|
|||
2007-04-26 08:00:00 CEST 2007-04-26 08:00:00 CEST REGULATED INFORMATION Elcoteq - NeljännesvuosikatsausELCOTEQ SE:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 (TILINTARKASTAMATON)Elcoteq SE Pörssitiedote 26.4.2007 kello 9.00 ELCOTEQ SE:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 (TILINTARKASTAMATON) Elcoteqin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 952,5 miljoonaa euroa (981,1 tammi-maaliskuussa 2006). Liiketulos oli -52,4 miljoonaa euroa (8,3) ja ilman uudelleenjärjestelykuluja -22,3 miljoonaa euroa. - Liikevaihto oli 952,5 miljoonaa euroa (981,1) - Liiketulos oli -52,4 miljoonaa euroa (8,3) - Liiketulos sisältää 30,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Tämän lisäksi noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2007 uudelleenjärjestelykuluista kirjataan myöhemmin. - Liiketulos ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -22,3 miljoonaa euroa (8,3) - Tulos ennen veroja oli -59,0 miljoonaa euroa (2,9) - Osakekohtainen tulos (EPS) oli -1,49 euroa (0,07) - Rahavirta investointien jälkeen oli -40,9 miljoonaa euroa (14,2) - Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kuukautta) oli -2,9 % (16,0 %) - Nettovelkaantumisaste oli 0,7 (0,3) Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaus- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Katsauksen taulukko-osa on laadittu EU:n hyväksymien IAS 34 - standardin vaatimusten mukaisesti. Liikevaihto ja tulos Elcoteqin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 952,5 miljoonaa euroa (981,1). Liiketulos oli -52,4 miljoonaa euroa (8,3), joka sisältää kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävään toimenpideohjelmaan liittyviä uudelleenjärjestelykuluja 30,1 miljoonaa euroa. Heikko liiketulos johtuu alhaisista tuotantomääristä, Tietoliikennejärjestelmät-liiketoiminta- alueen hintapaineista ja tuotannollisista ongelmista Meksikossa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 6,4 miljoonaa euroa (5,1). Tulos ennen veroja oli -59,0 miljoonaa euroa (2,9) ja nettotulos -46,9 miljoonaa euroa (2,1). Osakekohtainen tulos oli -1,49 euroa (0,07). Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-maaliskuussa 11,2 miljoonaa euroa (16,0) eli 1,2 % liikevaihdosta. Poistot olivat 20,1 miljoona euroa (18,9). Rahoitus ja rahavirta Rahavirta investointien jälkeen oli -40,9 miljoonaa euroa (14,2). Heikon tuloksen lisäksi kassavirtaa rasitti nettokäyttöpääoman kierron huonontuminen vuoden 2006 lopusta, mikä johtui toimitusten ajallisesta ja asiakaskohtaisesta jakautumisesta sekä eräistä sopimusmuutoksista. Lisäksi konsernin saama kassavirta myydyistä myyntisaamisista väheni vuoden 2006 lopusta 17,4 miljoonalla eurolla ja oli maaliskuun lopussa 170,3 miljoonaa euroa (187,7 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa). Omavaraisuusaste oli 22,5 % (23,5 %) ja nettovelkaantumisaste 0,7 (0,3). Elcoteqilla oli maaliskuun lopussa käyttämättömiä, tarvittaessa heti nostettavissa olevia rahoituslimiittejä yhteensä 294,9 miljoonaa euroa (293,8 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa). Näistä 230 miljoonan euron syndikaattilaina on vahvistettu luottolimiitti. Konsernin liikkeeseen laskemien yritystodistusten nimellisarvo oli 30,0 miljoonaa euroa 31.3.2007. Liiketoiminta-alueet Elcoteqilla on kaksi liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Päätelaitteet ja Tietoliikennejärjestelmät. Ensimmäisellä neljänneksellä Päätelaitteiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 81 % (82 %) ja Tietoliikennejärjestelmien 19 % (18 %). Ensimmäisellä neljänneksellä Elcoteqin myynti Ericsson- ja Nokia- konserneihin kuuluville yrityksille laski noin 20 % edellisvuoden vastaavalta jaksolta, ja Ericsson- ja Nokia-konserneihin kuuluvien yritysten yhteenlaskettu osuus Elcoteqin liikevaihdosta oli 58,5 % (72,0 %). Liiketoiminta Sony Ericssonin kanssa ei sisälly näihin lukuihin. Liikevaihto muille kuin Nokia- ja Ericsson-konserneihin kuuluville asiakkaille puolestaan kasvoi yli 40 % edellisvuoden vertailujaksolta, ja samalla Research in Motion (RIM) nousi Elcoteqin toiseksi suurimmaksi asiakkaaksi. Päätelaitteet-liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuoden vastaavalta jaksolta ja oli 767,2 miljoonaa euroa (808,0). Segmentin liiketulos oli -36,9 miljoonaa euroa (15,9) eli -4,8 % liikevaihdosta. Liiketulos ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -8,6 miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensivät pienentyneet tuotantomäärät, hintojen aleneminen ja tuotannolliset ongelmat Meksikossa. Tietoliikennejärjestelmät-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi noin 7 % edellisvuoden vastaavalta jaksolta ja oli 185,3 miljoonaa euroa (173,1). Segmentin liiketulos oli -4,7 miljoonaa euroa (4,6) eli -2,5 % liikevaihdosta, ja liiketulos ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -3,3 miljoonaa euroa. Liiketuloksen heikkenemisen taustalla olivat kovat hintapaineet erityisesti Euroopassa ja vuoden 2006 jälkipuoliskolla hankittujen uusien asiakkuuksien ennusteita alhaisemmat tuotantomäärät. Elcoteq teki maaliskuussa kanadalaisen Redline Communications Inc.:n kanssa sopimuksen monivuotisesta valmistuspalveluyhteistyöstä. Elcoteq on Redlinen ensisijainen valmistuspalvelukumppani muun muassa WiMAX Forumin sertifioimien tukiasema- ja loppukäyttäjätuotteiden sekä RedCONNEX- siirtojärjestelmätuotteiden valmistuksessa. Maantieteelliset alueet Elcoteqilla on kolme maantieteellistä aluetta, jotka ovat Eurooppa, Aasia ja Amerikka. Euroopan alueen liikevaihto oli 507,6 miljoonaa euroa (530,5) ja Aasian alueen 231,2 miljoonaa euroa (253,8). Amerikan alueen liikevaihto oli 213,6 miljoonaa euroa (196,8). Henkilöstö Maaliskuun lopussa Elcoteq-konserni työllisti yhteensä 23 452 henkilöä (21 842), joista 666 (881) oli Suomessa ja 22 786 (20 961) muualla. Henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava: Eurooppa 10 822 (10 568), Aasia 7 459 (7 403) ja Amerikka 5 171 (3 871). Ensimmäisellä neljänneksellä Elcoteqin suorassa palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 19 065 (15 748). Toimenpideohjelman eteneminen Elcoteqin kustannustehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi aloitettu toimenpideohjelma etenee suunnitellusti. Ohjelma koskee erityisesti yhtiön Euroopan ja Amerikan alueen toimintoja, ja sen tavoitteena on noin 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Euroopan aluetta koskevia toimenpiteitä ovat muun muassa Lohjan tehdasta ja Suomen NPI-organisaatiota koskeneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joiden seurauksena yhtiö irtisanoo tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteensä 242 työsuhdetta ja sulkee Lohjan tehtaansa elokuun loppuun mennessä. Suomen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koskivat myös konsernin toimistoa ja tuotesuunnitteluorganisaatiota, joista neuvottelujen seurauksena irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteensä 84 työsuhdetta. Samalla yhtiö päätti lakkauttaa Elcoteq Design Centerin Turun toimipisteen ja siirtää yksikön toiminnot Saloon. Amerikan alueella Elcoteq on päättänyt sulkea Meksikon Juarezin tehtaansa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tehtaan tuotanto siirretään pääosin Kiinaan ja osittain Monterreyn tehtaalle Meksikoon. Maaliskuun lopussa Juarezin tehdas työllisti 2 335 henkilöä. Lisäksi Dallasissa, USA:ssa sijaitseva Amerikan alueen toimisto siirtyy Dallasin NPI-keskuksen tiloihin. Toimenpideohjelmaan liittyvät kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut ovat noin 35 miljoonaa euroa, joista 30,1 miljoonaa euroa on kirjattu ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Uudelleenjärjestelykuluista Lohjan tehtaan osuus on lähes 5 miljoonaa euroa, Juarezin tehtaan noin 9 miljoonaa euroa, tuotesuunnitteluorganisaation noin 6 miljoonaa euroa sekä suunnittelutoimintaan liittyvän Cellon-omistuksen ja saatavien alaskirjausten noin 14 miljoonaa euroa. Lohjan ja Juarezin tehtaiden sulkemisen kulut liittyvät pääasiassa työsuhteiden irtisanomisiin, vuokravastuisiin, käyttöomaisuuden alaskirjauksiin ja tuotannon siirtoihin. Näistä eräitä työsuhteiden lopettamisiin ja tuotannon siirtoihin liittyviä kuluja ei ole kirjattu ensimmäiselle neljännekselle, vaan ne kirjataan uudelleenjärjestelykuluihin toteuman mukaan kuluvan vuoden aikana. Näiden kulujen suuruus on noin 5 miljoonaa euroa. Elcoteqin oman tuotesuunnitteluorganisaation uudelleenjärjestelykulut johtuvat pääasiassa liikearvon 3,4 miljoonan euron suuruisesta arvonalennuksesta, eräiden projektien tasearvojen alennuksista sekä työ- ja vuokrasopimusten lopettamisista. Cellon-omistuksen arvostus on perustunut pääasiassa sen käyttöarvoon Elcoteqille Cellonin kautta saatavan sopimusvalmistustuotannon myötä. Elcoteqin oman tuotesuunnitteluorganisaation ja Cellonin taloudellisen ja rakenteellisen tilanteen muutoksen johdosta kumppanuuden hyödyntäminen aiemmin suunnitellulla tavalla ei nykytilanteessa näytä enää mahdolliselta, ja koko sijoitus on alaskirjattu. Cellon International on langattomien päätelaitteiden suunnitteluyritys, jonka vähemmistöosakkaana Elcoteq on ollut vuonna 2003 tehdystä yhteistyösopimuksesta lähtien. 35 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista noin 12 miljoonaa euroa on kassavaikutteisia. Kassavaikutteiset erät toteutuvat pääasiassa vuoden 2007 aikana kuitenkin siten, että vuokravastuisiin liittyviä eriä maksetaan mahdollisesti myös vielä vuosina 2008-2009. Toimenpideohjelman lisäksi Elcoteqissa on käynnissä myös muita tehostamistoimenpiteitä, kuten tuotannon tehokkuuden parantamiseen tähtäävä globaali ohjelma yhtiön kaikilla tehtailla sekä uuteen sopimus- ja laskutusmalliin siirtyminen Euroopassa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Elcoteqin liiketoiminnan kannalta merkittävimmät lähiajan haasteet liittyvät yhtiön kykyyn parantaa kustannusrakennettaan ja tätä kautta kannattavuuttaan riittävän nopeasti markkinoiden edelleen kiristyessä sekä kykyyn tarjota asiakkaiden kysyntää ja tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia. Osakkeet ja osakkeenomistajat Maaliskuun 2007 lopussa yhtiön osakekanta oli 31 539 877 osaketta, joista A-osakkeita oli 20 962 877 ja K-osakkeita 10 577 000. Kaikki K-sarjan osakkeet ovat yhtiön kolmen pääosakkaan omistuksessa. Elcoteqilla oli 31.3.2007 päivätyn osakasrekisterin mukaan 11 078 osakkeenomistajaa. Hallintarekistereissä ja ulkomaalaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 8 480 438 kappaletta eli 26,9 % osakekannasta ja 6,7 % kokonaisäänimäärästä. Elcoteq SE:n vuoden 2001 optio-ohjelmaan liittyvillä optioilla merkittiin 550 uutta Elcoteqin A-sarjan osaketta 14.12.2006 - 26.1.2007. Osakkeiden merkintähinta oli optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 6,53 euroa osakkeelta. Merkintöjen seurauksena Elcoteqin osakepääoma nousi yhteensä 220 eurolla 12 615 950,80 euroon. Vuoden 2001 optio-ohjelman kaikkien optioiden merkintäaika päättyy 30.4.2007. Yhtiökokouksen päätöksiä Elcoteq SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2007. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osaketta kohti. Yhtiökokous päätti, että yhtiön kotipaikka siirretään Lohjan kaupungista Suomesta Luxemburgin suuriruhtinaskuntaan. Näillä näkymin siirto voi toteutua 1.1.2008. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 527 573 A-sarjan osakkeen ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetun osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien A- sarjan osakkeiden hankkimisesta. Osakeantivaltuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta ja valtuutus omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä kuitenkin siten, että molemmat valtuutukset raukeavat kotipaikan siirron täytäntöönpanon yhteydessä eli näillä näkymin 1.1.2008. Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen kokoonpano säilyi muuttumattomana. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat presidentti Martti Ahtisaari, Wärtsilä Oyj Abp:n rahoitusjohtaja Heikki Horstia, Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, Elcoteq SE:n pääomistaja ja perustajaosakas Antti Piippo, Elcoteq SE:n perustajaosakas Henry Sjöman, filosofian maisteri Juha Toivola ja Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma Vanhanen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Ahtisaari, Horstia, Kasanen ja Toivola eli yli puolet hallituksen kokoonpanosta. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Antti Piipon ja varapuheenjohtajaksi Juha Toivolan. Nimitysvaliokunnan ja työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Piippo ja jäseniksi Henry Sjöman, Jorma Vanhanen ja Juha Toivola. Palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Toivola ja jäseniksi Martti Ahtisaari, Heikki Horstia ja Eero Kasanen. Yhtiökokous päätti, että Elcoteq SE:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa 31.12.2007 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana Mauri Palvi (KHT). Kotipaikan siirron täytäntöönpanon toteutumisen jälkeen eli näillä näkymin 1.1.2008 alkaen tilintarkastajana toimii KPMG Audit S.a.r.l. seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Tulevaisuuden näkymät Elcoteq ennustaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan vain hieman edellisvuodesta ja liiketuloksen ilman uudelleenjärjestelykuluja olevan nollatasolla. Vuoden 2007 toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ensimmäiseltä neljännekseltä. Liiketuloksen ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan ensimmäiseltä neljännekseltä, mutta olevan kuitenkin tappiollinen. Elcoteqin ennusteet perustuvat yhtiön näkemykseen markkinoiden kasvusta sekä asiakkaiden projektikohtaisiin ennusteisiin, joiden perusteella Elcoteq tekee omat arvionsa sovittujen ja suunniteltujen uusien projektien toteutumisesta. Elcoteqin hallitus on hyväksynyt suunnitelman, joka lisää ja monipuolistaa merkittävästi Elcoteqin nykyistä palvelutarjontaa (EMS) integroiduiksi elektroniikan valmistuspalveluiksi (IEMS). Muutos sisältää nykyisten toimintamallien kehittämistä, yritysjärjestelyjä ja erilaisia yhteistyömuotoja toimialan muiden yritysten kanssa. Espoossa 25.4.2007 Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Jouni Hartikainen, puh. 010 413 11 CFO Teo Ottola, puh. 010 413 1240 Viestintäjohtaja Reeta Kaukiainen, puh. 010 413 1742, GSM 050 522 0924 Tiedotustilaisuus ja internetlähetys Elcoteq järjestää yhdistetyn tiedotustilaisuuden, puhelinkonferenssin ja internetlähetyksen torstaina 26.4.2007 klo 14.30 Hotelli Kämpin Akseli Gallen Kallela -salissa (osoite: Pohjoisesplanadi 29, Helsinki). Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla 5 - 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Elcoteq. Tiedotustilaisuutta voi myös kuunnella suorana internetlähetyksenä tai jälkikäteen tallenteena Elcoteqin kotisivujen kautta osoitteessa www.elcoteq.com. Tulosjulkistuksen presentaatioaineisto (pdf-tiedosto) on saatavilla 26.4. noin klo 11.00 lähtien yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com. Elcoteq julkistaa toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa keskiviikkona 25.7.2007 kello 9.00. Liitteet: 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahavirtalaskelma 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Tunnuslukuja 7 Pitkäaikaisiin varoihin tehdyt arvonalennukset 8 Liiketoiminta-alueet 9 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 10 Lukuja neljännesvuosittain LIITE 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA, MEUR 1-3/ 1-3/ Muutos- 1-12/ 2007 2006 % 2006 LIIKEVAIHTO 952,5 981,1 -2,9 4 284,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston 1,3 12,6 -90,0 17,3 muutos Liiketoiminnan muut 1,0 1,7 -40,9 7,0 tuotot Liiketoiminnan kulut -957,0 -968,2 -1,2 -4 182,0 Uudelleenjärjestelykulut -30,1 - - Poistot ja -20,1 -18,9 6,5 -82,7 arvonalennukset LIIKETULOS -52,4 8,3 43,9 % liikevaihdosta -5,5 0,8 1,0 Rahoitustuotot ja -kulut -6,4 -5,1 25,9 -23,7 Osuus osakkuusyhtiöiden -0,3 -0,3 -13,6 -1,0 tuloksesta TULOS ENNEN VEROJA -59,0 2,9 19,2 Tuloverot 12,4 -0,8 -4,7 KAUDEN TULOS -46,6 2,1 14,6 JAKAUTUMINEN Emoyhtiön omistajille *) -46,9 2,1 12,1 Vähemmistölle 0,3 -0,0 2,5 -46,6 2,1 14,6 Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero huomioiden koko vuoden arvioitu verokanta. *) Konsernin raportoima nettotulos LIITE 2 KONSERNIN TASE, MEUR 31.3. 31.12. Muutos-% 2007 2006 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 38,8 45,4 -14,4 Aineelliset hyödykkeet 227,3 245,0 -7,2 Sijoitukset 2,6 13,7 -80,7 Pitkäaikaiset saamiset 28,6 15,3 86,7 Pitkäaikaiset varat yhteensä 297,4 319,4 -6,9 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 346,4 359,0 -3,5 Lyhytaikaiset saamiset 390,1 402,9 -3,2 Rahavarat 75,4 82,3 -8,3 Myytävänä oleviksi 6,7 - luokitellut varat *) Lyhytaikaiset varat 818,6 844,2 -3,0 yhteensä VARAT YHTEENSÄ 1 116,0 1 163,6 -4,1 *) Myytävänä oleviksi luokitellut varat on arvostettu käypään arvoon. Varojen arvonalennus on kirjattu tulokseen uudelleenjärjestelykuluihin. OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 12,6 12,6 0,0 Muu oma pääoma 228,5 281,0 -18,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 241,1 293,7 -17,9 Vähemmistöosuudet 10,1 9,6 5,0 Oma pääoma yhteensä 251,2 303,3 -17,2 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat 179,6 179,7 0,0 Muut pitkäaikaiset 4,5 5,2 -12,3 velat Pitkäaikaiset velat 184,1 184,8 -0,4 yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat 64,8 30,6 112,2 Muut lyhytaikaiset 607,3 643,1 -5,6 velat Varaukset 8,5 1,8 365,7 Lyhytaikaiset velat 680,6 675,5 0,8 yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 116,0 1 163,6 -4,1 LIITE 3 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1-3/ 1-3/ Muutos- 1-12/ MEUR 2007 2006 % 2006 Rahavirta ennen käyttöpääoman -4,3 25,2 114,2 muutosta Käyttöpääoman muutos *) -18,4 12,6 -16,1 Rahoituserät ja verot -8,6 -7,3 17,7 -33,2 Liiketoiminnan -31,2 30,6 65,0 nettorahavirta Pitkäaikaisten varojen -10,4 -17,4 -40,2 -108,9 lisäykset Pitkäaikaisten varojen 0,7 1,1 -36,4 23,2 vähennykset Rahavirta ennen -40,9 14,2 -20,8 rahoitusta Maksullinen osakeanti 0,0 0,5 2,9 Lyhytaikaisten lainojen 34,4 -1,7 -7,5 muutos **) Pitkäaikaisten lainojen - 29,8 29,8 nostot Pitkäaikaisten lainojen -0,2 - -0,5 takaisinmaksut Maksetut osingot - - -20,6 Rahoituksen 34,3 28,6 19,8 4,2 nettorahavirta Rahavarojen muutos -6,6 42,8 -16,5 Rahavarat kauden alussa 82,3 101,4 -18,8 101,4 Valuuttakurssien muutosten -0,3 -0,7 -64,1 -2,5 vaikutus Rahavarat kauden lopussa 75,4 143,5 -47,4 82,3 *) Käyttöpääoman muutos sisältää muutoksen myydyissä myyntisaamisissa. Vaikutus raportointikaudelle 1-3/2007 on 17,4 miljoonaa euroa rahavirtaa heikentävä ja raportointikaudelle 1- 3/2006 41,7 miljoonaa euroa rahavirtaa parantava. **) Lyhytaikaisten lainojen muutos raportointikaudella 1-3/2007 sisältää muutoksen liikkeeseenlasketuissa yritystodistuksissa nimellisarvoltaan 30 miljoonaa euroa. LIITE 4 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, MEUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma Vähemmis Oma pää- pääoma töosuu- oma det yhteensä Osake- Yli- Muut Muunto- Kerty- Yhteen- pää- kurssi- rahastot erot neet sä oma rahasto voitto- varat Oma 12,6 218,7 8,4 -1,9 55,8 293,7 9,6 303,3 pääoma 1.1. 2007 Osake- 0,0 0,0 0,0 0,0 pääoma n koro- tus Tytäryh- 0,3 0,3 0,3 tiöi- den pääoman suojaus Muunto- 0,3 0,3 0,2 0,5 erot Optio- 0,1 0,1 0,1 kulut Osingon- -6,3 -6,3 -6,3 jako Netto- -46,9 -46,9 0,3 -46,6 tulos Oma 12,6 218,7 8,4 -1,3 2,7 241,1 10,1 251,2 pääoma 31.3. 2007 Oma 12,4 216,0 8,4 -2,9 63,1 297,0 6,9 303,9 pääoma 1.1. 2006 Osake- 0,0 0,5 0,5 0,5 pääoman korotus Tytäryhtiöid 0,4 0,4 0,4 en pääoman suojaus Muuntoerot -0,4 -0,4 - -0,5 0,1 Optiokulut 0,5 0,5 0,5 Osingonjako -20,6 -20,6 -20,6 Nettotulos 2,1 2,1 0,0 2,1 s Oma 12,5 216,4 8,4 -2,9 45,1 279,5 6,7 286,3 pääoma 31.3.2006 LIITE 5 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto Kauden tulos x 100 (ROE)= Oma pääoma yhteensä, jakson alun ja lopun keskiarvo Sijoitetun pääoman tuotto (Tulos ennen veroja + korko- ja (ROI/ROCE) = rahoituskulut) x 100 Taseen loppusumma - korottomat velat, jakson alun ja lopun keskiarvo Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva jakson tulos Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä jakson aikana Tulos/osake (EPS) Emoyhtiön omistajille kuuluva jakson tulos Laimennusvaikutuksella = Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä jakson aikana + laimennusvaikutus osakkeiden lukumäärään Maksuvalmius Lyhytaikaiset varat (Current ratio) = Lyhytaikaiset velat Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä jakson lopussa LIITE 6 TUNNUSLUKUJA 1-3/ 1-3/ Muutos- 1-12/ 2007 2006 % 2006 Henkilöstö, keskimäärin 19 065 15 748 21,1 16 651 Bruttoinvestoinnit, 11,2 16,0 -30,0 116,9 MEUR Oman pääoman tuotto -16,8 0,7 4,8 (ROE), % Sijoitetun pääoman tuotto -10,3 1,8 9,1 (ROI/ROCE), % 12 edelliseltä kuukaudelta lasketut: Oman pääoman tuotto -12,7 14,3 4,8 (ROE), % Sijoitetun pääoman tuotto -2,9 16,0 9,1 (ROI/ROCE), % Tulos / osake (EPS), EUR -1,49 0,07 0,38 Laimennusvaikutuksella -1,47 0,07 0,37 oikaistu EPS Maksuvalmius (Current 1,2 1,2 1,2 ratio) Omavaraisuusaste, % 22,5 23,5 26,1 Nettovelkaantumisaste 0,7 0,3 0,4 Oma pääoma / osake, EUR 7,64 8,97 -14,8 9,31 Korolliset velat, MEUR 244,6 219,1 11,6 210,3 Korolliset nettovelat, 169,2 75,6 123,8 128,0 MEUR Korottomat velat, MEUR 620,1 714,6 -13,2 650,0 LIITE 7 PITKÄAIKAISIIN VAROIHIN TEHDYT ARVONALENNUKSET, 1-3/2007 MEUR Pitkäaikaisiin varoihin tehdyt arvonalennukset Aineettomat 4,2 hyödykkeet Aineelliset 3,0 hyödykkeet Sijoitukset 10,9 Pitkäaikaisiin varoihin tehdyt 18,1 arvonalennukset yhteensä Pitkäaikaisiin varoihin tehdyt arvonalennukset on kirjattu tulokseen uudelleenjärjestelykuluihin. LIITE 8 LIIKETOIMINTA-ALUEET , 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 MEUR Liikevaihto Päätelaitteet 767,2 808,0 3 512,1 Tietoliikenne- 185,3 173,1 772,3 järjestelmät Yhteensä 952,5 981,1 4 284,3 Segmentin liiketulos Päätelaitteet -36,9 15,9 68,4 Tietoliikenne- -4,7 4,6 22,4 järjestelmät Konsernin jakamattomat -10,8 -12,3 -46,8 kulut/tuotot Yhteensä -52,4 8,3 43,9 Vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatuista 30,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista sisältyy Päätelaitteet- liiketoiminta-alueen liiketulokseen 28,3 miljoonaa euroa, Tietoliikennejärjestelmät-liiketoiminta-alueen liiketulokseen 1,4 miljoonaa euroa ja konsernin jakamattomiin kuluihin 0,4 miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöiden tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3). Vuonna 2006 osakkuusyhtiöiden tulos oli -1,0 miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöiden tulos kohdistuu kokonaisuudessaan konsernin jakamattomiin kuluihin/tuottoihin. LIITE 9 ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT, MEUR 31.3. 31.3. Muutos- 31.12. 2007 2006 % 2006 MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET Takaukset 0,0 0,0 0,0 LEASINGVASTUUT Käyttöleasing, 42,1 42,2 -0,2 48,2 tuotantokoneet (ilman alv) Kiinteistöt 27,9 29,4 -5,1 27,6 (ilman alv) JOHDANNAISSOPIMUKSET Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus Nimellisarvo 280,3 283,6 -1,2 275,4 Käypä arvo -0,9 -3,1 -71,0 -5,1 Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus Nimellisarvo 39,9 26,9 48,3 35,5 Käypä arvo 0,3 0,2 50,0 0,3 Valuuttatermiinit, rahoituserien suojaus Nimellisarvo 150,8 132,2 14,1 131,1 Käypä arvo -0,0 -0,3 -100,0 -0,0 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Nimellisarvo 4,0 2,5 60,0 4,0 Käypä arvo 0,1 -0,1 0,1 Johdannaissopimukset on arvostettu käyttäen Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivänä julkistamia kursseja sekä markkinahintoja. Luvut sisältävät myös jo suljettuja positioita. LIITE 10 LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN TULOSLASKELMA, MEUR Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2007 2006 2006 2006 2006 LIIKEVAIHTO 952,5 1 104,6 1 169,1 1 029,6 981,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 1,3 -8,1 19,4 -6,5 12,6 Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 3,2 1,0 1,1 1,7 Liiketoiminnan kulut -957,0 -1 -1 -991,9 -968,2 070,9 151,0 Uudelleenjärjestelykulut -30,1 - - - - Poistot ja arvonalennukset -20,1 -22,0 -21,8 -20,1 -18,9 LIIKETULOS -52,4 6,9 16,6 12,2 8,3 % liikevaihdosta -5,5 0,6 1,4 1,2 0,8 Rahoitustuotot ja -kulut -6,4 -7,4 -6,2 -5,0 -5,1 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 TULOS ENNEN VEROJA -59,0 -0,8 10,1 7,0 2,9 Tuloverot 12,4 1,6 -3,4 -2,0 -0,8 KAUDEN TULOS -46,6 0,8 6,7 5,0 2,1 JAKAUTUMINEN Emoyhtiön omistajille -46,9 -0,3 5,9 4,4 2,1 Vähemmistölle 0,3 1,1 0,8 0,6 -0,0 -46,6 0,8 6,7 5,0 2,1 TASE, MEUR Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2007 2006 2006 2006 2006 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 38,8 45,4 47,8 49,4 48,2 Aineelliset hyödykkeet 227,3 245,0 263,6 242,1 238,2 Sijoitukset 2,6 13,7 14,0 14,0 14,0 Pitkäaikaiset saamiset 28,6 15,3 14,2 11,2 10,6 Pitkäaikaiset varat 297,4 319,4 339,6 316,7 311,0 yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 346,4 359,0 407,4 366,1 339,6 Lyhytaikaiset saamiset 390,1 402,9 518,1 447,9 425,7 Rahavarat 75,4 82,3 102,4 41,0 143,5 Myytävänä oleviksi 6,7 - - - - luokitellut varat Lyhytaikaiset varat 818,6 844,2 1 028,0 854,9 908,9 yhteensä VARAT YHTEENSÄ 1 116,0 1 163,6 1 367,6 1 171,7 1 219,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 Muu oma pääoma 228,5 281,0 279,9 272,9 267,1 Emoyhtiön omistajille 241,1 293,7 292,5 285,4 279,5 kuuluva oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuudet 10,1 9,6 7,9 7,0 6,7 Oma pääoma yhteensä 251,2 303,3 300,4 292,5 286,3 Pitkäaikaiset velat pääoma Pitkäaikaiset lainat 179,6 179,7 179,9 179,9 180,0 Muut pitkäaikaiset velat 4,5 5,2 4,3 4,1 3,7 Pitkäaikaiset velat 184,1 184,8 184,3 184,0 183,7 yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat 64,8 30,6 92,0 26,2 38,7 Muut lyhytaikaiset velat 607,3 643,1 788,3 666,3 708,9 Varaukset 8,5 1,8 2,5 2,7 2,5 Lyhytaikaiset velat 680,6 675,5 882,9 695,2 750,0 yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT 1 116,0 1 163,6 1 367,6 1 171,7 1 YHTEENSÄ 219,9 Henkilöstö keskimäärin 19 065 17 431 16 930 16 581 15 748 Bruttoinvestoinnit, MEUR 11,2 32,3 38,5 30,1 16,0 12 edelliseltä kk:lta -2,9 9,1 12,1 15,7 16,0 laskettu ROI/ROCE, % Tulos / osake (EPS), EUR -1,49 -0,01 0,19 0,14 0,07 Omavaraisuusaste, % 22,5 26,1 22,0 25,0 23,5 RAHAVIRTA, MEUR Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2007 2006 2006 2006 2006 Rahavirta ennen -4,3 23,8 36,8 28,4 25,2 käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos -18,4 30,7 13,7 -73,1 12,6 Rahoituserät ja verot -8,6 -11,6 -7,7 -6,6 -7,3 Liiketoiminnan -31,2 43,1 42,6 -51,3 30,6 nettorahavirta Pitkäaikaisten varojen -10,4 -18,2 -48,8 -24,5 -17,4 lisäykset Pitkäaikaisten varojen 0,7 16,4 1,5 4,2 1,1 vähennykset Rahavirta ennen rahoitusta -40,9 41,2 -4,7 -71,5 14,2 Maksullinen osakeanti 0,0 0,5 0,5 1,4 0,5 Lyhytaikaisten lainojen 34,4 -60,9 65,4 -10,3 -1,7 muutos Pitkäaikaisten lainojen - - - - 29,8 nostot Pitkäaikaisten lainojen -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 - takaisinmaksut Maksetut osingot - - - -20,6 - Rahoituksen nettorahavirta 34,3 -60,6 65,9 -29,7 28,6 Rahavarojen muutos -6,6 -19,3 61,1 -101,1 42,8 Rahavarat kauden alussa 82,3 102,4 41,0 143,5 101,4 Valuuttakurssien muutosten -0,3 -0,8 0,4 -1,4 -0,7 vaikutus Rahavarat kauden lopussa 75,4 82,3 102,4 41,0 143,5 LIIKETOIMINTA-ALUEET, MEUR Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2007 2006 2006 2006 2006 Liikevaihto Päätelaitteet 767,2 898,6 967,9 837,6 808,0 Tietoliikenne- järjestelmät 185,3 206,0 201,2 192,0 173,1 Yhteensä 952,5 1 104,6 1169,1 1 029,6 981,1 Segmentin liiketulos Päätelaitteet -36,9 13,2 18,6 20,7 15,9 Tietoliikenne- järjestelmät -4,7 5,7 8,8 3,2 4,6 Konsernin jakamattomat kulut/tuotot -10,8 -12,1 -10,8 -11,6 -12,3 Yhteensä -52,4 6,9 16,6 12,2 8,3 Vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatuista 30,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista sisältyy Päätelaitteet- liiketoiminta-alueen liiketulokseen 28,3 miljoonaa euroa, Tietoliikennejärjestelmät-liiketoiminta-alueen liiketulokseen 1,4 miljoonaa euroa ja konsernin jakamattomiin kuluihin 0,4 miljoonaa euroa. MAANTIETEELLISET ALUEET, Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ MEUR 2007 2006 2006 2006 2006 Liikevaihto Eurooppa 507,6 635,8 659,4 599,7 530,5 Aasia 231,2 260,3 307,2 272,8 253,8 Amerikka 213,6 208,5 202,4 157,1 196,8 Yhteensä 952,5 1 104,6 1 169,1 1 029,6 981,1 |
|||
|