202,0 194,8 Vesi & ympäristö 72,5 75,5 62,3 Liikkeenjohdon konsultointi 23,8 19,3 18,0 Kohdistamaton 0,0 1,3 0,3 ------------------------- Yhteensä 569,6 534,1 485,7 Konsultointi ja suunnittelu 564,3 530,7 483,6 Kokonaistoimitukset 5,3 3,4 2,1 ------------------------- Yhteensä 569,6 534,1 485,7 HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA Energia 1463 1468 1402 Teollisuus 1842 2122 1790 Kaupunki & liikenne 1829 1817 1858 Vesi & ympäristö 881 927 908 Liikkeenjohdon konsultointi 452 493 451 Kohdistamaton 142 119 121 ------------------------- Yhteensä 6609 6946 6530 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Pohjoismaat 101,2 104,3 194,4 Muu Eurooppa 147,4 171,1 323,7 Aasia 25,2 29,9 54,7 Pohjois-Amerikka 14,1 11,2 20,0 Etelä-Amerikka 31,6 29,7 50,3 Muut 14,9 15,6 30,4 ------------------------- Yhteensä 334,4 361,8 673,5 TOIMINTASEGMENTIT 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ Milj. euroa 2008 2008 2009 2009 -------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO Energia 46,6 50,2 48,3 41,6 Teollisuus 63,5 67,3 51,3 45,6 Kaupunki & liikenne 42,8 48,1 48,9 46,3 Vesi & ympäristö 20,3 25,3 21,0 22,0 Liikkeenjohdon konsultointi 20,1 24,1 17,8 17,8 Kohdistamaton 0,6 -1,4 0,5 0,7 ------------------------- Yhteensä 193,9 213,6 187,8 174,0 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO Energia 4,6 10,0 3,2 1,3 Teollisuus 12,0 9,8 -0,9 -0,4 Kaupunki & liikenne 3,8 4,6 3,8 3,4 Vesi & ympäristö 0,3 1,8 0,8 1,5 Liikkeenjohdon konsultointi 2,9 2,0 -0,6 -0,4 Kohdistamaton -1,7 -1,5 -1,1 -0,8 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 21,9 26,7 5,2 4,6 Rahoitustuotot ja ‑kulut 1,3 0,2 1,1 -0,5 ------------------------- Voitto ennen veroja 23,2 26,9 6,3 4,1 Tuloverot -7,5 -6,6 -2,0 -1,8 ------------------------- Kauden voitto 15,7 20,3 4,3 2,3 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 15,4 19,8 3,8 2,1 Vähemmistölle 0,3 0,5 0,5 0,2 LIIKEVOITTO % Energia 9,9 19,9 6,6 3,1 Teollisuus 18,9 14,5 -1,8 -0,9 Kaupunki & liikenne 8,9 9,7 7,8 7,3 Vesi & ympäristö 1,5 7,3 3,8 6,8 Liikkeenjohdon konsultointi 14,4 8,5 -3,4 -2,2 ------------------------- Konserni 11,3 12,5 2,8 2,6 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA Energia 4,6 10,0 3,2 2,1 Teollisuus 12,0 9,8 1,5 2,5 Kaupunki & liikenne 3,8 4,6 4,1 3,5 Vesi & ympäristö 0,3 1,8 0,8 1,6 Liikkeenjohdon konsultointi 2,9 2,0 -0,2 0,3 Kohdistamaton -1,7 -1,5 -1,1 -0,8 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 21,9 26,7 8,3 9,2 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA, % Energia 9,9 19,9 6,6 5,0 Teollisuus 18,9 14,5 2,9 5,5 Kaupunki & liikenne 8,9 9,7 8,4 7,6 Vesi & ympäristö 1,5 7,3 3,8 7,3 Liikkeenjohdon konsultointi 14,4 8,5 -1,1 1,7 ------------------------- Konserni 11,3 12,5 4,4 5,3 TILAUSKANTA Energia 199,8 182,0 180,4 178,5 Teollisuus 109,1 82,4 66,8 57,5 Kaupunki & liikenne 179,0 176,4 198,2 202,0 Vesi & ympäristö 78,3 76,8 78,8 75,5 Liikkeenjohdon konsultointi 27,9 21,1 21,6 19,3 Kohdistamaton 0,4 0,4 0,6 1,3 ------------------------- Yhteensä 594,5 539,1 546,4 534,1 Konsultointi ja suunnittelu 592,5 538,6 539,8 530,7 Kokonaistoimitukset 2,0 0,5 6,6 3,4 ------------------------- Yhteensä 594,5 539,1 546,4 534,1 TOIMINTASEGMENTIT 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ Milj. euroa 2009 2009 2010 2010 -------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO Energia 40,0 44,0 42,8 41,1 Teollisuus 31,5 33,6 35,8 40,1 Kaupunki & liikenne 42,6 46,7 47,5 52,0 Vesi & ympäristö 20,6 22,9 19,3 19,9 Liikkeenjohdon konsultointi 15,1 17,8 17,2 18,5 Kohdistamaton 0,4 -3,5 0,1 0,1 ------------------------- Yhteensä 150,2 161,5 162,7 171,7 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO Energia 0,6 0,8 0,4 0,4 Teollisuus -3,6 -5,2 -4,3 -1,7 Kaupunki & liikenne 3,7 4,0 3,6 3,2 Vesi & ympäristö 1,1 1,5 0,5 0,8 Liikkeenjohdon konsultointi -0,1 0,7 0,3 -1,6 Kohdistamaton -0,6 -1,1 -1,0 -1,0 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 1,1 0,7 -0,4 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 0,5 -0,2 -0,7 ------------------------- Voitto ennen veroja 0,8 1,2 -0,6 -0,7 Tuloverot -0,8 0,2 -0,5 -0,8 ------------------------- Kauden voitto 0,0 1,4 -1,1 -1,5 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -0,4 1,0 -0,9 -1,7 Vähemmistölle 0,4 0,4 -0,2 0,2 LIIKEVOITTO % Energia 1,5 1,9 1,0 1,0 Teollisuus -11,4 -15,5 -12,0 -4,2 Kaupunki & liikenne 8,7 8,6 7,6 6,2 Vesi & ympäristö 5,3 6,7 2,6 4,0 Liikkeenjohdon konsultointi -0,7 3,6 1,7 -8,6 ------------------------- Konserni 0,7 0,4 -0,2 0,0 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA Energia 1,3 1,2 1,4 0,6 Teollisuus -2,2 -5,3 -4,1 -1,3 Kaupunki & liikenne 3,7 4,2 3,6 3,3 Vesi & ympäristö 1,2 1,6 0,5 0,8 Liikkeenjohdon konsultointi -0,1 1,2 0,3 0,6 Kohdistamaton -0,6 -1,1 -1,0 -1,0 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 3,3 1,8 0,9 2,8 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA, % Energia 3,3 2,7 3,4 1,5 Teollisuus -7,0 -15,8 -11,5 -3,2 Kaupunki & liikenne 8,7 9,0 7,6 6,3 Vesi & ympäristö 5,8 7,0 2,6 4,0 Liikkeenjohdon konsultointi -0,7 6,7 1,7 3,2 ------------------------- Konserni 2,2 1,1 0,6 1,6 TILAUSKANTA Energia 173,6 171,0 175,5 191,2 Teollisuus 48,7 39,3 69,6 82,5 Kaupunki & liikenne 202,4 194,8 193,6 199,6 Vesi & ympäristö 69,0 62,3 70,5 72,5 Liikkeenjohdon konsultointi 20,1 18,0 20,5 23,8 Kohdistamaton 0,1 0,3 0,0 0,0 ------------------------- Yhteensä 513,9 485,7 529,7 569,6 Konsultointi ja suunnittelu 510,8 483,6 527,9 564,3 Kokonaistoimitukset 3,1 2,1 1,8 5,3 ------------------------- Yhteensä 513,9 485,7 529,7 569,6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 100 x --------------------------------------------------------- taseen loppusumma - koroton vieras pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin) Oman pääoman tuotto, ROE % tilikauden tulos 100 x ---------------------------------------------------- oma pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin) Omavaraisuusaste % oma pääoma 100 x ---------------------------------------- taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste % korolliset velat - rahavarat 100 x ---------------------------------- oma pääoma Tulos/osake, EPS emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta ------------------------------------------------------------- keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikaudella Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------------------------- osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa HANKITUT LIIKETOIMINNOT Yritykset ja liiketoiminta Hankinta- Hankittu ajankohta prosenttiosuus ERT-EROTERV Zrt 14.6.2010 97,8 Yhtiön toiminta käsittää ydinvoimalaitosten ja konventionaalisten voimalaitosten suunnittelun, radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyvät palvelut sekä energian siirron ja jakelun suunnittelupalvelut. Yhtiö sijaitsee Budapestissä, Unkarissa, ja sen palveluksessa on 170 henkilöä. PRG-Tec Oy 1.2.2010 100 Yhtiö on erikoistunut kallioperän hydrologisiin ja geofysiikan mittauksiin. Asiakaskunta koostuu ydinjätehuollon alan yhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö sijaitsee Espoossa ja työllistää kahdeksan henkilöä. Aquarius International Consultants Pty Ltd 14.5.2009 100 Yhtiö on erikoistunut avomerihankkeisiin ja kuuluu Australian johtaviin tämän alan riippumattomiin suunnittelu- ja konsultointiyrityksiin. Yhtiöllä on hyvä maine merialueilla toimivan öljy- ja kaasuteollisuuden piirissä. Yhtiö sijaitsee Perthissä, Australiassa ja työllistää kymmenen henkilöä. Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd 1.3.2009 100 Yhtiön toiminta käsittää ensisijaisesti projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä toimisto- ja liikerakentamisen kiinteistökehitys- ja rakennushankkeissa. Yhtiö sijaitsee Shanghaissa, Kiinassa ja työllistää 27 henkilöä. Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot Milj. euroa 2010 2009 ---------------------------------------------------------------------------- Hankintameno Kiinteä hinta, maksettu 9,9 4,2 Arvio tuloskehityksen perusteella 0,0 0,0 Yhteensä 9,9 4,2 Hankintamenon allokointi Nettovarat 1,5 0,2 Käyvän arvon oikaisut: Asiakassuhteet 0,0 0,0 Tilauskanta 0,0 0,0 Yhteensä 1,5 0,2 Liikearvo (erotus) 8,4 4,0 Markkinajohtajuus, kokenut yritysjohto ja henkilöstö sekä hankitun liiketoiminnan hyvä kannattavuus ovat vaikuttaneet liikearvon syntymiseen. Vaikutus Pöyry-konsernin tuloslaskelmaan Liikevoiton määrä joka sisältyy hankinta- ajankohdasta katsauskauden loppuun (06/2010 ja 12/2009) 0,0 0,0 Liikevaihdon volyymi 12 kuukauden kalenterivuositasolla 13,0 3,0 Liikevoiton määrä 12 kuukauden kalenterivuositasolla 0,9 0,7 Vaikutus Pöyry-konsernin henkilömäärään 178 37 Vaikutus Pöyry-konsernin varoihin ja velkoihin Milj. euroa 2010 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Kirjan- Yhdistä- Kirjan- Yhdistä- pitoarvot Käyvän misessä pitoarvot Käyvän misessä ennen arvon kirjatut ennen arvon kirjatut yhdis- oi- käyvät yhdis- oi- käyvät tämistä kaisut arvot tämistä kaisut arvot Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 Keskeneräiset työt 0,5 0,5 Myyntisaamiset 1,2 1,2 0,2 0,2 Muut saamiset 0,2 0,2 Rahavarat 1,3 1,3 0,2 0,2 Vastaavaa yhteensä 3,4 0,0 3,4 0,4 0,0 0,4 Muut lyhytaikaiset velat 1,9 1,9 0,2 0,2 Vastattavaa yhteensä 1,9 0,0 1,9 0,2 0,0 0,2 Identifioitavissa olevien erien nettovarat 1,5 0,0 1,5 0,2 0,0 0,2 Hankittujen liiketoimintojen hankintameno 9,9 4,2 Liikearvo 8,4 4,0 Rahana maksettu kauppahinta 9,8 4,2 Hankittujen liiketoimintojen rahavarat 1,3 0,2 Rahavirtavaikutus 8,5 4,0 Maksamaton osuus 0,1 Kauppakirjaehtoihin perustuen katsauskauden aikana hankitut yhtiöt konsolidoidaan 100-prosenttisesti Pöyry-konserniin hankintakuukauden viimeisestä päivästä alkaen. Tiedot ovat alustavia. [HUG#1433377] |
|||
|