Finnair Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Finnair julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

Finnair Oyj             Pörssitiedote             22.5.2024 klo 17.30

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALTOJEN
KANSALAISILLE, KUSSAKIN TAPAUKSESSA MUKAAN LUKIEN YHDYSVALTOJEN TERRITORIOT
(PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS
-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOT JA COLUMBIAN LIITTOPIIRI ("YHDYSVALLAT")
TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI SELLAISEN VALTION
KANSALAISILLE, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN TIEDOTTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään tulokset kaikille Yhtiön 19.5.2025
erääntyvän, luottoluokittamattoman, alun perin 400 miljoonan euron suuruisen,
4,250 %:n kiinteää korkoa kantavan joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000507132)
lainaosuuksien (”Lainaosuudet”) haltijoille ("Haltijat") tekemäänsä
takaisinostotarjoukseen myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan 14.5.2024
päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitettyjen
ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Takaisinostotarjouksen tulokset

Takaisinostotarjouksen päättymisajankohta oli 22.5.2024 klo 16.00. Tarjousajan
päättymiseen mennessä Takaisinostotarjouksen mukaisesti Lainaosuuksien
haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli
nimellisarvoltaan yhteensä 320 126 000 euroa.

Olettaen, että Tarjousmuistion mukainen Yhtiön uuden euromääräisen
joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto täyttyy, Yhtiö hyväksyy kaikki tällaiset
Lainaosuudet ostettavaksi Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti.

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1 005 euroa kutakin 1 000 euron Lainaosuutta
kohti. Takaisinostettavaksi hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja
maksamattomat korot. Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 24.5.2024. Kaikki
Yhtiön ostamat Lainaosuudet tullaan mitätöimään. Lainaosuudet, joita ei osteta
Takaisinostotarjouksen mukaisesti, jäävät voimaan.

Seuraavassa taulukossa esitetään eräitä Takaisinostotarjoukseen liittyviä
tietoja:

Lainaosuuksien kuvaus  ISIN-koodi    Liikkeeseenlaskettujen
Takaisinostettavaksi  Takaisinostohinta
                                     Lainaosuuksien          tarjottujen ja
kutakin
                                     nimellisarvo            hyväksyttyjen
nimellisarvoltaan
                                     Takaisinostotarjouksen  Lainaosuuksien
1 000,00 euron
                                     alkaessa                nimellisarvo
Lainaosuutta
                                                             yhteensä
kohti
2025 erääntyvä,        FI4000507132  382 454 000 euroa       320 126 000 euroa
1 005,00 euroa
4,250 %:n kiinteää
korkoa kantava
joukkovelkakirjalaina

Lisätietoja on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä ja tarjouksen
tekijän asiamieheltä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Danske Bank A/S

Puhelin: +45 33 64 88 51

Yhteyshenkilö: Debt Capital Markets

Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Bank Abp

Puhelin: +45 6136 0379

Yhteyshenkilö: Nordea Liability Management

Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Lisätietoja:

Mikko Hepokari, Group Treasurer, puh. +358 40 745 4292,
mikko.hepokari@finnair.com

Kristian Pullola, CFO, puh. +358 9 818 4960, kristian.pullola@finnair.com

FINNAIR OYJ

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja
rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Lennämme yli sataan
kohteeseen Suomessa, Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.
Finnair on ainoa lentoyhtiö, joka operoi lentoja Lappiin vuoden ympäri.
Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä - yhtiö aikoo saavuttaa
hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Asiakkaat ovat
valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa
13 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelu voi olla
tietyissä valtioissa lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella tämä tiedote ja
Takaisinostotarjoukseen liittyvä dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää
tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja
tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.
Yhtiöllä tai Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Lainaosuuteen, sijoittamista
tai sen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen ”Yhdysvaltain
Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä,
pantata tai muutoin siirtää suorasti tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisien henkilöiden lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty
Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), ellei
käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain Arvopaperilain tai mahdollisesti
sovellettavan Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännön mukaisesta
rekisteröintivelvollisuudesta.

Tämän tiedotteen tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien materiaalien
sisältämät tiedot on suunnattu ainoastaan sellaisille henkilöille ja sellaisella
tavalla, jolloin vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen,
pykälän 21(1) kohta ei sovellu ja tiedot on suunnattu ainoastaan (a)
sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5)
soveltamisalaan tai (b) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2)
(a) - (d) kohdan soveltamisalaan, sekä muille henkilöille, joille tällainen
tieto voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä
”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote suunnataan ainoastaan relevanteille
henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden
sisältöön.