Sievi Capital Oyj - Sisäpiiritieto

SIEVI CAPITAL OYJ OSTAA ENEMMISTÖN KH-KONEET OY:STÄ, KH-ENGINEERING OY:STÄ JA EDECO TOOLS OY:STÄ

Sievi  Capital  Oyj  on  31.8.2017 toteutuneella osakekaupalla ostanut KH-Koneet
Oy:n, KH-Engineering Oy:n ja Edeco Tools Oy:n koko osakekannat yritysjärjestelyä
varten  perustetun  holdingyhtiön  lukuun.  Sievi  Capitalin  omistusosuus uuden
konsernin   emoyhtiössä  on  70 %.  Yrityskaupan  yhteydessä  myyjinä  toimineet
yrittäjät tekevät takaisinsijoituksen konsernin emoyhtiöön ja jatkavat yhtiöiden
operatiivisessa  toiminnassa  sekä  omistajina  yhteensä  30 % omistusosuudella.
Kauppa   tulee   voimaan   välittömästi.   Kaupan   jälkeen  yrityskokonaisuuden
toimitusjohtajana jatkaa Teppo Sakari.

KH-Koneet,    KH-Engineering    ja    Edeco    Tools   muodostavat   merkittävän
maanrakennuskoneiden  maahantuojan. Ostettavien  yhtiöiden keskeiset tunnusluvut
31.12.2016 tilinpäätöksien  mukaan olivat  seuraavat: KH-Koneet  Oy: liikevaihto
38,9 milj. euroa, liikevoitto 3,7 milj. euroa, tilikauden tulos 2,9 milj. euroa,
oma  pääoma 12,6 milj. euroa ja taseen  loppusumma 20,7 milj. euroa. Edeco Tools
Oy:  liikevaihto 8,4 milj. euroa, liikevoitto  0,8 milj. euroa, tilikauden tulos
0,7 milj.  euroa,  oma  pääoma  3,9 milj.  euroa  ja taseen loppusumma 5,6 milj.
euroa.  KH-Engineering  Oy:  liikevaihto  4,1 milj. euroa, liikevoitto 0,7 milj.
euroa,  tilikauden tulos 0,6 milj.  euroa, oma pääoma  3,9 milj. euroa ja taseen
loppusumma   5,4 milj.   euroa.  Tilikaudella  2016 henkilöstön  määrä  kaikissa
kolmessa  yhtiössä  oli  yhteensä  keskimäärin  49 henkilöä.  KH-Koneiden ja KH-
Engineeringin pääkonttori sijaitsee Klaukkalassa ja Edeco-Toolsin Vantaalla.

Yrityskauppojen  kaupan toteutuksen yhteydessä maksettava velaton kauppahinta on
yhteensä  noin 29 miljoonaa euroa. Tämän  lisäksi kaupan toteuttava holdingyhtiö
sitoutuu  suorittamaan mahdollista lisäkauppahintaa, enintään 5 miljoonaa euroa,
vuoden  2019 aikana. Lopullisen kauppahinnan määräytymiseen vaikuttaa ostettujen
yhtiöiden taloudellinen kehitys tilikausina 2017 ja 2018.

Yrityskauppojen  jälkeen  KH-Koneet,  KH-Engineering  ja Edeco-Tools muodostavat
konsernin,  josta  tulee  osa  Sievi  Capitalin strategista sijoitusportfoliota.
Sievi Capitalin sijoitus yritysjärjestelyä varten perustettuun uuteen yhtiöön on
10,9 miljoonaa  euroa.  Yrityskaupalla  ei  ole  olennaista välitöntä vaikutusta
Sievi   Capitalin   tulokseen   tai  omaan  pääomaan.  Sievi  Capital  rahoittaa
sijoituksensa likvideistä varoistaan ja sijoituksen rahoittamiseksi nostamastaan
uudesta   8,5 miljoonan   euron   lainasta.   Laina  erääntyy  kokonaisuudessaan
maksettavaksi  24 kuukauden  kuluttua  lainan  nostosta,  ja  sen taloudellisena
kovenanttina on Sievi Capitalin omavaraisuusaste.

Lisätietoa KH Koneista, KH-Engineeringistä sekä Edeco Toolsista löytyy yhtiöiden
internetsivuilta osoitteista: www.kh-koneet.fi ja www.edeco.fi.

SIEVI CAPITAL OYJ

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja



JAKELU:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi



Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee
sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö
sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja
kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.


[]