2014-02-06 09:00:01 CET
2014-02-06 09:00:02 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Tilinpäätöstiedote
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2013
Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2014 klo 10.00
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 23.12.2013 joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen
mukaisesti 8,4 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 16 128 000 euroa. Jäljellä
olevan lainapääoman määrä 31.12.2013 oli 96 314 112 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468
lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli tilikaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja
-kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli
93 632 euroa (94 313 euroa vertailukaudella 1.1.-31.12.2012), ja rahoitustuotot
ja -kulut 280 196 euroa (350 750).
Tilikauden tulos oli 140 856 euroa (193 610).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät vastaisi rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai
että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 31.12.2013
M€
Velkasaldo Leveratorille 96,3
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 63,8
- arvonkehitys* 15,2
Nettokassavarat
- pankkitilit 3,3
- kertyneet korkosaatavat** 0,5
- Leverator / kertynyt korko -0,2
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9
------
------
Yhteensä 103,5
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat tai sitä alemmat arvot.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon 7,2 milj. eurolla
31.12.2013, joten alla olevassa laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä
voidaan huomioida täysimääräisenä. CMM IV:n maksukyky ylitti Leveratorin
lainasaamisen saldon 8,7 milj. eurolla 30.9.2013 ja 10,5 milj. eurolla
31.12.2012.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 31.12.2013
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 96,3
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 96,3
Nettokassavarat 0,9
-----
-----
Yhteensä 97,2
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 3.5.2013 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri
Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti
Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti vuoden 2014 aikana. Edellä mainitut seikat voivat
puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan
Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On
mahdollista, että rahaston maksukyky edelleen heikkenee vuoden 2014 aikana.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2014.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-31.3.2014 julkistetaan 8.5.2014.
Helsingissä 6.2.2014
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
www.leverator.fi
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 on laadittu kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS)
mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2012. Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat
tilintarkastettuja.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma.
LEVERATOR OYJ
TULOSLASKELMA
, IFRS
EUR 1.10.-31.12.2 1.1.-31.12.2013 1.10.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012
013
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 0 0 0 0
Henkilöstökul -24 000 -24 000 -23 200 -23 200
ut
Liiketoiminna -21 993 -69 632 -17 778 -71 113
n muut kulut
Liiketappio -45 993 -93 632 -40 978 -94 313
Rahoitustuoto 69 367 280 196 82 041 350 750
t ja -kulut
Voitto ennen 23 374 186 564 41 063 256 437
veroja
Tuloverot -5 727 -45 708 -10 060 -62 827
Tilikauden 17 647 140 856 31 003 193 610
voitto
LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan
tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR 0,0172 0,1369 0,0301 0,1882
LEVERATOR OYJ
TASE, IFRS
EUR 31.12.2013 31.12.2012
-----------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 96 314 112 112 442 112
Pitkäaikaiset varat yhteensä 96 314 112 112 442 112
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 230 712 283 131
Rahat ja pankkisaamiset 911 301 748 982
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 142 012 1 032 113
VARAT YHTEENSÄ 97 456 124 113 474 225
EUR 31.12.2013 31.12.2012
-----------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 699 817 506 207
Tilikauden voitto 140 856 193 610
Oma pääoma yhteensä 943 530 802 674
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 96 314 112 112 442 112
Lyhytaikainen vieras pääoma 198 482 229 439
Vieras pääoma yhteensä 96 512 594 112 671 551
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 97 456 124 113 474 225
LEVERATOR OYJ
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674
31.12.2012
Tilikauden 2013 140 856 140 856
voitto
Oma pääoma 102 857 0 840 673 943 530
31.12.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoma
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 506 207 609 064
31.12.2011
Tilikauden 2012 193 610 193 610
voitto
Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674
31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
LEVERATOR OYJ
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-12/2013 1-12/2012
----------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 140 856 193 610
Muut oikaisut -259 642 -373 173
Maksetut korot -9 177 525 -11 522 963
Saadut korot 9 458 630 11 875 908
Liiketoiminnan nettorahavirta 162 319 173 382
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 16 128 000 36 736 128
Investointien nettorahavirta 16 128 000 36 736 128
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos -16 128 000 -36 736 128
Rahoituksen nettorahavirta -16 128 000 -36 736 128
Rahavarojen muutos 162 319 173 382
Rahavarat kauden alussa 748 982 575 600
Rahavarat kauden lopussa 911 301 748 982
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |