Keskisuomalainen Oyj - Julkinen ostotarjous

Keskisuomalainen Oyj ostaa Mediatalo ESAn

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 30.9.2016 klo 11.05



Keskisuomalainen Oyj on tänään 30.9.2016 ostanut Mediatalo ESA Oy:n
osakekannan. Keskisuomalainen Oyj:n osuus Mediatalo ESA Oy:stä nousi aiemmasta
25,1 prosentista sataan prosenttiin solmittujen osakekauppojen jälkeen. Tänään
ostetuista osakkeista maksettu kokonaiskauppahinta on yhteensä noin 13,5
miljoonaa euroa. 



Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettu
kokonaisuudessaan käteisenä kaupantekohetkellä. Yrityskaupan taloudellisena
neuvonantajana toimi Initia Corporate Finance ja oikeudellisena neuvonantajana
asianajotoimisto Avance. 



Mediatalo Keskisuomalainen on Keskisuomalainen-konsernin ja Mediatalo ESAn
muodostama uusi kokonaisuus, jonka pro forma -liikevaihto vuodelta 2015 on noin
184 miljoonaa euroa ja pro forma -käyttökate noin 22 miljoonaa euroa.
Yrityskauppa tuo kasvua Keskisuomalainen-konsernin liikevaihtoon 19 prosenttia
ja käyttökatteeseen seitsemän prosenttia konsernin vastaaviin toteutuneisiin
vuoden 2015 tunnuslukuihin verrattuna. Pro forma -taseen loppusumma on lähes
200 miljoonaa euroa. Uudessa konsernissa on lähes 2 000 työntekijää. 



Yrityskaupan ja integraation kertakustannusten johdosta Keskisuomalainen Oyj:n
loppuvuoden 2016 liikevaihto kasvaa, mutta käyttökate heikkenee. Viimeistään
vuoden 2017 toisen vuosipuoliskon käyttökatteeseen ja osakekohtaiseen tulokseen
yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan parantava vaikutus. 



Kaupan jälkeen Keskisuomalainen-konsernin ja Mediatalo ESAn muodostama uusi
kokonaisuus nousee liikevaihdoltaan Suomen suurimmaksi maakunta- ja
paikallisuutismediaksi. Konserni on lehtimäärältään Suomen suurin uutismedia ja
vahvistaa markkinaosuuttaan myös kaupunkilehtikentässä. 



Kaupassa Keskisuomalainen Oyj:lle siirtyy kaksi tilattavaa lehteä ja viisi
kaupunkilehteä. Etelä-Suomen Sanomat on Lahden markkina-alueen luetuin lehti 99
000 lukijallaan. Lehden kokonaistavoittavuus painettuna ja verkossa on 248 000
(KMT 2015). Itä-Häme on Heinolan markkina-alueen luetuin lehti 22 000
lukijallaan. Uusi Lahti on nuorekas lahtelainen kaupunkilehti, jonka jakelu on
52 700. Seutuneloset-lehtiperheeseen kuuluvat Orimattilan aluelehti,
Nastola-lehti, Hollolan Sanomat ja Päijät-Häme. Yhteensä näillä lehdillä on 44
000 lukijaa. 



Yrityskaupan jälkeen Keskisuomalainen Oyj on mukana myös radioliiketoiminnassa,
kun Radio Voima siirtyy kaupan mukana konsernille. Radio Voima tavoittaa 37 000
kuulijaa viikoittain. 



”Laajennamme samalla uudelle liiketoiminta-alueelle digitaaliseen
ulkomainosliiketoimintaan, kun myös enemmistö ESA Digital Oy:stä siirtyy osana
järjestelyitä Keskisuomalainen Oyj:lle”, sanoo konsernijohtaja Vesa-Pekka
Kangaskorpi. 



Osana järjestelyä konsernille siirtyvät Lahdessa ja Heinolassa sijaitsevat
Mediatalo ESAn omistamat kiinteistöt, kaksi vuotta sitten modernisoitu Lahdessa
sijaitseva sanomalehtipaino ja Suomen neljänneksi suurin sanomalehtien
varhaisjakeluorganisaatio ESA Jakelut. Lisäksi Painotalo Plus Digital Oy:stä
tulee Keskisuomalainen Oyj:n sata prosenttisesti omistama tytäryhtiö. 



”Arvostetun ja perinteikkään Mediatalo ESAn tuotteet ja palvelut täydentävät
erinomaisesti Keskisuomalainen Oyj:n liiketoimintaa. Päijät-Häme täydentää
mediakarttaamme, joka yltää nyt pääkaupunkiseudulta keskiseen Suomeen ja Savoon
saakka. Päijät-Häme Lahti keskipisteenään on väkevä ja kasvava talousalue,
sijainniltaan vain tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta”, sanoo
Kangaskorpi. 



Keskisuomalainen Oyj aloittaa välittömästi synergiatyön, jossa haetaan
tehokkaimmat toimintatavat ja parhaat käytännöt käyttöön. 



Lehdistötilaisuus Keskisuomalainen Oyj:n ja Mediatalo ESAn järjestelystä
pidetään perjantaina 30.9.2016 kello 12.30 Radisson Blu Plazan kokoustiloissa,
Mikonkatu 23, Helsinki. 



Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj

p. 050 688 33, vesa-pekka.kangaskorpi@media.fi





Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja





Mediatalo ESA

Mediatalo ESA on Päijät-Hämeen johtava mediayhtiö, joka on erikoistunut
painettujen ja digitaalisten sisältöjen sekä mediapalveluiden tuottamiseen.
Mediaperheeseen sisältyvät tilattavat sanomalehdet Etelä-Suomen Sanomat ja
Itä-Häme, Radio Voima, kaupunkilehdet Uusi Lahti, Hollolan Sanomat,
Päijät-Häme, Nastola-lehti sekä Orimattilan aluelehti. Mediatalo ESA tarjoaa
laajat markkinointiviestinnän palvelut ja kuva-, ääni- ja videotuotannon
ratkaisut sekä monipuoliset paino- ja jakelupalvelut. Mediatalo ESAssa
työskentelee 570 työntekijää, joista 370 on jakajia. Yrityksen liikevaihto on
34,6 miljoonaa euroa (2015). 

www.mediataloesa.fi



Keskisuomalainen-konserni

Keskisuomalainen-konserni kustantaa 62 lehteä ja verkkomediaa. Tuotteemme
tavoittavat viikoittain 2,3 miljoonaa lukijaa. Tunnetuimpia lehtinimikkeitämme
ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen sanomat, Warkauden Lehti,
Aamuposti, Keski-Uusimaa, Uusimaa, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Vantaan
Sanomat, Tamperelainen, Turkulainen ja Suur-Jyväskylän Lehti.
Kustannustoiminnan lisäksi konsernilla on neljä painoa, sanomalehtijakelua,
markkinointiviestinnän suunnittelupalveluita sekä tutkimustoimintaa. Konsernin
vuoden 2015 liikevaihto oli noin 149,8 miljoonaa euroa. Konsernissa
työskentelee lähes 1 300 media-alan asiantuntijaa. Konsernin emoyhtiö
Keskisuomalainen Oyj on Helsingin pörssissä noteerattu viestintäyhtiö. 

www.keskisuomalainen.com