|
|||
![]() |
|||
2014-01-30 10:45:00 CET 2014-01-30 10:45:05 CET REGULATED INFORMATION Suominen Oyj - TilinpäätöstiedoteSuominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013:Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoivatHelsinki, Suomi, 2014-01-30 10:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 30.1.2014 klo 11.45 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013: JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOIVAT AVAINLUKUJA 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 2013 2012 2013 2012 ----------------------------------------------------------------- Liikevaihto, milj. e, 105,2 98,1 433,1 410,4 jatkuvat toiminnot Liikevoitto ennen 3,7 1,7 18,3 12,9 kertaluonteisia eriä, milj. e, jatkuvat toiminnot Liikevoitto, milj. e, 2,8 -1,2 17,4 7,4 jatkuvat toiminnot Katsauskauden voitto/tappio, -0,8 -4,2 2,5 -5,2 milj. e, jatkuvat toiminnot Katsauskauden voitto/tappio, -0,1 -7,0 -18,7 -6,6 milj. e, lopetetut toiminnot Katsauskauden voitto/tappio, -0,9 -11,2 -16,1 -11,9 milj. e, konserni Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,00 -0,02 0,01 -0,02 Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot 0,00 -0,03 -0,08 -0,03 Tulos/osake, e, konserni 0,00 -0,05 -0,07 -0,05 Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,07 0,05 0,09 0,10 Sijoitetun pääoman tuotto -0,6 0,4 (ROI), % * Velkaantumisaste (Gearing), % * 96,2 101,0 * Lopetetut toiminnot mukaan lukien. Kaikki tämän tilinpäätöstiedotteen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät. Avainasiat loka - joulukuussa 2013: - Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto nousi 7 % 105,2 (98,1) miljoonaan euroon. - Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 123 % 3,7 (1,7) miljoonaan euroon. - Joustopakkaukset-liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa tehostettiin. Yksikön henkilöstömäärä vähenee päätettyjen tehostamistoimien vuoksi 26 henkilötyövuodella. Lisäksi Tampereen tehtaan automatisointiin investoidaan 0,5 milj. euroa. - Suominen odottaa konsernin nykyrakenteella koko vuoden 2014 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot). - Suominen Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2013, sillä konsernin tilikauden tulos jäi tappiolliseksi. Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen neljättä vuosineljännestä: ”Euroopassa lähes koko vuoden 2013 jatkunut kuluttajaluottamusindeksin vahvistuminen tasaantui vuoden lopulla. Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä lievään laskuun taittunut kuluttajaluottamusindeksi piristyi vuoden loppua kohden ja oli joulukuussa korkeimmalla tasollaan yli viiteen vuoteen. Olen erittäin tyytyväinen Suomisen kehitykseen sekä koko tilikaudella 2013 että vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liiketoimintamme ja myös taloudellisen tuloksemme kehitys on ollut varsin myönteistä ja suunnitelmiemme mukaista. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 7 % ja oli 105,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä yli kaksinkertaistui vertailukaudesta 3,7 miljoonaan euroon. Myös kassavirta kehittyi positiivisesti. Onnistuimme tämän lisäksi vähentämään nettovelan määrää 20,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2012. Pyyhintä-segmentin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 6 % vertailukaudesta 89,9 miljoonaan euroon (84,9). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 44 % 3,9 miljoonaan euroon (2,7), mikä vastasi 4,4 % liikevaihdosta. Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi kireässä kilpailutilanteessa 15 % ja oli 15,3 miljoonaa euroa (13,4). Joustopakkausten liikevoitto jäi tappiolle ja oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,8). Koko vuoden käynnissä ollutta liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa päätettiin tehostaa segmentin kannattavuuden parantamiseksi. Vuoden lopulla päätettiin useista uusista tehostamistoimenpiteistä, joiden vuoksi Tampereen tehtaan henkilöstömäärä vähenee 26 henkilötyövuodella. Lisäksi päätimme investoida Tampereen tehtaan automatisointiin 0,5 milj. euroa. Jatkoimme johdonmukaista työtämme In the Lead -strategiamme toteuttamiseksi. Uudistimme Suomisen konsernirakenteen, organisaation, johtamisjärjestelmän ja toimintamallin 1.1.2014 alkaen. Muutosten myötä kykymme luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää korkeamman lisäarvon tuotteita vahvistuu. Osana uudistusta Suomisen aiempi Kuitukankaat-liiketoimintayksikkö jakautui 1.1.2014 kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen. Convenience-liiketoiminta-alue keskittyy palvelemaan pyyhintätuotteita sekä travel- ja catering-alueiden tuotteita valmistavia asiakkaita. Care-liiketoiminta-alue palvelee terveydenhuollon tuotteita sekä hygieniatuotteita valmistavia asiakkaita. Convenience- ja Care-liiketoiminta-alueet raportoidaan 1.1.2014 alkaen Kuitukankaat-segmentissä, mikä vastaa aiempaa Pyyhintä-segmenttiä. Kuitukangasliiketoimintaamme koskevat strategiset kehitysohjelmat etenivät viimeisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa ja tehostaa toimitusketjumme prosesseja sekä nopeuttaa tuotekehitystä edelleen. Pääsimme tilikauden 2013 päättymisen jälkeen Ahlstromin kanssa sopimukseen heidän aiempaan Home and Personal -liiketoimintaansa kuuluneen Brasilian tehtaan myynnistä Suomiselle. Kaupan myötä Suomiselle avautuu jalansija lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoavilta Etelä-Amerikan markkinoilta. Vahvistamme edelleen johtavaa asemaamme pyyhintätuotteiden kuitukankaiden valmistajana, sillä kaupan toteutumisen jälkeen - arviolta helmikuun loppuun mennessä - Suominen on ainoa pyyhintäkuitukankaita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Etelä-Amerikassa valmistava yritys. Voimme siten palvella maailmanlaajuisesti toimivia asiakkaitamme entistäkin paremmin. Kauppa on tarkoitus rahoittaa oman pääoman ehtoisella osakkeiksi vaihdettavalla hybridilainalla. Hybridilainan liikkeelle laskuun tarvitaan 31.1.2014 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus.” KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS (JATKUVAT TOIMINNOT) Loka-joulukuu 2013 Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä nousi vertailukaudesta 7 % ja oli 105,2 miljoonaa euroa (98,1). Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa euroa (1,7) ja niiden jälkeen 2,8 miljoonaa euroa (-1,2). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisia eriä -0,9 miljoonaa euroa (-2,8). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 1,4 miljoonaa euroa (-3,6) ja verojen jälkeen -0,8 miljoonaa euroa (-4,2). Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun. Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta erittäin kireässä kilpailutilanteessa. Segmentin liikevoitto jäi edelleen tappiolliseksi. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui loka-joulukuussa 16,3 miljoonaan euroon (11,7). Tammi-joulukuu 2013 Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-joulukuussa 2013 kasvoi vertailukaudesta 6 % ja oli 433,1 miljoonaa euroa (410,4). Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 18,3 miljoonaa euroa (12,9) ja niiden jälkeen 17,4 miljoonaa euroa (7,4). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisia eriä -0,9 miljoonaa euroa (-5,5). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 10,2 miljoonaa euroa (-3,0) ja verojen jälkeen 2,5 miljoonaa euroa (-5,2). Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 21,3 (24,9) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on vapautunut 6,5 miljoonaa euroa (5,0). Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla. CODI WIPES -LIIKETOIMINTAYKSIKÖN MYYNTI JA RAPORTOINTI LOPETETTUNA TOIMINTONA Suominen sopi kesäkuussa 2013 kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes -liiketoimintayksikkönsä myynnistä sijoitusyhtiö Value Enhancement Partnersille. Yrityskauppa toteutui 15.7.2013. Yritysmyynnin vuoksi Codi Wipes -liiketoimintayksikkö on raportoitu tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen lopetettuna toimintona. Aikaisemmissa taloudellisissa raporteissa Codi Wipes käsiteltiin osana Pyyhintä-segmenttiä. Lopetettujen toimintojen tulokseen kirjattiin yrityskaupan vuoksi viimeisellä neljänneksellä 0,1 miljoonan euron kertaluonteinen tappio ja koko tilikaudella yhteensä 18,3 miljoonan euron kertaluonteiset tappiot. Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli loka-joulukuussa -0,1 miljoonaa euroa (-7,0) ja tammi-joulukuussa -18,7 miljoonaa euroa (-6,6). KONSERNIN TULOS (MUKAAN LUKIEN LOPETETUT TOIMINNOT) Konsernin loka-joulukuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,9 miljoonaa euroa (-11,2). Konsernin tammi-joulukuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -16,1 miljoonaa euroa (-11,9). RAHOITUS Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 75,5 miljoonaa euroa (96,0). Suomisen rahoitussopimusten mukaan vuoden 2013 lopussa nettovelat eivät saaneet ylittää 3,6 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tuli olla alle 125 %. Katsauskauden lopussa 31.12.2013 nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,2 ja velkaantumisaste 96,2 %. Nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 7,2 miljoonaa euroa (10,5) eli 1,7 % (2,6 %) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa vapautui 6,5 miljoonaa euroa (5,0). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 9,1 miljoonaa euroa (13,1). Omavaraisuusaste oli 32,9 % (34,4 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 21,3 miljoonaa euroa (24,9) ja osaketta kohti 0,09 euroa (0,10). INVESTOINNIT Yhtiön jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 5,6 miljoonaa euroa (3,3). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 16,5 miljoonaa euroa (17,5). Investoinneista Pyyhintä-segmentin osuus oli 2,5 miljoonaa euroa (1,9), Joustopakkausten 1,2 miljoonaa euroa (0,6) ja emoyhtiön 1,9 miljoonaa euroa (0,8). Pyyhintä-segmentissä investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Lopetettujen toimintojen eli Codi Wipes -liiketoimintayksikön investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,7), ja ne olivat kaikki ylläpitoinvestointeja. SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS Pyyhintä-segmentti (jatkuvat liiketoiminnot) Suomisen Pyyhintä-segmentissä raportoidaan yksi liiketoimintayksikkö, Kuitukankaat. Liiketoimintayksikkö valmistaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhkimistuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa ja sitä aiemmissa taloudellisissa raporteissa Pyyhintä-segmentissä käsiteltiin myös kosteuspyyhkeitä valmistava Codi Wipes -liiketoimintayksikkö. Loka-joulukuu 2013 Pyyhintä-segmentin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 6 % ja oli 89,9 miljoonaa euroa (84,9). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 85 %. Segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,9 (2,7) ja niiden jälkeen 3,7 miljoonaa euroa (-0,1). Katsauskaudella raportoidut kertaluonteiset erät liittyivät käyttöomaisuuden myyntivoittoihin (0,7 miljoonaa euroa) ja uudelleenjärjestelykuluihin (0,9 miljoonaa euroa). Loka-joulukuun 2012 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä olisi ollut 4,2 (2,7) ja niiden jälkeen 3,9 miljoonaa euroa (-0,1). Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun. Suomisen investointi korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalien tuotantokapasiteetin laajentamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa eteni vuoden viimeisellä neljänneksellä suunnitelmien mukaan. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa ja se lisää Suomisen tuotantokapasiteettia erityisesti wc:stä huuhdeltavien tuotteiden kasvavassa tuotesegmentissä. Investoinnista päätettiin ja tiedotettiin kesäkuussa 2013. Tammi-joulukuu 2013 Pyyhintä -segmentin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 4 % ja oli 373,8 miljoonaa euroa (357,9). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 86 %. Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (17 %) sekä teollisuuspyyhkeisiin (13 %). Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus pieneni edelleen, ja erityisesti henkilökohtaisen hygienian tuotteet kasvattivat osuuttaan vertailukaudesta. Segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 17,8 (18,0) ja niiden jälkeen 17,6 miljoonaa euroa (12,0). Katsauskaudella raportoidut kertaluonteiset erät liittyivät käyttöomaisuuden myyntivoittoihin (0,7 miljoonaa euroa) ja uudelleenjärjestelykuluihin (0,9 miljoonaa euroa). Joustopakkaukset-segmentti Suomisen Joustopakkaukset-raportointisegmentti valmistaa muovikalvosta painettuja kuluttajapakkausten materiaaleja teollisuudelle ja kaupalle sekä turva- ja systeemipakkauksia esimerkiksi turva-alan yrityksille ja paperitukkureille. Loka-joulukuu 2013 Joustopakkausten loka-joulukuun 2013 liikevaihto kasvoi kireässä kilpailutilanteessa 15 % vertailukaudesta ja oli 15,3 miljoonaa euroa (13,4). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 15 %. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,8) ja niiden jälkeen -1,1 miljoonaa euroa (-0,8). Katsauskaudella raportoitiin uudelleenjärjestelykuluja 0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisina erinä. Koko vuoden käynnissä ollutta liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa päätettiin viimeisellä vuosineljänneksellä tehostaa segmentin kannattavuuden parantamiseksi. Useiden erilaisten tehostamistoimenpiteiden vuoksi Tampereen tehtaan henkilöstömäärä vähenee 26 henkilötyövuodella. Lisäksi Tampereen tehtaan automatisointiin päätettiin investoida 0,5 milj. euroa. Tammi-joulukuu 2013 Joustopakkausten tammi-joulukuun 2013 liikevaihto oli 59,4 miljoonaa euroa (52,7), ja se kasvoi 13 % vertailukaudesta. Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 14 %. Hygienia- ja elintarvikepakkausten osuus liikevaihdosta nousi 73 %:iin. Kaupan pakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten osuus laski vertailukaudesta. Segmentin koko vuoden liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -2,2 miljoonaa euroa (-2,8) ja niiden jälkeen -2,6 miljoonaa euroa (-2,3). Katsauskaudella raportoitiin uudelleenjärjestelykuluja 0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisina erinä. YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT Osakepääoma Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 247 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa. Yhtiökokous Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) ja seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen. Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 10 §:stä yhtiökokouksen pitopaikkaa koskevan 2. virkkeen. Yhtiökokous päätti perustaa pysyväluonteisen nimitystoimikunnan. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien perustaminen Suominen Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2013 perustaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan ensisijaiset tehtävät liittyvät yhtiön hyvän hallinnoinnin varmistamiseen sekä kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toiminnan valvonnan varmistamiseen. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kasurisen ja jäseniksi Suvi Hintsasen ja Heikki Mairinojan. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Suominen Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt. Palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja jäseneksi Risto Anttosen. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnan jäsenten vähimmäismäärä on kaksi, mikä poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 22, jonka mukaan hallituksen valiokunnissa on vähintään kolme jäsentä. Suominen Oyj:n hallitus toteaa, että ottaen huomioon hallituksen jäsenmäärä sekä yhtiön toiminnan laajuus ja luonne, kykenee palkitsemisvaliokunta kaksijäsenisenäkin käsittelemään asioita tehokkaasti. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön tai konsernin muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen. Palkitsemisvaliokunnan molemmat jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia eikä kumpikaan jäsen ole konsernin johtoon kuuluva. Nimitystoimikunnan kokoonpano Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n pysyvään nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2013 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Nimitystoimikuntaan nimitettiin 4.9.2013 Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jan Lång, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jan Långin. Vaihto ja kurssi Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2013 - 31.12.2013 oli 11 332 737 osaketta eli 4,6 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,34 ja 0,61 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,48 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2013 oli 118 084 682 euroa. Omat osakkeet Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2013 60 298 osaketta. Yhtiö toteutti elokuussa 2 000 000 uuden osakkeen maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen, minkä