Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu Oyj allekirjoitti 750 miljoonan euron syndikoidun lainan

PÖRSSITIEDOTE
1.6.2011 klo 16.40


Outokumpu on tänään allekirjoittanut kolmevuotisen 750 milj. euron syndikoidun
lainan, joka sisältää option pidentää laina-aikaa yhdellä vuodella kesäkuussa
2012 ja 2013. Kyseessä on sitova laina, joka on tarkoitettu yleisiin
rahoitustarpeisiin, ja se korvaa vastaavan, kesäkuussa 2009 allekirjoitetun
lainan. Lainasopimukseen sisältyy velkaantumisasteeseen perustuva
rahoituskovenantti.

Lainan pääjärjestäjinä ja välittäjinä (Mandated Lead Arrangers and Bookrunners)
toimivat Nordea, Handelsbanken Capital Markets Svenska Handelsbanken AB (publ.),
Danske Bank, Pohjola Pankki Oyj ja Merchant Banking sekä Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ.). Royal Bank of Scotland Plc ja Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank toimivat pääjärjestäjinä (Mandated Lead Arrangers) sekä
järjestäjinä (Lead Arrangers) BNP Paribas Corporate and Investment Banking ja
J.P. Morgan plc.

Lainan koordinoijina (Coordinators) toimivat Nordea, Handelsbanken Capital
Markets Svenska Handelsbanken AB (publ.) sekä agenttina (Facility Agent) Nordea.

Lisätietoja:

Esa Lager, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. (09) 421 2516
Renny Bång, johtaja - rahoitus, puh. (09) 421 3862, matkapuh. 040 592 6264

OUTOKUMPU OYJ



Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com


[HUG#1520766]

Attachments:

FIN RCF renewal 1.6.2011.pdf