Elcoteq - Pörssitiedote

Elcoteq on allekirjoittanut ehdollisen aiesopimuksen kiinalaisen teollisen sijoittajan Kaifan kanssa 50 miljoonan euron pääomasijoituksesta sekä suunnittelee rahoituksen uudelleenjärjestelyä

Elcoteq SE
Pörssitiedote
22.7.2009 klo 8.45 (EET)

Elcoteq on allekirjoittanut aiesopimuksen kiinalaisen teknologiayhtiö
Shenzhen Kaifa Technologyn kanssa 50 miljoonan euron
pääomasijoituksesta. Pörssiyhtiö Shenzhen Kaifa Technology on osa
China Electronics Corporation (CEC) -konsernia. CEC on ollut
Elcoteqin menestyksekäs yhteisyrityskumppani Kiinassa vuodesta 2002.
Investointisopimus yhdessä tarvittavan velkarakenteen
uudelleenjärjestelyn kanssa vahvistaisi merkittävästi Elcoteqin
taloudellista tilannetta ja edistäisi yhtiön taloudellisia
mahdollisuuksia hallita nykyisiä ja tulevia asiakasprojekteja, ja
siten turvaisi Elcoteqin käänteen takaisin kasvu- ja
kannattavuusuralle.

Elcoteq ja Shenzhen Kaifa Technology Company Limited ("Kaifa") ovat
allekirjoittaneet aiesopimuksen (Letter of Intent) koskien
merkittävää pääomasijoitusta. Kaifa on osa CEC-teknologiakonsernia,
johon kuuluu yli 200 erilaista teknologiayhtiötä, joiden toimialat
vaihtelevat puolijohteista, tietokoneista ja mekaniikasta
ohjelmistokehitykseen.

Kaifa merkitsisi sille suunnattuja Elcoteqin uusia osakkeita 50
miljoonalla eurolla. Elcoteq ja Kaifa neuvottelevat myös myöhemmästä
lisärahoituksesta, mikäli tietyt yhtiön taloudellista menestystä
koskevat ehdot täyttyvät.

Kaifan pääomasijoituksen toteutuminen riippuu siitä, suostuvatko
Elcoteqin velkojat nykyisen velkarakenteen uudelleenjärjestelyyn,
jossa yhtenä mahdollisuutena on velan osittainen muuntaminen yhtiön
pääomaksi, sekä siitä, saadaanko toimille yhtiöiden
osakkeenomistajien hyväksynnät. Tosiasiallinen Kaifalle suunnattujen
osakkeiden lukumäärä tarkennetaan velkojien kanssa käytävien
neuvottelujen jälkeen. Tavoitteena on, että Kaifasta tulisi Elcoteqin
suurin yksittäinen osakkeenomistaja vähintään 30 prosentin
omistusosuudella. Sitova sopimus on suunniteltu solmittavaksi vuoden
2009 kolmannen neljänneksen aikana.

Pohjola Corporate Finance on valittu yhtiön neuvonantajaksi näissä
velkaneuvotteluissa."Järjestely antaa meille vahvan taloudellisen pohjan tulevaa kasvua
ajatellen. Koska Kaifa on osa CEC-konsernia, järjestely tarjoaa
meille vaikutusvaltaisen kumppanin Kiinassa, mikä on myös
liiketoimintamme kannalta järkevää. Siten tämä yhteistyö antaa meille
hyvät lähtökohdat kehittäessämme palvelutarjontaamme uusille alueille", sanoo Elcoteqin toimitusjohtaja Jouni Hartikainen. "Elcoteq
mahdollistaa meille maailmanlaajuisen valmistusverkoston joka auttaa
meitä palvelemaan aasialaisia ja muita asiakkaitamme, jotka haluavat
laajentaa toimintaansa globaaliksi. Siten tämä on looginen askel
strategiamme toteuttamisessa", sanoo Tam Man Chi, Kaifan hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Tietoa Kaifasta

Kaifa perustettiin vuonna 1985 ja se on listattu Shenzhenin pörssissä
(osakkeen tunnus 000021SZ). Yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä.
Yhtiön päätoimialana on kehittää, valmistaa ja myydä tietokone- ja
viestintäelektroniikkatuotteita ja sen liikevaihto oli vuonna 2008
noin 1,44 miljardia euroa. Päätuotteita ovat muun muassa
tietokoneiden kovalevyt ja niiden osat, tietokonelaitteistot ja
-ohjelmistot, viestintälaitteet, sähkölaitteet ja varaosat sekä
kotitietokoneet ja videopelit. Kaifan tuotteita myydään Kiinassa,
mutta pääosa tuotetaan vientiin Aasian ja Tyynenmeren alueelle sekä
Yhdysvaltoihin. Kaifan sivuliikkeet ja t&k-tiimit toimivat Hong
Kongissa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Lisää tietoa verkkosivuilta
osoitteista: www.kaifa.com ja www.cec.com.

ELCOTEQ SE

Minna Aila
johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu

Lisätietoja:
Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja, puh. 010 41 311
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 413 1287
Minna Aila, johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu, puh. 010 413
1908
Tietoa Elcoteqista
Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin
keskittyvä elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteqin
maailmanlaajuinen palvelunvalikoima kattaa tuotteiden koko elinkaaren
tuotesuunnittelusta jälkimarkkinapalveluihin. Yhtiön tavoitteena on
tulla johtavaksi elektroniikan valmistuspalveluyritykseksi
yhdistämällä mekaniikkaosaamista palveluvalikoimaansa.
Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti tietoliikennetuotteiden
suunnittelu-, materiaalihallinta-, tuotannollistamis-, valmistus-, ja
jälkimarkkinapalveluja, jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko
elinkaaren. Elcoteq valmistaa muun muassa Personal Communications
-tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden osia, Home Communications
-tuotteita, kuten digisovittimia ja taulutelevisioita sekä
Communications Networks -tuotteita, kuten tukiasemia,
mastovahvistimia ja mikroaaltojärjestelmiä.
Elcoteqin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa. Elcoteq SE
on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa:
www.elcoteq.com.