2015-08-03 10:30:16 CEST
2015-08-03 10:31:18 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015
Helsinki, 2015-08-03 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 3.8.2015 klo 11.30
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14 2014 viim. 12kk
Liikevaihto 30,8 33,0 59,9 64,2 122,7 118,4
Segmenttien operatiivinen 2,9 3,0 5,0 3,1 10,0 11,8
tulos
% liikevaihdosta 9,4 9,2 8,3 4,9 8,2 10,0
Liikevoitto 2,9 2,5 5,0 2,1 0,8 3,8
% liikevaihdosta 9,4 7,5 8,3 3,2 0,7 3,2
Voitto ennen veroja 2,8 2,3 4,8 1,7 0,3 3,4
Katsauskauden voitto 2,4 1,8 3,8 1,3 -1,6 0,9
Omavaraisuusaste, % 58,4 56,0 58,4 56,0 54,6 -
Nettovelkaantumisaste, % 5,4 15,7 5,4 15,7 1,8 -
Tulos/osake, euroa 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04
Tulos/osake (laimennettu), 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04
euroa
Oma pääoma/osake, euroa 2,85 2,99 2,85 2,99 2,80 -
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme laski 7 %. Baltian liikevaihto kasvoi
20 %, mutta liikevaihtomme laski Norjassa 21 %, Tanskassa 13 % ja Suomessa 10
%. Tanskassa ja Suomessa erityisesti lisenssiliikevaihto oli alhaisempi ja
resurssien käyttöaste oli edelleen matala.
Toisen vuosineljänneksen segmenttien operatiivinen tulos oli 2,9 MEUR (3,0
MEUR). Baltian kannattavuus oli erinomainen 20 % (13 %). Suomen kannattavuus
oli 10 % (10 %), Norjan 8 % (10 %) ja Ruotsin 7 % (6 %). Tanskassa kannattavuus
oli huono -3 % (8 %).
Tilauskertymämme oli edelleen vuoden takaista alhaisempi ja tilauskanta 43,3
MEUR oli selkeästi viime vuotta alhaisempi (48,1 MEUR). Johtuen
markkinakysynnän muutoksista erityisesti Suomessa ja Tanskassa, olemme
aloittaneet kehittämis- ja tehostamistoimenpiteiden arvioinnin. Suomessa
aloitetaan myös koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka
saattavat johtaa henkilöstövähennyksiin.
Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Liikevoiton
arvioidaan kasvavan vuonna 2015.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-6/2015 oli 59,9 MEUR (1-6/2014: 64,2 MEUR).
Liikevaihdosta 24,6 MEUR (26,4 MEUR) tuli Suomesta, 11,0 MEUR (13,3 MEUR)
Norjasta, 10,1 MEUR (11,3 MEUR) Ruotsista, 5,6 MEUR (6,6 MEUR) Tanskasta ja
10,7 MEUR (8,8 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14 2014 viim. 12kk
Suomi 12,4 13,8 24,6 26,4 50,6 48,7
Norja 5,5 7,0 11,0 13,3 25,0 22,7
Ruotsi 5,5 5,5 10,1 11,3 20,0 18,8
Tanska 2,7 3,1 5,6 6,6 12,0 11,0
Baltia 5,6 4,7 10,7 8,8 19,0 20,9
Muut -1,1 -1,1 -2,1 -2,2 -4,0 -3,9
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 30,8 33,0 59,9 64,2 122,7 118,4
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski Norjassa 21
%, Tanskassa 13 % ja Suomessa 10 %. Erityisesti lisenssiliikevaihto puolittui
verrattuna edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen ja resurssien käyttöaste
oli edelleen matala Tanskassa ja Suomessa. Baltia kasvoi 20 % etenkin
vakuutusliiketoiminnan ja Viron ansiosta.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2015 oli 55,7 MEUR (59,6 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,2 MEUR (6,2 MEUR).
Asiakkaidemme kiinnostus vakiintuneilla IT-markkinoilla kohdistui edelleen
pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin ja investointipäätökset vievät aikaa.
Asiakkaat osoittivat kiinnostustaan liiketoimintateknologiaratkaisuihin ja
innostavia keihäänkärkiprojekteja on aloitettu. Asiakkaat edellyttävät
monipuolista ja päivitettyä liiketoimintateknologiaosaamista. Vastataksemme
tähän tarpeeseen kehitämme toimintojamme päivitetyn strategisen suuntamme
mukaisesti ja jatkamalla vaiheittaista kehitysohjelmaa.
Liiketoimintateknologiamarkkinat muodostavat olennaisen kasvualueen, mutta
merkittävän liikevaihdon kasvun ajoitukseen liittyy epävarmuutta. Tilauskanta
oli edelleen alle viime vuoden toisen vuosineljänneksen ja aleni 43,3 MEUR:iin
(48,1 MEUR).
TULOS
Affecton liikevoitto 1-6/2015 oli 5,0 MEUR (2,1 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 5,0 MEUR (3,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 1,9 MEUR (2,2 MEUR), Norjassa 1,0 MEUR (0,4 MEUR), Ruotsissa
0,5 MEUR (0,0 MEUR), Tanskassa -0,0 MEUR (0,6 MEUR) ja Baltiassa 2,4 MEUR (0,8
MEUR).
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14 2014 viim.
MEUR 12kk
Suomi 1,3 1,4 1,9 2,2 5,4 5,1
Norja 0,5 0,7 1,0 0,4 2,0 2,6
Ruotsi 0,4 0,3 0,5 0,0 0,3 0,8
Tanska -0,1 0,3 -0,0 0,6 0,9 0,3
Baltia 1,1 0,6 2,4 0,8 2,9 4,6
Muut -0,3 -0,2 -0,9 -0,8 -1,5 -1,5
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos 2,9 3,0 5,0 3,1 10,0 11,8
yhteensä
IFRS3-poistot - -0,5 - -1,1 -1,8 -0,7
Liikearvon arvonalentuminen - - - - -7,4 -7,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2,9 2,5 5,0 2,1 0,8 3,8
Toisen vuosineljänneksen segmenttien operatiivinen tulos oli 2,9 MEUR (3,0
MEUR). Baltian kannattavuus oli erinomainen 20 % (13 %). Suomen kannattavuus
oli 10 % (10 %), Norjan 8 % (10 %) ja Ruotsin 7 % (6 %). Tanskassa kannattavuus
oli huono -3 % (8 %) johtuen matalasta käyttöasteesta ja alentuneesta
lisenssien liikevaihdosta. Affecton liikevoitto oli 2,9 MEUR (2,5 MEUR).
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 3,8 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 1,3 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 116,8 MEUR
(12/2014: 124,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 58,4 % (12/2014: 54,6 %) ja
nettovelkaantumisaste 5,4 % (12/2014: 1,8 %).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 20,5 MEUR (12/2014: 22,5 MEUR).
Nykyisten lainaehtojen mukaisesti laina rahoituslaitokselta erääntyy
kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi kesäkuussa 2016. Yhtiön likvidit varat
olivat yhteensä 17,2 MEUR (12/2014: 21,4 MEUR). Korollinen nettovelka oli 3,3
MEUR (12/2014: 1,1 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,4 MEUR (-1,5 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,3 MEUR (-0,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,3 MEUR (0,4 MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1012 henkilöä (1040 henkilöä).
Henkilöstöstä 425 oli Suomessa (424), 88 Norjassa (101), 115 Ruotsissa (138),
64 Tanskassa (66) sekä 320 Baltiassa (311). Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 1014 (1059).
Julius Manni aloitti Suomen maajohtajana 1.3.2015. Ruotsin maajohtaja Hellen
Wohlin Lidgard sekä kehitysjohtaja Rene Lykkeskov siirtyi pois konsernin
palveluksesta toisella vuosineljänneksellä.
Mikko Eerola on nimitetty B2C ja Customer Front-Office Reinvention
-liiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi.
Eerola johtaa näihin liittyviä Affecton kasvavia liiketoimintateknologia- ja
designpalveluja ja hän aloittaa 10.8.2015. Talous- ja hallintojohtaja Satu
Kankare on päättänyt irtisanoutua ja hän lähtee Affectosta 7.8.2015. Sami
Lehtinen tulee toimimaan konsernin väliaikaisena talousjohtajana uuden
talousjohtajan rekrytointiprosessin ajan.
Sakari Knuutti on nimitetty lakiasioista ja sijoittajasuhdetoiminnasta
vastaavaksi johtajaksi ja hän aloitti 27.7.2015.
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Affecto julkisti helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaansa. Yhtiöllä on
viisi keskeistä teemaa, joiden perusteella yhtiön toimintaa kehitetään: Tämän
päivän digitalisoituvassa maailmassa Affecto keskittyy asiakkaalle ja asiakkaan
asiakkaille tuotetun arvon kasvattamiseen, kehittää aktiivisesti
ydinliiketoimintaansa, laajentaa uusille liiketoimintateknologia-alueille sekä
kehittää edelleen ihmisiään vastaamaan asiakkaiden kehittyviä tarpeita.
Kevään aikana on suoritettu toimenpiteitä strategian jalkauttamiseksi
käytäntöön. Järjestelmälliset tapaamiset henkilöstön keskuudessa on
käynnistetty kaikkien aktivoimiseksi ja osallistamiseksi strategian mukaiseen
jatkuvaan muutokseen. Liiketoiminnan ja teknologian yhtymäkohdissa oleviin
uusiin hybridi-rooleihin on palkattu henkilöstöä sekä sisäisesti että
ulkoisesti. Olemme saaneet asiakkailtamme suoraa positiivista palautetta
päivittäisissä palveluissamme lisääntyneestä keskittymisestä asiakkaan
toimialatietämykseen ja arvoon pohjautuvien ratkaisujen luomiseen. Design,
käyttöliittymä- ja käytettävyysosaamisen kehittämistä on kiihdytetty etenkin
Pohjoismaissa.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetty Affecto Industrial -kasvuohjelma
on saanut markkinoilla hyvän vastaanoton. Toisen vuosineljänneksen aikana
olemme tavanneet uusia asiakkaita Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Näissä
tapaamisissa olemme löytäneet mahdollisuuksia auttaa Industrial -asiakkaitamme
esimerkiksi heidän loppuasiakasrajapinnassaan teollisen internetin avulla.
Jatkamme päättäväisesti kyvykkyyksien rakentamista tällä alueella.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 4-6/2015 laski 10 % ja oli 12,4 MEUR (13,8 MEUR). Resurssien
käyttöaste oli edelleen matala ja lisenssien liikevaihto laski. Segmentin
operatiivinen tulos oli 1,3 MEUR (1,4 MEUR) ja kannattavuus oli 10 % (10 %)
liikevaihdosta. Liikevaihdon laskun negatiivista vaikutusta pienensi odotettua
alhaisemmat kannustinpalkkiot. Resurssien käyttöaste jäi matalaksi, mikä
vaikutti negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Tilauskertymä aleni
edelleen ja tilauskanta on merkittävästi alle viime vuoden tason.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
4-6/2015 nousi 2 % ja oli 3,3 MEUR (3,3 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä.
Karttakeskuksen tilauskertymä aleni edelleen ja tilauskanta on merkittävästi
alle viime vuoden tason.
Erityisesti Suomen markkinoilla on nähtävissä kasvavaa kiinnostusta uusiin
liiketoimintateknologia-alueisiin ja toisaalta uusien tilausten alenevaa
kehitystä vakiintuneilla IT-markkinoilla. Tämän johdosta olemme investoimassa
uusiin kyvykkyyksiin, tehostamassa toimintaamme sekä järjestelemässä uudelleen
organisaatio- ja henkilöstörakennetta vastaamaan markkinoiden kysyntää.
Norjan liikevaihto 4-6/2015 oli 5,5 MEUR (7,0 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli 0,5 MEUR (0,7 MEUR). Liikevaihto laski 21 % ja kannattavuus oli 8 %
(10 %). Norjan alhaisempi henkilöstömäärä on osittain kompensoitu lisäämällä
konsernin sisäistä resursointia. Toisen vuosineljänneksen tilauskertymä parani
ja tilauskanta ylittää viime vuoden tason.
Ruotsin liikevaihto 4-6/2015 oli 5,5 MEUR (5,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli 0,4 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 1 % johtuen merkittävästä
lisenssikaupasta. Henkilömäärän alenemisesta ja korkeasta
henkilöstövaihtuvuudesta johtuen työn liikevaihto aleni. Kannattavuus oli 7 %
(6 %). Tilauskanta alittaa viime vuoden tason. Ruotsi pilotoi kevennettyä
johtamismallia, jossa aluejohtajat ovat konsernin laajennetun johtoryhmän
jäseniä. Ruotsin uuden maajohtajan ja samalla konsernin johtoryhmän jäsenen
haku on käynnissä.
Tanskan liikevaihto 4-6/2015 oli 2,7 MEUR (3,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos -0,1 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 13 % johtuen resurssien matalasta
käyttöasteesta ja alhaisesta lisenssien liikevaihdosta. Kannattavuus oli huono
-3 % (8 %). Merkittävät liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet, jotka sisältävät
asiakas- ja toimialafokuksen jäsentämisen, ovat käynnissä. Tilauskertymä aleni
edelleen ja tilauskanta alittaa viime vuoden tason.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2015 oli
5,6 MEUR (4,7 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,1 MEUR (0,6 MEUR).
Liikevaihto kasvoi 20 % ja kannattavuus nousi 20 %:iin (13 %). Muutamat isohkot
projektit olivat loppuvaiheessa, mikä nosti resurssien käyttöastetta että
vaikutti positiivisesti tulokseen. Vakuutusliiketoiminta ja Viro menestyivät
hyvin. Uusien EU-rahoitteisten projektien hidas valmistelu vaikuttaa edelleen
negatiivisesti julkishallinnon it-markkinaan Liettuassa. Tilauskanta alittaa
viime vuoden tason.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
8.4.2015 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 48
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,16 euroa/osake tilikaudelta 2014.
Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska,
Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell
ja varapuheenjohtajaksi Olof Sand. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko
Järventausta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen
myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 8.4.2015.
Yhtiökokouksen 8.4.2015 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
2013-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 11.5.2015
alkaen. Katsauskaudella ei ole merkitty osakkeita 2013-optioilla.
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 867 219 omaa osaketta, noin 3,9 % osakkeiden
kokonaismäärästä.
Kauden 1-6/2015 aikana ylin kurssi oli 3,84 euroa, alin kurssi 2,91 euroa,
keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,15 euroa. Osakevaihto oli 2,0
miljoonaa osaketta, eli 18 % (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 68,0 MEUR ilman
omia osakkeita.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 30.6.2015 yhteensä 3 165 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14 %.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,6 %.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan
liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan
ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2014 suurin asiakas kerrytti noin 3 % Affecton
liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17 %. Vaikka
yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri
maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta. Toisaalta asiakkaiden liian suuri määrä voi heikentää myynti- ja
toimituspanostusten vaikuttavuutta.
Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia
työntekijöitä. Jos Affecto ei vaikuta riittävän edistykselliseltä ja
modernilta, mahdollisuudet rekrytoida sopivia työntekijöitä ja tulevaisuuden
rakentajia vähenevät. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa
liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti
kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 9
MEUR vuonna 2014.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
Noin 35 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö julkisti 3.8.2015, että Suomessa liiketoimintoja tullaan tehostamaan ja
aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat
johtaa henkilöstön vähentämiseen.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Liikevoiton
arvioidaan kasvavan vuonna 2015.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 13.00 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim.
5 4 5 4 12kk
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Liikevaihto 30 812 33 018 59 874 64 205 122 693 118 361
Liiketoiminnan muut tuotot 1 23 1 23 27 5
Valmiiden ja 69 17 110 26 -83 1
keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos
Materiaalit ja palvelut -6 611 -8 172 -11 467 -14 171 -26 560 -23 856
Henkilöstökulut -16 765 -17 081 -34 329 -37 216 -67 630 -64 743
Liiketoiminnan muut kulut -4 354 -4 472 -8 653 -9 096 -17 221 -16 777
Muut poistot -271 -309 -549 -622 -1 218 -1 145
IFRS3-poistot - -549 - -1 098 -1 753 -655
Arvonalentumiset - - - - -7 423 -7 423
Liikevoitto 2 881 2 475 4 988 2 051 833 3 769
Rahoitustuotot ja -kulut -83 -183 -202 -363 -563 -402
Voitto ennen veroja 2 798 2 292 4 785 1 688 270 3 367
Tuloverot -446 -445 -993 -392 -1 861 -2 462
Katsauskauden voitto 2 353 1 847 3 792 1 297 -1 591 905
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 353 1 847 3 792 1 297 -1 591 905
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04
Laimennusvaikutuksella 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04
oikaistu
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim
5 4 5 4 12kk
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 2 353 1 847 3 792 1 297 -1 591 905
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot -36 -765 661 -809 -2 141 -672
Katsauskauden laaja tulos 2 317 1 082 4 453 488 -3 732 233
Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 317 1 082 4 453 488 -3 732 233
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 6/2015 6/2014 12/2014
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 349 1 745 1 505
Liikearvo 63 384 71 377 62 814
Muut aineettomat hyödykkeet 192 988 254
Laskennalliset verosaamiset 1 061 1 588 1 263
Myynti- ja muut saamiset - 2 -
65 986 75 701 65 836
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 610 628 493
Myynti- ja muut saamiset 32 040 34 749 36 736
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 039 599 393
verosaamiset
Rahavarat 17 161 14 308 21 380
50 849 50 284 59 002
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 116 835 125 985 124 838
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 718 47 710 47 718
Muut rahastot 858 800 835
Omat osakkeet -2 111 -2 165 -2 111
Muuntoerot -3 609 -2 937 -4 269
Kertyneet voittovarat 13 497 16 046 13 159
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 61 459 64 559 60 437
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat - 20 436 18 452
Laskennalliset verovelat 95 185 190
95 20 621 18 642
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 20 468 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 33 709 34 753 40 254
Kauden verotettavaan tuloon 706 1 467 927
perustuvat verovelat
Varaukset 398 585 578
55 281 40 805 45 759
Velat yhteensä 55 376 61 426 64 401
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 116 835 125 985 124 838
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-6/2015 1-6/2014 2014
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 3 792 1 297 -1 591
Oikaisut tilikauden tulokseen 1 692 2 471 12 878
5 485 3 767 11 287
Käyttöpääoman muutos -2 199 -3 543 348
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -169 -228 -418
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 35 35 68
Maksetut verot -1 768 -1 511 -2 946
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 384 -1 479 8 339
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -325 -440 -740
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - - 1
hyödykkeiden luovutustulot
------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -325 -440 -739
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -4 000
Optiomerkinnät - 262 262
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 453 -3 434 -3 434
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -5 453 -5 172 -7 172
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 395 -7 092 429
Rahavarat tilikauden alussa 21 380 21 469 21 469
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 175 -70 -518
Rahavarat tilikauden lopussa 17 161 14 308 21 380
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
pääoma vapaan oman rahast osakke -erot voitto-vara pääoma
pääoman ot et t yht.
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437
1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 3 792 3 792
tulos
Muuntoerot 661 661
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 661 3 792 4 453
laaja tulos
yhteensä
Osakeperustei 23 23
set maksut
Osingonjako -3 453 -3 453
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 718 858 -2 111 -3 609 13 497 61 459
30.6.2015
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
pääoma vapaan oman rahast osakke -erot voitto-vara pääoma
pääoman ot et t yht.
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 448 763 -2 165 -2 128 18 184 67 207
1.1.2014
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 1 297 1 297
tulos
Muuntoerot -809 -809
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden -809 1 297 488
laaja tulos
yhteensä
Osakeperustei 36 36
set maksut
Optiomerkinnä 262 262
t
Osingonjako -3 434 -3 434
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 710 800 -2 165 -2 937 16 046 64 559
30.6.2014
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2014
tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. 1.1.2015
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim.
5 4 5 4 12kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 12 439 13 810 24 579 26 393 50 564 48 750
Norja 5 540 7 005 10 976 13 279 25 028 22 725
Ruotsi 5 526 5 452 10 114 11 278 19 985 18 820
Tanska 2 734 3 127 5 596 6 585 12 038 11 049
Baltia 5 639 4 696 10 727 8 831 19 032 20 928
Muut -1 067 -1 072 -2 118 -2 162 -3 954 -3 911
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 30 812 33 018 59 874 64 205 122 118 361
693
Segmentin operatiivinen
tulos
Suomi 1 281 1 359 1 920 2 220 5 441 5 141
Norja 455 714 1 040 421 1 966 2 586
Ruotsi 366 311 481 33 304 752
Tanska -80 260 -21 554 865 290
Baltia 1 129 597 2 437 757 2 944 4 625
Muut -270 -217 -870 -835 -1 511 -1 546
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen 2 881 3 024 4 988 3 149 10 009 11 847
tulos yhteensä
IFRS3-poistot - -549 - -1 098 -1 753 -655
Liikearvon arvonalentuminen - - - - -7 423 -7 423
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 881 2 475 4 988 2 051 833 3 769
Rahoitustuotot ja -kulut -83 -183 -202 -363 -563 -402
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 2 798 2 292 4 785 1 688 270 3 367
Vuonna 2014 tehty liikearvon arvonalentuminen kohdistui Ruotsin segmentin
varoihin.
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim.
5 4 5 4 12kk
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 28 522 30 526 55 684 59 581 114 008 110 110
Karttakeskus-paikkatietoli 3 338 3 264 6 214 6 229 11 868 11 853
iketoiminta
Muut -1 048 -773 -2 024 -1 605 -3 183 -3 602
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 30 812 33 018 59 874 64 205 122 693 118 361
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 64 573 76 185 76 185
Lisäykset 325 440 740
Vähennykset -2 - -1
Kauden poistot -549 -1 719 -2 971
Arvonalentumiset - - -7 423
Kurssierot 577 -796 -1 957
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 64 926 74 110 64 573
Vuonna 2014 Ruotsin rahavirtaa tuottavalle yksikölle allokoiduista varoista on
kirjattu arvonalentumistappiota yhteensä 7 423 tuhatta euroa, joka kohdistui
kokonaan liikearvoon.
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
1.1.2014 21 431 052 5 105 47 448 -2 165
Osakemerkintä 132 141 - 260 -
optioilla - - 2 -
Maksu
optio-oikeuksi
sta
30.6.2014 21 563 193 5 105 47 710 -2 165
1.1.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
30.6.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
Affecto Oyj:n hallussa on 867 219 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,9 %
osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745
osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 30.6.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, - 18 452
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 20 468 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
20 468 22 452
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. Nykyisten
lainaehtojen mukaisesti laina rahoituslaitokselta erääntyy kokonaisuudessaan
takaisinmaksettavaksi kesäkuussa 2016.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 30.6.2015 31.12.2014
Yhden vuoden kuluessa 3 313 3 333
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 2 741 3 421
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 6 053 6 755
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.6.2015 31.12.2014
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 20 500 22 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 30.6.2015 31.12.2014
Pantit 36 33
Muut vakuudet 1 943 2 118
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 334 1 203 2 312
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 162 138 283
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 134 80 80
Osakeperusteiset maksut 1 1 3
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 631 1 422 2 678
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-6/20 1-6/20 1-12/20
15 14 14
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön 63 - 3
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
4-6/201 4-6/201 1-6/201 1-6/201 2014 viim.
5 4 5 4 12kk
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 30 812 33 018 59 874 64 205 122 693 118 361
EBITDA, 1 000 eur 3 152 3 333 5 536 3 771 11 227 12 992
Segmenttien operatiivinen 2 881 3 024 4 988 3 149 10 009 11 847
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 881 2 475 4 988 2 051 833 3 769
Tulos ennen veroja, 2 798 2 292 4 785 1 688 270 3 367
1 000 eur
Tilikauden tulos 2 353 1 847 3 792 1 297 -1 591 905
emoyhtiön
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 10,2 % 10,1 % 9,2 % 5,9 % 9,2 % 11,0 %
Segmenttien operatiivinen 9,4 % 9,2 % 8,3 % 4,9 % 8,2 % 10,0 %
tulos, %
Liikevoitto, % 9,4 % 7,5 % 8,3 % 3,2 % 0,7 % 3,2 %
Tulos ennen veroja, % 9,1 % 6,9 % 8,0 % 2,6 % 0,2 % 2,8 %
Tilikauden tulos 7,6 % 5,6 % 6,3 % 2,0 % -1,3 % 0,8 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 58,4 % 56,0 % 58,4 % 56,0 % 54,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 5,4 % 15,7 % 5,4 % 15,7 % 1,8 %
Korolliset nettovelat, 3 307 10 128 3 307 10 128 1 071
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit 132 305 325 440 740
pysyviin
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,4 % 0,9 % 0,5 % 0,7 % 0,6 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 43 327 48 113 43 327 48 113 49 645
Henkilöstön 1 010 1 040 1 014 1 059 1 041
keskimääräinen
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04
Osakekohtainen tulos 0,11 0,09 0,18 0,06 -0,07 0,04
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma 2,85 2,99 2,85 2,99 2,80
pääoma, eur
Osakkeiden lukumäärä 21 584 21 479 21 584 21 458 21 519 21 581
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 584 21 563 21 584 21 563 21 584 21 584
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |