2010-05-05 10:15:00 CEST
2010-05-05 10:15:47 CEST
REGULATED INFORMATION
Sanoma Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Sanoman osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: Tehostamistoimet paransivat tulosta
Pörssitiedote 5.5.2010 11:15
- Sanoma-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä vertailukauden
tasolla eli 637,9 milj. euroa (2009: 636,0 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 53 % ja oli 35,6 milj. euroa
(2009: 23,2 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,16 euroa (2009: 0,05
euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta parani 38,0 milj. euroon (2009: -8,5 milj. euroa).
Rahavirta osaketta kohden oli 0,23 euroa (2009: -0,05 euroa).
- Konsernin näkymät ovat ennallaan, mutta näkymät Sanoma Trade
-liiketoimintaryhmässä ovat heikentyneet.
AVAINLUKUJA 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2010 2009 % 2009
Liikevaihto 637,9 636,0 0,3 2 767,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,6 23,2 53,4 229,5
% liikevaihdosta 5,6 3,7 8,3
Liikevoitto 40,4 20,9 93,2 195,4
Tilikauden tulos 24,1 7,7 213,3 107,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit 16,6 20,2 -17,9 83,4
% liikevaihdosta 2,6 3,2 3,0
Omavaraisuusaste, % 42,7 40,2 41,4
Nettovelkaantumisaste, % 74,4 84,1 79,4
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 16 293 17 845 -8,7 16 723
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 16 357 17 997 -9,1 17 343
Tulos/osake, euroa 0,16 0,05 209,8 0,66
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,23 -0,05 542,7 1,50
Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen"Tehostimme vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä toimintaamme entisestään.
Toiminnan parantaminen auttoi kasvattamaan liikevoittoa ilman kertaluonteisia
eriä merkittävästi. Myynnillisesti vuosi 2010 on käynnistynyt melko hitaasti.
Mainosmarkkinat heikkenivät edelleen kahden ensimmäisen kuukauden aikana
useimmissa maissa. Maaliskuussa kehitys oli kuitenkin lupaavaa erityisesti
Suomessa. Mainosmarkkinoiden huonon näkyvyyden vuoksi on liian aikaista sanoa,
jatkuuko myönteinen kehitys. On epätodennäköistä, että näillä markkinoilla
tapahtuisi nopeita muutoksia. Sen vuoksi keskitymme edelleen hyvän rahavirran
ylläpitämiseen ja tehokkuuden parantamiseen.
Samalla valmistaudumme tulevaisuuteen. Kehitämme innovatiivisia uusia tuotteita
ja palveluja, sekä painettuja että digitaalisia, sekä uusia tapoja toimia. Tämän
tukemiseksi rakennamme uutta innovaatioiden johtamisjärjestelmää.
Haluamme kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnattujen liiketoimintojemme
tuottojen olevan aiempaa paremmassa tasapainossa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
oppiminen-liiketoiminnan kasvattamista. Kasvatamme luonnollisesti myös
digitaalisia tuottoja, jotta ne olisivat paremmassa tasapainossa painettujen
tuotteiden tuottojen kanssa. Omat innovaatiomme ovat keskeisessä asemassa
etsiessämme uusia tulonlähteitä verkossa."
Vuoden 2010 näkymät
Sanoma-konsernin näkymät vuodelle 2010 ovat ennallaan. Vuonna 2010 Sanoman
liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan paranevan hieman. Vertailuvuonna 2009 liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.
Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2010 vaikuttaa mainonnan ja
yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Nykyiset näkymät
perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat pysyvät vakaina konsernin
toimintamaissa tai kasvavat vain hieman. Vuonna 2009 tehdyt tehostamistoimet
vaikuttavat konsernin tulokseen edelleen vuonna 2010.
Liikevaihto
Sanoman liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli vertailukauden
tasolla eli 637,9 milj. euroa (2009: 636,0 milj. euroa). Konsernirakenteessa ei
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Liikevaihto kasvoi hieman News-,
Entertainment- ja Trade-liiketoimintaryhmissä.
Konsernin mainostuotot alkoivat osoittaa myönteisiä merkkejä maaliskuussa, minkä
seurauksena ensimmäisen neljänneksen mainostuotot olivat vuoden 2009 ensimmäisen
neljänneksen tasolla. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 23 %
(2009: 23 %). Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi, kun sekä konsernin
verkkoliiketoiminnan merkittävin toimija Sanoma Magazines Netherlands että
Sanoma News osoittivat selvää kasvua.
Levikkituotot laskivat hieman vertailukaudesta. Konsernin tilaustuotot pysyivät
vakaina, mutta irtonumeromyynti laski hieman lähinnä Hollannissa sekä Venäjällä
ja itäisen Keski-Euroopan maissa.
Sanoman tavoitteena on kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuottojen
kaksinkertaistaminen vuoteen 2012 mennessä. Nämä tuotot kasvoivat ensimmäisellä
neljänneksellä 24 %, 37,2 milj. euroon (2009: 30,0 milj. euroa). Digitaaliset
tuotot, joihin sisältyvät myös esimerkiksi sähköiset oppimisratkaisut ja
laajakaistainternet, kasvoivat 7 % ja olivat 13 % (2009: 12 %) liikevaihdosta.
Liikevaihdosta 54 % (2009: 53 %) tuli Suomesta ja 21 % (2009: 22 %) Hollannista.
Liikevaihdosta muista EU-maista oli 22 % (2009: 21 %) ja EU:n ulkopuolisista
maista 3 % (2009: 4 %).
Tulos
Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tammi-maaliskuussa 53 % ja
oli 35,6 milj. euroa (2009: 23,2 milj. euroa). Magazinesin, Newsin,
Entertainmentin ja Learning & Literaturen tulos parani. Liikevoitto oli 5,6 %
(2009: 3,7 %) liikevaihdosta. Konsernin tulos parani erityisesti siksi, että
toimintaa tehostettiin kaikissa liiketoimintaryhmissä. Myös ilmoitustuottojen
kasvaminen Suomessa maaliskuussa nosti tulosta.
KERTALUONTEISET ERÄT 1-3/ 1-3/ 1-12/
milj. euroa 2010 2009 2009
Magazines
Rakennejärjestelykulut (Magazines Belgium) -12,4
Rakennejärjestelykulut (Magazines Netherlands) -4,7
News
Myyntivoitto Lehtikuvasta 6,0
Tehostamisohjelman kulut -2,3 -8,4
Learning & Literature
Myyntitappio Bertmark Norgesta -1,2
Rakennejärjestelykulut -3,9
Lastenlehtien myyntiin liittyvä kulut -1,1
Trade
Rakennejärjestelykulut -3,6
--------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT 4,8 -2,3 -34,1
Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista
sekä myytävissä olevista sijoituksista -8,7
--------------------------------------------------------------------
RAHOITUSKULUJEN KERTALUONTEISET ERÄT -8,7
Vuonna 2009 Sanomassa käynnistettiin useita tehostamistoimia ja
rakennemuutoksia, joiden vaikutukset näkyvät myös vuonna 2010. Ensimmäisellä
neljänneksellä konsernin kokonaiskulut pienenivät 2 % ja työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut 4 %. Myös materiaalien ja palvelujen, erityisesti paperin,
kustannukset jatkoivat laskuaan. Konsernissa oli 430 työntekijää vähemmän kuin
vuoden 2009 lopussa, mikä vastaa 3 %:n vähennystä. Vertailukaudesta henkilöstön
määrä on vähentynyt 9 %. Sanoma keskittyy edelleen toiminnan tehostamiseen ja
kiinnittää vuonna 2010 erityishuomiota kiinteisiin kustannuksiin.
Tammi-maaliskuussa liikevoittoon sisältyi 4,8 milj. euroa (2009: -2,3 milj.
euroa) kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät liittyivät ydinliiketoimintaan
kuulumattomien yksiköiden myyntiin ja sisälsivät sekä myyntivoittoja että
‑tappioita. Vertailukaudella kertaluonteiset kulut liittyivät
sanomalehtiliiketoiminnan tehostamisohjelmaan.
Sanoman nettorahoituserät olivat -3,9 milj. euroa (2009: -10,3 milj. euroa).
Vertailukautta alhaisemmat viitekorot pienensivät konsernin korkokuluja.
Rahoitustuotot olivat 2,2 milj. euroa (2009: 6,7 milj. euroa), josta
valuuttakurssivoitot olivat 1,5 milj. euroa (2009: 4,2 milj. euroa).
Rahoituskulut olivat 6,0 milj. euroa (2009: 17,0 milj. euroa). Vieraan pääoman
korkokulut olivat 3,1 milj. euroa (2009: 11,1 milj. euroa) ja
valuuttakurssitappiot 2,7 milj. euroa (2009: 5,1 milj. euroa). Alhaisempien
korkokulujen myönteiset vaikutukset tasoittuvat vuoden 2010 aikana, sillä
viitekorot laskivat jo vuoden 2009 toisella neljänneksellä.
Tulos ennen veroja oli 34,1 milj. euroa (10,9 milj. euroa) ja Sanoman
efektiivinen veroaste 29,3 % (2009: 29,6 %).
Tase ja rahoitusasema
Maaliskuun lopussa konsernitase oli 3 137,5 milj. euroa (2009: 3 215,1 milj.
euroa). Yhtenä painopistealueena on edelleen rahavirran tehokas hallinta, ja
ensimmäisellä neljänneksellä konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 38,0 milj.
euroa (2009: -8.5 milj. euroa). Rahavirta osaketta kohden oli 0,23 euroa (2009:
-0,05 euroa). Merkittävän tulosparannuksen lisäksi rahavirtaa paransivat
alhaisemmat viitekorot ja maksettujen verojen väheneminen.
Ensimmäisellä neljänneksellä Sanoman rahoitusasema oli edelleen vakaa. Sanoman
omavaraisuusaste vahvistui ja oli 42,7 % (2009: 40,2 %) maaliskuun lopussa. Oma
pääoma oli 1 251,7 milj. euroa (2009: 1 209,1 milj. euroa). Korolliset velat
laskivat edelleen ja olivat 991,4 milj. euroa (2009: 1 099,4 milj. euroa).
Korollinen nettovelka oli 931,3 milj. euroa (2009: 1 016,5 milj. euroa).
Konsernin nettovelka kasvaa aina toisella neljänneksellä osingonmaksun
yhteydessä. Maaliskuun lopussa Sanoman nettovelan suhde käyttökatteeseen
(EBITDA) oli 2,4. Konsernin tavoitteena on pitää suhde alle 3,5:n.
Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit
Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 16,6 milj.
euroa (2009: 20,2 milj. euroa) ensimmäisellä neljänneksellä. Investoinnit
liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluontoisiin hankintoihin ja
korjauksiin. Sanoman tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit,
yritysjärjestelyt pois lukien, alle 100 milj. eurossa. Sanoman ostamien
liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 7,8 milj. euroa (2009: 4,2 milj.
euroa).
Maaliskuussa Sanoma News myi kuvatoimisto Lehtikuvan Suomen Tietotoimistolle
(STT). Kauppahinta maksettiin osittain suunnatulla osakeannilla. Sanoma Newsin
omistus STT:stä nousi kaupan jälkeen 23,1 %:sta 34,3 %:iin.
SANOMA MAGAZINES
Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen
toimija 13:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan
eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa
asemaansa kaikilla markkinoillaan.
- Sanoma Magazinesin tulos parani ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi
kaikissa liiketoiminnoissa tapahtuneen toiminnan tehostumisen ansiosta.
- Sanoma Magazinesin ilmoitusmyynti kasvoi markkinoita paremmin Hollannissa ja
Suomessa.
- Sanoma Magazines on vahvistanut verkkopalveluvalikoimaansa Unkarissa ja
Hollannissa, ja Hollannissa verkkomainostuotot kasvoivat selvästi ensimmäisellä
neljänneksellä.
Avainlukuja 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2010 2009 % 2009
Liikevaihto 259,9 262,1 -0,8 1 111,2
Sanoma Magazines Netherlands 107,4 110,6 -2,9 493,2
Sanoma Magazines International 48,7 50,9 -4,3 211,3
Sanoma Magazines Belgium 53,5 51,3 4,3 212,3
Sanoma Magazines Finland 51,2 50,3 1,9 198,8
Eliminoinnit -1,0 -1,0 0,6 -4,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä * 25,8 15,5 66,0 113,4
% liikevaihdosta 9,9 5,9 10,2
Liikevoitto 25,8 15,5 66,0 96,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4,5 4,6 -1,3 24,4
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 5 117 5 666 -9,7 5 191
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 5 129 5 713 -10,2 5 452
* Vuonna 2010 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2009
kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa,
kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 10,9
milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Belgiumissa sekä
kolmannella neljänneksellä 4,6 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,1
milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissa.
Toiminnalliset tunnusluvut * 1-3/ 1-3/
2010 2009
Julkaistut aikakauslehdet, kpl 286 316
Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl 86 457 94 859
Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut 11 368 12 283
* Sisältää yhteisyritykset
Sanoma Magazinesin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli hieman vertailukautta
pienempi. Liikevaihto kasvoi jonkin verran Belgiassa ja Suomessa mutta laski
hieman muissa liiketoiminnoissa. Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla
oikaistu liikevaihto laski 0,7 %.
Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla eli 29 % (2009:
29 %) liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat Hollannissa, mutta jatkoivat
laskuaan Sanoma Magazines Internationalin markkinoilla. Verkkomainostuotot
kasvoivat erityisesti Hollannin hyvän kehityksen ansiosta.
Levikkituotot pysyivät vakaina ja olivat 62 % (2009: 62 %) Sanoma Magazinesin
liikevaihdosta. Tilaustuotot olivat hieman vertailukautta paremmat, mutta
irtonumeromyynti laski hieman lähinnä itäisen Keski-Euroopan maissa.
Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto laski 3 %, mikä johtui vertailukautta
pienemmistä ilmoitustuotoista. Nielsen Media Researchin mukaan
kuluttaja-aikakauslehtimainonta väheni Hollannissa 5 % tammi-maaliskuussa.
Sanoma Magazines Netherlandsin myynti kehittyi markkinoita paremmin.
Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi. Yhteensä Sanoma Magazines Netherlandsin
ilmoitustuotot olivat 28 % (2009: 26 %) liikevaihdosta. Levikkituotot laskivat
hieman, mikä johtui lehtien ilmestymiskertojen ajoituseroista. Ne vaikuttivat
lähinnä irtonumeromyyntiin - tilaustuotot olivat lähes vertailukauden tasolla.
Ensimmäisellä neljänneksellä Sanoma Magazines Netherlands kehitti erityisesti
verkkoliiketoimintaansa ja vahvisti vertailusivustojen valikoimaa.
Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto laski 4 %. Talouden taantuma
itäisen Keski-Euroopan maissa ja Venäjällä vaikutti edelleen liikevaihtoon
kaikissa Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa. Ilmoitustuotot olivat
47 % (2009: 49 %) Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta, ja ne
pienenivät erityisesti Venäjällä ja Bulgariassa. Levikkituotot laskivat hieman.
Sanoma Magazines Internationalin tilaustuotot olivat vakaat, mutta
irtonumeromyynti laski hieman. Tämä johtui osittain vuonna 2009 toteutetuista
lehtien lopettamisista ja useiden lehtien ilmestymiskertojen muutoksista
erityisesti Venäjällä. Unkarissa Sanoma Magazines International paransi
asemaansa digitaalisessa mediassa ostamalla Házipatika.com Groupin, joka
ylläpitää muun muassa Unkarin suosituinta terveystietoa sisältävää
verkkosivustoa. Romanian johtava autolehti Auto motor si Sport kuuluu nyt Sanoma
Magazines Internationalin valikoimaan.
Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto kasvoi 4 %. Kasvua toivat levikkituotot,
kun sekä tilaustuotot että irtonumeromyynti kehittyivät yleisen
markkinakehityksen mukana myönteisesti. Sanoma Magazines Belgiumin
ilmoitustuotot laskivat markkinakehityksen mukaisesti hieman vertailukaudesta ja
olivat 26 % (2009: 28 %) liikevaihdosta.
Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kasvoi 2 %. TNS Gallup Adexin mukaan
Suomessa mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä väheni 10 % tammi-maaliskuussa.
Sanoma Magazines Finlandin ilmoitustuotot kehittyivät markkinoita paremmin.
Sanoma Magazines Finlandin mediamyynti palkittiin Suomen parhaana toista vuotta
peräkkäin. Ilmoitustuotot olivat 15 % (2009: 14 %) Sanoma Magazines Finlandin
liikevaihdosta. Aikakauslehtien irtonumeromarkkinat kasvoivat 7 %. Sanoma
Magazines Finlandin irtonumeromyynti laski hieman, mutta tilaustuotot kasvoivat
ja pitivät levikkituotot vertailukauden tasolla. Kansallisen Mediatutkimuksen
mukaan Sanoma Magazines Finlandin keskeiset brändit ovat kasvattaneet
lukijakuntaansa edelleen ja yhtiön markkinaosuus lukijamarkkinoilla on kasvanut
entisestään.
Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani
tammi-maaliskuussa merkittävästi, 66 %, toiminnan tehostumisen ansiosta. Vuonna
2009 tehostamistoimien vaikutukset alkoivat näkyä toisella vuosipuoliskolla.
Henkilöstön määrä on vähentynyt selvästi vertailukaudesta ja jopa vuoden
vaihteesta. Liikevoitto parani kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti Sanoma
Magazines Netherlandsissa ja Sanoma Magazines Finlandissa. Liikevoittoon ei
sisältynyt kertaluonteisia eriä.
Sanoma Magazines jatkaa aikakauslehtiportfolionsa kehittämistä. Erityistä
huomiota kiinnitetään kunkin toimintamaan päälehtiin. Sanoma Magazines panostaa
markkina-asemiensa vahvistamiseen ja haluaa vahvistaa asemaansa digitaalisessa
mediassa. Digitaalisen toiminnan kasvu onnistuu käyttämällä nykyisiä resursseja
entistä tehokkaammin. Myös sähköiset lukulaitteet luovat mielenkiintoisia
mahdollisuuksia yhdistämällä aikakauslehdet ja digitaalisen median. Samalla
Sanoma Magazines jatkaa määrätietoisesti toimintansa tehostamista.
Vuonna 2010 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.
SANOMA NEWS
Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat
vahvasti läsnä suomalaisten elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden
suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita
valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen
merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.
- Sanoma News keskittyi vahvasti mediamyyntiin, minkä ansiosta se pystyi
parantamaan markkinaosuuttaan Suomen mainosmarkkinoilla.
- Myös Ilta-Sanomien markkinaosuus kehittyi edelleen myönteisesti ensimmäisellä
neljänneksellä, ja maaliskuussa sen osuus Suomen iltapäivälehtimarkkinoista oli
60 %.
- Sanoma Newsin tulos parani aiempien tehostamistoimien ja erityisesti
maaliskuussa myönteisesti kehittyneiden ilmoitustuottojen seurauksena.
- Verkkomainostuotot kehittyivät vahvasti ensimmäisellä neljänneksellä.
Avainlukuja 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2010 2009 % 2009
Liikevaihto 109,4 107,7 1,6 428,9
Helsingin Sanomat 59,1 58,7 0,8 228,4
Ilta-Sanomat 19,9 18,4 7,8 78,2
Muu kustantaminen 25,3 25,9 -2,1 103,8
Muut 34,4 36,2 -5,2 143,7
Eliminoinnit -29,3 -31,6 7,0 -125,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä * 9,6 8,3 15,3 40,6
% liikevaihdosta 8,8 7,8 9,5
Liikevoitto 15,6 6,0 158,2 32,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2,8 3,2 -12,0 10,6
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 2 168 2 393 -9,4 2 306
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 2 190 2 404 -8,9 2 399
*Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi 6,0 milj. euroa myyntivoittoa
Lehtikuvasta. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä
neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä 6,1 milj. euroa
tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.
Toiminnalliset tunnusluvut 1-3/ 1-3/
2010 2009
Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl 19,0 19,2
1-12/ 1-12/
Tarkastettu levikki 2009 2008
Helsingin Sanomat 397 838 412 421
Ilta-Sanomat 152 948 161 615
1-3/ 1-3/
Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa 2010 2009
Iltasanomat.fi 1 878 273 1 641 494
HS.fi 1 345 710 1 097 170
Huuto.net 494 833 473 677
Oikotie.fi 433 222 351 653
Taloussanomat.fi 575 841 465 231
Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2 %. Liiketoimintaryhmän
rakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten kaikki kasvu oli
orgaanista.
Suomen mainosmarkkinat kääntyivät hienoiseen kasvuun helmikuussa, ja myös
kumulatiivinen kehitys oli ensimmäisellä neljänneksellä hieman vertailukautta
parempaa. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni TNS Gallup Adexin mukaan
Suomessa 2 % tammi-maaliskuussa. Työpaikkailmoittelu Suomessa kasvoi 3 %, mutta
asuntoilmoittelu väheni 10 %. Mainonta kaupunkilehdissä lisääntyi 8 %, mikä
johtui osittain muutoksista raportointitavassa. Tilastoitu verkkomainonta elpyi
muita medioita nopeammin ja kasvoi 18 %.
Sanoma Newsin ilmoitustuotot kehittyivät ensimmäisellä neljänneksellä
markkinoita paremmin ja kasvoivat 3 %. Erityisesti verkkomainostuotot
kehittyivät selvästi markkinoita paremmin ja kasvoivat 26 %. Yhteensä
ilmoitustuotot olivat 47 % (2009: 46 %) Sanoma Newsin liikevaihdosta. Sanoma
Newsin tavoitteita on markkinaosuuden vahvistaminen mediamarkkinoilla, ja
liiketoimintaryhmän vahvat brändit ja aktiivinen mediamyynti paransivat
markkina-asemaa ensimmäisellä neljänneksellä.
Liiketoimintaryhmän levikkituotot kasvoivat 0,9 %, mikä johtui tilaustuottojen
kasvusta. Lukijoiden siirtyminen verkkoon on pitkään vaikuttanut
iltapäivälehtien myyntiin. Tammi-maaliskuussa iltapäivälehtimarkkinat Suomessa
pienenivät 3 %. Yhteensä levikkituotot olivat 43 % (2009: 43 %) ryhmän
liikevaihdosta. Levikkimäärät ovat laskussa, mutta verkkopalvelujen kävijämäärät
kasvavat edelleen vahvasti, joten Sanoma Newsin kokonaistavoittavuus parani
entisestään tammi-maaliskuussa.
Helsingin Sanomat ‑liiketoimintayksikön liikevaihdon kehitys kääntyi lievään
kasvuun levikkituottojen hyvän kehityksen myötä. Lisäksi sekä ilmoitustuotot
että päivälehden markkinaosuus kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä, ja
erityisesti maaliskuussa ilmoitustuotot osoittivat myönteisiä merkkejä.
Kumulatiivinen työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat ‑päivälehdessä
lisääntyi 1 % vertailukaudesta, mutta asuntoilmoittelu oli vielä 5 %
vertailukautta vähäisempää. Helsingin Sanomien liikevaihdosta ilmoitustuotot
olivat 54 % (2009: 55 %).
Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 8 %, kun sekä
ilmoitustuotot että irtonumeromyynti kehittyivät myönteisesti. Lukijoita
kiinnostavat liitteet ja muut tuotteet auttoivat Ilta-Sanomia parantamaan
markkina-asemaansa iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoilla. Sen kumulatiivinen
markkinaosuus on nyt korkeimmillaan sitten vuoden 2007, eli 58,5 % (2009:
57,0 %). Liiketoimintayksikön verkkomainostuotot kaksinkertaistuivat
vertailuvuodesta. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 25 % (2009: 21 %)
liiketoimintayksikön ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta.
Muun kustantamisen liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla. Maakuntalehtien
levikki- ja ilmoitustuotot kasvoivat hieman. Kaupunkilehtien ilmoitustuotot
pienenivät. Sanoma Digital Finland ‑liiketoimintayksikön verkkomainostuotot
kasvoivat merkittävästi ja kehittyivät markkinoita paremmin ensimmäisellä
neljänneksellä. Sanoma Digital Finlandin luokiteltujen ilmoitusten
Oikotie.fi-portaalin markkina-asema on parantunut työpaikkailmoittelussa.
Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto laski 5 %,
mikä johtui sisäisten painotöiden vähenemisestä ja kuvatoimisto Lehtikuvan
myynnistä Suomen Tietotoimistolle (STT) 1.3. alkaen.
Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani tammi-maaliskuussa
15 %, mikä johtui ilmoitustuottojen myönteisestä kehityksestä ja vuonna 2009
aloitettujen säästötoimenpiteiden vaikutuksista. Erityisesti Helsingin Sanomat
‑liiketoimintayksikön liikevoitto kasvoi. Liiketoimintaryhmän henkilöstömäärä
väheni noin 140 henkilöä vuoden 2009 lopusta. Liikevoittoon sisältyi
kertaluonteisia eriä 6,0 milj. euroa (2009: -2,3 milj. euroa) Lehtikuvan
myynnistä saaduista myyntivoitosta.
Sanoma News etsii uusia tulonlähteitä kehittämällä tuote- ja
palveluvalikoimaansa. Investointi uuteen lukija-asiakkaiden
hallintajärjestelmään tukee sanomalehtien tuotekehitysmahdollisuuksia
monimediaympäristössä. Suomen mainosmarkkinoiden näkyvyys pysyy huonona, mutta
vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppupuolella on nähty myönteisiä merkkejä.
Markkinaosuuden vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen
Sanoma Newsin keskeinen tavoite.
Vuonna 2010 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan hieman.
SANOMA ENTERTAINMENT
Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa,
radiossa ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä
ovat tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä Suomen suurin
kaapelitelevisio-operaattori Welho. Ryhmän uusin liiketoimintayksikkö on
verkkopelaamiseen keskittyvä Sanoma Games.
- Nelonen Median katselu- ja kuunteluosuudet kehittyivät myönteisesti.
Ensimmäisellä neljänneksellä tv-kanavien kaupallinen katseluosuus
pääkohderyhmässä kasvoi neljä prosenttiyksikköä.
- Liiketoimintaryhmän Ruutu.fi-palvelun katseluosuus ja verkkomainostuotot
kasvoivat merkittävästi.
Avainlukuja 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2010 2009 % 2009
Liikevaihto 41,5 40,3 3,0 157,1
Tv ja radio 23,5 23,5 0,1 88,1
Muut 18,2 17,3 5,5 70,4
Eliminoinnit -0,2 -0,5 56,7 -1,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,2 6,1 1,0 20,7
% liikevaihdosta 14,9 15,2 13,2
Liikevoitto 6,2 6,1 1,0 20,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1,5 2,0 -24,4 9,3
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 438 489 -10,4 458
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 441 486 -9,4 469
Toiminnalliset tunnusluvut 1-3/ 1-3/
2010 2009
TV-kanavien osuus televisiomainonnasta 34,2 % 33,2 %
TV-kanavien kaupallinen katseluosuus 30,2 % 28,1 %
TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus 14,1 % 13,5 %
Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (31.3.) 320 324
Welhon asiakkaat, 1000 kpl (31.3.) 163 156
Kiinteät laajakaistaliittymät, 1000 kpl (31.3.) 115 107
Sanoma Entertainmentin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3 %.
Mainostuottojen osuus liiketoimintaryhmän liikevaihdosta oli 52 % (2009: 53 %).
Liiketoimintaryhmän rakenteessa ei tapahtunut muutoksia, joten kaikki kasvu oli
orgaanista.
Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. TNS Gallup Adexin
mukaan televisiomainonta kasvoi Suomessa 3 % ensimmäisellä neljänneksellä.
Monikanavastrategian ansiosta Nelonen Media onnistui kasvattamaan osuutensa
tv-mainonnasta 34,2 %:iin. Ensimmäisellä neljänneksellä myös Nelonen Median
kaupallinen katseluosuus nousi 36,1 %:iin (2009: 32,3 %) tärkeimmässä,
10-44-vuotiaiden kohderyhmässä. Pienempien kanavien Livin ja Jimin menestys
vahvisti katseluosuuksia. Ruutu.fi-netti-tv-palvelun mainostuotot kasvavat
nopeasti. Valtakunnallinen radiomainonta pysyi Suomen Radioiden Liiton mukaan
ennallaan tammi-maaliskuussa. Nelonen Median radiokanavat kehittyivät
markkinoiden mukaisesti.
Muun toiminnan liikevaihto kasvoi 6 % erityisesti laajakaistamyynnin menestyessä
hyvin. Kaapelitelevisio- ja laajakaistaoperaattori Welho kehitti
palvelutarjontaansa taloyhtiöille, minkä ansiosta Welho pystyy tarjomaan
yksittäisille kotitalouksille aiempaa laajemman palveluvalikoiman. Markkinoille
tuodut entistä nopeammat liittymät piristivät laajakaistamyyntiä. Welho tarjoaa
nyt vähintään 10 megabitin ja enintään 200 megabitin laajakaistanopeuksia. Welho
jatkaa myös kaapeli-tv-palvelunsa aktiivista kehittämistä ja tarjoaa nyt
20 teräväpiirtokanavaa.
Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
tammi-maaliskuussa vertailukauden tasolla. Liikevoittoon ei sisältynyt
kertaluonteisia eriä. Muun toiminnan liikevoitto parani myynnin hyvän kehityksen
ansiosta. Tv- ja radiotoiminnassa tehtiin enemmän ohjelmistopanostuksia
ensimmäisellä neljänneksellä, mikä lisäsi katseluosuuksia. Vuonna 2009
ohjelmistopanostukset painottuivat enemmän toiselle vuosipuoliskolle.
Sanoma Entertainment keskittyy televisio- ja laajakaistapalvelujen sekä
verkkopelaamisen kehittämiseen. Viime vuosina Sanoma Entertainment on uudistanut
tuotteitaan ja palvelujaan huomattavasti. Nykyinen valikoima auttaa Sanoma
Entertainmentiä säilyttämään vuonna 2009 saavutetut hyvät markkinaosuudet ja
parantamaan liiketoimintaryhmän asemaa entisestään.
Vuonna 2010 Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.
SANOMA LEARNING & LITERATURE
Yhdessätoista maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja
digitaalisten oppimistuotteiden ja ‑ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.
Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen
johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja.
- Sanoma Learning & Literature paransi tulostaan ensimmäisellä neljänneksellä
vertailukaudesta.
- Yhteistyö sähköisten oppimisratkaisujen kehittämiseksi Venäjän suurimmalle
oppimateriaalikustantajalle käynnistettiin.
- Malmberg voitti hollantilaisen IPOn-palkinnon toisen asteen opiskelijoille ja
opettajille tarkoitetun räätälöidyn sähköisen oppimisratkaisunsa
innovatiivisuudesta.
- Nähtävissä on myönteisiä merkkejä kielipalveluliiketoimintojen elpymisestä.
Avainlukuja 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2010 2009 % 2009
Liikevaihto 58,2 60,8 -4,3 345,1
Oppiminen 29,9 30,6 -2,1 239,1
Kielipalvelut 6,9 8,3 -16,4 27,5
Kustantaminen ja muut 23,6 24,6 -4,0 88,9
Eliminoinnit -2,3 -2,6 12,6 -10,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä* -5,2 -6,9 24,4 43,5
% liikevaihdosta -9,0 -11,3 12,6
Liikevoitto -6,4 -6,9 7,0 38,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2,9 2,3 25,7 13,1
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 2 637 2 873 -8,2 2 745
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 2 689 2 863 -6,1 2 780
*Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,2
milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin
sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,5 milj. euroa ja neljännellä
neljänneksellä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella
neljänneksellä 1,1 milj. euroa lastenlehtien myyntiin liittyvää kulua.
Toiminnalliset tunnusluvut 1-3/ 1-3/
2010 2009
Oppiminen
Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl 200 319
Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl 97 60
Kustantaminen ja muut
Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl 116 111
Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl 51 23
Myydyt kirjat, milj. kpl 2,7 2,5
Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 4 %
vertailukautta pienempi, mikä johtui kielipalvelujen ja kustantamisen myynnin
vähenemisestä. Liiketoimintaryhmän rakenteessa ei tapahtunut merkittäviä
muutoksia.
Oppimisen liikevaihto laski 2 %. Oppimisen myynti on tyypillisesti vähäistä
ensimmäisellä neljänneksellä, ja useimmat muutokset johtuvat myynnin
ajoituseroista. Hollannissa liikevaihto laski hieman, mikä johtui
kuluttajaliiketoiminnan myynnistä vuonna 2009. Suomessa liikevaihto pieneni,
sillä yrityskirjojen ja ‑koulutuksen myyntiin kohdistui edelleen paineita.
Paineiden kohdistumisesta oppimateriaalimarkkinoihin on joitakin merkkejä
Hollannissa ja Suomessa, missä suurin osa materiaaleista on valtion rahoittamaa.
Koko vuoden osalta on kuitenkin liian aikaista tehdä johtopäätöksiä. Belgiassa
ja Unkarissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Puolassa Nowa Eran myynnin
hyvä kehitys jatkui. Myös sähköisten oppimisratkaisujen toimittajan YDP:n myynti
kasvoi. Sanoma Learning aloitti yhteistyön Venäjän suurimman
oppimateriaalikustantajan Prosveshcheniye Publishersin kanssa sen sähköisten
oppimisratkaisujen kehittämiseksi.
Kielipalvelujen liikevaihto laski 16 %. Yleinen taloudellinen tilanne on
vaikuttanut voimakkaasti kielipalvelujen myyntiin, mutta myönteisiä merkkejä oli
nähtävissä käännös- ja lokalisointipalvelujen myynnissä, joka oli vertailukauden
tasolla ja jatkaa kasvuaan. Vuonna 2009 kielipalveluissa keskityttiin
integraatioon ja prosessien kehittämiseen, ja nyt kielipalvelut on valmis
parantamaan palvelutasoaan. Maaliskuussa avattiin uusi toimisto Kiinan
Shanghaihin palvelemaan pohjoismaista asiakaskuntaa.
Kustantaminen ja muut ‑liiketoiminnan liikevaihto laski 4 %. Suurin osa laskusta
on peräisin suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnoista, joiden toimintaa on
supistettu jatkuvasti. Toiminnot Norjassa myytiin maaliskuun lopussa. Myös
yleisen kirjallisuuden myynti oli edelleen markkinakehityksen mukaisesti vaisua.
Painamisen myynti kasvoi hieman, mikä johtui vuoden 2009 lopussa tehdystä
yritysostosta. Painotoiminnan yhdistäminen etenee suunnitellun mukaisesti.
Ryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani tammi-maaliskuussa, ja
liiketappio oli 24 % pienempi kuin vertailukaudella. Liikevoittoon sisältyi -1,2
milj. euroa (2009: 0,0 milj. euroa) Norjan suurteosliiketoiminnan myyntiin
liittyviä kertaluonteisia eriä. Oppimisen ja kielipalvelujen tulokset paranivat
toiminnan tehostamisen ansiosta. Oppiminen-liiketoiminnassa kasvu syntyi
osittain myynnin ajoituserojen seurauksena. Vertailuvuonna joidenkin yksiköiden
tulos kertyi lähinnä toisella neljänneksellä, mutta vuonna 2010 myynti ja
liikevoitto kertyivät jo ensimmäisellä neljänneksellä. Tulos parani myös
painamisessa mutta heikkeni kustantamisessa.
Sanoma Learning & Literature keskittyy edelleen kasvuun kansainvälistämällä
oppimisen ja kielipalvelujen liiketoimintoja entisestään. Sanoma Learning &
Literature jatkaa rakennejärjestelyjä. Sekä oppimistuotteiden ja -ratkaisujen
että kielipalvelujen käyttäjät etsivät entistä räätälöidympiä ratkaisuja. Näiden
tarjoamisessa Sanoma Learning & Literature on hyvässä asemassa ja voi parantaa
kannattavuuttaan kehittäessään teknisiä alustoja samanaikaisesti useille
markkinoille.
Vuonna 2010 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ja liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta.
SANOMA TRADE
Kahdeksassa maassa toimivan kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu
asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin.
Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan 230 miljoonassa vuosittaisessa
myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskeissa, kirjakaupoissa tai
elokuvateattereissa. Sanoma Traden kaupan palvelut -liiketoimintayksikkö
(aiemmin lehtijakelu) on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden
välillä.
- Elokuvatoimintojen menestys jatkui: sekä liikevaihto että elokuvissakäynnit
lisääntyivät Suomessa ja Baltian maissa.
- Uusi laki kauppojen aukioloajoista laski Suomen kioskien myyntiä.
- Taloudellinen tilanne pysyi heikkona Baltian maissa sekä Venäjällä ja
Romaniassa.
Avainlukuja 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/
milj. euroa 2010 2009 % 2009
Liikevaihto 191,8 187,7 2,2 827,8
Kioskikauppa 91,9 89,9 2,3 404,2
Kaupan palvelut 51,9 50,5 2,8 227,9
Kirjakauppa 26,0 27,3 -4,7 123,3
Elokuvatoiminnot 25,4 23,6 7,6 88,0
Eliminoinnit -3,4 -3,6 6,1 -15,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä* 2,9 3,8 -24,6 27,6
% liikevaihdosta 1,5 2,0 3,3
Liikevoitto 2,9 3,8 -24,6 24,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4,7 8,1 -41,8 25,5
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 5 849 6 342 -7,8 5 943
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 5 827 6 448 -9,6 6 164
* Vuonna 2010 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2009
kertaluonteisiin eriin sisältyi neljännellä neljänneksellä 3,6 milj. euroa
rakennejärjestelykuluja.
Toiminnalliset tunnusluvut 1-3/ 1-3/
Tuhansia 2010 2009
Asiakasmäärät kioskikaupassa 43 787 48 180
Asiakasmäärät kirjakaupassa 1 718 1 747
Elokuvateattereissa kävijät 2 907 2 622
Myydyt kpl:t lehtijakelussa 82 626 85 123
Sanoma Traden liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2 %, kun useimpien
liiketoimintojen liikevaihto kasvoi. Liiketoimintaryhmän rakenteessa ei
tapahtunut muutoksia, joten kaikki kasvu oli orgaanista.
Kioskikaupan liikevaihto kasvoi 2 %. Suomessa kioskikauppa arkipäivinä kehittyi
myönteisesti, mutta aukioloaikoja säätelevä laki vaikutti voimakkaasti muuhun
kuin komissiomyyntiin sunnuntaisin, minkä vuoksi liikevaihto pysyi ennallaan.
