2009-11-11 08:02:58 CET
2009-11-11 08:04:25 CET
REGULATED INFORMATION
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Pörssitiedote 11.11.2009
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") julkistaa
tänään tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen syyskuun 30. päivään
päättyneiltä kolmen ja yhdeksän kuukauden jaksoilta.
Kolmannen neljänneksen keskeiset tapahtumat
* Talvivaaran uudelleen suunnitellun ja laajennetun
murskauspiirin asennus ja käyttöönotto murskauskapasiteetin
nostamiseksi noin 22 miljoonaan tonniin vuodessa.
* Rikastamon käynnistys jatkuvaa metallien tuotantoa varten
syyskuun puolivälissä.
* Tuotantokapasiteetin laajentamiseksi tarvittavien pitkän
toimitusajan laitteiden tilaaminen, erityisesti toisen vetytehtaan
sekä liikkuvan kaivoskaluston tilaukset.
* Talvivaara-Murtomäki-pistoraiteen käyttöönottolupien
myöntäminen ja säännöllisten kuljetusten käynnistäminen rautatiellä
syyskuussa.
* Hyvät turvallisuuden tunnusluvut kaivoksella: Talvivaaran
henkilöstössä yksi poissaoloon johtanut tapaturma tarkastelukauden
aikana.
* 82,7 miljoonaa euroa tuottaneen osakeannin loppuun
saattaminen heinäkuussa vuosituotannon laajentamiseksi 50.000
tonniin vuodesta 2012 alkaen.
Tunnusluvut
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
2009 2008 2009 2008 2008
EUR
Liikevaihto '000 826 - 2 604 - -
EUR -23
Liikevoitto/tappio(-) '000 -15 303 -4 955 208 -9 576 -4 296
Voitto/tappio(-) ennen EUR -30 -13
veroja '000 -15 314 -9 001 003 452 -8 033
Osakekohtainen tulos EUR -0,04 -0,03 -0,08 -0,05 0,03
EUR 100 273 429
Investoinnit '000 24 315 128 82 052 030 086
EUR 100 354 100 285
Korolliset nettovelat '000 354 130 131 130 131 467
Velkaantumisaste 84,2% 28,3% 84,2% 28,3% 67,3%
EUR
Rahavarat '000 68 624 93 028 68 624 93 028 82 713
EUR 152
Johdannaisinstrumentit '000 64 975 74 393 64 975 74 393 545
Henkilöstön lukumäärä kauden
lopussa 283 229 283 229 239
Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä: "Olemme tyytyväisiä siitä,
että päätöksemme hankkia ja asentaa uudelleen suunniteltu ja
laajennettu hienomurskauspiiri on auttanut meitä ylittämään
haastavimmat esteet matkalla kohti täyttä tuotantoa. Päättyneen
vuosineljänneksen lopussa kaikki kaivoksen prosessit toimivat
suunnitelmien mukaisesti ja lokakuun lopussa karkeamurskaimeen
tehtiin vielä muutoksia, jotka mahdollistavat murskauksen 60.000
tonnin päivävauhdilla. Uskomme olevamme hyvissä asemissa toiminnan
ylösajamiseksi kohti suunniteltua, noin 30.000 nikkelitonnin
vuosituotantomäärää vuonna 2010."
Lisätietoja:
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde, talousjohtaja
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen Puh. (09) 6689 6925
Tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta kerrotaan puhelinkokouksessa,
joka alkaa 11.11.2009 klo 14.00 Suomen aikaa:
Puhelin: 0800 112 363
Kokoustunnus: 40892036
Kokouksen taltioinnin voi kuunnella 17.11.2009 asti:
Puhelin : +44 (0) 1452 55 0000
Taltiointitunnus: 40892036#
Toimitusjohtajan katsaus
Toimintamme eteni kolmannen neljänneksen aikana odotetusti. Pääpaino
kauden aikana oli uudelleen suunnitellun ja laajennetun
murskauspiirin asennuksessa ja käyttöönotossa. Asennus tehtiin
suunnitelmien mukaan elokuun loppupuoliskolla, ja uudelleen
suunniteltu piiri käynnistettiin syyskuun alussa. Budjetoitu, noin
40.000 tonnin päivittäinen murskausmäärä saavutettiin ensimmäisen
kerran lokakuussa. Kun kokoonpanotyö on nyt viety päätökseen,
odotamme etenevämme kohti suunnitelmien mukaista 60.000 tonnin
päiväkapasiteettia vuoden loppuun mennessä.
Olemme edistyneet merkittävästi materiaalinkäsittelyprosessien
parantamisessa tasolle, jolla suunnitellut tuotantomäärät voidaan
saavuttaa myös muilla osastoilla. Syyskuun alussa olimme tyytyväisiä
voidessamme todeta bioliuotuksesta saatavan liuoksen määrän olevan
riittävä metallien talteenottolaitoksen jatkuvaan toimintaan.
Metallien talteenotto käynnistettiin uudelleen 14.syyskuuta, minkä
jälkeen tuotettujen metallisulfidien laatu on parantunut entisestään
ja lähestyy lopullisia tavoitespesifikaatioita. Tuotantomäärän
odotetaan neljännellä neljänneksellä olevan kaupallisesti merkittävä,
vaikka rikastamoon tehdään vielä muutoksia, jotta prosessit ovat
valmiina tuotantomäärien nostamiseen edelleen vuonna 2010.
Kapasiteetin laajennushanke etenee suunnitellusti. Kaikki merkittävät
uusien laitteiden tilaukset on tehty 82,7 miljoonaa euroa koonneen
osakeannin päätyttyä heinäkuussa. Tilauksiin sisältyy toinen
vetytehdas sekä lisää liikkuvaa kalustoa palvelemaan kaivoksen
kasvavaa kapasiteettia.
Työturvallisuus on edelleen yksi tärkeimmistä panostuskohteistamme,
ja olen ylpeä voidessani todeta, että työturvallisuutemme pysyi
hyvällä tasolla. Helmikuussa aloitetun osastokohtaisen
turvallisuushaasteen käynnistyttyä poissaoloihin johtavia tapaturmia
on ollut oman henkilöstömme keskuudessa vain yksi. Olemme myös
sitoutuneita vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja pyrimme
aktiivisesti pitämään toimintojemme vaikutuksen ympäröiviin alueisiin
lupavaatimusten määrittämällä hyvällä tasolla.
Raaka-ainemarkkinat ovat pysyneet yllättävän vahvoina koko kolmannen
neljänneksen ajan ja viimeisen vuosineljänneksen alussa huolimatta
siitä, että teollisuuden kysyntä varsinkin kehittyneissä maissa on
pysynyt alhaalla. Tämän vuoksi emme katso myöskään tarpeelliseksi
muuttaa näkemystämme siitä, että raaka-aineiden hinnat saattavat
laskea jonkin verran nykytasosta lyhyellä aikavälillä. Paineita
raaka-ainehintojen alenemiselle saattaa kuitenkin lieventää ainakin
osittain Yhdysvaltain dollarin heikkous. Näkemyksemme pitkän
aikavälin hintakehityksestä on edelleen hyvin myönteinen.
Markkinoiden veturina toimivat kehittyvät taloudet, ja myönteistä
kehitystä tulevaisuudessa tukee myös mahdollinen raaka-aineiden
kysynnän ja tarjonnan epätasapaino.
Kaiken kaikkiaan katsomme loppuvuoteen positiivisin mielin nyt, kun
haastavimmat tuotanto-ongelmat on saatu ratkaistuiksi. Uskomme vuoden
2010 tuotantotavoitteemme - noin 30.000 tonnia nikkeliä - olevan
saavutettavissa. Murskausmäärien lisääminen edelleen suunnitelmien
mukaisesti on kuitenkin oleellinen edellytys tavoitteen
saavuttamiseksi.
Pekka Perä
Toimitusjohtaja
Taloudellinen katsaus
Talvivaaran liikevaihto 30.9.2009 päättyneellä kolmen kuukauden
kaudella oli 0,8 miljoonaa euroa (Q3 2008: 0) ja vuoden ensimmäisen
yhdeksän kuukauden aikana 2,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3 2008: 0).
Myyntimäärät olivat budjetoitua pienempiä, mikä johtui murskauspiirinteknisten ongelmien aiheuttamasta ennakoitua pienemmästä
murskauskapasiteetista. Murskauspiiri suunniteltiin uudelleen kevään
aikana, ja uudistettu ja laajennettu järjestelmä asennettiin ja
otettiin käyttöön vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä.
Yhtiön liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 11,6 miljoonaa
euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä (Q3 2008: 3,4 miljoonaa
euroa) ja 37,2 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmella ensimmäisellä
neljänneksellä (Q1-Q3 2008: 12,6 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan
muut tuotot koostuivat pääosin realisoituneista (21,1 miljoonaa
euroa) ja realisoitumattomista (15,6 miljoonaa euroa) voitoista
nikkeli-, sinkki- ja USD-termiineistä. Liiketoiminnan muut kulut
olivat vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä -17,0 miljoonaa euroa
(Q3 2008: -4,3 miljoonaa euroa) ja -32,6 miljoonaa euroa vuoden 2009
kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1-Q3 2008: -12,3
miljoonaa euroa). Näihin sisältyi realisoitumattomia käyvän arvon
muutoksia biologisista hyödykkeistä (metsästä) sekä
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä nikkeli- ja
sinkkitermiineistä.
Henkilöstökulut, joihin sisältyvät vuoden 2007 henkilöstön
optio-ohjelmaan liittyvät työsuorituksen arvon perusteella kirjatut
kulut, olivat vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä -3,6 miljoonaa
euroa (Q3 2008: -3,2 miljoonaa euroa) ja vuoden 2009 kolmella
ensimmäisellä neljänneksellä -11,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3 2008: -7,3
miljoonaa euroa). Kulujen nousu johtuu työntekijöiden määrän
kasvusta.
Liiketappio vuoden 2009 kolmannelta neljännekseltä oli -15,3
miljoonaa euroa (Q3 2008: -5,0 miljoonaa euroa) ja vuoden
ensimmäiseltä kolmelta neljännekseltä -23,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3
2008: -9,6 miljoonaa euroa).
Rahoitustuotot vuoden kolmannelta neljännekseltä olivat 8,0 miljoonaa
euroa (Q3 2008: 0,5 miljoonaa euroa) ja ensimmäiseltä kolmelta
vuosineljännekseltä 15,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3 2008: 2,8 miljoonaa
euroa). Näihin sisältyi valuuttakurssivoittoja 320 miljoonan USA:n
dollarin määräisestä projektilainasta ja pankkitileiltä.
Rahoituskulut olivat vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä yhteensä
-8,0 miljoonaa euroa (Q3 2008: -4,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2009
ensimmäiseltä kolmelta neljännekseltä -21,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3
2008: -6,7 miljoonaa euroa); ne johtuivat pääosin yhtiön lainoista,
erityisesti projektilainasta ja 85 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalainasta, sekä valuuttakurssitappioista.
Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tappio oli -10,7 miljoonaa euroa
(Q3 2008: -9,4 miljoonaa euroa). Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen
tappio oli -21,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3 2008: -15,3 miljoonaa euroa).
Yhtiön laaja tulos vuoden kolmannella neljänneksellä oli -27,2
miljoonaa euroa (Q3 2008: 23,0 miljoonaa euroa) ja kolmelta
ensimmäiseltä vuosineljännekseltä -85,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3 2008:
26,8 miljoonaa euroa), mikä johtuu ennen kaikkea suojausrahaston
arvon pienentymisestä nikkelin hinnan noustua vuoden 2009 aikana.
Konsernin taseessa aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet olivat
yhteensä 615,2 miljoonaa euroa 30.9.2009 (31.12.2008: 552,5 miljoonaa
euroa). Kasvu vuoden 2008 lopusta johtui kaivoksen rakentamiseen
liittyvien menojen aktivoimisesta suunnitelman mukaisesti. Toinen
huomattava muutos yhtiön varoissa oli johdannaisinstrumenttien,
erityisesti nikkeli- ja sinkkitermiinien, käyvän arvon merkittävä
aleneminen. Tämä johtui nikkelin ja sinkin hintojen noususta
raportointijakson aikana sekä eräiden termiinien erääntymisestä.
Johdannaisinstrumenttien nettoarvo 30.9.2009 oli 65,0 miljoonaa euroa
(31.12.2008: 152,5 miljoonaa euroa).
Laskennalliset verosaamiset olivat 7,4 miljoonaa euroa
raportointikauden lopussa (31.12.2008: laskennalliset verovelat 23,1
miljoonaa euroa). Muutos johtuu johdannaisinstrumenttien käyvän arvon
alenemisesta katsauskaudella sekä vuoden 2009 verotuksellisista
tappioista.
Vaihto-omaisuutta yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 82,1 miljoonaa
euroa (31.12.2008: 31,7 miljoonaa euroa). Kasvu johtuu pääasiassa
liuotuskasalla olevan malmin ja keskeneräisten tuotteiden määrän
lisääntymisestä. Molemmat arvostetaan hankintamenoonsa. Rahavaroja
oli kaikkiaan 68,6 miljoonaa euroa (31.12.2008: 82,7 miljoonaa
euroa). Kassatilanne kohentui vuoden 2009 toiseen neljännekseen
verrattuna suunnatun osakeannin ansiosta. Annista kertyi 82,7
miljoonan euron tuotot.
Omassa pääomassa ja veloissa sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
kasvoi vuoden 2008 lopun 320,6 miljoonasta eurosta 401,3 miljoonaan
euroon 30.9.2009 mennessä heinäkuun osakeannin ansiosta. Nikkelin
suojauslaskentaan liittyvä oman pääoman suojausrahasto pieneni vuoden
2008 lopun 72,3 miljoonasta eurosta 21,3 miljoonaan euroon 30.9.2009
mennessä nikkelin markkinahinnan nousun takia. Lainat kasvoivat 368,2
miljoonasta eurosta 422,8 miljoonaan euroon pääosin Finnvera Oyj:ltä
nostetun 45 miljoonan euron investointi- ja käyttöpääomalainan myötä.
Oma pääoma ja velat olivat 30.9.2009 kaikkiaan 879,9 miljoonaa euroa
(31.12.2008: 874,0 miljoonaa euroa).
Valuutta- ja hyödykesuojaukset ja suojauslaskenta
Yhtiöllä oli 30.9.2009 jäljellä vuosina 2007 ja 2008 toteutetusta
hyödykesuojausohjelmasta 13.547 tonnia nikkelitermiinejä ja 33.579
tonnia sinkkitermiinejä. Suojausohjelma jatkuu vuoden 2011 loppuun.
Voimassaolevien positioiden määrillä painotettu keskihinta on
nikkelille 23.452 dollaria tonnilta ja sinkille 1.949 dollaria
tonnilta. Talvivaara soveltaa suojauslaskentaa nikkelisuojauksiin,
jotka erääntyvät Q1/2010-Q4/2011.
Yhtiö aloitti vuoden toisella neljänneksellä seitsemän
vuosineljännestä kestävän valuuttasuojausohjelman, joka koostuu
dollaritermiineistä. Suojattu määrä on kaikkiaan 175 miljoonaa euroa,
josta erääntyy 25 miljoonaa euroa joka vuosineljänneksellä.
Termiinisopimukset tehtiin huhtikuussa 2009
euro-dollari-vaihtokurssilla 1,26-1,28. Realisoitunut voitto
suojauksista oli 4,4 miljoonaa euroa katsauskaudella.
Yhtiöllä on myös voimassaolevia valuuttaoptiosopimuksia 64 miljoonan
dollarin arvosta. Optiosopimusten euro-dollari-lunastushinta on 1,60.
Optiosopimukset erääntyvät vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.
Rahoitus
Heinäkuussa yhtiö saattoi päätökseen institutionaalisille
sijoittajille suunnatun 22.280.000 osakkeen annin, joka edustaa noin
10 prosenttia olemassa olevien osakkeiden määrästä. Anti toteutettiin
nopeutettuna tarjousmenettelynä. Osakkeen hinta annissa oli 3,70
euroa (3,20 puntaa) ja annista kertyi 82,7 miljoonan euron tuotot
(71,3 miljoonaa puntaa). Yhtiön osakkeenomistajat hyväksyivät
osakeannin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidettiin 6.7.2009.
Elokuussa Talvivaara sopi suomalaisen rahoituslaitoksen kanssa yhtiön
nikkeli- ja kobolttituotteiden myyntisaatavien
factoring-rahoituksesta.
Vuoden toisella neljänneksellä Talvivaara nosti 45 miljoonaa euroa
Finnvera Oyj:n myöntämästä 50 miljoonan euron investointi- ja
käyttöpääomalainasta. Jäljelle jäänyt 5 miljoonaa euroa käytetään
korkojen pääomittamiseen. Lainan korko on euribor 6 kk + 3,00
prosenttia. Laina maksetaan takaisin viiden vuoden aikana 2013-2018.
Kesäkuussa yhtiö sai Suomen valtiolta 5 miljoonan korvauksen
kaivoksen sähköistämiseen liittyvistä
infrastruktuuri-investoinneista. Tuki liittyy Suomen eduskunnan
vuonna 2007 tekemään päätökseen tukea Talvivaaran kaivoksen
tarvitseman infrastruktuurin rakentamista 52 miljoonalla eurolla.
Yhteenveto tuotannosta
Kolmannen neljänneksen keskeisin tehtävä tuotannossa oli uudelleen
suunnitellun ja laajennetun murskauspiirin asennus ja käyttöönotto
tuotantomäärien olennaiseksi nostamiseksi. Kun murskauksen ongelmia
ratkottiin, kaikki muut prosessit toimivat kuitenkin edelleen hyvin.
Kaivososasto louhi 2,0 miljoonaa tonnia malmia ja 1,0 miljoonaa
tonnia sivukiveä vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Kolmen
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana louhittiin 7,3 miljoonaa tonnia
malmia ja 2,9 miljoonaa tonnia sivukiveä. Kaivososastolle kausi oli
yllätyksetön. Toimintatapojen ja menetelmien optimointi jatkui.
Toimintoja ei päästy testaamaan täydellä kapasiteetilla
murskauskapasiteetin luoman pullonkaulan takia.
Malminkuljetuskapasiteetti rajoittaa myös tuotantoa toistaiseksi.
Yhtiö uskoo kuitenkin, että vuoden 2009 lopussa ja 2010 alussa
tapahtuvan liikkuvan lisäkaluston käyttöönoton ansiosta tavoitteeksi
asetetut louhintamäärät voidaan saavuttaa.
Kolmannen vuosineljänneksen materiaalinkäsittelyn tehokkuudessa näkyi
vanhan murskauspiirin rajallinen kapasiteetti heinäkuussa ja elokuun
alussa sekä 12. elokuuta alkanut, kuun loppuun asti kestänyt
tuotantoseisokki. Seisokin aikana asennettiin uudelleen suunniteltu
ja laajennettu murskauspiiri. Uudistettu piiri käynnistettiin
suunnitelmien mukaisesti syyskuun alussa, jonka jälkeen
tuotantomääriä on nostettu asteittain. Murskatun ja kasatun malmin
määrä vuoden kolmannella neljänneksellä oli 1,4 miljoonaa tonnia, kun
määrä vuoden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli 5,5 miljoonaa
tonnia.
Yhtiön karkeamurskain kärsi myös edelleen teknisistä ongelmista ja
toimi alle budjetoidun kapasiteetin kolmannen neljänneksen aikana.
Toimittajan kanssa sovittiin lisämuutoksista murskaimeen sen
suorituskyvyn parantamiseksi, mutta uusien komponenttien toimitus ja
asennus saatiin järjestetyksi vasta lokakuulle. Karkeamurskauksen
ongelmat eivät ole koko tuotannon määrää rajoittava tekijä, sillä
alihankkijoilla on käytettävissä kapasiteettia, jolla Talvivaaran
omaa kapasiteettia täydennettiin koko tarkastelujakson ajan.
Biokasaliuotuksessa lämmöntuotto oli voimakasta koko kesäkauden ajan.
Näissä olosuhteissa osa nikkelistä saostui takaisin kasaan. Takaisin
kasaan saostunut nikkeli on kuitenkin helposti liukenevassa muodossa
ja voidaan palauttaa kiertoon huuhtelemalla kasaa vedellä. Vaikka yli
15 prosenttia kasassa kiertävästä liuoksesta on syyskuun puolivälistä
jatkuvasti poistettu kierrosta metallien talteenottolaitokseen ja/tai
varastoaltaisiin, kiertoliuoksen nikkelipitoisuus on kohonnut
edelleen. Koska pitkällä aikavälillä poistettavan sivuvirran
osuudeksi on koekasasta saatujen kokemuksien perusteella suunniteltu
vain 10 prosenttia, voidaan havaintojen perusteella päätellä
liuotusprosessin kehittyvän hyvin. Liuoksen metallipitoisuuksien
odotetaan jatkossa nousevan vielä jonkin verran. Tämä on olennaista,
jotta tavoitteeksi asetetulle täyden tuotannon tasolle päästään
vuoden 2011 puolivälissä ja sen jälkeen. Siihen asti olemassa oleva
reaktorikapasiteetti riittää käsittelemään liuoksia, joiden pitoisuus
on tavoitetasoa alhaisempi.
Metallien talteenottoprosessi käynnistettiin uudelleen syyskuun
puolivälissä, kun liuoksen määrä arvioitiin riittäväksi jatkuvaan
tuotantoon. Koska tehtaan käyttöaika kolmannella neljänneksellä jäi
lyhyeksi, tuotantomäärät jäivät alhaisiksi: 101 tonnia nikkeliä ja
114 sinkkiä rikasteissa. Tuotteiden laatu oli edelleen hyvä ja
lähestyi täyttä tuotantoa varten asetettuja tavoitespesifikaatioita.
Vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon tavoin malminkäsittelyn
käyttökustannukset suhteessa metallien talteenottoon olivat
kolmannella vuosineljänneksellä suhteettoman korkeat. Tämän vuoksi
tuotannon yksikkökustannukset kauden aikana eivät edusta arvioituja
tuotantokustannuksia täyden tuotannon aikana.
Yhteenveto tuotannosta 2008 - Q3/2009
Q3 2009 Q1-Q3 2009 2008-2009
Kaivososasto
Louhittu malmi miljoonaa tonnia 2,0 7,3 10,3
Louhittu sivukivi miljoonaa tonnia 1,0 2,9 4,2
Materiaalinkäsittely
Kasattu malmi miljoonaa tonnia 1,4 5,5 8,0
Biokasaliuotus
Malmi liuotuskasalla
jakson päättyessä miljoonaa tonnia 8,0 8,0 8,0
Metallien talteenotto
Nikkelisulfidi kuivatonnia 208 668 668
Nikkeli metallisisältö tonnia 101 325 325
Sinkkisulfidi kuivatonnia 190 1 444 1 444
Sinkki metallisisältö tonnia 114 820 820
Tutkimus ja kehitys
Talvivaara tutki edelleen aktiivisesti mangaanin talteenottoa
liuoksesta. Muita tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä
biokasaliuotustekniikan optimoimiseksi sekä kemiallisten ja
biologisten menetelmien kehittämiseksi raudan poistamiseen
liuoksesta.
Ympäristö, työterveys ja -turvallisuus
Yhtiö jatkoi ympäristön valvontaohjelmaa ympäristöluvan vaatimusten
mukaisesti. Kaivokselta alavirtaan olevissa vesissä havaittiin jonkin
verran happamuuden alenemista sekä kiintoaineen määrän ja
metallipitoisuuksien väliaikaista kohoamista. Nämä poikkeamat on
raportoitu ympäristöviranomaisille, ja poikkeamien jälkeen valvontaa
on lisätty, kunnes kaikki parametrit palasivat ympäristöluvan
edellyttämälle tasolle.
Pölypäästöt kaivosalueelta ovat myös ajoittain ylittäneet sallitun
tason. Maaliskuun lopussa alihankkijalla teetetty hienomurskaus
lopetettiin, minkä jälkeen pölypäästöt ovat vähentyneet
merkittävästi. Yhtiö pyrkii kuitenkin alentamaan pölytasoja edelleen.
Talvivaara kehittää parhaillaan ympäristöprosessejaan ISO 14001
-ympäristöstandardin vaatimuksia vastaaviksi. Tavoitteena on
auditoida ympäristöjärjestelmä vuoden 2010 viimeisellä
neljänneksellä.
Katsauskauden aikana ei maksettu ympäristökorvauksia. Alueen tulevaa
luonnonmukaistamista varten asetettu vakuus oli 13,8 miljoonaa euroa
30.9.2009. Tästä 9 miljoonaa euroa oli katettu pankkitakauksilla ja
takausvakuutuksilla ja 4,8 miljoonaa euroa oli talletuksina
sulkutileillä.
Työturvallisuus on yksi Talvivaaran tärkeimpiä panostuskohteita.
Turvallisuus pysyi hyvällä tasolla kauden aikana: tammikuussa yhtiön
henkilöstölle raportoitiin sattuneen kolme suhteellisen lievää
poissaoloihin johtanutta tapaturmaa ja syyskuussa yksi. Talvivaarassa
oli kauden lopussa ollut kaiken kaikkiaan 11 poissaoloihin johtanutta
tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.
Lupa-asiat
Yhtiön kokonaan omistama tytäryritys Talvivaara Infrastructure Oy,
joka on rakennuttanut kaivoksen kansalliseen junaverkkoon yhdistävän
uuden radan, sai radalle käyttöönottoluvan Rautatievirastolta
15.9.2009. Säännöllinen junaliikenne käynnistyi 16.9.2009, kun
länsirannikolta Kokkolan satamasta tuotiin kalkkikiveä kaivokselle.
Henkilöstö
Talvivaaralla oli keskimäärin 266 työntekijää vuoden 2009 ensimmäisen
yhdeksän kuukauden aikana (Q1-Q3 2008: 158). Työntekijöiden määrä
30.9.2009 oli 283, kun vastaava luku vuoden 2008 lopussa oli 239 ja
30.9.2008 se oli 229. Katsauskaudella maksetut henkilöstökulut olivat
9,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3 2008: 6,2 miljoonaa euroa).
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Liikkeellelaskettujen osakkeiden määrä 30.9.2009 oli 245.176.718.
Toukokuussa 2008 merkittäväksi tarjotun vaihtovelkakirjalainan ja
vuoden 2007 optio-ohjelman täysimääräinen vaikutus mukaan lukien
yhtiön täysin laimennettu osakepääoma oli 263.669.291.
Yli viisi prosenttia Talvivaaran osakkeista ja äänioikeudesta
omistavia tahoja olivat 30.9.2009 seuraavat osakkeenomistajat: Pekka
Perä (23,3 %), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,6 %) ja
Capital Research and Management (5,0 %).
Riskit ja epävarmuustekijät
Talvivaaralla on käynnissä jatkuva, hallituksen hyväksymä prosessi
riskien tunnistamiseksi, niiden vaikutuksien mittaamiseksi tiettyjen
oletusten pohjalta sekä tarvittavien proaktiivisten riskien
hallintaan tähtäävien toimenpiteiden käynnistämiseksi. Yhtiön
toimintaan vaikuttavat erilaiset kaivosalan yleiset riskit, kuten
Talvivaaran mineraaliesiintymien tuotannolliseen kehittämiseen
liittyvät riskit, hyödykehintojen volatiliteetti sekä
valuuttakurssien heilahtelut.
Lyhyellä aikavälillä Talvivaaran toiminnan riskit koskevat käynnissä
olevaa toiminnan ylösajoa. Materiaalien käsittelyprosesseihin
liittyvien epävarmuustekijöiden takia Talvivaara on luopunut aiemmin
ilmoittamastaan tuotantotavoitteesta kuluvalle vuodelle ja jatkaa
aloittamiaan toimenpiteitä varmistaakseen sen, että vuoden 2010
tuotanto nousee tavoitetasolle eli noin 30.000 tonniin nikkeliä.
Nikkelin markkinahinta on säilynyt suhteellisen vakaana 17.000-19.000
dollarissa tonnilta elokuun alusta lähtien. Koska nikkelin
teollisuuskysyntä on toistaiseksi melko vähäistä länsimaissa, yhtiö
on suojannut merkittäviä määriä nikkeliä ja sinkkiä näiden metallien
alhaisia hintoja vastaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
Pitkällä aikavälillä Talvivaara uskoo toimintansa olevan kannattavaa,
vaikka nikkelin hinta olisi huomattavasti nykyistä markkinahintaa
alhaisempi.
Talvivaaran liikevaihto syntyy lähes pelkästään Yhdysvaltain
dollareina, kun taas yhtiön kustannukset ovat euromääräisiä. Euron
mahdollinen vahvistuminen dollariin nähden voi haitata yhtiön
liiketoimintaa ja heikentää sen taloustilannetta olennaisesti.
Talvivaaran nykyiset valuuttasuojaukset on otettu osittain suojaksi
tätä mahdollisuutta vastaan vuoden 2010 loppuun saakka. Yhtiö aikoo
suojautua valuuttakurssien volatiliteetilta myös tulevaisuudessa.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Uudelleen suunnitellun ja laajennetun murskauspiirin käyttöönotto
Uudelleen suunniteltu ja laajennettu murskauspiiri on ollut käytössä
syyskuun alusta saakka. Lokakuussa viikoittainen tuotanto on noussut
tasolle, joka vastaa keskimäärin yli 40.000 tonnin murskausta
päivässä. Yksittäisinä päivinä määrä on noussut yli 50.000 tonnin.
Tuotetut määrät ovat viime aikoina ylittäneet budjetoidut määrät,
minkä ansiosta tuotetun ja budjetoidun tuotannon välinen suhde on
noussut elokuisen tuotantoseisokin jälkeisestä 47 prosentista 53
prosenttiin marraskuun alussa. Prosessia optimoidaan ja sen
kapasiteettia testataan edelleen, mutta tähän mennessä saavutetut
tuotantomäärät viittaavat siihen, että piiri pystyy käsittelemään
tavoitteeksi asetetun 60.000 tonnin päivätuotannon. Määrä vastaa 22
miljoonaa tonnia vuodessa.
Karkeamurskaimen tekniset muutokset
Lokakuun lopussa karkeamurskaimeen asennettiin uusi vaippa, joka
pienensi murskaimen syöttöaukon kulmaa 23 asteesta 19:ään. Tällä
hetkellä karkeamurskaimen suorituskyky on tyydyttävä: tuotannossa
päästään noin 60.000 tonnin määriin päivässä, minkä ansiosta
alihankkijoiden käyttö on voitu lopettaa. Viralliset
kapasiteettitestit ovat kuitenkin vielä tekemättä.
Tuotantoseisokki metallien talteenottolaitoksen reaktoreiden
päällystämiseksi uudelleen
Lokakuun puolivälissä rikastamon reaktoreiden sisäpinnoissa
havaittiin mekaanisia vaurioita, minkä jälkeen laitos suljettiin
reaktoreiden pinnoittamiseksi uudelleen ja rikastamon laitteiden
tarkastamiseksi mahdollisten muiden vaurioiden varalta. Vauriot on
todennäköisesti aiheuttanut inhimillinen erehdys käyttöönoton aikana,
eikä niiden uskota olevan prosessiin tai reaktoreiden pinnoitukseen
olennaisesti liittyvä ongelma. Metallien talteenottolaitoksen
tuotanto on tämän jälkeen palannut normaaliksi, eikä yhtiö odota
tapahtumasta aiheutuvan oleellista, olemassa olevan vakuutusturvan
ulkopuolelle jäävää vahinkoa.
Lyhyen aikavälin näkymät
Laajennetun murskauspiirin käyttöönoton ja metallien
saostusprosessien uudelleen käynnistyksen jälkeen Talvivaara aikoo
jatkaa tuotannon ylösajoa edelleen suunnitelman mukaisesti
tavoitteenaan saavuttaa 50.000 tonnin vuosittainen nikkelituotanto
vuonna 2012. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen metallien saostusmääriä
on jo ryhdytty nostamaan asteittain kasan kasvavan koon mukaisesti ja
nousevan trendin odotetaan jatkuvan loppuvuoden ajan sekä vuonna
2010. Murskausmäärien kasvattaminen edelleen suunnitelman mukaisesti
on myös olennainen edellytys ensi vuoden tuotantotavoitteiden
saavuttamiselle. Yhtiö uskoo kuitenkin, että noin 30.000
nikkelitonnin tuotantotavoite vuodelle 2010 on saavutettavissa.
Talvivaara ei odota raaka-aineiden hintojen vaikuttavan
tuotantosuunnitelmiin. Osakeannin menestyksekkään päättämisen jälkeen
heinäkuussa Talvivaara uskoo likviditeettinsä riittävän kattamaan
kapasiteetin laajentamisesta aiheutuvat kustannukset, joiden
odotetaan syntyvän enimmäkseen vuosina 2009 ja 2010.
KONSERNIN TULOSLASKELMA
Tilintark- Tilintark- Tilintark- Tilintark- Tilintark-
astamaton astamaton astamaton astamaton astettu
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
(kaikki luvut EUR
'000) 2009 2008 2009 2008 2008
Liikevaihto 826 0 2 604 0 0
Liiketoiminnan muut
tuotot 11 599 3 402 37 152 12 568 29 810
Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden varaston
muutos 15 100 3 773 47 177 3 773 24 006
Materiaalit ja
palvelut -12 763 -4 389 -40 267 -5 910 -20 407
Henkilöstökulut -3 566 -3 159 -11 631 -7 286 -8 910
Poistot ja
arvonalentumiset -9 458 -265 -25 677 -462 -5 756
Liiketoiminnan muut
kulut -17 041 -4 317 -32 566 -12 259 -23 039
Liikevoitto/tappio(-) -15 303 -4 955 -23 208 -9 576 -4 296
Rahoitustuotot 8 026 514 15 039 2 799 9 219
Rahoituskulut -8 037 -4 560 -21 834 -6 675 -12 956
Rahoituskulut (netto) -11 -4 046 -6 795 -3 876 -3 737
Tappio ennen veroja -15 314 -9 001 -30 003 -13 452 -8 033
Tuloverot 4 565 -363 8 056 -1 895 13 865
Kauden
voitto/tappio(-) -10 749 -9 364 -21 947 -15 347 5 832
Jakautuminen:
Emoyrityksen
omistajille -9 310 -7 013 -18 415 -10 975 7 042
Vähemmistölle -1 439 -2 351 -3 532 -4 372 -1 210
-10 749 -9 364 -21 947 -15 347 5 832
Emoyrityksen
omistajille kuuluva
osakekohtainen
voitto/tappio(-) ( €
/osake)
Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella
oikaistu -0,04 -0,03 -0,08 -0,05 0,03
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tilintark- Tilintark- Tilintarka- Tilintarka- Tilintark-
stamaton astamaton stamaton stamaton astettu
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
(kaikki luvut
EUR '000) 2009 2008 2009 2008 2008
Kauden
voitto/tappio(-) -10 749 -9 364 -21 947 -15 347 5 832
Muut laajan
tuloksen erät
verovaikutus
huomioon
otettuna
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat - - - -451 -451
Rahavirtojen
suojaukset -16 461 32 331 -63 828 42 637 90 414
Muut laajan
tuloksen
erät,
verovaikutus
huomioon
otettuna -16 461 32 331 -63 828 42 186 89 963
Laaja tulos -27 210 22 967 -85 775 26 839 95 795
Jakautuminen:
Emoyrityksen
omistajille -22 479 18 853 -69 478 22 685 78 922
Vähemmistölle -4 731 4 114 -16 297 4 154 16 873
-27 210 22 967 -85 775 26 839 95 795
KONSERNIN TASE
Tilintark- Tilintark- Tilintark-
astamaton astettu astamaton
(kaikki luvut EUR '000) 30.9.2009 31.12.2008 30.9.2008
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 615 195 552 459 401 794
Biologiset hyödykkeet 6 368 8 152 8 249
Aineettomat hyödykkeet 7 609 7 774 7 164
Laskennalliset verosaamiset 7 412 - -
Johdannaisinstrumentit 39 391 116 004 61 355
Muut saamiset 11 227 9 635 10 119
687 202 694 024 488 681
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 82 080 31 691 4 803
Myyntisaamiset 981 - -
Muut saamiset 10 609 24 721 19 500
Johdannaisinstrumentit 30 413 40 805 13 700
Rahavarat 68 624 82 713 93 028
192 707 179 930 131 031
Varat yhteensä 879 909 873 954 619 712
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Ylikurssirahasto 8 086 8 086 8 086
Muut rahastot 416 554 334 019 333 533
Suojausrahasto 21 269 72 332 34 111
Kertyneet voittovarat -44 516 -26 101 -44 119
401 473 388 416 331 691
Vähemmistön osuus omasta
pääomasta 19 119 35 470 22 745
Oma pääoma yhteensä 420 592 423 886 354 436
Pitkäaikaiset velat
Lainat 412 852 367 955 193 135
Johdannaisinstrumentit 3 487 1 985 662
Laskennalliset verovelat - 23 070 22 044
Varaukset 1 018 944 423
417 357 393 954 216 264
Lyhytaikaiset velat
Lainat 9 912 224 25
Ostovelat 19 401 45 283 41 819
Muut velat 11 305 8 294 7 134
Johdannaisinstrumentit 1 342 2 279 -
Varaukset - 34 34
41 960 56 114 49 012
Velat yhteensä 459 317 450 068 265 276
Velat ja oma pääoma yhteensä 879 909 873 954 619 712
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tilintark-
(Tilintarkastamaton) astettu
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
(kaikki luvut EUR '000) 2009 2008 2009 2008 2008
Liiketoiminnan
rahavirrat
Kauden voitto/tappio(-) -10 749 -9 364 -21 947 -15 347 5 832
Oikaisut
Verot -4 565 363 -8 056 1 895 -13 865
Poistot 9 458 265 25 677 462 5 756
Muut tuotot ja kulut,
joihin ei liity
maksutapahtumaa 603 922 3 327 2 430 4 780
Korkotuotot -8 026 -514 -15 039 -2 799 -9 219
Käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti
kirjattavien
rahavarojen käyvän
arvon lisäykset 10 996 -3 003 2 806 -7 604 -24 796
Korkokulut 8 037 4 560 21 834 6 675 12 956
5 754 -6 771 8 602 -14 288 -18 556
Käyttöpääoman muutos
Muiden saamisten
vähennys (+)/lisäys(-) 2 533 9 239 9 314 12 537 4 552
Vaihto-omaisuuden
vähennys (+)/lisäys (-) -16 404 -4 803 -51 122 -4 803 -30 661
Ostovelkojen ja muiden
velkojen vähennys(-)
/lisäys(+) 1 783 2 154 -24 072 18 670 23 773
Käyttöpääoman muutos -12 088 6 590 -65 880 26 404 -2 336
-6 334 -181 -57 278 12 116 -20 892
Maksetut korot ja muut
rahoitusmenot -4 578 -1 169 -16 132 -4 855 -7 468
Korkotuotot 52 501 3 430 956 9 581
Liiketoiminnan
nettorahavirta -10 860 -849 -69 980 8 217 -18 779
Investointien rahavirrat
Tytäryhtiön hankinta,
saadut nettovarat
Aineellisten
käyttöomaisuus-
hyödykkeiden hankinta -54 - -54 - -
Biologisten -100 -271
hyödykkeiden hankinta -24 182 045 -81 842 802 -427 187
Aineettomien
hyödykkeiden hankinta - - -35 -26 -26
Aineellisten
käyttöomaisuus-
hyödykkeiden myynti -133 -83 -175 -1 202 -1 873
Aineettomien
hyödykkeiden myynti - - 9 - -
Biologisten
hyödykkeiden myynti - - 49 - -
Aineellisiin
käyttöomaisuus-
hyödykkeisiin liittyvä
julkinen avustus 104 124 104 251 707
Aineettomiin
hyödykkeisiin
liittyvä julkinen avustus - - 5 000 - -
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen hankinta - 204 13 204 203
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen myynti - - - 26 356 26 356
Johdannaisi-
nstrumenttien
hankinta - - - -1 371 -1 371
Johdannais-
instrumenttien
myynti
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavien
rahoitusvarojen hankinta - - - 1 440 1 440
Investointeihin
käytetyt -246
nettorahavarat -24 265 -99 800 -76 931 150 -401 751
Rahoituksen
rahavirrat
Osakeannista saadut
maksut transaktioilla
vähennettynä 80 644 - 80 644 - -
Korollisten lainojen
nostot - 119 560 53 357 204 460 396 734
Korollisten lainojen
takaisinmaksut -1 154 - -1 179 - -20 000
Vähemmistöosakkaiden
pääomasijoitukset - - - - 8
Rahoituksen
nettorahavirta 79 490 119 560 132 822 204 460 376 742
Käteisvarojen ja
luotollisten tilien
nettovähennys(-)
/lisäys 44 365 18 911 -14 089 -33 473 -43 788
Käteisvarat ja luotolliset
tilit kauden alussa 24 259 74 117 82 713 126 501 126 501
Käteisvarat ja luotolliset
tilit kauden lopussa 68 624 93 028 68 624 93 028 82 713
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Taulukon otsikointi
A Osakepääoma
B. Ylikurssirahasto
C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D Muut rahastot
E Suojausrahasto
F Kertyneet voittovarat
G Yhteensä
H Vähemmistön osuus
I Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
1.1.2008 320 -33 296 18 315
16 8 086 671 1 106 - 423 456 591 047
Kauden
laaja 34 -10 22 26
tulos - - - -451 111 975 685 4 154 839
Siirrot oman
pääoman
erien välillä,
yhtiömuodon
muutos 64 - -64 - - - - - -
Henkilöstön
osakeoptio-
ohjelma
-työsuorituk- 1
sen arvo - - - 1 377 - - 1 377 - 377
Vaihtovel-
kakirjalaina,
oman
pääoman 10 10
komponentti - - - 10 896 - - 896 - 896
Oikaisu
käyttöomaisuuteen,
joka
kohdistuu
edelliseen
tilikauteen - - - - - 278 278 - 278
Tytäryrityksestä
johtuva
vähemmistön
osuus - - - - - 1 1 - 1
30.9.2008 320 34 -44 331 22 354
80 8 086 607 12 926 111 119 691 745 436
31.12.2008 320 72 -26 388 35 423
80 8 086 607 13 412 332 101 416 470 886
1.1.2009 320 72 -26 388 35 423
80 8 086 607 13 412 332 101 416 470 886
Kauden
laaja -51 -18 -69 -16 -85
tulos - - - - 063 415 478 297 775
Osake- 82 82 82
Anti - - 691 - - 691 - 691
Uusien
osakkeiden
liikkeeseen
laskemisesta
välittömästi
johtuvat
ulkoiset -2 -2 -2
menot - - 047 - - - 047 - 047
Tytäryhtiön
Hankinta,
Hyena
Holding AB - - - - - - - -54 -54
Henkilöstön
osakeoptio-
ohjelma
-työsuorituk- 1
sen arvo - - - 1 891 - - 1 891 - 891
30.9.2009 401 21 -44 401 19 420
80 8 086 251 15 303 269 516 473 119 592
Liitteet
Vaihto-omaisuus
(kaikki luvut EUR '000) Tilintarka-stamaton Tilintar-kastettu
30.9.2009 31.12.2008
Raaka-aineet ja tarvikkeet 8 819 6 655
Malmi kasalla 43 911 22 965
Keskeneräiset tuotteet 26 225 1 041
Valmiit tuotteet 1 047 -
Ennakkomaksut 2 078 1 030
Vaihto-omaisuus yhteensä 82 080 31 691
Johdannaisinstrumentit
Johdannaisinstrumenttien käyvät arvot
(kaikki luvut EUR '000) Tilintarkastamaton Tilintarkastettu
30.9.2009 31.12.2008
Varat Velat Varat Velat
Nikkelitermiinit -
rahavirran suojaukset 46 418 - 135 355 -
Nikkelitermiinit -
kaupankäyntitarkoituksessa 7 621 - 3 301 -
Sinkkitermiinit -
kaupankäyntitarkoituksessa 122 940 18 153 -
Koronvaihtosopimukset -
kaupankäyntitarkoituksessa - 3 100 - 2 279
Valuuttatermiinit -
kaupankäyntitarkoituksessa 15 643 - - -
Valuuttaoptiot -
kaupankäyntitarkoituksessa - 789 - 1 985
Yhteensä 69 804 4 829 156 809 4 264
Tilintarkastamaton Tilintarkastettu
30.9.2009 31.12.2008
Varat Velat Varat Velat
Johdannaisinstrumentit 69 804 4 829 156 809 4 264
Yhteensä 69 804 4 829 156 809 4 264
Vähennetään pitkäaikainen
osuus
Nikkelitermiinit -
rahavirran suojaukset 29 860 - 101 797 -
Nikkelitermiinit -
kaupankäyntitarkoituksessa - - - -
Sinkkitermiinit -
kaupankäyntitarkoituksessa 9 387 14 207 -
Koronvaihtosopimukset -
kaupankäyntitarkoituksessa - 3 100 - 1 985
Valuuttatermiinit -
kaupankäyntitarkoituksessa 9 522 - - -
Valuuttaoptiot -
kaupankäyntitarkoituksessa - - - -
Lyhytaikainen osuus 30 413 1 342 40 805 2 279
Johdannaisinstrumenttien määrät
Tilintarkastamaton Tilintarkastettu
30.9.2009 Yht. 31.12.2008 Yht.
Lyhyt- Pitkä- Lyhyt- Pitkä-
aikainen aikainen aikainen aikainen
Nikkeli
termiinit -
rahavirran-
suojaukset,
(tonnia) 2 971 8 813 11 784 3 429 12 128 15 557
Nikkeli-
termiinit -
kaupan-
käyntitark,
(tonnia) 1 763 - 1 763 404 - 404
Sinkki-
termiinit -
kaupan-
käyntitark,
(tonnia) 13 652 19 927 33 579 7 458 30 559 38 017
Koron-
vaihtosop.-
kaupan-
käyntitark,
(EUR'000) - 36 636 36 636 - 36 636 36 636
Valuutta-
termiinit -
kaupan-
käyntitark,
(USD'000) 127 625 32 062 159 687 - - -
Valuutta-
optiot -
kaupan-
käyntitark,
(USD'000) 64 000 - 64 000 209 800 - 209 800
Lainat
(kaikki luvut EUR '000)
Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Tilintarka- Tilintar- Tilintarka- Tilintark-
stamaton kastettu stamaton astettu
Pitkäaikaiset 30.9.2009 31.12.2008 30.9.2009 31.12.2008
Pääomalainat 1 405 1 405 1 405 1 405
Projektilaina 209 656 229 935 209 656 229 935
Vakuudeton senioristatuksinen
vaihtovelkakirjalaina 74 813 72 842 74 813 72 842
Ratalaina 30 347 25 461 30 347 25 461
Käyttöpääomalaina 44 403 - 44 403 -
Rahoitusleasingvelat 13 734 1 694 13 734 1 694
Korkotukilainat 4 186 4 182 4 186 4 182
Muut 34 308 32 436 34 308 32 436
412 852 367 955 412 852 367 955
Lyhytaikaiset
Rahoitusleasingvelat 1 034 199 1 034 199
Projektilaina 8 878 - 8 878 -
Muut - 25 - 25
9 912 224 9 912 224
Lainat yhteensä 422 764 368 179 422 764 368 179
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Konsernin tunnusluvut
1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.09 30.9.08 30.9.09 30.9.08 31.12.08
Liikevoitto EUR
(tappio) '000 -15 303 -4 955 -23 208 -9 576 -4 296
Oman
pääoman
tuotto -2,7 % -2,7 % -5,2 % -4,6 % 1,6 %
Omavar-
aisuusaste 48 % 57 % 48 % 57 % 49 %
Korolliset EUR
nettovelat '000 354 130 100 131 354 130 100 131 285 467
Velkaan-
tumisaste 84,2 % 28,3 % 84,2 % 28,3 % 67,3 %
EUR
Investoinnit '000 24 315 100 128 82 052 273 030 429 086
Tutkimus- ja
kehitystoiminnan EUR
menot '000 - - - - 181
Aineelliset
käyttöomai- EUR
suushyödykkeet '000 615 194 401 794 615 194 401 794 552 458
Johdannais- EUR
instrumentit '000 64 975 74 393 64 975 74 393 152 545
EUR
Lainat '000 422 764 193 160 422 764 193 160 368 179
EUR
Rahavarat '000 68 624 93 028 68 624 93 028 82 713
Osakekohtaiset 1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
tunnusluvut 30.9.09 30.9.08 30.9.09 30.9.08 31.12.08
Osake-
kohtainen
tulos EUR -0,04 -0,03 -0,08 -0,05 0,03
Oma
pääoma-
/osake EUR 1,75 1,49 1,75 1,49 1,74
Osakkeen
kurssikehitys
Lontoon
pörssissä
Keskikurssi1 EUR 4,27 3,60 3,39 4,27 3,64
GBP 3,72 2,86 3,00 3,34 2,90
Alin kurssi1 EUR 3,70 2,96 1,45 3,01 1,22
GBP 3,23 2,35 1,29 2,35 0,98
Ylin kurssi1 EUR 4,78 4,45 4,71 5,74 5,64
GBP 4,17 3,54 4,17 4,49 4,49
Kurssi
kauden
lopussa2 EUR 4,18 2,97 4,18 2,97 1,25
GBP 3,80 2,35 3,80 2,35 1,19
Muutos vuoden
aikana 11,7 % -36,4 % 219,1 % -21,7 % -60,3 %
Osakekannan
markkina-arvo EUR 1 023 1 023
kauden lopussa3 '000 794 662 796 794 662 796 278 475
GBP
'000 930 936 523 807 930 936 523 807 265 247
Osakkeiden
vaihdon kehitys
Osakkeiden 1000
vaihto shares 35 736 24 694 119 239 63 463 84 780
Osuus
osakkeiden
painotetusta
keskiarvosta 15,5 % 11,1 % 51,9 % 28,5 % 38,0 %
Osakkeen
kurssikehitys
Helsingin
pörssissä
Keskikurssi EUR 4,38 4,19
Alin kurssi EUR 3,75 3,05
Ylin kurssi EUR 4,86 4,86
Kurssi kauden
lopussa EUR 4,18 4,18
Muutos
vuoden
aikana 3,2 % 33,5 %
Osakekannan
markkina-arvo EUR
kauden lopussa '000 931 708 931 708
Osakkeiden
vaihdon kehitys
Osakkeiden 1000
vaihto shares 45 054 86 452
Osuus
osakkeiden
painotetusta
keskiarvosta 19,6 % 37,6 %
Osakkeiden
keskimääräinen 229 915 222 896 229 915 222 896 222 896
lukumäärä 326 718 326 718 718
Osakkeiden
lukumäärä-
vuoden 245 176 222 896 245 176 222 896 222 896
lopussa 718 718 718 718 718
1) Osakekurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Euroopan
keskuspankin julkaisemista EUR/ GBP valuuttakursseista
2) Osakekurssi on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden
päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia
3) Osakekurssi on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden
päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia
Henkilöstöä
koskevat
tunnusluvut 1.7.-30.9/ 1.7.30.9/ 1.1.-30.9/ 1.1.-30.9/ 1.1.31.12/
2009 2008' 2009 2008 2008
EUR
Henkilöstökulut '000 3 062 2 722 9 912 6 247 5 756
Henkilöstön
keskimääräinen
lukumäärä 277 210 266 158 178
Henkilöstön
lukumäärä
vuoden lopussa 283 229 283 229 239
1.7.-30.9 1.7.-30.9 1.1.-30.9 1.1.-30.9 1.1.31.12
Muut tunnusluvut 2009 2008 2009 2008 2008
Liikkeelle lasketut
optiot vuoden
lopussa 4 334 500 2 285 000 4 334 500 2 285 000 4 442 500
Osakkeiden määrä,
joka voidaan
merkitä
liikkeelle
laskettuja
optioita vastaan 4 334 500 2 285 000 4 334 500 2 285 000 4 442 500
Ääniosuus, joka
liikkeelle
laskettujen
optioiden nojalla
voidaan saada 1,7 % 1,0 % 1,7 % 1,0 % 2,0 %
Konsernin tunnusluvut
Oman pääoman tuotto Tilikauden voitto (tappio)/
(Oma pääoma kauden alussa + oma
pääoma kauden lopussa)/2
Omavaraisuusaste Oma pääoma/
Taseen loppusumma
Korollinen nettovelka Korolliset velat - Rahavarat
Velkaantumisaste Korollinen nettovelka/
Oma pääoma
Osakekohtaiset tunnusluvut
Emoyrityksen omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos osuus kauden voitosta (tappiosta)/
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Emoyrityksen omistajille kuuluva
Oma pääoma/osake osuus omasta pääomasta/
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Osakekannan markkina-arvo kauden Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
lopussa x osakekurssi kauden lopussa
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |