Ahlstrom-Munksjö Oyj - Insiderinformation

Ahlstrom-Munksjö överväger emission av nytt obligationslån och offentliggör ett återköpserbjudande avseende bolagets utestående 2019 obligationslån

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller
i delar, direkt eller indirekt i de Förenta Staterna, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land eller
under sådana förhållanden där den Nya Emissionen (enligt definition nedan) eller
Återköpserbjudandet (enligt definition nedan) eller publicering av
börsmeddelandet skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDDELANDE, 22 MAJ 2017 kl. 10:45 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Bolaget”) överväger att emittera ett nytt obligationslån
i euro med fast ränta och en förväntad löptid på fem år (”Nya Emissionen”). Den
eventuella Nya Emissionen av lånet förväntas äga rum inom en snar framtid, med
reservation för rådande marknadsförhållanden. Det förväntade beloppet på den Nya
Emissionen uppgår till cirka 200 miljoner euro.

Bolaget meddelar samtidigt att det erbjuder innehavare av dess utestående
obligationslån på 100 miljoner euro med en kupongränta på 4,125 % med förfall 15
september 2019 (ISIN: FI4000108501) (”2019 Obligationen”) en möjlighet att sälja
sitt innehav i 2019 Obligationen mot kontant avräkning i enlighet med villkoren
i anbudshandlingen daterad 22 Maj 2017 (”Återköpserbjudandet”). Vidare har
bolaget för avsikt att utnyttja sin rätt, i enlighet med villkoren för 2019
Obligationen, att den 15 September 2017 återköpa de 2019 Obligationer som inte
blivit återköpta i Återköpserbjudandet.

I enlighet med Återköpserbjudandet har Bolaget för avsikt att acceptera samtliga
2019 Obligationer för återköp. Bolaget förbehåller sig dock rätten att fritt
besluta om återköp av 2019 Obligationer, inklusive rätten att besluta att inte
köpa några 2019 Obligationer alls.

Bolagets återköp av 2019 Obligationen är beroende av bland annat, prissättningen
av den Nya Emissionen samt giltigt ingångna avtal mellan bolaget och
arrangörerna av den Nya Emissionen. Köpeskillingen för 2019 Obligationerna är 1
032 euro för varje 2019 Obligation med ett nominellt belopp på 1 000 euro.
Upplupen och obetald ränta kommer att erläggas för varje återköpt 2019
Obligation som levererats och accepterats i Återköpserbjudandet.

Anbudsperioden för Återköpserbjudandet går ut kl. 16:00 finsk tid (EET) den 2
juni 2017. Det preliminära utfallet för Återköpserbjudandet kommer att
offentliggöras efter utgången av anbudsperioden för återköpet, omkring den 5
juni 2017. Det slutliga utfallet för Återköpserbjudandet kommer att
offentliggöras omkring den 5 juni 2017. Likviddagen för återköpet beror på
genomförandet av den Nya Emissionen och förväntas ske omkring den 9 juni 2017,
dock ej senare än den 14 juni 2017.

Syftet med Återköpserbjudandet och den Nya Emissionen är att hantera framtida
förfall av lån samt förlänga Bolagets genomsnittliga förfalloprofil.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar som
Återköpserbjudandets arrangörer, Nordea Bank AB (publ), filial i Finland agerar
som Bolagets ombud i samband med Återköpserbjudandet. Information om
Återköpserbjudandet kan erhållas via Återköpserbjudandets arrangörer.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar Joint
Lead Managers och Danske Bank AB (publ) agerar Co-Lead Manager av den Nya
Emissionen.

Återköpserbjudandets arrangörer:

Nordea Bank AB (publ), +45 6161 2996,
bibi.larsen@nordea.com/nordealiabilitymanagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +46 8 506 230 09,
SEBLiabilityManagement@seb.se

Bolagets ombud:

Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller
i delar, direkt eller indirekt till Förenta Staterna, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där
sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller
regler. Den här informationen utgör inte heller ett erbjudande om att sälja
eller en begäran om anbud att köpa eller sälja obligationer i den Nya Emissionen
till någon person land där sådant erbjudande eller en sådan begäran eller
försäljning skulle vara olaglig före registrering eller något undantag från
registrering i enlighet med värdepappersmarknadslag i sådan jurisdiktion.

Denna information utgör inte ett erbjudande av
värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Den Nya Emissionen har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag
från år 1933 (United States Securities Act of 1933) (”Förenta Staternas
värdepapperslag”) eller i enlighet med några tillämpliga delstatliga eller
andra värdepappersmarknadslagar i de Förenta Staterna och obligationerna får
inte erbjudas, direkt eller indirekt, inom de Förenta Staterna eller till någon
medborgare av Förenta Staterna förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av obligationer i den Nya
Emissionen till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer
att godkännas i Storbritannien avseende den Nya Emissionen. Följaktligen riktar
sig detta meddelande endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien, (ii) personer med professionell erfarenhet av investeringar och
som faller under definitionen av ”yrkesmässiga investerare” i artikel 19(5) i
lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 från år 2005 (iii) i enlighet
med Article 49(2) i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2005
(iv) andra personer som lagligen får ta emot detta meddelande ("tillåtna
personer") Vidare är detta meddelande endast riktat till personer som
klassificeras som ”kvalificerade investerare” under prospektdirektivet
(2003/71/EC). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast
att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Personer som inte
är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller
något av dess innehåll.

För mer information, vänligen kontakta:
Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com
Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar
innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt
erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper,
nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings-
och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och
diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och
antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av
Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.