Neomarkka - Pörssitiedote

NEO INDUSTRIAL LASKEE LIIKKEESEEN 2016 ERÄÄNTYVÄN VAIHTOVELKAKIRJALAINAN

Helsinki,Suomi, 2011-11-23 13:47 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Neo Industrial laskee liikkeeseen 2016 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan

Neo Industrial Oyj ("Neo Industrial" tai "Yhtiö") on päättänyt laskea
liikkeeseen senior-muotoisen vakuudettoman 2016 erääntyvän
vaihtovelkakirjalainan ("Laina"), joka oikeuttaa osakkeen arvon mukaan
määräytyvään käteissuoritukseen. Lainan pääoman alustava määrä on 6 miljoonaa
euroa ja sitä tarjotaan institutionaalisille sijoittajille. Laina jakautuu
50.000 euron nimellisarvoisiin velkakirjoihin. Lainalla laajennetaan yhtiön
rahoituspohjaa, pidennetään lainasalkun maturiteettijakaumaa sekä parannetaan
likviditeettiasemaa. 

Lainan pääomalle maksetaan arviolta 7,50 % kiinteää vuotuista korkoa, joka
maksetaan vuosittain jälkikäteen alkaen 30. marraskuuta 2012. Laina ei oikeuta
osakkeisiin, vaan Neo Industrialin B-osakkeen hinnan mukaan määräytyvään
käteissuoritukseen, ellei sitä ole ennen eräpäivää lunastettu tai ostettu
takaisin. Lainan käteissuorituksen perustana eli vaihtohintana on Neo
Industrialin B-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu viiden päivän
keskihinta NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä (17.-23.11.2011), lisättynä 25 %:lla.
Lainan merkintähinta on 100 % nimellisarvosta ja lainanhaltijat ovat
oikeutettuja käteissuoritukseen, jolloin he saavat velkakirjoja nimellisesti
vastaavien osakkeiden markkinahintaa vastaavan käteissuorituksen
vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Lainan vaihto-oikeus eli oikeus
käteissuoritukseen alkaa 2. joulukuuta 2013. Lainan merkintäaika on 23.
marraskuuta 2011 ja selvityspäivä 30. marraskuuta 2011. 

Yhtiöllä on oikeus lunastaa Laina takaisin sen nimellisarvoon lisättynä
kertyneellä korolla 1. joulukuuta 2014 jälkeen edellyttäen, että Neo
Industrialin B-sarjan osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut
vähintään 150 % vaihtohinnasta sekä milloin tahansa, mikäli liikkeessä on
vähemmän kuin 15 %:lla alun perin liikkeeseen lasketun Lainan pääomasta.
Sijoittajilla on oikeus vaatia Yhtiötä lunastamaan laina takaisin
nimellisarvoon lisättynä kertyneellä korolla 30. tammikuuta 2015. 

Lainaa ei tulla hakemaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Pohjola Corporate Finance Oy toimii liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.



Neo Industrial Oyj

Markku E. Rentto
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku E. Rentto, Neo Industrial Oyj,  puh. 0207 209 191
Toimitusjohtaja Timo Mäkeläinen, Pohjola Corporate Finance, puh. 050 307 8977

www.neoindustrial.fi

Neo Industrialin strategia on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa
harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön
tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja
luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
päämarkkinalla. 

Neo Industrialin toimialat ovat Kaapeli (Reka Kaapeli, Expokabel, Nestor
Cables), Viskoosikuidut (Avilon) sekä Pientaloteollisuus (Finndomo).