2011-11-04 08:30:00 CET
2011-11-04 08:30:09 CET
REGULATED INFORMATION
Tiimari Oyj Abp - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
TIIMARI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2011
TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 04.11.2011 klo 09.30
TIIMARI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2011
OMAN PÄÄOMAN VAHVISTAMINEN KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ KOHENSI
MAKSUVALMIUTTA JA VAHVISTI OMAVARAISUUSASTETTA MERKITTÄVÄSTI
Syyskuussa 2011 toteutuneissa merkintäoikeusannissa sekä suunnatussa
osakeannissa yhtiön oma pääoma vahvistui nettomääräisesti 34,1 miljoonalla
eurolla nostaen omavaraisuusasteen 42,5 %:iin (4,2 % 30.6.2011) ja
nettovelkaantumisaste parantui 43,5 %:iin (1 417 % 30.6.2011).
Tiimari- konsernin 9 kuukauden liikevaihto oli 2,3 % alhaisempi kuin
vastaavalla jaksolla edellisenä vuotena. Kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 2,5 % korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Konsernin liiketulos oli edellisvuotta ja ennakoitua heikompi johtuen
ketjuvalikoimista poistuneiden tavaroiden poistomyynnistä ja häiriöistä
tavaroiden saatavuudessa ja riittävyydessä.
KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2011 LYHYESTI
- Liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 15,8 milj. euroa (15,4)
- Bruttokate oli 8,2 milj. euroa (8,1) ja bruttokate-% 52,2 % (52,8%)
- Käyttökate (EBITDA) oli -4,1 milj. euroa (-2,8)
- Liiketulos (EBIT) oli -4,6 milj. euroa (-3,6)
- Tulos ennen veroja oli -10,3 milj. euroa (-4,2)*
- Osakekohtainen tulos (EPS) oli euroa -0,50 (-0,24)*
KATSAUSKAUSI (9 KK) 2011 LYHYESTI
- Liikevaihto laski 2,3% ja oli 44,8 milj. euroa (45,9)
- Bruttokate oli 23,8 milj. euroa (26,1) ja bruttokate-% 53,1 % (56,9 %)
- Käyttökate (EBITDA) oli -11,9 milj. euroa (-6,9)
- Liiketulos (EBIT) oli -13,6 milj. euroa (-9,4)
- Tulos ennen veroja oli -20,3 milj. euroa (-10,9)*
- Osakekohtainen tulos (EPS) oli euroa -1,13 (-0,65)*
- Omavaraisuusaste oli 42,5 % (21,3 %)
- Nettovelkaantumisaste oli 43,5 % (237,6 %)
- Korolliset nettovelat olivat 13,5 milj. euroa (38,7 )
* Osakeantien seurauksena konsernituloslaskelman muihin rahoituskustannuksiin
kirjattiin IAS 32 ja 39 -standardien sekä IFRIC 19:n mukaisesti 4,9 miljoonan
euronmääräinen kertaluonteinen kustannuskirjaus. Kustannuksella ei ollut
kassavirtavaikutusta, rahavirtavaikutusta eikä vaikutusta konsernin omaan
pääomaan.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
1 000 euroa
7-9/11 7-9/10 Muutos% 1-9/11 1-9/10 Muutos% 1-12/10
LIIKEVAIHTO 15 763 15 382 2,5 % 44 825 45 866 -2,3 % 75 797
BRUTTOKATE 8 234 8 120 1,4 % 23 815 26 081 -8,7 % 43 834
KÄYTTÖKATE -4 098 -2 830 -44,8 % -11 891 -6 949 -71,1 % -2 571
(EBITDA)
LIIKETULOS -4 596 -3 620 -27,0 % -13 592 -9 352 -45,3 % -12 613
TULOS/OSAKE EUR -0,50 -0,24 -106,3 % -1,13 -0,65 -74,5 % -0,89
OMAVARAISUUSASTE 42,5 % 21,3 % 18,9 %
NETTOVELKAANTUMISA 43,5 % 237,6 % 208,5 %
STE
HENKILÖSTÖN LKM 635 568 11,8 % 592 579 2,2 % 591
KESKIM.
TIIMARIN NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Kolmannen vuosineljänneksen ennakoitua heikomman tuloskehityksen johdosta
Tiimari tarkentaa toisen vuosineljänneksen osavuotiskatsauksen yhteydessä
annettua Tiimarin liiketoiminnan käyttökate-ennustetta vuodelle 2011.
Arvioimme, että vuoden 2011 aikana Tiimari-liiketoiminnan kuukausittain
raportoitavan liikevaihdon laskutrendi taittuu ja, että Tiimari-liiketoiminnan
käyttökate koko vuodelta 2011 jää negatiiviseksi (2010: -1,3 milj. euroa) ja
merkittävästi viime vuotta alhaisemmaksi. Gallerixin liikevaihdon arvioidaan
kasvavan ja käyttökatteen olevan positiivinen sekä parempi kuin vuonna 2010
(2010: 0,1 milj. euroa).
Aiemmin yhtiö arvioi, että vuoden 2011 aikana Tiimari-liiketoiminnan
kuukausittain raportoitavan liikevaihdon laskutrendi taittuu ja, että
Tiimari-liiketoiminnan käyttökate koko vuodelta 2011 jää negatiiviseksi (2010:
-1,3 milj. euroa) ja viime vuotta alhaisemmaksi. Gallerixin liikevaihdon
arvioidaan kasvavan ja käyttökatteen olevan positiivinen sekä parempi kuin
vuonna 2010 (2010: 0,1 milj. euroa).
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI
Konsernin mittava rahoitusjärjestely saatettiin päätökseen kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Järjestelyn tuloksena yhtiön omavaraisuusaste parani
huomattavasti, vuosittaiset rahoituskulut vähenevät ja yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen saatiin uutta pääomaa. Palautuminen alkuvuoden haasteellisesta
rahoitustilanteesta vie kuitenkin muutaman kuukauden, jonka jälkeen yhtiön
toimintamallien odotetaan normalisoituvan.
Yhtiö aloitti uuden strategian asteittaisen toteuttamisen kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Heinäkuusta alkaen ostojen määrää Kaukoidästä
kasvatettiin, uusia kauppapaikkoja avattiin Suomessa neljä ja erityisesti
Tiimari-ketjun markkinointikonsepteja terävöitettiin. Useita vuoteen 2012
tähtääviä kehitysprojekteja käynnistettiin liittyen mm. tavararyhmähallintaan,
tuotevalikoimiin sekä uuteen myymäläkonseptiin. Gallerixissa jatkettiin uuden
strategian mukaista franchise-myymälöiden haltuunottoa.
Tiimari-segmentin laskeva myyntitrendi on taittumassa. Kolmannen
vuosineljänneksen loppupuolella elo-syyskuussa myynninkehitys oli positiivinen
lukuun ottamatta edellisvuonna mittavasti lanseerattua Juhla-valikoimaa, jonka
uudelleenfokusointi on tänä vuonna käynnissä. Edelleen asiakasmäärät Tiimarin
Suomen myymälöissä ovat olleet pääsääntöisesti kasvussa elokuusta lähtien.
Kokonaismyyntiä ja bruttokatetta ovat heikentäneet edelleen mm. häiriöt
tavaroiden saatavuudessa ja riittävyydessä sekä ketjuvalikoimista poistuneiden
tavaroiden poistomyynti. Poistomyynti jatkuu vuoden 2011 loppuun asti.
Gallerix-ketjun myyntitrendi jatkui positiivisena kolmannella
vuosineljänneksellä. Siihen vaikutti erityisesti yhtiön omien myymälöiden
määrän lisääntyminen.
Alkanut neljäs vuosineljännes on olennainen yhtiön koko vuoden menestymisen
kannalta. Yhtiön koko vuoden liikevaihdosta noin 40 % kertyy tavanomaisesti
neljännen vuosineljänneksen sesonkien (mm. Halloween ja joulu) aikana.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Katsauskauden liikevaihtoa ja tuloskehitystä tarkasteltaessa on huomioitava
Tiimarin liikevaihtoon ja tuloskehitykseen suuresti vaikuttava toiminnan
kausivaihtelu. Historiallisesti Tiimari-konsernin tulos on ollut
kausivaihtelusta johtuen kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
tappiollinen ja neljännen vuosineljänneksen tulos vastaavasti selvästi
voitollinen.
Liikevaihto katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 laski 2,3 % ja oli 44,8 milj.
euroa (45,9). Liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi 2,5 % ja oli
15,8 milj. euroa (15,4). Konsernin laskussa ollut liikevaihtotrendi osoittaa
taittumisen merkkejä. Kahden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto on
kasvanut 5,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Katsauskauden 1.1. - 30.9.2011 bruttokate laski ja oli 23,8 milj. euroa (26,1)
ja 53,1 % (56,9 %). Kolmannen vuosineljänneksen bruttokate-% oli 52,2 % (52,8
%). Bruttokatetta ovat heikentäneet edelleen mm. häiriöt tavaroiden
saatavuudessa ja riittävyydessä sekä ketjuvalikoimista poistuneiden tavaroiden
poistomyynti. Poistomyynti jatkuu vuoden 2011 loppuun asti.
Käyttökate katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 laski ja oli -11,9 milj. euroa
(-6,9). Konsernin käyttökate kolmannella vuosineljänneksellä oli -4,1 milj.
euroa (-2,8). Tiimari-konsernin merkittävimmät kustannuserät muodostuvat
henkilöstökustannuksista ja vuokrakustannuksista, jotka ovat muodostaneet noin
80 % konsernin kiinteistä kustannuksista. Konsernin kiinteät kustannukset
katsauskaudella 1.1 - 30.9.2011 kasvoivat noin 8 % ja henkilöstökustannukset
noin 10 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Gallerixin
henkilöstökustannukset vuoden 9 ensimmäisen kuukauden aikana kasvoivat noin 42
% johtuen omien liikkeiden määrän kasvusta. Tiimari-segmentin kiinteät
kustannukset kasvoivat noin 4,7 %.
Liiketulos katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 laski ja oli -13,6 milj. euroa
(-9,4). Konsernin liiketulos heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä ja oli
-4,6 milj. euroa (-3,6).
Nettorahoituskulut katsauskaudelta 1.1. - 30.9.2011 olivat -6,7 milj. euroa
(-1,6). Kolmannella vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat -5,7 milj.
euroa (-0,6) sisältäen konsernin muihin rahoituskuluihin osakeantien johdosta
IAS 32 ja 39 -standardien sekä IFRIC 19:n mukaisesti kirjatun kertaluonteisen
4,9 miljoonan euronmääräisen kustannuksen, jolla ei kuitenkaan ollut
rahavirtavaikutusta eikä vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Kustannus
vaikutti kuitenkin tulokseen ennen veroja, katsauskauden tulokseen sekä
tulosperusteisiin tunnuslukuihin. Tulos katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 oli
-20,3 milj. euroa (-10,7) ja osakekohtainen tulos -1,13 euroa (-0,65).
Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,50 euroa (-0,24).
Tiimarin katsauskauden 1.1. - 30.9.2011 liiketulokseen sisältyi kertaluontoisia
kustannuksia yhteensä noin 1,6 milj. euroa (2,95). Kertaluontoisista kuluista
1,4 milj. euroa kohdistui yhtiön käyttökatteeseen ja 0,2 milj. euroa
poistoihin. Lisäksi yhtiön rahoituskuluihin vaikutti osakeantien johdosta IAS
32 ja 39 -standardien sekä IFRIC 19:n mukaisesti kirjattu kertaluonteinen 4,9
miljoonan euron määräinen kustannus.
Tiimarin kolmannen vuosineljänneksen käyttökatteeseen sisältyi kertaluontoisia
kustannuksia yhteensä noin 0,5 milj. euroa (2,95). Kertaluontoisista kuluista
0,3 milj. euroa liittyi tapaturmavakuutuksen tasoitusmaksuun, 0,1 milj euroa
yhtiön johdossa tapahtuneiden henkilömuutosten johdosta syntyneisiin
kustannuksiin ja 0,1 milj. euroa Gallerix franchise-myymälöiden liiketoiminnan
siirroista syntyneisiin kustannuksiin. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen
vaikutti osakeantien johdosta IAS 32 ja 39 -standardien sekä IFRIC 19:n
mukaisesti muihin rahoituskuluihin kirjattu kertaluonteinen 4,9 miljoonan euron
määräinen kustannus.
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
Tiimari-konserniin kuuluu kaksi johtavaa vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja
Gallerix, joita seurataan erillisinä segmentteinä. Lisäksi omana Muut toiminnot
-segmenttinä seurataan konsernin jakamattomia yhteisiä kustannuksia (mm.
ylimmän johdon kustannuksia).
TIIMARI
Tiimari-segmenttiin kuuluvat kaikki Tiimari-konseptin mukaiset myymälät
Suomessa ja Baltiassa. Segmentin katsauskauden 1.1.- 30.9.2011 liikevaihto
laski 7,3 % ja oli 34,1 milj. euroa (36,8). Tiimari-segmentin bruttokate
katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 oli 19,0 milj. euroa (22,4) eli 55,6 % (60,9
%) liikevaihdosta. Alkuvuoden vertailukautta heikompi bruttokate- % aiheutui
myynnin jakauman muutoksista, korkeammista toteutuneista ostohinnoista ja
samanaikaisesti mm. poistomyyntien johdosta laskeneista myyntihinnoista.
Kolmannella vuosineljänneksellä Tiimari-segmentin liikevaihto oli 12,2 milj.
euroa (12,5) ja bruttokate oli 6,7 milj. euroa (7,0) eli 55,1 % (56,0 %)
liikevaihdosta.
Tiimari-segmentin käyttökate laski ja oli katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011
-10,5 milj. euroa (-5,6). Tiimari-segmentin käyttökate kolmannella
vuosineljänneksellä oli -3,2 milj. euroa (-2,3). Tiimari-segmentin liiketulos
katsauskaudella laski ja oli -11,6 milj. euroa (-7,2). Tiimari-segmentin
liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli -3,5 milj. euroa (-2,9).
Käyttökatteeseen ja liiketulokseen vaikutti heikentävästi myynnin lasku
suhteessa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon sekä samanaikaisesti heikentynyt
suhteellinen katetaso.
Tiimari-myymälöitä oli 30.9.2011 yhteensä 191 (185), joista Suomessa 172 (166).
GALLERIX
Gallerix-segmenttiin kuuluvat Gallerix-konseptin mukaiset myymälät Ruotsissa.
Gallerixin strategiana on lisätä omien Gallerix-myymälöiden määrää ja siten
kasvattaa myymäläkohtaista myyntiä, yhtenäistää myymälöiden tuotevalikoimia ja
lisätä keskitettyjen ostojen osuutta ketjujen kokonaisostoista sekä tätä kautta
parantaa koko ketjun kannattavuutta. Gallerixin omien myymälöiden määrä
30.9.2011 oli 35 myymälää (30.9.2010 yht. 11, 31.12.2010 yht.14) ja
franchising-yrittäjillä yht. 48 myymälää.
Muutoksen myötä Gallerix-segmentin liikevaihto ja bruttokate ovat kehittyneet
myönteisesti, mutta samalla myös henkilökulut, vuokrakulut sekä käyttöpääoma
ovat kasvaneet.
Gallerix-segmentin liikevaihto katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 kasvoi 18,4 %
ja oli 10,7 milj. euroa (9,1). Gallerix-segmentin vähittäiskauppojen
vertailukelpoinen myynnin kehitys paikallisessa valuutassa oli vuoden
ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 1,9 %. Gallerix-segmentin liikevaihto
kolmannella vuosineljänneksellä oli 3,6 milj. euroa (2,9).
Gallerix-segmentin bruttokate parani ja oli 4,8 milj. euroa (3,6)
katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 eli 44,9 % (39,9 %) liikevaihdosta.
Bruttokatteen paraneminen johtui pääasiassa omien myymälöiden määrän kasvusta
ja franchise- myymälöiden määrän laskusta. Gallerix-segmentin bruttokate
kolmannella vuosineljänneksellä oli 1,5 milj. euroa (1,1) eli 42,4 % (37,5 %)
liikevaihdosta.
Gallerix-segmentin käyttökate katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 oli -0,7 milj.
euroa (-0,3). Käyttökatteen heikkeneminen johtui franchise-myymälöiden
hankintaan ja haltuunottoon liittyvistä kustannuksista. Gallerix-segmentin
käyttökate kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,7 milj. euroa (-0,3).
Gallerix-segmentin liiketulos heikkeni ja oli -1,2 milj. euroa (-1,0)
katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 eli -11,6 % (-10,6 %) liikevaihdosta.
Gallerix-segmentin liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,9 milj.
euroa (-0,5).
MUUT TOIMINNOT
Muina toimintoina raportoidaan konsernin yhteiset kustannukset ja ylin johto
(hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja). Kaikki liiketoimintojen
ohjaukseen liittyvä toiminta- ja henkilöstökustannukset olivat katsauskaudella
1.1. - 30.9.2011 suoraan segmenteissä. Muihin toimintoihin ei ole kirjattu
kaudella myöskään liikevaihtoa. Muiden toimintojen kustannukset laskivat
edelliseen vuoden vastaavaan katsauskauteen nähden ja olivat 0,8 milj. euroa
(1,2). Kolmannella vuosineljänneksellä kustannukset olivat 0,17 milj. euroa
(0,25).
TASE, RAHOITUSASEMA JA RAHAVIRTA
Yhtiö järjesti kolmannella vuosineljänneksellä suunnatun osakeannin ja
merkintäoikeusannin, jotka vahvistivat konsernin omaa pääomaa nettomääräisesti
34,1 milj. eurolla. Merkintäoikeusannissa merkittyjen osakkeiden
merkintämaksuista 10,0 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja 3,0 miljoonaa
euroa kuittaamalla yhtiön velkoja. Suunnatun annin tuloksena yhtiön korollinen
velka pieneni 21,9 miljoonaa euroa. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjattiin
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Konsernin omavaraisuusaste vahvistui
ja oli 30.9.2011 42,5 % verrattuna 18,9 %:iin 31.12.2010. Konsernin oma pääoma
30.9.2011 oli 31,1 miljoonaa euroa verrattuna 12,5 milj. euroon 31.12.2010.
Omaa pääomaa pienensi osaltaan katsauskauden 1.1. - 30.9.2011 tappio. Oma
pääoma per osake 30.9.2011 oli 0,08 euroa verrattuna 0,76 euroon 31.12.2010.
Konsernin pitkäaikaiset varat 30.9.2011 olivat 44,2 milj. euroa ja ne laskivat
1,6 milj. eurolla verrattuna 45,8 milj. euroon 31.12.2010 pääosin suunnitelman
mukaisten poistojen johdosta.
Konsernin nettokäyttöpääoma 30.9.2011 oli 6,7 milj. euroa verrattuna -1,6 milj.
euroon 31.12.2010. Liiketoiminnan kausivaihtelu vaikuttaa nettokäyttöpääomaan
siten, että sen määrä nousee vuoden aikana ja pienenee tilikauden päättymiseen
mennessä. Kausivaihtelusta johtuen nettokäyttöpääoma ei ole vertailukelpoinen
31.12.2010 tilanteeseen.
Konsernin pitkäaikaiset velat 30.9.2011 olivat 8,0 milj. euroa ja ne laskivat
13,7 milj. eurolla verrattuna 21,6 milj. euroon 31.12.2010. Pitkäaikaisia
velkoja vähensi erityisesti suunnatulla osakeannilla syyskuussa 2011
takaisinmaksetut pitkäaikaiset korolliset rahoituslaitoslainat 11,0 miljoonaa
euroa. Konsernin lyhytaikaiset velat 30.9.2011 olivat yhteensä 34,1 miljoonaa
euroa verrattuna 31,9 miljoonaan euroon 31.12.2010. Pitkäaikaiset korolliset
velat vähenivät yhteensä -14,0 milj. euroa. Lyhytaikaiset korolliset velat
kasvoivat pääasiassa kausiluonteisesti kasvavan käyttöpääoman rahoitukseen
nostetun kausirahoituksen kasvun johdosta 5,7 miljoonalla eurolla 17,4 milj.
euroon verrattuna 11,7 milj. euroon 31.12.2010.
Konsernin korollinen nettovelka 30.9.2011 oli 13,5 milj. euroa verrattuna 26,0
milj. euroon 31.12.2010. Korolliset nettovelat pienenivät erityisesti
syyskuussa 2010 toteutetun suunnatun osakeannin johdosta, jolla konvertoitiin
pitkä- ja lyhytaikaisia velkoja omaan pääomaan yhteensä 21,9 milj. eurolla.
Konsernin nettovelkaantumisaste 30.9.2011 oli 43,5 % verrattuna 208,5 %:iin
31.12.2010.
Yhtiön syyskuussa 2011 toteutetun rahoitusjärjestelyn yhteydessä uudistetun
pankkirahoitussopimuksen mukaiset ehdot täyttyivät 30.9.2011. Osapuolet ovat
sopineet, että rahoitussopimuksen mukaisten kovenanttien tasot vuosille 2011 -
2014 sovitaan 31.12.2011 mennessä.
Vahvistaakseen rahoitusasemaansa Gallerix sopi kolmannella vuosineljänneksellä
noin 0,3 milj. euron määräisestä vieraan pääoman ehtoisesta lisärahoituksesta.
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 oli -21,3 milj. euroa
(-15,1). Liiketoiminnan rahavirran negatiivisuuteen vaikuttivat erityisesti
liiketoiminnan tappiollisuus sekä käyttöpääoman muutos. Investointien rahavirta
katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 oli -0,2 milj. euroa (-0,7). Rahoituksen
rahavirta katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 oli 25,7 miljoonaa euroa (15,3).
Syyskuussa 2011 toteutetussa merkintäoikeusannissa merkittiin yhtiön uusia
osakkeita yhteensä 13,0 milj. eurolla ja suunnatussa osakeannissa, jolla
takaisin maksettiin yhtiön korollisia velkoja, yhteensä 21,9 miljoonalla
eurolla. Syyskuussa toimeenpannun merkintäoikeusannin ansiosta rahavarat
kasvoivat 4,2 milj. eurolla 5,8 miljoonaan euroon verrattuna 1,6 miljoonaan
euroon 31.12.2010.
Yhtiön 30.9.2011 voimassa olleen rahoituslaitoslainasopimuksen mukaisia
luottolimiittejä oli 30.9.2011 käyttämättä yhteensä 0,2 milj. euroa. Yhtiö on
10.6.2011 tiedottanut harkitsevansa ja tutkivansa Gallerix-liiketoiminnan
mahdollista myyntiä rahoitustilanteensa parantamiseksi.
INVESTOINNIT
Katsauskaudella ei tehty merkittäviä investointeja. Investoinnit konsernissa
katsauskaudella oli 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
Tiimari-segmentin investoinnit katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 olivat 0,1
milj. euroa (0,5) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,1 milj. euroa (0,2).
Gallerix-segmentin investoinnit katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 olivat 0,1
milj. euroa (0,0) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,0 milj. euroa (0,0).
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstö katsauskaudella 1.1. - 30.9.2011 oli keskimäärin 592
(582). Luvut on muutettu vastaamaan kokoaikaista työvoiman määrää. Suurin osa
myymälähenkilöstöstä on osa-aikaisia. Tiimari Retail Oy on konsernin suurin
työllistäjä ja sen henkilöstön määrä 30.9.2011 oli 470 (440).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Tiimarin osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsinki Oyj:ssä.
Osakkeen päätöskurssi 30.9.2011 oli 0,10 euroa (1,28) ja yhtiön markkina-arvo
oli 40,4 milj. euroa (21,1). Yhtiön osakepääoma 30.9.2011 oli 7.686.200 euroa
ja osakkeiden määrä 404.275.522. Syyskuussa 2011 toteutetuissa
merkintäoikeusannissa ja suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä
387.800.767 uutta yhtiön osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjattiin
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, joten osakepääoma pysyi
muuttumattomana. Yhtiön hallussa ei katsauskauden lopussa ollut omia osakkeita.
TIIMARI OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 1.7.2011 (tiedote
1.7.2011 www.tiimari.com)
Tiimari Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011 päätti valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 428.969.771 uuden osakkeen antamisesta kahdella
osakeannilla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus vastasi noin 2.600
prosenttia yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärästä valtuutuksen
päätöshetkellä. Valtuutus myönnettiin yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen sekä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja se kattoi
yhtiön10.6.2011 julkaistuun rahoitusjärjestelysuunnitelmaan liittyvät
osakeannit, jotka toteutettiin syyskuussa 2011.
Ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011 päätti myös valita yhtiön hallitukseen Hannu
Ryöppösen, Juha Mikkosen, Alexander Rosenlewin, Benedict Wreden ja Mia Åbergin.
Päätös hallituksen kokoonpanomuutoksesta oli ehdollinen ja edellytti, että
yhtiö toteuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen 1.7.2011 hallitukselle myöntämän
osakeantivaltuutuksen mukaiset osakeannit 31.10.2011 mennessä.
OSAKEANNIT
Ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 1.7.2011 saamansa valtuutuksen nojalla Tiimari
Oyj Abp:n hallitus päätti 30.8.2011 enintään 14,8 milj. euron
merkintäoikeusannin sekä enintään noin 23,8 milj. euron suunnatun osakeannin
järjestämisestä ja niiden ehdoista. Merkintäoikeusannissa uusia osakkeita
merkittiin 13,0 milj. eurolla ja suunnatussa osakeannissa 21,9 milj. eurolla.
Yhtiön osakkeiden määrä ennen osakeanteja oli 16.474.755 ja osakeantien jälkeen
404.275.522 (tiedote 27.9.2011 www.tiimari.com).
HALLITUS
Ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011 päätti ehdollisesti valita yhtiön
hallitukseen Hannu Ryöppösen, Juha Mikkosen, Alexander Rosenlewin, Benedict
Wreden ja Mia Åbergin. Päätöksen ehdollisuus poistui ja hallituksen
kokoonpanomuutos tuli voimaan 29.9.2011. Uusi hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja
varapuheenjohtajaksi Juha Mikkosen. Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi
Alexander Rosenlew ja Mia Åberg. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin
puheenjohtajaksi Juha Mikkonen ja jäseniksi Benedict Wrede ja Mia Åberg.
JOHTO
Yhtiön hallitus nimitti Tiimarin uudeksi toimitusjohtajaksi 17.5.2011 alkaen
MBA Niila Rajalan (s. 1964). Talousjohtaja Kai Järvikare lopetti Tiimari Oyj
Abp:n palveluksessa 31.8.2011 (tiedote 13.6.2011 www.tiimari.com). Yhtiön
hallitus nimitti 12.9.2011 KTM Jarmo Kanervon (s. 1954) Tiimari Oyj Abp:n vt.
talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Nimitys tehtiin väliaikaisena,
kunnes yhtiö on saanut
rekrytoitua uuden talousjohtajan vakituiseen työsuhteeseen. Yhtiön hallitus
päätti 25.10.2011 vakinaistaa Jarmo Kanervon työsuhteen yhtiön talousjohtajana.
LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen, taloudelliseen asemaan sekä
rahavirtoihin vaikuttavat useat liiketoimintaan liittyvät epävarmuustekijät.
Pääasialliset lähiajan riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:
-- yhtiön strategian tai sen toteutuksen epäonnistuminen voi heiketä yhtiön
kasvua ja kannattavuutta tulevaisuudessa sekä vaarantaa liiketoiminnan
jatkuvuuden
-- epäonnistuminen liiketoiminnan, myynnin ja kannattavuuden
kehittämistoimenpiteissä uuden liiketoimintasuunnitelman mukaisesti
-- epäonnistuminen kuluttajien odotuksia vastaavien valikoimapäätösten
tekemisessä ja myymäläkonseptiuudistuksissa
-- tulojen ja rahavirtojen kausivaihtelut
-- valuuttakurssien vaihtelut
-- tuotteiden saatavuuteen ja toimitusketjun toimivuuteen liittyvät häiriöt
(logistiikka ja tavaravirtariskit)
-- yhtiön altistuminen liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumiselle
-- yleisen taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen yhtiön
maantieteellisellä toimialueella
-- yleisen korkotason muutokset
-- epäonnistuminen likviditeetti ja jälleenrahoitusriskien hallinnoinnissa
Yhtiön liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu tarkemmin
yhtiön 30.8.2011 päivätyissä merkintäoikeusantia ja suunnattua osakeantia
varten laadituissa perusesitteessä ja arvopaperiliitteissä sekä vuoden 2010
tilinpäätöksessä, joissa esitetyissä riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia
muutoksia.
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiön hallitus nimitti 12.9.2011 KTM Jarmo Kanervon yhtiön vt.
talousjohtajaksi ja päätti 25.10.2011 vakinaistaa Jarmo Kanervon työsuhteen.
Yhtiö ja yhtiön päärahoittajapankki ovat sopineet, että yhtiön 31.12.2011
päättyvää tilikautta sekä tulevia tilikausia koskevien rahoituskovenanttien
tasot määritellään osapuolten kesken 31.12.2011 mennessä.
Hallitus
Tiimari Oyj Abp
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Niila Rajala, +358 (0)3 812911, niila.rajala@tiimari.fi
talousjohtaja Jarmo Kanervo, +358 (0)3 812911, jarmo.kanervo@tiimari.fi
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tiimari.com
LIITETIEDOT 1.1.2011 - 30.9.2011
Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin
vaatimuksia. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön vuoden 2010
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja
IFRIC-tulkintoja. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole
ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä
vuositilinpäätöksessä.
IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää Tiimarin
johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat sekä
taseen laadintahetken varojen ja velkojen että tilikauden tuottojen ja kulujen
määriin. Vaihto-omaisuuden arvostus perustuu säännönmukaiseen inventointiin,
joka on tavaravirtaprosessinhallinnan perusta. Myymälät eivät pääsääntöisesti
tilaa tavaroita suoraan vaan ne tapahtuvat automaattitäydennyksinä
logistiikkajärjestelmän toimesta. Aikaan perustuvista mekaanisista
alaskirjauksista (30 kk vanhat 25 %, 36 kk vanhat 50 % ja 42 kk vanhat 100 %)
luovuttiin vuoden vaihteen jälkeen siirryttäessä kokonaisvaltaiseen tuotteen
elinkaaren hallintaan systemaattisessa tavaravirtaprosessissa. Tarvittaessa
tehdään yksittäisiä arvostuskorjauksia.
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa joudutaan käyttämään
lisäksi harkintaa. Arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken
näkemyksiin, ne sisältävät tästä syystä riskejä ja epävarmuustekijöitä.
Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja
taseen luvut ovat konsernilukuja. Yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta, koska tiedotteen luvut ovat
pyöristettyjä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
TULOSLASKELMA
1 000 euroa 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
LIIKEVAIHTO 15 763 15 382 44 825 45 866 75 797
Materiaalit ja palvelut -7 529 -7 262 -21 010 -19 785 -31 963
Bruttokate 8 234 8 120 23 815 26 081 43 834
Bruttokate -% 52 % 53 % 53 % 57 % 58 %
Liiketoiminnan muut tuotot 36 248 835 1 184 961
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -5 808 -4 365 -16 039 -14 506 -20 544
Säännönmukaiset poistot -498 -739 -1 701 -2 351 -3 124
Arvonalennukset 0 -52 0 -52 -6 918
Liiketoiminnan muut kulut -6 561 -6 833 -20 502 -19 708 -26 822
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETULOS -4 596 -3 620 -13 592 -9 352 -12 613
Liiketulos -% -29 % -24 % -30 % -20 % -17 %
Rahoitustuotot 0 28 629 214 266
Rahoituskulut -5 665 -605 -7 376 -1 767 -2 499
--------------------------------------------------------------------------------
Nettorahoituskulut -5 665 -577 -6 747 -1 553 -2 233
TULOS ENNEN VEROJA -10 261 -4 198 -20 338 -10 905 -14 845
Tuloverot 15 164 43 251 192
--------------------------------------------------------------------------------
KATSAUSKAUDEN TULOS -10 245 -4 034 -20 295 -10 654 -14 653
================================================================================
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat -10 245 -4 034 -20 295 -10 654 -14 653
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu
osakekohtainen tulos:
laimennettu ja laimentamaton
Yhteensä -0,50 -0,24 -1,13 -0,65 -0,89
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
KATSAUSKAUDEN TULOS -10 245 -4 034 -20 295 -10 654 -14 653
Muuntoerot -17 191 -117 544 656
Katsauskauden laaja tulos
verojen jälkeen -10 262 -3 843 -20 412 -10 110 -13 997
================================================================================
Katsauskauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -10 262 -3 843 -20 412 -10 110 -13 997
KONSERNITASE
1 000 euroa
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
VARAT
Liikearvo 25 809 32 702 25 877
Muut aineettomat hyödykkeet 14 827 15 803 15 496
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 391 4 529 4 275
Muut rahoitusvarat 104 105 104
Saamiset 5 0 5
Laskennalliset verosaamiset 29 29 29
---------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 44 165 53 167 45 785
Vaihto-omaisuus 19 556 17 499 14 435
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 633 3 426 4 168
Rahavarat 5 777 2 301 1 626
---------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 28 966 23 226 20 229
VARAT YHTEENSÄ 73 131 76 392 66 013
=================================
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7 686 7 686 7 686
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 57 116 23 011 23 011
Muuntoerot -124 -119 -7
Kertyneet voittovarat -33 588 -14 290 -18 229
---------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 090 16 288 12 461
VELAT
Laskennalliset verovelat 5 655 5 678 5 740
Korolliset velat 1 850 22 194 15 859
Varaukset 449 31 31
---------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 954 27 903 21 630
Korolliset velat 17 436 18 812 11 743
Ostovelat ja muut velat 16 471 13 389 20 180
Varaukset 180 0 0
---------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 34 088 32 201 31 923
VELAT YHTEENSÄ 42 042 60 104 53 553
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 73 131 76 392 66 013
=================================
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1 000 euroa
1-9/201 1-9/201 1-12/201
1 0 0
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -20 295 -10 654 -14 653
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 701 2 403 10 043
Käyttöomaisuuden realisointivoitto (-) ja tappio -8 7
(+)
Rahoitustuotot ja -kulut 6 746 1 554 2 247
Verot -43 -251 -192
Muut oikaisut 10 39 77
Käyttöpääoman muutos:
Vaihto-omaisuuden muutos -5 195 -2 260 834
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 499 464 472
Lyhytaikaisten liikevelkojen muutos -3 707 -5 491 501
Varausten muutos 599
Maksetut korkokulut -553 -611 -1 018
Saadut osingot 4 5
Saadut korkotuotot 1 7 13
Muut rahoituserät -970 -273 -782
Maksetut verot -95 -59 -8
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -21 305 -15 127 -2 459
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin -246 -512 -665
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 8 1 2
luovutustulot
Myönnetyt lainat -202
Lainasaamisten takaisinmaksu -202
Sijoitusten myyntituotot 1
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -238 -713 -864
Rahoituksen rahavirrat
Maksullinen osakeanti (netto) 9 255
Lyhytaikaisten lainojen nostot 14 536 8 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 000 9
Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 000
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 7 500 2 133
Leasingvelkojen takaisinmaksut -87 -193 -241
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta 25 704 15 316 1 892
Rahavarojen muutos 4 161 -524 -1 431
Rahavarat 1.1. 1 626 3 024 3 024
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -10 -198 34
Rahavarat katsauskauden lopussa 5 777 2 302 1 626
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1 000 euroa
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
--------------------------------------------------------------------------------
-
Osakep Sijoitetun vapaan Muunto Kertyneet Yhteens
ääoma oman pääoman erot voittovara ä
rahasto t
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2010 7 686 23 011 -663 -3 667 26 366
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden
--------------------------------------------------------------------------------
laaja tulos 544 -10 654 -10 110
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen 31 31
palkitseminen
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.9.2010 7 686 23 011 -119 -14 290 16 287
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2011 7 686 23 011 -7 -18 229 12 461
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden
--------------------------------------------------------------------------------
laaja tulos -117 -20 295 -20 412
--------------------------------------------------------------------------------
Suunnattu anti 21 850 21 850
--------------------------------------------------------------------------------
Merkintäoikeusanti 13 052 13 052
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeanteihin liittyvät -797 -797
kulut
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeantien lasken. 4 870 4 870
kulu (IAS 32 ja 39,
IFRIC 19)
--------------------------------------------------------------------------------
VPOL-lainan opo-osuus 56 56
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteinen 10 10
palkitseminen
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.9.2011 7 686 57 116 -124 -33 588 31 090
--------------------------------------------------------------------------------
SEGMENTTIKOHTAISET
TIEDOT
LIIKEVAIHTO
1 000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tiimari 12 191 12 540 34 142 36 840 61 924
Gallerix 3 576 2 877 10 738 9 066 13 914
Muut toiminnot 0 47 0 356 376
Sisäiset -3 -82 -54 -396 -416
Konserni 15 763 15 382 44 825 45 866 75 797
KÄYTTÖKATE (EBITDA)
1 000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tiimari -3 244 -2 299 -10 476 -5 580 -1 330
Gallerix -683 -284 -677 -293 135
Muut toiminnot -171 -247 -737 -1 076 -1 376
Konserni -4 098 -2 830 -11 891 -6 949 -2 571
LIIKETULOS
1 000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tiimari -3 525 -2 869 -11 556 -7 240 -10 435
Gallerix -884 -473 -1 246 -962 -724
Muut toiminnot -186 -279 -789 -1 150 -1 455
Konserni -4 596 -3 621 -13 592 -9 352 -12 613
POISTOT JA
ARVONALENTUMISET
1 000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tiimari 281 570 1 080 1 660 9 105
Gallerix 201 189 569 669 859
Muut toiminnot 15 32 52 74 79
Konserni 498 791 1 701 2 403 10 042
INVESTOINNIT
1 000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tiimari 82 206 104 475 622
Gallerix 2 30 138 32 33
Muut toiminnot 0 0 0 10 10
Konserni 84 236 242 517 665
LIIKEVAIHTO
MARKKINA-ALUEITTAIN
1 000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Suomi 11 481 11 827 32 152 34 559 58 384
Ruotsi 3 579 2 874 10 786 9 371 14 258
Muut maat 703 681 1 887 1 936 3 156
Konserni 15 763 15 382 44 825 45 866 75 797
AINEETTOMAT
PITKÄAIKAISET VARAT
1 000 euroa 30.9.2011 30.9.201 31.12.2010
0
Kirjanpitoarvo 1.1. 41 373 49 401 49 402
Tilikauden -158 585 777
muuntoerot
Lisäykset 85 134 184
Poistot ja -855 -1 615 -8 879
arvonalennukset
Vähennykset ja 192 0 -111
siirrot
KIRJANPITOARVO 40 637 48 505 41 373
KAUDEN LOPUSSA
AINEELLISET
PITKÄAIKAISET VARAT
1 000 euroa 30.9.2011 30.9.201 31.12.2010
0
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 275 4 904 4 904
Tilikauden -19 50 262
muuntoerot
Lisäykset 157 373 481
Poistot ja -826 -788 -1 131
arvonalennukset
Vähennykset ja -196 -10 -241
siirrot
KIRJANPITOARVO 3 391 4 529 4 275
KAUDEN LOPUSSA
VARAUSTEN MUUTOKSET 1.1.2011 Varausten Käytetyt 30.9.2011
lisäykset varaukset
Varausten muutokset,
pitkäaikaiset
Muut varaukset (liikkeiden 31 418 0 449
vuokrat, henkilöstö)
Varausten muutokset,
lyhytaikaiset
Muut varaukset (liikkeiden 0 317 -137 180
vuokrat, henkilöstö)
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 31 735 -137 629
LIIKETOIMINNAN
TUNNUSLUVUT
2011 2010 2011 2010 2010
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Liikevaihto 15 763 15 382 44 825 45 866 75 797
Käyttökate (EBITDA) -4 098 -2 829 -11 891 -6 949 -2 571
Liiketulos -4 596 -3 620 -13 592 -9 352 -12 613
Katsauskauden tulos -10 245 -4 034 -20 295 -10 654 -14 653
Tulos / osake, EUR -0,50 -0,24 -1,13 -0,65 -0,89
Oma pääoma / osake, 0,08 0,99 0,76
EUR
Omavaraisuusaste 42,5 % 21,3 % 18,9 %
Nettovelkaantumisast 43,5 % 237,6 % 208,5 %
e
Nettokäyttöpääoma 6 718 7 536 -1 551
Operatiivinen -20 540 -13 558 -1 429
kassavirta
Korolliset 13 509 38 705 25 976
nettovelat
Taseen loppusumma 73 131 76 392 66 013
Osakkeita 20 690 16 475 17 895 16 475 16 475
keskimäärin (1000
kpl)
EHDOLLISET VELAT
--------------------------------------------------------------------------------
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Lainat, joille on
--------------------------------------------------------------------------------
annettu vakuuksia 17 035 25 000 11 632
--------------------------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitykset 31 137 31 137 31 137
--------------------------------------------------------------------------------
Pantatut osakeomistukset 1 476 1 476
--------------------------------------------------------------------------------
Muut omat vastuut:
--------------------------------------------------------------------------------
Pankkitakausvastuut 2 714 2 758 2 891
--------------------------------------------------------------------------------
Muut vastuut 5 5 5
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Leasingvuokravastuut:
--------------------------------------------------------------------------------
Yhden vuoden kuluessa 22 55 80
--------------------------------------------------------------------------------
Yli vuoden kuluessa 25 38 48
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
MUUT VUOKRAVASTUUT
--------------------------------------------------------------------------------
Yhden vuoden kuluessa 14 965 13 822 15 534
--------------------------------------------------------------------------------
Yli vuoden kuluessa 22 789 18 814 26 182
--------------------------------------------------------------------------------
Muita vuokravastuita on katettu varauksella 0,6 milj. euroa. Katsauskauden
lopussa varausta on jäljellä 0,5 milj. euroa.
--------------------------------------------------------------------------------
-
JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttatermiinit 0 177 0
JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT V. 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
NIMELLISARVOIHIN
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 0 -13 0
Valuuttatermiinit on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.
Tiimarilla ei ole avoimia valuuttatermiinejä katsauskauden lopussa.
Tiimari ei sovella suojauslaskentaa ja johdannaisten vaikutus on kirjattu
suoraan tuloslaskelmaan.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Lähipiirin yhtiölle myöntämistä vaihdettavista pääomalainoista (VPOL-lainat)
kertyi yhtiölle rahoituskulua katsauskaudella 330 tuhatta euroa, jakautuen
seuraavasti:
VPOL-lainojen korot (1 000 EUR) 7-9/2011 1-9/2011 1-12/2010
--------------------------------------------------------------------------------
Hannu Krook 1 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
Pecun Inc. (Hannu Ryöppönen) 1 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
St. James's International Ltd (Sven-Olof 1 4 5
Kulldorff)
--------------------------------------------------------------------------------
Virala Oy Ab (Atine Group Oy:n emoyhtiö) 95 272 216
--------------------------------------------------------------------------------
Assetman Oy (Juha Mikkonen) 16 46 38
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 114 330 269
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden aikana yhtiön lähipiiriltä saadusta rahoituksesta on kertynyt
rahoituskulua seuraavasti:
-- Virala Oy Ab:lle maksettiin 27.9.2011 VPOL 2011 merkintätakauspalkkiona 75
tuhatta euroa
-- Tiimari nosti Unioca Partners Oy:ltä heinä-elokuussa 3,0 milj. euroa
väliaikaista rahoitusta ja maksoi kyseisen rahoituksen takaisin 27.9.2011.
Väliaikaisesta rahoituksesta maksettiin Unioca Partners Oy:lle 100 tuhannen
euron suuruinen järjestelypalkkio ja 98 tuhatta euroa korkoina.
Katsauskaudella lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt merkitsivät yhtiön
osakkeita merkintäoikeusannissa ja suunnatussa annissa seuraavasti:
Lähipiirin osakemerkinnät (1 000 EUR) Suunnattu Merkintä-oikeusant
anti i
--------------------------------------------------------------------------------
Pecun Inc. (Hannu Ryöppönen) 160 -
--------------------------------------------------------------------------------
Assetman Oy (Juha Mikkonen) 780 1 127
--------------------------------------------------------------------------------
Unioca Partners Oy 4 600 3 454
--------------------------------------------------------------------------------
St. James's International Ltd (Sven-Olof 60 -
Kulldorff)
--------------------------------------------------------------------------------
Oy Rosaco Ab (Alexander Rosenlew) - 54
--------------------------------------------------------------------------------
Niila Rajala - 75
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 5 600 4 710
--------------------------------------------------------------------------------
LIPUTUKSET
Virala Oy Ab -konserniin kuuluvat Virala Oy Ab ja sen tytäryhtiö Atine Group Oy
ilmoittivat 10.6.2011 myyvänsä kaikki omistamansa Tiimarin vaihdettavan
pääomalainan osuudet sekä Tiimarin osakkeet Unioca Partners Oy:lle (Tiedote
10.6.2011). Kauppojen toteutuminen tiedotettiin 13.6.2011 julkaistulla
pörssitiedotteella (Tiedote 13.6.2011). Kauppojen seurauksena Virala-konsernin
omistus Tiimarissa alitti 1/20 liputusrajan.
Unioca Partners Oy (”Unioca”) ilmoitti 10.6.2011 sopineensa kaupasta, jolla
Unioca ostaa kaikki Virala Oy Ab:n omistamat Tiimarin vaihdettavien
pääomalainojen osuudet ja kaikki Atine Group Oy:n ja Vessilä Oy Ab:n omistamat
Tiimarin osakkeet (Tiedote 10.6.2011). Kauppojen toteutuminen tiedotettiin
13.6.2011 julkaistulla pörssitiedotteella (Tiedote 13.6.2011). Kauppojen
seurauksena Uniocan osuus Tiimarin osakkeista ja äänistä ylitti 1/5
liputusrajan.
Unioca ilmoitti 10.6.2011 antaneensa merkintätakauksen ja -sitoumuksen
osallistua yhtiön suunnitteilla olleisiin osakeanteihin, minkä seurauksena
Uniocan omistusosuus yhtiössä voisi ylittää 2/3 liputusrajan (Tiedote
10.6.2011). Unioca ilmoitti 27.9.2011, että osakeantien yhteydessä tekemiensä
osakemerkintöjen ja osakekauppojen seurauksena Unioca omistaa yhteensä
260.347.076 Tiimarin osaketta, eli 64,40 % Tiimarin osakkeista ja äänistä sen
jälkeen, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Tämän myötä Uniocan
omistus siten ylitti puolet yhtiön osakkeista ja äänistä (Tiedote 27.9.2011).
Assetman Oy ilmoitti 10.6.2011 antaneensa merkintäsitoumuksen osallistua yhtiön
suunnitteilla olleisiin osakeanteihin, joiden seurauksena Assetman Oy:n
omistusosuus yhtiössä voisi alittaa 1/10 liputusrajan (Tiedote 10.6.2011).
Assetman ilmoitti 27.9.2011, että osakeantien yhteydessä tekemiensä
osakemerkintöjen ja osakekauppojen seurauksena Assetman omistaa yhteensä
37.100.408 Tiimarin osaketta, eli 9,18 % Tiimarin osakkeista ja äänistä sen
jälkeen, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Tämän myötä
Assetmanin omistus alitti yhden kymmenesosan yhtiön osakkeista ja äänistä
(Tiedote 27.9.2011).
10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 30.9.2011 Määrä Määrä %
Unioca Partners Oy 260 347 076 64,40
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 38 042 727 9,41
Assetman Oy 37 100 408 9,18
Belgrano Investment Oy 18 375 396 4,55
Baltiska Handels A.B. 14 326 128 3,54
Ryöppönen Hannu Ragnvald 1 937 777 0,48
Rajala Niila Pekka 1 780 091 0,44
Suomen Bestand Oy 1 335 016 0,33
Mattila Rauno 1 085 520 0,27
Primate Oy 750 000 0,19
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Bruttokate = Liikevaihto - aineet ja tarvikkeet *)
Käyttökate (EBITDA) = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Tulos/osake (EPS), EUR = Tulos ennen veroja - verot /
Ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma * 100 /Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset *
100 / Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahoitusvarat
Nettokäyttöpääoma = Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset korottomat saamiset -
lyhytaikaiset korottomat velat
Operatiivinen kassavirta = EBITDA - nettokäyttöpääoman lisäys - investoinnit
*) Gallerixin franchising -toiminnan osalta bruttokatteesta vähennetään edelleen
veloitettujen vuokrien määrä.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |