Neo Industrial Oyj - Pörssitiedote

NEO INDUSTRIAL TOTEUTTAA STRATEGIANSA MUKAISEN YRITYSKAUPAN, OSAKEANNIN SEKÄ JÄRJESTELEE RAHOITUSTAAN

NEO INDUSTRIAL OYJ         PÖRSSITIEDOTE               13.10.2014 klo 14.50

NEO INDUSTRIAL TOTEUTTAA STRATEGIANSA MUKAISEN YRITYSKAUPAN, OSAKEANNIN SEKÄ
JÄRJESTELEE RAHOITUSTAAN 

Neo Industrial on tänään allekirjoittanut sopimuksen Reka Kumi Oy:n koko
osakekannan ostosta. Kauppaan liittyy Neo Industrialin rahoituksen järjestely
ja uuden pääoman kerääminen suunnatulla osakeannilla. Koko järjestely on
ehdollinen 3.11.2014 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. 

Parempi tuloksentekokyky
Yritysosto on osa kokonaisjärjestelyä, jossa Neo Industrial strategiansa mukaan
laajentaa teollisia toimialojaan, hankkii osakeannilla uutta pääomaa ja osa
konsernin rahoituksesta järjestellään uudestaan. 

Kokonaisjärjestelyllä Neo Industrialin tase vahvistuu ja tuloksentekokyky sekä
tulevaisuuden kassavirta paranevat merkittävästi. 

Reka Kumi (Reka Kumi Oy tytäryhtiöineen) on Euroopan johtavia pienten ja
keskisuurten kumikomponenttien valmistajia raskaalle ajoneuvoteollisuudelle ja
koneenrakennusteollisuudelle. Reka Kumilla on omat tuotantoyksiköt Suomessa
(Aura) ja Puolassa (Dopiewo). Lisäksi kumituotteita valmistetaan Reka Kumin
hallinnoiman alihankintaverkoston kautta Aasiassa. 

Reka Kumin avainluvut:        2012  2013  1-6/2014
Liikevaihto, miljoonaa euroa  16,8  17,3     9,8  
Liiketulos, miljoonaa euroa    1,1   1,4     1,1  
Liiketulos, %                  6,3   8,4    11,1  
Henkilöstön määrä              176   188     203  

Myyjänä on Reka Oy, suomalainen perheyritys, jonka muodostamaan konserniin Neo
Industrial Oyj kuuluu. 

Kauppa rahoitetaan Reka Oy:lle suunnattavalla yhteensä 4.000.000 B-osakkeen
osakeannilla. Osa Reka Kumin mahdollisesta positiivisesta tuloskehityksestä
maksetaan, sopimuksen ehtojen täyttyessä, myyjälle. Lisäkauppahinta voi olla
enintään yhteensä 1,2 miljoonaa euroa viiden vuoden aikana. 

Vahvempi tase
Kokonaisjärjestely on konsernille merkittävä. Järjestelyn yhteydessä hankitaan
lisää omaa pääomaa ja varoja rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi
osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poikkeavalla suunnatulla, noin kahden
miljoonan euron osakeannilla. 

Rahoitusjärjestelyssä konsernin velkoja leikataan yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.
Tästä yli 5 miljoonaa euroa toteutuu välittömästi järjestelyn voimaantullessa.
Lisäksi 1,1 miljoonan euron rahoituksen takaisinmaksuaikaa pidennetään
kymmenellä [10 ] vuodella. 

Parempi kassavirta
Järjestely on merkittävä myös tulevien vuosien osalta. Alustavien laskelmien
mukaan vuoden 2015 kassavirta paranee järjestelyn vaikutuksesta lähes 4
miljoonaa. 

Positiivinen kassavirtavaikutus syntyy kumitoimialan kassavirrasta,
synergiaeduista sekä lyhennysten pienenemisestä että aiempaa huomattavasti
pienemmistä korkokuluista. 

Toimitusjohtaja Jari Salo: "Tehtävällä kokonaisjärjestelyllä on erittäin suuri
merkitys Neo Industrial Oyj:n strategisen kehityksen kannalta. Järjestelyllä
Neo Industrialille muodostuu uusi toimiala, kumiteollisuus, Kaapeliteollisuuden
rinnalle. Hankittava yritys on kannattava ja tuottaa positiivista kassavirtaa. 

Samalla kokonaisjärjestelyyn liittyvä rahoituksen uudelleenjärjestely
velkaleikkauksineen ja osakeanteineen vahvistaa Neo Industrialin tasetta
merkittävästi ja mahdollistaa johdon keskittymisen liiketoiminnan kehittämiseen
ja tuloksen tekemiseen."

Lähiajan näkymät
Järjestely ei muuta kaapelitoimialan operatiivista liiketulosta 2014, mutta
parantaa merkittävästi Neo Industrialin tasetta ja rahoitusasemaa. Konsernin
tilikauden tuloksen arvioidaan olevan  positiivinen. 

Hyvinkäällä 13.10.2014

Neo Industrial Oyj
Hallitus



Lisätietoja:
Jari Salo, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9196
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9192

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella
ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
päämarkkinalla. Neo Industrialin toimialoina ovat tulevaisuudessa
kaapeliteollisuus ja kumiteollisuus ylimääräisen yhtiökokouksen vahvistaessa
yrityskaupan .