Nurminen Logistics Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nurminen Logistics julkistaa merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen

Nurminen Logistics Oyj
                               Pörssitiedote                        27.7.2017,
klo 16.15

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan
tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,
Japanissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen
julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai
edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten
lisäksi.

  · Kaikki merkintäoikeusannissa (”Merkintäoikeusanti”) merkittäväksi tarjotut
29.229.764 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) tulivat merkityiksi.
  · Merkintäoikeusannilla kerättiin noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat.
Lisäksi Yhtiön maksuvelvoitteet liittyen eräiden kiinteistöjen takaisinostoon
pienenivät noin 2,4 miljoonalla eurolla, kun niitä käytettiin Uusien Osakkeiden
merkintähinnan maksuun kuittaamalla.
  · Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 43.904.174
osakkeeseen.

Nurminen Logistics Oyj:n (“Nurminen Logistics” tai “Yhtiö”) hallitus on
hyväksynyt kaikki 21.7.2017 päättyneessä merkintäoikeusannissa
(“Merkintäoikeusanti”) merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät
täysimääräisinä. Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin lopullisen tuloksen
mukaan yhteensä 4.619.781 Uutta Osaketta, joka vastaa noin 15,81 prosenttia
Merkintäoikeusannissa tarjotuista kaikista Uusista Osakkeista.
Merkintäoikeusannissa ei ollut toissijaista merkintäoikeutta, ja Yhtiön hallitus
päätti Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti merkitsemättömien Uusien
Osakkeiden allokoinnista ja tarjoamisesta merkintäsitoumuksia antaneille
tahoille. Yhtiön hallitus päätti yhteensä 24.609.983 merkintäoikeuksien
perusteella merkitsemättömän Uuden Osakkeen allokaatiosta vastaten noin 84,19
prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjotuista kaikista Uusista Osakkeista, ja
hyväksyi allokaation mukaan tehdyt merkintäsitoumuksia anteiden sijoittajien
merkinnät.

Kaikki merkittäväksi tarjotut Yhtiön Uudet Osakkeet, yhteensä 29.229.764 Uutta
Osaketta, tulivat merkityiksi.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 0,28 euroa Uudelta Osakkeelta, ja
Nurminen Logistics keräsi merkintäoikeusannilla noin 5,7 miljoonan euron
bruttovarat. Lisäksi Yhtiön maksuvelvoitteet liittyen eräiden kiinteistöjen
takaisinostoon vähenivät noin 2,4 miljoonalla eurolla, kun Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) merkitsi merkintäsitoumuksen
perusteella merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättömiä Uusia Osakkeita
kuittaamalla Uusien Osakkeiden merkintähinta eräiden kiinteistöjen
takaisinostoon liittyvillä Yhtiön maksuvelvoitteilla Ilmariselle. Uusien
Osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen Nurminen Logisticsin
osakkeiden kokonaismäärä nousee 43.904.174 osakkeeseen. Uudet Osakkeet
oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut
osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Uudet Osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 28.7.2017.

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Uusia Osakkeita
edustavilla väliaikaisilla osakkeilla (NLG1VN0117) alkoi 24.7.2017. Väliaikaiset
osakkeet yhdistetään Nurminen Logisticsin nykyisiin osakkeisiin (NLG1V) arviolta
28.7.2017. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalla arviolta 31.7.2017.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 900 6977
Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, puhelin 010 545 7011

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikkaan tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan
sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön
mukaisten vaatimusten lisäksi. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle,
merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai
lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa
tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he
tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei saa edelleen välittää, levittää tai julkaista, suoraan tai
välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot
ja alueet, Yhdysvaltojen osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of
Columbia). Arvopapereita ei tarjota myytäväksi Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen
perusteella. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933), muutoksineen,
mukaisesti, eikä osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei osakkeita
ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia
Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarkoituksena ei ole
tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tämä tiedote ja tehtävä tarjous on
suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (1) Yhdistyneen Kuningaskunnan
ulkopuolella, (2) sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia sijoittajia vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000),
määräyksen 2005 muutoksineen (”määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla
tai ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) mukaisia tahoja (”korkean
varallisuustason omaavat yritykset, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.”), tai
(3) henkilöille, joille tiedote ja tarjous voidaan muutoin laillisesti vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain artiklan 21 mukaan kommunikoida (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Henkilöiden, jotka eivät
ole Asiaankuuluvia Tahoja, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua
siihen. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukseen tai sijoitustoimintaan
liittyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville.

Priedai:

07272806.pdf