|
|||
2007-05-18 15:29:47 CEST 2007-05-18 15:29:47 CEST REGULATED INFORMATION Atria Yhtymä - BörsmeddelandeATRIA KONCERN ABP BÖRJAR AKTIEEMISSIONNOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. BÖRSMEDDELANDE ATRIA KONCERN ABP BÖRJAR AKTIEEMISSION Atria Koncern Abp's (‘Atria') styrelse har idag 18.5.2007 beslutit att genom den befogenhet den givits av årsmötet den 3.5.2007 påbörja marknadsföringen av aktieemission till placerarna (‘Aktieemission'). I Aktieemissionen erbjuds, avvikande från aktieägarnas förhandsteckningsrätt, preliminärt högst 4.500.000 av Bolagets A-serie aktier (‘Aktier') till institutionella placerare i Finland och internationellt (‘Institutionell emission'), för privatpersoner och samfund i Finland (‘Emission till allmänhet'). Av detta antal erbjuds preliminärt 4.000.000 Aktier i Institutionell emission och 500.000 Aktier i Emission till allmänhet. Atria har de senaste åren fokuserat på att effektivisera sin industriella struktur genom att koncentrera sin produktion och genom att göra investeringar med målet att förbättra produktiviteten. Samtidigt har Atria genom företagsförvärv fortsatt sin geografiska expansion inom Östersjöområdet. Det senaste företagsförvärvet gjordes våren 2007 då man köpte det svenska bolaget AB Sardus. Den senaste tiden har Atria stärkt sin position även på de växande marknaderna i Ryssland. Bolaget är marknadsledande inom den moderna detaljhandeln i S:t Petersburgområdet och håller via sina nuvarande kunder på att utvidga sin försäljningsverksamhet till Moskvaområdet och till andra storstäder, där man dessutom undersöker möjligheterna till företagsförvärv. Atria har meddelat att man kommer att koncentrera sin produktion i Ryssland till Sinyavino och Gorelovo, där man har inlett bygget av en ny produktionsanläggning och logistikcentral. Bygget väntas vara klart före utgången av år 2008. Det totala värdet på investeringen i Gorelovo uppgår till ca 70 miljoner euro och dessutom investeras totalt ca 10 miljoner euro i Sinyavino. Investeringarna beräknas nästan fördubbla Atrias produktions- och leveranskapacitet i Ryssland. Tanken är att aktieemissionen ska ge ungefär 100 miljoner euro eget kapital. Målet med aktieemissionen är att stärka Atrias kapitalstruktur för finansieringen av pågående och eventuella framtida företagsförvärv och investeringar, samt att utvidga delägarkretsen för att därigenom förbättra Atria-aktiens likviditet. Medlen som förvärvas genom aktieemissionen, kommer Atria i första hand att använda till att stärka kapital- och finansieringsstrukturen genom att minska den kortfristiga räntebärande skulden som hänför sig till redan gjorda företagsförvärv och investeringar, samt till finansiering av eventuella nya företagsförvärv och investeringar. Till följd av emissionen kan Atrias aktiekapital stiga med högst 7 650 000 euro och antalet Atrias A-serie aktier med högst 4.500.000 aktier. Förutsatt att de i Aktieemission erbjudna Aktierna tecknas till sitt fulla antal, kommer de i Aktieemission emitterade aktierna att utgöra högst cirka 32,4 procent av aktierna och rösterna i Atrias A-serie, samt ungefär 19,5 procent av samtliga aktier i Atria och 4,2 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i Atria hänför sig till innan Aktieemission. Efter Aktieemissionen, utgör de i Aktieemission emitterade aktierna att utgöra högst cirka 24,5 procent aktierna och rösterna i Atrias A-serie och ungefär 16.3 procent av samtliga aktier i Atria och 4,1 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i Atria hänför sig till. Atria ska ge Nordea Bank Finland Plc (‘Nordea' eller ‘Arrangör') rätten att öka de erbjudna Aktiernas antal vid överefterfrågan uteslutande för att täcka efterfrågan med