Citycon Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Citycon-konsernin 1 000 miljoonan Norjan kruunumääräisen joukkovelkakirjan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   13.9.2017 klo 14.50
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.
Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 1 000 miljoonan Norjan
kruunun joukkovelkakirjalainan ("Laina") tarjoamisen. Lainan
liikkeeseenlaskijana toimii Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj.
Kruunumääräisen vakuudettoman Lainan maturiteetti on kahdeksan vuotta ja
eräpäivä 22.9.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 2,75 prosentin vuotuista korkoa
vuosittain 22.9.
Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Citycon Treasury B.V.:n 18.7.2017
perustaman 1,500,000,000 euron EMTN-ohjelman alla. Citycon Treasury B.V. on
hakenut Lainan listalleottoa Oslon pörssin (Oslo Børs) viralliselle listalle ja
sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.
Lainalle on myönnetty luottoluokitukset, BBB Standard & Poors:lta ja Baa1
Moody’s:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin yleiset luottoluokitukset.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat nettotuotot käytetään Citycon-konsernin
olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan
liittyviin tarkoituksiin.
Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: ”Olemme tyytyväisiä tämän
joukkovelkakirjalainan menestykseen markkinoilla. Tämä on Cityconin kolmas
Norjan kruunumääräinen liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina ja osoittaa
jälleen velkaprofiilimme vahvuutta sekä sitoutumistamme Norjan
joukkovelkakirjamarkkinoille. Tästä joukkovelkakirjalainasta saadut varat
käytetään pääosin lyhytaikaisten yritystodistusten takaisinmaksamiseen, mikä
edelleen pidentää lainojemme keskimääräistä laina-aikaa.”
Nordea ja SEB toimivat pääjärjestäjinä.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa
sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on
yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa.
Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä ja lopullisissa ehdoissa. Ohjelmaesite mahdollisine
täydennyksineen on sen julkaisun jälkeen saatavilla Irlannin keskuspankin
verkkosivustolta ja Norjan kruunun määräisten joukkovelkakirjalainojen osalta
Oslon pörssin sivuilla.  Yllä kuvattua joukkovelkakirjalainaohjelmaa ja tämän
tiedotteen sekä muun ohjelmaan liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön
vastaista.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti.
Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").