Nokia - Pörssitiedote

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on hyväksynyt Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
12.11.2015 klo 19.45

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on hyväksynyt Nokian Alcatel-
Lucentin arvopapereita koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen

Nokia julkisti tänään, että Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova Autorité des
marchés financiers -viranomainen ("AMF") on hyväksynyt sen Alcatel-Lucentin
arvopapereita koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen ja ilmoittanut
hyväksyneensä (visa) Nokian tarjousasiakirjan (note d'information). Aiemmin
julkistetun mukaisesti Nokia aikoo hankkia kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet,
American Depositary Share -osaketalletustodistukset ("ADS-
osaketalletustodistukset") ja sen liikkeeseen laskemat OCEANE-
vaihtovelkakirjalainat julkisessa osakevaihtotarjouksessa sekä Ranskassa
("Ranskan osakevaihtotarjous") että Yhdysvalloissa ("Yhdysvaltojen
osakevaihtotarjous"). Ranskan osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin
arvopaperit vaihdetaan Nokian osakkeiksi ja Yhdysvaltojen
osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin arvopaperit vaihdetaan joko Nokian
osakkeiksi tai Nokian ADS-osaketalletustodistuksiksi (molemmat
osakevaihtotarjoukset yhdessä "Julkinen osakevaihtotarjous").

Nokia arvioi, että osakevaihtotarjous alkaisi 18.11.2015 ja päättyisi
23.12.2015, ja sen selvityspäivä olisi 7.1.2016. Vaihtotarjouksen onnistuessa
osakevaihtotarjous aloitettaisiin uudelleen 14.1.2016, se päättyisi 3.2.2016, ja
sen selvityspäivä olisi 12.2.2016. Kun julkisen osakevaihtotarjouksen
tarjousaika alkaa, ehdotetun transaktion toteutumisen edellytyksenä on edelleen
Nokian osakkeenomistajien hyväksyntä ja vaihtotarjouksen vähimmäisehdon
täyttyminen. Vähimmäisehdon mukaisesti Nokian tulee omistaa yli 50 % Alcatel-
Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden, ellei
osakkeiden vähimmäismäärää koskevaan ehtoon päätetä sovellettavien lakien ja
sääntöjen mukaisesti olla vetoamatta. Nokia arvioi, että sen olemassa olevien
osakkeiden listaus ja kaupankäynti Euronext Pariisissa alkaisi 19.11.2015.

Nokian tarjousasiakirja on saatavilla Nokian verkkosivuilla 12.11.2015 alkaen
osoitteessa
http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-
asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen.

AMF on tänään myös hyväksynyt Alcatel-Lucentin jättämän vastausasiakirjan (note
en réponse), johon sisältyy muun muassa Ranskan vaihtotarjouksen itsenäisenä
asiantuntijana toimivan Associés en Financen raportti, jossa todetaan, että
Nokian Alcatel-Lucentin osakkeista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista tekemän
julkisen osakevaihtotarjouksen ehdot ovat oikeudenmukaiset. Vastausasiakirja on
saatavilla Nokian verkkosivuilla 12.11.2015 alkaen osoitteessa
http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-
asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen.



Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saataville osoitteessa:
www.newconnectivity.com

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään
maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa
verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia
toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia
Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä
teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies.
www.nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI
MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista"olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida","olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee","ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa ehdotettu suuntaa-antava
osakevaihtotarjouksen aikataulu mukaan lukien osakevaihtotarjouksen aloitus-,
päättymis- ja selvityspäivät ja odotettu Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisen
lopputulema. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita
riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme
ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa
olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat
lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta
kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin
odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja
niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska
ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin ja ovat riippuvaisia
niistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: kyky saada tarvittavat
luvat pörssilistaukselle aloittaakseen julkiset osakevaihtotarjoukset,
tarjottujen osakkeiden vähimmäismäärää koskevan toteuttamisehdon täyttyminen ja
osakkeenomistajien hyväksyntä ehdotetun transaktion toteuttamiselle ja
loppuunsaattamiselle sekä Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät
Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa
asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission,"SEC"). Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat
tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut
seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme
sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia
uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä
osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares
-osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin
oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi.
Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous
ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin
osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia
arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa
yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 (22.10.2015 ja
6.11.2015 tehtyine muutoksineen) SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4
-Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa
Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent
tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle jätettyä ja sen
23.10.2015 hyväksymää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note
d'information), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt
12.11.2015, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent on
jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letter
of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä
on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien
tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933)
kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään
Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat
Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-
osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan
tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun
osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty SEC:lle.
Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA
KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI
ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE,
NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT
SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN
TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA
OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan
tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai
alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden
kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai
levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja
asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään
henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan
lukien alustava Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla
maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin
vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoaRanskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-
france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-
lucent.com) verkkosivuilla.


[HUG#1966375]