högst 675 000 aktier i Atrias A-serie (‘Tilläggsaktieoption'). Om Arrangör använder sin Tilläggsaktieoption till fullo, kommer bolagets aktiekapital att uppgå med 8 797 500 euro. Aktieemission utförs som ett anbudsförfarande (book building), där priset för Aktier är determinerad på basen av de institutionella placerarna givna köpeanbud till Arrangören och Atrias A-akties börskurs. Aktiens teckningspris är samma i Emission till allmänheten som i den Institutionella emissionen, dock i Emission till allmänheten inte mer än 24 euro per Aktie. Emission till allmänhet inleds den 21.5.2007 klockan 9.30 och avslutas senast den 29.5.2007 klockan 17.00. Den Institutionella emissionens teckningsperiod inleds den 21.5.2007 klockan 9.00 och avslutas senast den 30.5.2007 klockan 14.00. Bolaget har rätt att avbryta Institutionel emission vid överefterfrågan, då tidigast den 28.5.2007 klockan 17.00. Institutionel emission och Emission till allmänhet kan avbrytas oberoende från varandra. Bolagets styrelse beslutar om genomförningen av Aktieemission, om mängden aktier som erbjuds för teckning samt om det slutliga teckningspriset samt andra villkor, omständigheter samt praktiska ärenden uppskattningsvis på den 30.5.2007, efter offentlig handel har slutit. De slutliga uppdelningsprinciperna för Aktierna meddelas med ett börsmeddelande senast den påföljande bankdagen innan offentlig handel börjar. Bolagets nuvarande huvudägare Itikka osuuskunta och Lihakunta (båda 'Andelslagen') har båda var för sig förbundit sig till att teckna Aktier för ca 20 miljoner euro, d.v.s. för totalt ca 40 miljoner euro. Andelslagens teckningsgarantin har lämnats under den förutsättningen att andelslagen får teckna Aktier till ovan nämnda belopp. Teckningspriset för Aktier och antalet Aktier som Andelslagen enligt teckningsgarantin får teckna bestäms på basis av Prissättningen av den Institutionella emissionen. Finansinspektion har i dag, den 18.5.2007, godkänt prospektet angående Aktieemissionen och prospektet på finska ska vara tillgänglig på Helsingfors Börs' kundservice på OMX Way, på Fabiansgatan 14, 00130 Helsingfors och på teckningsplatser i Nordeas kontorer uppskattningsvis den 21.5.2007. Det finska prospektet skall också vara tillgänglig i internet på Atrias hemsida www.atria.fi/sijoita och på Arrangörers hemsida www.nordea.fi uppskattningsvis den 21.5.2007. Atrias A-serie aktier är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs med ID 'ATRAV'. Bolaget kommer att ansöka listning för de i Aktieemissionen utdelade Aktierna på Helsingfors Börs och de förväntas vara föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs efter Aktierna registrerats i handelsregistret, uppskattningsvis den 1.6.2007 för de i Emissionen till allmänheten utdelade Aktierna och uppskattningsvis den 5.6.2007 för de i Institutionella emissionen utdelade Aktierna. Internationell koordinator för Aktieemission, huvudarrangör för den Institutionel emission samt huvudarrangör för Emission till allmänhet är Nordea. För ytterligare information: Verkställande direktör Matti Tikkakoski, Atria Koncern Abp, tel. 050 2582 Ekonomidirektör Erkki Roivas, Atria Koncern Abp, tel. 0400 160893 ATRIA KONCERN ABP Matti Tikkakoski Verkställande direktör DISTRIBUTION Helsingfors Börs De viktigaste massmedierna www.atria.fi BILAGA: VILLKOR ANGÅENDE AKTIEEMISSIONEN Allmän beskrivning Vid aktieemissionen (‘Aktieemission') erbjuds, avvikande från aktieägarnas förhandsteckningsrätt, preliminärt högst 4.500.000 av Bolagets A-serie aktier (‘Aktier') till institutionella placerare i Finland och internationellt (‘Institutionell emission'), för privatpersoner och samfund i Finland (‘Emission till allmänhet'). Till följd av Aktieemissionen kan Bolagets aktiekapital stiga med högst 7.650.000 euro och antalet aktier i Bolagets A-serie med högst 4.500.000 aktier. Förutsatt att de i Aktieemission erbjudna Aktierna tecknas till sitt fulla antal, kommer de i Aktieemission emitterade Aktierna att utgöra högst cirka 32,4 av aktierna och rösterna i Bolagets A-serie, samt ungefär 19,5 procent av samtliga aktier i Atria och 4,2 procent den totala röstmängden som samtliga aktier i Atria hänför sig till innan Aktieemission. Efter Aktieemissionen, utgör de i Aktieemission emitterade Aktierna att utgöra högst cirka 24,5 procent aktierna och rösterna i Atrias A-serie och ungefär 16,3 procent av samtliga aktier i Atria och 4,1 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i Atria hänför sig till. Om Arrangör använder sin Tilläggsaktieoption till fullo, kommer bolagets aktiekapital att uppgå med 8 797 500 euro. Se ‘Tilläggsaktieoption' nedan. I dessa villkor avses med Aktieemission de till Aktieemission tillhörande Aktiernas marknadsföringsfas. Den enligt aktiebolagslagen avsedda egentliga Aktieemission arrangeras efter Aktieemissions marknadsföringsfas, då Bolaget fattar beslut angående arrangering av en Aktieemission samt förhöjning av aktiekapitalet i både Institionell emission och Emission till allmänhet. Orsak till Aktieemission Aktieemission avses insamla ungefär 100 miljoner euro eget kapital. Orsaken till börsemissionen är förstärkning av bolagets kapitalstruktur för att finansiera pågående och potentiellt kommande företagsköp och investeringar, samt breddning av ägarstrukturen och således förbättra Bolagets akties likviditet. Således finns det vägande ekonomiska skäl för att avvika från Aktieägarnas förhandsteckningsrätt. De genom Aktieemission anskaffade medlen kommer Bolaget primärt att använda för förstärkning av bolagets kapital- och finansstruktur genom att minska kortfristiga skulder från företagsköp och investeringar och för att finansiera potentiellt kommande företagsköp och investeringar. Andelslagens teckningsgarantier Andelslagen Itikka och Lihakunta har båda separat, givet vissa förutsättningar, förbundit sig att teckna, och Bolaget har förbundit sig att tilldela, båda andelslagen i Institutionel emission Aktier för cirka 20 miljoner euro, alltså totalt för cirka 40 miljoner euro. Andelslagens teckningsgaranti att teckna Aktier är villkorad bl.a. för att de får teckna Aktier motsvarande summan i teckningsgarantier. Se 'Teckningspris och Prissättning'. Beslut angående Aktieemission Bolagets styrelse har 18.5.2007 beslutit att genom den befogenhet den givits av årsmötet den 3.5.2007 påbörja marknadsföringen av Aktieemission till placerarna. Bolagets styrelse beslutar om genomförningen av Aktieemission, om mängden aktier som erbjuds för teckning samt om det slutliga teckningspriset samt andra villkor, omständigheter samt praktiska ärenden uppskattningsvis den 30.5.2007, efter offentlig handel har slutit. Arrangör Internationell koordinator för Aktieemission, huvudarrangör för den Institutionel emission samt huvudarrangör för Emission till allmänhet är Nordea Bank Finland Abp (‘Nordea' eller ‘Arrangör'). Övertilldelningsoption Bolaget ska ge Arrangör rätten att öka de erbjudna Aktiernas antal vid överefterfrågan uteslutande för att täcka efterfrågan med högst 675 000 aktier i Bolagets A-serie, givet att Arrangören brukar sig av denna rätt inom trettio (30) dagar från Prissättning. Övertilldelningsoptions antal motsvarar ungefär 3,7 procent av Bolagets A-seriens Aktier och deras rösträtt, samt ungefär 2,4 procent av Bolagets samtliga aktier och 0,6 procent av den totala röstmängd som Bolagets aktier hänför sig till efter Aktieemission. Teckningsperiod Institutionel emissions