CapMan - Pörssitiedote

CapMan Russia -rahaston lopulliseksi kooksi 118,1 milj. euroa, Norum-yritysoston kauppahinta laski 7,3 milj. euroon

CapMan Oyj Pörssitiedote 7.4.2009 kello 13.00

CapMan Russia -rahaston varainhankinta on päättynyt. Rahastoon
kerättiin yhteensä 118,1 milj. euroa, minkä seurauksena CapMan Oyj:n
toukokuussa 2008 tiedottaman Norum-yritysoston lopullinen kauppahinta
laski 7,3 milj. euroon. CapMan Russia -rahasto tekee sijoituksia
pääasiassa keskisuuriin Venäjällä toimiviin yhtiöihin.

CapMan Russia -tiimillä hyvät resurssit uusien sijoitusten
tekemiseksi

CapMan Russia -rahasto, entinen Norum Russia Fund III, siirtyi
CapManin hallinnoitavaksi 27.8.2008 Norum-yritysoston toteuduttua.
CapManin oma sitoumus rahastoon on 13,5 milj. euroa."Markkinatilanne on muuttunut merkittävästi rahaston
varainhankinta-aikana, ja varainhankinta on ollut erittäin haastavaa
viime syksystä lähtien. Olemme hyvin tyytyväisiä rahaston kokoon.
Meillä on nyt erittäin hyvät resurssit tehdä uusia
kohdeyrityssijoituksia Venäjällä. Laadukkaiden
sijoitusmahdollisuuksien määrä on tällä hetkellä korkealla tasolla",
sanoo CapMan Russian sijoitustoiminnasta vastaava Hans Christian Dall
Nygård.

CapMan Russia -rahaston sijoitusfokus on pääasiassa keskisuurissa
Venäjällä toimivissa yhtiöissä, joiden arvo on noin 5-50 milj. euroa.
Kohdeyhtiöt toimivat tyypillisesti seuraavilla toimialoilla:
kuluttajatuotteet ja -palvelut, teollisuus, telekommunikaatio,
kuljetus- ja liikenne, rahoituspalvelut sekä media. Kohdeyritysten
liikevaihto on noin 5-100 milj. euroa, ja niillä on vahvaa
kasvupotentiaalia, kokenut ja sitoutunut johto sekä läpinäkyvät
toimintaperiaatteet. Rahasto on toistaiseksi sijoittanut kahteen
kohteeseen, jotka ovat lentoyhtiö Region Avia Airlines ja sianlihan
tuotantoyhtiö Russia Baltic Pork Invest ASA.

Norum-yritysoston kauppahinta laski 7,3 milj. euroon

CapMan Russia -rahaston varainhankinnan päättymisen seurauksena
Norum-yritysoston kokonaiskauppahinta laski 8,0 milj. eurosta 7,3
milj. euroon. Alkuperäinen kauppahinta perustui oletukseen 150 milj.
euron rahastokoosta. Kauppahinnasta on jo maksettu Norumin myyjille
eli yhtiön johdolle, DnB NOR Bank ASA:lle ja Sitralle CapMan Oyj:n
omistukseen 27.8.2008 siirtynyttä 51 prosentin Norumin omistusosuutta
vastaava 3,4 milj. euroa. Lopullisen rahastokoon seurauksena tästä
osuudesta maksettava lisäkauppahinta on 0,3 milj. euroa. CapMan Oyj:n
hallitus on 7.4.2009 pitämässään kokouksessa päättänyt maksaa
lisäkauppahinnan myyjille käteisellä sekä CapMan Oyj:n hallussa
olevilla omilla B-osakkeilla. Yhden B-osakkeen arvo kaupassa on
kaupan alkuperäisten ehtojen mukainen 2,43 euroa, ja lisäkauppahinnan
maksuna käytetään 109 204 B-osaketta.

Alkuperäisten kauppaehtojen mukaan CapMan Oyj:llä on velvollisuus
ostaa jäljellä oleva 49 prosenttia Norumin osakkeista viimeistään
heinäkuussa 2012, ja myyjillä on oikeus myydä nämä osakkeet CapMan
Oyj:lle milloin tahansa. Näistä osakkeista maksettava osakekohtainen
kauppahinta tulee olemaan sama, kuin varainhankinnan mukaan
tarkentunut alkuperäinen Norumin osakkeen kauppahinta. Jäljellä
olevasta 49 prosentin osuudesta maksettava kauppahinta voidaan
aikanaan maksaa myyjille CapMan Oyj:n päätöksen mukaan joko
käteisellä, CapMan Oyj:n B-osakkeilla tai näiden yhdistelmänä. Mikäli
maksuvälineenä käytetään B-osakkeita, määräytyy niiden arvoksi
B-osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi myyntioption
käyttöä edeltäneiden 30 päivän aikana.

Jäljellä olevien 49 prosentin lunastamiseen liittyvä varaus 4,4 milj.
euroa on näkynyt CapMan Oyj:n taseessa Muissa veloissa, ja sen määrä
tulee tarkentuneen kauppahinnan myötä laskemaan noin 3,6 milj.
euroon. Vastaavasti taseeseen kirjatun Norum-yritysoston liikearvo
6,5 milj. euroa tulee laskemaan noin 5,8 milj. euroon. Tehtävillä
oikaisuilla ei ole tulosvaikutusta.

CapMan Russia -rahaston lopullisen koon myötä määräytyi myös CapMan
Oyj:n osuus rahastolta mahdollisesti saatavista
voitonjako-osuustuotoista. Tämä osuus on 3,4 prosenttia rahaston
saamasta kassavirrasta, mikäli rahasto on voitonjaon piirissä. CapMan
Oyj:n muita rahastoja alhaisempi voitonjako-osuus perustuu CapMan
Russia -rahaston kohdalla siihen, että rahasto oli osittain jo
kerätty ennen sen siirtymistä CapManin hallinnoitavaksi.

Tarkemmat tiedot Norum-yritysostosta löytyvät 26.5.2008 ja 27.8.2007
julkaistuista pörssitiedotteista, jotka löytyvät CapManin
Internet-sivuilta osoitteessa
http://www.capman.com/Fi/Media/Releases/2008.


Lisätietoja:

CapMan Russia -rahasto ja sijoitustoiminta:
Petri Saavalainen, senior partner, CapMan Russia -tiimin vetäjä, puh.
0500 415 911
Hans Christian Dall Nygård, CapMan Russia -sijoitustoiminnan vetäjä,
puh. +7 812 913 7834

Norum-yritysosto:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai
050 559 6580




CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com



CapMan  www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen
sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin
euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta
(CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan
Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista
jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet
rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista
Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa.
CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001.