|
|||
2009-11-30 18:00:00 CET 2009-11-30 18:01:54 CET REGULATED INFORMATION Citycon Oyj - PörssitiedoteCitycon Oyj laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron kotimaisen joukkovelkakirjalainanCITYCON OYJ Pörssitiedote 30.11.2009 klo 19:00 Citycon Oyj:n hallitus on 30.11.2009 päättänyt laskea liikkeeseen ja tarjota merkittäväksi nimellisarvoltaan enintään 50.000.000 euron vakuudettoman kotimaisen joukkovelkakirjalainan ("Laina"). Laina tarjotaan merkittäväksi pääasiassa kotimaisille yksityissijoittajille ja valikoiduille ulkomaisille sijoittajille. Liikkeeseen laskettavan Lainan kokonaisnimellisarvo vahvistetaan arviolta 14.12.2009. Laina lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisina velkakirjoina Euroclear Finland Oy:n OM-järjestelmässä. Laina lasketaan liikkeeseen 1.000 euron nimellismääräisinä velkakirjoina, jotka lunastetaan täydestä nimellisarvostaan. Minimimerkintä on 5.000 euroa ja Lainan merkintäaika alkaa Finanssivalvonnan hyväksyttyä Arvopaperiliitteen arviolta 3.12.2009 ja päättyy 11.12.2009. Arvopaperiliite, joka sisältää lainaehdot ja muita tietoja Lainasta, on saatavilla arviolta 3.12.2009 Finanssivalvonnan hyväksymisen jälkeen. Laina-aika on 16.12.2009-16.12.2014, ellei Lainaa sitä ennen lunasteta tai osteta takaisin jälkimarkkinoilta. Lainalle maksetaan vuotuista 5,10 prosentin korkoa vuosittain 16.12. Lainan erääntymiseen asti. Yhtiö hakee Lainan listalleottoa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin velkakirjoilla odotetaan alkavan arviolta 16.12.2009. Cityconin liikkeeseenlaskusta saamat varat on tarkoitus käyttää yhtiön laajennus- ja uudistushankkeiden rahoittamiseen sekä mahdollisten hankintojen rahoittamiseen yhtiön investointistrategian mukaisesti. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. Helsinki 30.11.2009 CITYCON OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256 petri.olkinuora@citycon.fi Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137 eero.sihvonen@citycon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE BONDS IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. THE BONDS MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UN-DER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. CITYCON OYJ DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. |
|||
|