Kioskien myynti kasvoi Latviassa ja Liettuassa. Virossa ja Venäjällä liikevaihto
laski vertailukaudesta. Yksikköjen lopettaminen vaikutti myyntiin Venäjällä.
Vuonna 2009 Sanoma Trade lopetti yhteensä yli 100 kioskia eri toimintamaissaan.
Suomessa R-kioskin konseptiuudistus on testausvaiheessa, ja ensimmäisten
pilottikioskien tuloksia arvioidaan kesän 2010 aikana.
Kaupan palvelujen liikevaihto kasvoi 3 %. Lehtien jakelumäärät kasvoivat jonkin
verran Suomessa ja Hollannissa, missä kaupan palvelujen liikevaihto kasvoi.
Baltian markkinoilla talouden tilanne ja vuoden 2009 lopun
arvonlisäverokorotukset vaikuttivat edelleen myyntiin kielteisesti.
Kirjakaupan liikevaihto laski 5 % vertailukaudesta, kun kysyntä oli selvästi
heikompaa sekä Suomessa että Virossa. Suomessa Sanoma Traden kirjakaupat ovat
onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttaan oppimateriaaleissa.
Elokuvatoimintojen liikevaihto kasvoi 8 %. Erityisen hyvää kehitys oli Suomessa.
Liikevaihto kasvoi myös Baltian maissa kilpailun lisääntymisestä huolimatta.
3D-elokuvat olivat hyvin suosittuja kaikissa toimintamaissa, mikä kasvatti
osaltaan myyntiä.
Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 25 %
vertailukautta pienempi. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.
Liikevoitto kasvoi elokuvatoiminnoissa mutta laski muissa liiketoiminnoissa.
Muiden jälleenmyyjien uudet aukioloajat ovat siirtäneet kioskimyyntiä alhaisten
katteiden komissiomyyntiin, kuten veikkaustuotteisiin ja matkalippuihin. Vuoden
2009 toisella puoliskolla aloitetut Venäjän ja Viron toimintojen
rakennejärjestelyt jatkuvat.
Sanoma Trade jatkaa konseptiensa, erityisesti kioski- ja kirjakauppakonseptien,
kehittämistä vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin kussakin maassa.
Sanoma Traden 230 miljoonaa vuotuista asiakaskontaktia tarjoaa arvokasta
asiakasymmärrystä ja hyvät mahdollisuudet tuote- ja palvelutarjooman
kehittämiseen.
Vuonna 2010 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.
KONSERNI
Osinko
Sanoman 8.4.2010 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,80
euroa (2009: 0,90 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 20.4.2010.
Osakkeet ja omistus
Tammi-maaliskuussa NASDAQ OMX:ssä vaihdettiin 14 018 438 (2009: 22 324 951)
Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 9 % (2009: 14 %) keskimääräisestä
osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 218,5 milj. euroa (2009: 207,1 milj.
euroa).
Osakevaihdolla painotettu keskikurssi ensimmäisellä neljänneksellä oli 15,58
euroa, ja hinta vaihteli 13,97 ja 16,69 euron välillä. Maaliskuun lopussa
Sanoman markkina-arvo oli 2,7 mrd. euroa (2009: 1,5 mrd. euroa) ja osakkeen
päätöskurssi 16,40 euroa (2009: 9,62 euroa). Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli
21 646 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli tällöin 11,4 %
(2009: 9,7 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Ensimmäisellä
neljänneksellä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä
Sanoma antanut liputusilmoituksia. Maaliskuun lopussa Sanoman osakkeiden
lukumäärä oli 161 816 894 osaketta.
Hallitus, tilintarkastajat ja johto
Yhtiökokous vahvisti 8.4.2010 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.
Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors
ja Seppo Kievari sekä uutena jäsenenä Antti Herlin. Hallituksen kokoonpano on
seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä
jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Antti Herlin, Paavo Hohti,
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Rafaela Seppälä.
Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon
varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.
Pekka Soini nimitettiin Sanoma News -liiketoimintaryhmän vt. toimitusjohtajaksi
ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.4.2010 lähtien, kun entinen toimitusjohtaja
Mikael Pentikäinen aloitti Helsingin Sanomien kustantajana ja vastaavana
päätoimittajana.
Hallituksen valtuudet ja muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous valtuutti 8.4.2010 Sanoman hallituksen päättämään enintään
82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään
16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2011
saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen.
Yhtiökokous muutti Sanoma Oyj:n yhtiöjärjestystä vastaamaan voimassa olevaa
osakeyhtiölakia. Useita pykäliä ja momentteja poistettiin tarpeettomina ja
toisia selkiytettiin. Uusi yhtiöjärjestys löytyy kokonaisuudessaan yhtiön
verkkosivuilta osoitteesta Sanoma.com.
Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Sanoma Magazinesin, Sanoma Newsin ja Sanoma Entertainmentin liikevaihtoon ja
tulokseen vaikuttaa erityisesti mainonnan kehitys. Ilmoitustuottojen kertymiseen
vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten
välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on yleensä vilkkainta toisella ja
neljännellä neljänneksellä.
Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella
neljänneksellä.
Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kaupan alalla puolestaan kertyy
viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä,
esimerkiksi pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa
luonnollisesti kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.
Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon
ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi
pienin kummankin osalta.
Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä
riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä sekä
verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät
asiakkaiden mieltymysten muutoksiin. Käynnissä oleva digitalisointi on
vauhdittanut kyseisiä muutoksia jo jonkin aikaa, ja Sanoma on laatinut kaikissa
liiketoimintaryhmissään toimintasuunnitelmat, joilla vastataan haasteeseen.
Toimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja
yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi taloudellisiin
suhdannemuutoksiin. Sen vuoksi yleinen taloudellinen tilanne konsernin
toimintamaissa sekä toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman
liiketoimintaan ja tulokseen.
OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)
Tilinpäätösperiaatteet
Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi
hyväksyttyjä, 31.03.2010 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.
Konserni on 1.1.2010 lukien soveltanut mm. seuraavia uudistettuja tai muutettuja
standardeja: IFRS 3 (Uudistettu 2008) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27
(Muutettu 2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin käyttöönotto vaikuttaa
hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään ja liiketoimintojen myyntituloksiin.
Standardilla on vaikutusta myös tuloslaskelmaan kirjattaviin eriin sekä
hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan
lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen
mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen
standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.
Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardi edellyttää
tytäryrityksen omistusosuuden vähenemisestä syntyvien vaikutusten kirjaamista
suoraan omaan pääomaan silloin, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiössä säilyy.
Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa
vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.
Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen
laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com.
Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen
tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-3/ 1-3/ 1-12/
milj. euroa 2010 2009 2009
LIIKEVAIHTO 637,9 636,0 2 767,9
Liiketoiminnan muut tuotot 20,4 14,1 64,6
Materiaalit ja palvelut 279,0 286,4 1 238,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 169,1 176,2 695,5
Liiketoiminnan muut kulut 128,9 128,2 536,2
Poistot ja arvonalentumiset 40,8 38,4 167,0
---------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 40,4 20,9 195,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -2,4 0,3 -3,9
Rahoitustuotot 2,2 6,7 22,5
Rahoituskulut 6,0 17,0 52,6
---------------------------------------------------------------
TULOS ENNEN VEROJA 34,1 10,9 161,4
Tuloverot -10,0 -3,2 -54,3
---------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS 24,1 7,7 107,1
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 25,9 8,3 105,6
Määräysvallattomille omistajille -1,8 -0,6 1,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,05 0,66
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,05 0,66
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-3/ 1-3/ 1-12/
milj. euroa 2010 2009 2009
Tilikauden tulos 24,1 7,7 107,1
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerojen muutos 20,3 -34,7 -5,0
---------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 44,4 -27,0 102,1
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 45,8 -25,8 100,5
Määräysvallattomille omistajille -1,4 -1,2 1,6
KONSERNITASE
milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 470,2 503,7 484,2
Sijoituskiinteistöt 9,3 9,6 9,4
Liikearvo 1 499,8 1 480,9 1 488,9
Muut aineettomat hyödykkeet 417,5 386,2 399,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 60,8 70,2 63,5
Myytävissä olevat sijoitukset 15,8 20,5 15,7
Laskennalliset verosaamiset 33,3 37,1 30,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 30,9 40,1 31,4
-----------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 2 537,7 2 548,2 2 522,3
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 139,4 150,3 141,6
Verosaamiset 20,5 37,4 19,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 379,3 395,8 362,9
Myytävissä olevat sijoitukset 0,5 0,5 0,5
Rahavarat 60,1 82,9 59,7
-----------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 599,8 667,0 584,0
VARAT YHTEENSÄ 3 137,5 3 215,1 3 106,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 71,3 71,3 71,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 188,8 192,7 188,8
Muu oma pääoma 976,7 931,4 931,1
-----------------------------------------------------------------------
1 236,8 1 195,3 1 191,2
Määräysvallattomien omistajien osuus 14,9 13,8 15,4
-----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 251,7 1 209,1 1 206,6
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 103,2 104,0 101,2
Eläkevelvoitteet 30,0 37,3 29,9
Varaukset 9,7 6,3 10,7
Korolliset velat 550,9 677,2 541,6
Ostovelat ja muut velat 28,4 36,1 28,2
LYHYTAIKAISET VELAT
Varaukset 15,8 9,3 23,8
Korolliset velat 440,5 422,2 476,1
Verovelat 22,5 13,7 16,9
Ostovelat ja muut velat 684,8 699,9 671,3
-----------------------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ 1 885,8 2 006,1 1 899,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 137,5 3 215,1 3 106,3
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-
vallat-
Omat SVOP- Muu tomien
Osake- osak- rahas- oma omistajien
pääoma keet to* pääoma Yht. osuus Yht.
OMA PÄÄOMA
1.1.2009 71,3 -37,5 192,7 993,7 1 220,1 17,0 1 237,1
Omien osakkeiden
mitätöinti 37,5 -37,5
-------------------------------------------------------------------------------
Myönnettyjen
optioiden
kuluvaikutus 1,0 1,0 1,0
-------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -0,7 -0,7
-------------------------------------------------------------------------------
Muutos
määräysvallattomien
omistajien osuudessa -1,3 -1,3
-------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja
tulos yhteensä -25,8 -25,8 -1,2 -27,0
-------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
31.3.2009 71,3 192,7 931,4 1 195,3 13,8 1 209,1
OMA PÄÄOMA
1.1.2010 71,3 188,8 931,1 1 191,2 15,4 1 206,6
Myönnettyjen
optioiden
kuluvaikutus 0,9 0,9 0,9
-------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -0,1 -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
Muutos
määräysvallattomien
omistajien osuudessa -1,1 -1,1 1,0 -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja
tulos yhteensä 45,8 45,8 -1,4 44,4
-------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
31.3.2010 71,3 188,8 976,7 1 236,8 14,9 1 251,7
*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
milj. euroa 1-3/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/
2010 2009 2009 2009 2009 2009
LIIKEVAIHTO 637,9 636,0 697,2 701,1 733,6 2 767,9
Liiketoiminnan muut tuotot 20,4 14,1 19,4 13,3 17,9 64,6
Materiaalit ja palvelut 279,0 286,4 304,8 315,0 332,2 1 238,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 169,1 176,2 174,8 160,5 184,0 695,5
Liiketoiminnan muut kulut 128,9 128,2 129,0 122,1 156,8 536,2
Poistot ja arvonalentumiset 40,8 38,4 42,8 39,8 46,0 167,0
------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 40,4 20,9 65,1 77,1 32,3 195,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -2,4 0,3 -0,6 -2,0 -1,6 -3,9
Rahoitustuotot 2,2 6,7 8,8 4,1 2,8 22,5
Rahoituskulut 6,0 17,0 12,3 12,0 11,3 52,6
------------------------------------------------------------------------------
TULOS ENNEN VEROJA 34,1 10,9 61,1 67,2 22,3 161,4
Tuloverot -10,0 -3,2 -17,4 -20,0 -13,7 -54,3
------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS 24,1 7,7 43,7 47,2 8,6 107,1
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 25,9 8,3 43,3 47,6 6,4 105,6
Määräysvallattomille omistajille -1,8 -0,6 0,3 -0,3 2,2 1,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,05 0,27 0,30 0,04 0,66
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,05 0,27 0,30 0,04 0,66
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-3/ 1-3/ 1-12/
milj. euroa 2010 2009 2009
LIIKETOIMINTA
Tilikauden tulos 24,1 7,7 107,1
Oikaisut
Tuloverot 10,0 3,2 54,3
Rahoituskulut 6,0 17,0 52,6
Rahoitustuotot -2,2 -6,7 -22,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2,4 -0,3 3,9
Poistot ja arvonalentumiset 40,8 38,4 167,0
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -6,1 -1,1 -2,4
-tappiot
Muut oikaisut -11,5 -11,6 -56,4
Käyttöpääoman muutos
Myynti- ja muiden saamisten muutos -11,1 6,9 47,4
Vaihto-omaisuuden muutos -1,0 -0,2 5,6
Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos -1,3 -26,4 -36,9
Maksetut korot -2,9 -18,6 -34,6
Muut rahoituserät -0,6 -1,4 -2,0
Maksetut verot -8,7 -15,4 -41,4
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 38,0 -8,5 241,8
INVESTOINNIT
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat -16,9 -23,9 -80,2
Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat -6,7 -15,2 -27,1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 3,7 1,2 5,4
Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit 6,1 0,0 0,5
Myönnetyt lainat -1,0 -1,1 -0,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,7 2,4 3,3
Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit 0,0
Saadut korot 0,5 1,6 4,8
Saadut osingot 0,1 0,2 4,3
--------------------------------------------------------------------------------
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -13,5 -34,8 -89,9
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 24,4 -43,3 151,9
RAHOITUS
Osakemerkinnöistä saadut maksut 12,3
Lyhytkiertoisten lainojen muutokset -25,3 -68,9 -42,6
Muiden lainojen nostot 52,1 233,7 399,7
Muiden lainojen takaisinmaksut -40,4 -150,9 -460,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,9 -1,1 -3,5
Maksetut osingot -0,1 -0,7 -146,2
Lahjoitukset/muu voitonjako -0,5
--------------------------------------------------------------------------------
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -14,6 12,3 -240,8
RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN
RAHAVAROJEN MUUTOS 9,8 -31,1 -88,9
Rahavarojen kurssierot 2,3 -4,0 0,0
RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS 12,1 -35,1 -88,9
Rahavarat kauden alussa 21,6 110,5 110,5
Rahavarat kauden lopussa 33,7 75,4 21,6
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä
luotolliset sekkitilit.
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
milj. euroa 1-3/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/
2010 2009 2009 2009 2009 2009
SANOMA MAGAZINES
Sanoma Magazines Netherlands 107,4 110,6 123,2 120,7 138,6 493,2
Sanoma Magazines International 48,7 50,9 53,2 48,8 58,5 211,3
Sanoma Magazines Belgium 53,5 51,3 52,6 50,8 57,5 212,3
Sanoma Magazines Finland 51,2 50,3 48,0 46,9 53,5 198,8
Eliminoinnit -1,0 -1,0 -1,2 -1,2 -1,0 -4,3
---------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 259,9 262,1 275,9 266,1 307,1 1 111,2
SANOMA NEWS
Helsingin Sanomat 59,1 58,7 55,4 53,3 61,1 228,4
Ilta-Sanomat 19,9 18,4 19,8 19,6 20,3 78,2
Muu kustantaminen 25,3 25,9 26,8 24,2 26,9 103,8
Muut 34,4 36,2 35,9 34,9 36,6 143,7
Eliminoinnit -29,3 -31,6 -30,9 -30,8 -32,0 -125,2
---------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 109,4 107,7 107,1 101,2 112,9 428,9
SANOMA ENTERTAINMENT
Tv ja radio 23,5 23,5 23,6 17,4 23,6 88,1
Muut 18,2 17,3 17,4 17,8 18,0 70,4
Eliminoinnit -0,2 -0,5 -0,3 -0,2 -0,4 -1,4
---------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 41,5 40,3 40,6 35,0 41,1 157,1
SANOMA LEARNING & LITERATURE
Oppiminen 29,9 30,6 81,6 94,3 32,7 239,1
Kielipalvelut 6,9 8,3 6,2 6,7 6,3 27,5
Kustantaminen ja muut 23,6 24,6 17,0 19,3 28,0 88,9
Eliminoinnit -2,3 -2,6 -2,8 -2,7 -2,3 -10,4
---------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 58,2 60,8 101,9 117,6 64,7 345,1
SANOMA TRADE
Kioskikauppa 91,9 89,9 104,5 99,3 110,5 404,2
Kaupan palvelut 51,9 50,5 57,4 59,4 60,6 227,9
Kirjakauppa 26,0 27,3 19,7 31,8 44,5 123,3
Elokuvatoiminnot 25,4 23,6 18,0 22,7 23,6 88,0
Eliminoinnit -3,4 -3,6 -3,9 -4,1 -4,0 -15,6
---------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 191,8 187,7 195,7 209,2 235,3 827,8
Muut yhtiöt ja eliminoinnit -23,0 -22,7 -24,1 -28,0 -27,5 -102,3
---------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 637,9 636,0 697,2 701,1 733,6 2 767,9
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
milj. euroa 1-3/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/
2010 2009 2009 2009 2009 2009
Sanoma Magazines 25,8 15,5 30,2 23,1 27,4 96,3
Sanoma News 15,6 6,0 3,5 11,8 10,8 32,2
Sanoma Entertainment 6,2 6,1 6,9 3,8 3,9 20,7
Sanoma Learning & Literature -6,4 -6,9 25,1 33,1 -12,8 38,5
Sanoma Trade 2,9 3,8 3,8 9,7 6,7 24,0
Muut yhtiöt ja eliminoinnit -3,7 -3,7 -4,3 -4,4 -3,7 -16,2
-------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 40,4 20,9 65,1 77,1 32,3 195,4
SEGMENTTITIEDOT
Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä:
Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning &
Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja
tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta
on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma
News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv- ja laajakaistaliiketoiminnasta.
Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin b-2-b-liiketoimintaa. Sanoma
Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan.
Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien
lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.
Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä
verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.
Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.3.2010
Lear- Kohdista-
Enter- ning & mattomat/ Kon-
Maga- tain- Lite- Elimi- serni
milj. euroa zines News ment rature Trade noinnit yht.
------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto 259,2 107,4 40,8 55,1 175,1 0,2 637,9
Sisäinen liikevaihto 0,7 2,0 0,7 3,1 16,7 -23,2
LIIKEVAIHTO 259,9 109,4 41,5 58,2 191,8 -23,0 637,9
LIIKEVOITTO 25,8 15,6 6,2 -6,4 2,9 -3,7 40,4
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista -2,5 0,1 0,0 -2,4
Rahoitustuotot 2,2 2,2
Rahoituskulut 6,0 6,0
TULOS ENNEN VEROJA 34,1
SEGMENTIN VARAT 1 532,3 339,2 129,4 571,2 423,8 12,2 3 008,0
Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.3.2009
Lear- Kohdista-
Enter- ning & mattomat/ Kon-
Maga- tain- Lite- Elimi- serni
milj. euroa zines News ment rature Trade noinnit yht.
------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto 261,4 105,8 40,1 57,2 171,8 -0,4 636,0
Sisäinen liikevaihto 0,7 1,9 0,2 3,6 15,9 -22,3
LIIKEVAIHTO 262,1 107,7 40,3 60,8 187,7 -22,7 636,0
LIIKEVOITTO 15,5 6,0 6,1 -6,9 3,8 -3,7 20,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista 0,1 0,0 0,2 0,3
Rahoitustuotot 6,7 6,7
Rahoituskulut 17,0 17,0
TULOS ENNEN VEROJA 10,9
SEGMENTIN VARAT 1 541,5 363,5 132,0 558,6 424,9 21,6 3 042,1
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Kirjanpitoarvo kauden alussa 484,2 510,4 510,4
Lisäykset 8,8 13,3 46,0
Liiketoimintojen hankinta 0,0 0,0 1,0
Vähennykset -1,2 -1,0 -2,9
Liiketoimintojen myynti -0,3 0,0
Tilikauden poistot -16,6 -17,0 -68,5
Tilikauden arvonalentumiset 0,0 -0,1 -1,6
Kurssierot ja muut muutokset -4,7 -1,9 0,0
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 470,2 503,7 484,2
Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden
päättyessä eikä vertailukaudella.
YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN
milj. euroa 1-3/2010 1-12/2009
Hankintahinta 7,8 6,7
Hankitun omaisuuden käypä arvo 6,1 2,8
---------------------------------------------------
Syntynyt liikearvo 1,8 3,9
Konsernireservin tuloutus -0,9
---------------------------------------------------
Liikearvon muutos 1,8 4,8
VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset
Kiinnitykset 23,2 23,9 22,8
Pantit 6,7 6,0 6,8
Muut 0,0 0,4 0,4
YHTEENSÄ 29,9 30,4 30,0
Osakkuusyritysten puolesta annetut
vastuusitoumukset
Takaukset 10,5 10,5 10,5
YHTEENSÄ 10,5 10,5 10,5
Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset
Takaukset 0,4 0,1 0,1
YHTEENSÄ 0,4 0,1 0,1
Muut vastuut
Vastuut muista vuokrasopimuksista 270,5 270,8 255,4
Rojaltit 18,0 21,0 18,9
Muut vastuut 31,6 37,3 27,7
YHTEENSÄ 320,2 329,1 302,0
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 360,9 370,1 342,5
Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia raportointikauden aikana eikä
vertailuvuonna.
KESKEISET VALUUTTAKURSSIT
1-3/ 1-3/ 1-12/
Kauden keskikurssi 2010 2009 2009
EUR/CZK (Tshekin koruna) 26,03 27,56 26,52
EUR/HUF (Unkarin forintti) 269,31 293,61 280,30
EUR/PLN (Puolan zloty) 4,00 4,50 4,33
EUR/RUB (Venäjän rupla) 41,48 44,39 44,07
EUR/SEK (Ruotsin kruunu) 9,98 10,97 10,61
Kauden päätöskurssi 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
EUR/CZK (Tshekin koruna) 25,44 27,39 26,47
EUR/HUF (Unkarin forintti) 265,75 308,18 270,42
EUR/PLN (Puolan zloty) 3,87 4,69 4,10
EUR/RUB (Venäjän rupla) 39,70 45,03 43,15
EUR/SEK (Ruotsin kruunu) 9,71 10,94 10,25
Tiedotustilaisuus Sanomatalossa
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30
Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelee
toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.
Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen
esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16.30 Suomen aikaa.
Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 (0)20 7806 1966 (Eurooppa) ja
+1 718 247 0884 (Yhdysvallat). Puhelun koodi on 4560931. Vaihtoehtoisesti
puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com
joko reaaliaikaisena tai myöhemmin tallenteena.
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä
puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin
internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.
Sanoma julkistaa vuoden 2010 toisen neljänneksen osavuosikatsauksen perjantaina
6.8.2010 noin klo 8.30.
Sanoma Oyj
Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto
Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com
Sanoma.com
Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme
päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille
ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat
tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme,
katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja
haastavia työtehtäviä 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna
2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.
[HUG#1411972]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |