|
|||
2012-03-06 08:00:00 CET 2012-03-06 08:00:03 CET REGULATED INFORMATION GeoSentric Oyj - PörssitiedoteRAHOITUSTIEDOTE – KESKUSTELUT SUURIMPIEN OSAKKEENOMISTAJIEN KANSSA JATKUVAT, EI-SITOVA €250.000 RAHOITUSTARJOUS VASTAANOTETTUGEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2012 klo 09:00 RAHOITUSTIEDOTE - KESKUSTELUT SUURIMPIEN OSAKKEENOMISTAJIEN KANSSA JATKUVAT, EI-SITOVA €250.000 RAHOITUSTARJOUS VASTAANOTETTU Kuten aiemmin on tiedotettu, Yhtiö ei saavuttanut tavoittelemaansa koko määrää järjestämässään suunnatussa annissa viime vuonna, minkä seurauksena Yhtiö on jatkanut kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen selvittämistä varmistaakseen riittävän maksuvalmiuden toiminnan turvaamiseksi vuodelle 2012 ja siitä eteenpäin. Yhtiön nykyiset kassavarat riittävät rahoittamaan Yhtiön toiminnan vain ensimmäisen neljänneksen 2012 ajan, jonka vuoksi mahdolliset rahoitusvaihtoehdot tulee saada päätökseen mahdollisimman pian. Asian ratkaisemiseksi ja aiemmin 16.1.2012 tiedotetusti, hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen vakuudellisen korollisen lainan (“Laina”) ja tarjosi sitä hiljattain suurimmille tunnetuille osakkeenomistajilleen tavoitteenaan kerätä tällä lainainstrumentilla vähintään €350.000, ja sijoittajien halusta riippuen mahdollisesti jopa €500.000, turvatakseen Yhtiön maksuvalmiuden arviolta vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan, tai kerätystä määrästä riippuen pidemmänkin ajan. Lainan vakuutena käytettäisiin Yhtiön 24% omistusosuutta GeoSolutions Holdings NV:stä (“GHNV”), ja mikäli Yhtiö ei pystyisi maksamaan Lainaa takaisin rahana, Laina lunastuspreemiolla lisättynä voitaisiin maksaa GHNV:n osakkeina kuitenkin siten, että niihin kohdistuu Schroder & Company Limitedin (”Schroders”) etuosto-oikeus lunastaa osakkeet samalla hinnalla. Yhtiö tiedotti 20.2.2012 saaneensa hyvin rajoitetun määrän kiinnostuksen osoituksia Lainan merkintään ja tästä johtuen ottaneensa yhteyttä jälleen suurimpiin tunnettuihin osakkeenomistajiinsa pyytämällä heiltä pikaista palautetta Lainan merkintään tai vaihtoehtoisia ehdotuksia muista heille hyväksyttävimmistä tai kiinnostavimmista ehdoista tai instrumenteista. Yhtiö tiedotti 27.2.2012 saaneensa palautetta osalta suurimpia osakkeenomistajiaan ja, että he olivat pyytäneet lisäaikaa mahdollisten sijoitussitoumusten toimittamiseen Yhtiölle, jonka vuoksi Yhtiö pyysi suurimpia osakkeenomistajia vastaamaan yhtiölle toimittamalla sitovat sijoitussitoumukset mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2.3.2012. Huolimatta pidennetystä vastausajasta Yhtiö käy edelleen keskusteluja suurimpien osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien kanssa. Yhtiö ei ole vastaanottanut sitovia sijoitussitoumuksia, mutta se on saanut ei-sitovan €250.000 ehdotuksen riippumattomalta asiantuntijaryhmältä joka koostuu useista sijoittajista. Yhtiö käy parhaillaan aktiivisia keskusteluja tämän ehdotetun rahoituksen avoinna olevista asioista ja turvatakseen ehdotetun rahoituksen hyväksyttävät ehdot. Yhtiö tiedottaa neuvotteluista heti niiden päätyttyä ja joka tapauksessa viimeistään 9.3.2012. Yhtiö on jo aiemmin ilmoittanut ja vahvistanut suoraan suurimmille osakkeenomistajilleen, että muiden toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen puuttuessa hallitukselle ei jäisi muita vaihtoehtoja kuin pyrkiä Yhtiön omaisuuden (koostuen lähinnä sen 24% omistusoikeudesta GHNV:ssä) asianmukaiseen luovuttamiseen, joka voisi viime kädessä johtaa Yhtiön purkamiseen. Ottaen huomioon aiemmin tiedotettu Schrodersin etuoikeus Yhtiön varoihin myynti- tai purkutilanteessa ensimmäisen €5M osalta, osakkeenomistajille ei todennäköisesti riittäisi jako-osuutta Yhtiön varoista purkutilanteessa. Hallitus jatkaa edelleen mahdollisuuksien rajoissa kaikkien realistisien strategisien vaihtoehtojen säilyttämistä ja tavoittelemista kerätäkseen tarvittavan rahoituksen mukaanlukien uusi suunnattu anti, mahdollisten kulujen leikkaaminen edelleen, omaisuuden myynti ja muut mahdolliset ulkoiset lisärahoitusmahdollisuudet. GEOSENTRIC OYJ Hallitus Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeinen media |
|||
|