jälkeen Suominen Oyj:n hallussa oli 2 060 298 omaa osaketta. Suominen Oyj luovutti hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 135 931 osaketta, 11.9.2013. Suominen Oyj:n hallussa oli 31.12.2013 yhteensä 1 924 367 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,8 %. Optio-ohjelmat Vuoden 2009 optio-ohjelman 2009B-optioiden merkintäaika päättyi lokakuussa 2013 ja optiot raukesivat arvottomina. Osakepalkkio-ohjelma Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 31.12.2013 kahdeksan henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastasivat tilikauden päättyessä yhteensä enintään noin 3 050 000 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Hallituksen valtuudet Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Suominen Oyj:n hallitus toteutti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeyhtiölain 9. luvun 20 §:n mukaisen 2 000 000 uuden osakkeen maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 15.8.2013, ja ne otettiin 16.8.2013 julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Yhtiö toteutti osakeannin itselleen, jotta sillä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi sekä yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavien osakepalkkioiden suorittamiseksi. Yhtiön nykyisen, vuodet 2012 - 2014 kattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavat osakepalkkiot suoritetaan vuonna 2015. Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus Suominen Oyj:n 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuodelta 2013 seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtaja 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 37 500 euroa sekä hallituksen jäsen 28 000 euroa; ja että 40 % vuosipalkkiosta suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Yllä mainituista palkkioista osakkeina maksettava osuus luovutettiin 11.9.2013 antamalla vastikkeetta Suominen Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Luovutettavat osakkeet olivat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet. Palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: Osakkeen arvona on käytetty osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia yllä mainittua luovutuspäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Hallituksen jäsenille vuodelta 2013 osakkeina suoritettavan palkkio-osuuden määrä oli yllä mainitun perusteella yhteensä 135 931 osaketta. MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA Suominen tiedotti 9.12.2013 nimittäneensä Reima Kerttulan (DI) Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2014 alkaen. Reima Kerttulalla on pitkä ja monipuolinen työura Metso-konsernissa ja sen edeltäjäyhtiöissä. Viimeksi hän toimi Metso Fabrics Inc:n (aiemmin Tamfelt) toimitusjohtajana. 1.1.2014 alkaen Suomisen johtoryhmään kuuluvat: Nina Kopola, toimitusjohtaja; johtaja, Care (vt.); johtoryhmän puheenjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Timo Hiekkaranta, johtaja, Convenience Reima Kerttula, johtaja, Joustopakkaukset Larry Kinn*, johtaja, Tuotantolaitokset, Pohjois- ja Etelä-Amerikka Mimoun Saim*, johtaja, Tuotantolaitokset, EMEA ja Hankinnat (vt.) Hannu Sivula, henkilöstöjohtaja. Katsauskaudella Suomiseen päätettin perustaa lisäksi ns. laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat 1.1.2014 alkaen edellä mainittujen konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi: Anu Heinonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja; Margareta Huldén*, tutkimus- ja kehitysjohtaja; Roberto Pedoja*, teknologiajohtaja; Timo Rautakorpi, tietohallintojohtaja sekä Saara Söderberg*, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja. Asteriskilla (*) merkittyjen henkilöiden tehtävät keskittyvät Convenience- ja Care-liiketoiminta-alueisiin. Kuitukankaat-yksikön johtajana toiminut Jean-Marie Becker jätti Suomisen johtoryhmän 31.12.2013. Joustopakkaukset-yksikön johtajana toiminut Olli E. Juvonen jätti Suomisen johtoryhmän 31.12.2013. Codi Wipes -yksikön johtajana toiminut Erik van Deursen jätti Suomisen johtoryhmän 15.7.2013. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Suominen tiedotti 10.1.2014, että yhtiö ja Ahlstrom ovat sopineet Ahlstromin aiempaan Home and Personal -liiketoiminta-alueeseen kuuluneen Brasilian yksikön (Ahlstrom Fabricação de Não-Tecidos Ltda) koko osakekannan myynnistä Suomiselle. Velaton kauppahinta on 17,5 miljoonaa euroa. Suominen aikoo rahoittaa kaupan laskemalla liikkeelle oman pääoman ehtoisen osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. Suominen osti Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminta-alueen marraskuussa 2011. Paulíniassa sijaitseva Brasilian yksikkö oli alun perin osa tätä kauppaa. Brasilian yksikön siirtyminen osaksi Suomista viivästyi, sillä tarvittavia viranomaislupia ei saatu ajoissa ja kaupan ehdoista jouduttiin neuvottelemaan uudelleen. Paulínian tehtaan osto avaa Suomiselle jalansijan lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoaville Etelä-Amerikan markkinoille. Kaupan toteuduttua Suominen on ainoa pyyhintäkuitukankaita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Etelä-Amerikassa valmistava toimija. Sovitun kaupan toteutumisen edellytyksenä on kauppahinnan rahoituksen järjestyminen yhtiön 17,5 miljoonan euron määräisellä hybridilainajärjestelyllä. Ahlstrom Oyj on sitoutunut merkitsemään lainaosuudet siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule kokonaisuudessaan merkityiksi muiden sijoittajien toimesta. Lainaan liittyy oikeus vaihtaa pääoma ja sille mahdollisesti kertyneet pääomitetut korot yhtiön uusiin tai sen hallussa oleviin osakkeisiin. Edellä kuvattuun hybridilainajärjestelyyn liittyen Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja ehdottaa 31.1.2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Ylläkuvattuun järjestelyyn liittyen Suominen Oyj kutsui 10.1.2014 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään valtuutuksesta yhtiön hallitukselle. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 31.1.2014 Helsingissä. Ahlstrom Oyj ja Ahlstrom Capital Group ovat Paulínian tehtaan kauppaan liittyen sopineet Suominen Oyj:n osakeomistukseen liittyvistä sitoumuksista. Suominen julkaisi näihin sitoumuksiin liittyvät Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset ilmoitukset 10.1.2014. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Mikäli Brasilian tehtaan hankinta Ahlstromilta toteutuu, sen myötä kehittyville markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa. Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta. Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti. Suominen ostaa merkittäviä määriä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä. Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa. Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Vuoden 2014 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 2,4 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen (gearing) tulee olla alle 95 %. Tässä tilinpäätöstiedotteessa tunnusluvut ovat 2,2 ja 96,2 %. Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Euroopassa lähes koko vuoden 2013 jatkunut kuluttajaluottamusindeksin vahvistuminen tasaantui vuoden lopulla. Euroopan yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat edelleen epävarmat. Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä lievään laskuun taittunut kuluttajaluottamusindeksi piristyi vuoden loppua kohden ja oli joulukuussa korkeimmalla tasollaan yli viiteen vuoteen. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2014 keskimäärin vuoden 2013 tasolla. NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Suominen odottaa konsernin nykyrakenteella koko vuoden 2014 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot). VAROJENJAKOEHDOTUS Emon jakokelpoiset varat olivat 79 250 626,06 euroa, joista tilikauden tappio 5 510 970,60 euroa on vähennetty. Yhtiön hallituksen varojenjakoehdotus keväällä 2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle: Osinkoa ei jaeta. Jätetään vapaaseen omaan pääomaan 79 250 626,06 euroa. Suominen Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys konsernin hallinto-ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi viimeistään 5.3.2014. SUOMINEN-KONSERNI 1.1.-31.12.2013 Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu samoin periaattein kuin IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännöstössä määritellään. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2013, on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia 'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa. 1.1.2013 voimaan tulleen IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin muutosten mukaisesti vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärää ei sovelleta ja muutokset vakuutusmatemaattisissa voitoissa ja tappioissa kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Nettokorkomeno määritetään kertomalla nettovelka (tai saaminen) diskonttauskorolla ja omaisuuden todellisen tuoton ja diskonttauskorolla lasketun tuoton erotus kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Aiemmin kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet käsitellään samankaltaisesti, vaikka muutokset kirjatuissa erissä otetaan huomioon tulosvaikutteisesti. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavien etuuksien käsittely, erityisesti ajankohta, jolloin yhteisö kirjaa vastuun irtisanomisen yhteydessä suoritettavista etuuksista on myös tarkemmin määritelty. IAS 19 standardilla ei konsernin arvion mukaan ole merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tulevaisuudessa. Standardi edellyttää kuitenkin takautuvaa soveltamista esitettävien vertailuvuosien tilinpäätöksien luvuissa. Tältä osin konsernin etuuspohjaisten eläkkeiden nettovelka sekä laaja tuloslaskelma vertailuvuodelta 2012 on vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärään poistamisen myötä muutettu vastaamaan takautuvaa soveltamista. Konsernin eläkevastuut kasvoivat IAS 19 standardimuutoksen johdosta tilinpäätöksestä 31.12.2012 845 tuhannesta eurosta 1 092 tuhanteen euroon ja vertailutiedon 2012 muiden laajan tuloslaskelman erissä on esitetty vertailukaudelle kohdistuvat vakuutusmatemaattiset tappiot 247 tuhatta euroa. Tämän tilinpäätöstiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen. TASE 1 000 e 31.12.2013 31.12.2012 ---------------------------------------------------------------- Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 26 715 Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 025 12 529 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 98 640 118 019 Myytävissä olevat sijoitukset 939 19 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 451 466 Muut pitkäaikaiset saamiset 511 Laskennalliset verosaamiset 5 778 6 067 ---------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 133 838 163 816 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 31 908 42 431 Myyntisaamiset 46 908 45 328 Lainasaamiset 131 Muut lyhytaikaiset saamiset 6 359 11 772 Verosaamiset 1 182 1 293 Rahavarat 18 585 14 301 ---------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 073 115 125 Varat yhteensä 238 911 278 940 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 123 97 054 Arvonmuutos- ja muut rahastot -1 042 -1 253 Muuntoerot -3 022 -549 Muu oma pääoma * -51 094 -35 782 ---------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 78 506 96 011 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 7 183 5 653 Varaukset 132 280 Muut pitkäaikaiset velat * 1 125 1 282 Korolliset velat 70 399 90 027 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 78 839 97 242 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 24 071 20 571 Pääomalainat 920 Verovelat 144 737 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 57 351 63 460 ---------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 81 567 85 688 Velat yhteensä 160 405 182 930 Oma pääoma ja velat yhteensä 238 911 278 940 * Vertailutietoja muutettu TULOSLASKELMA 1 000 e 10-12/20 10-12/20 1-12/201 1-12/201 13 12 3 2 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 105 159 98 121 433 123 410 358 Hankinnan ja valmistuksen kulut -95 257 -91 236 -390 314 -376 269 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Bruttokate 9 902 6 885 42 809 34 088 Liiketoiminnan muut tuotot 674 694 2 048 6 838 Myynnin ja markkinoinnin kulut -2 130 -1 899 -7 478 -6 878 Tutkimus ja kehitys -770 -1 725 -3 256 -3 593 Hallinnon kulut -3 853 -1 994 -15 020 -16 945 Liiketoiminnan muut kulut -148 -309 -849 -568 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 3 675 1 652 18 255 12 942 Kertaluonteiset erät -868 -2 838 -868 -5 499 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/tappio 2 807 -1 186 17 387 7 443 Rahoitustuotot ja -kulut -1 388 -2 368 -7 200 -10 474 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 1 419 -3 554 10 187 -3 031 Tuloverot -2 234 -686 -7 650 -2 200 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat -815 -4 240 2 537 -5 231 toiminnot Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto/tappio 328 -342 637 Arvonalentumiset ja myyntikulut -118 -7 278 -18 314 -7 278 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista -118 -6 950 -18 656 -6 641 toiminnoista -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio -933 -11 190 -16 119 -11 872 Osakekohtainen tulos, e Jatkuvista toiminnoista 0,00 -0,02 0,01 -0,02 Lopetetuista toiminnoista 0,00 -0,03 -0,08 -0,03 Konserni 0,00 -0,05 -0,07 -0,05 LAAJA TULOSLASKELMA 1 000 e 10-12/201 10-12/201 1-12/201 1-12/201 3 2 3 2 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio -933 -11 190 -16 119 -11 872 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 1 592 -474 -2 664 -438 Rahavirran suojausten käypien arvojen -551 -247 353 -1 007 muutokset Lopetettuihin toimintoihin liittyvät 355 erät Muut siirrot 138 -54 325 -6 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 1 179 -775 -1 631 -1 451 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Vakuutusmatemaattiset -61 -247 18 -247 voitot ja tappiot * -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä -61 -247 18 -247 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät -107 -21 120 765 verot -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 011 -1 001 -1 493 -933 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 78 -12 191 -17 612 -12 805 Laajan tuloksen jakautuminen Jatkuvat toiminnot 196 -5 241 1 044 -6 164 Lopetetut toiminnot -118 -6 950 -18 656 -6 641 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laaja tulos yhteensä 78 -12 191 -17 612 -12 805 -------------------------------------------------------------------------------- * Vertailutietoja muutettu LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA a. Osakepääoma b. Ylikurssirahasto c. SVOP rahasto d. Omat osakkeet e. Muuntoerot f. Arvonmuutosrahastot g. Muu oma pääoma h. Yhteensä 1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011 1.1.2013 Tilikauden -16 119 -16 119 tulos Muut laajan -2 472 210 770 -1 493 tuloksen erät Osakeperuste 38 38 iset maksut Omien 69 69 osakkeiden luovutus -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 11 860 24 681 97 123 -43 -3 021 -999 -51 094 78 506 31.12.2013 1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737 1.1.2012 Tilikauden -11 872 -11 872 tulos Muut laajan 88 -769 -253 -934 tuloksen erät * Osakeperuste 79 79 iset maksut Oma pääoma 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 209 -35 783 96 011 31.12.2012 -------------------------------------------------------------------------------- * Vertailutietoja muutettu RAHAVIRTALASKELMA 1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminta Liikevoitto 17 387 7 443 Oikaisut yhteensä 9 234 25 279 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 26 620 32 722 Käyttöpääoman muutos 6 482 4 961 Rahoituserät -6 216 -9 705 Maksetut verot -5 556 -3 040 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 21 330 24 938 Investointimaksut Investointimaksut aineellisista ja aineettomista -5 598 -3 619 hyödykkeistä Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 3 441 Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 785 2 115 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -1 372 -1 504 Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -21 042 -38 713 Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -920 Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 300 -10 550 Rahoituksen rahavirta -15 662 -50 183 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarojen muutos* 4 296 -26 749 Rahavarat tilikauden alussa 14 301 40 887 Valuuttakurssimuutokset -13 164 Rahavarojen muutos 4 296 -26 749 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat tilikauden lopussa 18 585 14 301 * Sisältää lopetetut liiketoiminnot TUNNUSLUVUT 10-12/20 10-12/20 1-12/201 1-12/201 13 12 3 2 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihdon muutos, % * 7,2 33,4 5,5 150,1 Bruttokate, % ** 9,4 7,0 9,9 8,3 Liikevoitto, % ** 2,7 1,2 4,0 1,8 Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,3 -2,4 -1,7 -2,6 Voitto ennen veroja, % ** 1,3 -3,6 2,4 -0,7 Katsauskauden voitto, % ** -0,9 -11,4 -3,7 -2,9 Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,00 -0,02 0,01 -0,02 Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot 0,00 -0,03 -0,08 -0,03 Tulos/osake, e, yhteensä 0,00 -0,05 -0,07 -0,05 Oma pääoma/osake, e 0,32 0,39 0,32 0,39 Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,07 0,05 0,09 0,10 Oman pääoman tuotto, % *** -18,6 -11,2 -18,6 -11,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,6 0,4 -0,6 0,4 Omavaraisuusaste, % *** 32,9 34,4 32,9 34,4 Velkaantumisaste (Gearing), % *** 96,2 101,0 96,2 101,0 Bruttoinvestoinnit, 1 000 e, 3 134 1 664 5 580 3 298 jatkuvat toiminnot Poistot, 1 000 e, 4 094 4 273 16 548 17 518 jatkuvat toiminnot Arvonalentumiset, 1 000 e, jatkuvat 2 838 5 538 toiminnot * Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. ** Osuus liikevaihdosta. *** Vertailutietoja muutettu. Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen 70 399 90 027 70 399 90 027 Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen 24 071 21 491 24 071 21 491 Korolliset saamiset, ml. rahavarat -18 985 -15 480 -18 985 - 15 480 Korolliset nettovelat 75 485 96 038 75 485 96 038 -------------------------------------------------------------------------------- LOPETETUT TOIMINNOT 1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 --------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 24 278 49 436 Kulut -24 736 -55 868 --------------------------------------------------------------------- Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja -457 -6 432 Verot 119 -209 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen -339 -6 641 Arvonalentumiset ja myyntikulut -18 314 Katsauskauden voitto/tappio -18 656 -6 641 lopetetuista toiminnoista --------------------------------------------------------------------- Lopetettujen toimintojen rahavirta Liiketoiminnan rahavirta -1 697 2 584 Investointien rahavirta -297 -758 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Rahavarojen muutos -1 994 1 826 Codi Wipes -yksikön myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan Vaihto-omaisuus 4 493 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 2 968 Rahavarat 2 782 Muut velat 358 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 3 162 ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Nettovarat 6 723 Kokonaiskauppahinta 6 723 Rahana saatu vastike 6 223 Myytyjen liiketoimintojen rahavarat -2 872 ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Rahavirtavaikutus 3 441 SEGMENTTIRAPORTOINTI Pyyhintä (jatkuvat toiminnot) 1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 Muutos % ---------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 373 760 357 873 4,4 Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 17 836 18 014 -1,0 % liikevaihdosta 4,8 5,0 Liikevoitto 17 593 12 031 46,2 % liikevaihdosta 4,7 3,4 Varat 163 363 180 256 Velat 44 342 47 176 Nettovarat 119 020 133 082 Investoinnit 2 493 1 899 Poistot 12 380 13 270 Arvonalentumiset 5 538 Henkilöstö keskimäärin 537 594 Joustopakkaukset 1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 Muutos % ---------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 59 438 52 698 12,8 Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -2 232 -2 786 19,9 % liikevaihdosta -3,8 -5,3 Liikevoitto -2 618 -2 302 -13,7 % liikevaihdosta -4,4 -4,4 Varat 35 859 35 668 Velat 9 115 8 634 Nettovarat 26 744 27 034 Investoinnit 1 167 554 Poistot 2 653 2 868 Henkilöstö keskimäärin 487 453 Kohdistamattomat 1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 ------------------------------------------------------------ Liikevaihto -76 -213 Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 2 651 -2 286 Liikevoitto 2 412 -2 286 Varat * 39 690 63 015 Velat * 106 949 127 121 Investoinnit * 1 920 1 555 Poistot * 1 512 3 468 Arvonalentumiset 7 278 Henkilöstö keskimäärin * 13 173 * IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Suomi 23 740 23 677 Muu Eurooppa 175 926 166 275 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 224 139 210 249 Muu maailma 9 318 10 156 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Jatkuvien toimintojen liikevaihto yhteensä 433 123 410 358 TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 1 000 e Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1- Q4 /2013 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto Pyyhintä 97 233 93 129 93 522 89 877 373 760 Joustopakkaukset 14 427 14 571 15 117 15 323 59 438 Kohdistamattomat 11 -9 -38 -40 -76 -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvien toimintojen liikevaihto 111 670 107 691 108 603 105 159 433 123 yhteensä Liikevoitto Pyyhintä 4 458 5 762 3 703 3 913 17 836 % liikevaihdosta 4,6 6,2 4,0 4,4 4,8 Joustopakkaukset 1 -602 -897 -734 -2 232 % liikevaihdosta 0,0 -4,1 -5,9 -4,8 -3,8 Kohdistamattomat 544 -890 2 501 496 2 651 -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvien toimintojen liikevoitto 5 003 4 270 5 308 3 675 18 255 ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 4,5 4,0 4,9 3,5 4,2 Kertaluonteiset erät -868 -868 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvien toimintojen liikevoitto 5 003 4 270 5 308 2 807 17 387 yhteensä % liikevaihdosta 4,5 4,0 4,9 2,7 4,0 Nettorahoituskulut -2 338 -1 785 -1 689 -1 388 -7 199 -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvien toimintojen voitto ennen 2 665 2 485 3 618 1 419 10 187 veroja KATSAUSVUODEN VEROT Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella. LÄHIPIIRITIEDOT Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 2 408 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 172 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 52 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 82 tuhatta euroa. Muut lähipiiritapahtumat 1 000 € 1-12/2013 1-12/2012 ------------------------------------------------------------ Tavaroiden ja palveluiden myynnit 16 439 19 653 Tavaroiden ja palveluiden ostot 62 342 54 191 Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 396 1 049 Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 2 073 2 165 Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa. LAINOJEN MUUTOKSET 1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Lainat yhteensä 1.1. 111 518 161 730 Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 20 571 19 929 Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 3 500 642 ------------------------------------------------------------------ Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12. 24 071 20 571 Pitkäaikaiset lainat 1.1. 90 027 139 961 Pitkäaikaisten lainojen muutos -19 628 -49 934 ------------------------------------------------------------------ Pitkäaikaiset lainat 31.12. 70 399 90 027 Pääomalainat 1.1. 920 1 840 Pääomalainojen muutos -920 -920 ------------------------------------------------------------------ Pääomalainat 31.12. 0 920 Lainat yhteensä 31.12. 94 471 111 518 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1-12/2013 1-12/2012 1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton --------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden alussa 118 019 12 529 139 886 13 333 Investoinnit 3 662 1 004 3 261 747 Vähennykset -18 -1 385 Lopetetut toiminnot -5 365 -115 Poistot ja arvonalentumiset -15 000 -1 545 -23 603 -1 542 Muuntoero ja muut muutokset -2 658 152 -140 -8 --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden lopussa 98 640 12 025 118 019 12 529 ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET 1 000 e 1-12/2013 1-12/2012 --------------------------------------------------------------- Omasta velasta Vakuudellisten lainojen määrä 91 345 107 861 Annetut pantit Kiinteistökiinnitykset 27 042 27 045 Yrityskiinnitykset 165 761 193 988 Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 189 699 209 160 Muut omat vastuut Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 22 672 27 177 Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 2 373 2 705 Takausvastuut 1 199 RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset c. Lainat ja muut saamiset d. Myytävissä olevat rahoitusvarat e. Tase-erien kirjanpitoarvo f. Käypä arvo Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti 1 000 e a. b. c. d. e. f. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Myytävissä olevat rahoitusvarat 939 939 939 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 451 451 451 Muut pitkäaikaiset saamiset 511 511 511 Lainasaamiset 131 131 131 Myyntisaamiset 46 908 46 908 46 908 Muut lyhytaikaiset saamiset 58 381 439 439 Rahavarat 18 585 18 585 18 585 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 31.12.2013 569 451 66 005 939 67 834 67 834 Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti 1 000 e a. b. c. d. e. f. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 19 19 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 466 466 466 Myyntisaamiset 45 328 45 328 45 328 Muut saamiset 62 590 652 652 Rahavarat 14 301 14 301 14 301 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 31.12.2012 62 466 60 220 19 60 765 60 765 Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012. RAHOITUSVELAT 31.12.2013 31.12.2012 1 000 e Tasearvo Käyvät Tasearvo Käyvät t arvot t arvot -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta 69 828 69 144 88 884 88 901 Eläkelainat 571 577 1 143 1 185 Yhteensä 70 399 69 721 90 027 90 085 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset *) Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Rahoituslaitoslainojen seuraavan 23 500 23 412 20 000 20 054 vuoden lyhennykset Eläkelainojen seuraavan vuoden 571 594 571 611 lyhennykset Pääomalainojen seuraavan 920 924 vuoden lyhennykset Johdannaissopimukset, ei 94 94 62 62 suojauslaskennassa Johdannaissopimukset, 1 354 1 354 1 822 1 822 suojauslaskennassa Ostovelat 45 016 45 016 46 381 46 381 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 70 535 70 470 69 756 69 854 Yhteensä 140 934 140 192 159 783 159 939 *) Taseessa lyhytaikaisissa. Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012. KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET 1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3 -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Käypään arvoon arvostetut varat Myytävissä olevat rahoitusvarat 939 -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Yhteensä 939 Käypään arvoon arvostetut johdannaiset Valuuttatermiinit -35 Koronvaihtosopimukset -990 Sähköjohdannaiset -364 -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Yhteensä -1 389 Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käypien arvojen luokitteluperusteista kuin tilinpäätöksessään 2012. TIEDOTUSTILAISUUS Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tuloksen tilikaudelta 2013 analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 30.1.2014 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi. SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi - maaliskuulta 2014 torstaina 29.4.2014. SUOMINEN OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300 Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi Suominen lyhyesti Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi. |
|||
|