2010-04-22 07:30:00 CEST
2010-04-22 07:31:37 CEST
REGLERAD INFORMATION
Huhtamäki Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: Myyntivolyymit ja katteet pysyivät vakaina, osakekohtainen tulos nousi
HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2010 KLO 8.30
- Konsernin myynti pysyi ennallaan, liikevaihtoa alensivat toteutuneet
liiketoimintojen myynnit ja lakkauttamiset.
- Myyntivolyymi kasvoi Flexible Packaging-, Films- ja Molded Fiber
-segmenteissä.
- Rahoituskulut laskivat huomattavasti.
- Onnistunut kustannushallinta ja vakaat katteet paransivat osakekohtaista
tulosta.
Avainluvut
milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 485,0 506,6
Liiketulos (EBIT) 30,8 35,0
Liiketulos-% 6,4 6,9
Osakekohtainen tulos (EPS) 0,19 0,18
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI-%
(12 kk, liukuva) 9,5 -3,9
Yleiskatsaus
Konsernin myynti tasaantui, mutta vuonna 2009 toteutetut divestoinnit laskivat
raportoitua liikevaihtoa vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Myyntivolyymi kasvoi Flexible Packaging-, Films- ja Molded Fiber -segmenteissä.
Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin myyntivolyymi pysyi ennallaan. North
America -segmentissä markkinat olivat edelleen alavireiset, joskin myynti elpyi
jonkin verran katsauskauden lopulla.
Volyymikasvulla oli positiivinen vaikutus tulokseen. Divestointien ja
lakkautettujen liiketoimintojen sekä kohonneiden raaka-ainekustannusten
seurauksena konsernin liiketulos oli kuitenkin alempi kuin edellisvuonna. Tämä
näkyi etenkin Rigid Consumer Goods Plastics -segmentin tuloksessa. North America
-segmentin kannattavuutta heikensivät vaimea volyymikehitys, korkeat
markkinointikustannukset ja raaka-ainekustannusten kohoaminen.
Rahoituskulut laskivat huomattavasti vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna nettovelan määrän vähenemisen ja korkojen laskun ansiosta. Konsernin
tulos ennen veroja ja osakekohtainen tulos paranivat edellisvuoteen verrattuna.
Jäljellä olevan Rigid Consumer Goods Plastics -liiketoiminnan strategisten
vaihtoehtojen arviointia jatketaan.
Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin
Myynti jakautui segmenteittäin seuraavasti: Flexible Packaging 26 % (23 %),
Films 8 % (8 %), North America 23 % (25 %), Molded Fiber 11 % (10 %),
Foodservice Europe-Asia-Oceania 21 % (19 %) ja Rigid Consumer Goods Plastics 11
% (14 %).
Flexible Packaging
Joustopakkauksia käytetään kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden, kuten
elintarvikkeiden, eläinruokien sekä hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden
pakkaamiseen. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti, ja sillä on
tuotantoa Euroopassa, Aasiassa, Oseaniassa ja Etelä-Amerikassa.
milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 126,8 120,2
Liiketulos (EBIT) 9,9 8,8
Liiketulos-% 7,8 7,3
RONA-% (12 kk, liukuva) 9,3 0,4
Segmentin myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat vuoden 2009 vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Kehitys oli myönteistä sekä Euroopassa että Aasiassa.
Segmentin tulosparannus jatkui volyymikasvun myötä. Myynnin rakenteen myönteinen
kehitys sekä onnistunut kustannushallinta vähensivät raaka-ainehintojen nousun
negatiivista vaikutusta tulokseen.
Films
Kalvoja käytetään etiketeissä, kiinnitysteipeissä ja hygienia- ja
terveydenhoitotuotteissa sekä rakennus-, auto- ja pakkausteollisuuden ja
graafisen alan teknisissä sovelluksissa. Segmentti palvelee markkinoita
maailmanlaajuisesti, ja sillä on tuotantoa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 41,2 41,2
Liiketulos (EBIT) 2,5 0,5
Liiketulos-% 6,1 1,2
RONA-% (12 kk, liukuva) -0,6 5,7
Segmentin liiketoimintoja uudelleen järjesteltiin ja keskitettiin vuonna 2009.
Segmentin liikevaihto oli vuoden 2009 vastaavan ajanjakson liikevaihdon tasolla
irrokepaperiliiketoiminnan divestoinnista huolimatta. Myyntivolyymi elpyi
katsauskaudella lähes viidenneksellä laskettuaan koko edellisvuoden. Kysyntä
elpyi selvimmin teollisten sovellusten markkinoilla, mutta tilanne parani myös
hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden sekä itseliimautuvien tuotteiden
markkinoilla.
Segmentin positiivinen volyymikehitys vahvisti tulosta. Liiketulosta paransivat
myös tehokas toiminnanohjaus sekä vuonna 2009 toteutetuilla liiketoimintojen
uudelleenjärjestely- ja keskittämistoimilla saavutetut kustannussäästöt.
Saksan Forchheimin irrokepaperiliiketoiminnan tuotannon siirto liiketoiminnan
ostaneelle B. Laufenberg GmbH:lle saatettiin päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen
neljänneksen aikana.
North America
Segmentti tarjoaa paikallisille markkinoille Chinet®-kerta-astioita, kartonkisia
jäätelöpakkauksia sekä muita kuluttajatuote- ja tarjoilupakkauksia. Segmentillä
on tuotantoa Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa.
milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 113,6 129,1
Liiketulos (EBIT) 8,4 14,5
Liiketulos-% 7,4 11,2
RONA-% (12 kk, liukuva) 13,3 10,7
Segmentin liikevaihto aleni katsauskaudella. Lasku johtui yleisesti heikosta
kysynnästä alavireisillä markkinoilla ja tiettyjen muovipakkausten valmistuksen
lopettamisesta. Myynti elpyi hieman katsauskauden lopulla. Myös
valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti segmentin raportoituun
liikevaihtoon vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tulos jäi vuoden 2009 vastaavan ajanjakson
tuloksesta lähinnä raaka-ainekustannusten kohoamisen johdosta. Tätä negatiivista
vaikutusta kompensoivat jonkin verran tehokas kustannusten ja katteiden hallinta
sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun myönteinen kehitys.
Chinet®-tuotemerkin vahvistamiseen liittyviä markkinointi- ja
myynninedistämistoimia jatkettiin katsauskaudella, mutta niiden
kustannusvaikutus oli pienempi kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.
Molded Fiber
Kierrätetystä kuidusta valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten
kananmunille ja hedelmille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Oseaniassa,
Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.
milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 55,5 48,3
Liiketulos (EBIT) 4,6 3,8
Liiketulos-% 8,3 7,9
RONA-% (12 kk, liukuva) 10,9 5,3
Segmentin liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
pääasiassa voimakkaamman kysynnän sekä suotuisan myynnin rakenteen ja
hinnoittelun ansiosta.
Tulos parani tuloksekkaan kustannushallinnan, tehokkaan toiminnan sekä myynnin
rakenteen ja hinnoittelun myönteisen kehityksen ansiosta.
Foodservice Europe-Asia-Oceania
Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita
toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille ja pikaruokaravintoloille. Segmentillä on
tuotantoa Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Oseaniassa.
milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 106,0 104,5
Liiketulos (EBIT) 3,5 2,4
Liiketulos-% 3,3 2,3
RONA-% (12 kk, liukuva) 7,4 -0,6
Segmentin liikevaihto pysyi vakaana vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Valuuttakurssimuutosten positiivinen vaikutus kompensoi pienehköä
volyymilaskua.
Liiketulosta vahvistivat tehostunut toiminnanohjaus ja onnistunut
kustannushallinta.
Rigid Consumer Goods Plastics
Kovia muovipakkauksia toimitetaan tuoretuote-, meijeri-, jäätelö- ja
leviteteollisuudelle Euroopassa. Segmentti on strategisen arvioinnin kohteena.
milj. euroa Q1 2010 Q1 2009
Liikevaihto 53,1 77,7
Liiketulos (EBIT) 1,1 5,7
Liiketulos-% 2,1 7,3
RONA-% (12 kk, liukuva) 5,6 -59,3
Segmentin liikevaihto aleni vuonna 2009 toteutettujen divestointien johdosta
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Divestointien vaikutuksesta
myös liiketulos oli alempi. Raaka-ainehintojen nousu supisti segmentin katteita.
Jäljellä olevan liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointia jatketaan.
Tuloskehitys
Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 31 milj. euroa (35 milj. euroa), joka
oli 6,4 prosenttia (6,9 %) liikevaihdosta.
Nettorahoituskulut olivat 4 milj. euroa (9 milj. euroa). Verokuluja kirjattiin
5 milj. euroa (5 milj. euroa).
Katsauskauden tulos oli 22 milj. euroa (21 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos
(EPS) oli 0,19 euroa (0,18 euroa). Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty
liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 101 023 681 (100 426 461). Lukuun
eivät sisälly yhtiön hallussa olevat 4 847 089 (5 061 089) omaa osaketta.
Tase ja rahavirta
Katsauskauden vapaa rahavirta oli 7 milj. euroa (37 milj. euroa). Investointien
määrä oli 10 milj. euroa (8 milj. euroa).
Nettovelka oli maaliskuun 2010 lopussa 371 milj. euroa (561 milj. euroa). Tätä
vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,50 (0,77).
Taseen varat olivat yhteensä 1 877 milj. euroa (1 930 milj. euroa).
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun 2010 lopussa 12 923 (14 294) työntekijää.
Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2010.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti
vuodelta 2009 päätettiin maksaa osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Vuodelta 2008
osinkoa maksettiin 0,34 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan jäsentä toimikaudeksi, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson,
Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen sekä uutena
jäsenenä William R. Barker. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen
ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan
hallituksen valiokuntien jäsenet toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen, KHT.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä
valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin liiketoimintaan
liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Huomattavat
muutokset yleisessä taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla saattavat
vaikuttaa kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä liiketoiminnan
kehitykseen ja tulokseen.
Näkymät vuodelle 2010
Yleisen talous- ja markkinatilanteen epävarmuus jatkuu vuonna 2010. Konsernin
hyvä taloudellinen asema luo perustan ydinliiketoimintojen kasvumahdollisuuksien
hyödyntämiselle. Investointien määrän odotetaan olevan suurempi kuin vuonna
2009, mutta jäävän alle 100 milj. euron.
Tulosten julkistaminen vuonna 2010
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.7. ja tammi-syyskuun katsaus
21.10.
Espoossa 21.4.2010
Huhtamäki Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Marika Lindell, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7818 tai 050 577 4019
Minna Kylänpää, konserniviestintä, puh. 010 686 7863
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00 pääkonttorissa
osoitteessa Keilaranta 10, Espoo. Toimitusjohtaja Jukka Moisio ja talousjohtaja
Timo Salonen esittelevät tuloksen, jonka jälkeen tarjoillaan buffet-lounas.
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille
järjestetään kello 14.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa
kysymyksille. Konferensiin voi osallistua soittamalla mielellään noin 5-10
minuuttia ennen aloitusta numeroon 0923 114 173 ja antamalla tunnuksen 67554454.
Kaikki tulosjulkistukseen liittyvä materiaali on saatavilla verkkosivuillamme
osoitteessa www.huhtamaki.fi. Tulosesitys julkaistaan verkkosivuilla noin kello
11.00, ja puhelinkonferenssi on seurattavissa audio webcast -muodossa samana
iltana pian puhelinkonferenssin päätyttyä.
Huhtamäki Oyj
1.1.-31.3.2010
Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Tilintarkastamaton
Q1 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
Liikevaihto 485,0 506,6 2 037,7
Hankinnan ja valmistuksen kulut -407,1 -420,2 -1 699,1
Bruttokate 77,9 86,4 338,6
Liiketoiminnan muut tuotot 5,5 3,6 19,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -17,7 -17,8 -75,7
Tutkimus ja kehitys -4,0 -4,0 -16,5
Hallinnon kulut -27,3 -30,1 -120,8
Liiketoiminnan muut kulut -3,6 -3,1 -25,5
-47,1 -51,4 -219,5
Liiketulos 30,8 35,0 119,1
Rahoitustuotot 1,5 3,3 24,1
Rahoituskulut -5,5 -12,3 -49,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,2 0,6
Tulos ennen veroja 26,9 26,2 93,9
Tuloverot -4,6 -5,2 -20,4
Tilikauden tulos 22,3 21,0 73,5
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 21,2 20,4 71,1
Vähemmistölle 1,1 0,6 2,4
Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 0,20 0,71
Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva 0,02 0,02 0,08
osakekohtainen tulos (EUR)
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR) 0,19 0,18 0,63
Laimennusvaikutuksella oikaistu:
Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 0,20 0,71
Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva 0,02 0,02 0,08
osakekohtainen tulos (EUR)
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR) 0,19 0,18 0,63
Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)
Q1 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
Tilikauden tulos 22,3 21,0 73,5
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 24,7 10,4 0,7
Arvonmuutos ja muut rahastot -0,7 -3,1 1,2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,2 0,7 -0,5
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 24,2 8,0 1,4
Laaja tulos 46,5 29,0 74,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 45,1 28,3 72,3
Vähemmistölle 1,4 0,7 2,6
Konsernitase (IFRS)
Tilintarkastamaton
31.3. 31.12. 31.3.
milj. euroa 2010 2009 2009
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 400,0 394,8 406,0
Muut aineettomat hyödykkeet 32,7 32,7 35,0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 622,7 604,2 672,9
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 2,7 2,5 2,2
Myytävissä olevat sijoitukset 2,0 1,9 1,9
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 11,6 11,0 0,1
Laskennalliset verosaamiset 16,6 16,5 14,6
Eläkesaatavat 61,4 57,9 64,7
Muut saamiset 4,1 3,0 4,3
1 153,8 1 124,5 1 201,7
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 269,8 236,1 299,4
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 19,5 19,4 0,6
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4,1 9,1 7,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 341,5 305,5 356,9
Rahavarat 88,1 64,0 63,3
723,0 634,1 728,0
Varat yhteensä 1 876,8 1 758,6 1 929,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 360,6 360,6 358,7
Ylikurssirahasto 106,8 106,8 104,7
Omat osakkeet -44,5 -46,5 -46,5
Muuntoerot -105,6 -130,0 -120,2
Arvonmuutosrahastot -4,8 -4,3 -7,3
Voittovarat 332,9 354,8 347,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 645,4 641,4 636,5
Vähemmistöosuus 23,4 20,2 19,0
Oman pääoman ehtoinen laina 75,0 75,0 75,0
Oma pääoma yhteensä 743,8 736,6 730,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 297,9 294,3 471,4
Laskennalliset verovelat 46,6 42,5 32,5
Eläkevelvoitteet 104,8 102,8 105,0
Varaukset 57,3 55,9 58,3
Muut pitkäaikaiset velat 4,8 5,4 8,3
511,4 500,9 675,5
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
- Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 66,4 67,3 26,9
- Lyhytaikaiset lainat 125,9 101,1 127,1
Varaukset 4,9 6,0 7,7
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 7,9 10,9 7,5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 416,5 335,8 354,5
621,6 521,1 523,7
Velat yhteensä 1 133,0 1 022,0 1 199,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 876,8 1 758,6 1 929,7
31.3. 31.12. 31.3.
2010 2009 2009
Nettovelka 371,0 368,3 561,4
Velkaantumisaste (gearing) 0,50 0,50 0,77
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tilintarkastamaton
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
O- Yli- Omat Muun- Ar- Ker- Yh- Vä- Oman Oma
sa- kurs- osak- to- von- ty- teen- hem- pää- pää-
ke- si- keet erot muu- neet sä mis- o- o-
pää- rahas- tos voit- tö- man- ma
oma to ja to- o- eh- yh-
muut va- suus toi- teen-
ra- rat nen sä
has- lai-
tot na
milj. euroa
Oma pääoma
31.12.
2008 358,7 104,7 -46,5 -130,5 -5,0 327,5 608,9 18,4 75,0 702,3
Osin-
gon-
ja-
ko - - -
Osa-
ke-
perus-
tei-
set
mak-
sut 0,5 0,5 0,5
Tili-
kau-
den
laaja
tu-
los 10,3 -2,3 20,3 28,3 0,7 29,0
Muut
muu-
tokset -1,2 -1,2 -0,1 -1,3
Oma
pääoma
31.3.
2009 358,7 104,7 -46,5 -120,2 -7,3 347,1 636,5 19,0 75,0 730,5
Oma
pääoma
31.12.
2009 360,6 106,8 -46,5 -130,0 -4,3 354,8 641,4 20,2 75,0 736,6
Osin-
gon-
jako -38,5 -38,5 -38,5
O-
sa-
ke-
pe-
rus-
tei-
set-
mak-
sut 2,0 -1,7 0,3 0,3
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan
ko-
rot -2,7 -2,7 -2,7
Tilikauden
laaja
tu-
los 24,4 -0,5 21,2 45,1 1,4 46,5
Muut
muu-
tok-
set -0,2 -0,2 1,8 1,6
Oma
pääoma
31.3.
2010 360,6 106,8 -44,5 -105,6 -4,8 332,9 645,4 23,4 75,0 743,8
Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Tilintarkastamaton
Q1 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
Tilikauden tulos* 22,3 21,0 73,5
Oikaisut* 23,6 31,8 134,2
- Poistot ja arvonalentumiset* 19,8 21,7 88,6
- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta* -0,1 -0,2 -0,6
- Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot* -2,1 -0,5 5,7
- Rahoitustuotot ja -kulut* 4,0 8,9 25,8
- Tuloverot* 4,6 5,2 20,4
- Muut oikaisut* -2,6 -3,3 -5,7
Vaihto-omaisuuden muutos* -22,9 2,6 58,3
Korottomien saamisten muutos* -13,3 19,2 50,4
Korottomien velkojen muutos* 7,7 -22,0 -28,3
Saadut osingot* 0,1 0,1 0,5
Saadut korot* 1,1 0,4 2,2
Maksetut korot* -4,5 -8,8 -21,0
Muut rahoituserät* -0,1 -0,1 -2,3
Maksetut verot* 0,7 -2,1 -12,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 14,7 42,1 255,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin* -10,2 -8,0 -52,9
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot* 2,6 3,0 5,9
Tytäryhtiöiden myynnit - - 69,0
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 1,6 0,4 1,3
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -1,3 -0,4 -11,4
Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys 2,4 2,4 13,7
Lyhytaikaisten lainasaamisten lisäys -1,7 -0,7 -29,2
Investointien nettorahavirta -6,6 -3,3 -3,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 93,5 179,8 599,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -91,1 -184,4 -785,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 200,4 64,3 333,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -189,7 -104,7 -363,3
Maksetut osingot - - -34,1
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - -7,9
Osakepääoman korotus optioiden käytöstä - - 4,1
Rahoituksen nettorahavirta 13,1 -45,0 -253,3
Rahavirtojen muutos 24,1 -4,5 -3,8
Rahavirrasta johtuva 21,2 -6,2 -1,9
Valuuttakurssivaikutus 2,9 1,7 -1,9
Rahavarat tilikauden alussa 64,0 67,8 67,8
Rahavarat tilikauden lopussa 88,1 63,3 64,0
Vapaa rahavirta (sisältää tähdellä * merkityt erät) 7,1 37,1 208,0
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Allamainittuja laadintaperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus
on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009
tilinpäätöksessä.
Muutokset laatimisperiaatteissa
Konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n standardit ja
tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäkeä:
- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen.
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.
- Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -
suojauskohteeksi hyväksyttävät erät.
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille.
- IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta.
- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009).
- Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat
osakeperusteiset liiketoimet konsernissa.
- Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Classification of
Rights Issues.
Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta tulokseen.
Segmentit
Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta
segmenteille.
Liikevaihto
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
Flexible Packaging 126,4 109,5 114,0 118,2 119,7 461,4
- Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,7 0,8 0,8 0,6 2,9
Films 40,0 32,1 40,4 38,3 40,0 150,8
- Segmenttien välinen liikevaihto 1,2 0,7 0,9 0,8 1,2 3,6
North America 112,8 116,5 128,3 152,1 128,1 525,0
- Segmenttien välinen liikevaihto 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 3,7
Molded Fiber 55,4 56,6 51,6 51,0 48,3 207,5
- Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 -0,6 0,4 0,3 0,0 0,1
Foodservice Europe-Asia-Oceania 100,7 103,8 111,2 117,8 97,1 429,9
- Segmenttien välinen liikevaihto 5,3 4,3 5,0 3,0 7,4 19,7
Rigid Consumer Goods Plastics 49,7 57,7 61,6 70,4 73,4 263,1
- Segmenttien välinen liikevaihto 3,4 4,2 4,9 5,7 4,3 19,1
Segmenttien välisen liikevaihdon -11,2 -10,0 -13,0 -11,6 -14,5 -49,1
eliminointi
Yhteensä 485,0 476,2 507,1 547,8 506,6 2 037,7
Liiketulos
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
Flexible Packaging 9,9 7,2 7,6 4,8 8,8 28,4
Films (1 2,5 -1,3 1,5 -3,4 0,5 -2,7
North America 8,4 2,9 14,5 23,6 14,5 55,5
Molded Fiber 4,6 4,8 4,7 4,3 3,8 17,6
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3,5 0,7 6,8 6,4 2,4 16,3
Rigid Consumer Goods Plastics (2 1,1 -6,6 4,5 6,0 5,7 9,6
Muut toiminnot 0,8 -1,2 -1,0 -2,7 -0,7 -5,6
Yhteensä (3 30,8 6,5 38,6 39,0 35,0 119,1
1) Q2 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa.
2) Q4 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa.
3) Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa, Q2 2009 sisältää
kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa, Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia
kuluja yhteensä 13,9 milj. euroa.
EBITDA
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
Flexible Packaging 14,6 12,6 12,1 9,3 13,3 47,3
Films 3,9 0,3 3,0 -2,0 2,1 3,4
North America 12,9 7,7 20,4 29,4 19,8 77,3
Molded Fiber 7,6 8,6 7,5 7,0 6,5 29,6
Foodservice Europe-Asia-Oceania 8,2 6,7 11,9 11,0 7,2 36,8
Rigid Consumer Goods Plastics 2,4 -4,8 6,3 8,5 8,1 18,1
Muut toiminnot 1,0 -0,9 -0,9 -2,5 -0,5 -4,8
Yhteensä 50,6 30,2 60,3 60,7 56,5 207,7
Poistot
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
Flexible Packaging 4,7 5,4 4,5 4,5 4,5 18,9
Films 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 6,1
North America 4,5 4,8 5,9 5,8 5,3 21,8
Molded Fiber 3,0 3,8 2,8 2,7 2,7 12,0
Foodservice Europe-Asia-Oceania 4,7 6,0 5,1 4,6 4,8 20,5
Rigid Consumer Goods Plastics 1,3 1,8 1,8 2,5 2,4 8,5
Muut toiminnot 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,8
Yhteensä 19,8 23,7 21,7 21,7 21,5 88,6
Segmenteille kohdistetut nettovarat (4
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009
Flexible Packaging 320,4 305,5 311,5 325,8 342,2
Films 119,3 111,0 117,5 125,2 135,8
North America 385,1 364,8 365,8 370,8 393,9
Molded Fiber 174,2 166,0 167,1 169,9 170,4
Foodservice Europe-Asia-Oceania 228,2 225,7 236,8 246,6 241,7
Rigid Consumer Goods Plastics 76,8 72,6 103,3 103,8 137,3
4) Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset
hyödykkeet, muut pitkäaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut
saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä
osto- ja muut lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat).
Investoinnit
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
Flexible Packaging 2,2 3,3 2,3 3,2 2,1 10,9
Films 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 1,1
North America 2,9 6,5 6,5 2,8 1,0 16,8
Molded Fiber 1,2 3,7 0,7 0,8 1,6 6,8
Foodservice Europe-Asia-Oceania 3,0 5,1 2,7 1,4 2,3 11,5
Rigid Consumer Goods Plastics 0,4 2,1 1,6 1,0 0,8 5,5
Muut toiminnot 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3
Yhteensä 10,2 21,2 14,0 9,7 8,0 52,9
RONA -% (12 kk liukuva)
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
2010 2009 2009 2009 2009
Flexible Packaging 9,3 % 8,8 % 1,4 % 0,3 % 0,4 %
Films -0,6 % -2,2 % -1,0 % 0,7 % 5,7 %
North America 13,3 % 14,8 % 14,3 % 13,0 % 10,7 %
Molded Fiber 10,9 % 10,5 % 6,8 % 6,1 % 5,3 %
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7,4 % 6,9 % 0,2 % -0,2 % -0,6 %
Rigid Consumer Goods Plastics 5,6 % 9,2 % -85,6 % -67,9 % -59,3 %
Operatiivinen rahavirta
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009 2009
Flexible Packaging 1,2 21,1 17,3 23,4 20,0 81,8
Films -4,8 5,0 8,4 8,2 1,9 23,5
North America 12,6 8,9 9,6 22,9 14,5 55,9
Molded Fiber 2,3 6,1 4,3 8,6 -0,6 18,4
Foodservice Europe-Asia-Oceania -0,3 9,6 18,3 7,1 -2,1 32,9
Rigid Consumer Goods Plastics 4,2 4,7 7,9 11,1 0,7 24,4
Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto
ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen.
Muita tietoja
Q1 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 6,37 6,34 6,35
ROE -% (12kk liukuva) 10,2 -13,3 10,1
ROI -% (12kk liukuva) 9,5 -3,9 9,6
Henkilöstö 12 923 14 294 12 900
Tulos ennen veroja (12kk liukuva) 94,6 -105,0 93,9
Poistot aineellisista hyödykkeistä 18,2 20,0 82,6
Poistot aineettomista hyödykkeistä 1,6 1,5 5,9
Osakepääoma ja osakkeenomistajat
Katsauskauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 360 615 288,00 (358
657 670,00) euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli
106 063 320 (105 487 550) sisältäen 4 847 089 (5 061 089) yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli
16 480 102,60 euroa, ja ne edustavat 4,6 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä
ja äänistä. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 101 216 231 (100 426 461).
Yhtiöllä oli 25 840 (22 186) rekisteröityä osakkeenomistajaa katsauskauden
lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta oli
23,6 prosenttia (23,0 %), mikä sisältää hallintarekisteröidyt osakkeet.
Osakkeen kehitys
Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pohjoismaiset keskisuuret
yhtiöt (Mid Cap) -listan perusteollisuusryhmässä.
Maaliskuun 2010 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 855,9 milj. euroa (540,1 milj.
euroa) ja 816.8 milj. euroa (514.2 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.
Katsauskauden viimeisen päivän päätöskurssin ollessa 8,07 euroa (5,12 euroa)
osakkeen kurssi laski vuoden alusta 17 prosenttia (nousi 16 %). Samanaikaisesti
OMX Helsinki Cap PI indeksi nousi 14 prosenttia (-13 %) ja OMX Helsinki
Materials PI indeksi nousi 11 prosenttia (-34%). Katsauskaudella osakkeen
kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta oli 8,67 euroa (5,32 euroa).
Korkein kaupantekokurssi oli 10,19 euroa 11.1.2010 ja alin 7,72 euroa 7.2.2010.
Katsauskauden aikana osakkeen kokonaisvaihto oli 219.6 milj. euroa (83.9 milj.
euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 25,3 milj. (15,7 milj.) osaketta, jota
vastaavat päiväkeskiarvot olivat 3,5 milj. euroa (1.4 milj. euroa) ja 408 701
(253 101) osaketta.
Yhtiön vuoden 2006 optio-ohjelman tunnuksella A ja B merkittyjä optio-oikeuksia
vaihdettiin yhteensä 142 165 kappaletta, ja kauppojen arvo oli yhteensä 115 626
euroa.
Vastuut
31.03. 31.12. 31.3.
2010 2009 2009
milj. euroa
Kiinnitykset 14,5 14,5 14,5
Takaukset 0,4 2,5 2,7
Leasing-vastuut 53,1 54,0 49,5
Investointisitoumukset 16,2 10,2 13,0
Vastuut johdannaissopimuksista
31.03. 31.12. 31.3.
2010 2009 2009
milj. euroa
Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 32 25 55
Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 24 29 24
Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 127 123 97
Valuuttaoptiot 2 3 -
Koronvaihtosopimukset 173 167 187
Sähkösuojat 1 1 -
Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi:
Q1/10 Q1/09
Tuloslaskelma, keskikurssi: GBP 1 = 1,128 1,101
INR 1 = 0,016 0,015
AUD 1 = 0,653 0,509
USD 1 = 0,723 0,768
Q1/10 Q1/09
Tase, kuukauden lopun kurssi: GBP 1 = 1,124 1,074
INR 1 = 0,017 0,015
AUD 1 = 0,678 0,520
USD 1 = 0,742 0,751
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) =
Tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen
kappalemäärä
Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) =
Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Laimennettu osakkeiden
osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä
Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimentamaton
tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu
keskimääräinen kappalemäärä
Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimennettu
tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden
osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä
Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) =
Tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman ehtoisen lainan korot /
Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä
Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) =
Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman ehtoisen lainan
korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä
Velkaantumisaste (gearing) = Korolliset nettovelat / Oma pääoma +
vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina
RONA -% = 100 x liiketulos (12 kk liukuva) / Nettovarallisuus (12 kk liukuva)
Operatiivinen rahavirta = Liiketulos + Poistot (sisältäen arvonalennukset) -
Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/- Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten
ja ostovelkojen muutos
Oma pääoma osaketta kohti = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden osakeanti korjattu kappalemäärä kauden lopussa
Oman pääoman tuotto (ROE) = 100 x (tilikauden tulos) (12 kk liukuva) / Oma
pääoma + vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 x (tulos ennen veroja + korkokulut + muut
rahoituskulut) (12 kk liukuva) / Taseen loppusumma - korottomat velat
(keskimääräisinä)
[HUG#1406558]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |