2007-10-30 07:31:09 CET
2007-10-30 07:31:09 CET
REGULATED INFORMATION
Pöyry - Neljännesvuosikatsaus
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007
Pöyry-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 512,7 (vuonna 2006
samalla kaudella 450,9) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 53,2
(34,1) miljoonaa euroa.
Pöyry-konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli 46,2 (47,3)
prosenttia ja velkaantumisaste -35,0 (-22,3) prosenttia.
Osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,38) euroa ja sijoitetun pääoman
tuotto 38,3 (28,1) prosenttia.
Tilauskanta oli 583,7 miljoonaa euroa ja se on katsauskaudella
kasvanut 76,1 miljoonalla eurolla. Konsernin henkilöstön määrä kasvoi
ja oli katsauskauden päättyessä 7246 henkilöä (6389 vuoden 2006
lopussa).
Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2007. Konsernin voitto ennen
veroja paranee merkittävästi vuonna 2007 ja on 72-77 miljoonaa euroa.
Suomessa käynnissä olevat työmarkkinaneuvottelut voivat vaikuttaa
negatiivisesti tähän arvioon.
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2007
tilinpäätöksessä konserni soveltaa myös uusia "IFRS 7
Rahoitusinstrumentit" ja "IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen"
-standardeja.
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Liiketoimintaryhmät
Energia
Katsauskauden liikevaihto oli 154,8 (137,5) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 15,6 (10,2) miljoonaa euroa.
Energia-alan palvelujen kysyntä on erityisesti Euroopassa säilynyt
hyvänä ja liiketoimintaryhmän globaali markkina-asema on edelleen
vahvistunut. Vuonna 2006 toteutettujen konsultointi- sekä öljy- ja
kaasualan yritysostojen onnistuneella integroinnilla on ollut
positiivinen vaikutus katsauskauden tulokseen.
Tilauskanta on hyvällä tasolla ja oli katsauskauden lopussa 223,7
(vuoden 2006 lopussa 204,9) miljoonaa euroa. Merkittävimmät uudet
projektit olivat San Carlos Bioenergy Inc.:in bioetanolilaitoksen
toteutushanke Filippiineillä (10 miljoonaa euroa), Puttalamin
hiilivoimalahanke Sri Lankassa (7 miljoonaa euroa), Propower GmbH:n
sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoshanke Saksassa (6,2
miljoonaa euroa), OGK-3:n hiilivoimala Venäjällä (2 miljoonaa euroa),
Fortum Power and Heat Oy:n sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoshanke
Suomessa (5 miljoonaa euroa), Rudbar-e-Lorestanin vesivoimalaprojekti
Iranissa (7 miljoonaa euroa), Esergui s.a.:n dieselöljyvaraston
EPC-palvelusopimus Espanjassa (9,5 miljoonaa euroa) ja Vung Ang
-hiilivoimalaprojekti Vietnamissa (11 miljoonaa euroa).
Metsäteollisuus
Katsauskauden liikevaihto oli 197,2 (164,6) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 26,3 (15,4) miljoonaa euroa.
Metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat kohdistuneet pääosin
Latinalaiseen Amerikkaan. Lukuisat biopolttoaineprojektit erityisesti
Pohjois-Amerikassa ovat parantaneet kapasiteetin käyttöastetta ja
tulosta. Uudet liiketoiminnan avaukset, muun muassa kemian
toiminnassa, ovat myös vaikuttaneet positiivisesti katsauskauden
tulokseen. Paikallispalveluiden ja tuotannon tehostamispalveluiden
kysyntä on säilynyt vakaana, samoin kuin konsultointipalveluiden
kysyntä.
Liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut ja se on hyvällä tasolla.
Tilauskanta oli 143,3 (vuoden 2006 lopussa 111,4) miljoonaa euroa.
Merkittävimmät katsauskaudella saadut uudet projektit olivat VCP - MS
Celulose
Sul Mato-Grossense Ltda:n (Chamflora - Três Lagoas Agroflorestal Ltda
-yhtiön uusi nimi) Mato Grosso do Suliin Brasiliaan rakennettavan,
valkaistua sellua tuottavan uuden tehtaan toteutushanke (54 miljoonaa
euroa), Stora Enson Wisconsin Rapidsin tehtaan paperikoneen
uusintahanke USA:ssa, Billerud AB:n kahden paperikoneen uusintahanke
Ruotsissa, Holmen Paper AB:n TMP-laitoksen uusintahanke Bravikenin
tehtailla Ruotsissa (2 miljoonaa euroa), Mondi Packaging Paper GmbH:n
kartonkituotantolinjaprojekti (12 miljoonaa euroa) ja Portucelin
paperitehdastoimeksianto Portugalissa (10 miljoonaa euroa).
Infrastruktuuri & ympäristö
Katsauskauden liikevaihto oli 159,8 (147,7) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 11,6 (9,5) miljoonaa euroa.
Kysyntä infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinoilla on pysynyt vakaana.
Liiketoimintaryhmä on jatkanut asemansa vahvistamista paikallisilla
ja kansainvälisillä markkinoilla.
Tilauskanta oli 216,7 (vuoden 2006 lopussa 191,0) miljoonaa euroa.
Tilauskanta on hyvällä tasolla. Merkittävimmät uudet projektit olivat
Saksan rautatieyhtiön DB ProjektBau GmbH:n rataverkon kehittämishanke
Berliinissä (3 miljoonaa euroa), jätevesijärjestelmäprojektit Brnossa
Tsekissä ja Pariisissa Ranskassa (yhteensä 2,5 miljoonaa euroa),
ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-
Aktiengesellschaft) Verkehrstelematik GmbH:n
liikennevalvontajärjestelmä Linzissä Itävallassa (1,3 miljoonaa
euroa), raideliikennehankkeet Algeriassa ja Suomessa (yhteensä 3,5
miljoonaa euroa), SIA Vertikala Pasaulen rakennuttamis- ja
työmaavalvontatoimeksianto Latviassa (3 miljoonaa euroa),
toimeksianto Ratahallintokeskukselta Lahti - Luumäki -radan
palvelutason nostamiseksi (3 miljoonaa euroa), kaupunkirataprojekti
Münchenissä Saksassa sekä tiesuunnittelutoimeksianto Romaniassa (7
miljoonaa euroa).
Konsernirakenne
Energia
Pöyry on myynyt 100-prosenttisesti omistamansa ranskalaisen
tytäryhtiön Pöyry Energy (Lyon) SAS:n. Yhtiö myytiin, koska sen
profiili ja tuotevalikoima eivät vastanneet
Energia-liiketoimintaryhmän nykyistä strategiaa. Yhtiön myynnistä
syntyi 0,7 miljoonan euron myyntivoitto.
Pöyry on laajentanut energia-alan liikkeenjohdon
konsultointipalvelujen tarjontaansa ja toimistoverkostoaan ostamalla
elokuussa norjalaisen ECON Analyse AS:n. Yhtiön toimipaikat
sijaitsevat Oslossa, Stavangerissa, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa,
ja se on tunnettu kaikilla toiminta-alueillaan. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2006 oli 13 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 85
asiantuntijaa. Kaupan myötä Pöyry vahvisti entisestään asemaansa
Euroopan johtavana energia-alan liikkeenjohdon konsulttina, jonka
palveluksessa on 250 asiantuntijaa. ECON Analyse AS on konsolidoitu
Pöyry-konserniin 1.9.2007 alkaen.
Metsäteollisuus
Pöyry laajensi toimintaansa Venäjällä ostamalla kesäkuussa 70
prosenttia pietarilaisen ZAO Giprobum Engineeringin osakekannasta.
Yhtiön liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on
260 henkilöä. Sopimukseen sisältyy optio ostaa loput 30 prosenttia
osakkeista vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Giprobum
Engineeringin palveluihin kuuluvat investointiselvitykset,
viranomais- ja lupakonsultointi, tehdassuunnittelun eri osa-alueet
sekä rakennuttamispalvelut. Giprobum Engineeringillä on laaja
asiakaskunta paitsi Venäjän myös Ukrainan, Valkovenäjän ja usean
Itä-Euroopan maan mekaanisessa ja kemiallisessa metsäteollisuudessa.
Giprobum Engineering on konsolidoitu Pöyry-konserniin kesäkuun
viimeisestä päivästä alkaen.
Pöyry osti syyskuussa 100 prosenttia rakennesuunnitteluun
erikoistuneen Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy:n osakekannasta
ja äänimäärästä. Pöyry Civil Oy ja Pöysälä & Sandberg yhdessä
muodostavat Suomen suurimman
rakennesuunnittelijan teollisuuden investointirakentamisessa. Pöysälä& Sandberg on erikoistunut teollisuuden investointirakentamiseen sekä
liike- ja toimistorakennusten rakennesuunnitteluun. Yhtiön
liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2006. Sen palveluksessa on
noin 100 asiantuntijaa ja yhtiön toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,
Kuopiossa ja Oulussa. Pöysälä & Sandberg on konsolidoitu
Pöyry-konserniin 1.9.2007 alkaen.
Infrastruktuuri & ympäristö
Pöyry vahvisti määrä- ja kustannuslaskentaosaamistaan ostamalla
toukokuussa Insinööritoimisto Rakennuslaskenta NHL Oy:n koko
osakekannan. Rakennuslaskenta NHL:n liikevaihto vuonna 2006 oli
runsaat 2 miljoonaa euroa. Yhtiö on konsolidoitu Pöyry-konserniin
toukokuun viimeisestä päivästä alkaen.
Pöyry osti kesäkuussa 70 prosenttia arkkitehti- ja
kiinteistökonsultointiyhtiön Evata Worldwide Oy:n osakekannasta.
Evatan palveluksessa on noin 100 asiantuntijaa ja sillä on toimistot
Helsingin päätoimipaikan lisäksi Tallinnassa Virossa ja Pekingissä
Kiinassa sekä edustusto Pietarissa Venäjällä. Evata tarjoaa
arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun, työympäristösuunnitteluun,
liikepaikkakonsultointiin ja kiinteistötoimintaan liittyviä
palveluja. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa.
Sopimukseen sisältyy optio ostaa loput 30 prosenttia osakkeista
aikaisintaan vuonna 2010. Evata-kaupan myötä Pöyryn
kiinteistöosaaminen kattaa kaikki alan keskeiset osa-alueet:
projektinjohdon, suunnittelun, kiinteistökonsultoinnin ja
arkkitehtuurin. Evata on konsolidoitu Pöyry-konserniin kesäkuun
viimeisestä päivästä alkaen.
Pöyry laajensi lokakuussa jätehuoltoalan palvelutarjontaansa ja
markkina-asemaansa Saksan ympäristöliiketoiminnassa ostamalla
Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke & Turk GmbH:n. Yritysosto
vahvistaa Pöyryn asemaa johtavana ympäristökonsulttina ja
-suunnittelijana Saksassa, jossa Pöyryn palveluksessa tällä alalla on
kaupan jälkeen 300 asiantuntijaa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli
2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 20 asiantuntijaa. Yhtiön
tulos ja tase yhdistetään Pöyry-konserniin 1.10.2007 alkaen.
Tilauskanta
Konsernin tilauskanta on hyvä ja se on kasvanut katsauskaudella 76,1
miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 583,7 miljoonaa
euroa. Vuoden 2006 lopussa tilauskanta oli 507,6 miljoonaa euroa.
Henkilöstö
Konsernin henkilöstön määrä on kasvanut ja oli katsauskauden lopussa
7246 (vuoden 2006 lopussa 6389).
Tase- ja rahoitusasema
Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden
lopussa 46,2 (vuoden 2006 lopussa 49,2) prosenttia. Konsernin
maksuvalmius on hyvä. Velkaantumisaste oli -35,0 (vuoden 2006 lopussa
-37,6) prosenttia.
Investoinnit
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 42,3 (20,3)
miljoonaa euroa. Investoinneista 6,0 (6,8) miljoonaa euroa oli
lähinnä IT-laitteistoa, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja.
Yritysostoihin kohdistuneet investoinnit olivat 36,3 (13,5) miljoonaa
euroa.
Riskit ja epävarmuustekijät
Katsauskaudella ei ole tunnistettu sellaisia merkittäviä uusia
riskejä tai epävarmuustekijöitä, joilla toteutuessaan arvioitaisiin
olevan olennainen merkitys konsernille. Yksityiskohtainen selvitys
konsernin riskeistä ja riskienhallinnasta on annettu vuoden 2006
tilinpäätöksessä.
Osakepääoma ja osakkeet
Osakepääoma oli vuoden 2006 lopussa 14 545 036 euroa ja osakkeiden
määrä 58 180 144 osaketta. Katsauskauden aikana on toteutettu
suunnattu osakeanti ja optio-oikeuksilla 2004A on merkitty uusia
osakkeita. Annin ja merkintöjen jälkeen osakepääoma on 14 576 619
euroa ja osakkeiden määrä 58 605 178.
Yhtiön osakkeet noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä. Osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 15,11 euroa;
ylin kurssi oli 18,13 euroa ja alin 11,37 euroa. Yhtiön osakkeita
vaihdettiin 172,2 miljoonalla eurolla eli yhteensä 11,3 miljoonaa
osaketta, mikä vastaa 19,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa vuodelta 2006 0,50
(vuodelta 2005 0,325) euroa osakkeelta, yhteensä 29,1 miljoonaa
euroa. Osinko maksettiin 15.3.2007.
Optio-oikeudet
Pöyry Oyj on vuonna 2004 antanut optio-oikeuksia Pöyry-konsernin
johdolle ja Pöyry Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Optio-oikeuksien määrä on 550 000 ja kukin optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään neljä Pöyry Oyj:n osaketta, eli yhteensä 2 200 000
osaketta.
Osakkeiden merkintäajat ovat optio-oikeuksilla 2004A 1.3.2007 -
31.3.2010 (660 000 osaketta), 2004B 1.3.2008 - 31.3.2011 (660 000
osaketta) ja 2004C 1.3.2009 - 31.3.2012 (880 000 osaketta). Kaikki
optio-oikeudet on annettu ja hyväksytty vastaanotetuiksi.
Katsauskauden aikana on optio-oikeuksilla 2004A merkitty yhteensä 126
332 uutta osaketta.
Osakeantivaltuutus
Varsinainen yhtiökokous 5.3.2007 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta
hallituksen määräämään hintaan.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000
kappaletta.
Katsauskauden aikana on toteutettu suunnattu anti vastikkeena
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy:n yritysostossa. Kauppa on
toteutettu osakevaihtona, jossa myyjille on annettu vastikkeena
298 702 Pöyry Oyj:n uutta osaketta. Annin jälkeen uusia osakkeita
voidaan antaa enintään 11 301 298 kappaletta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 5.3.2007
päivätyllä pörssitiedotteella.
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla
määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa.
Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000 kappaletta.
Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti, joko julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Katsauskauden aikana valtuutusta ei ole käytetty.
Yhtiökokouksen päätös on kokonaisuudessaan julkaistu 5.3.2007
päivätyllä pörssitiedotteella.
Pöyry Oyj:llä ei ole hallussaan omia osakkeita. Konserniin kuuluva
tytäryhtiö omistaa 8914 Pöyry Oyj:n osaketta joiden kirjanpidollinen
vasta-arvo on 2 228,50 euroa, mikä vastaa 0,02 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänimäärästä.
Tulevaisuuden näkymät
Energia
Suotuisa talouskehitys Kaukoidässä, Latinalaisessa Amerikassa ja
Euroopassa sekä EU:n laajentuminen luovat hyvät edellytykset
energiapalvelujen kysynnän kasvulle. EU:n lisääntyvä
energialainsäädäntö kasvattaa liikkeenjohdon konsultointipalvelujen
kysyntää energiateollisuudessa. Ympäristölainsäädäntö, kohdistuen
erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen, edistää uusiutuvaan
energiaan ja voimalaitosuusintoihin kohdistuvien palvelujen kysyntää.
Raakaöljyn korkea hinta luo uusia mahdollisuuksia öljy- ja
kaasusektoreilla. Lämpövoimasektorilla asiakkaiden toimenpiteet
keskittyvät energiahuollon rakenteen monipuolistamiseen.
Energia-liiketoimintaryhmän markkina-asema on edelleen vahvistunut ja
tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee
merkittävästi vuonna 2007.
Metsäteollisuus
Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti säilyy suhteellisen hyvänä
kehittyvillä markkinoilla. Kohoavat tuotantokustannukset vaativat
tuotannon tehostamista ja tuottavuuden parantamista kypsillä
markkinoilla. Teollisuuden rakennemuutokset kasvattavat konsultointi-
ja yritysjärjestelypalvelujen kysyntää. Biopolttoaine- ja
kemianprojektien kysyntä säilyy vahvana. Liiketoimintaryhmän
tilauskanta on hyvä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee
merkittävästi vuonna 2007.
Infrastruktuuri & ympäristö
Infrastruktuuri- ja ympäristömarkkinat ovat parantuneet erityisesti
Keski- ja Itä-Euroopassa, jossa kansantalouksien toipuminen ja EU:n
rahoitus ovat lisänneet julkisia investointeja. Paikallisen läsnäolon
merkitys kasvaa kehittyvillä markkinoilla. Vuonna 2007 toteutetut
yrityskaupat laajentavat liiketoimintaryhmän palvelutarjontaa
rakentamissektorilla. Liiketoimintaryhmän tilauskanta on säilynyt
hyvällä tasolla. Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee selvästi
vuonna 2007.
KonserniKonsernin markkina-asema on kaikilla sen liiketoiminta-alueilla
vahva. Tilauskanta on hyvä ja se on katsauskaudella kasvanut 76,1
miljoonalla eurolla. Konsernin liikevaihto kasvaa vuonna 2007.
Konsernin voitto ennen veroja paranee merkittävästi vuonna 2007 ja on
72-77 miljoonaa euroa. Suomessa käynnissä olevat
työmarkkinaneuvottelut voivat vaikuttaa negatiivisesti tähän arvioon.
Vantaalla 29. lokakuuta 2007
PÖYRY OYJ
Hallitus
PÖYRY OYJ
Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja
Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen
Lisätietoja antavat:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22872, 0400 420 285
Satu Perälampi, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 23002, 040 526 3388
www.poyry.com
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
PÖYRY-KONSERNI
Tuloslaskelma 7-9/2007 7-9/2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa
LIIKEVAIHTO 172,7 153,0 512,7 450,9 623,3
Liiketoiminnan muut
tuotot 1,0 0,0 1,9 0,2 0,3
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0,2 0,1 0,4 0,9 1,2
Materiaalit ja
tarvikkeet -3,2 -6,1 -8,9 -16,2 -24,0
Ulkopuoliset palvelut,
alikonsultointi -23,4 -16,9 -63,8 -50,1 -73,2
Henkilöstökulut -88,0 -78,6 -272,0 -240,7 -327,7
Poistot -2,1 -2,0 -6,2 -5,8 -7,8
Liiketoiminnan muut
kulut -37,9 -36,3 -112,5 -105,5 -142,2
LIIKEVOITTO 19,3 13,2 51,6 33,7 49,9
% liikevaihdosta 11,2 8,6 10,1 7,5 8,0
Rahoitustuotot 1,2 0,7 2,9 1,8 2,3
Rahoituskulut -0,5 -0,6 -1,2 -1,0 -1,2
Kurssierot -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 -0,8
VOITTO ENNEN VEROJA 19,9 13,2 53,2 34,1 50,2
% liikevaihdosta 11,5 8,6 10,4 7,6 8,1
Tuloverot -6,3 -4,2 -17,0 -10,9 -15,4
KONSERNIN VOITTO 13,6 9,0 36,2 23,2 34,8
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 13,5 8,6 35,4 22,4 33,6
Vähemmistölle 0,1 0,4 0,8 0,8 1,2
Tulos/osake, euroa 0,23 0,14 0,61 0,38 0,58
Laimennettu 0,22 0,15 0,59 0,39 0,57
Tase 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
milj. euroa
VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 90,5 50,7 61,4
Aineettomat hyödykkeet 7,1 7,2 7,9
Aineelliset hyödykkeet 17,6 16,0 17,0
Osakkeet, osakkuusyhtiöt 4,1 4,9 5,0
Osakkeet, muut 6,1 6,8 6,7
Lainasaamiset 1,1 1,6 0,6
Laskennalliset verosaamiset 5,3 6,1 5,8
Eläkesaatavat 2,1 4,4 3,1
Muut pitkäaikaiset saamiset 8,8 8,0 9,0
142,7 105,7 116,5
LYHYTAIKAISET VARAT
Keskeneräiset työt 74,7 68,0 52,7
Myyntisaamiset 127,6 124,9 134,2
Lainasaamiset 0,2 0,1 0,6
Muut saamiset 17,6 13,7 12,1
Siirtosaamiset 13,5 12,2 9,8
Rahavarat 89,8 59,1 74,9
323,4 278,0 284,3
YHTEENSÄ 466,1 383,7 400,8
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 14,6 14,5 14,5
Ylikurssirahasto 32,1 31,5 31,5
Vararahasto 19,3 18,6 19,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,6 0,0 0,0
Muuntoero -12,2 -10,4 -10,9
Kertyneet voittovarat 74,1 69,2 69,0
Katsauskauden voitto 35,4 22,4 33,6
167,9 145,8 156,8
Vähemmistön osuus 6,1 5,7 6,1
174,0 151,5 162,9
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat 2,6 5,1 4,2
Eläkevelvoitteet 6,9 6,9 6,9
Laskennallinen verovelka 4,1 2,7 3,3
Muut pitkäaikaiset velat 10,0 5,8 3,4
23,6 20,5 17,8
Lyhytaikaiset velat
Korollisten pitkäaik. velkojen
lyhennykset 2,9 2,6 2,7
Lyhytaikaiset korolliset velat 23,4 17,6 6,6
Varaukset 2,5 4,9 3,7
Saadut projektiennakot 89,7 63,5 70,0
Ostovelat 23,2 19,8 25,1
Muut lyhytaikaiset velat 39,6 28,5 37,2
Kauden verotett. tulokseen perust.
verovelat 10,8 9,2 8,2
Siirtovelat 76,4 65,6 66,6
268,5 211,7 220,1
YHTEENSÄ 466,1 383,7 400,8
Rahavirtalaskelma 7-9/2007 7-9/2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa
LIIKETOIMINTA
Katsauskauden voitto 13,6 9,0 36,2 23,2 34,8
Poistot ja
arvonalentumiset 2,1 2,0 6,2 5,8 7,8
Käyttöomaisuuden
myyntivoitot 0,0 -0,1 -0,7 -0,1 -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista -0,2 -0,1 -0,4 -0,9 -1,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,0 -1,6 -0,4 -0,3
Tuloverot 6,3 4,2 17,0 10,9 15,4
Keskeneräisten töiden
muutos -2,9 -0,2 -20,8 -11,4 3,9
Myynti- ja muiden
saamisten muutos 4,3 -9,8 5,4 -18,0 -25,5
Saatujen
projektiennakoiden
muutos 3,2 1,5 19,1 12,5 18,9
Osto- ja muiden velkojen
muutos -0,4 2,4 6,0 5,3 15,5
Saadut rahoitustuotot 1,2 0,9 2,9 1,9 1,9
Maksetut rahoituskulut -0,5 -0,2 -1,2 -0,7 -0,4
Maksetut tuloverot -3,6 -3,1 -14,4 -9,1 -13,1
Liiketoiminnan
nettorahavirta 22,5 6,5 53,7 19,0 57,6
INVESTOINNIT
Investoinnit
konserniyhtiöosakkeisiin -6,8 -0,2 -20,4 -13,1 -22,4
Investoinnit muihin
osakkeisiin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investoinnit
käyttöomaisuuteen -2,1 -3,6 -5,9 -6,8 -9,8
Myydyt muut osakkeet 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5
Käyttöomaisuuden myynti 0,4 0,0 0,7 0,1 0,5
Investointien
nettorahavirta -8,5 -3,8 -25,0 -19,3 -31,2
Nettorahavirta ennen
rahoitusta 14,0 2,7 28,7 -0,3 26,4
RAHOITUS
Lainojen lyhennykset -0,4 -0,4 -1,8 -1,7 -2,5
Lyhytaikaisen
rahoituksen muutos 6,7 6,4 16,8 16,3 5,4
Pitkäaikaisten
sijoitusten muutos 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,5
Maksetut osingot 0,0 0,0 -29,5 -19,4 -19,4
Osakemerkintä 0,6 0,0 0,7 0,0 0,0
Rahoituksen nettorahavirta 6,9 5,7 -13,8 -5,1 -16,0
Rahavarojen muutos 20,9 8,4 14,9 -5,4 10,4
Rahavarat kauden alussa 68,9 50,7 74,9 64,5 64,5
Rahavarat kauden lopussa 89,8 59,1 89,8 59,1 74,9
Oman pääoman muutokset 7-9/2007 7-9/2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa
Osakepääoma kauden
alussa 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Optio-oikeuksilla
merkityt osakkeet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Osakepääoma kauden
lopussa 14,6 14,5 14,6 14,5 14,5
Ylikurssirahasto kauden
alussa 31,6 31,5 31,5 31,5 31,5
Optio-oikeuksilla
merkityt osakkeet 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0
Ylikurssirahasto kauden
lopussa 32,1 31,5 32,1 31,5 31,5
Vararahasto kauden
alussa 19,1 18,6 19,1 18,6 18,6
Siirto, voittovarat 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5
Vararahasto kauden
lopussa 19,3 18,6 19,3 18,6 19,1
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto kauden
alussa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osakeanti 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto kauden
lopussa 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0
Muuntoero kauden alussa -10,7 -10,8 -10,9 -8,6 -8,6
Kauden muutos -1,5 0,4 -1,3 -1,8 -2,4
Muuntoero kauden
lopussa -12,2 -10,4 -12,2 -10,4 -10,9
Voittovarat kauden
alussa 95,8 83,1 102,6 88,1 88,1
Osingonjako 0,0 0,0 -29,1 -18,9 -18,9
Vähemmistön muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Siirto, voittovarat -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,5
Muut 0,4 0,0 0,8 0,0 0,8
Tulokseen sisältyvä
muuntoero 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2
Katsauskauden
voitto 13,5 8,6 35,4 22,4 33,6
Voittovarat kauden
lopussa 109,5 91,6 109,5 91,6 102,6
Vähemmistön osuus
kauden alussa 6,5 5,0 6,1 4,7 4,7
Kauden muutos -0,5 0,3 -0,8 0,2 0,2
Katsauskauden
voitto 0,1 0,4 0,8 0,8 1,2
Vähemmistön osuus
kauden lopussa 6,1 5,7 6,1 5,7 6,1
Oma pääoma yhteensä
kauden alussa 156,8 141,9 162,9 148,9 148,9
Osingonjako 0,0 0,0 -29,1 -18,9 -18,9
Optio-oikeuksilla
merkityt osakkeet 0,6 0,0 0,7 0,0 0,0
Osakeanti 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0
Muut -0,1 0,3 0,0 0,1 0,8
Muuntoeron muutos -1,5 0,4 -1,3 -1,8 -2,4
Tulokseen sisältyvä
muuntoero 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2
Katsauskauden
voitto 13,6 9,0 36,2 23,2 34,8
Oma pääoma yhteensä
kauden lopussa 174,0 151,5 174,0 151,5 162,9
Vastuusitoumukset 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
milj. euroa
Annetut pantit omasta velasta 0,3 0,0 0,0
Muusta omasta sitoumuksesta
Pantatut arvopaperit 0,6 0,3 0,5
Muut vastuut 45,5 43,8 46,4
Muiden puolesta
Pantatut arvopaperit 0,0 0,1 0,1
Muut vastuut 0,2 0,0 0,0
Vuokra- ja leasingvastuut 111,6 106,7 107,0
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset,
nimellisarvot 18,7 26,2 34,9
Valuuttatermiinisopimukset, 0,7 0,3 0,5
käypä arvo -0,1 -0,2 -0,1
Koronvaihtosopimusten käypä
arvo 0,0 0,0 0,1
Pöyry Oyj on tehnyt
koronvaihto-sopimukset 4,3
miljoonan euron pitkäaikaisille
lainoille.
Lähipiiritapahtumat
Liiketapahtumat
osakkuusyhtiöiden kanssa
tapahtuvat käypään
markkinahintaan
Myynti osakkuusyhtiöille 0,1 0,1 0,7
Lainat osakkuusyhtiöille 0,6 1,1 0,6
Myyntisaamiset
osakkuusyhtiöiltä 0,0 0,3 0,1
Lähipiirin osake- ja
optio-oikeusomistukset
Hallitus, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja
johtoryhmän jäsenet omistivat 30.9.2007 yhteensä 207 107 osaketta
ja 249 975 optio-oikeutta (joulukuun 2006 lopussa 209 120 osaketta
ja 295 000 vuoden 2004 optio-oikeutta). Optiot oikeuttavat
merkitsemään 999 900 osaketta, mikä vastaa 1,7 prosenttia yhtiön
osakemäärästä ja äänimäärästä. Optio-ohjelma on kuvattu esitteessä
Tilinpäätös 2006.
Avainluvut 7-9/2007 7-9/2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
Tulos/osake, euroa 0,23 0,14 0,61 0,38 0,58
Laimennusvaikutuksella
korjattu 0,22 0,15 0,59 0,39 0,57
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma/osake, euroa 2,86 2,51 2,70
Sijoitetun pääoman
tuotto, % p.a. 38,3 28,1 31,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a.
liiketoimintaryhmittäin
Energia 24,9 19,8 23,3
Metsäteollisuus 46,5 29,2 34,9
Infrastruktuuri &
ympäristö 25,3 23,3 25,9
Oman pääoman tuotto, %
p.a. 28,6 20,6 22,3
Omavaraisuusaste, % 46,2 47,3 49,2
Velkaantumisaste, % -35,0 -22,3 -37,6
Nettovelat, milj. euroa -60,9 -33,8 -61,3
Konsultointi ja
suunnittelu, milj. euroa 566,2 502,1 500,8
Kokonaistoimitukset,
milj. euroa 17,5 15,2 6,8
Tilauskanta yhteensä,
milj. euroa 583,7 517,3 507,6
Bruttoinvestoinnit,
operatiiviset, milj.
euroa 2,2 3,6 6,0 6,8 9,8
Bruttoinvestoinnit
osakkeisiin, milj. euroa 24,4 0,2 36,3 13,5 27,9
Henkilöstö
konserniyhtiöissä,
keskim. 6714 5925 6038
Henkilöstö
konserniyhtiöissä kauden
lopussa 7246 6252 6389
Henkilöstö
osakkuusyhtiöissä kauden
lopussa 278 239 236
Aineettomien hyödykkeiden muutos, milj.
euroa
Kirjanpitoarvo kauden
alussa 7,1 7,9 7,9 8,5 8,5
Hankitut yhtiöt 0,6 0,0 0,7 0,2 0,6
Investoinnit 0,4 0,0 0,8 0,8 3,1
Vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9
Poistot ja
kulukirjaukset -1,0 -0,7 -2,3 -2,3 -3,4
Muuntoero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden
lopussa 7,1 7,2 7,1 7,2 7,9
Aineellisten hyödykkeiden muutos,
milj. euroa
Kirjanpitoarvo kauden
alussa 17,3 15,5 17,0 15,2 15,2
Hankitut yhtiöt 0,3 0,0 0,6 0,6 1,4
Investoinnit 1,8 2,0 5,2 4,5 6,7
Vähennykset -0,4 0,0 -0,7 -0,1 -0,5
Poistot -1,4 -1,5 -4,5 -4,2 -5,7
Muuntoero 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Kirjanpitoarvo kauden
lopussa 17,6 16,0 17,6 16,0 17,0
Segmentti-informaatio 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa
LIIKEVAIHTO
Energia 154,8 137,5 197,4
Metsäteollisuus 197,2 164,6 224,9
Infrastruktuuri & ympäristö 159,8 147,7 201,8
Kohdistamaton 0,9 1,1 -0,8
Yhteensä 512,7 450,9 623,3
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia 15,6 10,2 14,6
Metsäteollisuus 26,3 15,4 22,9
Infrastruktuuri & ympäristö 11,6 9,5 13,0
Kohdistamaton -1,9 -1,4 -0,6
Liikevoitto yhteensä 51,6 33,7 49,9
Rahoituserät 1,6 0,4 0,3
Voitto ennen veroja 53,2 34,1 50,2
Tuloverot -17,0 -10,9 -15,4
Kauden voitto 36,2 23,2 34,8
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 35,4 22,4 33,6
Vähemmistölle 0,8 0,8 1,2
LIIKEVOITTO %
Energia 10,1 7,4 7,4
Metsäteollisuus 13,3 9,4 10,2
Infrastruktuuri & ympäristö 7,3 6,4 6,4
Yhteensä 10,1 7,5 8,0
TILAUSKANTA
Energia 223,7 222,6 204,9
Metsäteollisuus 143,3 111,0 111,4
Infrastruktuuri & ympäristö 216,7 183,7 191,0
Kohdistamaton 0,0 0,0 0,3
Yhteensä 583,7 517,3 507,6
Konsultointi ja suunnittelu 566,2 502,1 500,8
Kokonaistoimitukset 17,5 15,2 6,8
Yhteensä 583,7 517,3 507,6
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat 142,5 112,4 154,6
Eurooppa 218,4 203,8 277,3
Aasia 50,5 53,2 79,5
Pohjois-Amerikka 25,3 19,5 26,6
Etelä-Amerikka 58,2 46,1 63,9
Muut 17,8 15,9 21,4
Yhteensä 512,7 450,9 623,3
Segmentti-informaatio 10-12/05 1-3/06 4-6/06 7-9/06
milj. euroa
LIIKEVAIHTO
Energia 45,5 42,8 45,6 49,1
Metsäteollisuus 50,4 52,8 57,0 54,8
Infrastruktuuri & ympäristö 50,3 48,3 50,7 48,7
Kohdistamaton -0,9 0,1 0,6 0,4
Yhteensä 145,3 144,0 153,9 153,0
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia 3,2 3,2 3,3 3,7
Metsäteollisuus 5,0 4,4 4,6 6,4
Infrastruktuuri & ympäristö 3,0 3,3 2,8 3,4
Kohdistamaton 0,1 -0,7 -0,4 -0,3
Liikevoitto yhteensä 11,3 10,2 10,3 13,2
Rahoituserät 0,4 0,3 0,1 0,0
Voitto ennen veroja 11,7 10,5 10,4 13,2
Tuloverot -3,8 -3,5 -3,2 -4,2
Kauden voitto 7,9 7,0 7,2 9,0
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 7,7 6,9 6,9 8,6
Vähemmistölle 0,2 0,1 0,3 0,4
LIIKEVOITTO %
Energia 7,0 7,5 7,2 7,5
Metsäteollisuus 9,9 8,3 8,1 11,7
Infrastruktuuri & ympäristö 6,0 6,8 5,5 7,0
7,8 7,1 6,7 8,6
TILAUSKANTA
Energia 195,2 220,0 237,1 222,6
Metsäteollisuus 97,3 111,4 109,1 111,0
Infrastruktuuri & ympäristö 159,5 187,6 185,3 183,7
Kohdistamaton 0,1 0,1 0,0 0,0
Yhteensä 452,1 519,1 531,5 517,3
Konsultointi ja suunnittelu 428,1 496,9 514,0 502,1
Kokonaistoimitukset 24,0 22,2 17,5 15,2
Yhteensä 452,1 519,1 531,5 517,3
Segmentti-informaatio 10-12/06 1-3/07 4-6/07 7-9/07
milj. euroa
LIIKEVAIHTO
Energia 59,9 51,4 51,8 51,6
Metsäteollisuus 60,3 64,6 67,4 65,2
Infrastruktuuri & ympäristö 54,1 50,8 53,4 55,6
Kohdistamaton -1,9 0,2 0,4 0,3
Yhteensä 172,4 167,0 173,0 172,7
LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO
Energia 4,4 5,3 4,6 5,7
Metsäteollisuus 7,5 7,8 8,6 9,9
Infrastruktuuri & ympäristö 3,5 3,7 3,5 4,4
Kohdistamaton 0,8 -0,8 -0,4 -0,7
Liikevoitto yhteensä 16,2 16,0 16,3 19,3
Rahoituserät -0,1 0,5 0,5 0,6
Voitto ennen veroja 16,1 16,5 16,8 19,9
Tuloverot -4,5 -5,3 -5,4 -6,3
Kauden voitto 11,6 11,2 11,4 13,6
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 11,2 10,9 11,0 13,5
Vähemmistölle 0,4 0,3 0,4 0,1
LIIKEVOITTO %
Energia 7,3 10,3 8,9 11,0
Metsäteollisuus 12,4 12,1 12,8 15,2
Infrastruktuuri & ympäristö 6,5 7,3 6,6 7,9
9,4 9,6 9,4 11,2
TILAUSKANTA
Energia 204,9 214,8 233,8 223,7
Metsäteollisuus 111,4 154,1 140,2 143,3
Infrastruktuuri & ympäristö 191,0 198,4 204,6 216,7
Kohdistamaton 0,3 0,3 0,3 0,0
Yhteensä 507,6 567,6 578,9 583,7
Konsultointi ja suunnittelu 500,8 553,1 558,1 566,2
Kokonaistoimitukset 6,8 14,5 20,8 17,5
Yhteensä 507,6 567,6 578,9 583,7
Hankitut liiketoiminnot vuonna 2007
Hankinta- Hankittu
Yritykset ja liiketoiminta ajankohta prosenttiosuus
Rakennuslaskenta NHL Oy 25.5.2007 100
Yhtiö on erikoistunut määrä- ja
kustannuslaskentaan, rakennuttaja-
konsultointiin ja kuntoarvioihin. Yhtiö
sijaitsee Turussa ja työllistää 23
asiantuntijaa.
ZAO Giprobum Engineering 15.6.2007 70
Yhtiö on erikoistunut metsäteollisuuden
investointiselvityksiin, viranomais- ja
lupakonsultointiin, tehdassuunnittelun
eri osa-alueisiin sekä
rakennuttamispalveluihin. Yhtiö
sijaitsee Pietarissa Venäjällä ja
työllistää 260 henkilöä.
Evata Worldwide Oy 27.6.2007 70
Yhtiö on erikoistunut arkkitehti- ja
sisustussuunnitteluun,
työympäristö-suunnitteluun,
liikepaikkakonsultointiin ja
kiinteistökehitystoimintaan liittyviin
palveluihin. Yhtiö sijaitsee Helsingissä
ja työllistää 100 henkilöä.
ECON Analyse AS 27.8.2007 100
Yhtiö tarjoaa tutkimus- ja
analyysipalveluja sekä strategista
neuvonantoa energiamarkkinoihin ja
toimintatapoihin liittyen. Lisäksi yhtiö
tarjoaa energia- ja
päästökauppamarkkinoiden seurantaan
liittyviä palveluja ja moniasiakas- ja
skenaarioselvityksiä. Yhtiö sijaitsee
Oslossa, Stavangerissa, Tukholmassa ja
Kööpenhaminassa ja työllistää 85
henkilöä.
Insinööritoimisto Pöysälä &
Sandberg Oy 5.9.2007 100
Yhtiö on erikoistunut teollisuuden
investointirakentamiseen sekä liike- ja
toimistorakennusten
rakennesuunnitteluun. Yhtiö sijaitsee
Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa ja
työllistää 100 henkilöä.
Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen
Fricke & Turk GmbH (IGW) 5.10.2007 100
Yhtiö on erikoistunut jätehuoltoon,
erikoisalana kiinteän jätteen mekaaninen
ja biologinen käsittely. Yhtiö sijaitsee
Saksassa ja työllistää 20 henkilöä.
Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut
tiedot milj. euroa
Hankintameno
Kiinteä hinta,
maksettu 24,8
Lisäkauppahinta 30 % hankinnoille, arvio 3,0
Arvio tuloskehityksen perusteella 3,5
Arvio saaduista
tilauksista 0,0
Juridiset ja tilintarkastuspalkkiot 5,0
Yhteensä 36,3
Hankintamenon
allokointi
Nettovarat 7,6
Käyvän arvon
oikaisut:
Asiakassuhteet 0,0
Tilauskanta 0,3
Muut erät 0,1
Yhteensä 8,0
Erotus = liikearvo 28,3
Markkinajohtajuus, kokenut yritysjohto ja henkilöstö
sekä hankitun liiketoiminnan hyvä kannattavuus ovat
vaikuttaneet liikearvon syntymiseen.
Vaikutus Pöyry-konsernin tuloslaskelmaan
Liikevoiton määrä joka sisältyy
hankinta-ajankohdasta katsauskauden
loppuun 0,8
Liikevaihdon volyymi 12 kuukauden
kalenterivuositasolla 2007 42,0
Liikevoiton määrä 12
kuukauden
kalenterivuositasolla 2007 4,0
Vaikutus Pöyry-konsernin saamisiin ja
velkoihin
milj. euroa
Kirjanpito- Käyvän Yhdistämisessä
arvot ennen arvon kirjatut
yhdistämistä oikaisut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 0,7 0,0 0,7
Aineelliset hyödykkeet 0,4 0,4
Osakkeet 0,1 0,1 0,2
Laskennalliset
verosaamiset 0,0 0,0
Keskeneräiset työt 1,2 1,2
Myyntisaamiset 5,5 5,5
Muut saamiset 1,0 1,0
Rahavarat 6,7 6,7
Vastaavaa yhteensä 15,6 0,1 15,7
Laskennallinen verovelka 0,0 0,0
Varaukset 0,0 0,0
Korolliset velat 0,4 0,4
Saadut projektiennakot 0,6 0,6
Ostovelat 1,1 1,1
Muut lyhytaikaiset velat 5,9 5,9
Vastattavaa yhteensä 8,0 0,0 8,0
Identifioitavissa
olevien erien nettovarat 7,6 0,1 7,7
Hankittujen liiketoimintojen
hankintameno 36,3
Maksettu 24,8
Suunnattu anti 5,0
Lisäkauppahinta, arvio 6,5
Tilauskanta 0,3
Liikearvo 28,3
Rahana maksettu kauppahinta 24,8
Hankittujen liiketoimintojen
rahavarat 6,7
Rahavirtavaikutus 18,1
Kauppakirjaehtoihin perustuen katsauskauden aikana hankitut yhtiöt
konsolidoidaan 100-prosenttisesti Pöyry-konserniin
hankintakuukauden viimeisestä päivästä alkaen.
Tiedot ovat alustavia. Lukuihin ei sisälly lokakuussa
hankittu IGW.
© 2023 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |