Consti Yhtiöt Oyj - Pörssitiedote

Consti Yhtiöt Oyj: Constin osakemyynti toteutui menestyksekkäästi - lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 9,50 euroa osakkeelta

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2015, KLO 15.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Constin osakemyynti toteutui menestyksekkäästi - lopulliseksi myyntihinnaksi on
asetettu 9,50 euroa osakkeelta

Consti Yhtiöt Oyj:n ("Consti" tai "Yhtiö") osakkeenomistaja, Intera Fund I Ky
("Instituutiomyyjä") sekä tietyt Yhtiön muut osakkeenomistajat (tietyt Yhtiön
muut osakkeenomistajat yhdessä Instituutiomyyjän kanssa "Myyjät"), ovat
päättäneet myydä enimmäismäärän osakemyynnissä alustavasti ostettavaksi
tarjotuista osakkeista. Myyjät myyvät 4 000 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta
("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti"), mikä vastaa noin 51,2 prosenttia Yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä ennen jäljempänä määritellyn Henkilöstöannin
toteuttamista. Osakkeiden lopulliseksi myyntihinnaksi ("Myyntihinta")
Osakemyynnissä on asetettu 9,50 euroa osakkeelta, mikä vastaa Constin noin 72,3
miljoonan euron markkina-arvoa (perustuen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään
listautumisen jälkeen, pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet (243
500 osaketta) ja sisältäen kaikki Henkilöstöannissa merkityt
Henkilöstöosakkeet.) Jäljempänä määritellyt Instituutiomyynti, Yleisömyynti ja
Henkilöstöanti ylimerkittiin.

Instituutiomyyjä ja Yhtiön hallitus päättivät allokoida 3 700 000 Myyntiosaketta
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
("Instituutiomyynti") ja 300 000 Myyntiosaketta yksityishenkilöille ja
yhteisöille Suomessa ("Yleisömyynti"). Instituutiomyyjä on päättänyt hyväksyvä
Yleisömyynnin sitoumukset kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä
määrältä noin 86 % osalta.

Lisäksi Consti laskee liikkeeseen 45 967 uutta Yhtiön osaketta
("Henkilöstöosakkeet") Yhtiöön ja Yhtiön konserniyhtiöihin henkilöstöannin
merkintäaikana vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille
Suomessa ("Henkilöstö"), sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
("Henkilöstöanti"). Henkilöstöannissa lopullinen osakekohtainen merkintähinta on
10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Myyntihinta, eli 8,55 euroa
osakkeelta. Ylikysynnän johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa
tarjottavien Henkilöstöosakkeiden määrää alustavasta 30 000 osakkeen
enimmäismäärästä, ja Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään
täysimääräisesti. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 7 858 267 osakkeeseen
Henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskun jälkeen.

Instituutiomyyjä ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike ("Pääjärjestäjä" tai
"Danske Bank") voivat sopia siitä, että Instituutiomyyjä antaa Pääjärjestäjälle
lisäosakeoption ostaa 30 päivän kuluessa Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin
aloittamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 11.12.2015-9.1.2016 välisenä
ajanjaksona) enintään 600 000 Yhtiön osaketta tai hankkia Yhtiön osakkeille
ostajia yksinomaan Osakemyynnin mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi
("Lisäosakeoptio").

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen ja ennen mahdollista
Lisäosakeoption käyttämistä, Instituutiomyyjä tulee omistamaan 1 507 599
osaketta, mikä vastaa noin 19,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.
Mikäli Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Instituutiomyyjä tulee
omistamaan 907 599 osaketta, mikä vastaa noin 11,5 prosenttia Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat henkilöt tulevat Osakemyynnin ja
Henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen omistamaan yhteensä noin 15,2 prosenttia
Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Yleisömyynnissä allokoidut Myyntiosakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen
tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä
hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 11.12.2015. Instituutiomyynnissä
Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 15.12.2015
Euroclear Finlandin kautta. Henkilöstöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut
Henkilöstöosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta
21.12.2015.

Yleisömyynnissä sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje
sitoumusten hyväksymisestä ja Myyntiosakkeiden allokaatiosta niin pian kuin
mahdollista ja arviolta viimeistään 22.12.2015. Ylimääräiset sitoumuksiin
liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 17.12.2015.
Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka,
palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää
myöhemmin.

Kaupankäynnin Constin osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi")
Prelistalla odotetaan alkavan arviolta 11.12.2015 ja pörssilistalla arviolta
15.12.2015.

Osakemyynnin jälkeen Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa osakkeiden
kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 11.12.2015-9.1.2016
välisenä ajanjaksona) ensin Helsingin Pörssin Prelistalla ja myöhemmin
pörssilistalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai
muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan markkinoilla itsenäisesti määräytyviin
tasoihin nähden tai estää tai viivyttää osakkeiden markkinahinnan laskua.
Mahdollisissa vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o
2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY
täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle
myönnettävien poikkeuksien osalta. Danske Bank voi tehdä Lisäosakeoptioon ja
vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Instituutiomyyjän kanssa.

Danske Bank toimii listautumisen pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy. Asianajotoimisto Castrén &
Snellman Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.



Lisätietoja antaa

Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568


Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-
Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-
Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden
myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön
tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike eivät ole vastuussa,
jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen
49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt").
Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien
Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden
kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.





[HUG#1972736]