|
|||
2011-05-18 18:34:30 CEST 2011-05-18 18:35:28 CEST REGULATED INFORMATION BankNordik P/F - SelskabsmeddelelseBankNordik køber de sunde dele af AmagerbankenSom led i sin fokuserede vækststrategi overtager BankNordik fra Amagerbanken alle privatkunder, alle erhvervskunder med en kredit-eksponering mindre end DKK 5 mio. samt få udvalgte og gode større erhvervskunder. Som meddelt i selskabsmeddelelse mandag den 16. maj 2011 indgav BankNordik et bindende bud på de sunde dele af Amagerbanken, som Finansiel Stabilitet havde sat til salg. I dag har BankNordik og Finansiel Stabilitet indgået en købsaftale om, at banken overtager alle privatkunder og langt de fleste erhvervskunder i Amagerbanken. Aftalen er betinget af godkendelse fra de relevante myndigheder, og overtagelsesdagen indtræffer, når disse godkendelser foreligger. ”Købet realiserer vores strategiske ambition om at vokse på det danske marked. Vi har holdt øje med muligheder for at overtage attraktive aktiviteter, der passer til vores måde at drive bank på. Vi lægger som Amagerbanken vægt på tæt dialog med kunderne og nære relationer til det lokale marked,” siger Janus Petersen, administrerende direktør i BankNordik. ”I banken lægger vi vægt på stærk kreditstyring, derfor er vi tilfredse med at størstedelen af kunderne er privatkunder og mindre virksomheder. Købet forbedrer således bankens i forvejen stærke risikoprofil ved at de overtagne udlån er til retailkunder samt enkelte sunde erhvervsengagementer.” BankNordik får ved købet tilført 82.000 privatkunder og 10.000 erhvervskunder, indlån for DKK 5,3 mia., udlån og garantier for DKK 4,9 mia. samt kundedepotværdier for DKK 10 mia. De overtagne aktiviteter vil blive varetaget af ca. 160 overtagne medarbejdere i et antal filialer i Hovedstadsområdet samt filialerne i Odense henholdsvis Århus. Parterne er enige om at bruge tiden frem til overtagelsesdagen på at få fastlagt hvilke filialer og hvilke medarbejdere, der skal drive aktiviteterne fremover. Købet vil blive finansieret gennem dels egne midler, dels en styrkelse af bankens i forvejen stærke kapitalgrundlag. Banken har allerede været i en positiv dialog med udvalgte institutionelle investorer om investeringen. BankNordik har givet Nykredit Markets mandat til at gennemføre et udbud af kapitalbeviser som hybrid kernekapital og/eller ansvarlig lånekapital til institutionelle investorer. Derudover har Finansiel Stabilitet givet et bindende tilsagn om at låne BankNordik DKK 300 mio. i ansvarlig kapital betinget af, at banken ikke udbetaler udbytter i en periode. Med en solvensprocent på 17 ved udgangen af første kvartal 2011 er BankNordik blandt Nordens bedst konsoliderede banker, og banken har gennem en lang årrække vist en høj lønsomhed. Efter transaktionen og optagelse af ny kapital forventes bankens solvensprocent at overstige 13%. BankNordiks overtagelse af dele af Amagerbanken er i overensstemmelse med bankens strategi om kontrolleret vækst, som har været ledetråd for dens væsentlige udvikling i de senere år. Strategien bygger på en tæt relation til kunderne, stram styring af kreditgivningen samt vægt på lønsomhed i alle aktiviteter. BankNordik købte sidste år ni af Sparbanks filialer i Jylland og på Fyn og tre på Grønland. Købet medfører en forøgelse af bankens forretningsomfang. Indlån stiger med 59% fra DKK 8,9 mia. til DKK 14,2 mia. Udlån og garantier stiger med 54% fra DKK 8,4 mia. til DKK 12,9 mia. De tilkøbte aktiviteter har et indlånsoverskud på DKK 1 mia., hvilket bidrager positivt til BankNordiks i forvejen stærke likviditet. På investeringsområdet flerdobles bankens forretningsomfang, idet kundedepotværdierne stiger med DKK 10 mia. fra DKK 2,5 mia. til DKK 12,5 mia. De 92.000 kunder overgår alle til BankNordik på de eksisterende vilkår, men med henblik på gradvis tilpasning til bankens brede produktportefølje og konkurrencedygtige vilkår. Kunderne i BankNordiks nye markedsområder vil mærke kontinuitet, men også positiv fornyelse. ”Vi vil fortsætte linjen med at være en lokal bank, der er tæt på kunderne og har korte beslutningsveje. Samtidig har vi kapitalstyrken til at gøre en forskel. Vi vil gerne udvikle langsigtede relationer og solide partnerskaber og være lydhøre over for vores kunders behov, både i gode og i dårlige tider. Denne model har givet BankNordik gode resultater - også under finanskrisen - og har samtidig sikret banken god lønsomhed, høj kundetilfredshed og en meget høj solvens,” siger Janus Petersen. BankNordik overtager aktiver og passiver tilknyttet de overtagne kunder og betaler herudover goodwill på DKK 235 mio., hvor der er taget hensyn til et mernedskrivningsbehov på DKK 115 mio. Betalingen finder sted samtidig med overtagelsen, som er betinget af Finanstilsynets godkendelse. BankNordik har før købet haft mulighed for at vurdere de overtagne filialers driftsøkonomi og har gennemgået filialernes større engagementer gennem en omfattende due diligence og stikprøver blandt resten af filialernes kreditter. Banken har generelt konstateret en tilfredsstillende kreditgivning og lønsomhed, der er i overensstemmelse med BankNordiks strategi og politik. BankNordik vil så hurtigt som muligt offentliggøre nærmere oplysninger om de forretningsmæssige, organisatoriske og økonomiske følger af overtagelsen. Kunderne i Amagerbanken vil ikke umiddelbart mærke nogen forskel i perioden frem til overtagelsen. BankNordik blev stiftet for over 100 år siden på Færøerne. Koncernen har bankaktiviteter i Danmark, Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter i Island og på Færøerne. BankNordik koncernen havde ultimo 2010 samlede aktiver på DKK 14 mia. og 430 medarbejdere. Banken er børsnoteret på NASDAQ OMX København, hvor den tælles blandt de 10 største banker målt på markedsværdi. www.banknordik.dk. Yderligere information: Janus Petersen adm. direktør, telefon +298 230 340 |
|||
|