|
|||
2009-01-22 08:12:38 CET 2009-01-22 08:13:26 CET REGULATED INFORMATION BasWare - TilinpäätöstiedoteBASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTEBasware Oyj pörssitiedote Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2008 YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi 2008 - Liikevaihto 86 098 tuhatta euroa (73 270 tuhatta euroa) - kasvu 17,5 prosenttia - Liikevoitto 8 679 tuhatta euroa (7 512 tuhatta euroa) - kasvu 15,5 prosenttia - Liikevoitto 10,1 prosenttia liikevaihdosta (10,3 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 51,8 prosenttia liikevaihdosta (48,2 %) - kasvu 26,6 prosenttia - Tuloutumaton SaaS-tilauskanta tilikauden lopussa 10 519 tuhatta euroa (11 112 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,56 euroa (0,36 euroa) - Osingonjakoehdotus vuodelta 2008: 0,23 euroa osakkeelta (2007: 0,15 euroa) Loka-joulukuu Q4 Liikevaihto 26 294 tuhatta euroa (23 187 tuhatta euroa) - kasvu 13,4 prosenttia - Liikevoitto 4 122 tuhatta euroa (1 924 tuhatta euroa) - kasvua 114,2 % - Liikevoitto 15,7 prosenttia liikevaihdosta (8,3 %) - Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja 4 858 tuhatta euroa - kasvua 152,5 % - Liikevoitto 18,5 prosenttia ilman kertaluonteisia kuluja - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 51,4 prosenttia liikevaihdosta (53,2 %) - kasvu 9,6 prosenttia - Osakekohtainen tulos 0,28 euroa (0,09 euroa) Vuoden 2009 liikevaihdon ennakoidaan kehittyvän positiivisesti vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, Tuhatta euroa 2008 2007 % 2008 2007 % 86 73 Liikevaihto 26 294 23 187 13,4 % 098 270 17,5 % Liikevoitto 4 122 1 924 114,2 % 8 679 7 512 15,5 % 10,1 10,3 % liikevaihdosta 15,7 % 8,3 % % % Voitto ennen veroja 3 862 1 888 104,6 % 8 410 7 704 9,2 % Tilikauden voitto 3 294 1 113 196,0 % 6 585 4 112 60,1 % 13,7 Oman pääoman tuotto, % 26,5 % 9,5 % % 8,9 % Sijoitetun pääoman 16,6 16,2 tuotto, % 30,4 % 15,6 % % % Likvidit varat * 8 777 7 041 24,7 % 8 777 7 041 24,7 % -5,7 Nettovelkaantumisaste, % 9,3 % -5,7 % 9,3 % % 59,5 70,0 Omavaraisuusaste, % 59,5 % 70,0 % % % Tulos/osake, euroa 0,28 0,09 206,5 % 0,56 0,36 58,1 % Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,28 0,09 206,5 % 0,56 0,36 58,1 % Oma pääoma/osake, euroa 4,23 4,12 2,6 % 4,23 4,12 2,6 % *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta ja tuesta, konsultoinnista ja palveluista, Software as a Service (SaaS) -myynnistä ja muista toiminnoista. Baswaren tuotemyynnin ydin koostuu hankinnasta maksuun (Enterprise Purchase to Pay) -tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA) -tuoteperheestä. Yhtiön raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Ennätyskorkea tulos haasteellisessa markkinatilanteessa Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo: "Viimeisen neljänneksen kannattavuus oli ennätyskorkea. Voimakkaasti heikentyneet yleiset markkinaolosuhteet huomioiden onnistuimme erittäin hyvin. Liikevaihtomme kasvoi 13,4 prosenttia ja kannattavuus vahvat 114,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia eriä liikevoittomme kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 152,5 prosenttia ja oli 4 858 tuhatta euroa. Yksiköistä tavoitteensa ylittivät Suomi, Pohjois-Amerikka ja Hollanti. Ranska ja Norja saavuttivat tavoitteensa. Contempus-integraatio toteutettiin tavoitteet saavuttaen. Liiketoiminnassa konsultointi jatkoi kasvuaan lähes 30 prosentin tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Software as a Service - liiketoiminta kasvoi 36,2 prosenttia. Basware menestyi neljänneksellä hyvin suurten kansainvälisten asiakkuuksien hankinnassa erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Koko vuodelle 2008 asetetut taloudelliset tavoitteet saavutimme liikevaihdon osalta hyvin haastavissa yleisissä markkinaolosuhteissa. Myös koko vuoden tulos oli ennätyskorkea ja alkuperäisen tulosohjauksen puitteissa. Ilman kertaluonteisia kuluja liikevoitto koko vuodelta 2008 kasvoi 25,3 prosenttia ja oli 9 415 tuhatta euroa, mikä vastaa 10,9 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden tarkastelujaksolla Norjan, Suomen, Saksan ja Pohjois-Amerikan sähköisen liiketoiminnan yksiköt ylittivät tavoitteensa. Ranskan yksikkö saavutti tavoitteensa ja Ruotsi sekä Talousohjauksen liiketoiminta jäivät lievästi tavoitteistaan. Vuoden 2008 liikevaihdosta 51,8 prosenttia tuli Suomen ulkopuolelta ja kansainvälisen liikevaihdon kasvu oli 26,2 prosenttia. Olemme onnistuneet solmimaan uusia kauppoja yhä suurempien yritysten kanssa ja vuoden 2008 aikana sekä laskuautomaatio- että hankintaratkaisumme menestyivät kilpailussa erittäin hyvin." RAPORTOINTI Basware osti Affecto Oyj:ltä 30.9.2008 Contempus AS:n, jonka tilinpäätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen ajalta 1.10-31.12.2008. Contempus-konsernin alustava tase sisältyi Baswaren kolmannen vuosineljänneksen konsernitaseeseen, koska kauppa vahvistui 30.9.2008. Tässä tilinpäätöskatsauksessa esitetään vertailutietoina myös tilintarkastamattomia pro forma -tuloslaskelmatietoja liikevaihdon ja liikevoiton osalta vuonna 2008. Tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä olisi ollut konsernin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2008, jos Contempuksen tuloslaskelmatiedot olisi yhdistelty koko tilikaudelta. Baswaren ensisijainen raportointisegmentti perustuu maantieteelliseen jakoon, minkä perusteella raportoidaan erikseen Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Basware raportoi Software as a Service (SaaS) -tuotot erillisinä toissijaisessa segmentissä. Software as a Service -tuotot pitävät sisällään lisenssi-, ylläpito- ja palvelutuottoja, jotka laskutetaan sopimukseen perustuen kuukausittain. Software as a Service -sopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia. Yhtiö raportoi myös SaaS-sopimusten tulouttamattoman tilauskannan. Yhtiön SaaS-myynti on kasvussa, mikä laimentaa liikevaihdon kasvua lyhyellä aikavälillä. Basware Oyj:n ulkomaisten tytäryhtiöiden pääomarakennetta on muutettu 1.1.2008 alkaen siten, että valtaosa emoyhtiön usean vuoden ajalta kertyneistä avoimista myyntisaamisista ulkomaisilta tytäryhtiöiltä on konvertoitu pitkäaikaiseksi nettosijoitukseksi ulkomaiseen yksikköön. Lainajärjestelyn tarkoitus on rahoittaa pitkäaikainen strateginen investointi. Kurssierot nettosijoituksesta ulkomaiseen yksikköön merkitään omaksi eräkseen omaan pääomaan. NELJÄS VUOSINELJÄNNES 1.10.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2008 Basware-konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 13,4 prosenttia ja oli 26 294 tuhatta euroa (23 187 tuhatta euroa). Vertailukepoisin valuutoin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 17,6 prosenttia. Loka-joulukuussa 29,3 prosenttia (32,3 %) liikevaihdosta muodostui omien tuotteiden myynnistä, tuotemyynnin kasvaessa 2,7 prosenttia. SaaS-myynti oli neljännen vuosineljänneksen aikana 1,9 prosenttia (1,6 %) liikevaihdosta ja se kasvoi 36,2 prosenttia. Neljännellä vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat 26,0 prosenttia (28,7 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 3,0 prosenttia. Konsultointi- ja palvelutuotot olivat 42,8 prosenttia (37,4 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 29,6 prosenttia. Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli loka-joulukuussa 15,3 prosenttia (14,0 %) eli 1 179 tuhatta euroa, mikä vastaa 8,7 prosenttia (8,5 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli loka-joulukuussa 51,4 prosenttia (53,2 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 9,6 prosenttia. TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU 2008 Basware-konsernin liikevoitto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 114,2 prosenttia ja oli 4 122 tuhatta euroa (1 924 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus oli 15,7 prosenttia liikevaihdosta. Ilman kertaluonteisia kuluja liikevoitto kasvoi 152,5 prosenttia ja oli 4 858 tuhatta euroa. Liikevoittoprosentti oli vastaavasti 18,5 prosenttia. Yhtiön kiinteät kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 19 911 tuhatta euroa (18 546 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,4 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 75,8 prosenttia (73,2 %) eli 15 093 tuhatta euroa (13 569 tuhatta euroa). Kustannusten nousuun vaikutti yritysostosta johtuva henkilöstön määrän kasvu sekä Contempuksen integraatioon liittyvät kertaluonteiset kulut. Baswaren konsernitilinpäätökseen sisältyy Contempuksen integraatioon liittyviä kertaluonteisia kuluja 736 tuhatta euroa. Ne koostuvat työsuhteiden lopettamisen yhteydessä suoritettavista etuuksista (504 tuhatta euroa), asiantuntijapalkkioista (48 tuhatta euroa) sekä yhteisen infrastruktuurin käyttöön ja yhteisiin toimipisteisiin siirtymisen aiheuttamista kuluista (185 tuhatta euroa). Contempus-hankintamenosta kohdistettiin asiakassuhteisiin ja tuotteille 3 758 tuhatta euroa, josta on tehty poistoja 268 tuhatta euroa vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä. Hankintamenon allokointi on alustava. Tuotekehitysmenot olivat loka-joulukuussa 4 385 tuhatta euroa (4 532 tuhatta euroa), joista katsauskaudella on aktivoitu 846 tuhatta euroa (1 217 tuhatta euroa) eli 19,3 prosenttia (27,0 %). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 312 tuhatta euroa (264 tuhatta euroa). Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 3 862 tuhatta euroa (1 888 tuhatta euroa) ja tulos oli 3 294 tuhatta euroa (1 113 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,09 euroa) osakkeelta. LIIKETOIMINTA LOKA-JOULUKUU 2008 Suomi Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän, Aasian, Australian ja talousohjauksen liiketoiminnot. Yhtiöllä on sivuliikkeet Intiassa ja Singaporessa sekä edustusto Venäjällä. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia 15 329 tuhanteen euroon (14 278 tuhatta euroa). Suomen sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 18,3 %. Talousohjauksen liiketoiminnan (Basware FIMA Oy) liikevaihto kasvoi 12,0 % ja oli 9,5 prosenttia (9,7 %) Basware-konsernin liiketoiminnasta. Basware Einvoices Oy:n kautta välitettiin loka-joulukuussa kaikkiaan noin 2,3 miljoonaa laskua. Palvelun kautta välitettyjen laskujen volyymi kasvoi vuosineljänneksen aikana noin 16,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Uusia asiakassopimuksia tehtiin katsauskaudella 38 kappaletta, joista 10,5 prosenttia kertyi kansainvälisestä liiketoiminnasta. Venäjän markkinoilla myydään sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita. Alueella toimii yhteensä 5 jälleenmyyjää. Aasian ja Tyynenmeren alueella toimii yhteensä 6 jälleenmyyjää. Uusia asiakkaita vuosineljänneksellä olivat muun muassa Flight Centre Ltd ja Svitzer Australia Pty Ltd. Suomi-segmentissä uusia asiakkuuksia olivat muun muassa Huhtamäki Oyj, Lumon Oy, Instru Optiikka Oy, Tehy Ry ja Publicis Oy. Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 17 jälleenmyyjää ja henkilömäärä neljännellä vuosineljänneksellä oli keskimäärin 426 (383). Skandinavia Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin, Tanskan ja Norjan yksiköistä. Alueella myydään Baswaren kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta maksuliikennetuotteita. Skandinavian alueen liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 14,6 prosenttia 6 627 tuhanteen euroon (5 782 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus laski -102,4 prosenttia ja liikevoitto oli -21 tuhatta euroa (873 tuhatta euroa). Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto olisi ollut 695 tuhatta euroa eli kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä laski -20,4 prosenttia. Uusia asiakkaita ovat muun muassa Zalaris HR Services As, HMR Group AS, Nycomed AB, Dagbladet Borsen A/S ja Cleanosol AB. Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella työskenteli keskimäärin 146 henkilöä (98). Eurooppa Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin, Iso-Britannian ja Etelä-Euroopan yksiköistä. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan alueen. Euroopassa myydään kaikkia sähköisen liiketoiminnan tuotteita, lukuun ottamatta maksuliikenne- ja matkahallintatuotteita. Euroopan liikevaihto laski kokonaisuudessaan neljännellä vuosineljänneksellä 6,9 prosenttia 5 264 tuhanteen euroon (5 652 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 95,5 prosenttia ja liikevoitto oli -48 tuhatta euroa (-1 078 tuhatta euroa). Vuoden 2008 lopussa Basware UK:ssa toteutettiin tehostamisohjelma ja toimintojen uudelleenorganisointi, jotka luovat edellytykset yksikön kannattavalle kasvulle. Tiedontunnistuksen automatisointi (Data Capture) -liiketoiminta Iso-Britanniassa kehittyi odotusten mukaisesti ja oli kannattavaa. Uusia asiakkaita olivat muun muassa Warnaco BV, Gemeentelijk Havenbedrift Antwerpen, OCMS and Groupe Arrivée. Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli neljännellä vuosineljänneksellä keskimäärin 127 (142). Pohjois-Amerikka Baswaren Pohjois-Amerikan yksikkö myy sähköisen liiketoiminnan tuotteita Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Alueen liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 27,3 prosenttia ja oli 1 311 tuhatta euroa (1 030 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 174,0 prosenttia ja liikevoitto oli 118 tuhatta euroa (-160 tuhatta euroa). Uusia asiakkuuksia olivat Alcon Laboratories Inc. ja Brookfield Properties Management LLC. Pohjois-Amerikassa oli katsauskauden lopussa 10 jälleenmyyjää. Alueella työskenteli neljännellä vuosineljänneksellä keskimäärin 29 työntekijää (28). TILIKAUSI 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO Basware-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella (tammi-joulukuu) 17,5 prosenttia ja oli 86 098 tuhatta euroa (73 270 tuhatta euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 20,1 prosenttia vuonna 2008. Tilikauden pro forma -liikevaihto olisi ollut 93 300 tuhatta euroa, jos Contempuksen liikevaihto olisi yhdistelty koko tilikaudelta. Yhtiön tuotemyynti laski tilikaudella 0,8 prosenttia ja oli 27,7 prosenttia (32,8 %) liikevaihdosta. Tuotemyynnin tuloutusperiaatteiden tarkentamisen johdosta osa vuoden 2006 lopussa tehdyistä kaupoista tuloutui vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Näiden kauppojen arvo oli yli 3 miljoonaa euroa. Tuotemyynnin kasvu ilman näitä eriä olisi ollut 15,5 prosenttia. Ylläpitotuotot kasvoivat tilikaudella 13,1 prosenttia ja muodostivat 29,0 prosenttia (30,1 %) liikevaihdosta. Konsultointi- ja palvelutuotot kasvoivat 37,1 prosenttia ja olivat 41,3 prosenttia (35,4 %) liikevaihdosta. Tilikaudella SaaS-tuotot kasvoivat 41,5 prosenttia ja olivat 2,0 prosenttia (1,7 %) liikevaihdosta. SaaS-liiketoiminnan tulouttamaton tilauskanta oli tilikauden lopussa 10 519 tuhatta euroa (11 112 tuhatta euroa). Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tilikaudella 16,3 prosenttia (14,9 %) eli 3 901 tuhatta euroa, mikä vastaa 8,7 prosenttia (10,1 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli tilikaudella 51,8 prosenttia (48,2 %) ja se kasvoi 26,2 prosenttia. Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan (ensisijainen segmentti): Liikevaihto 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, (tuhatta euroa) 2008 2007 % 2008 2007 % Suomi 15 329 14 278 7,4 49 517 48 849 1,4 Skandinavia 6 627 5 782 14,6 18 805 16 797 12,0 Eurooppa 5 264 5 652 -6,9 19 454 15 081 29,0 Pohjois-Amerikka 1 311 1 030 27,3 5 004 3 460 44,6 Segm. välinen -10 liikevaihto -2 238 -3 554 37,0 -6 682 917 38,8 Konserni yhteensä 26 294 23 187 13,4 86 098 73 270 17,5 Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan: Liikevaihto (tuhatta 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos, euroa) 2008 2007 Muutos, % 2008 2007 % Suomi 12 769 10 851 17,7 41 514 37 969 9,3 Skandinavia 6 411 5 549 15,5 18 309 15 911 15,1 Eurooppa 5 143 5 422 -5,1 19 191 14 785 29,8 Muut 1 971 1 366 44,3 7 083 4 604 53,8 Konserni yhteensä 26 294 23 187 13,4 86 098 73 270 17,5 TULOSKEHITYS Baswaren liikevoitto nousi tilikaudella 15,5 prosenttia ja oli 8 679 tuhatta euroa (7 512 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 10,1 prosenttia (10,3 %). Ilman kertaluonteisia kuluja liikevoitto koko vuodelta 2008 kasvoi 25,3 prosenttia ja oli 9 415 tuhatta euroa, mikä vastaa 10,9 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden pro forma -liikevoitto olisi ollut 8 897 tuhatta euroa, jos Contempuksen liikevoitto olisi yhdistelty koko tilikaudelta. Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan (ensisijainen segmentti): Liikevoitto 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, (tuhatta euroa) 2008 2007 % 2008 2007 % Suomi 4 385 2 335 87,8 7 898 12 706 -37,8 Skandinavia -21 873 -102,4 1 017 333 205,6 Eurooppa -48 -1 078 95,5 -74 -3 662 98,0 Pohjois-Amerikka 118 -160 174,0 289 -1 751 116,5 Segm. välinen liikevoitto -312 -47 -565,8 -452 -114 -295,7 Konserni yhteensä 4 122 1 924 114,2 8 679 7 512 15,5 Yhtiön kiinteät kulut olivat tilikaudella 69 900 tuhatta euroa (59 543 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17,4 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 72,1 prosenttia (68,2 %) eli 50 399 tuhatta euroa (40 600 tuhatta euroa). Contempus-yrityskaupan aiheuttama henkilökustannusten nousu oli yhteensä 1 745 tuhatta euroa. Luottotappiot ja luottotappiovarauksen muutos sisältyvät kiinteisiin kuluihin. Luottotappiovarauksen määrä taseessa on neljännen vuosineljänneksen lopussa 845 tuhatta euroa (789 tuhatta euroa). Baswaren konsernitilinpäätökseen sisältyy Contempuksen integraatioon liittyviä kertaluonteisia kuluja 736 tuhatta euroa. Ne koostuvat työsuhteiden lopettamisen yhteydessä suoritettavista etuuksista (504 tuhatta euroa), asiantuntijapalkkioista (48 tuhatta euroa) sekä yhteisen infrastruktuurin käyttöön ja yhteisiin toimipisteisiin siirtymisen aiheuttamista kuluista (185 tuhatta euroa). Tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 15 518 tuhatta euroa (13 172 tuhatta euroa), joista tilikaudelle on aktivoitu 2 739 tuhatta euroa (3 061 tuhatta euroa) eli 17,6 prosenttia (23,2 %). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1 183 tuhatta euroa (983 tuhatta euroa). Tuotekehitysmenot vastasivat 18,0 prosenttia (18,0 %) liikevaihdosta. Menot kasvoivat tilikauden aikana 17,8 prosenttia (20,6 % ). Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -269 tuhatta euroa (191 tuhatta euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli 8 410 tuhatta euroa (7 704 tuhatta euroa). Tilikauden verot olivat 1825 tuhatta euroa (3 591). Tilikauden tulos oli 7,6 prosenttia (5,6 %) liikevaihdosta eli 6 585 tuhatta euroa (4 112 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,36 euroa) osakkeelta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Basware-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 81 909 tuhatta euroa (67 722 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 8 777 tuhatta euroa (7 041 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 8 745 tuhatta euroa (7 010 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus oli 31 tuhatta euroa (31 tuhatta euroa). Tilikauden aikana nostettiin 10,7 miljoonan euron suuruinen kolmen vuoden laina, jolla rahoitettiin Contempus AS:n yritysosto. Laina on suojattu kahden vuoden korkokattosopimuksella, jossa lainan peruskoron katto on 5,4 %. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 8 331 tuhatta euroa (4 387 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli -12 303 tuhatta euroa (-7 969 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 59,5 prosenttia (70,0 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 9,3 prosenttia (-5,7 %). Korollisia velkoja oli 13 283 tuhatta euroa (4 334 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 5 555 tuhatta euroa (4 314 tuhatta euroa). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 16,6 prosenttia ja oman pääoman tuotto 13,7 prosenttia. Contempus AS:n hankintameno oli 83,6 miljoonaa Norjan kruunua (noin 10,1 miljoonaa euroa hankintahetken kurssilla). Tilinpäätöksessä aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu asiakassuhteisiin ja tuotteisiin liittyvää arvoa 3 758 tuhatta euroa laskennallinen verovelka huomioiden. Liikearvoa kauppahintaan sisältyy 4 264 tuhatta euroa. Tämä hankintamenon allokointi on alustava. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat tilikaudella 1 007 tuhatta euroa (817 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot ja yrityskaupat (Contempus) olivat yhteensä 12 476 tuhatta euroa (12 220 tuhatta euroa). Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 2 398 tuhatta euroa (2 050 tuhatta euroa), joista yritysostoihin liittyvät poistot olivat 993 tuhatta euroa (712 tuhatta euroa). TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET Tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 15 518 tuhatta euroa (13 172 tuhatta euroa), ja ne vastasivat 18,0 prosenttia (18,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17,8 prosenttia (20,6 %). Tilikauden menoista on aktivoitu 2 739 tuhatta euroa (3 061 tuhatta euroa) eli 17,6 prosenttia (23,2 %). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1 183 tuhatta euroa (983 tuhatta euroa). Tuotekehityksessä työskenteli vuoden 2008 lopussa 171 henkilöä (152 henkilöä). Tuotekehitysyksikkö laajenee Intiassa, jossa työskentelee tällä hetkellä 26 henkilöä. Vuonna 2008 Basware toi markkinoille kaksi merkittävää uutuutta: vuonna 2007 pilotoidut Basware RFx Management -kilpailutussovelluksen ja Basware Contract Lifecycle Management -sopimustenhallintasovelluksen. Lisäksi Basware pilotoi hankintatoimen tarjoamaa täydentävää Supplier Portal -toimittajaportaalia. Vuonna 2008 Basware tiivisti asiakasyhteistyötään tuotekehityksessä entisestään muuttamalla asiakkaan kanssa tehtävän tuotekehitystyön projektikohtaisista hankkeista jatkuvaksi toimintamalliksi. Asiakas on siten keskiössä koko tuotekehitysprosessin alusta loppuun. Pitemmällä tähtäimellä Baswaren tuotekehitykseen vaikuttavia toimialan muutoksia ovat Software as a Service -tyyppisen toimintamallin yleistyminen. Software as a Service (SaaS) varmistaa ohjelmistohankinnan onnistumisen todennäköisyyttä keskittämällä teknologisen osaamisen yhteen paikkaan ja korostaa Baswaren jo nykyisin vaalimaa ajatusta parhaiden käytäntöjen myymisestä. HENKILÖSTÖ Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 689 (580) ja tilikauden lopussa 731 (658). Henkilöstön määrä kasvoi 73 henkilöllä ja oli 11,1 prosenttia korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Contempus-yrityskauppa lisäsi henkilöstömäärää 41 henkilöllä. Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Tilikauden lopussa 46,1 prosenttia (40,9 %) Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 53,9 prosenttia (59,1 %) Suomessa. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18,9 prosenttia, konsultoinnissa ja palveluissa 48,7 prosenttia, tuotekehityksessä 23,4 prosenttia ja hallinnossa 9,0 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä on 35,9 (35,6) vuotta. Henkilöstöstä 34,1 prosenttia on suorittanut ylemmän ja 44,0 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 27,5 prosenttia ja miehiä 72,5 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Lisäksi tilikaudella oli voimassa kaksi optio-ohjelmaa, joista toinen oli johdolle ja toinen muille avainhenkilöille. Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti ensisijaisen segmentin mukaan: Henkilöstö (työsuhteessa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, keskimäärin) 2008 2007 % 2008 2007 % Suomi 426 383 11,2 421 367 14,9 Skandinavia 146 98 49,3 112 96 16,8 Eurooppa 127 142 -10,3 129 93 38,9 Pohjois-Amerikka 29 28 3,6 26 25 5,7 Konserni yhteensä 729 651 11,9 689 580 18,7 LIIKETOIMINTA Suomi Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän, Aasian, Australian ja talousohjauksen liiketoiminnot. Yhtiöllä on sivuliikkeet Intiassa ja Singaporessa sekä edustusto Venäjällä. Tilikaudella liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 49 517 tuhanteen euroon (48 849 tuhatta euroa). Suomen sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia vuonna 2008. Talousohjauksen liiketoiminnan (Basware FIMA Oy) liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia ja oli 10,2 prosenttia (11,5 %) Basware-konsernin liiketoiminnasta. Basware Einvoices Oy:n kautta välitettiin vuonna 2008 kaikkiaan noin 8,3 miljoonaa laskua. Palvelun kautta välitettyjen laskujen volyymi kasvoi vuoden aikana noin 21,1 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2008 uusia asiakassopimuksia tehtiin 133 kappaletta, joista 29,0 prosenttia kertyi kansainvälisestä liiketoiminnasta. Venäjän markkinoilla myydään sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita. Alueella toimii yhteensä 5 jälleenmyyjää. Aasian ja Tyynenmeren alueella toimii yhteensä 6 jälleenmyyjää. Uusia asiakkaita vuonna 2008 olivat muun muassa ABB Japanissa, Malaysian Airlines -yhtiö, UnitingCare Health, Challenger Group Services, Bureau VERITAS, Datacom, Flinders University, BGC Contracting Pty Ltd, Flight Centre Ltd ja Svitzer Australia Pty Ltd. Suomi-segmentissä tilikaudella uusia asiakkuuksia olivat muun muassa A-Lehdet Oy, Gasum Oy, Konecranes Plc, Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Tampereen Messut, Rautaruukki Oyj, Finpro ry, CPS Color Oy, American Express Service Europe, NCC Group, Sesca Group, Thermo Fisher, Skanska Oy, Backman-Trummer Oy Ab, AS Paulig Baltic, Viking Line Abp, Sisu Diesel Oy, Oy HYY-Yhtiöt AB, Toyota Motor Finland Oy, Tampereen seurakuntayhtymä, Tschelkovskiy Vitami ja Stockmann ZAO. Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 17 jälleenmyyjää ja henkilömäärä oli keskimäärin 421 (367). Skandinavia Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin, Tanskan ja Norjan yksiköistä. Alueella myydään Baswaren kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta maksuliikennetuotteita. Skandinavian alueen liikevaihto kasvoi tilikaudella 12,0 prosenttia 18 805 tuhanteen euroon (16 797 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 205,6 prosenttia ja liikevoitto oli 1 017 tuhatta euroa (333 tuhatta euroa). Contempus-integraatioon liittyvät kertaluontoiset kulut olivat 716 tuhatta euroa, joita ilman liikevoitto oli 1 733 tuhatta euroa. Uusia asiakkaita ovat muun muassa SKTF, HSB Umeå, Villa Organic, GS-Hydro Norge AS,Terra Gruppen AS, Apokjeden AS, G4S Security Systems AS, Tollpost, ODIM AS, Sandefjord Kommune, Storebrand Livsforsikring AS, Tamro AB, NORDUnet A/S, Scandic Hotels AB ja Norstedts Juridik AB. Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella työskenteli keskimäärin 112 henkilöä (96). Eurooppa Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin, Iso-Britannian ja Etelä-Euroopan yksiköistä. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan alueen. Euroopassa myydään kaikkia sähköisen liiketoiminnan tuotteita, lukuun ottamatta maksuliikenne- ja matkahallintatuotteita. Euroopan liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 29,0 prosenttia 19 454 tuhanteen euroon (15 081 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 98,0 prosenttia ja liikevoitto oli -74 tuhatta euroa (-3 662 tuhatta euroa). Tiedontunnistuksen automatisointi (Data Capture) -liiketoiminta Iso-Britanniassa kehittyi odotusten mukaisesti ja oli kannattavaa. Uusia asiakkaita olivat muun muassa Nutrixo, Romande Energie, Societe de Figaro Ranskassa, PowerPacker Hollannissa, Pension Regulator, Signet Iso-Britanniassa, Europe Arab Bank, Transavia.com, AkzoNobel Functional Chemicals, Ballast Nedam 4th environmen Axapta, Ovako Steel, Rentokil Initial, Norsk Aller AS, Nor-Lines, Sector Alarm, AKVA Group.Hertel, ENCI, ERAM, Prinovis Liverpool Ltd, Barmenia, Autoliv, Friesland Hungaria zRt., Contitrade Ireland ja CHEP. Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli vuoden lopussa keskimäärin 129 (93). Pohjois-Amerikka Baswaren Pohjois-Amerikan yksikkö myy sähköisen liiketoiminnan tuotteita Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Alueen liikevaihto kasvoi tilivuoden aikana 44,6 prosenttia ja oli 5 004 tuhatta euroa (3 460 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 116,5 prosenttia ja liikevoitto oli 289 tuhatta euroa (-1 751 tuhatta euroa). Uusia asiakkuuksia olivat Allied Tube & Conduit Corporation, Howard Hughes Medical Institute, Protection One Alarm Monitoring Inc., Allied Building Products -yhtiö, ING Direct Kanadassa, Natixis, General Growth Properties, Alcon Laboratories Inc. ja Brookfield Properties Management LLC. Pohjois-Amerikassa oli tilikauden lopussa 10 jälleenmyyjää. Alueella työskenteli keskimäärin 26 työntekijää (25). TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Basware perusti vuoden 2008 alussa edustuston Moskovaan. Basware Oyj oli yksi Forresterin valitsemista yhtiöistä kesäkuun 18.päivänä julkaistussa Forrester Wave -tutkimuksessa. Tutkimusraportti koostuu kolmesta osasta, joita olivat strategia, nykyinen tuotetarjonta ja markkina-asema. Tutkimuksen mukaan Basware on paras kaikilla näillä osa-alueilla ja raportin mukaan Baswarella on suurin markkinaosuus, paras toiminnallisuus ja vankka visio. Tutkimuksen tulokset heijastavat yhtiön onnistumista yhdistää vankka strateginen näkemys toimivaan tuotetarjontaan. Syksyllä 2008 Forrester Research totesi yli 100 toimialan yritystä kattaneessa markkina-analyysissään Baswaren kuuluvan maailman viiden suurimman sähköisiä hankintaratkaisuja toimittavan yrityksen joukkoon. Saman selvityksen mukaan sähköisten hankintaratkaisujen markkinat ovat kasvussa ja suurissa yhtiöissä on kysyntää koko hankintaprosessin kattaville sähköisille ratkaisuille sekä tiiviimmille uusille toimittajaintegraatioille. Baswaren johtoryhmä on laajentunut tuotekehitysyksikön organisaatiouudistuksen myötä, kun Pekka Rehn on nimitetty uuden Products-yksikön johtoon. Entisen tuotekehitysyksikön vetäjä Olli Hyppänen nimitettiin uuteen 1.10. perustettuun Strategy and Development -yksikköön johtajaksi (Senior Vice President, Strategy and Development). Lisäksi kansainvälisen markkinoinnin vetäjäksi (Senior Vice President, Global Marketing) on nimitetty Steve Muddiman. Ari Salonen (General Manager, North-America) aloitti Baswaren Pohjois-Amerikan toimintojen vetäjänä 1.9.2008. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Basware Oyj:n osakepääoma oli tilikauden lopussa 3 440 437,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 468 124 kappaletta. Osakekurssi ja -vaihto Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 10,45 euroa (14,00 euroa), alin 6,00 euroa (9,50 euroa) ja päätöskurssi 6,59 euroa (10,00 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 7,53 euroa (12,03 euroa). Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 298 467 kappaletta (2 761 995 kpl), mikä vastaa 20,1 prosenttia (24,1 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2008 oli 75 301 011 euroa (114 681 240 euroa). Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli joulukuun 31. päivänä 17 120 (17 301) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (8 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,1 prosenttia kokonaisosakemäärästä. Baswarelle jätettiin yksi liputusilmoitus, kun Baillie Gifford ilmoitti, että sen määräysvallassa olevien rahastojen ja yksittäisten sijoittajien omistamat osakkeet vähenivät alle viiteen prosenttiin Basware Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 3.4.2008. YHTIÖN HALLINNOINTI Yhtiökokouksessa 14.2.2008 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari Perttunen, Ossi Pohjola, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankkimisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 14.2.2008. Omien osakkeiden osto Basware Oyj:n hallitus päätti aloittaa tilikaudella yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan enintään 400.000 kappaletta, mikä vastaa noin 3,49 % yhtiön kaikista osakkeista. Päätös perustuu Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2008 myöntämään valtuutukseen enintään 1.146.812 osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankinta päättyy viimeistään 31.3.2009. Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä noudattaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Vuoden 2008 lopussa omia osakkeita oli ostettu 41 567 kappaletta. Ylikurssirahaston alentaminen Yhtiökokous päätti yhtiön ylikurssirahaston alentamisen 33 057 787,45 eurolla. Alentamisen tarkoituksena on alentamismäärän siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 24.6.2008 mukaan alentaminen on tehty. LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään: liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit. Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi, yleinen taloudellinen epävarmuus ja lama pienentävät yritysten investointihalukkuutta, jolla voi olla epäsuotuisa vaikutus yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin laskusuhdanteessa säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä. Nopeasti heikentynyt maailman markkinatilanne aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta. Konsernin päävaluutta on euro, joka edustaa liikevaihdosta noin 67 prosenttia vuonna 2008 (noin 66 % vuonna 2007). Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta, koska valuuttariskien vaikutusta yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen ei ole pidetty olennaisena. Kansainvälisen liiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvaessa tulee muiden valuuttojen ja euron välisten valuuttakurssivaihteluiden merkitys kasvamaan. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä konsernin valuuttasuojausperiaatteet tullaan määrittelemään osana hallituksen hyväksymiä rahoituspolitiikan pääperiaatteita. Liikearvot on testattu vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Tehtyjen omaisuuserien arvonalentumistestauslaskelmien mukaan liikearvonalentumiskirjauksia ei ole. Vuoden 2008 lopussa Basware UK:ssa toteutettiin tehostamisohjelma ja toimintojen uudelleenorganisointi, jotka luovat edellytykset yksikön kannattavalle kasvulle. Mikäli tehostamisohjelmasta huolimatta yksikön kannattavuus ei kehity suunnitellusti keskipitkällä aikavälillä, joudutaan yksikölle kohdistettua liikearvoa todennäköisesti kirjaamaan alas. Muilta osin Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut tilikauden aikana merkittäviä muutoksia. YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Basware hankki Affectolta Contempus AS:n koko osakekannan. Kauppahinta on 83.6 miljoonaa Norjan kruunua (noin 10,1 miljoonaa euroa, vaihtokurssi EUR/NOK 8,27). Contempus oli osa Affecton Norjan toimintoja ja tuottaa ohjelmistoratkaisuja hankintojen, ostolaskujen ja dokumenttien hallintaan. Yritysosto vahvistaa Baswaren markkina-asemaa Norjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa sekä lisää kilpailukykyä osaavan henkilöstön myötä. Lisäksi Baswaren jakeluketju laajenee Yhdysvalloissa ja Benelux-maissa Contempuksen myyntikanavan myötä. Tehostamishyötyjä saavutetaan liiketoimintojen yhdistämisellä sekä siirtymällä yhteisen infrastruktuurin käyttöön ja yhteisiin toimipisteisiin Oslossa, Tukholmassa ja Manchesterissä. Kustannussäästöt realisoituvat vuoden 2009 alusta ja ovat noin 3 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä. Baswaren 2008 konsernitilinpäätökseen sisältyy Contempuksen integraatioon liittyviä kertaluonteisia kuluja 736 tuhatta euroa. Contempuksen luvut on yhdistelty Baswaren tulokseen 1.10.-31.12.2008 ja Contempuksen tulos viimeiseltä vuosineljännekseltä 2008 on lievästi positiivinen ennen kertaluonteisia eriä. YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU Baswaren ohjelmistot vähentävät paperinkulutusta tuhansissa toimistoissa ympäri maailman ja ohjaavat asiakasyrityksiä kohti paperitonta toimistoa, mikä säästää ympäristöä ja rahaa. Tärkeä osa Baswaren vastuullisuutta on yrityksen kannattavuus ja taloudellinen vakaus. Vakaus ja luotettavuus tuovat lisäarvoa yrityksen kaikille sidosryhmille. Baswaren pääkonttorilla Espoossa on ollut jo vuodesta 2003 Maailman luonnonsäätiön Green Office -sertifikaatti. Sertifikaatin saaminen edellyttää muun muassa voimassaolevaa ympäristöohjelmaa, jätteiden lajittelua ja kierrätystä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja pyrkimystä ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Yhteistyö Plan Suomi -säätiön kanssa on jatkunut jo vuodesta 2002. Baswarella on kehitysmaissa 14 kummilasta, joiden yhteisöille yritys haluaa rakentaa parempaa tulevaisuutta. The Art of Basware on vuosittain nuorille kuvataiteilijoille järjestettävä kilpailu, jonka tarkoituksena on tukea ja kannustaa nuoria kehittämään omaa osaamistaan. STRATEGIA Basware on päivittänyt strategiaansa vuosille 2009-2012. Pitkän aikavälin liikevaihdon kasvutavoite säilyy 20-40 prosentin tasolla ja kannattavuustavoite 10-20 prosentin välillä. Basware laajentaa hankinnasta maksuun palveluiden automatisointikonseptia vuoden 2009 aikana. Konsepti on kohdistettu Baswaren ohjelmistojen lisenssiasiakkaille entistä korkeamman automatisointiasteen saavuttamiseksi. Software as a Service -palvelumallin ennustetaan kasvavan huomattavasti voimakkaammin kuin lisenssimyynnin markkinat kasvavat. Muuttuneen markkinatilanteen vuoksi Basware päivitti strategiahankkeitaan vuodelle 2009 korvaamalla kaksi hanketta nykytilanteeseen paremmin sopivilla uusilla strategiahankkeilla. Hallitsevan aseman saavuttaminen Yhdysvalloissa ja yhteistyön tiivistäminen jälleenmyyjien kanssa - hankkeet etenevät osana päivittäistä liiketoimintaa. Niiden sijaan Basware panostaa vuonna 2009 maailmanluokan tuotekehitykseen ja entistä tiiviimpään verkostoitumiseen asiakkaiden kanssa. Päivitetyt strategiset hankkeet: Tunnettuus ja mielipidejohtajuus Basware panostaa merkittävästi yrityksen tunnettuuden ja brändin vahvistamiseen strategisilla markkinoillaan. Viiden kansainvälisen suurasiakkaan hankkiminen vuosittain Basware hakee nopeaa ja kannattavaa kasvua yhteistyössä suurten kansainvälisten yritysten kanssa. Asiakkuuden hallinta Basware jatkaa kasvuaan kypsillä markkinoilla, joilla parannetaan asiakastyytyväisyyttä kokonaisvaltaisen palvelukonseptin avulla. Maailmanluokan tuotekehitys Basware haluaa olla globaali edelläkävijä, joka vastaa jatkuvasti asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin ensiluokkaisilla tuotteilla. Tuotekehitystä tehdään yhdessä Baswaren asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa toimialaa seuraavien analyytikoiden kommentit huomioiden. Yhtiön tuotekehitys pystyy vastaamaan ja muuntautumaan nopeasti muuttuviin tuotteiden kehitysvaatimuksiin. Tuotekehityksen toimivuutta ja laatua kehitetään entisestään. Hankinnasta maksuun palveluiden automatisointi Basware tiivistää yhteistyötään asiakkaidensa kanssa kehittämällä erilaisia jakelu- ja verkostomalleja tuotteiden tehokkaampaan jakeluun, tukeen ja päivitykseen. Yhtiö panostaa erityisesti palvelunäkökulman vakiinnuttamiseksi osaksi tiivistä tuotekehitysyhteistyötä. JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Vuonna 2008 yhtiön toimitusjohtajana toimi Ilkka Sihvo. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.2.2008 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallitukseen valittiin Matti Copeland, Sakari Perttunen, Ossi Pohjola, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiön organisaatiota on muutettu vastaamaan markkinoiden muutoksiin ja yhtiöön on perustettu uusi Enterprise Purchase to Pay (EPP) Automation Services -yksikkö, jota johtaa Riku Roos. EPP Automation Service -yksikköön kuuluvat Basware Einvoices -tytäryhtiö ja Software as a Service -toiminnot. Suomen liiketoimintayksikkö, Baswaren tytäryhtiö FiMa ja Venäjän toiminnot on yhdistetty NorthEast -nimiseksi liiketoimintayksiköksi, jota johtaa nykyinen Suomen liiketoimintayksikön vetäjä Jukka Virkkunen. Baswaren johtoryhmään 1.1.2009 alkaen kuuluvat Ilkka Sihvo, CEO; Mika Harjuaho, CFO; Olli Hyppänen, Strategy and Development; Steve Muddiman, Senior Vice President, Global Marketing; Pekka Rehn, Senior Vice President, Products; Esa Tihilä, Senior Vice President, Global Operations; Odd Roar Trapnes, Senior Vice President Scandinavia ja Jukka Virkkunen, Senior Vice President NorthEast. Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuun tehtävät määriteltiin uudelleen vuoden 2009 alusta lähtien. Hallituksen puheenjohtajan varsinaisten tehtävien lisäksi Vaajoensuu toimii yritysostoja valmistelevassa tiimissä sekä neuvonantajana yritysjärjestelyprojekteissa. Hänen tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito toimialan tärkeimpien sidosryhmien kanssa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yleinen taloudellinen epävarmuus on merkittävästi lisääntynyt. Baswaren ohjelmistot tuottavat kustannussäästöjä asiakkaille, minkä johdosta ohjelmistojen kysyntä ei ole voimakkaasti riippuvainen vallitsevasta suhdanteesta. Tammikuussa 2009 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan IT-alan kokonaismarkkinoiden on ennustettu supistuvan vuonna 2009 (-3 %) ja ohjelmistopuolen markkinan pysyvän ennallaan (+0 %). Kuitenkin laskuautomaatio- ja sähköisten ratkaisujen markkinoiden on ennustettu kasvavan maltillisesti noin 6-8 prosenttiyksikköä yleistä IT-alaa nopeammin (+3 % - +5 %). Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vielä elinkaarensa alussa. Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat kilpailu-tilanteeltaan heterogeeniset. Kasvu voi houkutella markkinoille lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämä kehitys voi jatkua myös tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa Basware on keskikokoinen ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna. Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on erityisesti hankintojen hallinnan alueella myös suurempia kilpailijoita. Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös toiminnan- ohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat räätälöidyt ratkaisut. Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. Kilpailukykyyn vaikuttaa positiivisesti uutena tarjottavana kokonaisuutena automaatiopalvelut. Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2008 jatkuvista palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti kolmannesta yhtiön koko liikevaihdosta. Basware arvioi, että automatisointipalvelujen tuotto kasvaa merkittävästi tulevalla strategiakaudella. Tarkemmat liiketoimintatavoitteet automatisointipalveluille julkaistaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on toistaiseksi oman myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta. Yhtiön SaaS-liiketoiminnan 10 519 tuhannen euron tilauskannasta tuloutuu vuonna 2009 arviolta noin 1 miljoonaa euroa. Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2009 aikana. Yritysostojen avulla pyritään laajentamaan yhtiön jakelukanavaa ja tuoteportfoliota kansainvälisessä markkinassa. Konsernin henkilömäärä kasvaa ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin Intiassa. Tuotekehityskustannusten ennakoidaan kasvavan vuoden 2008 kasvutasoa maltillisemmin. Kasvun vaatimat lisäinvestoinnit alkavat vasta toisen vuosineljänneksen aikana, mikäli alkuvuoden liikevaihto on toteutunut odotusten mukaisesti. Contempus-integraation synergiaetujen kustannussäästöt realisoituvat vuoden 2009 alusta ja ovat noin 3 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä. Contempus-hankintamenosta asiakassuhteisiin ja tuotteille tehdystä kohdistuksesta tehdään 4,25 vuoden tasapoistosuunnitelman mukaisesti noin 1 miljoonan euron poistot vuonna 2009. Vuoden 2009 liikevaihdon ennakoidaan kehittyvän positiivisesti vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA Basware on kasvuyhtiö, joka tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja maltilliseen osingonmaksuun. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät. Tilikauden 2008 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 57 375 196,00 euroa. Basware Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksettaisiin osinkoa 0,23 euroa osakkeelta (2007: 0,15 euroa). Espoossa 21. tammikuuta 2009 BASWARE OYJ Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251 Tiedotustilaisuus Basware järjestää tänään 22. tammikuuta osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 hotelli Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa. TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2009 Baswaren vuosikertomus 2008, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla helmikuussa 2009 viikolla 6. Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen myös painettuna. Basware Oyj:n osavuosikatsauksien julkistusajat: - osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 (Q1) torstaina 16.4.2009 - osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 (Q2) perjantaina10.7.2009 - osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 (Q3) tiistaina 13.10.2009 Baswaren varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12.2.2009 alkaen kello 13.00 Diana-auditoriossa (Erottajankatu 5, Helsinki). Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.basware.fi TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2007. KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.- 31.12 31.12 Muutos, 31.12 31.12 Muutos, Tuhatta euroa 2008 2007 % 2008 2007 % LIIKEVAIHTO 26 294 23 187 13,4 86 098 73 270 17,5 Liiketoiminnan muut tuotot 62 44 40,0 250 834 -70,0 Materiaalit ja palvelut -1 333 -1 996 -33,2 -4 726 -4 459 6,0 Työsuhde-etuuksista -40 aiheutuneet kulut -15 093 -13 569 11,2 -50 399 600 24,1 Poistot ja arvonalentumiset -990 -765 29,5 -3 043 -2 590 17,5 Liiketoiminnan muut -18 kulut -4 818 -4 977 -3,2 -19 500 943 2,9 Liikevoitto 4 122 1 924 114,2 8 679 7 512 15,5 Rahoitustuotot 637 73 770,6 734 344 113,6 Rahoituskulut -897 -109 721,3 -1 003 -152 559,2 Voitto ennen veroja 3 862 1 888 104,6 8 410 7 704 9,2 Tuloverot -567 -775 -26,8 -1 825 -3 591 -49,2 TILIKAUDEN VOITTO 3 294 1 113 196,0 6 585 4 112 60,1 Tulos/osake (laimentamaton), euroa 0,28 0,09 206,5 0,56 0,36 58,1 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,28 0,09 206,5 0,56 0,36 58,1 KONSERNITASE Tuhatta euroa 31.12.2008 31.12.2007 Muutos, % VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 17 022 12 210 39,4 Liikearvo 29 212 25 702 13,7 Aineelliset hyödykkeet 991 1 009 -1,8 Myytävissä olevat sijoitukset 38 38 0 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 536 12 4 305,1 Laskennallinen verosaaminen 2 208 2 489 -11,3 Pitkäaikaiset varat 50 006 41 460 20,6 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 48 42 15,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 737 18 704 10,9 Tuloverosaaminen 2 341 476 392,2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 31 31 0,7 Rahavarat 8 745 7 010 24,8 Lyhytaikaiset varat 31 902 26 263 21,5 VARAT YHTEENSÄ 81 909 67 722 20,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3 440 3 440 0 Ylikurssirahasto 69 33 127 -99,8 Omat osakkeet -271 100 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 33 598 540 6 121,4 Muuntoerot -3 991 392 -1 118,4 Kertyneet voittovarat 15 648 9 765 60,2 Vähemmistöosuus 224 148 51,6 Oma pääoma 48 717 47 413 2,8 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 2 307 1 643 40,4 Korollinen vieras pääoma 7 729 20 39 047,5 Pitkäaikaiset velat 10 036 1 663 503,4 LYHYTAIKAISET VELAT Korollinen vieras pääoma 5 555 4 314 28,8 Ostovelat ja muut velat 16 683 14 000 19,2 Tuloverovelka 918 333 175,9 Lyhytaikaiset velat 23 156 18 647 24,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 81 909 67 722 20,9 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osa- Yli- Vä- ke- kurs- SVOP- Muut Muun- Voit- hem- pää- sira- Omat ra- ra- to- tova- mistö- Tuhatta euroa oma hasto osakkeet hasto* hastot erot rat osuus Yht OMA PÄÄOMA 3 44 1.1.2007 440 33 127 0 0 540 235 7 176 88 606 Muuntoeron muutos 157 13 170 Myönnetyt optiot 204 204 Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot 157 217 374 Tilikauden 4 voitto 4 092 20 112 Kokonaisvoitot ja 4 -tappiot 157 4 310 20 486 Uusmerkintä 40 40 -1 Osingonjako -1 720 720 OMA PÄÄOMA 3 47 31.12.2007 440 33 127 0 0 540 392 9 765 148 413 Osa- Yli- Vä- ke- kurs- SVOP- Muut Muun- Voit- hem- pää- sira- Omat ra- ra- to- tova- mistö- Tuhatta euroa oma hasto osakkeet hasto* hastot erot rat osuus Yht OMA PÄÄOMA 3 47 1.1.2008 440 33 127 0 0 540 392 9 765 148 413 Muuntoeron -4 -3 muutos 383 994 389 Myönnetyt optiot 142 142 Siirrot erien - välillä 33 058 33 058 41 -41 0 Muut muutokset -42 -42 Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -33 -4 3 -tappiot 058 33 058 383 1 136 -41 288 Tilikauden 6 voitto 6 467 118 585 Kokonaisvoitot ja -4 3 -tappiot 383 7 603 118 337 -1 Osingonjako -1 720 720 Omien osakkeiden hankinta -271 -271 OMA PÄÄOMA 3 -3 48 31.12.2008 440 69 -271 33 058 540 991 15 648 224 717 *Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 6 585 4 112 Oikaisut tilikauden tulokseen 5 243 5 732 Käyttöpääoman muutos 125 -1 812 Maksetut korot liiketoiminnasta -291 -124 Saadut korot liiketoiminnasta 154 287 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -38 -7 Maksetut verot liiketoiminnasta -3 447 -3 801 Liiketoiminnan rahavirta 8 331 4 387 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 631 -2 869 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 47 48 Ostetut tytäryhtiöt -8 728 -8 180 Muiden sijoitusten luovutustulot 0 3 013 Lainasaamisten takaisinmaksut 9 20 Investointien rahavirta -12 303 -7 969 Rahoituksen rahavirta Vähemmistön pääomasijoitus 0 40 Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 000 4 000 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 000 Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 650 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -300 -562 Omien osakkeiden hankinta -271 0 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -1 -10 Maksetut osingot -1 720 -1 720 Rahoituksen rahavirta 6 358 1 749 Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos 2 386 -1 833 Rahavarat tilikauden alussa 7 041 8 975 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -650 -101 Rahavarat tilikauden lopussa 8 777 7 041 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/ 1-3/ 4-6/ 4-6/ 7-9/ 7-9/ 10-12/ 10-12 Tuhatta euroa 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 17 22 17 19 15 23 LIIKEVAIHTO 18 233 038 312 776 259 268 26 294 187 Liiketoiminnan 69 15 62 752 58 23 62 44 muut tuotot Materiaalit ja -1 -1 palvelut -1 211 -819 385 -662 -797 -981 -1 333 996 -9 -12 -9 -10 -7 -15 -13 Työsuhde-etuuksista -11 765 243 608 961 933 827 093 569 aiheutuneet kulut Poistot ja -671 -571 -693 -597 -690 -657 -990 -765 arvonalentumiset -5 -5 -4 -4 -4 -4 Liiketoiminnan -4 910 010 257 536 516 419 -4 818 977 muut kulut 2 1 Liikevoitto -254 1 409 2 431 773 2 381 406 4 122 1 924 15,6 9,2 % -1,4 % 8,3 % 10,9% % 12,4% % 15,7% 8,3 % Rahoitustuotot 39 61 18 79 39 130 637 73 Rahoituskulut -35 -11 -21 -12 -50 -20 -897 -109 2 1 Voitto ennen veroja -250 1 459 2 428 840 2 370 516 3 862 1 888 16,0 9,9 % -1,4 % 8,6 % 10,9% % 12,3% % 14,7% 8,1 % -1 Tuloverot -300 -575 -528 256 -430 -985 -567 -775 1 KATSAUSKAUDEN -550 884 1 899 584 1 941 531 3 294 1 113 VOITTO 8,9 3,5 % -3,0 % 5,2 % 8,5 % % 10,1% % 12,5% 4,8 % Olennaiset velkojen muutokset Katsauskauden aikana nostettiin 10,65 miljoonaa euron suuruinen kolmen vuoden laina, jolla rahoitettiin Contempus AS:n yritysosto. Laina on suojattu kahden vuoden korkokattosopimuksella, jossa lainan peruskoron katto on 5,4 %. Uusien hankintojen yhdistäminen Contempus AS:n hankinta toteutui 30.9.2008. Contempus AS:n hankintameno oli 83,6 miljoonaa Norjan kruunua (noin 10,1 miljoonaa euroa). Siitä aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu asiakassuhteisiin ja tuotteisiin liittyvää arvoa 3 758 tuhatta euroa laskennallinen verovelka huomioiden. Liikearvoa kauppahintaan sisältyy 4 264 tuhatta euroa. Tämä hankintamenon allokointi on alustava. KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2008 31.12.2007 Omasta puolesta annetut vakuudet 1 Yrityskiinnitys 1 200 200 Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet Takaukset 1 096 1 103 Muut omat vastuut Leasingvastuut: Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 868 601 1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 838 685 Yhteensä 1 706 1 286 Muut vuokravastuut: Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 2 385 1 827 1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 4 620 3 957 Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut 1 196 172 Yhteensä 8 201 5 956 Muut omat vastuut yhteensä 9 907 7 242 SEGMENTTITIEDOT Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti) Liikevaihto 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, (tuhatta euroa) 2008 2007 % 2008 2007 % Suomi 15 329 14 278 7,4 49 517 48 849 1,4 Skandinavia 6 627 5 782 14,6 18 805 16 797 12,0 Eurooppa 5 264 5 652 -6,9 19 454 15 081 29,0 Pohjois-Amerikka 1 311 1 030 27,3 5 004 3 460 44,6 Segm. välinen -10 liikevaihto -2 238 -3 554 37,0 -6 682 917 38,8 Konserni yhteensä 26 294 23 187 13,4 86 098 73 270 17,5 Liikevoitto 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, (tuhatta euroa) 2008 2007 % 2008 2007 % Suomi 4 385 2 335 87,8 7 898 12 706 -37,8 Skandinavia -21 873 -102,4 1 017 333 205,6 Eurooppa -48 -1 078 95,5 -74 -3 662 98,0 Pohjois-Amerikka 118 -160 174,0 289 -1 751 116,5 Segm. välinen liikevoitto -312 -47 -565,8 -452 -114 -295,7 Konserni yhteensä 4 122 1 924 114,2 8 679 7 512 15,5 Henkilöstö (työsuhteessa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos,keskimäärin) 2008 2007 % 2008 2007 % Suomi 426 383 11,2 421 367 14,9 Skandinavia 146 98 49,3 112 96 16,8 Eurooppa 127 142 -10,3 129 93 38,9 Pohjois-Amerikka 29 28 3,6 26 25 5,7 Konserni yhteensä 729 651 11,9 689 580 18,7 Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti) Liikevaihto (tuhatta 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-127 Muutos, euroa) 2008 2007 Muutos, % 2008 2007 % Tuotemyynti 7 234 7 480 -3,3 23 871 24 117 -1,0 Ylläpito ja tuki 6 539 6 632 -1,4 23 785 22 100 7,6 Konsultointi ja palvelut 11 063 7 819 41,5 33 350 23 342 42,9 SaaS 495 369 34,2 1 760 1 250 40,9 Muut toiminnot 963 888 8,5 3 332 2 461 35,4 Konserni yhteensä 26 294 23 187 13,4 86 098 73 270 17,5 Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan: Liikevaihto (tuhatta 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos, euroa) 2008 2007 Muutos, % 2008 2007 % Suomi 12 769 10 851 17,7 41 514 37 969 9,3 Skandinavia 6 411 5 549 15,5 18 309 15 911 15,1 Eurooppa 5 143 5 422 -5,1 19 191 14 785 29,8 Muut 1 971 1 366 44,3 7 083 4 604 53,8 Konserni yhteensä 26 294 23 187 13,4 86 098 73 270 17,5 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 1-12/08 1-12/07 1-12/06 Liikevaihto 86 098 73 270 59 954 Liikevaihdon kasvu, % 17,5 % 22,2 % 43,9 % Liikevoitto 8 679 7 512 8 078 Liikevoiton kasvu, % 15,5 % -7,0 % 123,7 % % liikevaihdosta 10,1 % 10,3 % 13,5 % Tulos ennen veroja 8 410 7 704 8 287 % liikevaihdosta 9,8 % 10,5 % 13,8 % Tilikauden tulos 6 585 4 112 4 986 % liikevaihdosta 7,6 % 5,6 % 8,3 % Oman pääoman tuotto, % 13,7 % 8,9 % 15,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,6 % 16,2 % 24,7 % Korollinen vieras pääoma 13 283 4 334 758 Rahavarat *) 8 777 7 041 8 975 Nettovelkaantumisaste, % 9,3 % -5,7 % -18,4 % Omavaraisuusaste, % 59,5 % 70,0 % 77,5 % Taseen loppusumma 81 909 67 722 57 558 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin **) 12 476 12 220 25 315 % liikevaihdosta 14,5 % 16,7 % 42,2 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1 007 817 597 % liikevaihdosta 1,2 % 1,1 % 1,0 % Tutkimus- ja kehitysmenot 15 518 13 172 10 925 % liikevaihdosta 18,0 % 18,0 % 18,2 % T&K -henkilöstö kauden lopussa 171 152 138 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 689 580 513 Henkilöstö kauden lopussa 731 658 528 Henkilöstön kasvu, % 11,1 % 24,6 % 33,7 % Tulos/osake, euroa 0,56 0,36 0,45 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,56 0,36 0,44 Oma pääoma/osake, euroa 4,23 4,12 3,88 Osinko/tulos, % 40,8 % 42,0 % 33,6 % Hinta/voittosuhde (P/E) 11,68 28,02 29,20 Osakkeen kurssikehitys Alin kurssi 6,00 9,50 11,21 Ylin kurssi 10,45 14,00 15,25 Keskikurssi 7,53 12,03 13,09 Päätöskurssi 6,59 10,00 13,05 Markkina-arvo kauden lopussa 75 301 011 114 681 240 149 659 018 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 2 298 467 2 761 995 5 534 522 % keskimääräisestä osakemäärästä 20,1 % 24,1 % 49,5 % Osakkeiden ka. lukumäärä - laimentamaton 11 463 307 11 468 124 11 172 612 - laimennettu 11 463 307 11 468 124 11 221 052 *) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat **) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2008 Osakkeita ääniä kpl % 1. Sihvo, Ilkka 1 065 800 9,3 2. Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat) 1 031 800 9,0 3. Vaajoensuu, Hannu (sis. määräysvaltayhtiön ja holhottavat) 962 100 8,3 4. Perttunen, Sakari 830 400 7,2 5. Pöllänen, Antti (sis.holhottavat) 740 900 6,5 6. Nordea Pankki Suomi Oyj 617 305 5,4 7. Sijoitusrahastoyhtiö Nordea Nordic Small Cap 556 184 4,8 8. Mandatum Henkivakuutusyhtiö 550 000 4,8 9. Ahonen, Asko 318 822 2,8 10. Royal Skandia Life Assurance Ltd 270 000 2,4 11. VERITAS Eläkevakuutusyhtiö 266 000 2,3 12. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 242 690 2,1 13. Northern Trust Global Services Ltd 228 696 2,0 14. Perttunen, Meimi 215 400 1,9 15. Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond 200 000 1,7 16. Skandinaviska Enskilda Banken 193 155 1,7 17. Sijoitusrahasto Carnegie 175 900 1,5 18. Sijoitusrahasto Aktia Capital 118 213 1,0 19. Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond 106 000 0,9 20. Pavor Oy 75 052 0,7 20 suurinta omistajaa yhteensä 8 764 417 76,4 Hallintarekisteröidyt yhteensä 1 046 854 9,1 Muut 1 656 853 14,5 Yhteensä 11 468 124 100,0 |
|||
|