teckningsperiod inleds den 21.5.2007 klockan 9.00 och avslutas senast den 30.5.2007 klockan 14.00. Emission till allmänhet inleds den 21.5.2007 klockan 9.30 och avslutas senast den 29.5.2007 klockan 17.00. Bolaget har rätt att avbryta Institutionel emission vid överefterfrågan, då tidigast den 28.5.2007 klockan 17.00. Institutionel emission och Emission till allmänhet kan avbrytas oberoende från varandra. Teckningspris och Prissättning Aktieemission utförs som ett anbudsförfarande, vilket brukas allmänt då aktier erbjuds till institutionella placerare. Vid anbudsförfarande priset för Aktier är determinerad på basen av de institutionella placerarna givna köpeanbud till Arrangören och Atrias A-akties börskurs (‘Prissättning'). Prissättningen sker efter att Institutionel emissions teckningstid utgått efter offentlig handel har slutit, uppskattningsvis den 30.5.2007. Aktiernas teckningspris meddelas med ett börsmeddelande senast den efter Prissättning påföljande bankdagen innan offentlig handel börjar, uppskattningsvis den 31.05.2007, vid Aktieemissions teckningsställen och på internet vid adressen www.atria.fi. De placerare som deltar i Institutionel emission kan i sin teckningsförbindelse ange ett maximipris de är beredda att betala för Aktien. Aktiens teckningspris är samma i Emission till allmänheten och i den Institutionella emissionen, dock i Emission till allmänheten inte mer än 24 euro per Aktie. Teckningens bindande kraft Aktiernas teckningar grundar sig på de av Bolaget vid de ovannämnda tidpunkterna mottagna teckningsförbindelser. Vid Emission till allmänhet är en teckningsförbindelse bindande, och den kan inte ändras. Vid Institutionel emission kan en teckningsförbindelse ändras under teckningsperioden. Teckningsförbindelserna blir dock bindande aktieteckningar efter att den Institutionella emissionens teckningsperiod utgått, och de kan inte ändras efter denna tidpunkt. Annulering enligt värdepappersmarknadslagen Såvida att den till Aktieemission tillhörande Prospekten komplimenteras som följd av ett väsentligt fel eller en väsentlig brist enligt värdepappersmarknadslagen efter att Finansinspektionen godkänt prospekten och innan handeln med Aktierna inleds, har placerarna som givit en teckningsförbindelse innan komplimenteringen av Prospekten, rätt att enligt värdepappersmarknadslagen annullera sin teckningsförbindelse två (2) bankdagar eller av Finansinspektionen angiven längre tid, dock högst fyra (4) bankdagar från att komplimentering offentliggjorts. Förfarande vid annullering av teckningsförbindelse Annullering av teckningsförbindelsen bör meddelas skriftligt till det teckningsstället där den ursprungliga teckningsförbindelsen har givits inom den för annulleringen utsatta tiden. Annullering eller ändring av teckningsförbindelsen kan inte göras i Nordeas nätbank, utan det bör utföras vid andra teckningsplatser i Nordea. En presumtiv annullering av teckningsförpliktelsen berör teckningsförbindelsen som helhet. Efter att annulleringsrättigheten förfallit finns det inte längre någon annulleringsrättighet. Huruvida teckningsförbindelsen annulleras återgäldar teckningsplatsen den för Aktierna betalda summan till det i teckningsförbindelsen uppgivna bankkontot. Medlen återgäldas snarast möjligen efter att annulleringen utförts, uppskattningsvis inom tre (3) bankdagar från att teckningsplatsen erhållit annulleringsnotifikationen. Såvida att placerarens har sitt bankkonto i ett annat finansinstitut än det där teckningsplatsen befinner sig, återbetalas medlen till ett finskt bankkonto uppskattningsvis senaste efter två (2) bankdagar. För återgäldade medel erläggs ingen ränta. Registrering av Aktierna vid värdeandelskonton och handel med Aktierna Den som ger en teckningsförbindelse bör ha ett värdeandelskonto i ett finländskt eller i Finland opererande kontoförvaltningsinstans och denne bör uppge sitt värdeandelskontonummer i sin teckningsförbindelse. De i Aktieemission utdelade Aktierna bokförs vid investerarnas värdeandelskonton den andra bankdagen efter Prissättningen, uppskattningsvis den 1.6.2007, då de i Emissionen till allmänheten utdelade Aktierna också är föremål för offentlig handel. Se ‘Särskilda villkor angående Emissionen till allmänheten - Betalning av Aktierna'. I den Institutionella emissionen utdelade Aktierna bokförs vid placerarnas värdeandelskonton den fjärde bankdagen efter Prissättningen, uppskattningsvis den 5.6.2007. Se ‘Särskilda villkor angående den Institutionella emissionen - Betalning av Aktierna'. Ägo- samt aktieägorättigheter Aktierna berättigar till dividend samt annan form av utdelning av medel, samt ger upphov till andra aktieägarens rättigheter från den stund då Aktierna registrerats i handelsregistret och bokförts på placerarens värdeandelskonton, för Emissionen till allmänheten uppskattningsvis den 1.6.2006 och för den Institutionella emissionen uppskattningsvis den 5.6.2007. Överlåtelseskatt samt åtgärdsavgift Det uppbärs ingen överlåtelseskatt för aktieteckningen. Var och en kontoförvaltningsinstans inkasserar en avgift enligt sin servicetariff från placeraren för att upprätthålla dennes värdeandelskonto eller förvara dennes Aktier. Övriga omständigheter Om övriga omständigheter och praktiska åtgärdar angående Aktieemissionen beslutar Bolagets styrelse. Tillämplig lag Vid Aktieemission tillämpas Finlands lag och tvister angående den avgörs i en behörig domstol i Finland. SPECIELLA VILLKOR ANGÅENDE DEN INSTITUTIONELLA EMISSIONEN Villkor angående den Institutionella emissionen I den Institutionella emissionen erbjuds att tecknas preliminärt 4.000.000 Aktier åt institutionella placerare i Finland och internationellt enligt här stipulerade villkor. De erbjudna Aktiernas antal kan vara mindre eller mer än den mängd som här anges. Bolaget och Arrangören kan beroende på efterfrågan, avvikande från den preliminära aktiemängden, flytta erbjudna Aktier mellan den Institutionella emissionen och Emissionen till allmänheten. Aktier erbjuds i den Institutionella emissionen utanför de Förenta Staterna till institutionella placerare enligt den av de Förenta Staternas värdepappersmarknadslag (U.S. Securities Act of 1933) stadgade Regulation S -bestämmelsen. Arrangören av Aktieemission har rätt att ogiltigförklara en teckningsförbindelse helt eller delvis om den inte utförts enligt dessa villkor. Participationsrätt Till den institutionella emissionen kan delta placerare vars teckningsförpliktelse omfattar minst 5.000 Aktier. Teckningsplatser De institutionella placerarnas teckningsförbindelser mottas av Arrangör. Utbetalning av Aktier De institutionella placerarna bör betala sina godkända teckningsförbindelser enligt de av Arrangören givna instruktionerna, uppskattningsvis efter Prissättningen påföljande tredje bankdagen, med andra ord den 4.6.2007. Arrangören har en enligt värdepappersförmedlarens omsorgsplikt given rättighet att vid behov, i samband med givandet av teckningsförbindelsen eller innan godkännandet av teckningsförbindelsen, fordra en kungörelse gällande betalningsförmågan hos den som tecknar gällande dennes förmåga att betala de av teckningsförpliktelsen motsvarande Aktierna eller kräva en till teckningsförpliktelsen motsvarande summa att betalas i förskott. Arrangören förbehåller sig rättigheten att innehålla överlåtelsen de av teckningsförpliktelsen motsvarande Aktierna till den tidpunkt då placeraren har presterat betalningen av de godkända teckningsförbindelserna åt Arrangören. Godkännande av teckningsförbindelsen Bolaget fattar beslut angående godkännandet av de utförda teckningsförbindelserna efter Prissättningen. Angående de i den Institutionella emissionen godkända teckningsförbindelserna levereras en bekräftelse så fort som det i praktiken är möjligt efter fördelningen av Aktierna. Över- och underefterfrågesituationer Bolaget och Arrangören beslutar om förfarandet i en eventuell överefterfrågesituation enligt Arrangörens proposition. Teckningsförbindelserna kan godkännas till fullo, delvis eller helt kasseras. Bolaget och Arrangören beslutar i en potentiell underefterfrågesituation gällande allokeringen av de Aktier som inte tecknats. SPECIELLA VILLKOR ANGÅENDE EMISSIONEN TILL ALLMÄNHETEN Villkor angående Emissionen till allmänheten I Emissionen till allmänheten erbjuds 500.000 Aktier åt privatpersoner och samfund. I en eventuell underefterfrågesituation Bolaget kan besluta om allokeringen av de resterande Aktierna enligt Arrangörens proposition. Deltaganderätt, Förbindelsens minimi- och maximimängd I Emissionen till allmänheten kan delta placerare vars stadiga adress eller hemort är inom det europeiska ekonomiska området (EES) eller Schweiz, och som ger sin teckningsförbindelse i Finland. I Emissionen till allmänheten bör en teckningsförbindelse omfatta minst 100 och som mest 5.000 Aktier. Av samma placerare vid en eller flera teckningsplatser givna teckningsförbindelser sammankopplas till en teckningsförbindelse, till vilken tillämpas den tidigare nämnda maximimängden. Teckningspris Aktiernas teckningspris i Emissionen till allmänheten är densamma som i den Institutionella emissionen, dock i Emissionen till allmänheten inte mer än 24 euro per Aktie. Aktiernas slutliga teckningspris meddelas senast uppskattningsvis den 31.5.2007 innan offentlig handel börjar. Teckningsplatserna och givandet av Teckningsförbindelser Som teckningsplatser för Emissionen till allmänheten fungerar: - Nordea Bank Finland Abp:s kontor inom ramarna för normal öppethållningstid, - Nordea Private Banking enheterna, - Nordea Kundservice per telefon med banklösenord må-fre klo 8-20 på finska, tlf. 0200 3000(lna/msa), och på svenska 0200 5000 (lna/msa) samt vid, - Nordeas nätbank med banklösenord vid adressen www.nordea.fi Utförandet av teckningsförbindelsen per telefon eller via Nordeas nätbank förutsätter ett giltigt nätbankskontrakt med Nordea. Samfund kan inte ge teckningsförbindelser per telefon till Nordea Kundervice eller via Nordeas nätbank. Kunderservicesamtal bandas. Teckningsförbindelsen anses given då placeraren har lämnat in en signerad teckningsförbindelseblankett vid teckningsplatsen eller bekräftat teckningsförbindelsen med sina banklösenord och betalat den ifrågavarande summan. Då en teckningsförbindelse ges, bör de potentiella noggrannare instruktioner som ges av teckningsplatsen beaktas. Teckningsplatsen har rätt att förkasta en teckningsförbindelse helt eller delvis om den inte uppfyller dessa krav eller för övrigt är bristfällig. Vid Emission till allmänhet är en teckningsförbindelse bindande, och den kan inte ändras. Betalning av Aktierna Aktierna betalas då teckningsförbindelsen ges, genom att som en teckningsavgift betala det för Aktierna angivna maximipriset, således 24 euro per Aktie, multiplicerat med den teckningsförbindelseenliga aktiemängden. För en i Nordeas kontor gjord teckningsförpliktelses del inkasseras avgiften rakt från placerarens konto i Nordea. Vid en via Nordea Kundservice eller via Nordeas nätbank utförd teckningsförbindelse sker motsvarande kontodebitering när placeraren bekräftar teckningsförbindelsen med sina banklösenord. Betalningen kan alternativt utföras kontant i Nordeas kontor. Aktieemissions Arrangör har rätten att förkasta en teckningsförbindelse delvis eller helt, om denna inte betalats i enlighet med dessa anvisningar eller i enlighet med de noggrannare anvisningar som teckningsplatsen angivit. Returnering av teckningsreservationsavgiften Såvida att det i Prissättningen beslutade teckningspriset av Aktierna i Emissionen till allmänheten är lägre än 24 euro per Aktie eller om teckningsförpliktelsen förkastas eller såvitt den inte godkänts i sin helhet, så återbärs teckningsreservationsavgiften eller dess motsvarande del till givaren av teckningsförbindelsen till dennes i Finland uppgivna bankkonto uppskattningsvis 4.6.2007. Såvida att placerarens har sitt bankkonto i ett annat finansinstitut än det där teckningsplatsen befinner sig, återbetalas medlen till ett finskt bankkonto uppskattningsvis senaste efter två (2) bankdagar. För återgäldade medel erläggs ingen ränta. Om de av samma placerare givna teckningsförbindelserna sammanslås, så kommer den eventuella återbärningen endast att betalas till ett konto. Ränta presteras inte för den eventuellt återburna delen. Godkännande av teckningsförpliktelsen samt fördelning av Aktierna Bolaget beslutar om förfarandet vid en eventuell överefterfrågan på basis av Arrangörens proposition. Teckningsförbindelserna kan godkännas i sin helhet, delvis, eller så kan de förkastas. Bolaget strävar efter att godkänna teckningsförbindelserna i sin helhet upp till 100 Aktier och att för den del som överstiger detta dela Aktier enligt det inbördes förhållandet för teckningsförbindelsernas icke-uppfyllda mängder. De slutliga uppdelningsprinciperna för aktierna meddelas med ett börsmeddelande efter Prissättningen senast den efter Prissättning påföljande bankdagen innan offentlig handel börjar, uppskattningsvis den 31.05.2007, och de är tillgängliga vid Aktieemissions teckningsplatser, samt i internet vid adressen www.atria.fi. Ett bekräftelsebrev angående godkännandet av teckningsförbindelserna och fördelandet av Aktierna skickas åt placerarna, uppskattningsvis den 4.6.2007. This document is not a prospectus and as such does not constitute an offer to sell securities. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document, except on the basis of the information contained in a prospectus. Offers will not be made directly or indirectly in any jurisdiction where prohibited by applicable law or where any registration or prospectus or other requirements would apply in addition to those undertaken in Finland. These materials are not an offer for sale of securities in the United States or in any jurisdiction of the European Economic Area. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Atria Group Plc has not registered, and does not intend to register, any portion of any offering of its securities in the United States, and does not intend to conduct a public offering of its securities in the United States. This press release may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada or Japan. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The Offer Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Offer Shares will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this press release or any of its contents. This press release is an advertisement for the purposes of applicable measures implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Directive, the “Prospectus Directive”). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published in Finland and will be available to the public at the subscription places for the Offering in Finland. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Prospectus Directive is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. |
|||
|