Restamax Oyj - Pörssitiedote

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI YLIMERKITTIIN

Restamax Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.11.2013 klo 14.00

EI    JULKISTETTAVAKSI    TAI    LEVITETTÄVÄKSI,   SUORAAN   TAI   VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA,    AUSTRALIASSA,   ETELÄ-AFRIKASSA,   HONGKONGISSA,   JAPANISSA,
KANADASSA  TAI SINGAPORESSA  TAI MISSÄÄN  MUUSSA MAASSA,  JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI YLIMERKITTIIN

Restamax   Oyj   ("Yhtiö"   tai   "Restamax")  tiedotti  11.11.2013 julkaistulla
yhtiötiedotteella  listautumisannista  ("Listautumisanti"),  jossa Yhtiö tarjosi
enintään   3.600.000 Yhtiön   uutta   osaketta   ("Osakkeet")  suomalaisille  ja
kansainvälisille    institutionaalisille    sijoittajille   ("Instituutioanti"),
yksityishenkilöille   ja  yhteisöille  Suomessa  ("Yleisöanti")  sekä  tietyille
Restamaxin  henkilöstön  jäsenille  Suomessa ("Henkilöstöanti"). Listautumisanti
koostui  (i)  alustavasti  yhteensä  900.000 Osakkeen  Yleisöannista  4,60 euron
merkintähintaan, (ii) alustavasti yhteensä 2.600.000 Osakkeen Instituutioannista
4,60 euron   merkintähintaan  ja  (iii)  alustavasti  yhteensä  100.000 Osakkeen
Henkilöstöannista   4,14 euron   eli  Yleisö-  ja  Instituutioantiin  verrattuna
kymmenen  prosenttia alempaan merkintähintaan. Listautumisannin tarkoituksena on
muun muassa luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn
("Helsingin Pörssi").



Listautumisanti ja siinä tarjottavien Osakkeiden merkintäaika päättyi Yleisö- ja
Henkilöstöannissa   21.11.2013 klo  16.30 ja  Instituutioannissa  22.11.2013 klo
12.00.



Kokonaisuudessaan    annissa   merkittiin   yhteensä   4.757.363 osaketta,   eli
Listautumisanti  ylimerkittiin  1,32 kertaisesti.  Instituutioannissa merkittiin
merkintäaikana  yhteensä 4.469.263 Yhtiön Osaketta, Henkilöstöannissa merkittiin
merkintäaikana    yhteensä    91.200 Osaketta    ja   Yleisöannissa   merkittiin
merkintäaikana  yhteensä  196.900 Osaketta.  Yhtiön  hallitus päätti 25.11.2013
tehtyjen   merkintöjen   hyväksymisestä   ja  annettavien  Osakkeiden  määrästä.
Listautumisannissa  tarjolla oleva osakemäärä  ylimerkittiin, ja Yhtiön hallitus
päätti tästä syystä leikata Instituutioannissa 100.000 osaketta ja sen ylittäviä
merkintöjä   22,4 prosentilla.   Pääomalainavelkojien   toissijaiset   merkinnät
372.777 osaketta,   jotka   olisi   maksettu  kuittaamalla  merkintähintasaatava
pääomalainan  pääomaa vastaan,  leikattiin kokonaisuudessaan. Listautumisannissa
Yhtiö laskee siten liikkeeseen 3.600.000 Osaketta.



Osakkeiden merkintähinta oli Instituutio- ja Yleisöannissa 4,60 euroa Osakkeelta
ja  Henkilöstöannissa  4,14 euroa  Osakkeelta  eli  Yleisö- ja Instituutioantiin
verrattuna  kymmenen prosenttia alempi. Listautumisannin seurauksena Yhtiöllä on
yli  450 osakkeenomistajaa  ja  Yhtiön  Osakkeiden  lukumäärä nousee 14.249.620
osakkeeseen.



Yhtiö  on jättänyt 14.11.2013 listalleottohakemuksen  Helsingin Pörssille Yhtiön
osakkeiden  ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle
kaupankäyntitunnuksella  RESTA.  Listautumisannissa  merkityt Osakkeet merkitään
kaupparekisteriin   arviolta   26.11.2013, ja  kaupankäynnin  Yhtiön  osakkeilla
odotetaan alkavan arviolta 28.11.2013.



Restamax  Oyj ja Evli Pankki Oyj  ovat tänään tehneet Helsinki Pörssin liquidity
providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen.



Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine kommentoi Listautumisantia seuraavasti:"Olemme  tyytyväisiä, että anti ylimerkittiin selvästi. Oli myös mukava huomata,
että  saimme  merkittäviä  kansainvälisiä  sijoituksia.  Lisäksi henkilökuntamme
osallistuminen antiin oli aktiivista."



Toimitusjohtaja Markku Virtanen kommentoi Listautumisantia seuraavasti:"Annin onnistumisen myötä pääsemme jatkamaan kasvustrategiamme toteuttamista."





Listautumisannissa   pääjärjestäjänä   toimii   Evli   Pankki   Oyj,  Yhtiön  ja
pääjärjestäjän  oikeudellisena neuvonantajana toimii  Asianajotoimisto Castrén &
Snellman Oy ja Yhtiön tilintarkastajana Deloitte & Touche Oy.



Restamax Oyj

Markku Virtanen

Toimitusjohtaja



Lisätietoja:



Toimitusjohtaja     Markku     Virtanen,     Restamax     Oyj,    0400 836 477,
markku.virtanen@restamax.fi



Hallituksen    puheenjohtaja    Timo   Laine,   Restamax   Oyj,   0400 626 064,
timo.laine@restamax.fi



Restamax  Oyj  on  vuonna  1996 perustettu  suomalainen ravintola-alan konserni.
Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu
noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja  ravintolakonsepteja ovat muun muassa  Ristorante Bella Roma, Gringos
Locos,  Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner  ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's
Coffee   kuuluu   yhtiön   portfoliosalkkuun.   Restamax   Oyj:n   palveluksessa
työskentelee  noin 700 henkilöä,  vuoden 2102 liikevaihto  oli noin 60 miljoonaa
euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.



HUOMAUTUS



Tämä  tiedote  ei  ole  esite  eikä  se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta  ei tehdä  missään sellaisessa  maassa, missä  joko tarjous tai siihen
osallistuminen  olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden   lisäksi   esitteen   laatimista,   rekisteröintiä   tai   muita
toimenpiteitä.   Sijoittajien   tulee   tehdä   sijoituspäätöksensä   osakkeiden
merkitsemiseksi    vain    niitä   koskevassa   Finanssivalvonnan   hyväksymässä
Listalleottoesitteessä   esitetyn   tiedon  perusteella.  Tämä  tiedote  ei  ole
arvopapereiden  myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä  missään Euroopan talousalueen
maassa.



Osakkeita  ei  saa  tarjota  tai  myydä  Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
rekisteröintiä  koskevaa poikkeuslupaa  Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain
(U.S.   Securities   Act   1933, muutoksineen)   mukaisesti.   Restamax  ei  ole
rekisteröinyt,   eikä   sen   tarkoituksena   ole   rekisteröidä,   mitään  osaa
mahdollisesta  tarjouksesta Yhdysvalloissa,  eikä sen  tarkoituksena ole tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.



Yhtiön  osakkeita ei  ole eikä  niitä tulla  rekisteröimään Australian, Kanadan,
Hongkongin,   Etelä-Afrikan,  Singaporen  tai  Japanin  arvopaperimarkkinalakien
mukaisesti  eikä  niitä  tarjota  tai  myydä  Australiassa, Hongkongissa, Etelä-
Afrikassa,  Singaporessa, Kanadassa  tai Japanissa,  näissä maissa  asuville tai
näiden  maiden  kansalaisille  taikka  näiden  lukuun  tai  hyväksi muutoin kuin
erityistapauksessa   näiden  maiden  kulloinkin  voimassaolevien  säännösten  ja
viranomaismääräysten mukaisesti.



Yhtiö  tarjoaa  Osakkeita  tietyin  edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien
merkittäviksi  Euroopan  talousalueella.  Missään  muussa  Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa  ei  ole  tähän  päivämäärään  mennessä  ryhdytty
toimiin,  jotka  vaatisivat  esitteen  julkistamista  Osakkeiden  tarjoamiseksi.
Osakkeita  voidaan  tarjota  jäsenvaltioissa  ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC
(muutoksineen,  mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU) tarkoittamissa tilanteissa,
jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.



Tämä  tiedote  sisältää  tulevaisuutta  koskevia  lausumia.  Nämä  tulevaisuutta
koskevat   lausumat   sisältävät   seikkoja,   jotka  eivät  ole  historiallisia
tosiseikkoja,  lausuntoja koskien muun  muassa Restamaxin tulosta, taloudellista
asemaa,  maksukykyä,  mahdollisuuksia,  kasvua,  strategioita  ja  sen toimialaa
koskevia   Restamaxin  aikomuksia,  uskomuksia  tai  tämän  hetkisiä  odotuksia.
Luonteeltaan    tulevaisuutta    koskevat   lausumat   sisältävät   riskejä   ja
epävarmuustekijöitä,  koska ne  liittyvät tapahtumiin  ja johtuvat olosuhteista,
jotka  joko tapahtuvat taikka eivät  tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi
vain   niiden   antamishetken   olosuhteita.   Restamax  varoittaa  siitä,  että
tulevaisuutta    koskevat    lausumat    eivät   ole   takeita   suorituskyvystä
tulevaisuudessa  ja että sen todellinen  tulos, taloudellinen asema ja maksukyky
ja  sen toimialan kehitys  voivat merkittävästi poiketa  siitä, mitä on mainittu
tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa.
Lisäksi  vaikka  Restamaxin  tulos,  taloudellinen  asema  ja  maksukyky  ja sen
toimialan  kehitys vastaavat tämän  tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia
lausumia,  nämä tulokset tai kehitys  eivät ole osoitus tulevaisuuden tuloksista
tai  kehityksestä. Restamax  ei sitoudu  tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia
tai  arvioita  tai  julkisesti  tiedottamaan  tulevaisuutta  koskeviin lausumiin
tehtävistä   korjauksista,  jotka  heijastavat  tämän  tiedotteen  julkaisemisen
jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.




[HUG#1745487]