GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

RAHOITUSKIERROKSEN TILANNEPÄIVITYS, ALUSTAVA EHDOTUS LYHYEN AIKAVÄLIN RAHOITUKSESTA SAATU, NEUVOTTELUT JATKUVAT, MUIDEN OMISTAJIEN OSALLISTUMISTA ODOTETAAN MERKITTÄVÄN DILUUTION JA GYPSII-LIIKETOIMINNAN HALLINNAN MENETTÄMISEN VÄLTTÄMISEKSI

Yhtiö tiedotti 20.1.2011 sopineensa enintään 1,8M€ lisärahoituksesta, josta
800k€ nostettiin välittömästi ja loppuosa 1M€ tammikuun 2011 lopussa. Yhtiö
tiedotti edelleen 2.2.2011, että sillä ei ole sitoumusta tai sopimusta sen
liiketoiminnan rahoittamiseksi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, ja että
se etsii tiiviissä yhteistyössä johtavan sijoittajansa, muiden keskeisten
sijoittajiensa ja osakkeenomistajiensa kanssa ratkaisua pitkän aikavälin
rahoitusratkaisun turvaamiseksi. Yhtiö arvioi riittävän maksuvalmiuden
turvaamiseksi tarvittavan lisärahoituksen määrän olevan vähintään 5,2M€ jo
vastaanotetun 1.8M€ lisäksi. Yhtiö kertoi myös, että se on suunnittelemassa
tarjoavansa kaikille osakkeenomistajilleen mahdollisuutta osallistua
rahoitukseen vastaavin ehdoin, kuin mistä se pyrkii sopimaan ja tarjoamaan
sijoittajille. 



Yhtiön hallitus ja johto ovat käyneet jatkuvaa keskustelua yhtiön suurimpien
osakkeenomistajien ja sijoittajien kanssa neuvotellakseen ehdoista, joilla nämä
olisivat kiinnostuneita osallistumaan rahoitukseen. Kaikista ponnisteluista
huolimatta neuvottelut ovat tähän saakka olleet tuloksettomia, eikä kukaan
suurimmista omistajista johtavan sijoittajan lisäksi ole vahvistanut
halukkuuttaan osallistua. 



Tämän seurauksena Yhtiö on nyt saanut johtavalta sijoittajaltaan alustavan
ehdotuksen, jonka pohjalta johtava sijoittaja on ilmaissut valmiutensa sitoutua
lisärahoituksen antamiseen turvatakseen yhtiön maksukyvyn lyhyellä aikavälillä
ja tarjoten toimintaedellytykset vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen ajaksi.
Yhtiö selvittelee vielä johtavan sijoittajan kanssa eri vaihtoehtoja
rahoituksen toteuttamiseksi, ja lopullisista ehdoista tulee sopia erikseen. 



Alustavassa ehdotuksessaan johtava sijoittaja on esittänyt, että lyhyen
aikavälin lisärahoitus toteutettaisiin GeoSolutions Holdings N.V:n kautta
laajentamalla nykyistä rahoitusta. GeoSolutions Holdings N.V. on yhtiön täysin
omistama tytäryhtiö, joka omistaa kaikki GyPSii-liiketoimintaan liittyvät
varat. Johtava sijoittaja on tähän mennessä sijoittanut GeoSolutions Holdings
N.V:hen yhteensä 15,3M€ etuoikeutettuna vaihtovelkakirjalainana
(”Vaihtovelkakirjat”). Vaihtovelkakirjoille kertynyt korko on noin 940t€.
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 17.11.2009 ja varsinainen yhtiökokous 30.6.2010
hyväksyivät Vaihtovelkakirjojen ehdot. Vaihtovelkakirjojen ehtojen mukaan
johtava sijoittaja voi konvertoida Vaihtovelkakirjat GeoSolutions Holdings
N.V:n tai yhtiön osakkeiksi. 



Osana prosessia yhtiö on sitoutunut laatimaan johtavalle sijoittajalle
hyväksyttävissä olevan ehdotuksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmasta,
sisältäen muiden osakkeenomistajien osallistumisen sovitulla vähimmäistasolla
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden pitkän aikavälin rahoitustarpeiden turvaamiseksi.
Osakkeenomistajille tarjottava anti olisi tarkoitus toteuttaa vuoden 2011
toisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli osakkeenomistajat päättäisivät olla
osallistumatta antiin edellytetyllä vähimmäismäärällä, johtavan sijoittajan
esittämien ehtojen mukaan mahdollisena seurauksena olisi nykyisten
osakeomistusten laimeneminen marginaaliselle tasolle tuloksena
Vaihtovelkakirjojen vaihtamisesta. Jos johtava sijoittaja päättäisi
vaihtoehtoisesti vaihtaa Vaihtovelkakirjat GeoSolutions Holdings N.V:n
osakkeiksi, kuten he ovat alustavassa ehdotuksessaan esittäneet, johtava
sijoittaja voisi vaatia itselleen enemmistöosuutta GeoSolutions Holdings
N.V:stä, riippuen yhtiön osakkeen hinnasta julkisessa kaupankäynnissä ja
lisärahoituksen määrästä, sekä huomioiden aiemmin sovitut rahoitusehdot ja
niihin liittyvät marraskuussa 2009 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ja
kesäkuussa 2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset. 



Yhtiön tavoite on päästä sopimukseen ehdotetuista rahoitusehdoista johtavan
sijoittajan kanssa maaliskuun 2011 loppuun mennessä ja julkistaa
tilannepäivitys markkinoille heti, kun lopullisista ehdoista on sovittu. 



GeoSentric Oyj







Lisätietoja: investors@gypsii.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet