Raisio - Pörssitiedote

Raisio osti Benecol-liiketoiminnan Johnson & Johnson -yhtiöiltä

Raisio Oyj, pörssitiedote, 19.11.2014 klo 8.30

Raisio on ostanut 19.11.2014 Cilag GmbH Internationalin Benecol-liiketoiminnan
Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa sekä muuttanut samalla sopimusta
Benecolin Pohjois-Amerikan markkinoista McNEIL-PPC, Inc. -yhtiön kanssa. Sekä
Cilag GmbH International että McNEIL-PPC, Inc. ovat osa Johnson & Johnson
-konsernia. Benecol on kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten
elintarvikkeiden markkinajohtaja Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Hankinnan
arvioidaan lisäävän Raision liiketulosta vuositasolla noin 9 miljoonalla
eurolla. 

”Benecol on Raision omistama, globaalisti tunnettu kolesterolia alentavien
terveysvaikutteisten elintarvikkeiden brändi. Ison-Britannian, Irlannin ja
Belgian Benecol-liiketoiminnan ostaminen sekä USA:ta koskevan sopimuksen
muuttaminen tukevat vahvasti Raision brändiliiketoiminnan kasvustrategiaa.
Raision pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ovat Benecol-tuotteiden
kilpailukyvyn vahvistaminen nykyisillä markkinoilla, laajentuminen uusille
markkinoille sekä uusien tuotteiden innovointi. Nyt toteutettavan järjestelyn
myötä meillä on mahdollisuus kehittää Benecol-liiketoimintaa omista
lähtökohdistamme ja strategisten tavoitteidemme mukaisesti,” sanoo Raisio Oyj:n
toimitusjohtaja Matti Rihko. 

Cilag GmbH Internationalilla on ollut yksinoikeus markkinoida ja myydä
Benecol-tuotteita Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa. Kaupan myötä
Raisiolle palautuvat Cilag GmbH Internationalin hallussa olevat oikeudet
Benecol-tavaramerkkiin sekä kasvistanoliesteripatentteihin. USA:n liiketoiminta
sisältyy kauppaan, mutta McNEIL-PPC, Inc. jatkaa Raision lisenssikumppanina
toistaiseksi. Sopimusmuutos mahdollistaa USA:n Benecol-liiketoiminnan
palautumisen Raisiolle tai Raision mahdolliselle uudelle lisenssikumppanille.
Raisiolla on ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997 kaikki oikeudet
Benecol-brändiin ja Benecol-tuotteiden ainesosaan, kasvistanoliesteriin, mikä
mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen globaalisti uusista lähtökohdista. 

Kauppahinta liiketoiminnasta ja varastoista oli 88,4 miljoonaa euroa ja se
suoritettiin kaupan kohteen siirtyessä Raisiolle. Kaupan toteuttaminen ei
edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Raisio rahoitti hankinnan ottamalla
80 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen lainan. 

Toteutettava järjestely täyttää Raision yrityskaupoille asettamat kriteerit ja
on yhtiön terveellisiin ja ekologisiin välipaloihin keskittyvän vision
mukainen. Myös järjestelyn EV/EBITDA -kerroin on Raision yrityskaupoille
asettaman tavoitetason mukainen. 

Pääosa kauppahinnasta kohdistuu aineettomiin oikeuksiin. Raision liikearvo
konsernitaseessa 30.9.2014 oli 116 miljoonaa euroa ja se kasvaa kaupan myötä
noin 53 miljoonalla eurolla. Konsernin omavaraisuusaste on noin 58 prosenttia
kaupan toteutumisen jälkeen. Raision omavaraisuusaste 30.9.2014 oli 70
prosenttia. Kaupasta aiheutuvat noin 0,7 miljoonan euron kulut kirjataan
kertaeränä neljännelle vuosineljännekselle. 

Euroopan Benecol-liiketoiminnan oston myötä Raision palvelukseen siirtyy
muutamia työntekijöitä Isossa-Britanniassa. Vuonna 2013 Euroopan ja USA:n
Benecol-liiketoiminnan liikevaihto oli lähes 76 miljoonaa euroa, josta
Ison-Britannian ja Irlannin osuus oli noin 85 prosenttia. Isossa-Britanniassa
ja Irlannissa Benecol-tuotteet ovat markkinajohtajia kolesterolia alentavissa
terveysvaikutteisissa elintarvikkeissa. 

Benecol-tuotteiden sisältämä kasvistanoliesteri on valittu yhdeksi maailman
tärkeimmistä ravitsemusinnovaatioista. Benecol-tuotteita myydään lähes 30
maassa viidessä maanosassa. Benecol® on Raision tavaramerkki ja
Benecol-tuotteiden sisältämä kasvistanoliesteri on Raision laajasti patentoima
ainesosa. Benecol-tuotteiden osuus on noin viidennes kolesterolia alentavien
terveysvaikutteisten elintarvikkeiden noin miljardin euron
kuluttajamarkkinoista. 



RAISIO OYJ



Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060



Lisätietoja:
Raision toimitusjohtaja Matti Rihko, puh. 0400 830 727





Raisio-konserni lyhyesti

Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision
toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin
päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola,
Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 558 miljoonaa euroa ja liiketulos 39
miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä.
Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai,
Nordic, Poppets ja Benemilk. 





Jakelu
NASDAQ OMX
Keskeiset mediat
www.raisio.com