Ahlstrom-Munksjö Oyj - Sisäpiiritieto

Ahlstrom-Munksjö harkitsee uuden joukkolainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa takaisinostotarjouksen 2019 erääntyvästä joukkolainastaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ)
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TAI JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22.5.2017 klo 10:45 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Yhtiö”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen uusia
euromääräisiä kiinteäkorkoisia velkakirjoja, joiden arvioitu maturiteetti on
viisi vuotta (”Uudet velkakirjat”). Liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan
lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Liikkeeseenlaskun
tavoiteltu koko on noin 200 milj. euroa.

Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa 15.9.2019 erääntyvien 100 milj. euron
4,125 % velkakirjojen (ISIN: FI4000108501) (”2019 velkakirjat”) haltijat myymään
2019 velkakirjansa käteistä vastaan 22.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa
esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”). Lisäksi Yhtiö aikoo
käyttää 2019 velkakirjojen ehtojen mukaista ennenaikaista lunastusoikeuttaan
lunastaakseen arviolta 15.9.2017 takaisin kaikki ulkona olevat 2019 velkakirjat,
joita ei osteta takaisin Takaisinostotarjouksen yhteydessä.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti, Yhtiö esittää hyväksyvänsä ostettavaksi
kaikki 2019 velkakirjat. Yhtiö kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan
hyväksyä takaisinostettavien 2019 velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden
olla hyväksymättä ja hankkimatta yhtään 2019 velkakirjaa.

Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä liikkeeseenlaskun
pääjärjestäjien ja Yhtiön välisen liikkeeseenlaskusopimuksen allekirjoittaminen.
2019 velkakirjojen takaisinostohinta on 1 032,00 euroa kutakin nimellisarvoltaan
1 000,00 euron suuruista 2019 velkakirjaa kohti. Kaikille pätevästi tarjotuille,
toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille 2019 velkakirjoille maksetaan
kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika päättyy 2.6.2017 klo 16:00 suomen aikaa. Takaisinostotarjouksen
alustava tulos julkistetaan tarjousajan päätyttyä, arviolta 5.6.2017.
Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta 5.6.2017.
Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on ehdollinen Uusien velkakirjojen
liikkeeseenlaskun toteuttamiselle, jonka odotetaan olevan arviolta 9.6.2017 ja
kuitenkin viimeistään 14.6.2017.

Järjestelyn tarkoituksena on varautua Yhtiön tulevaisuudessa erääntyvien
lainojen takaisinmaksamiseen sekä pidentää lainojen keskimääräistä
maturiteettiprofiilia.

Nordea Bank AB (publ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat
Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen
sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on
saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankeilta.

Nordea Bank AB (publ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ja Danske Bank A/S järjestäjänä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com /
nordealiabilitymanagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +46 8 506 230 09,
SEBLiabilityManagement@seb.se

Tarjouksentekijän asiamies:

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia
velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä
niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
"kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen)
tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Lisätietoja:
Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com
Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja
maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit,
irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit,
lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit,
terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin
2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake
on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja
Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com.