Incap - Pörssitiedote

Incapin rahoitusneuvottelut onnistuneeseen kokonaisratkaisuun

Incap Oyj        Pörssitiedote                22.5.2012 klo 17.30


INCAPIN RAHOITUSNEUVOTTELUT ONNISTUNEESEEN  KOKONAISRATKAISUUN

Incap Oyj on saanut päätökseen neuvottelut rahoitusjärjestelystä, jonka
keskeisiä osia ovat nykyisten rahoitussopimusten uusiminen, uuden pankkilainan
myöntäminen ja vaihtovelkakirjalainan uudelleenjärjestely. Neuvoteltu
kokonaisjärjestely vakauttaa Incapin rahoitusrakennetta ja vahvistaa
käyttöpääomaa.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Olen erittäin tyytyväinen
neuvottelujen lopputulokseen. Koska rahoitusjärjestelyssä neuvoteltiin useasta
elementistä ja usean eri osapuolen kanssa, neuvottelut olivat pitkät ja
monivaiheiset. Nyt kun yhtiön vaihtovelkakirjalaina on järjestelty ja yhtiön
toimintaan tarvittava rahoitus on turvattu, voimme keskittyä täysipainoisesti
varsinaiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen."

Vaihtovelkakirjalaina

Incap Oyj laski vuonna 2007 liikkeelle 6,75 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalainan, joka erääntyy 25.5.2012. Yhtiö on sopinut
vaihtovelkakirjalainan uudelleenrahoituksesta siten, että osa
vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi sen uuteen vaihtovelkakirjalainaan
ja yhtiö lunastaa muiden haltijoiden lainaosuuden.

Joidenkin vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa on sovittu, että yhtiö
suuntaa näille uuden vaihtovelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on 2 916 000
euroa. Uuden vaihtovelkakirjalainan keskeisten ehtojen mukaan laina erääntyy
yhdessä erässä 25.5.2017 ja lainalle maksetaan 7 %:in vuotuista korkoa. Uuden
vaihtovelkakirjalainan merkintähinta maksetaan konvertoimalla vuoden 2007
vaihtovelkakirjalainan lainaosuudet. Osakekohtainen merkintähinta lainan
konversion yhteydessä määräytyy siten, että merkintähinta on 25 % korkeampi kuin
yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi kahden viikon jaksolla ennen
lainan liikkeeseenlaskupäivää.

Lunastusjärjestelyssä yhtiö lunastaa tai ostaa vaihtovelkakirjalainan
haltijoiden lainaosuudet 2 751 840 euron hinnalla. Lunastushinta on keskimäärin
28 % alhaisempi kuin lainan nimellisarvo. Lunastettavat lainaosuudet edustavat
yhteensä 3 834 000 euroa vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan pääomasta.
Lainaosuuksien lunastus tapahtuu vuoden 2012 aikana vaihtovelkakirjalainan
haltijoiden kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Incap suunnittelee
järjestävänsä vuoden 2012 loppuun mennessä osakeannin, jossa kertyvää pääomaa
yhtiö käyttää vaihtovelkakirjalainan lunastukseen.

Laina- ja muut rahoitussopimukset

Incapin kotimaiset rahoittajapankit ovat ilmoittaneet uusivansa yhtiön nykyiset,
toukokuussa erääntyvät rahoitussopimukset sekä myöntävänsä yhtiölle yhteensä
2,5 miljoonaa euroa uutta lainaa. Lainasta 1 miljoona euroa on tarkoitus nostaa
lähiaikoina ja 1,5 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun vuoden 2007
vaihtovelkakirjalaina on lunastettu kokonaan.

Rahoitussopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Sopimusten kovenantit sisältävät
muun muassa omavaraisuuteen ja net IBD/EBITDA:han liittyviä raja-arvoja.
Kovenantteja tarkastellaan ensimmäisen kerran joulukuussa 2012 ja sen jälkeen
puolivuosittain.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. +919 90 204 2813
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9
milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

[HUG#1613953]