Ixonos - Pörssitiedote

IXONOSIN REKISTERÖINTIASIAKIRJA ON JULKAISTU

Helsinki, Suomi, 2013-01-21 15:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          21.01.2013 klo 16:35 



Ixonos on tänään julkaissut Finanssivalvonnan on 17.1.2013 hyväksymän Ixonos
Oyj:n ("Ixonos" tai "Yhtiö") arvopaperimarkkinalain mukaisen
rekisteröintiasiakirjan ("Rekisteröintiasiakirja") sekä Ixonosin 16.1.2013
julkaisemaan osakeantiin ("Osakeanti") liittyvän arvopaperiliitteen
("Arvopaperiliite" ja yhdessä Rekisteröintiasiakirjan kanssa "Esite").
Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja
taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen
hyväksymisestä. Arvopaperiliite sisältää tiivistelmän sekä tietoja
Osakeannista. 


Esite on sen koko voimassaoloajan saatavilla sähköisessä muodossa Yhtiön
kotisivuilla osoitteessa http://investor.ixonos.com sekä painettuna Yhtiön
pääkonttorista osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki sekä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki
Osakeannin ajan. Esite on julkaistu ja saatavana vain suomenkielisenä. 


Yhtiön 17.1.2013 julkistama, Finanssivalvonnan Turret Oy Ab:lle ("Turret")
antama pysyvä poikkeuslupa liittyen velvollisuuteen tehdä pakollinen julkinen
ostotarjous, koskee vain Turretin merkintäsitoumuksen perusteella merkittyjä
osakkeita. Yhtiön 17.1.2013 julkistamassa käyttöpääomalausunnossa tarkoitetussa
tilanteessa, jossa kukaan muu kuin merkintäsitoumuksen ja -takauksen antajat ei
merkitsisi Osakeannissa tarjottavia osakkeita, ei Turret käyttäisi
merkintätakaustaan merkintätakaussitoumuksessa olevan varauman mukaisesti.
Käyttöpääomalausuntoa muutetaan tämän johdosta siten, että tässä tilanteessa
Yhtiö saisi annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella
tehdyistä merkinnöistä noin 1,5 miljoonaa euroa. Käyttöpääomalausunnon muu
sisältö säilyy muuttumattomana ja lausunto kuuluu muutoksen jälkeen
seuraavasti: 



Uusi käyttöpääomaa koskeva lausunto



Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan
12 kuukauden tarpeisiin. 

Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää Esitteen päivämääränä sen seuraavan 12
kuukauden tarpeisiin, mikäli Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön laatimien
ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti ja Osakeanti toteutuu täysimääräisenä.
Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy kaikissa olosuhteissa
saavuttamaan rahoitussopimustensa mukaiset taloudellisten kovenanttien
vähimmäisarvot, jolloin rahoittajilla on oikeus muun muassa luottojen
ennenaikaiseen irtisanomismenettelyyn ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. 

Siinä tapauksessa, ettei Osakeanti toteudu täysimääräisenä, riittävät Yhtiölle
Osakeannin osalta pelkästään annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien
perusteella tehdyistä merkinnöistä saadut varat kuluilla vähennettynä, noin 1,5
miljoonaa euroa, kattamaan Yhtiön käyttöpääoman tarpeet noin kuuden seuraavan
kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön
laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti. 

Siinä tapauksessa, ettei Yhtiön kassavirta kehity Yhtiön laatimien ennusteiden
ja suunnitelmien mukaisesti tai Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti eikä
annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella tehdyistä
merkinnöistä saadut varat riitä kattamaan Yhtiön käyttöpääoman tarpeita, tulee
syntynyt vaje kattaa lisärahoituksella ja muilla toimenpiteillä. Mahdollinen
lisärahoitustarve suunnitellaan voitavan kattaa (i) käyttämällä Yhtiön
hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta, (ii) Yhtiön toimintojen
lisätehostamisella ja uudelleenjärjestämisellä, (iii) suunniteltujen
investointien toteuttamisen lykkäämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja
omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla tai (v) edellä mainittujen keinojen
yhdistelmillä. Osana Yhtiön käyttöpääoman tarpeen hallintaa Yhtiön johto on
aloittanut neuvotellut rahoittajien kanssa mahdollisesta lisärahoituksesta.
Yhtiön johto on luottavainen sen suhteen, että se pystyy kattamaan
käyttöpääoman tarpeesta johtuvan mahdollisen lisärahoitustarpeen. 


17.1.2013 julkaistu käyttöpääomaa koskeva lausunto



Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan
12 kuukauden tarpeisiin. 

Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää Esitteen päivämääränä sen seuraavan 12
kuukauden tarpeisiin, mikäli Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön laatimien
ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti ja Osakeanti toteutuu täysimääräisenä.
Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy kaikissa olosuhteissa
saavuttamaan rahoitussopimustensa mukaiset taloudellisten kovenanttien
vähimmäisarvot, jolloin rahoittajilla on oikeus muun muassa luottojen
ennenaikaiseen irtisanomismenettelyyn ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. 

Siinä tapauksessa, ettei Osakeanti toteudu täysimääräisenä, riittävät Yhtiölle
Osakeannin osalta pelkästään annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien
perusteella tehdyistä merkinnöistä saadut varat kuluilla vähennettynä, noin 2
miljoonaa euroa, kattamaan Yhtiön käyttöpääoman tarpeet noin kuuden seuraavan
kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön
laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti. 

Siinä tapauksessa, ettei Yhtiön kassavirta kehity Yhtiön laatimien ennusteiden
ja suunnitelmien mukaisesti tai Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti eikä
annettujen merkintäsitoumuksien ja -takauksien perusteella tehdyistä
merkinnöistä saadut varat riitä kattamaan Yhtiön käyttöpääoman tarpeita, tulee
syntynyt vaje kattaa lisärahoituksella ja muilla toimenpiteillä. Mahdollinen
lisärahoitustarve suunnitellaan voitavan kattaa (i) käyttämällä Yhtiön
hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta, (ii) Yhtiön toimintojen
lisätehostamisella ja uudelleenjärjestämisellä, (iii) suunniteltujen
investointien toteuttamisen lykkäämisellä, (iv) Yhtiön liiketoimintojen ja
omaisuuserien myynnistä saaduilla varoilla tai (v) edellä mainittujen keinojen
yhdistelmillä. Osana Yhtiön käyttöpääoman tarpeen hallintaa Yhtiön johto on
aloittanut neuvotellut rahoittajien kanssa mahdollisesta lisärahoituksesta.
Yhtiön johto on luottavainen sen suhteen, että se pystyy kattamaan
käyttöpääoman tarpeesta johtuvan mahdollisen lisärahoitustarpeen. 




IXONOS OYJ
Timo Leinonen
Talousjohtaja

Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, Timo Leinonen, talousjohtaja, puh. 0400 793 073,
timo.leinonen@ixonos.com. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

Ixonos_porssitiedote_rekisterointiasiakirja_julkaistu.pdf