Turvatiimi - Pörssitiedote

SUUNNATTU OSAKEANTI - KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN OTSO PALVELUT OY:N OSAKKEISTA

Turvatiimi Oyj  Pörssitiedote 1.7.2010                                        

SUUNNATTU OSAKEANTI - KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN OTSO PALVELUT OY:N OSAKKEISTA     
1.7.2010 voimaan tulleen Otso Palvelut Oy:n osakkeita koskevan osakekauppakirjan
ehtojen mukaan osakkeista myyjille maksettava määrä on vähintään 3,5 miljoonaa  
euroa ja enintään 7,5 miljoonaa euroa vähennettynä kauppakirjassa sovitulla Otso
Palvelut Oy -konsernin nettovelalla 30.6.2010. Lopullisen kauppahinnan määrä    
riippuu kauppakirjassa vuosille 2010 ja 2011 asetettujen liikevaihto- ja        
kannattavuustavoitteiden täyttymisasteesta.                                     

Osakkeiden kauppahinta on sovittu maksettavaksi myyjille neljässä erässä.       
Ensimmäinen maksuerä suuruudeltaan 2 miljoonaa euroa on suoritettu myyjille     
tänään maksamalla käteisvastikkeena 89 tuhatta euroa sekä tarjoamalla           
hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2010 antaman osakeantivaltuutuksen  
nojalla tekemällä päätöksellä myyjien merkittäväksi yhteensä 9.332.994 uutta    
Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan noin 0,204757 euroa/osake.            
Merkintähinta perustuu osakekauppakirjan ehtoihin ja vastaa yhtiön osakkeen     
osakevaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 
26.4. - 24.6.2010. Osakkeiden yhteenlasketusta merkintähinnasta kirjataan       
osakepääomaan yhteensä 895.000 euroa, eli noin 0,095896 euroa/osake, ja loput   
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                                

Uudet Osakkeet haetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen            
kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön muiden julkisen kaupankäynnin      
kohteena olevien osakkeiden kanssa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Yhtiön   
uusien osakkeiden listaamisen edellyttämän listalleottoesitteen tai myöntänyt   
listaamiselle poikkeusluvan, arviolta viimeistään 30.9.2010 mennessä.           

Helsingissä 1.7.2010                                                            
TURVATIIMI OYJ                                                                  
Pekka Lindeman, toimitusjohtaja, puh. 0207 363 200                              
Lisätietoja:                                                                    
Hallituksen puheenjohtaja Ben Wrede, puh. 0207 363 200                          

Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin    
liikevaihto vuonna 2009 oli yli 27,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin   
750 henkilöä. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä Pienet     
yhtiöt -ryhmässä (Small Cap).                                                   
Jakelu                                                                          
Nasdaq OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
LIITE                                          
TURVATIIMI OYJ - SUUNNATUN OSAKEANNIN 1.7.2010 (”Osakeanti”) EHDOT              

Turvatiimi Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2010 antaman       
valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:       

Uudet Osakkeet                                                                  

Turvatiimi Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi yhteensä 9.332.994 uutta Yhtiön  
osaketta (”Uudet Osakkeet”). Uudet Osakkeet vastaavat n. 7,7 prosenttia Yhtiön  
kaikista rekisteröidyistä osakkeista ennen Uusien Osakkeiden rekisteröintiä.    

Merkintäoikeus                                                                  

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Otso Palvelut
Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketaan kauppahinnan maksamiseksi Yhtiön ostamista Otso Palvelut Oy:n         
osakkeista ja siten Otso Palvelut Oy:n osakekantaa koskevan kaupan              
rahoittamiseksi ja konsernin liiketoiminnan kasvattamiseksi synergiaetuja       
yhtiölle tuottavalla tavalla, joten merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on     
hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.        

Merkintäaika                                                                    

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.7.2010 ja päättyy 1.7.2010 klo 15.00.    
Hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentämisestä ja myös merkintäajan
ennenaikaisesta päättämisestä kaikkien Uusien Osakkeiden tultua merkityksi.     

Merkintähinta                                                                   

Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta on 1.910.999,98 euroa, eli noin  
0,204757 euroa/osake. Merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen osakevaihdolla       
painotettua keskikurssia Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 26.4. -        
24.6.2010. Osakkeiden yhteenlasketusta merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan 
yhteensä 895.000 euroa, eli noin 0,095896 euroa/osake, ja loput Yhtiön          
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                                       

Merkintähinnan maksaminen                                                       

Uudet Osakkeet on maksettava merkittäessä. Uusien Osakkeiden merkintähinta on   
maksettava kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä olevaa 21. toukokuuta 2010         
allekirjoitettuun ja 1. heinäkuuta 2010 voimaantulleeseen osakekauppakirjaan    
perustuvaa kauppahintasaamista merkintähintaa vastaavalla määrällä. Kuittaus    
katsotaan tapahtuneeksi Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnän.          
Apporttiomaisuudesta annettu osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukainen  
selvitys on liitteenä 1.                                                        

Uusien Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen  

Uusien Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on     
sitova ja peruuttamaton. Osittaismerkintä ei ole mahdollinen, joten kaikki      
tarjotut Uudet Osakkeet on merkittävä kokonaisuudessaan.                        

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.           
Hallituksella on oikeus päättää Osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai  
osittain.                                                                       

Uusien Osakkeiden rekisteröinti ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi   

Merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi               
kaupparekisteriin viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet Osakkeet   
liitetään arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Uudet
Osakkeet yhdistellään arvo-osuusjärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevaan   
osakelajiin ja haetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen            
kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön muiden julkisen kaupankäynnin      
kohteena olevien osakkeiden kanssa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Yhtiön   
uusien osakkeiden listaamisen edellyttämän listalleottoesitteen tai myöntänyt   
listaamiselle poikkeusluvan, arviolta viimeistään 30.9.2010 mennessä.           

Osakasoikeudet                                                                  

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat Uusien    
Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä alkaen.                            

Muut seikat                                                                     

Hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista.                      

Helsinki 1.7.2010                                                               

Turvatiimi Oyj                                                                  
Hallitus