2009-10-26 09:15:04 CET
2009-10-26 09:16:21 CET
REGULATED INFORMATION
Aspo - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009
ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2009 klo 10.15
ASPO PARANSI VUODEN 2009 NÄKYMIÄÄN
Tammi-syyskuu, jatkuvat toiminnot
- Aspo-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli
tammi-syyskuussa 239,3 Me (258,0 Me)
- Liikevoitto oli 11,3 Me (12,9 Me)
- Voitto ennen veroja oli 7,7 Me (9,9 Me)
- Jatkuvien toimintojen tulos/osake oli 0,23 euroa (0,26 euroa)
- Konsernin rahoitustilanne on katsausjaksolla parantunut ja on
hyvällä tasolla.
- Toisella vuosineljänneksellä maksettiin vuoden 2004
vaihtovelkakirjalaina 14,2 Me sekä laskettiin liikkeeseen uusi 15,0
Me:n vaihtovelkakirjalaina.
- Toisen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyy ms Kontulan
myyntivoitto 2,9 Me, Saksan tytäryhtiön Metex Deutschlandin myynnistä
syntynyt tappio -0,5 Me sekä Telko-liiketoiminnan kertaluonteisia
kuluja 1,8 Me.
- Kolmannelle vuosineljännekselle on kirjattu Hamina Terminal
Services Oy:n liiketoiminnan myynnistä 3,2 Me:n myyntivoitto. Kauppa
purki Telkon liikearvoa.
- Aspo tarkentaa vuoden 2009 näkymiään. Aspolla on edellytyksiä
saavuttaa edellisen vuoden jatkuvien liiketoimintojen
liikevoittotaso. Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan jäävän
edellisvuoden ennätystasosta.
AVAINLUVUT
1-9/09 1-9/08 1-12/08
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, Me 239,3 258,0 358,2
Liikevoitto, Me 11,3 12,9 14,1
Osuus liikevaihdosta, % 4,7 5,0 3,9
Voitto ennen veroja, Me 7,7 9,9 9,5
Osuus liikevaihdosta, % 3,2 3,8 2,7
Henkilöstö katsauskauden lopussa 707 804 821
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,23 0,26 0,27
Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,30 0,33
Tulos/osake, euroa, yhteensä 0,23 0,56 0,60
Laimennettu tulos/osake, euroa, jatkuvat
toiminnot 0,22 0,25 0,26
Laimennettu tulos/osake, euroa, lopetetut
toiminnot 0,28 0,30
Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,22 0,53 0,56
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa,
jatkuvat toiminnot 0,06* 0,26 0,27
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa,
lopetetut toiminnot -0,01 -0,03
Koko konserni
Oma pääoma/osake, euroa 2,45 2,55 2,56
Omavaraisuusaste,% 32,4 25,9 30,6
Nettovelkaantumisaste, % 113,2 139,4 124,9
* ilman ms Kontulan ja Hamina Terminal Services -liiketoiminnan
myyntivoittoa.
ASPON TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN:"Markkinatilanne toimintamaissamme oli edelleen haastava ja
teollisuustuotannon ja kansantalouden tilastot osoittivat
markkinoiden heikenneen. Arvioimme vaikeimman markkinatilanteen
osuneen kesään.
Aspon liikevoittotasoa voidaan pitää markkinatilanne huomioiden
hyvänä. Aspo on toteuttanut aktiivisesti liiketoimintayksikköjen
strategiaan keskittyviä toimenpiteitä. Telkossa ja Kaukomarkkinoissa
on tehty liiketoiminta- ja yrityskauppoja. Omistaja-arvon
kasvattamiseen tähtäävät rakenteen muutokset kuuluvat monialayhtiö
Aspon toimintamalliin. Tulevaisuuteen panostaminen on näkynyt
aktiivisena toimintana erityisesti Venäjän ja muiden IVY-maiden
markkinoilla. Toimintaa on käynnistetty useissa miljoonakaupungeissa
Venäjällä ja liiketoimintaa laajennettu Ukrainassa.
Aspon strategiana on edelleen kasvattaa Venäjän ja muun IVY-alueen
liiketoimintaa. Olemme onnistuneet hyvin sekä riskienhallinnassa että
kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä kasvumarkkinoilla.
Venäjällä kysynnän kasvu edustamillamme aloilla on säilynyt hyvänä
yleisestä rahoitus- ja talouskriisistä huolimatta.
Aspo-konsernin liiketoimintojen muutto yhteisiin tiloihin Suomessa
toteutettiin elokuussa. Liiketoiminnat ja niiden hallinto on
keskitetty yhteen toimipisteeseen. Muutoksen yhteydessä sekä
Kaukomarkkinat että Leipurin-liiketoiminta ovat ulkoistaneet
varastojensa operoinnin, mikä alentaa kulutasoa ja lisää joustokykyä
eri markkinatilanteissa. Kustannustehokkuutemme hallinnon kuluissa on
uudella tasolla neljännestä vuosineljänneksestä alkaen; toteutetun
kustannussäästöohjelman vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa
euroa. Erilliset liiketoimintojen tehostussuunnitelmat parantavat
liiketoimintasegmenttien kannattavuutta.
Telko on kääntänyt toimintansa voitolliseksi. Myös muiden
liiketoimintojen tulos oli odotustemme mukainen."
ASPO YRITYKSENÄ
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja
Itämeren alueella keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat,
tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat
omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä.
Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon
konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti
ilman ennalta määriteltyä aikataulua.
Aspon toimintasegmentit ovat 1.1.2009 alkaen ESL Shipping, Leipurin,
Telko ja Kaukomarkkinat. Muu toiminta sisältää Aspon
konsernihallinnon ja muut toimialoille kuulumattomat toiminnat.
Segmenttirakenne vastaa konsernin organisaatiorakennetta ja sisäistä
tulosraportointia. Johdon raportoinnissa noudatetaan IFRS-säännöksiä.
Konserni seuraa 1.1.2009 alkaen liikevaihtoa seuraavan
maantieteellisen jaon mukaan: Suomi, Pohjoismaat, Baltia, Venäjä ja
muut IVY-maat sekä muut maat.
Leipurin ja Kaukomarkkinat sisältyvät Aspo-konsernin lukuihin
toukokuun 2008 alusta. Telkon vertailuluvut sisältävät keväällä 2008
ostetun Kauko-Telkon teollisuuden raaka-aineet toukokuun 2008 alusta.
TOIMINNAN YLEISPIIRTEET
Myytävien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja volyymit jonkin
verran kasvaneet. Elintarvikkeiden raaka-aineiden kysyntä on jatkunut
vakaana. Asiakassegmenteistä tärkeä terästeollisuus on käynnistänyt
tuotantokapasiteettiaan, mikä on näkynyt ESL Shippingin kuljettamissa
terästeollisuuden raaka-ainemäärissä.
Aspon käyttämistä euroalueen ulkopuolisista valuutoista erityisesti
dollari on heikentynyt suhteessa euroon. Muut Aspon käyttämät
valuutat ovat olleet arvoltaan vakaampia.
ESL Shipping
ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava
varustamo. Tarkastelukaudella varustamon tonnisto koostui 17
yksiköstä, joista varustamo itse omistaa 15 yksikköä. Toimintansa
vuoksi ESL Shipping on oleellinen osa suomalaisen energia- ja
terästeollisuuden huoltovarmuutta.
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 1-9/08 1-12/08
Liikevaihto, Me 13,8 21,8 -8,0 46,2 63,2 84,1
Liikevoitto, Me 1,8 4,4 -2,6 11,1 11,4 15,6
Henkilöstö 201 229 -28 201 229 240
Kansainvälisillä markkinoilla kuivien irtolastien rahtihintojen lasku
on pysähtynyt ja hinnat ovat osin kääntyneet nousuun. Yleisesti
laivakalustoa on makuutettu ja näin vähennetty markkinoilla olevaa
kokonaiskapasiteettia. Tärkeistä asiakassegmenteistä terästeollisuus
lisäsi tuotantoaan Skandinaviassa, mikä lisäsi terästeollisuudelle
kuljetettavien lastien määrää. Vastaavasti energiateollisuuden
lastimäärät vähenivat katsausjaksolla edellisen vuosineljänneksen
tasosta johtuen teollisuuden korkeista varastotasoista.
ESL Shippingin kuljetetut lastimäärät olivat tammi-syyskuussa 7,7
miljoonaa tonnia (10,4). Terästeollisuuden osuus määristä oli 3,8
miljoonaa tonnia (6,8) ja energiateollisuuden 3,7 miljoonaa tonnia
(2,8).
Alusten operointi onnistui markkinatilanne huomioiden hyvin.
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 46,2 miljoonaa euroa (63,2).
Liikevoitto oli 11,1 miljoonaa euroa (11,4).
Kolmannen vuosineljänneksen aikana kalustoa makuutettiin edelleen
jossain määrin. Jakson lopulla kapasiteettia on otettu käyttöön.
Elokuussa aikarahdattiin vuodeksi kantavuudeltaan noin 20 000 dwt:n
alus. Superjääluokan alus soveltuu hyvin varustamon operatiiviseen
toimintaan. Kapasiteetin lisäyksellä varmistetaan, että pitkäaikaiset
asiakassitoumukset kyetään toteuttamaan myös talvikautena.
Intiassa on rakenteilla 20 000 dwt:n Eira-luokan alus.
Rakentamisaikataulu on myöhässä ja aluksen arvioidaan valmistuvan
kevään 2010 aikana. Alus on vuokrattu ESL Shippingin käyttöön
leasing-sopimuksella.
Leipurin
Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta
elintarviketeollisuutta toimittamalla raaka-aineita, tuotannossa
tarvittavia koneita ja valmistuslinjoja sekä leivontaan liittyvää
tietotaitoa. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Puolassa, Baltiassa
sekä Ukrainassa. Venäjällä on toimintaa Pietarin ja Moskovan lisäksi
useissa suurkaupungeissa. Hankintatoiminta on kansainvälistä.
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 5-9/08 5-12/08
Liikevaihto, Me 23,4 25,2 -1,8 71,8 42,2 69,3
Liikevoitto, Me 0,6 1,2 -0,6 2,1 2,0 3,1
Henkilöstö 191 161 30 191 161 168
Kolmannelle vuosineljännekselle ei tuloutunut merkittäviä
linjastotoimituksia vaan ne painottuvat neljännelle
vuosineljännekselle. Valmistuksessa olevien projektien tulos
purkautuu toimitusten tapahduttua neljännellä vuosineljänneksellä.
Elintarvikkeiden raaka-aineiden hintojen lasku on hidastunut.
Venäjän ja IVY-maiden osuus liikevaihdosta oli kolmannella
vuosineljänneksellä 18 % ja osuus on kasvanut suotuisasti. Toiminta
alueella oli kannattavaa. Venäjällä asiakaskunnasta 80 % on
paikallisia leipomoyrittäjiä.
Telko
Telko on johtava Itämeren alueen teollisuuskemikaalien ja
muoviraaka-aineiden asiantuntija ja jakelija. Sillä on toimintaa
Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Ukrainassa, Venäjällä
ja Valko-Venäjällä. Hankintatoiminta on kansainvälistä. Liiketoiminta
perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä
oman henkilöstön asiantuntemukseen. Yhdessä alueellisten asiakkaiden
kanssa kehitetään heidän tuotantoansa ja tuotteidensa kilpailukykyä.
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 1-9/08 1-12/08
Liikevaihto, Me 35,3 51,9 -16,6 95,1 132,4 172,7
Liikevoitto, Me 4,9 1,4 3,5 3,2 3,5 1,0
Henkilöstö 202 227 -25 202 227 230
Kesän jälkeen raaka-aineiden hinnat ovat hieman nousseet. Sisäisen
tehostamisen vaikutukset näkyvät erityisesti Suomessa ja
Skandinaviassa alentuneina kuluina. Toiminta on saatu tavoitteen
mukaisesti kannattavaksi kolmannen vuosineljänneksen aikana. Venäjän
ja IVY-maiden osuus liikevaihdosta oli 28 % ja osuus on kasvanut
suotuisasti. Toiminta oli kannattavaa. Pääasiakaskuntana on
valmistava paikallinen teollisuus.
Telkon liikevaihdosta puolet muodostuu nestemäisistä kemikaaleista ja
puolet teollisuuden käyttämistä muoviraaka-aineista.
Elokuussa myytiin Haminan terminaaliliiketoiminta. Kaupasta
kirjattiin 3,2 miljoonan euron myyntivoitto ja kaupassa purkautui
Telkon liikearvoa.
Telkon johtoa on uudistettu. Toimitusjohtajana aloitti 1.8.2009 DI,
MBA Kalle Kettunen.
Kaukomarkkinat
Kaukomarkkinat on erikoistunut energiatehokkuustekniikkaan,
prosessiteollisuuden tehokkuuteen sekä turvallisuus- ja AV-teknisiin
sovelluksiin. Toiminta perustuu alan parhaiden yhtiöiden tuotteisiin
ja omien asiantuntijoiden haluun parantaa asiakasyritysten toimintaa
tai tehokkuutta. Kaukomarkkinoilla on toimintaa Suomessa, Puolassa,
Venäjällä, Kiinassa ja Vietnamissa.
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 5-9/08 5-12/08
Liikevaihto, Me 7,4 13,6 -6,2 25,1 20,0 30,8
Liikevoitto, Me -0,1 1,0 -1,1 0,0 1,1 2,1
Henkilöstö 88 103 -15 88 103 100
Energiatehokkuustuotteissa on myynti ollut Suomessa edellisvuotta
heikompaa yleisen taloustilanteen vuoksi. Prosessiteollisuuden
tehokkuuteen tähtäävien projektien myynnissä oli lievää elpymistä
kesän jälkeen erityisesti Puolassa. Kiinan projektimyynti on edelleen
ollut arvioitua heikompaa.
Elokuussa myytiin komponentti- ja mekatroniikkaliiketoiminta.
Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta liiketoiminnan tulokseen.
Viimeisen vuoden aikana tehdyt liiketoimintamyynnit ovat
selkeyttäneet Kaukomarkkinoiden rakennetta sekä mahdollistaneet
keskittymisen strategisiin painopistealueisiin.
Muu toiminta
Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon sekä muut toimialoille
kuulumattomat toiminnat. Konsernin hallintokulut ovat yrityskaupasta
johtuen olleet kesästä 2008 alkaen normaalia korkeammat. Kiinteiden
kulujen sopeutusohjelma vaikuttaa täysimääräisesti neljännestä
vuosineljänneksestä alkaen.
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 1-9/08 1-12/08
Liikevaihto, Me 0,1 0,1 0,0 1,1 0,2 1,3
Liikevoitto, Me -1,6 -2,0 0,4 -5,1 -5,1 -7,7
Henkilöstö 25 84 -59 25 84 83
LIIKEVAIHTO JA TULOS, JATKUVAT TOIMINNOT
Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen tammi-syyskuun liikevaihto oli
239,3 miljoonaa euroa (258,0). ESL Shippingin liikevaihto laski
kuljetettavien määrien pienenemisen ja kaluston myynnin seurauksena.
Leipurin ja Kaukomarkkinoiden liikevaihto on mukana koko
katsauskauden, vertailuluvuissa sen sijaan ajalla 5-9/2008. Telkon
liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna volyymien ja hintojen
laskun sekä valuuttakurssien epäedullisen kehityksen seurauksena.
Jatkuvien toimintojen heinä-syyskuun liikevaihto oli 80,0 miljoonaa
euroa, kun se vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 112,6 miljoonaa
euroa.
Liikevaihto segmenteittäin, Me
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 1-9/08 1-12/08
ESL Shipping 13,8 21,8 -8,0 46,2 63,2 84,1
Leipurin 23,4 25,2 -1,8 71,8 42,2 69,3
Telko 35,3 51,9 -16,6 95,1 132,4 172,7
Kaukomarkkinat 7,4 13,6 -6,2 25,1 20,0 30,8
Muu toiminta 0,1 0,1 0,0 1,1 0,2 1,3
Jatkuvat toiminnot
yhteensä 80,0 112,6 -32,6 239,3 258,0 358,2
Lopetetut toiminnot 10,8 -10,8 43,3 45,1
Yhteensä 80,0 123,4 -43,4 239,3 301,3 403,3
Segmenttien välillä ei ole merkittävää liikevaihtoa.
Liikevaihto markkina-alueittain, Me
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 1-9/08 1-12/08
Suomi 37,7 73,1 -35,4 113,0 140,7 166,0
Pohjoismaat 7,0 14,1 -7,1 20,4 35,3 47,5
Baltia 9,8 9,1 0,7 27,8 20,6 32,8
Venäjä + muut IVY-maat 14,0 12,1 1,9 38,2 37,7 61,1
Muut maat 11,5 4,2 7,3 39,9 23,7 50,8
Jatkuvat toiminnot
yhteensä 80,0 112,6 -32,6 239,3 258,0 358,2
Lopetetut toiminnot 10,8 -10,8 43,3 45,1
Yhteensä 80,0 123,4 -43,4 239,3 301,3 403,3
Venäjän ja muiden IVY-maiden merkitys on kasvanut. Euroalueen
ulkopuolisten valuuttojen devalvoitumisesta johtuen toimitetut
volyymit ovat alkuvuonna olleet suhteellisesti korkeammalla tasolla
edelliseen vuoteen verrattuna. IVY-maiden merkitys korostuu
entisestään kun kaikki ESL Shippingin raaka-aineiden
vientikuljetukset Venäjältä lasketaan mukaan Venäjän markkina-alueen
liikevaihtoon. Kolmannella vuosineljänneksellä ESL Shippingin
kuljettamat volyymit Venäjältä laskivat energiateollisuuden
toimitusten painottuessa toiselle vuosineljännekselle. Venäjän ja
muiden IVY-maiden sekä Venäjä-lähtöisten kuljetusten liikevaihto on
seuraava:
Me 7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 1-9/08 1-12/08
Venäjä + muut IVY-maat 20,4 21,1 -0,7 64,0 60,5 90,6
Tammi-syyskuun tulos, jatkuvat toiminnot
Aspo-konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 11,3 miljoonaa euroa
(12,9) eli 4,7 % liikevaihdosta. Konsernin suunnitelman mukaiset
poistot olivat 6,8 miljoonaa euroa (7,8). Konsernin
nettorahoituskulut olivat 3,6 miljoonaa euroa (3,0). Tammi-syyskuun
voitto ennen veroja oli 7,7 miljoonaa euroa (9,9) ja katsauskauden
voitto 6,1 miljoonaa euroa (6,5).
Heinä-syyskuun tulos, jatkuvat toiminnot
Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto heinä-syyskuussa oli
5,6 miljoonaa euroa (6,0). ESL Shippingin liikevoitto oli 1,8
miljoonaa euroa (4,4). Leipurin-liiketoiminnan liikevoitto oli 0,6
miljoonaa euroa (1,2). Telkon liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa
(1,4) sisältäen 3,2 miljoonan euron myyntivoiton Hamina Terminal
Services Oy:n liiketoiminnan myynnistä. Kaukomarkkinoiden liikevoitto
oli -0,1 miljoonaa euroa tappiollinen (1,0). Muun toiminnan
liikevoitto oli -1,6 miljoonaa euroa (-2,0) tappiollinen.
Liikevoitto segmenteittäin, Me
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 1-9/08 1-12/08
ESL Shipping 1,8 4,4 -2,6 11,1 11,4 15,6
Leipurin 0,6 1,2 -0,6 2,1 2,0 3,1
Telko 4,9 1,4 3,5 3,2 3,5 1,0
Kaukomarkkinat -0,1 1,0 -1,1 0,0 1,1 2,1
Muu toiminta -1,6 -2,0 0,4 -5,1 -5,1 -7,7
Jatkuvat toiminnot
yhteensä 5,6 6,0 -0,4 11,3 12,9 14,1
Lopetetut toiminnot 7,6 -7,6 9,1 9,6
Yhteensä 5,6 13,6 -8,0 11,3 22,0 23,7
Osakekohtainen tulos
Jatkuvien toimintojen tulos/osake oli 0,23 euroa (0,26). Konsernin
tulos/osake oli yhteensä 0,23 euroa (0,56) ja laimennettu tulos/osake
0,22 euroa (0,53). Oma pääoma/osake oli 2,45 euroa (2,55).
INVESTOINNIT
Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-syyskuussa olivat
5,2 miljoonaa euroa (19,7), josta suurin osuus syntyi ESL Shippingin
yksiköiden telakoinneista.
Investoinnit segmenteittäin, Me
7-9/09 7-9/08 Muutos 1-9/09 1-9/08 1-12/08
ESL Shipping 0,6 16,1 -15,5 2,9 18,6 18,8
Leipurin 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1
Telko 0,3 0,2 0,1 0,9 0,3 0,4
Kaukomarkkinat 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1
Muu toiminta 0,2 0,0 0,2 0,6 0,8 1,1
Jatkuvat toiminnot
yhteensä 1,3 16,3 -15,0 5,2 19,7 20,5
Lopetetut toiminnot 0,2 -0,2 0,6 0,6
Yhteensä 1,3 16,5 -15,2 5,2 20,3 21,1
RAHOITUS
Konsernin rahoitusasema kehittyi katsauskaudella suotuisasti.
Konsernin korollisia velkoja on määrätietoisesti vähennetty ja
velkojen pienenemisestä sekä yleisen korkotason laskusta johtuen
rahoituksen kokonaiskulut ovat alenemassa vaikka rahoituksen
marginaalit ovat kasvaneet vuodesta 2008. Sekä vertailukauteen että
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna korollinen velka pieneni ja
likviditeetti säilyi hyvänä. Katsauskauden lopussa likvidit varat
olivat 7,2 miljoonaa euroa (22,0), korolliset velat yhteensä 78,9
miljoonaa euroa (113,8) ja korottomat velat 55,4 miljoonaa euroa
(78,0).
Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 113,2 % (139,4) ja
omavaraisuusaste 32,4 % (25,9). Konsernin liiketoiminnan rahavirta
säilyi vahvana. Tammi-syyskuussa liiketoiminnan nettorahavirta oli
8,6 miljoonaa euroa (17,6). Katsauskauden investointien rahavirta oli
9,8 miljoonaa euroa johtuen lähinnä liiketoimintojen myynneistä
saadusta positiivisesta rahavirrasta.
Aspo Oyj:n ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen
sitovien rahoituslimiittien määrä on yhteensä 80 miljoonaa euroa.
Katsauskauden päättyessä rahoituslimiiteistä nostettujen luottojen
määrä oli 6,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 50 miljoonan euron
yritystodistusohjelma, joka ei ollut käytössä katsauskauden lopussa.
PÄÄOMALAINA
Aspo Oyj maksoi kesäkuussa vuoden 2004 vaihdettavan pääomalainan ja
laski liikkeelle uuden viiden vuoden vaihdettavan pääomalainan 15
miljoonaa euroa. Aspon hallitus päätti tarjota vaihdettavaa
pääomalainaa rajatulle sijoittajajoukolle (private placement)
perustuen ylimääräisen yhtiökokouksen 8.6.2009 antamaan
valtuutukseen. Hyväksytyistä lainaosuuksista noin 7,3 % on yhtiön
hallituksen jäsenillä ja yhtiön avainhenkilöillä, sekä noin 40,0 %
Aspo Oyj:n osakkeenomistajilla. Laina-aika on 30.6.2009-30.6.2014.
Laina maksetaan takaisin lainaosuuksien haltijoille yhtenä eränä
lainan eräpäivänä 30.6.2014, jos lainaehdoissa mainitut
takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainalle maksetaan kiinteää
vuotuista 7 % korkoa. Vaihdettavaan pääomalainaan 2009 liittyy oikeus
enintään 2 307 000 yhtiön uuden osakkeen merkintään ja kukin 50 000
euron lainaosuus on vaihdettavissa 7 690 uuteen osakkeeseen. Osakkeen
vaihtokurssi on 6,50 euroa.
HENKILÖSTÖ
Aspo-konsernin jatkuvien liiketoimintojen henkilöstö oli syyskuun
lopussa 707 (804).
Henkilöstö segmenteittäin
1-9/09 1-9/08 Muutos 1-12/08
ESL Shipping 201 229 -28 240
Leipurin 191 161 30 168
Telko 202 227 -25 230
Kaukomarkkinat 88 103 -15 100
Muu toiminta 25 84 -59 83
Jatkuvat toiminnot yhteensä 707 804 -97 821
Lopetetut toiminnot 39 -39 6
Yhteensä 707 843 -136 827
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli
tammi-syyskuussa 2009 yhteensä 1 532 791 osaketta ja 7,91 miljoonaa
euroa, eli 5,80 % osakekannasta.
Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 6,20 euroa ja alin 3,94 euroa.
Keskikurssi oli 5,13 euroa ja päätöskurssi 5,98 euroa. Kauden
päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli
154,2 miljoonaa euroa.
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.9.2009 oli 17 691 729,57 euroa
ja osakkeiden lukumäärä 26 406 063. Kokonaisosakemäärästä yhtiö
omisti 620 000 osaketta, mikä edustaa 2,35 % osakepääomasta ja 2,35 %
kokonaisäänimäärästä. Aspon osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo
oli 0,67 euroa.
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 5 071
osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa
olevien osakkeiden määrä oli 834 660 eli 3,2 % osakekannasta.
Henrik B. Nyberg ilmoitti 19.1.2009, että hänen osuutensa Aspo Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 10 %.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Ylimääräinen yhtiökokous 8.6.2009 valtuutti hallituksen päättämään
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 600
000 osaketta. Valtuutus käytetään Aspo Oyj:n liikkeelle laskettavaaan
rajatulle sijoittajajoukolle suunnattuun vaihtovelkakirjalainaan.
Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 hallitukselle
antamaa valtuutusta päättää osakeannista. Mikäli hallitus päättää
valtuutuksen perusteella suunnatusta vaihtovelkakirjalainasta,
hallituksen jäsenille ja yhtiön avainhenkilöille varataan oikeus
merkitä vaihtovelkakirjalainaa yhteensä enintään 10 %
vaihtovelkakirjalainan määrästä.
Hallitus käytti valtuutusta 8.6.2009 ja päätti tarjota vaihdettavaa
pääomalainaa rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia. Lainan määrä
on enintään 15 000 000 euroa ja laina-aika viisi vuotta.
OSINGONMAKSU
Aspo Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,42 euroa osakkeelta.
Osinkojen maksupäivä oli yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
14.4.2009.
MARKKINATAKAUS
Aspolla on sopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa
markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki
Suomi Oyj antaa Aspo Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen
siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus
on 3 % laskettuna ostotarjouksesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi
ja sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Aspo Oyj on tiedottanut pörssitiedotteella 15.10.2009, että ESL
Shipping on päättänyt purkaa toisen intialaisen telakan kanssa
tehdyistä laivanrakennussopimuksista. Ensimmäinen rakenteilla oleva
laiva on myöhässä ja sen ennakoidaan valmistuvan keväällä 2010. Alus
on vuokrattu ESL Shippingin käyttöön leasing-sopimuksella. Myös
toinen tilatuista aluksista on merkittävästi myöhässä ja sen vuoksi
ESL Shipping on päättänyt käyttää rakennussopimuksen mukaista
purkuoikeuttaan.
Laivan peruminen tulee aiheuttamaan taseeseen kirjattujen
käyttöomaisuuserien ja tulevien suunniteltujen maksuerien
valuuttasuojausten purkamisen. Näistä toimenpiteistä johtuen
kirjataan valuuttakurssitappioita. ESL Shipping tulee saamaan
ennakkomaksujen palauttamisesta noin 9 miljoonan euron positiivisen
kassavirran sekä korkotuottoja.
ESL Shipping arvioi, että kokonaisvaikutus ensimmäisen laivan
myöhästymiseen liittyvistä korvauksista sekä toisen laivan tilauksen
purusta ei ole yhtiön tulokselle merkittävä. Vaikutusten ennakoidaan
ajoittuvan loppuvuoteen 2009 sekä alkuvuoteen 2010.
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2009
Yleinen taloudellinen epävarmuus Itämeren alueella jatkunee lievästä
yleisestä talouden elpymisen toiveikkuudesta huolimatta. Teollisuuden
kysyntä on laskenut vuodesta 2008 ja kysynnän elpymisen nopeutta on
vaikea arvioida. Elintarvikkeiden kysyntä säilyy normaalina.
Tärkeistä teollisuussegmenteistä erityisesti Skandinavian
terästeollisuus on lisännyt tuotantoaan, millä on myönteinen vaikutus
Aspon tulokseen. Konsernin kulutason laskulla on positiivinen
vaikutus yhtiön tuloskehitykseen. Rahoituskulujen arvioidaan alenevan
merkittävästi yleisen korkotason laskun ja pienentyneen korollisen
velan määrän vuoksi, vaikka rahoituksen marginaalit ovat kasvaneet
vuodesta 2008.
Aspo-konsernin rakenne luo hyvän perustan jatkuvien liiketoimintojen
kasvulle itämarkkinoilla sekä länsimarkkinoilla yleisen
taloustilanteen elpymisen myötä.
Aspo tarkentaa vuoden 2009 näkymiään. Aspolla on edellytyksiä
saavuttaa edellisen vuoden jatkuvien liiketoimintojen
liikevoittotaso. Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan jäävän
edellisvuoden ennätystasosta.
Aikaisemmat näkymät
Aikaisemmin julkaistun näkemyksen mukaan Aspon on haastavaa saavuttaa
edellisen vuoden jatkuvien liiketoimintojen liikevoittoa.
Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan jäävän edellisvuoden
ennätystasosta.
ESL Shipping
Varustamon tavoitteena on säilyttää asemansa johtavana Itämeren
kuivarahtien kuljettajana uudistamalla laivastoaan. ESL Shipping
aikarahtasi elokuussa jäävahvisteisen 20 000 dwt:n aluksen vuodeksi.
Rahtaus varmistaa sen, että varustamo pystyy palvelemaan
asiakaskuntaansa kaikissa olosuhteissa.
Kuivarahtimarkkinoiden arvioidaan vahvistuvan ESL Shippingin kannalta
neljännen vuosineljänneksen aikana. Merkittävä osa loppuvuoden 2009
kuljetuskapasiteetista on katettu pitkäaikaisin sopimuksin.
Suomen valtio valmistelee tonnistoverolain muutosta. Varustamo voi
halutessaan liittyä tonnistoveron piiriin tai jatkaa
elinkeinoverolain mukaista verotuskäytäntöä. Aspo arvioi ESL
Shippingin liittyvän mahdolliseen muutettuun tonnistoverokäytäntöön,
ja että muutos on tulosvaikutukseltaan positiivinen.
ESL Shipping tavoittelee vuoden 2008 liikevoittotasoa.
Leipurin
Leipurin-liiketoiminnan orgaanisen kasvun odotetaan edelleen
jatkuvan. Leipurin jatkaa etabloitumista Venäjän uusiin
miljoonakaupunkeihin. Uudet toimipisteet luovat hyvän pohjan
monivuotiselle kasvulle.
Leipomoraaka-aineet yksikkö odottaa maltillisen orgaanisen kasvun
jatkuvan länsimarkkinoilla. Muu elintarvikeliiketoiminta pyrkii
kasvattamaan toimintaa myös Suomen ulkopuolisille alueille; Venäjällä
on tavoitteena kasvattaa liiketoimintaa erityisesti
lihateollisuudessa. Koneyksikön tilauskanta on edellisvuoden tasolla,
ja linjastotoimitukset tulevat ajoittumaan neljännelle
vuosineljännekselle. Ensimmäiset konetoimitukset on tehty Puolaan ja
ensimmäisen Ruotsiin toimitettavan leipomokonelinjaston toimitus
tapahtuu joulukuussa.
Leipurin ennakoi kasvattavansa liikevaihtoaan IVY:n alueella. Uudet
toimipisteet Siperiassa ja Volgan alueella ovat jo voitollisia.
Leipurin-liiketoiminnalta odotetaan hyvää liikevoittotasoa.
Telko
Telko keskittyy varmistamaan, että tuloskehitys on nousujohteinen.
Liiketoiminnassa pyritään edelleen suhteellisen markkina-aseman
vahvistamiseen Pohjois-Euroopassa ja IVY:n alueella. Taloustaantuman
aiheuttaman volyymien ja hintojen laskun vuoksi organisaatiota on
sopeutettu kysyntään Suomessa ja Ruotsissa. Liiketoiminnan kehitys
Venäjällä ja muissa IVY-maissa on jatkunut vahvana. Toiminta IVY:n
alueella on keskimääräistä kannattavampaa. Tavoitteena on lisätä
toimipaikkoja Venäjän miljoonakaupungeissa. Etabloitumista uusiin
IVY-maihin tutkitaan.
Telko keskittyy kannattavuuden parantamiseen sekä hyvän
avainasiakaspalvelun tuottamiseen. Liikevaihdon kasvua tavoitellaan
yleisen hintatason sekä taloussuhdanteen parantuessa.
Kaukomarkkinat
Liiketoiminnan päätavoitteena on kasvaa Suomen
energiatehokkuslaitteiden myynnissä vähintään markkinakasvun
mukaisesti. Projektimyynnin odotetaan elpyvän kolmannen
vuosineljänneksen tasosta. Uutena kasvualueena kehitetään AV- ja
suurnäyttöjen liiketoimintaa, jonka tulosvaikutus ei kuitenkaan ole
merkittävä vuonna 2009. Energiatehokkuustuotteiden yleisen
markkinakasvun odotetaan luovan mahdollisuuksia Kaukomarkkinoille
nykyisten vahvojen päämiesten laajentaessa tuotevalikoimaansa uusiin
käyttötarkoituksiin. Nykyisin päätuotteena on ilmasta-ilmaan
lämpöpumppumallisto.
Kaukomarkkinat tavoittelee edellisen vuoden liikevoittoa korjattuna
Saksan tytäryhtiön myyntitappiolla.
Muu toiminta
Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon sekä muut toimialoille
kuulumattomat toiminnat. Konsernin muiden kulujen odotetaan laskevan
aikaisemmin ilmoitetulla tavalla.
Liiketoimintariskit
Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa Itämeren maiden teollisuuden
kysyntään. Talouden taantuma vaikuttaa asiakassegmenteistä
erityisesti perusteollisuuteen kuten teräs- ja rakennusteollisuuteen.
Kehittyvien markkinoiden kysynnän muutoksia on vaikeampi arvioida.
Erityisesti Venäjällä kokonaismarkkinoiden arvioidaan taantumasta
huolimatta kehittyvän Aspon liiketoiminta-alueilla positiivisesti.
Finanssimarkkinoiden epävarmuus ja talouden taantuma voi edelleen
heikentää lähialueemme (Venäjä, Ukraina, Baltia, Puola, Ruotsi)
valuuttojen arvoa ja mahdollisesti asiakaskunnan maksuvalmiutta.
Liiketoimintariskit on käsitelty laajemmin vuoden 2008 hallituksen
toimintakertomuksessa.
Helsingissä 26. lokakuuta 2009
ASPO Oyj
Hallitus
ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA
7-9/09 7-9/08
Me % Me %
Liikevaihto 80,0 100 112,6 100
Liiketoiminnan muut tuotot 3,4 4,3 1,2 1,1
Poistot ja arvonalentumiset -2,3 -2,9 -2,9 0,0
Liikevoitto 5,6 7,0 6,0 5,3
Rahoitustuotot ja -kulut -1,3 -1,6 -1,4 -1,2
Voitto ennen veroja 4,3 5,4 4,6 4,1
Katsauskauden voitto jatkuvista
toiminnoista 3,5 4,4 2,8 2,5
Katsauskauden voitto lopetetuista
toiminnoista 7,6 6,7
Katsauskauden voitto 3,5 4,4 10,4 9,2
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 0,1 0,0
Suojauslaskenta -0,5 1,1
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
nettotulot 0,0
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot 0,2 -0,5
Muut laajan tuloksen erät verojen 0,6
jälkeen yhteensä -0,2
Katsauskauden laaja tulos 3,3 11,0
Osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden tulos 3,4 10,3
Vähemmistöosuus 0,1 0,1
Osakkeenomistajille kuuluva
laaja tilikauden tulos 3,2 10,9
Vähemmistöosuus 0,1 0,1
1-9/09 1-9/08 1-12/08
Me % Me % Me %
Liikevaihto 239,3 100,0 258,0 100,0 358,2 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 7,3 3,1 1,2 0,5 1,6 0,4
Poistot ja arvonalentumiset -6,8 -2,8 -7,8 -3,0 -10,8 -3,0
Liikevoitto 11,3 4,7 12,9 5,0 14,1 3,9
Rahoitustuotot ja -kulut -3,6 -1,5 -3,0 -1,2 -4,6 -1,3
Voitto ennen veroja 7,7 3,2 9,9 3,8 9,5 2,7
Katsauskauden voitto
jatkuvista toiminnoista 6,1 2,5 6,5 2,5 7,0 2,0
Katsauskauden voitto
lopetetuista toiminnoista 8,1 3,1 8,5 2,4
Katsauskauden voitto 6,1 2,5 14,6 5,7 15,5 4,3
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -0,5 -0,2 -1,5
Suojauslaskenta -0,5 0,6 0,9
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut nettotulot -0,5
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot 0,2 -0,2 -0,2
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen yhteensä -0,8 -0,3 -0,8
Katsauskauden laaja tulos 5,3 14,3 14,7
Osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden tulos 6,0 14,5 15,5
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,0
Osakkeenomistajille kuuluva
laaja tilikauden tulos 5,2 14,2 14,7
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,0
ASPO-KONSERNIN TASE
09/09 09/08 Muutos 12/08
Me Me % Me
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 15,9 17,0 -6,5 17,0
Liikearvo 39,9 41,3 -3,4 40,4
Aineelliset hyödykkeet 61,2 71,4 -14,3 69,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2 0,0 0,2
Pitkäaikaiset saamiset 1,4 0,9 55,6 1,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,9 1,1 -18,2 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 119,5 131,9 -9,4 128,7
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 27,1 41,5 -34,7 33,4
Myynti- ja muut saamiset 43,7 59,1 -26,1 43,3
Rahat- ja pankkisaamiset 7,2 22,0 -67,3 12,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 78,0 122,6 -36,4 89,3
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat
yhteensä 3,1 -100,0 0,7
Varat yhteensä 197,5 257,6 -23,3 218,7
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 17,7 17,7 0,0 17,7
Muu oma pääoma 45,5 48,0 -5,2 48,3
Emoyhtiön oman pääoman osuus 63,2 65,7 -3,8 66,0
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat 80,2 47,3 69,6 50,2
Lyhytaikaiset velat 54,0 142,8 -62,2 102,0
Myytävissä oleviin om. eriin liittyvät
velat 1,7 -100,0 0,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 197,5 257,6 -23,3 218,7
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Käyvän arvon rahasto
D = Muut rahastot
E = Omat osakkeet
F = Muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Yhteensä
I = Vähemmistön osuus
J = Oma pääoma yhteensä
Milj. euroa A B C D E F G H I J
Oma pääoma
31.12.2008 17,7 4,3 -0,3 0,5 -3,7 -1,5 49,0 66,0 0,0 66,0
Katsauskauden laaja
tulos -0,3 -0,5 6,0 0,1 5,3
Osingonjako -10,8 -10,8
Osakepalkitseminen 0,4 0,4
VVK-lainan oman
pääoman osuus 3,3 3,3
Laskennallisen veron
osuus -0,9 -0,9
Oma pääoma
30.9.2009 17,7 4,3 -0,6 2,9 -3,7 -2,0 44,6 63,2 0,1 63,3
Oma pääoma
31.12.2007 17,7 4,3 -1,0 0,5 -3,0 0,0 44,3 62,8 0,2 63,0
Katsauskauden laaja
tulos 0,4 -0,2 14,0 0,1 14,3
Osingonjako -10,8 -10,8
Omien osakkeiden
hankinta -0,6 -0,6
Muutos
vähemmistöosuuksissa -0,2
Oma pääoma
30.9.2008 17,7 4,3 -0,6 0,5 -3,6 -0,2 47,6 65,7 0,1 65,8
ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Me 1-9/09 Me 1-9/08 Me 1-12/08
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto 11,3 22,1 23,7
Oikaisut liikevoittoon 0,6 -0,6 1,3
Käyttöpääoman muutos 6,3 3,3 14,9
Maksetut korot -4,5 -4,0 -6,0
Saadut korot 0,4 0,9 1,0
Maksetut verot -5,5 -4,1 -4,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 8,6 17,6 30,9
INVESTOINNIT
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -5,3 -20,6 -22,0
Luovutustulot investoinneista 3,0 0,7 0,7
Luovutustulot liiketoimintojen
myynnistä 11,1
Ostetut tytäryhtiöt -77,6 -78,2
Myydyt tytäryhtiöt 1,0 25,6 28,8
Investointien rahavirta 9,8 -71,9 -70,7
RAHOITUS
Omien osakkeiden hankinta -0,7 -0,8
Omien osakkeiden myynti 0,1 0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos -46,5 59,7 16,9
Pitkäaikaisten lainojen muutos 33,5 14,9 34,0
Voitonjako vähemmistölle -0,1
Maksetut osingot -10,8 -10,8 -10,8
Rahoituksen rahavirta -23,8 63,2 39,3
Rahavarojen muutos -5,4 8,9 -0,5
Rahavarat vuoden alussa 12,6 13,1 13,1
Rahavarat kauden lopussa 7,2 22,0 12,6
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
1-9/09 1-9/08 1-12/08
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,23 0,26 0,27
Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,30 0,33
Tulos/osake,euroa, yhteensä 0,23 0,56 0,60
Laimennettu tulos/osake, euroa, jatkuvat
toiminnot 0,22 0,25 0,26
Laimennettu tulos/osake, euroa,
lopetetut toiminnot 0,28 0,30
Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,22 0,53 0,56
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa,
jatkuvat toiminnot 0,06 0,26 0,27
Tulos/osake ilman myyntivoittoa,
euroa, lopetetut toiminnot -0,01 -0,03
Koko konserni
Oma pääoma/osake, euroa 2,45 2,55 2,56
Omavaraisuusaste-% 32,4 25,9 30,6
Nettovelkaantumisaste, % 113,2 139,4 124,9
LAATIMISPERIAATTEET JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaan. Aspo-konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen
seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit
ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 8 -muutos vaikuttaa
segmentti-informaatioon ja IAS 1 -muutos tuloslaskelman
esitysmuotoon. Esitetyt vertailuluvut on muutettu uusien standardien
mukaisiksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen tai
taloudelliseen asemaan.
Muilta osin katsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita
kuin tilinpäätöksessä 31.12.2008. Tunnuslukujen laskentakaavat on
selostettu vuoden 2008 vuosikertomuksessa sivulla 83. Katsauksen
tietoja ei ole tilintarkastettu.
TIEDOTUSTILAISUUS
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään maanantaina
26.10.2009 klo 12.30 Hotel Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa,
Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.
ASPO Oyj
Aki Ojanen Arto Meitsalo
toimitusjohtaja talousjohtaja
Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09-521 4010, 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.com
www.aspo.fi
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |