2009-11-11 08:00:00 CET
2009-11-11 08:00:04 CET
REGULATED INFORMATION
Ramirent - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
RAMIRENTIN TAMMI-SYYSKUU 2009: EDELLEEN VAHVA KASSAVIRTA VAIKEILLA MARKKINOILLA
RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 11.11.2009 KLO 9.00 RAMIRENTIN TAMMI-SYYSKUU 2009: EDELLEEN VAHVA KASSAVIRTA VAIKEILLA MARKKINOILLA Huom! Luvut suluissa (ellei toisin mainittu) viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon. TAMMI-SYYSKUUN PÄÄKOHDAT - Liikevaihto aleni 29,0 % 376,3 (530,1) Me:oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa - Liikevoitto 32,4 (99,4) Me ja liikevoittomarginaali 8,6 % (18,8 %) - Katsauskauden tulos 14,0 (61,6) Me ja tulos/osake 0,13 (0,57)e - Bruttoinvestoinnit 10,0 (204,5) Me - Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen 68,1 (-59,5) Me - Nettovelka aleni 230,0 (362,4) Me:oon - Nettovelkaantumisaste aleni 73,8 %:iin (105,7%) 107,8 %:sta vuoden 2008 lopusta KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT - Liikevaihto aleni 30,8 %:lla 129,5 (187,2) Me:oon - Liikevoitto oli 11,7 (34,4) Me ja liikevoittomarginaali oli 9,0 % (18,4 %) - Katsauskauden tulos 5,0 (20,4) Me ja tulos/osake oli 0,05 (0,19) e - Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli 22,4 (25,2) Me VUODEN 2009 NÄKYMÄT Ramirent odottaa vahvan kassavirran jatkuvan myös viimeisellä neljänneksellä huolimatta haastavista olosuhteista markkinoilla. Kuitenkin liikevoiton osalta, viimeisen neljänneksen odotetaan olevan vuoden heikoin. -------------------------------------------------------------------------------- | Me | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 | 1-9/08 | Muutos | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 129,5 | 187,2 | 376,3 | 530,1 | -29,0 % | 702,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 37,3 | 60,2 | 103,7 | 172,3 | -39,8 % | 188,8 | | ennen poistoja | | | | | | | | (EBITDA) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 11,7 | 34,4 | 32,4 | 99,4 | -67,4 % | 79,7 | | (EBIT) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 9,0 % | 18,4 % | 8,6 % | 18,8 % | | 11,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen | 7,6 | 27,1 | 19,9 | 83,5 | -76,1 % | 50,7 | | veroja (EBT) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | 5,0 | 20,4 | 14,0 | 61,6 | -77,3 % | 33,7 | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake | 0,05 | 0,19 | 0,13 | 0,57 | -77,4 % | 0,31 | | (EPS), | | | | | | | | laimennettu, e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 6,4 % | 24,4 % | | 17,5 % | | tuotto (ROI), % 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelka | | | 230,0 | 362,4 | -36,5 % | 303,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumis- | 73,8 % | 105,7 % | | 107,8 % | | aste (gearing), % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste | | | 45,2 % | 39,1 % | | 37,4 % | | , % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinn | 2,7 | 32,4 | 10,0 | 204,5 | -95,1 % | 201,3 | | it | | | | | | | | pitkäaikaisiin | | | | | | | | varoihin | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 22,4 | 25,2 | 68,1 | -59,5 | | 7,0 | | ja investointien | | | | | | | | rahavirta | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | | 3 177 | 4 037 | -21,3 % | 3 894 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. | | -------------------------------------------------------------------------------- RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA MAGNUS ROSÉN: "Markkinaolosuhteet olivat edelleen heikot kolmannella vuosineljänneksellä. Toimintojen mukauttaminen ja kannattavuuden turvaaminen olivat edelleen painopisteemme. Säästötoimenpiteemme jatkuivat suunnitelmien mukaan ja jatkoimme vuokrakaluston mukauttamista ja uudelleen sijoittamista. On tyydyttävää nähdä, että pystyimme tuottamaan terveen kassavirran ja parantamaan taloudellista asemaamme myös kolmannella vuosineljäksennellä tässä haastavassa ympäristössä. Arvioimme, että vuoden 2009 neljäs vuosineljännes ja vuosi 2010 tulee olemaan haasteellinen. Kustannusten ja kassavirran hallinta pysyvät edelleen painopisteinä kuin myös valmistautuminen tarttumaan taantuman tuomiin tilaisuuksiin. RAMIRENTIN TAMMI-SYYSKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS MARKKINAKATSAUS Katsauskaudella markkinatilanne heikkeni kaikilla markkinoillamme. Rakentamisaktiviteetti heikkeni edelleen Baltian maissa kuin myös Ukrainassa ja Venäjällä. Pohjoismaissa, Tanskan ja Norjan markkinat pysyivät hiljaisina, ja merkkejä jatkuvasta taantumasta näkyi Suomessa ja Ruotsissa. Rakentamistoiminta supistui Tšekin tasavallassa, Slovakiassa ja Puolassa kolmannella vuosineljänneksellä kun taas maa- ja vesirakentaminen jatkoi kasvuaan. Unkarissa taantuma jatkui ja rakentamisaktiviteetti pysyi alhaisena. Kansainvälisen taantuman vuoksi kaikissa Ramirentin toimintamaissa heikko näkyvyys ja korkea epävarmuus jatkui. LIIKEVAIHTO Ramirentin vuoden 2009 tammi-syyskuun liikevaihto aleni 29,0 % 376,3 (530,1) Me:oon johtuen alentuneesta rakentamisaktiviteetista ja konsernin päävaluuttojen heikentymisestä. Paikallisilla valuuttakursseilla konsernin liikevaihto olisi laskenut 22,3 %. Kaikkien segmenttien liikevaihto aleni, erityisesti Europe Eastin, verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Liikevaihto segmenteittäin oli seuraava: -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 7-9/0 | 7-9/0 | Muutos | 1-9/09 | 1-9/08 | Muutos | 1-12/0 | | | 9 | 8 | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 41,2 | 42,9 | -3,9 % | 103,8 | 115,6 | -10,2 % | 154,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 30,8 | 42,1 | -27,0 | 95,4 | 129,2 | -26,1 % | 171,4 | | | | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 26,5 | 36,8 | -28,0 | 80,6 | 112,4 | -28,3 % | 145,9 | | | | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 10,5 | 14,0 | -24,7 | 33,4 | 42,7 | -21,8 % | 59,0 | | | | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 18,9 | 25,6 | -26,1 | 40,1 | 69,0 | -41,8 % | 89,9 | | | | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 18,2 | 27,4 | -33,6 | 48,6 | 65,0 | -25,2 % | 88,7 | | | | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien | -16,6 | -1,5 | | -25,6 | -3,8 | | -6,7 | | välisen | | | | | | | | | liikevaihdon | | | | | | | | | eliminointi | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 129,5 | 187,2 | -30,8 | 376,3 | 530,1 | -29,0 % | 702,6 | | yhteensä | | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TULOS Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli 103,7 (172,3) Me ja EBITDA-marginaali oli 27,6 % (32,5 %). Kannattavuutta rasitti myynnin nopea heikkeneminen. Kiinteät kulut olivat -29,0 % alemmat kuin viime vuonna. Puretut uudelleenjärjestelyvaraukset ja tehdyt uudet uudelleenjärjestelyvaraukset olivat nettomäärältään +2.5 Me. Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 32,4 (99,4) Me ja liikevoittomarginaali oli 8,6 % (18,8 %). Poistot olivat 71,3 (72,9) Me. Toteutuneet luottotappiot ja luottotappiovarausten muutos olivat yhteensä -2,5 Me. Kolmannen vuosineljänneksen EBITDA-marginaali oli 28,8 % (32,2 %), joka oli parannus verrattuna vuoden 2009 toiseen vuosineljännekseen heijastaen edelleen jatkuvien säästötoimenpiteiden vaikutusta. Ramirentin kolmannen vuosineljänneksen EBIT-marginaali oli 9,0 % (18,4 %). Liikevoitto ja liikevoittomarginaalit segmenteittäin olivat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 7-9/200 | 7-9/2008 | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | | | 9 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 6,3 | 11,3 | 12,1 | 27,6 | 30,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, | 15,3 % | 26,3 % | 11,6 % | 23,9 % | 19,8 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4,4 | 8,9 | 16,6 | 28,2 | 29,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, | 14,3 % | 21,0 % | 17,4 % | 21,8 % | 17,4 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 2,3 | 6,2 | 8,2 | 20,9 | 15,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, | 8,6 % | 16,8 % | 10,1 % | 18,6 % | 10,4 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -0,3 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 0,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, | -2,8 % | 4,7 % | 0,2 % | 7,4 % | 1,1 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | -2,0 | 3,6 | -8,6 | 11,5 | -1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, | -10,4 % | 14,1 % | -21,4 % | 16,6 % | -1,5 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 1,6 | 4,7 | 3,8 | 8,2 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, | 8,6 % | 17,2 % | 7,9 % | 12,6 % | 9,5 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille | -0,6 | -0,8 | 0,3 | -0,1 | -3,5 | | kohdistamattomat erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin liikevoitto | 11,7 | 34,4 | 32,4 | 99,4 | 79,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, | 9,0 % | 18,4 % | 8,6 % | 18,8 % | 11,3 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden rahoituserät olivat -12,5 (-15,9) Me ja konsernin tulos ennen veroja oli 19,9 (83,5) Me. Katsauskauden tulos oli 14,0 (61,6) Me. Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,57) e. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,4 % (24,4 %) ja oman pääoman tuotto -4,2 % (28,6 %). INVESTOINNIT, RAHAVIRTA JA RAHOITUS Konsernin bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 10,0 (204,5) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 8,5 (168,9) Me. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 16,1 (20,1) Me, josta koneiden ja laitteiden osuus oli 15,4 (18,1) Me. Konsernin ensimmäisen yhdeksän kuukauden liiketoiminnan rahavirta oli 79,5 (127,9) Me. Investointien rahavirta oli -11,4 (-187,4) Me. Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli 68,1 (-59,5) Me. Kaudella 1-9/09 on rahavirtalaskelman esittämistapaa muutettu vastaamaan IAS 7 standardin uudistunutta vaatimusta, jonka mukaan vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyvät rahavirrat esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. Ramirent konsernin aikaisempi käytäntö oli esittää nämä rahavirrat investointien rahavirrassa. Esitettävien vertailukausien rahavirtalaskelmat on oikaistu vastaamaan uutta esittämistapaa. Kaudella 1-9/09 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyneitä rahavirtoja yhteensä 15,4 (18,1) Me. Ramirentin korollinen vieras pääoma oli 231,8 (364,6) Me. Nettovelka oli 230,0 (362,4) Me katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste aleni vuoden 2008 lopusta 107,8 %:sta 73,8 %:iin (105,7 %). 30.9.2009 Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 201,4 Me. Taseen loppusumma oli 689,6 (877,0) Me. Konsernin oma pääoma oli 311,8 (342,8) Me. Konsernin omavaraisuusaste oli 45,2 % (39,1 %). HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET -------------------------------------------------------------------------------- | | Henkilöstö | Henkilöstö | Toimipisteet | Toimipisteet | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 30.9.2009 | 30.9.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 612 | 731 | 79 | 95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 530 | 656 | 58 | 56 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 552 | 665 | 40 | 40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 184 | 249 | 21 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 399 | 672 | 45 | 52 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 885 | 1040 | 101 | 99 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernihallint | 15 | 24 | | | | o | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3177 | 4037 | 344 | 361 | -------------------------------------------------------------------------------- SÄÄSTÖOHJELMA JA KASSAVIRRAN VAHVISTAMISEN TOIMENPITEET Säästöohjelma, jonka tavoitteena on vähintään 50 Me:n kiinteiden kulujen säästöt vuonna 2009 etenee tavoitteiden mukaisesti. Kolmannen vuosineljänneksen lopulla konsernin henkilömäärä on vähentynyt 860 hengellä 3177 henkeen ja kiinteät kulut olivat 29,0 % alemmalla tasolla verrattuna kolmanteen neljännekseen vuonna 2008. Konsernin henkilöstömäärän odotetaan pienenevän edelleen noin 3100 henkeen vuoden 2009 loppuun mennessä. Kassavirran vahvistamiseksi investointeja on rajoitettu ja käyttöpääoman hallinnointia ja luottoriskin hallintaa kehitetty. Lisätoimenpidesuunnitelmat on laadittu jokaiselle maalle, jotta voisimme toimia nopeasti markkinoiden muuttuessa. KEHITYS SEGMENTEITTÄIN Ramirent soveltaa IFRS 8 Toimintasegmentit -standardia 1.1.2009 alkaen. Toimintasegmenttien varat on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa. Suomi Suomessa liikevaihto aleni -10,2 % 103,8 (115,6) Me:oon. Liikevoitto (EBIT) oli 12,1 (27,6) Me ja liikevoitto marginaali oli 11,6 % (23,9 %). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto aleni -3,9% 41,2 (42,9) Me:oon ja liikevoittomarginaali oli 15,3 % (26,3 %). Kolmannen neljänneksen liikevaihto sisältää 6,4 Me:n myynnin kaluston uudelleen sijoittamisesta. Korjattuna tällä liikevaihto aleni -18,9 % ja liikevoittomarginaali oli 17,3 %. Kysyntä heikentyi erityisesti Pohjois- ja Etelä-Suomessa. Korjausrakentaminen on osittain kompensoinut uudisrakentamisen nopeaa vähenemistä. Vuokrauskaluston kysyntä telakoilla ja tehtaissa pysyivakaana. Uudelleenjärjestelykulut ja myynnin lasku heikensivät kannattavuutta. Ruotsi Ruotsissa liikevaihto aleni 26,1 % 95,4 (129,2) Me:oon tai -15,9 % paikallisessa valuutassa. Liikevoitto (EBIT) oli 16,6 (28,2) Me ja liikevoittomarginaali oli 17,4 % (21,8 %). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 26,8 % 30,8 (42,1) Me:oon ja liikevoittomarginaali oli 14,3 % (21,0 %). Kolmannen neljänneksen aikana sopimus pitkäaikaisen asiakkaan NCC:n kanssa uusittiin. Etelä-Ruotsista alkanut kysynnän heikkeneminen laajeni Keski- ja Länsi-Ruotsiin. Uudelleenjärjestelykulut ja myynnin lasku heikensivät kannattavuutta. Norja Norjassa liikevaihto aleni 28,3 % 80,6 (112,4) Me:oon tai -20,7 % paikallisessa valuutassa. Liikevoitto (EBIT) oli 8,2 (20,9) Me ja liikevoittomarginaali 10,1 % (18,6 %). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto aleni -28,0 % 26,5 (36,8) Me:oon ja liikevoittomarginaali oli 8,6 % (16,8 %). Merkkejä taantumasta näkyi koko maassa. Hintakilpailu tietyillä tuotealueilla rasitti kannattavuutta. Säästötoimenpiteiden täysi vaikutus on asteittain toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Tanska Tanskassa liikevaihto aleni 21,8 % 33,4 (42,7) Me:oon. Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 (3,1) Me ja liikevoittomarginaali oli 0,2 % (7,4 %). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 24,7 % 10,5 (14,0) Me:oon ja liikevoittomarginaali oli -2,8 % (4,7 %). Tanskan rakentamisaktiviteetin taantuma jatkui. Tiukentunut hintakilpailu hajanaisilla vuokrauslaitemarkkinoilla rasitti kannattavuutta. Europe East Europe Eastissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua ja Ukraina), liikevaihto aleni 41,8 % 40,1 (69,0) Me:oon tai -36,2 % paikallisessa valuutassa. Liikevoitto oli (EBIT) -8,6 (11,5) Me ja liikevoittomarginaali oli -21,4 % (16,6 %). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 26,1 % 18,9 (25,6) Me:oon ja liikevoittomarginaali oli -10,6 % (14,1 %). Liikevaihto aleni kaikissa Europe Eastin maissa heijastaen haastavia markkinaolosuhteita. Nopea myyntivolyymin lasku ja alentunut hintataso rasittivat kannattavuutta. Baltian toimintojen uudelleenjärjestelyt etenivät suunnitelmien mukaisesti. Europe Central Europe Centralissa (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia), liikevaihto aleni 25,2 % 48,6 (65,0) Me:oon tai -9,2 % paikallisessa valuutassa. Liikevoitto (EBIT) oli 3,8 (8,2) Me ja liikevoittomarginaali oli 7,9 % (12,6 %). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto aleni -33,6 % 18,2 (27,4) Me:oon ja liikevoittomarginaali nousi 8,8 %:iin (17,2 %). Liikevaihto aleni kaikissa Europe Centralin maissa. Slovakian ja Tšekin toimintoja johdetaan yhdistetyn johtoryhmän toimesta synergiaetujen lisäämiseksi ja hyödyntääkseen parhaiten johtoryhmän kokemuksen. Tiukentunut hintakilpailu suurimmassa osassa tuoteryhmiä rasitti kannattavuutta. OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 829 (477) Me. Katsauskauden lopussa kaupankäynti päättyi 7,63 (4,39)euroon. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,23 (12,68) e ja alin 2,35 (4,14) e. Katsauskauden keskikurssi oli 4,47 (8,25) e. Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto oli 225 (894) Me eli 50 616 878 (109 270 757) kpl, joka vastasi 47 % (101 %) Ramirentin osakekannasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Katsauskauden lopulla Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25 000 000 Me ja osakkeiden määrä oli 108 697 328 kpl. Omat osakkeet Katsauskauden aikana Ramirent Oyj:llä ei ollut omia osakkeitaan hallussaan. MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ Peter Dahlsten (51), M.Sc. (Econ.) nimitettiin Senior Vice President, Ruotsi ja Tanska sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 7.9.2009 alkaen. Ennen nimitystä Dahlsten työskenteli Ramirentin Ruotsin tytäryhtiön talousjohtajana vuodesta 2004 lähtien Ramirentin ostettua NCC:n konevuokraustoiminnan Altiman. Mikael Kämpe (41), insinööri, nimitettiin konsernin kalustonhallinnan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Nimitys tuli voimaan 2.9.2009. Hän vastaa konsernin kalustohallinnan toiminnoista, laitteiden myynnistä, puitesopimuksista toimittajien kanssa ja Ramirentin yleiseurooppalaisen kalustostandardin kehittämisestä. Ennen nimitystä Kämpe toimi konsernin kalustohallinnon päällikkönä maaliskuusta 2009 lähtien. RAMIRENTIN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT OLEELLISET RISKIT Ramirentin toimintaan kohdistuu erilaisia liiketoimintariskejä. Tiettyjä riskitekijöitä pidetään olennaisina Ramirentin kehitykselle tulevaisuudessa. Riskejä arvioidaan suhteessa yhtiön taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan Ramirent olettaa, että sen riskeille altistuminen on lisääntynyt rahoitusmarkkinoiden kasvaneen epävarmuuden ja rakennustoimialan taloudellisen suhdanteen seurauksena. Ramirentin liiketoimintaan vaikuttavat pääriskit suhteessa kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan liittyvät rakennustoimialan taloudellisiin suhdanteisiin ja kasvavaan vuokrausalan kilpailuun markkina-alueilla. Pääriskit on kuvattu vuoden 2008 vuosikertomuksessa. MARKKINAT JA RAMIRENTIN NÄKYMÄT Ramirent odottaa vahvan kassavirran jatkuvan myös viimeisellä neljänneksellä huolimatta haastavista olosuhteista markkinoilla. Kuitenkin liikevoiton osalta, viimeisen neljänneksen odotetaan olevan vuoden heikoin. Ramirent odottaa vuoden 2010 olevan edelleen haasteellinen ja siksi lyhyen tähtäimen painopisteet ovat kannattavuuden ja kassavirran turvaaminen velkojen vähentämiseksi. Painopiste on säästötoimenpiteissä, kaluston mukauttamisessa ja uudelleen sijoittamisessa markkinoiden välillä kuin myös investointien pitämisessä minimitasolla. Olemme laatineet lisätoimenpidesuunnitelmia voidaksemme toimia nopeasti markkinoiden muutoksissa. Pitkällä tähtäimellä konevuokraussektorilla on edelleen merkittäviä vahvuuksia. Huolimatta suhdanneherkästä ja pääomasidonnaisesta sektorista, ala säilyy rahavirtaa tuottavana. Kassavirtaa vahvistetaan vähentämällä investointeja taantuman aikana. Tarkoituksenamme on säilyttää markkinajohtajuus maissa, joissa toimimme ja jatkaa pitkän tähtäimen kannattavaa kasvua orgaanisesti ja osallistumalla aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaan konsolidaatioon, kuitenkin siten, että riskien hallinnan taso säilytetään. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT On huomioitavaa, että jotkut lausumat tässä raportissa, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja mukaan lukien, rajoituksetta, joihin kohdistuu yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksia; koskien rakennusteollisuuden kannattavuutta ja halukkuutta sijoituksiin; yrityksen kasvua; kehitystä ja kannattavuutta; koskien säästötoimenpiteitä; valuuttakurssien vaihtelua ja korkotasoa; koskien vireillä olevia ja tulevaisuuden hankintoja ja uudelleenjärjestelyjä; ja lausumia, joita edeltää sanat “uskoo”, “odottaa”, “ennakoi”, “ennustaa” tai muuta vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuuden näkymien lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi, niihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat aiheuttaa olennaisen eron tuloksessa, jota yhtiö odottaa. OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEENVETO JA LIITETIEDOT Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua UAS34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Ramirent soveltaa seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja 1.1.2009 alkaen: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS Tilinpäätöksen esittäminen. Muuten on sovellettu samoja kirjanpidon säännöksiä kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Taloudellisten tunnuslukujen määrittely on muuttumaton ja esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä. -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 129 503 | 187 230 | 376 318 | 530 134 | 702 635 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 528 | 476 | 1 690 | 3 278 | 3 817 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | -40 958 | -54 264 | -113 492 | -153 599 | -208 186 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -32 838 | -43 940 | -97 633 | -130 682 | -176 372 | | aiheutuvat kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -25 556 | -25 784 | -71 307 | -72 876 | -109 107 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -18 975 | -29 284 | -63 177 | -76 841 | -133 074 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 11 703 | 34 434 | 32 398 | 99 415 | 79 713 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 3 711 | 4 645 | 14 098 | 9 314 | 22 658 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -7 772 | -12 023 | -26 566 | -25 247 | -51 713 | -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO ENNEN VEROJA | 7 642 | 27 057 | 19 930 | 83 483 | 50 658 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -2 648 | -6 641 | -5 929 | -21 911 | -16 944 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN TULOS | 4 994 | 20 416 | 14 000 | 61 572 | 33 715 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tuloksen jakautuminen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 4 994 | 20 416 | 14 000 | 61 572 | 33 715 | | osakkeenomistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 4 994 | 20 416 | 14 000 | 61 572 | 33 715 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), | 0,05 | 0,19 | 0,13 | 0,57 | 0,31 | | laimentamaton ja | | | | | | | laimennettu, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN TULOS | 4 994 | 20 416 | 14 000 | 61 572 | 33 715 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät: | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimuste | 142 | -1 686 | -290 | 342 | -3 885 | | n käyvän arvon | | | | | | | muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 10 810 | -8 429 | 16 946 | -5 651 | -36 408 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muihin laajan | -37 | 438 | 75 | -89 | 1 010 | | tuloksen eriin | | | | | | | liittyvät verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen | 10 915 | -9 677 | 16 731 | -5 398 | -39 283 | | erät verojen jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN LAAJA | 15 909 | 10 739 | 30 732 | 56 174 | -5 568 | | TULOS YHTEENSÄ | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 15 909 | 10 739 | 30 732 | 56 174 | -5 568 | | osakkeenomistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 15 909 | 10 739 | 30 732 | 56 174 | -5 568 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 477 396 | 597 828 | 528 780 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 86 025 | 101 056 | 87 398 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 6 045 | 3 949 | 6 986 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 140 | 91 | 79 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 10 095 | 5 273 | 6 117 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 579 700 | 708 198 | 629 359 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 15 277 | 25 788 | 21 258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muut saamiset | 90 295 | 135 436 | 99 055 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon | 2 076 | 4 871 | 377 | | perustuvat verosaamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 1 809 | 2 173 | 2 072 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 109 457 | 168 268 | 122 762 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat pitkäaikaiset | 476 | 558 | 559 | | varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 689 633 | 877 024 | 752 679 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 25 000 | 25 000 | 25 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan pääoman | 113 329 | 113 329 | 113 329 | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -16 562 | -2 751 | -33 508 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutosrahasto | -3 222 | 121 | -3 007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 193 145 | 207 002 | 179 145 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviin | 136 | 136 | 136 | | pitkäaikaisiin varoihin | | | | | liittyvät suoraan omaan | | | | | pääomaan kirjatut erät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE | 311 827 | 342 837 | 281 095 | | KUULUVA OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 311 827 | 342 837 | 281 095 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 46 639 | 46 460 | 46 273 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 8 074 | 8 216 | 7 030 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pakolliset varaukset | 4 795 | 992 | 6 929 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 213 462 | 287 267 | 275 731 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 272 971 | 342 935 | 335 962 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 70 391 | 90 002 | 81 445 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 10 030 | 172 | 17 452 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan | 6 095 | 23 762 | 7 401 | | tulokseen perustuvat | | | | | verovelat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 18 319 | 77 315 | 29 325 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 104 835 | 191 252 | 135 622 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 377 806 | 534 187 | 471 585 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 689 633 | 877 024 | 752 678 | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OIMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaan pääomanrahasto D = Muuntoerot E = Arvonmuutosrahasto F = Kertyneet voittovarat G = Myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen erät H = Vähemmistön osuus I = Oma pääoma yhteensä 1 = Oma pääoma 1.1.2008 2 = Oma pääoma 30.9.2008 3 = Oma pääoma 31.12.2008 4 = Oma pääoma 30.9.2009 5 = Ylikurssirahaston alentaminen 1-9/2008 6 = Vähemmistön osuuden muutos (netto) 1-9/2008 7 = Osingonjako 1-9/2008 8 = Kauden laaja tulos yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 1168 | 126644 | - | 2900 | -132 | 199779 | 136 | 107 | 341119 | | | 5 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | 1331 | -12664 | 1133 | - | - | - | - | - | - | | | 5 | 4 | 29 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -107 | | | | | | | | | | 7 | | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | - | - | - | - | - | -54349 | - | - | -54349 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | - | - | - | -5651 | 253 | 61572 | - | - | 56174 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | 2500 | - | 1133 | -2751 | 121 | 207002 | 136 | - | 342837 | | | 0 | | 29 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | - | - | - | -30757 | -3128 | -27857 | - | - | -61742 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | 2500 | - | 1133 | -33508 | -3007 | 179145 | 136 | - | 281095 | | | 0 | | 29 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | - | - | - | 16946 | -215 | 14000 | - | - | 30732 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | 2500 | - | 1133 | -16562 | -3222 | 193145 | 136 | - | 311827 | | | 0 | | 29 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 79,5 | 127,9 | 191,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -11,4 | -187,4 | -184,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen nostot / | -10,6 | 3,5 | -39,4 | | lyhennykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot / | -57,8 | 111,3 | 87,6 | | lyhennykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | - | -54,3 | -54,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -68,4 | 60,5 | -6,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahojen ja pankkisaamisten | -0,3 | 1,0 | 0,9 | | nettomuutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 2,1 | 1,2 | 1,2 | | katsauskauden alussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muuntoero | - | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahojen ja pankkisaamisten | -0,3 | 1,0 | 0,7 | | nettomuutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 1,8 | 2,2 | 2,1 | | katsauskauden lopussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kaudella 1-9/09 on rahavirtalaskelman esittämistapaa muutettu vastaamaan IAS 7 standardin uudistunutta vaatimusta, jonka mukaan vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyvät rahavirrat esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. Ramirent konsernin aikaisempi käytäntö oli esittää nämä rahavirrat investointien rahavirrassa. Esitettävien vertailukausien rahavirtalaskelmat on oikaistu vastaamaan uutta esittämistapaa. Kaudella 1-9/09 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyneitä rahavirtoja yhteensä 15,4 Me. Kaudella 1-9/08 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyi vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyneitä rahavirtoja yhteensä 18,1 Me ja vastaavasti kaudella 1-12/08 yhteensä 23,1 Me. -------------------------------------------------------------------------------- | TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat, Me | 231,8 | 364,6 | 305,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelka, Me | 230,0 | 362,4 | 303,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitettu pääoma, Me (kauden | 543,6 | 707,4 | 586,2 | | lopussa) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 6,4 % | 24,4 % | 17,5 % | | 1) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 73,8 % | 105,7 % | 107,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 45,2 % | 39,1 % | 37,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö (keskimäärin) | 3 391 | 4 032 | 4 006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö (kauden lopussa) | 3 177 | 4 037 | 3 894 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin | 10,0 | 204,5 | 201,3 | | varoihin, Me | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, % | 2,7 % | 38,6 % | 28,7 % | | liikevaihdosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellisten tunnuslukujen määrittelyt ovat vuoden 2008 | | vuosikertomuksessa. | -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS) | 0,13 | 0,57 | 0,31 | | | | painotettu | | | | | | | keskiarvo, | | | | | | | laimennettu, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS) | 0,13 | 0,57 | 0,31 | | | | painotettu | | | | | | | keskiarvo, | | | | | | | laimentamaton, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake | 2,87 | 3,15 | 2,59 | | | | kauden lopussa, | | | | | | | laimennettu, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake | 2,87 | 3,15 | 2,59 | | | | kauden lopussa, | | | | | | | laimentamaton, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä | 108 697 | 108 697 | 108 697 | | | | (painotettu | 328 | 890 | 750 | | | | keskiarvo), | | | | | | | laimennettu | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä | 108 697 | 108 697 | 108 697 | | | | (painotettu | 328 | 890 | 750 | | | | keskiarvo), | | | | | | | laimentamaton | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (kauden | 108 697 | 108 697 32 | 108 697 | | | | loppu), laimennettu | 328 | 8 | 328 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (kauden | 108 697 | 108 697 | 108 697 | | | | loppu), | 328 | 328 | 328 | | | | laimentamaton | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | SEGMENTTI-INFORMAATIO | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laatimisperiaatteiden mukaisesti. | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketuloksen jälkeen esitettäviä eriä - rahoituseriä ja veroja - ei | | kohdisteta segmenteille | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 95,5 | 115,1 | 153,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 8,2 | 0,5 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 95,0 | 129,2 | 171,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 0,4 | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 80,6 | 112,4 | 145,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | - | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 31,1 | 42,7 | 57,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 2,3 | - | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 26,2 | 66,1 | 85,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 14,0 | 2,9 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 47,9 | 64,7 | 87,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 0,7 | 0,4 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien välisen liikevaihdon | -25,6 | -3,8 | -6,7 | | eliminointi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 376,3 | 530,1 | 702,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 1,7 | 3,3 | 3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 12,1 | 27,6 | 30,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 11,6 % | 23,9 % | 19,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 16,6 | 28,2 | 29,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 17,4 % | 21,8 % | 17,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 8,2 | 20,9 | 15,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 10,1 % | 18,6 % | 10,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 0,1 | 3,1 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 0,2 % | 7,4 % | 1,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | -8,6 | 11,5 | -1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | -21,4 % | 16,6 % | -1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 3,8 | 8,2 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 7,9 % | 12,6 % | 9,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille kohdistamattomat | 0,3 | -0,1 | -3,5 | | erät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin liikevoitto | 32,4 | 99,4 | 79,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 8,6 % | 18,8 % | 11,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 11,8 | 11,4 | 16,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 15,0 | 17,6 | 24,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 14,8 | 14,2 | 18,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 6,5 | 6,4 | 8,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 12,8 | 13,8 | 25,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 10,6 | 9,5 | 15,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille kohdistamattomat | -0,1 | -0,1 | -0,1 | | erät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 71,3 | 72,9 | 109,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin liikevoiton ja tuloksen ennen veroja täsmäytys: | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin liikevoitto | 32,4 | 99,4 | 79,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 14,1 | 9,3 | 22,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -26,6 | -25,2 | -51,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 19,9 | 83,5 | 50,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 8,1 | 26,0 | 28,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 2,1 | 36,5 | 34,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 3,4 | 27,0 | 25,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1,0 | 12,7 | 13,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 0,6 | 40,2 | 40,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 11,6 | 65,1 | 64,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille | -16,9 | -3,0 | -5,4 | | kohdistamattomat erät ja | | | | | eliminoinnit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 10,0 | 204,5 | 201,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille kohdistetut varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 145,5 | 158,6 | 144,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 156,7 | 192,2 | 163,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 142,7 | 167,1 | 137,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 54,4 | 73,7 | 67,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 104,9 | 167,6 | 139,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 124,9 | 157,1 | 133,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille kohdistamattomat | -39,9 | -39,3 | -33,0 | | erät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 689,6 | 877,0 | 752,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten varojen muutokset | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR 1000 | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 623 242 | 584 837 | 585 539 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -71 307 | -72 876 | -109 107 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Koneet ja laitteet | 8 463 | 168 867 | 164 803 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut lisäykset | 1 548 | 3 354 | 3 417 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Yrityshankinnat | - | 32 269 | 33 039 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset (myynnit) | -8 280 | -11 302 | -13 479 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut * | 15 939 | -2 225 | -40 969 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 569 605 | 702 924 | 623 242 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat pitkäaikaiset | 476 | 558 | 558 | | varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | * Muut sisältävät muuntoerot, uudelleenluokitukset, muutokset | | yrityskauppojen arvioiduissa lisäkauppahankinnoissa | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökiinnitykset | - | 0,2 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat, joiden | - | 0,1 | 0,1 | | vakuudeksi yllä mainitut vakuudet | | | | | on annettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset | - | 1,9 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pantatut varat | 4,7 | - | 4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat, joiden | 4,7 | 0,2 | 4,4 | | vakuudeksi yllä mainitut vakuudet | | | | | on annettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | 2,7 | 3,3 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointisitoumukset | 0,1 | 7,9 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei-purettavissa olevien muiden | 147,4 | 156,1 | 169,2 | | vuokrasopimusten vastaiset | | | | | vähimmäisvuokrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei-purettavissa olevien | 0,3 | 1,6 | 0,9 | | rahoitusleasingsopimusten | | | | | vastaiset vähimmäisvuokrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelka taseessa | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei-purettavissa olevien | 147,4 | 156,2 | 169,2 | | leasing-sopimusten taseen | | | | | ulkopuoliset vastaiset | | | | | vähimmäisvuokrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden nimellisarvo | 165,6 | 121,0 | 118,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenttien käypä | -4,4 | 0,2 | -4,1 | | arvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | NELJÄNNESVUOSITTAINEN SEGMENTTI-INFORMAATIO | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/08 | 1-12/08 | | | | | | 8 | 8 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 41,2 | 33,8 | 28,7 | 42,9 | 39,3 | 33,4 | 154,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 30,8 | 32,6 | 32,0 | 42,1 | 45,4 | 41,7 | 171,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 26,5 | 25,2 | 28,9 | 36,8 | 38,5 | 37,1 | 145,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 10,5 | 11,6 | 11,3 | 14,0 | 15,0 | 13,7 | 59,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 18,9 | 12,0 | 9,3 | 25,6 | 23,4 | 20,0 | 89,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 18,2 | 16,3 | 14,1 | 27,4 | 21,0 | 16,6 | 88,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien | -16,6 | -6,9 | -2,1 | -1,5 | -1,8 | -0,5 | -6,7 | | välinen | | | | | | | | | liikevaihto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 129,5 | 124,6 | 122,2 | 187,2 | 180,8 | 162,1 | 702,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/08 | 1-12/08 | | | | | | 8 | 8 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 6,3 | 4,9 | 0,9 | 11,3 | 9,8 | 6,5 | 30,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 15,3 % | 14,4 % | 3,1 % | 26,3 | 25,0 | 19,6 % | 19,8 % | | liikevaihdosta | | | | % | % | | | | , % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4,4 | 6,9 | 5,3 | 8,9 | 10,3 | 9,0 | 29,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 14,3 % | 21,1 % | 16,6 % | 21,0 | 22,6 | 21,7 % | 17,4 % | | liikevaihdosta | | | | % | % | | | | , % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 6,2 | 7,8 | 6,9 | 15,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 8,6 % | 13,4 % | 8,7 % | 16,8 | 20,4 | 18,6 % | 10,4 % | | liikevaihdosta | | | | % | % | | | | , % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -2,8 % | 3,6 % | -0,6 % | 4,7 % | 11,2 | 5,9 % | 1,1 % | | liikevaihdosta | | | | | % | | | | , % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | -2,0 | -3,3 | -3,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | -1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -10,4 | -27,4 | -35,8 | 14,1 | 16,0 | 20,6 % | -1,5 % | | liikevaihdosta | % | % | % | % | % | | | | , % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 4,7 | 2 | 1,5 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 8,6 % | 9,5 % | 5,1 % | 17,2 | 9,3 % | 9,2 % | 9,5 % | | liikevaihdosta | | | | % | | | | | , % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimintas | -0,6 | -0,4 | 1,2 | -0,8 | 0,2 | 0,6 | -3,5 | | eg-menteille | | | | | | | | | kohdistamattom | | | | | | | | | at kulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin | 11,7 | 13,5 | 7,2 | 34,4 | 35,5 | 29,5 | 79,7 | | liikevoitto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 9,0 % | 10,8 % | 5,9 % | 18,4 | 19,6 | 18,2 % | 11,3 % | | liikevaihdosta | | | | % | % | | | | , % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Ramirentillä on lainoja, lainajärjestelyjä, joihin liittyy omavaraisuus-, velkaisuusaste- ja muita tunnuslukukovenantteja. Ramirentin tunnusluvut ovat parempia kuin kovenanttien tunnuslukurajat. Kauden aikana Ramirent ei ole tehnyt liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa, jotka on määritelty Osakeyhtiölaissa lukuun ottamatta ostettuja konsultointipalveluita 0,2 Me:n arvosta Nordstjernan AB:ltä. Kauden lopussa yhtiön eikä lähipiirin kuuluvien välillä ole avoinna olevaa saldoa. Ramirentin johto ei ole tietoinen riidoista ja/tai oikeusprosesseista, jotka haittaisivat merkittävästi yhtiön liiketoimintaa ja/tai taloudellista asemaa mikäli niiden lopputulokset olisivat yhtiön näkökulmasta kielteisiä. TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE, WEBCAST JA PUHELINNEUVOTTELU Tiedotusvälineille ja analyytikoille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus 11.11.2009 klo 11.00 Scandic Marskin Carl-kabinetissa (osoite: Mannerheimintie 10, Helsinki). Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast - lähetyksenä yhtiön internetsivujen www.ramirent.com kautta ja puhelinneuvottelun avulla. Puhelinneuvottelunumero: +44(0)20 7162 0025 ja koodi 848167. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla myöhemmin samana päivänä. KALENTERI VUODELLE 2010 Ramirent noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen vuosituloksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Ramirent raportoi osavuosikatsauksensa vuodelta 2010 seuraavina päivinä: Tilinpäätöstiedote 2009 12.2.2010 klo 9.00 Vuosikertomus 2009 vk 9/2010 Varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 6.5.2010 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 11.8.2010 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 4.11.2010 klo 9.00 Tämän pörssitiedotteen taloudellista tietoa ei ole tilintarkastettu. Vantaa, 11.11.2009 RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Magnus Rosén, toimitusjohtaja, puh. +358 20 750 2845, magnus.rosen@ramirent.com Jonas Söderkvist, väliaikainen talousjohtaja, puh. +46 7057 85064, jonas.soderkvist@ramirent.com Franciska Janzon, sijoittajasuhteet, puh. +358 20 750 2859, franciska.janzon@ramirent.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ramirent.com Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakennuskonevuokraamoyhtiö. Konsernilla on 340 toimipaikkaa 13 maassa ja se työllistää 3200 henkeä. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 703 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |