Biotie Therapies - Pörssitiedote

Biotie tiedottaa Ylimerkintäoption käyttämisestä

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      12.6.2015 klo
17.30

Biotie tiedottaa Ylimerkintäoption käyttämisestä

Biotie Therapies Oyj ("Biotie" tai "Yhtiö"), joka kehittää lääkkeitä erityisesti
rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on saanut tiedon,
että järjestäjäpankit ovat käyttäneet optionsa merkitä ylimääräiset 44.629 ADS-
todistusta, vastaten 3.570.320 Yhtiön uutta osaketta, sekä ostaa 519.583 ADS-
todistusta UCB S.A:lta osakeantihintaan yksinomaan ylimerkintöjen kattamiseksi
("Ylimerkintäoptio"). Biotie tulee saamaan 664.436,55 Yhdysvaltain dollarin
(589.091,72 euroa Euroopan keskuspankin kiinteällä 1,1279 Yhdysvaltain dollarin
vaihtokurssilla 10.6.2015) kokonaistuoton Ylimerkintäoption käyttämisestä.
Biotie ei saa varoja UCB S.A:n omistamien ADS-todistusten myynnistä.

Yhtiö tiedotti 11.6.2015 Yhdysvalloissa yleisölle järjestettävän 3.761.418 ADS-
todistusta koskevan antinsa hinnoittelun siten, että yhden ADS-todistuksen hinta
on 14,888 Yhdysvaltain dollaria, vastaten 55.999.991,18 Yhdysvaltain dollarin
bruttotuottoja (vastaten 49.649.783,83 euroa 1,1279 Yhdysvaltain dollarin
kiinteällä Euroopan keskuspankin vaihtokurssilla suhteessa euroon 10.6.2015).
Yksi ADS-todistus edustaa 80 Yhtiön osaketta, eli tarjotut ADS-todistukset
tulevat vastaamaan 300.913.440 Yhtiön uutta osaketta 0,165 euron (pyöristetty
luku) merkintähintaan osakkeelta (edellä mainitulla kiinteällä vaihtokurssilla).

Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskeminen Yhdysvalloissa järjestettävän
osakeannin ja Ylimerkintäoption toteuttamiseksi perustuu 26.5.2015 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. ADS-todistusten annin sekä
uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen Yhdysvalloissa järjestettävän
osakeannin ja Ylimerkintäoption toteuttamiseksi odotetaan toteutuvan arviolta
16.6.2015, mikäli niiden toteuttamiselle asetetut tavanomaiset ehdot täyttyvät.

Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksella "BTH1V". Kaupankäynti ADS-todistuksilla NASDAQ Global
Select Market -markkinapaikalla alkoi 11.6.2015 kaupankäyntitunnuksella "BITI".

Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa (mukaan lukien Ylimerkintäoptio)
liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet edustavat noin 67 prosenttia Yhtiön
osakkeista ennen Yhdysvalloissa järjestettävää osakeantia ja vaihtovelkakirjojen
automaattista muuntamista sekä noin 31 prosenttia Yhtiön osakkeista
Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin ja vaihtovelkakirjojen automaattisen
muuntamisen jälkeen.

Yhtiön Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa sekä Ylimerkintäoption
mukaisesti liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet sekä 11.6.2015 tiedotetun
vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen johdosta liikkeeseen laskettavat
uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ADS-todistuksia
koskevan annin toteuttamispäivänä, arviolta 16.6.2015, ja ottaa julkisen
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta
17.6.2015. Yhtiö julkistaa esitteen uusien osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 16.6.2015. Yhdysvalloissa järjestettävän
osakeannin (mukaan lukien Ylimerkintäoptio) merkintähinta ja vaihtovelkakirjojen
automaattisen muuntamisen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön
osakepääomaan.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Biotien tarkoituksena on käyttää osakeannin avulla
hankkimansa nettotuotot sekä osan nykyisistä käteisvaroistaan (joka sisältää
vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut 33,1 miljoonan euron bruttovarat)
rahoittaakseen Parkinsonin tautiin liittyvän totsadenantin kaksoissokkoutetun
Faasin 3 kliinisen tutkimuksen (mukaan lukien jatkohoito-osion).

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint-book-
running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja
Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager) osakeantiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (United States
Securities and Exchange Commission) on hyväksynyt liikkeeseen laskettaviin
arvopapereihin liittyvän rekisteröintiasiakirjan voimaantulon 10.6.2015.

Yhtiö on toimittanut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle
viranomaiselle ("SEC") esitteen sisältävän rekisteröintiasiakirjan koskien
Yhdysvalloissa järjestettävää osakeantia, johon tämä tiedote liittyy. Ennen
mahdollista sijoittamista Yhdysvalloissa järjestettävään osakeantiin, teidän
tulisi lukea kyseisen rekisteröintiasiakirjan sisältämä esite sekä muut
asiakirjat, jotka Yhtiö on toimittanut SEC:lle saadaksenne kattavampaa tietoa
Yhtiöstä ja osakeannista. Voitte saada kyseiset asiakirjat veloituksetta
vierailemalla EDGAR-järjestelmässä SEC:n verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov.
Myös Yhtiö, kukin järjestäjäpankeista tai annissa mukana oleva
arvopaperinvälittäjä järjestää esitteen lähettämisen pyynnöstä, joka esitetään
osoitteeseen RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th floor, New York,
New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai soittamalla numeroon
+1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteeseen Stifel, Nicolaus & Company,
Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San
Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Turku, 12.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja



Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-
myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo
parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin
tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi
Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten
häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen
arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia
arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille,
joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumatTämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin
ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät
tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein,
mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten "uskoa", "olettaa", "odottaa","aikoa", "tavoitella", "suunnitella", "pyrkiä", "arvioida", "saattaa", "aikoa","voida", "olla jotakin", "jatkua", "uskomme", "aiomme" sekä muita vastaavia
ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia
tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden
seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai
saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista
tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai
saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu
ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät
kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan,
viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme
kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden
lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin
lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän
asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä
muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa
tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä
odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia
olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.


[HUG#1928203]