Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Talvivaara julkistaa greenshoe-option käyttämisen vaihtovelkakirjalainansa tarjoamiseen liittyen

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
14.12.2010

                        Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
                           ("Talvivaara" tai "Yhtiö")
   Talvivaara julkistaa greenshoe-option käyttämisen vaihtovelkakirjalainansa
                             tarjoamiseen liittyen

   TÄTÄ TIEDOTETTA JA TÄHÄN SISÄLTYVÄÄ TIETOA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AMERIKAN YHDYSVALLOISSA (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT
 JA ALUEET), KANADASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, AUSTRALIASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN
          MUUSSA MAASSA, JOSSA TÄLLAINEN TIEDOTE OLISI LAINVASTAINEN.

Talvivaaran    9.12.2010 julkistamaan   vaihtovelkakirjalainan   ("Velkakirjat")
tarjoamiseen  liittyen  Talvivaara  julkistaa  BofA  Merrill  Lynchille  ja J.P.
Morganille   ("Järjestäjät")   myönnetyn   25 miljoonan  euron  greenshoe-option
käyttämisen   koko  määrästään.  Siten  liikkeeseen  laskettavien  Velkakirjojen
yhteenlaskettu nimellisarvo on 225 miljoonaa euroa.

Velkakirjojen  tarjoamisen  yhteydessä  BofA  Merrill  Lynch  toimi Stabilaation
järjestäjänä.  Stabilaatioaika  on  päättynyt  greenshoe-option  täysimääräiseen
käyttämiseen.      Stabilaation      järjestäjä      ei      ole     suorittanut
stabilaatiotoimenpiteitä.

Transaktio  odotetaan saatavan päätökseen Velkakirjojen liikkeeseen laskemisella
ja merkintähinnan maksamisella 16.12.2010.

Lisätietoja:

Saila Miettinen-Lähde

Rahoitus- ja talousjohtaja

020 712 9800



Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tarkoitettu vain taustatiedoksi eikä sen ole
tarkoitus  olla kaiken  kattavaa tai  täydellistä. Tämän  tiedotteen sisältämään
tietoon  ja  sen  täsmällisyyteen,  täydellisyyteen  tai kohtuullisuuteen ei voi
luottaa missään olosuhteissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.

Tätä  tiedotetta  ei  saa  julkaista  tai  levittää,  suoraan  tai välillisesti,
Amerikan  Yhdysvalloissa (mukaan  lukien sen  territoriot ja alueet), Kanadassa,
Etelä-Afrikassa,  Australiassa tai  Japanissa tai  mihin tahansa  muuhun maahan,
jossa  tällainen tiedote olisi lainvastainen.  Tämän tiedotteen levittäminen voi
olla  lainsäädännöillä  rajoitettua  tietyissä  maissa  ja  henkilöiden,  joiden
haltuun  tämä  asiakirja  tai  muu  tieto,  johon  tässä  viitataan,  tulee,  on
tutustuttava  ja  noudatettava  tällaisia  rajoituksia.  Tällaisten  rajoitusten
noudattamatta    jättäminen    voi   johtaa   minkä   tahansa   tällaisen   maan
arvopaperilakien rikkomiseen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi
ostaa   Velkakirjoja   kenellekään   henkilölle   Yhdysvalloissa,  Australiassa,
Kanadassa,   Etelä-Afrikassa   tai   Japanissa   tai   missään   muussa  maassa.
Velkakirjoja, joihin tässä viitataan, ei voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa,
ellei   niitä   ole   rekisteröity   Yhdysvaltain   vuoden   1933 arvopaperilain
("Arvopaperilaki")   mukaisesti   tai   ellei   niitä   tarjota   Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksia  koskevan  poikkeuksen  nojalla.  Velkakirjojen, joihin
tässä  viitataan,  tarjoamista  ja  myymistä  ei  ole  rekisteröity  eikä  tulla
rekisteröimään  Arvopaperilain mukaisesti tai Australian, Kanadan, Etelä-Afrikan
tai Japanin soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. Tiettyjä poikkeuksia lukuun
ottamatta  Velkakirjoja,  joihin  tässä  viitataan,  ei  voida tarjota tai myydä
Australiassa,  Kanadassa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai Australian, Kanadan,
Etelä-Afrikan  tai Japanin  kansalaiselle tai  asukkaalle taikka hänen lukuunsa.
Velkakirjoja  ei  tarjota  yleisölle  Yhdysvalloissa,  Australiassa,  Kanadassa,
Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai muualla.

Tämä   tiedote   sisältää   lausumia,   jotka   ovat  tai  joita  voidaan  pitää"tulevaisuutta   koskevina  lausumina".  Nämä  tulevaisuutta  koskevat  lausumat
voidaan  tunnistaa tulevaisuutta koskevan  sanaston käyttämisestä, mukaan lukien
termit "uskoo", "arvioi", "suunnittelee", "odottaa", "aikoo", "saattaa", "tulee"
tai  "pitäisi"  tai  kussakin  tilanteessa  näiden  termien vastakohdat tai muut
muunnelmat  tai  vastaava  sanasto,  tai  strategiaa, suunnitelmia, tavoitteita,
tulevaisuuden    suunnitelmia    tai    aikomuksia   koskevasta   keskustelusta.
Tulevaisuutta  koskevat  lausumat  voivat  erota  ja  usein eroavat olennaisesti
toteutuneesta  tuloksesta.  Kukin  tulevaisuutta  koskeva  lausuma  kuvaa Yhtiön
tämänhetkistä  näkemystä tulevaisuuden tapahtumista ja on alttiina tulevaisuuden
tapahtumia  koskeville  riskeille  ja  muille riskeille, epävarmuustekijöille ja
oletuksille    koskien   Konsernin   liiketoimintaa,   liiketoiminnan   tulosta,
taloudellista  asemaa, likviditeettiä,  tulevaisuudennäkymiä, kasvua, strategiaa
ja  varainhoitoa.  Tulevaisuutta  koskevat  lausumat  on tehty ainoastaan niiden
antamispäivän mukaisin tiedoin.

Yhtiö,  Merrill Lynch  International ja  J.P. Morgan  Securities Limited ja mikä
tahansa  niiden kanssa samaan konserniin  kuuluva yhtiö nimenomaisesti toteavat,
että  ne  eivät  ota  vastuuta  tai  anna  sitoumusta  julkaista päivityksiä tai
korjauksia   mihinkään   tässä   tiedotteessa  oleviin  tulevaisuutta  koskeviin
lausumiin uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Arvopapereihin,  kuten  sellaisiin,  joista  tässä  tiedotteessa  keskustellaan,
sijoittaminen  voi altistaa  sijoittajan merkittävälle  riskille koko sijoitetun
määrän  menettämisestä. Jokaisen mahdollisen sijoittajan tulisi keskustella oman
neuvonantajansa  kanssa  Velkakirjojen  ostamiseen  liittyvistä oikeudellisista,
verotuksellisista,   liiketoiminnallisista,   taloudellisista   ja   vastaavista
seikoista   sijoituspäätöksen   tekemiseksi  ja  sen  arvioimiseksi,  soveltuuko
Tarjoaminen  kyseessä  olevalle  henkilölle.  Tätä  tiedotetta  ei  tule tulkita
Tarjoamista  koskevaksi  suositukseksi.  Velkakirjojen  ja  Osakkeiden  arvo voi
laskea ja nousta. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että he voivat joutua
kantamaan taloudellisen riskin tästä sijoituksesta määrittelemättömän ajan.

Merrill  Lynch International ja  J.P. Morgan Securities  Limited, jotka kumpikin
ovat   Yhdistyneen   kuningaskunnan  arvopaperiviranomaisen  FSA:n  valvomia  ja
sääntelemiä  tahoja,  toimivat  yksinomaan  Yhtiön  eivätkä  minkään  muun tahon
puolesta  Tarjoamisen yhteydessä. Ne eivät  pidä asiakkaanaan mitään muuta tahoa
Tarjoamisen  yhteydessä eivätkä ole  vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai
Tarjoamiseen  tai muuhun tässä tiedotteessa olevaan tietoon tai siinä viitattuun
transaktioon, järjestelyyn tai muuhun asiaan liittyvästä neuvonnasta kenellekään
muulle kuin Yhtiölle.

Merrill  Lynch International ja  J.P. Morgan Securities  Limited ja mikä tahansa
niiden   kanssa  samaan  konserniin  kuuluva  yhtiö  voi  Tarjoamiseen  liittyen
toimiessaan  sijoittajina omaan lukuunsa merkitä tai ostaa Velkakirjoja ja tässä
ominaisuudessa  pitää hallussaan,  ostaa, myydä,  tarjoutua myymään  tai muutoin
käydä  kauppaa  omaan  lukuunsa  tällaisilla  Velkakirjoilla  tai  muilla Yhtiön
arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla tämän Tarjoamisen yhteydessä
tai   muutoin.   Tämän   mukaisesti   tässä   tiedotteessa   olevat  viittaukset
Velkakirjoihin,  joita  lasketaan  liikkeeseen,  tarjotaan,  merkitään, saadaan,
hankitaan   tai   joilla   muutoin   käydään  kauppaa,  tulee  tämän  tiedotteen
julkistamisen    jälkeen    katsoa    sisältävän   viittauksen   Merrill   Lynch
Internationalille  tai  J.P.  Morgan  Securities  Limitedille  tai mille tahansa
samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseen laskun tai tarjouksen
ja Merrill Lynch Internationalin ja J.P. Morgan Securities Limitedin suorittaman
merkinnän,  sijoituksen  tai  kaupankäynin  niiden  toimiessa sijoittajina omaan
lukuunsa.  Merrill Lynch International  ja J.P. Morgan  Securities Limited eivät
julkista  mitään  tällaisia  sijoituksia  tai  transaktioita  muutoin kuin siinä
laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Merrill  Lynch International, J.P.  Morgan Securities Limited  tai kukaan niiden
johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei
ota  vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia
tässä  tiedotteessa  olevan  tiedon  totuudenmukaisuuteen,  täsmällisyyteen  tai
täydellisyyteen   (tai   liittyen   siihen,  onko  mitään  tietoa  jätetty  pois
tiedotteesta)   tai   mihin  tahansa  Yhtiöön,  sen  tytäryhtiöihin  tai  samaan
konserniin    kuuluviin   yhtiöihin   liittyvään   kirjallisessa,   suullisessa,
visuaalisessa tai elektronisessa muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn
ja  saatavilla olevaan  tietoon tai  mihin tahansa  tiedotteen tai  sen sisällön
käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä syntyvään vahinkoon liittyen.

Tämä  tiedote ja tehtävä tarjous, kun  tarjous tehdään, on Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa,   jotka   ovat  implementoineet  Esitedirektiivin  ("relevantti
jäsenvaltio"),   suunnattu   ainoastaan   henkilöille,   jotka  ovat  "kokeneita
sijoittajia"    direktiivin    2003/71/EY (Esitedirektiivi)    artiklan   2(1)e
tarkoittamassa     merkityksessä    ja    jokaisen    relevantin    jäsenvaltion
implementointisäännösten  mukaisesti ("Kokeneet Sijoittajat"). Jokaisen Euroopan
talousalueella   asuvan   henkilön,   joka   hankkii   arvopapereita  tai  jolle
arvopapereita  tarjotaan, katsotaan vakuuttavan, vahvistavan ja hyväksyvän, että
tämä on Kokenut Sijoittaja.

Lisäksi  Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote  jaetaan ja se on suunnattu
ainoastaan  Kokeneille Sijoittajille,  (i) jotka  ovat ammattimaisia sijoittajia
vuoden 2000 Rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
2000) (Financial   Promotion)   määräyksen   2005 ("Määräys")   artiklan  19(5)
tarkoittamalla  tavalla, tai  (ii) jotka  ovat Määräyksen  artiklan 49(2)(a)-(f)
mukaisia   tahoja  ja  (iii)  muille  henkilöille,  joille  se  voidaan  muutoin
laillisesti  kommunikoida (kaikki edellä  mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt").   Henkilöiden,   jotka   (i)   eivät   ole  relevantteja  henkilöitä
Yhdistyneessä  kuningaskunnassa ja  (ii) eivät  ole muissa Euroopan talousalueen
valtioissa  kuin Yhdistyneessä  kuningaskunnassa Kokeneita  Sijoittajia, ei tule
toimia   tämän   tiedotteen   nojalla   tai   nojautua   siihen.   Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa   sijoitusaktiviteetti,  jota  tämä  tiedote  koskee,  on  vain
relevanttien  henkilöiden  saatavilla  ja  sitä  sovelletaan vain relevantteihin
henkilöihin.

Tapauksessa,    jossa    arvopapereita    tarjotaan   sijoittajalle,   joka   on
arvopaperinvälittäjä      Esitedirektiivin      artiklan     3(2) tarkoittamassa
merkityksessä,  tällaisen sijoittajan voidaan  katsoa vakuuttavan ja hyväksyvän,
että  tämän  Tarjoamisessa  hankkimia  arvopapereita  ei  ole  hankittu Euroopan
talousalueella   muiden   kuin   Kokeneiden   Sijoittajien   puolesta,  ja  että
arvopapereita ei ole hankittu tarjoamis- ja jälleenmyyntitarkoituksessa Euroopan
talousalueella,  jolloin  tämä  johtaisi  siihen,  että  Yhtiö  tai  Järjestäjät
olisivat   velvollisia   julkistamaan   esitteen  Esitedirektiivin  artiklan  3
mukaisesti.



[HUG#1472471]

Attachments:

Talvivaara julkistaa greenshoe-option käyttämisen vaihtovelkakirjalainansa tarjoamiseen liittyen.pdf