|
|||
2010-10-28 07:30:00 CEST 2010-10-28 07:31:55 CEST REGULATED INFORMATION Pöyry - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 8:30 TOIMENPITEISIIN RYHDYTTY KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI AVAINLUVUT 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, Pöyry-konserni 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 543,7 513,9 5,8 543,7 513,9 5,8 485,7 Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 161,2 150,2 7,3 495,6 512,0 -3,2 673,5 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 0,1 3,3 -97,0 3,8 20,8 -81,7 22,5 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 0,1 2,2 0,8 4,1 3,3 Liikevoitto, milj. euroa 0,1 1,1 -90,9 -0,3 10,9 na 11,6 Liikevoittoprosentti, % 0,1 0,7 -0,1 2,1 1,7 Tulos ennen veroja, milj. euroa -0,8 0,8 na -2,1 11,2 na 12,4 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,04 -0,01 na -0,08 0,09 na 0,11 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,04 -0,01 na -0,08 0,09 na 0,11 Nettovelkaantumisaste, % 20,6 2,0 -10,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,5 6,8 5,3 Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä 6540 7208 -9,3 7052 Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. TAMMI-SYYSKUUN PÄÄKOHDAT - Konsernin tilauskanta raportointikauden lopussa oli 543,7 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 5,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna (513,9). Tilauskanta kasvoi erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Tilauskanta laski 4,5 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä, mutta oli kuitenkin 11,9 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa. - Liikevaihto laski 3,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 495,6 miljoonaa euroa (512,0), mikä heijastaa Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyyttä. - Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 3,8 miljoonaa euroa (20,8) ja 0,8 prosenttia (4,1) liikevaihdosta, mikä heijastaa marginaalipaineita. - Uudelleenjärjestelykulut olivat raportointikaudella yhteensä 4,1 miljoonaa euroa, josta 2,9 miljoonaa euroa kirjattiin toisella vuosineljänneksellä Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän uudelleen-järjestelyihin liittyen. - Kassavirta investointien jälkeen oli -55,8 miljoonaa euroa (-50,3). Yritysostoihin liittyvä nettokassavirta kaudella oli -9,0 miljoonaa euroa (- 10,2). - Pöyry osti kesäkuussa unkarilaisen ETV-Erötervin vahvistaakseen edelleen asemaansa ydinvoimasegmentillä. - Koko vuoden 2010 liikevoittonäkymää korjattiin alaspäin 14.10.2010. - Pöyry julkisti 14.10.2010 konsernin keskeiset strategiset prioriteetit sekä ilmoitti aloittavansa toiminnan tehostamisohjelman. - Pöyry tiedotti 28.10.2010, että tehostamistoimenpiteillä Suomessa tavoitellaan vuositasolla 10-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan 6-10 miljoonaa euroa, mikä pitää sisällään mahdolliset lisäkustannukset aiemmista toimenpiteistä. Toimenpiteiden Suomessa odotetaan kestävän 6-9 kuukautta. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Konsernin 14.10.2010 julkaistut näkymät: Konsernin vuoden 2010 liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Konsernin koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Konsernin aiemmat näkymät vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta: Tilauskertymän odotetaan jatkavan myönteistä kehitystään ja konsernin tilauskannan odotetaan kasvavan edelleen. Saatujen tilausten kirjautuminen liikevaihtoon tapahtuu viiveellä ja konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 arvioidaankin pysyvän vakaana tai kasvavan verrattuna vuoteen 2009. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2009, kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna. TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI MALINEN:"Kesän aikana saimme päätöksen työn, jossa määrittelimme tärkeimmät strategiset linjauksemme vuosille 2010-2013. Pyrimme lisäämään sekä liiketoiminnallista että maantieteellistä fokustamme, nostamaan suorituskykyämme ja kustannustehokkuuttamme, kasvattamaan lisäarvoa tuottavaa palvelutarjontaamme sekä osaamistamme painospisteenä erityisesti suurten projektien toteuttaminen. Kehitämme aktiivisesti liiketoimintaportfoliotamme tavoitteena vahvistaa Pöyryn kilpailuasemaa ensisijaisilla segmenteillä ja maantieteellisillä alueilla. Olemme myös käynnistäneet ohjelmia tukemaan tärkeimpiä kasvun mahdollistavia alueita. Nämä projektit kohdennetaan parantamaan osaamista projektien, erityisesti suurten projektien, toteutuksessa, parantamaan myyntitaitoja sekä toimimistamme yhtenäisenä Pöyrynä (One Pöyry). Markkinaympäristössämme on käynnissä muutoksia, kuten yksityisen sektorin investointien siirtyminen kypsiltä markkinoilta kehittyville markkinoille, julkisen sektorin kysynnän heikkeneminen sekä ylikapasiteetti tietyillä markkinoilla, mikä johtaa kiristyvään hintakilpailuun. Pöyryssä käynnistettiin vuonna 2009 prosessi kapasiteetin sopeuttamiseksi Suomessa. Vuoden 2009 alusta kapasiteettimme Suomessa on laskenut noin 400 henkilöllä ja lisäksi noin 200 henkilöä vastaava kapasiteetti on tällä hetkellä lomautettuna. Pystyäksemme vastaamaan jatkuvaan markkinatilanteen muutokseen olemme käynnistäneet konserninlaajuisen toiminnan tehostamisohjelman. Ohjelmalla pyrimme parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua edelleen. Suunniteltavien toimenpiteiden painopistealueet ovat toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointi, hallinnon ja ei-laskutettavien toimintojen vähentäminen. Tehostamistoimenpiteiden odotetaan kestävän Suomessa 6-9 kuukautta. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset kapasiteetin vähennykset koskevat 250-350 tällä hetkellä aktiivisesti töissä olevaa henkilöä. Tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla 10-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Lisäksi toimenpiteet tällä hetkellä lomautettuna olevien noin 200 henkilön osalta harkitaan tarkasti. Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan 6-10 miljoonaa euroa, mikä pitää sisällään mahdolliset lisäkustannukset aiemmista toimenpiteistä. Suurin osa uudelleenjärjestelykuluista arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 neljännelle vuosineljännekselle. Pöyry on sitoutunut palvelemaan Suomen markkinaa. Myös arvioitujen kapasiteettia vähentävien toimenpiteiden jälkeen Suomi tulee säilymään yhtenä ydinmarkkinoistamme, jossa meillä on vahvaa osaamista ja noin 2000 työntekijää. Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli epätyydyttävä ja olemme korjanneet koko vuoden liikevoittonäkymiämme alaspäin. Tärkeimmät syyt ennusteen laskuun ovat viivästymät saatujen projektien aloituksessa, viivästymät lopullisissa investointipäätöksissä ja alhaiset kapasiteetin käyttöasteet tietyillä markkinoilla. Rakenteellinen ylikapasiteetti Suomessa liittyy pääsoin resursseihin, jotka ovat tehneet metsäteollisuusprojekteja kypsille markkinoille. Konsernin vuoden 2010 liikevoiton ennen uudellenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Konsernin koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla." PÖYRY OYJ Lisätietoja antavat: Heikki Malinen, toimitusjohtaja puh. 010 33 21307 Johan Brink, talousjohtaja (vt.) puh. 010 33 22183 Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja puh. 010 33 23002 KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN TÄNÄÄN 28.10.2010 Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja toimittajille klo 12:00 Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen. Kansainvälinen puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 17:00 Suomen aikaa (EEST). Tilaisuus on englanninkielinen. 10:00 US EDT (New York) 15:00 GMT (Lontoo) 16:00 CET (Pariisi) 17:00 EEST (Helsinki) Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.poyry.com. Tilaisuuden tallenne löytyy samasta osoitteesta seuraavana päivänä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon USA: +1 334 323 6201 Muut maat: +44 20 7162 0025 Koodi: 869206 Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme integroitua liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja laajoihin, monimutkaisiin projekteihin ja alan parasta sekä tehokkainta suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryn palveluksessa on 7000 asiantuntijaa noin 50 maassa - paikallisesti sekä maailmanlaajuisen verkostomme kautta. Vuonna 2009 Pöyryn liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa. Pöyryn osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry Oyj: POY1V). JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.poyry.com OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Koska esitetyt luvut on pyöristetty tarkemmista luvuista, laskutoimitukset eivät aina täsmää. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat. MARKKINAKATSAUS Viennin ja teollisuustuotannon kasvu ovat saaneet maailmantalouden vähittäiseen nousuun vuoden 2010 aikana. Kasvu Länsi-Euroopassa, erityisesti Saksassa, on ollut jopa odotuksia myönteisempää. Toisaalta USA:n viimeaikainen kehitys on ollut pettymys. Talouden kasvu esimerkiksi Kiinassa ja Brasiliassa on ollut voimakasta. Useat yhdistelmä- sekä luottamusindikaattorit ennustavat jatkuvaa, joskin hitaampaa kasvua talouden aktiviteetissa. Myönteiset ennusteet maailmantalouden elpymisestä sekä kasvava teollinen aktiviteetti ovat saaneet aikaan hintojen nousua tietyissä hyödykkeissä ja raaka-aineissa. Vaikka sellun hinnannousu hellitti kolmannella vuosineljänneksellä, hintatasoa voidaan silti pitää korkeana. Vuoden 2010 aikana raakaöljyn ja maakaasun neljännesvuosittaiset hinnat ovat olleet melko vakaat vuoden 2009 selvän nousun jälkeen. Metallien ja mineraalien hintakehitys on ollut varsin vahvaa kuluvana vuonna. Teräksen hinnannousu kuitenkin tasaantui kolmannella vuosineljänneksellä. Näistä myönteisistä merkeistä huolimatta uusia investointeja ei ole vielä käynnistetty laajalla rintamalla. Viime vuoteen verrattuna erilaisten investointeihin liittyvien esisuunnittelutöiden kysyntä on sen sijaan lisääntynyt. Energian kysynnän kasvu jatkuu kehittyvillä markkinoilla ja laitosten ikääntyminen kypsillä markkinoilla luo uskoa tuleviin investointeihin. Rahoitusmarkkinakriisien ja sääntelyn epävarmuuden vaikutukset ovat pitkittäneet investointipäätöksiä. Myönteinen kehitys useilla teollisuussektoreilla, erityisesti sellu- ja paperiteollisuudessa, on lisännyt investointien suunnittelua. Liikenneinvestoinnit jatkuivat vahvoina mutta rakennussektorilla investointiaktiviteetti on jatkunut alhaisena erityisesti liike- ja teollisuusrakentamisessa. Kireä rahoitustilanne on vähentänyt julkishallinnon investointeja vedenjakeluun ja sanitaatioon. Markkinatilanne on ollut erityisen vaikea Suomen kuntasektorilla. Parantunut taloudellinen ilmapiiri on lisännyt liikkeenjohdon konsultoinnin kysyntää. Huomautus: Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. TILAUSKANTA Tilauskanta, milj. euroa 1-9/2010 1-9/2009 Muutos, % 2009 Konsultointi ja suunnittelu 538,5 510,8 5,4 483,6 Kokonaistoimitukset 5,2 3,1 67,7 2,1 Yhteensä 543,7 513,9 5,8 485,7 Konsernin tilauskanta raportointikauden lopussa oli 543,7 miljoonaa euroa (513,9), mikä oli 5,8 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tilauskanta laski 4,5 prosenttia vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen 569,6 miljoonasta eurosta. Vuoden 2009 lopusta tilauskanta on kuitenkin kasvanut 11,9 prosenttia. Tilauskanta jakautuu liiketoimintaryhmien kesken seuraavasti: Energia 183,4 miljoonaa euroa (34 prosenttia koko tilauskannasta), Teollisuus 72,5 miljoonaa euroa (13 prosenttia), Kaupunki & liikenne 196,1 miljoonaa euroa (36 prosenttia), Vesi & ympäristö 70,6 miljoonaa euroa (13 prosenttia) ja Liikkeenjohdon konsultointi 21,1 miljoonaa euroa (4 prosenttia). SAADUT TILAUKSET Tilauskertymä parani tammi-syyskuussa 2010 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kolmannen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten määrä laski verrattuna toiseen vuosineljännekseen. Tähän vaikuttivat suurten projektien puuttuminen ja asiakkaiden pitkittynyt päätöksenteko. Energia-liiketoimintaryhmässä tammi-syyskuun tilauskertymä pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Saatujen tilausten määrä vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli korkeampi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana, jolloin saadut tilaukset olivat alimmillaan, mutta jäi kuitenkin alhaisemmaksi kuin vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Teollisuus-liiketoimintaryhmässä tammi-kesäkuussa saadut tilaukset olivat selvästi korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, vaikka kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo oli alempi kuin toisella vuosineljänneksellä. Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä raportointikauden saadut tilaukset olivat alemmat kuin vuoden 2009 vastaavana ajanjaksona, jolloin erityisesti tie- ja raideliikennejärjestelmiin kohdistyva kysyntä oli erityisen vilkasta. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat toisen vuosineljänneksen suhteellisen korkeasta tasosta, jolloin kirjattiin muutamia merkittäviä raideliikenneprojekteja. Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmässä tammi-syyskuun 2010 saadut tilaukset ylittivät vuoden takaiset luvut. Kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset laskivat toisen vuosineljänneksen tasosta markkinatilanteen jatkuessa vaikeana päämarkkinoilla. Teollisen aktiviteetin paraneminen on kasvattanut myös Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän saamia tilauksia. Tammi-syyskuun 2010 tilauskertymä oli parempi kuin vuotta aiemmin vaikka vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset jäivät alhaisemmaksi kuin toisella vuosineljänneksellä. KONSERNIN LIIKEVAIHTO 1-9/2010 Osuus Liikevaihto liike- konsernin toimintaryhmittäin, 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, liike- milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 % vaihdosta, % Energia 44,3 40,0 10,8 128,2 129,9 -1,3 25,9 Teollisuus 37,2 31,5 18,1 113,1 128,4 -11,9 22,8 Kaupunki & liikenne 42,6 42,6 0,0 142,1 137,8 3,1 28,7 Vesi & ympäristö 18,9 20,6 -8,3 58,1 63,6 -8,6 11,7 Liikkeenjohdon konsultointi 18,0 15,1 19,2 53,7 50,7 5,9 10,8 Kohdistamaton 0,2 0,4 -50,0 0,4 1,6 -75,0 0,0 Yhteensä 161,2 150,2 7,3 495,6 512,0 -3,2 100,0 Konsernin raportointikauden liikevaihto oli 495,6 (512,0) miljoonaa euroa, missä oli laskua 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski eniten Teollisuus- ja Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmissä. Energia- liiketoimintarymän liikevaihto säilyi melko vakaana. Kaupunki & liikenne sekä Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmien liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja oli 161,2 miljoonaa euroa (150,2). Liikevaihto kasvoi Energia-, Teollisuus- ja Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmissä. Liikevaihto pysyi vakaana Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmässä ja laski Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmässä. Liikevaihto kausiluontoisesti hiljaisemmalla kolmannella vuosineljänneksellä laski 6,1 prosenttia toisesta vuosineljänneksestä. Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto kasvoi selvästi Pohjois-Amerikassa ja oli myös Etelä-Amerikassa edellisvuotta korkeampi. Liikevaihto Pohjoismaissa pysyi melko vakaana mutta laski muussa Euroopassa ja Aasiassa. Liiketoimintaryhmät (toimintasegmentit) Liiketoimintaryhmäjako perustuu 1.1.2010 voimaan tulleeseen rakenteeseen. Kaikki vuoden 2009 luvut on esitetty vastaavasti (pro forma) uudelleen. Kaikki henkilöstön määrää käsittelevät luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä. Energia 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 183,4 173,6 5,6 183,4 173,6 5,6 171,0 Liikevaihto, milj. euroa 44,3 40,0 10,8 128,2 129,9 -1,3 173,9 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 0,8 1,3 -38,5 2,8 6,6 -57,6 7,8 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 1,8 3,3 2,2 5,1 4,5 Liikevoitto, milj. euroa 1,0 0,6 66,7 1,8 5,1 -64,7 5,9 Liikevoittoprosentti, % 2,3 1,5 1,4 3,9 3,4 Henkilöstö kauden lopussa 1452 1434 1,3 1452 1434 1,3 1402 1-9/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta nousi edellisestä vuodesta 5,6 prosenttia 183,4 miljoonaan euroon (173,6). Tilauskanta laski 4,1 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä. Tilauskanta oli kuitenkin 7,3 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa. Liiketoimintaryhmä allekirjoitti maaliskuussa yhteensä 46 miljoonan euron sopimukset kahden uusiutuvaa energiaa käyttävän voimalaitoksen kokonaistoimituksesta (EPC) Filippiineillä. Projektit eivät ole mukana tilauskannassa, koska hankkeiden lopullinen rahoituspäätös on viivästynyt edelleen. Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla ja oli 128,2 miljoonaa euroa (129,9). Raportointikauden liikevaihtoa on tukenut tilauskannan vahva kehitys erityisesti vesivoima-liiketoiminta-alueella. Pöyry on solminut myös useita pienempiä sopimuksia uusiutuvan energian sekä sähkö ja polttoaineet -liiketoiminta-alueilla. Maailmanlaajuisten rahoituskriisien vaikutukset ovat viivästyttäneet suurempia investointipäätöksiä energiasektorilla. Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto ennen 1,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 2,8 miljoonaa euroa (6,6) ja liikevoittomarginaali pysyi epätyydyttävällä tasolla 2,2 prosentissa liikevaihdosta (5,1). Öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenttien alhainen kannattavuus laskee edelleen ryhmän kannattavuutta vaikka toimenpiteitä kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään ja toiminnan tehostamiseksi on tehty. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 1,8 miljoonaa euroa (5,1) eli 1,4 prosenttia liikevaihdosta (3,9). Pöyry vahvisti ydinvoimaosaamistaan ostamalla kesäkuussa 97,8 prosenttia Unkarin suurimman yksityisessä omistuksessa olevan energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiön ETV-Erötervin osakekannasta. ETV-Eröterv on konsolidoitu Pöyryn konserniraportointiin 1.7.2010 alkaen (tase 30.6.2010). 7-9/2010 Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset jäivät alhaisemmiksi kuin vuoden ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Tämä heijastaa asiakkaiden keskuudessa jatkuvaa epävarmuutta aloittaa uusia suuria invesotinteja. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 44,3 miljoonaa euroa (40,0), mikä on 10,8 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia toisen vuosineljänneksen 41,1 miljoonasta eurosta. Tilauskannan positiivinen kehitys alkaa näkyä liikevaihdossa. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa ilman ja 0,6 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Liikevoittomarginaali oli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (3,3 prosenttia ilman ja 1,5 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Liikevoittoa rasitti pääosin alhainen kannattavuus öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -liiketoimintasegmenteissä. Sopeuttamistoimenpiteitä tilanteen parantamiseksi on tehty. Teollisuus 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 72,5 48,7 48,9 72,5 48,7 48,9 39,3 Liikevaihto, milj. euroa 37,2 31,5 18,1 113,1 128,4 -11,9 162,0 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa -1,0 -2,2 na -6,4 1,8 na -3,5 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % -2,7 -7,0 -5,7 1,4 -2,2 Liikevoitto, milj. euroa -0,8 -3,6 na -6,8 -4,9 na -10,1 Liikevoittoprosentti, % -2,2 -11,4 -6,0 -3,8 -6,2 Henkilöstö kauden lopussa 1952 1864 4,7 1952 1864 4,7 1790 1-9/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta nousi edellisestä vuodesta 48,9 prosenttia 72,5 miljoonaan euroon (48,7). Tilauskanta laski 12,1 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä, mikä heijastaa kolmannen vuosineljänneksen alempaa tilausmäärää. Tilauskanta oli kuitenkin 84,5 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa. Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto oli 113,1 miljoonaa euroa (128,4), mikä on 11,9 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon vertailuluvussa on mukana muutaman laajemman projektin viimeistelyvaiheen toteutus. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon hyvä kehitys tilauskannassa vaikuttaa liikevaihtoon viiveellä. Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto ennen 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -6,4 miljoonaa euroa (1,8) ja liikevoittomarginaali oli -5,7 prosenttia liikevaihdosta (1,4). Suurten projektien puuttuminen on näkynyt alhaisena kapasiteetin käyttöasteena ja kannattavuutena. Jotta tilausmääriä saataisiin parannettua, merkittäviä investointeja on tehty myynti- ja tarjoustyön kehittämiseksi. Teollisuus- liiketoimintaryhmä on myös vahvistanut detaljisuunnittelua kehittyvillä markkinoilla kuten Brasiliassa, Puolassa ja Kiinassa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -6,8 miljoonaa euroa (-4,9) eli -6,0 prosenttia liikevaihdosta (-3,8). 7-9/2010 Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset jäivät alhaisemmiksi kuin ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Tämä heijastaa asiakkaiden keskuudessa jatkuvaa epävarmuutta aloittaa uusia suuria investointeja. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa (31,5), mikä on 18,1 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto laski kuitenkin 7,2 prosenttia toisesta vuosineljänneksestä heijastaen kesälomakauden vaikutuksia. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (- 2,2 miljoonaa euroa ilman ja -3,6 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Liikevoittomarginaali oli -2,2 prosenttia liikevaihdosta (-7,0 prosenttia ilman ja -11,4 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Alhaiset kapasiteetin käyttöasteet, jotka selittyvät osaltaa valmistautumisella ennakoituihin uusiin tilauksiin, ja suurten projektien puuttuminen rasittivat kannattavuutta, eivätkä aloitetut sopeuttamistoimenpiteet ole vielä täysin ehtineet vaikuttaa. Kaupunki & liikenne 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 196,1 202,4 -3,1 196,1 202,4 -3,1 194,8 Liikevaihto, milj. euroa 42,6 42,6 0,0 142,1 137,8 3,1 184,5 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 1,6 3,7 -56,8 8,5 11,3 -24,8 15,5 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 3,8 8,7 6,0 8,2 8,4 Liikevoitto, milj. euroa 1,6 3,7 -56,8 8,4 10,9 -22,9 14,9 Liikevoittoprosentti, % 3,8 8,7 5,9 7,9 8,1 Henkilöstö kauden lopussa 1779 1861 -4,4 1779 1861 -4,4 1858 1-9/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta pysyi lähes viime vuoden tasolla ja oli 196,1 miljoonaa euroa (202,4). Tilauskanta pysyi vakaana myös verrattuna toiseen vuosineljännekseen ja vuoden 2009 loppuun. Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 142,1 miljoonaa euroa (137,8). Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto ennen 0,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 8,5 miljoonaa euroa (11,3) ja liikevoittomarginaali oli 6,0 prosenttia liikevaihdosta (8,2). Pienehkö uudelleenjärjestelykulu liittyy entisten Liikennejärjestelmät ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmien yhdistämiseen. Kannattavuutta rasittivat alentuneet käyttöasteet tietyillä markkinoilla sekä Kiinassa, Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa jatkuvat toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvun lisäämiseksi kuten myös haastavat projektitoteutukset Itä-Euroopassa. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 8,4 miljoonaa euroa 10,9) ja 5,9 prosenttia liikevaihdosta (7,9). 7-9/2010 Kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli alhaisempi kuin toisella vuosineljänneksellä, jolloin kirjattiin muutamia merkittäviä projekteja mm. Kiinasta ja Meksikosta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto 42,6 miljoonaa euroa (42,6) säilyi vakaana edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski 18,1 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (3,7) ja liikevoittomarginaali 3,8 prosenttia liikevaihdosta (8,7). Kannattavuutta rasittivat alentuneet käyttöasteet tietyillä markkinoilla sekä Kiinassa, Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa jatkuvat toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvun lisäämiseksi samoin kuin haastavat projektitoteutukset Itä-Euroopassa. Vesi & ympäristö 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, 70,6 69,0 2,3 70,6 69,0 2,3 milj. euroa 62,3 Liikevaihto, milj. euroa 18,9 20,6 -8,3 58,1 63,6 -8,6 86,5 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa 0,0 1,2 na 1,3 3,6 -63,9 5,1 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % 0,0 5,8 2,2 5,7 6,0 Liikevoitto, milj. euroa 0,0 1,1 na 1,3 3,4 -61,8 4,9 Liikevoittoprosentti, % 0,0 5,3 2,2 5,3 5,7 Henkilöstö kauden lopussa 867 909 -4,6 867 909 -4,6 908 1-9/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta kasvoi edellisestä vuodesta 2,3 prosenttia 70,6 miljoonaan euroon (69,0). Tilauskanta laski 2,6 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä, mutta oli kuitenkin 13,3 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa. Heijastaen vaikeaa markkinatilannetta erityisesti päämarkkinoilla Suomessa ja Saksassa tammi-syyskuun 2010 liikevaihto laski 8,6 edellisestä vuodesta ja oli 58,1 miljoonaa euroa (63,6). Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa ilman ja 3,4 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ja liikevoittomarginaali oli 2,2 prosenttia liikevaihdosta (5,7 prosenttia ilman ja 5,3 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Kannattavuutta on painanut vaikea markkinatilanne kunnallissektorilla sekä alhainen kapasiteetin käyttöaste Suomessa. 7-9/2010 Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat alhaisemmalla tasolla kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Tämä heijastaa vaikeaa markkinatilannetta päämarkkinoilla. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 8,3 prosenttia eli 18,9 miljoonaan euroon (20,6). Liikevaihto laski 5,0 prosenttia myös toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa ilman ja 1,1 miljoonaa euroa mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut) ja liikevoittomarginaali oli 0,0 prosenttia liikevaihdosta (5,8 prosenttia ilman ja 5,3 prosenttia mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut). Kannattavuus jäi alle tavoitetason johtuen pääosin vaikeasta markkinatilanteesta kunnallissektorilla Suomessa. Toimenpiteitä on tehty kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään. Liikkeenjohdon konsultointi 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 Tilauskanta, milj. euroa 21,1 20,1 5,0 21.1 20,1 5,0 18,0 Liikevaihto, milj. euroa 18,0 15,1 19,2 53,7 50,7 5,9 68,5 Liikevoitto ennen uudelleenjärjestely- kuluja, milj. euroa -0,8 -0,1 na 0,1 0,0 na 1,2 Liikevoittoprosentti ennen uudelleen- järjestelykuluja, % -4,4 -0,7 0,2 0,0 1,8 Liikevoitto, milj. euroa -1,0 -0,1 na -2,3 -1,1 na -0,4 Liikevoittoprosentti, % -5,6 -0,7 -4,3 -2,2 -0,7 Henkilöstö kauden lopussa 476 496 -4,0 476 496 -4,0 451 1-9/2010 Raportointikauden lopun tilauskanta kasvoi 5,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 21,1 miljoonaa euroa (20,1). Tilauskanta laski 11,3 prosenttia vuoden 2010 toisesta vuosineljänneksestä, mikä heijastaa kausiluonteisesti hiljaista kesäkautta saaduissa tilauksissa. Tilauskanta oli kuitenkin 17,2 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa. Tammi-syyskuun 2010 liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 53,7 miljoonaa euroa (50,7). Tämä heijastaa vähitellen parantuvaa markkinatilannetta sekä liiketoiminnan kehittämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Tammi-syyskuun 2010 liikevoitto ennen 2,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja säilyi alhaisena ja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,0). Liikevoittomarginaali oli 0,2 prosenttia liikevaihdosta (0,0). Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä aloitettiin toisella vuosineljänneksellä toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on muodostaa ryhmästä entistä yhtenäisempi ja integroidumpi yksikkö. Tästä aiheutui merkittävät uudelleenjärjestelykulut. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -2,3 miljoonaa euroa (-1,1) eli -4,3 prosenttia liikevaihdosta (-2,2). 7-9/2010 Tilauskertymä laski kolmannella vuosineljänneksellä sekä kuluvan vuoden toiseeen että ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa (20,1), mikä on 5,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja heijastaa tilauskannan hyvää kehitystä. Liikevaihto säilyi melko vakaana verrattuna toiseen vuosineljännekseen. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ennen 0,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,1). Liikevoittomarginaali oli -4,4 prosenttia liikevaihdosta (-0,7). Varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus on edelleen alhainen. Toisella vuosineljänneksellä aloitetun toimenpideohjelman vaikutusten odotetaan toteutuvan viiveellä. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,1) ja -5,6 prosenttia liikevaihdosta (-0,7). Konsernin yleiskustannukset Konsernin raportointikauden kohdistamattomat yleiskulut olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,5), mikä on 0,5 prosenttia liikevaihdosta (0,5). KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS Konsernin liiketappio raportointikaudella oli 4,1 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien ‑0,3 miljoonaa euroa (10,9). Liikevoittomarginaali, mukaan lukien uudelleenjärjestelykulut, laski -0,1 prosenttiin vuodentakaisesta 2,1 prosentista. Tammi-syyskuun kannattavuus laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. Nettorahoituserät olivat -1,8 miljoonaa euroa (0,3). Tulos ennen veroja oli -2,1 miljoonaa euroa (11,2). Tuloverot olivat -2,6 miljoonaa euroa (-4,6). Nettotulos oli -4,7 miljoonaa euroa (6,6). Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,09). TASE Konsernin taserakenne on vahva. Konsernin tase raportointikauden lopussa oli 510,9 miljoonaa euroa. Tase oli 4,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2009 lopussa (515,4) ja 20,4 miljoonaa euroa pienempi kuin kesäkuun lopussa 2010. Oma pääoma oli raportointikauden lopussa yhteensä 180,3 miljoonaa euroa (179,6). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli yhteensä 173,3 miljoonaa euroa (172,0) eli 2,92 euroa osaketta kohden (2,92). Oman pääoman tuotto (ROE) oli -3,5 prosenttia (4,6). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,5 prosenttia (6,8). RAHAVIRTA JA RAHOITUS Konsernin maksuvalmius on hyvä. Raportointikauden lopussa konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 77,6 miljoonaa euroa (128,9). Näiden lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 93,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta raportointikaudella oli -42,2 miljoonaa euroa (- 36,7), mikä oli -0,72 euroa osaketta kohden. Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -55,8 miljoonaa euroa (-50,3). Rahavirta sisältää nettona -9,0 miljoonaa euroa (-10,2) yritysostoista. Kassavirta heijastaa nettokäyttöpääoman kasvua ja viivästymiä tiettyjen projektien maksuissa. Merkittävä osa jälkimmäisistä liittyy tiettyihin julkisen sektorin infrastruktuuriprojekteihin Venezuelassa. Julkisen sektorin asiakas on myöntänyt velan täysimääräisesti ja tekee maksujärjestelyjä. Pöyry on toiminut julkisen sektorin projekteissa Venezuelassa jo yli kymmenen vuoden ajan ja joistain viivästyksistä huolimatta maa on aina hoitanut maksuvelvoitteensa. Rahavirran odotetaan paranevan vuoden loppua kohden mentäessä. Nettovelat olivat raportointikauden lopussa 37,2 miljoonaa euroa (3,6). Velkaantumisaste (gearing) oli 20,6 prosenttia (2,0). Omavaraisuusaste oli 39,9 prosenttia (39,1). Pöyry maksoi osakkeenomistajilleen maaliskuussa 2010 osinkoina 5,9 miljoonaa euroa eli 0,10 euroa osakkeelta. Tunnuslukujen laskentakaavat esitetään osavuosikatsauksen tunnuslukusivulla. INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT Konsernin investoinnit olivat yhteensä 15,9 miljoonaa euroa, josta 4,8 miljoonaa euroa muodostui pääasiassa IT-ohjelmistoista, -järjestelmistä ja -laitteista ja 11,1 miljoonaa euroa aiheutui yritysostoista. 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ Investoinnit, milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009 Investoinnit, operatiiviset 1,9 0,9 4,8 3,8 4,8 Investoinnit, osakkeet 1,2 0,0 11,1 4,2 5,0 Investoinnit yhteensä 3,1 0,9 15,9 8,0 9,8 HENKILÖSTÖ Henkilöstö (kokopäiväisiä), kauden 1-9/ 1-9/ Muutos, lopussa 2010 2009 % 2009 Energia 1452 1434 1,3 1402 Teollisuus 1952 1864 4,7 1790 Kaupunki & liikenne 1779 1861 -4,4 1858 Vesi & ympäristö 867 909 -4,6 908 Liikkeenjohdon konsultointi 476 496 -4,0 451 Emoyhtiö ja jaetut resurssit 141 118 19,5 121 Henkilöstö yhteensä 6667 6682 -0,2 6530 Henkilöstö (kokopäiväisiä) markkina-alueittain, kauden 1-9/ 1-9/ Muutos, lopussa 2010 2009 % 2009 Pohjoismaat 2523 2621 -3,7 2510 Muu Eurooppa 2838 2855 -0,6 2826 Aasia 532 540 -1,5 529 Pohjois-Amerikka 205 206 -0,5 198 Etelä-Amerikka 461 335 37,6 344 Muut 108 125 -13,6 123 Yhteensä 6667 6682 -0,2 6530 Henkilöstörakenne Konsernin palveluksessa oli raportointikaudella keskimäärin 6540 (7208) kokopäiväistä työntekijää vastaava määrä, mikä on -9,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä raportointikauden lopussa oli 6667 henkeä (6682). Koska saatujen tilausten odotetaan kasvavan erityisesti Teollisuus- liiketoimintaryhmässä, henkilökuntaa on rekrytoitu Brasiliassa, Puolassa ja Kiinassa. Osana toiminnan tehostamisohjelmaa ja pystyäkseen vastaamaan markkinaympäristön muutoksiin erityisesti Suomessa. Pöyry ilmoitti lokakuussa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka kattavat konsernin kaikki toiminnot Suomessa. Osakepalkkiojärjestelmä 2008-2010 Palkkiojärjestelmän arvo vuonna 2010 vastaa 610 000 osaketta olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Mikäli yhtiön tulos ylittää tavoitteen ja saavuttaa hallituksen määrittelemän maksimituloksen, järjestelmä voi vastata enintään 1 070 000 osakkeen arvoa. Järjestelmästä maksettavan palkkion määrä sidotaan konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja liikevaihtoon. Palkkion oikeutukseen vaikuttaa myös ehto työ- tai toimisuhteen jatkuvuudesta sitouttamisjakson päättymiseen asti 1.1.2013. Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu vuonna 2010 noin 300 henkilöä. Ansaintajakson 2010 palkkio- oikeuksista oli 27.10.2010 myönnetty 91 prosenttia. VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET Pöyry Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5 800 000 kappaletta. Yhtiökokous antoi hallitukselle myös valtuutuksen päättää enintään 300 000 euron suuruisen lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä ehdoilla. Valtuutuksia ei ole käytetty raportointikaudella. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Pöyry Oyj:n osakepääoma 30.9.2010 oli 14 588 478 euroa. Osakkeiden määrä raportointikauden lopussa omat osakkeet mukaan lukien oli 59 338 006. Pöyryllä oli hallussaan 27.10.2010 yhteensä 389 279 omaa osaketta, mikä on 0,7 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. Niiden markkina-arvo kyseisenä päivänä oli 4,3 miljoonaa euroa. OPTIO-OHJELMAN 2004 MUKAAN MERKITYT OSAKKEET Pöyryn optio-ohjelman 2004 mukaisesti on vuoden 2009 lopun jälkeen merkitty 378 608 uutta osaketta. Näiden merkintöjen seurauksena Pöyryn osakkeiden yhteismäärä omat osakkeet mukaan lukien kasvaa 59 350 006 osakkeeseen. Pöyry Oyj:n voimassa olevan optio-ohjelman 2004 mukaisesti liikkeeseen lasketut osakeoptiot oikeuttavat raportointikauden lopussa omistajansa merkitsemään yhteensä 1 316 820 osaketta. mikä nostaisi Pöyryn osakkeiden yhteismäärän omat osakkeet mukaan lukien 60 666 826 osakkeeseen. Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 40 avainhenkilöä. Kaikkiin osakkeisiin liittyy yksi ääni osaketta kohden ja samat oikeudet osinkoihin. Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Pöyryn verkkosivuilla osoitteessa www.poyry.com. OSAKKEEN MARKKINAHINNAT JA KAUPANKÄYNTI Pöyryn osakkeiden päätöskurssi 30.9.2010 oli 11,15 euroa. Osakkeiden painotettu keskihinta raportointikaudella oli 10,36 euroa. Korkein noteeraus oli 12,30 euroa ja alin 9,02 euroa. Osakkeen hinta oli samalla tasolla kuin vuoden 2009 lopussa. Raportointikaudella NASDAQ OMX Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 16,2 miljoonalla Pöyryn osakkeella, mikä vastaa noin 167,9 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli noin 85 800 osaketta eli noin 0,9 miljoonaa euroa. Pöyryn osakkeiden markkina-arvo oli 30.9.2010 yhteensä 657,3 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 661,6 miljoonaa euroa omat osakkeet mukaan lukien. OMISTUSRAKENNE Raportointikaudella rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä nousi vuoden 2009 lopun 6933:sta raportointikauden lopun 7651:aan. Määrä kasvoi 10 prosenttia. Corbis S.A. pysyi suurimpana osakkeenomistajana 31,18 prosentin äänimäärällä. Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti veljiensä Georg Ehrnroothin, Pöyryn hallituksen jäsen, ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A.:ssa. Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli raportointikauden lopussa yhteensä 15,02 prosenttia äänimäärästä. Corbis S.A. mukaan lukien ulkomaisen omistuksen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus äänimäärästä oli 47,14 prosenttia. MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Pöyry korjasi koko vuoden 2010 liikevoittonäkymää alaspäin 14.10.2010. Pöyry julkisti 14.10.2010 konsernin keskeiset strategiset prioriteetit sekä ilmoitti aloittavansa toiminnan tehostamisohjelman. Pöyry ilmoitti 21.10.2010 solmineensa Mitsuin omistaman Mit-Power (Thailand) Limitedin kanssa sopimuksen kuuden 110 MW:n ja yhden 120 MW:n kaasulla sähköä ja lämpöä tuottavan kombilaitoksen suunnittelu-urakointipalveluista. Koko toimeksiannon arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Kolmesta ensimmäisestä hankkeesta, joiden arvo on noin 7,5 miljoonaa euroa, on saatu aloittamisilmoitus 15.10.2010 ja tilaus kirjataan vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan. Neljän muun hankkeen osalta aloittamisilmoitus oletetaan saatavan vuonna 2011, jolloin ne lisätään tilauskantaan. Pöyry antoi 28.10.2010 lisätietoja Suomessa suoritettavista toimenpiteistä, jotka liittyvät toiminnan tehostamisohjelmaan. KESKEISET STRATEGISET PRIORITEETIT Pöyry on määritellyt vuosille 2010-2013 keskeiset strategiset prioriteetit, joilla pyritään saavuttamaan vision julkistamisen yhteydessä 2.12.2009 ilmoitetut taloudelliset tavoitteet. Strategiset prioriteetit ovat: Keskeiset toimialat ja maantieteelliset alueet Keskitytään energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösegmenteillä valituille toimialoille ja maantieteellisille alueille johtavan aseman saavuttamiseksi. Maantieteellinen fokus keskitetään markkinoihin, joissa Pöyryllä on mahdollisuus kehittää kestävä kilpailuasema ja joissa keskipitkän ja pitkän aikavälin kysyntänäkymien odotetaan säilyvän hyvinä yhtiön palveluille. Näitä markkinoita ovat erityisesti Keski-Eurooppa, Itä- Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Venäjä. Synergiset palvelut Kehitetään lisäarvoa tuottavia palveluita ja osaamista kannattavuuden parantamiseksi. Tämä pitää sisällään uudenlaisen tarjonnan kehittämistä liikkeenjohdon konsultoinnissa, laajempia projektikokonaisuuksia sisältäen niin suunnittelua kuin hankinta- ja rakentamisen valvontapalveluita sekä kilpailukykyisten suunnittelukeskusten perustamisen, jotta valittuja segmenttejä ja maantieteellisiä alueita pystytään palvelemaan paremmin. Liiketoimintaportfolion kehittäminen Kehitetään aktiivisesti liiketoimintaportfoliota, jolla tavoitellaan yhtiön kilpailuaseman vahvistamista valituilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla. Kasvun mahdollistajat Kannattavan kasvun turvaamiseksi yhtiön keskeisiä panostusalueita ovat "thought leadership", suurten projektien osaaminen, markkinointi ja myynti sekä toimintatavat. Pöyryn osaamista ja toteuttamiskykyä näillä alueilla vahvistetaan sisäisillä kehityshankkeilla. TOIMINNAN TEHOSTAMISOHJELMA Pöyry ilmoitti lokakuussa käynnistävänsä toiminnan tehostamisohjelman tukemaan strategian toteuttamista ja vastaamaan muuttuvaan markkinaympäristöön. Ohjelmalla pyritään parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua niin, että asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman tehokkaasti. Koko konsernin kattava ohjelma toteutetaan vuosina 2010-2012. Pöyryn markkinaympäristö on muuttunut huomattavasti viime vuosina erityisesti Suomessa. Useat Pöyryn teollisuusasiakkaista ovat sulkeneet kapasiteettiaan Suomessa ja ovat siirtämässä toimintojaan kehittyville markkinoille. Vastatakseen tähän kehitykseen Pöyry aloitti vuonna 2009 prosessin kapasiteetin vähentämiseksi Suomessa. Pöyryn kapasiteetti Suomessa on vähentynyt pysyvästi noin 400 henkilöllä verrattuna vuoden 2009 alkuun. Lisäksi noin 200 henkilöä vastaava kapasiteetti on parhaillaan lomautettuna. Investointiaktiviteetti erityisesti teollisuus- ja kuntasektoreilla on laskenut. Tästä johtuen tarve rakenteellisille muutoksille ja organisaation rationalisoinnille on ilmeisin Suomessa ja merkittäviä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa. Suunniteltavien toimenpiteiden painopistealueet ovat toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointi, hallinnon ja ei-laskutettavien toimintojen vähentäminen samoin kuin ydinprosessien kehittäminen ja panostaminen osaamisen kehittämiseen. Kun toimenpiteet on suoritettu, Pöyry-konsernilla on suorituskykyisempi ja tehokkaampi organisaatio ja tehokas paikalliskonttoriverkosto palvelemassa suomalaista asiakaskuntaa. Osana ohjelmaa jatketaan suunnittelupalveluiden keskittämistä suunnittelukeskuksiin, jotka sijaisevat kustannuskilpailukykyisillä alueilla. Samassa yhteydessä Pöyry ilmoitti aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut kaikissa toiminnoissaan Suomessa. Tehostamistoimenpiteiden odotetaan kestävän Suomessa 6-9 kuukautta. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset kapasiteetin vähennykset koskevat 250-350 tällä hetkellä aktiivisesti töissä olevaa henkilöä. Tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla 10-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Lisäksi toimenpiteet tällä hetkellä lomautettuna olevien noin 200 henkilön osalta harkitaan tarkasti. Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan 6-10 miljoonaa euroa, mikä pitää sisällään mahdolliset lisäkustannukset aiemmista toimenpiteistä. Suurin osa uudelleenjärjestelykuluista arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 neljännelle vuosineljännekselle. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Pääasiallinen riski liittyy mahdollisuuteen, että maailmantalouden elpyminen kääntyy uudelleen taantumaksi (ns. double-dip). Tämä luo epävarmuutta ja pitkittää asiakkaiden päätöksentekoa. Maailmantalouteen liittyvä epävarmuus ja rahoitukseen liittyvien haasteiden kesto sekä suurten projektien kompleksisuus kasvattavat investointipäätösten ja projektien aloittamisen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Pöyry ei voi vaikuttaa tähän kehitykseen. Edellä mainituilla seikoilla voi olla epäsuotuisia vaikutuksia Pöyryn liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Merkittävä osa Pöyry-konsernin liiketoiminnasta tulee kuntasektorilta ja institutionaalisilta asiakkailta. Useiden maiden lisääntynyt velkaantuneisuus on johtanut siihen, että EU ja kasvava määrä hallituksia ovat päättäneet säästötoimenpiteistä ja kulujen leikkauksista. Näiden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti infrastruktuuri-investointeihin jollakin aikavälillä. Vaikutusten suuruutta ja ajoitusta on kuitenkin vaikea arvioida. Kunnallissektorin asiakkaiden osalta on riski, että paikallishallintojen alenevat verotulot vaikuttavat negatiivisesti infrastruktuuriprojektien rahoitukseen tai lykkäävät niitä. Osa Pöyry-konsernin liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa toteutettavien projektien osalta viivästyy huomattavasti tai että Pöyry- konserni joutuu kirjaamaan luottotappioita. Riskien hallitsemiseksi yhtiöllä on systemaattinen prosessi saatavien seuraamiseksi ja perimiseksi. Pöyryn taloudellinen asema on hyvä ja tase vahva. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Pöyry alensi 14.10.2010 koko vuoden 2010 liikevoittonäkymiään. Energiasektorilla perusteet investointiaktiviteetille ovat muuttumattomat, mutta johtuen rahoitusmarkkinoiden epävarmuustekijöistä investointien ajoitusta on mahdoton ennustaa. Teollisuussektorilla kysyntä ohjautuu yhä enemmän kehittyville markkinoille. Uusia investointeja ennakoidessaan Pöyry on varannut jonkin verran kapasiteettia Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmissä potentiaalisia uusia tilauksia varten. Talouden epävarmuus, jatkuva rahoituksen niukkuus sekä suurten projektien kompleksisuus ovat kuitenkin viivästyttäneet projektien aloitusta. Lisäksi kannattavuutta rasittavat heikko kysyntä erityisesti Energia-liiketoimintaryhmän öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia ‑segmenteissä, rakenteellinen ylikapasiteetti erityisesti Teollisuus- liiketoimintaryhmän Suomen toiminnoissa ja alentuneet kapasiteetin käyttöasteet Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän päämarkkinoilla Suomessa ja Saksassa. Siksi konsernin vuoden 2010 liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Konsernin koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle: Liikevoittonäkymiä Energia- ja Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmille on korjattu alaspäin. Aiempi "pysyy vakaana" on muutettu kuulumaan "laskee selvästi". Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan pysyvän selvästi tappiollisena. Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmän näkymät ovat muuttumattomat ja liikevoiton odotetaan pysyvän vakaana. Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän liikevoittonäkymää, joka aiemmin oli"paranee", on korjattu alaspäin ja on nyt "vakaa". Konsernin aiemmat näkymät vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta: Tilauskertymän odotetaan jatkavan myönteistä kehitystään ja konsernin tilauskannan odotetaan kasvavan edelleen. Saatujen tilausten kirjautuminen liikevaihtoon tapahtuu viiveellä ja konsernin liikevaihdon koko vuodelta 2010 arvioidaankin pysyvän vakaana tai kasvavan verrattuna vuoteen 2009. Konsernin liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana verrattuna vuoteen 2009, kun otetaan huomioon vision ja kasvun edellyttämät liiketoiminnan kehittämisen lisäkustannukset. Asiakkaiden lisääntyvän aktiviteetin vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kapasiteetin käyttöasteeseen näkyy vasta loppuvuonna. Aiemmat liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle: Sekä Energia- että Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana pois lukien kertaluonteiset erät. Kaupunki & liikenne ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Samoin Vesi & ympäristö ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Kertaluonteiset erät pois lukien Liikkeenjohdon konsultointi ‑liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan. Vantaa 27.10.2010 Pöyry Oyj Hallitus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Konserni on vuoden 2010 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen sekä muutetun standardin IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen. Vuoden 2010 alusta konserni kirjaa yrityshankintoihin liittyvät asiantuntija- ja konsultointikulut liiketoiminnan muihin kuluihin. Määräysvallattomien omistajien osuus arvostetaan suhteellisena osuutena nettovarallisuudesta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. PÖYRY-KONSERNI LAAJA TULOSLASKELMA 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009 -------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO 161,2 150,2 495,6 512,0 673,5 -------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,6 0,5 0,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5 Materiaalit ja tarvikkeet -2,6 -2,0 -7,7 -4,8 -7,0 Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi -23,8 -20,4 -70,7 -63,8 -90,6 Henkilöstökulut -93,5 -88,3 -296,3 -308,2 -401,5 Poistot -2,0 -2,0 -5,9 -6,2 -8,2 Liiketoiminnan muut kulut -39,4 -36,8 -116,2 -119,2 -155,9 LIIKEVOITTO 0,1 1,1 -0,3 10,9 11,6 -------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 0,1 0,7 -0,1 2,1 1,7 Rahoitustuotot 0,4 1,3 1,4 4,2 5,0 Rahoituskulut -0,9 -1,4 -4,1 -4,3 -5,6 Kurssierot -0,4 -0,2 0,9 0,4 1,4 VOITTO ENNEN VEROJA -0,8 0,8 -2,1 11,2 12,4 -------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta -0,5 0,5 -0,4 2,2 1,8 Tuloverot -1,3 -0,8 -2,6 -4,6 -4,4 -------------------------------------------------------------------- KONSERNIN VOITTO -2,1 0,0 -4,7 6,6 8,0 -------------------------------------------------------------------- MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Muuntoerot -1,6 0,0 5,4 2,0 4,2 LAAJA TULOS -3,7 0,0 0,7 8,6 12,2 -------------------------------------------------------------------- Voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -2,3 -0,4 -4,9 5,5 6,5 Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 0,2 1,1 1,5 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -3,9 -0,4 0,5 7,5 10,7 Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 0,2 1,1 1,5 Tulos/osake, emoyhtiön omistajille kuuluva osuus, euroa -0,04 -0,01 -0,08 0,09 0,11 Laimennusvaikutuksella korjattu -0,04 -0,01 -0,08 0,09 0,11 -------------------------------------------------------------------- TASE Milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------- VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Liikearvo 113,1 100,4 101,3 Aineettomat hyödykkeet 5,4 5,3 5,4 Aineelliset hyödykkeet 16,4 17,3 16,6 Osakkeet, osakkuusyhtiöt 5,6 5,6 5,5 Osakkeet, muut 2,0 1,9 1,9 Lainasaamiset 1,5 1,0 1,5 Laskennalliset verosaamiset 11,6 10,2 9,5 Eläkesaatavat 0,5 0,2 0,3 Muut pitkäaikaiset saamiset 8,8 7,2 7,5 ------------------------------------------------------------------------- 164,9 149,1 149,5 LYHYTAIKAISET VARAT Keskeneräiset työt 114,4 86,5 78,8 Myyntisaamiset 127,8 126,7 127,3 Lainasaamiset 0,1 0,2 0,1 Muut saamiset 11,1 13,6 7,5 Siirtosaamiset 15,0 13,8 10,2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 19,2 64,5 27,9 Rahavarat 58,4 64,4 114,1 ------------------------------------------------------------------------- 346,0 369,7 365,9 YHTEENSÄ 510,9 518,8 515,4 ------------------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 14,6 14,6 14,6 Vararahasto 3,2 2,8 2,9 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 58,1 56,3 56,6 Muuntoero -12,8 -20,5 -18,2 Kertyneet voittovarat 110,2 118,8 120,2 ------------------------------------------------------------------------- 173,3 172,0 176,0 Määräysvallattomien omistajien osuus 7,0 7,6 8,0 ------------------------------------------------------------------------- 180,3 179,6 184,0 VELAT PITKÄAIKAISET VELAT Korolliset pitkäaikaiset velat 94,0 111,1 101,3 Eläkevelvoitteet 8,1 7,9 7,4 Laskennallinen verovelka 1,7 4,5 1,7 Muut pitkäaikaiset velat 2,5 2,5 2,3 ------------------------------------------------------------------------- 106,3 126,0 112,7 LYHYTAIKAISET VELAT Korollisten pitkäaikaisten velkojen lyhennykset 19,6 19,3 19,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 1,2 2,1 1,7 Varaukset 13,8 8,7 8,3 Saadut projektiennakot 59,5 59,2 66,0 Ostovelat 22,3 16,6 21,5 Muut lyhytaikaiset velat 30,0 29,3 29,3 Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 3,8 5,9 4,2 Siirtovelat 74,1 72,1 68,0 ------------------------------------------------------------------------- 224,3 213,2 218,8 YHTEENSÄ 510,9 518,8 515,4 ------------------------------------------------------------------------- RAHAVIRTALASKELMA 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009 ----------------------------------------------------------------- LIIKETOIMINTA Katsauskauden voitto -2,1 0,0 -4,7 6,6 8,0 Poistot ja arvonalentumiset 2,0 2,0 5,9 6,2 8,2 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,1 -0,2 -0,3 -0,6 0,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,9 0,3 1,8 -0,3 -0,8 Tuloverot 1,3 0,8 2,6 4,6 4,4 Keskeneräisten töiden muutos -4,9 -6,7 -35,6 -17,2 -9,5 Myynti- ja muiden saamisten muutos 13,7 6,5 -10,2 10,0 18,3 Saatujen projektiennakoiden muutos -8,5 0,0 -6,5 -14,4 -7,6 Osto- ja muiden velkojen muutos -4,7 -14,5 12,7 -15,8 -15,7 Saadut rahoitustuotot 0,4 0,4 1,4 3,2 5,0 Maksetut rahoituskulut -0,5 -0,3 -3,7 -3,0 -5,7 Maksetut tuloverot -4,2 -4,9 -5,6 -16,0 -15,2 ----------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta -6,7 -16,6 -42,2 -36,7 -10,4 INVESTOINNIT Investoinnit konserniyhtiö- osakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,4 0,8 -9,0 -10,2 -10,6 Investoinnit muihin osakkeisiin 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 Investoinnit käyttöomaisuuteen -1,9 -0,9 -4,8 -3,8 -4,7 Käyttöomaisuuden myynti 0,1 0,0 0,2 0,4 0,3 ----------------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -2,2 -0,1 -13,6 -13,6 -15,2 Nettorahavirta ennen rahoitusta -8,9 -16,7 -55,8 -50,3 -25,6 RAHOITUS Uudet lainat 0,2 20,0 0,2 20,0 20,0 Lainojen lyhennykset 0,0 -0,5 -9,8 -11,1 -20,5 Lyhytaikaisen rahoituksen muutos 0,1 1,6 -0,9 1,2 0,7 Maksetut osingot 0,0 -0,7 -6,7 -38,7 -39,0 Omien osakkeiden hankinta 0,0 -0,1 0,0 -1,9 -1,9 Osakemerkintä 0,0 0,0 1,5 0,1 0,4 ----------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta 0,3 20,3 -15,7 -30,4 -40,3 Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos -8,6 3,6 -71,5 -80,7 -65,9 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden alussa 88,2 123,6 142,0 203,7 203,7 Rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 0,6 0,6 0,1 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2,0 1,1 7,1 5,3 4,1 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa 77,6 128,9 77,6 128,9 142,0 ----------------------------------------------------------------- Käypään arvoon tulosvaikuttei- sesti kirjattavat rahoitusvarat 19,2 64,5 19,2 64,5 27,9 Rahavarat 58,4 64,4 58,4 64,4 114,1 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa 77,6 128,9 77,6 128,9 142,0 ----------------------------------------------------------------- OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Sijoi- Määräys- Yli- tetun vallat- Osa- kurs- vapaan tomien ke- si- Vara- oman Muun- Voit- omista- Oma pää- ra- ra- pääoman to- to- jien pääoma Milj. euroa oma hasto hasto rahasto erot varat Yht. osuus yht. ------------------------------------------------------------------------ Oma pääoma 1.7.2009 14,6 32,4 20,8 5,8 -20,5 119,2 172,3 8,4 180,7 Optioilla merkityt osakkeet 0,1 0,1 0,1 Osingonjako 0,0 -1,2 -1,2 Omien osakkeiden hankinta 0,0 0,0 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -32,4 -18,0 50,4 0,0 0,0 Siirto, voittovarat 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 0,4 0,4 0,4 Tilikauden laaja tulos -0,4 -0,4 0,4 0,0 Muutokset yhteensä 0,0 -32,4 -18,0 50,5 0,0 0,0 0,1 -0,8 -0,7 ------------------------------------------------------------------------ Oma pääoma 30.9.2009 14,6 0,0 2,8 56,3 -20,5 118,8 172,0 7,6 179,6 Oma pääoma 1.1.2009 14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1 Optioilla merkityt osakkeet 0,1 0,1 0,1 Osingonjako -37,9 -37,9 -1,2 -39,1 Omien osakkeiden hankinta -1,9 -1,9 -1,9 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -32,4 -18,0 50,4 0,0 0,0 Siirto, voittovarat 0,3 -0,3 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 1,0 1,0 1,0 Tilikauden laaja tulos 2,0 5,5 7,5 1,1 8,6 Muutokset yhteensä 0,0 -32,4 -17,7 50,5 2,0 -33,6 -31,2 -0,1 -31,3 ------------------------------------------------------------------------ Oma pääoma 30.9.2009 14,6 0,0 2,8 56,3 -20,5 118,8 172,0 7,6 179,6 Oma pääoma 1.1.2009 14,6 32,4 20,5 5,8 -22,4 152,5 203,4 7,7 211,1 Optioilla merkityt osakkeet 0,4 0,4 0,4 Osingonjako -37,9 -37,9 -1,1 -39,0 Omien osakkeiden hankinta -1,9 -1,9 -1,9 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon -32,4 -18,0 50,4 0,0 0,0 Siirto, voittovarat 0,3 -0,3 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 1,2 1,2 1,2 Määräysval- lattomien omistajien osuuden muutos 0,1 0,1 -0,1 0,0 Tilikauden laaja tulos 4,2 6,5 10,7 1,5 12,2 Muutokset yhteensä 0,0 -32,4 -17,7 50,8 4,2 -32,3 -27,4 0,3 -27,1 ------------------------------------------------------------------------ Oma pääoma 31.12.2009 14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0 Oma pääoma 1.7.2010 14,6 0,0 3,1 58,1 -11,4 112,4 176,8 7,2 184,0 Optioilla merkityt osakkeet 0,0 0,0 Osingonjako 0,0 -0,3 -0,3 Siirto, voittovarat 0,1 -0,1 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 0,3 0,3 0,3 Tilikauden laaja tulos -1,6 -2,1 -3,7 0,1 -3,6 Muutokset yhteensä 0,0 0,0 0,1 0,0 -1,6 -1,9 -3,4 -0,2 -3,6 ------------------------------------------------------------------------ Oma pääoma 30.9.2010 14,6 0,0 3,2 58,1 -12,8 110,2 173,3 7,0 180,3 Oma pääoma 1.1.2010 14,6 0,0 2,9 56,6 -18,2 120,2 176,0 8,0 184,0 Optioilla merkityt osakkeet 1,5 1,5 1,5 Osingonjako -5,9 -5,9 -1,1 -7,0 Siirto, voittovarat 0,3 -0,3 0,0 0,0 Kannustin- järjestel- mien kulu- kirjaus 1,0 1,0 1,0 Tilikauden laaja tulos 5,4 -4,7 0,7 0,1 0,8 Muutokset yhteensä 0,0 0,0 0,3 1,5 5,4 -9,9 -2,7 -1,0 -3,7 ------------------------------------------------------------------------ Oma pääoma 30.9.2010 14,6 0,0 3,2 58,1 -12,8 110,2 173,3 7,0 180,3 ------------------------------------------------------------------------ Milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------------- Ehdolliset velat ja sitoumukset Muusta omasta sitoumuksesta Pantatut arvopaperit 1,3 1,8 2,0 Projekti- ja muut takaukset 58,1 50,3 55,0 Muiden puolesta Pantatut arvopaperit 0,2 0,2 0,0 Muut vastuut 0,1 0,1 0,1 Vuokra- ja leasingvastuut 102,6 110,9 111,0 Johdannaissopimukset Valuuttatermiinisopimukset, nimellisarvot 63,3 33,9 33,4 Valuuttatermiinisopimukset, 3,3 1,1 0,5 käypä arvo -0,4 -0,2 -0,4 Valuuttaoptiot, nimellisarvot Ostetut 0,1 0,3 0,2 Asetetut 0,0 0,0 0,0 Valuuttaoptiot, käypä arvo Ostetut 0,0 0,0 0,0 Asetetut 0,0 0,0 0,0 Koronvaihtosopimusten nimellisarvo 12,0 10,6 41,6 josta basis swappeja 0,0 30,8 Koronvaihtosopimusten käypä arvo -0,7 -0,7 -0,7 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT -------------------------------------------------------------------------------- Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa tapahtuvat käypään markkinahintaan. Myynti osakkuusyhtiöille 0,0 0,0 0,1 Lainat osakkuusyhtiöille 0,1 0,1 0,1 Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä 0,0 0,0 0,0 Lähipiirin osake- ja optio-oikeusomistukset Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.9.2010 yhteensä 164 418 osaketta ja 48 700 optio-oikeutta (joulukuun 2009 lopussa 179 676 osaketta ja 108 227 vuoden 2004 optio-oikeutta, joihin sisältyi myös toimitusjohtajan sijaisen omistukset). Optiot oikeuttavat merkitsemään 194 800 osaketta, mikä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja äänimäärästä. Optio-ohjelma on kuvattu vuoden 2009 vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa. Vuoden 2008-2010 osakepalkkiojärjestelmä Järjestelmä käsittää kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2009, 2010 ja 2011. Palkkiona saadut osakkeet voidaan luovuttaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua niiden saamisesta. Palkkiojärjestelmä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen tekstiosuudessa. -------------------------------------------------------------------------------- 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ AVAINLUVUT 2010 2009 2010 2009 2009 --------------------------------------------------------------- Tulos/osake, euroa -0,04 -0,01 -0,08 0,09 0,11 Laimennusvaikutuksella korjattu -0,04 -0,01 -0,08 0,09 0,11 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 2,92 2,92 2,98 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 0,5 6,8 5,3 Oman pääoman tuotto, % p.a. -3,5 4,6 4,1 Omavaraisuusaste, % 39,9 39,1 40,9 Nettovelkaantumisaste, % 20,6 2,0 -10,5 Nettovelat, milj. euroa 37,2 3,6 -19,3 Konsultointi ja suunnittelu, milj. euroa 538,5 510,8 483,6 Kokonaistoimitukset, milj. euroa 5,2 3,1 2,1 Tilauskanta yhteensä, milj. euroa 543,7 513,9 485,7 Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, milj. euroa 1,9 0,9 4,8 3,8 4,8 Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, milj. euroa 1,2 0,0 11,1 4,2 5,0 Henkilöstö konserniyhtiöissä, keskimäärin 6540 7208 7052 Henkilöstö konserniyhtiöissä kauden lopussa 6667 6682 6530 Henkilöstö osakkuusyhtiöissä kauden lopussa 138 142 141 AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS Milj. euroa --------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden alussa 5,3 5,7 5,4 6,2 6,2 Hankitut yhtiöt 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 Investoinnit 0,5 0,0 1,2 0,7 1,2 Vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poistot ja kulukirjaukset -0,6 -0,5 -1,6 -1,7 -2,2 Muuntoero -0,3 0,1 -0,1 0,1 0,2 ------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,4 5,3 5,4 5,3 5,4 AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS --------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden alussa 16,5 17,8 16,6 18,8 18,8 Hankitut yhtiöt 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Investoinnit 1,6 0,8 3,6 3,1 3,4 Vähennykset -0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,4 Poistot -1,4 -1,5 -4,3 -4,5 -6,0 Muuntoero -0,2 0,2 0,5 0,3 0,8 ------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16,4 17,3 16,4 17,3 16,6 --------------------------------------------------------------- TOIMINTASEGMENTIT 1-9/ 1-9/ 1-12/ Milj. euroa 2010 2009 2009 ---------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO Energia 128,2 129,9 173,9 Teollisuus 113,1 128,4 162,0 Kaupunki & liikenne 142,1 137,8 184,5 Vesi & ympäristö 58,1 63,6 86,5 Liikkeenjohdon konsultointi 53,7 50,7 68,5 Kohdistamaton 0,4 1,6 -1,9 ------------------------ Yhteensä 495,6 512,0 673,5 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO Energia 1,8 5,1 5,9 Teollisuus -6,8 -4,9 -10,1 Kaupunki & liikenne 8,4 10,9 14,9 Vesi & ympäristö 1,3 3,4 4,9 Liikkeenjohdon konsultointi -2,3 -1,1 -0,4 Kohdistamaton -2,6 -2,5 -3,6 ------------------------ Liikevoitto yhteensä -0,3 10,9 11,6 Rahoitustuotot ja -kulut -1,8 0,3 0,8 ------------------------ Voitto ennen veroja -2,1 11,2 12,4 Tuloverot -2,6 -4,6 -4,4 ------------------------ Kauden voitto -4,7 6,6 8,0 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -4,9 5,5 6,5 Määräysvallattomille omistajille 0,2 1,1 1,5 LIIKEVOITTO % Energia 1,4 3,9 3,4 Teollisuus -6,0 -3,8 -6,2 Kaupunki & liikenne 5,9 7,9 8,1 Vesi & ympäristö 2,2 5,3 5,7 Liikkeenjohdon konsultointi -4,3 -2,2 -0,7 ------------------------ Konserni -0,1 2,1 1,7 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA Energia 2,8 6,6 7,8 Teollisuus -6,4 1,8 -3,5 Kaupunki & liikenne 8,5 11,3 15,5 Vesi & ympäristö 1,3 3,6 5,1 Liikkeenjohdon konsultointi 0,1 0,0 1,2 Kohdistamaton -2,6 -2,5 -3,6 ------------------------ Liikevoitto yhteensä 3,7 20,8 22,5 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA % Energia 2,2 5,1 4,5 Teollisuus -5,7 1,4 -2,2 Kaupunki & liikenne 6,0 8,2 8,4 Vesi & ympäristö 2,2 5,7 6,0 Liikkeenjohdon konsultointi 0,2 0,0 1,8 ------------------------ Konserni 0,8 4,1 3,3 TILAUSKANTA Energia 183,4 173,6 171,0 Teollisuus 72,5 48,7 39,3 Kaupunki & liikenne 196,1 202,4 194,8 Vesi & ympäristö 70,6 69,0 62,3 Liikkeenjohdon konsultointi 21,1 20,1 18,0 Kohdistamaton 0,0 0,1 0,3 ------------------------ Yhteensä 543,7 513,9 485,7 Konsultointi ja suunnittelu 538,5 510,8 483,6 Kokonaistoimitukset 5,2 3,1 2,1 ------------------------ Yhteensä 543,7 513,9 485,7 HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA Energia 1452 1434 1402 Teollisuus 1952 1864 1790 Kaupunki & liikenne 1779 1861 1858 Vesi & ympäristö 867 909 908 Liikkeenjohdon konsultointi 476 496 451 Kohdistamaton 141 118 121 ------------------------ Yhteensä 6667 6682 6530 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Pohjoismaat 143,4 144,1 194,4 Muu Eurooppa 221,7 249,2 323,7 Aasia 36,8 40,0 54,7 Pohjois-Amerikka 20,8 15,2 20,0 Etelä-Amerikka 47,5 40,5 50,3 Muut 25,4 23,0 30,4 ------------------------ Yhteensä 495,6 512,0 673,5 ---------------------------------------------------------- TOIMINTASEGMENTIT 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ Milj. euroa 2008 2009 2009 2009 ----------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO Energia 50,2 48,3 41,6 40,0 Teollisuus 67,3 51,3 45,6 31,5 Kaupunki & liikenne 48,1 48,9 46,3 42,6 Vesi & ympäristö 25,3 21,0 22,0 20,6 Liikkeenjohdon konsultointi 24,1 17,8 17,8 15,1 Kohdistamaton -1,4 0,5 0,7 0,4 ------------------------- Yhteensä 213,6 187,8 174,0 150,2 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO Energia 10,0 3,2 1,3 0,6 Teollisuus 9,8 -0,9 -0,4 -3,6 Kaupunki & liikenne 4,6 3,8 3,4 3,7 Vesi & ympäristö 1,8 0,8 1,5 1,1 Liikkeenjohdon konsultointi 2,0 -0,6 -0,4 -0,1 Kohdistamaton -1,5 -1,1 -0,8 -0,6 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 26,7 5,2 4,6 1,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 1,1 -0,5 -0,3 ------------------------- Voitto ennen veroja 26,9 6,3 4,1 0,8 Tuloverot -6,6 -2,0 -1,8 -0,8 ------------------------- Kauden voitto 20,3 4,3 2,3 0,0 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 19,8 3,8 2,1 -0,4 Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,5 0,2 0,4 LIIKEVOITTO % Energia 19,9 6,6 3,1 1,5 Teollisuus 14,5 -1,8 -0,9 -11,4 Kaupunki & liikenne 9,7 7,8 7,3 8,7 Vesi & ympäristö 7,3 3,8 6,8 5,3 Liikkeenjohdon konsultointi 8,5 -3,4 -2,2 -0,7 ------------------------- Konserni 12,5 2,8 2,6 0,7 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA Energia 10,0 3,2 2,1 1,3 Teollisuus 9,8 1,5 2,5 -2,2 Kaupunki & liikenne 4,6 4,1 3,5 3,7 Vesi & ympäristö 1,8 0,8 1,6 1,2 Liikkeenjohdon konsultointi 2,0 -0,2 0,3 -0,1 Kohdistamaton -1,5 -1,1 -0,8 -0,6 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 26,7 8,3 9,2 3,3 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA % Energia 19,9 6,6 5,0 3,3 Teollisuus 14,5 2,9 5,5 -7,0 Kaupunki & liikenne 9,7 8,4 7,6 8,7 Vesi & ympäristö 7,3 3,8 7,3 5,8 Liikkeenjohdon konsultointi 8,5 -1,1 1,7 -0,7 ------------------------- Konserni 12,5 4,4 5,3 2,2 TILAUSKANTA Energia 182,0 180,4 178,5 173,6 Teollisuus 82,4 66,8 57,5 48,7 Kaupunki & liikenne 176,4 198,2 202,0 202,4 Vesi & ympäristö 76,8 78,8 75,5 69,0 Liikkeenjohdon konsultointi 21,1 21,6 19,3 20,1 Kohdistamaton 0,4 0,6 1,3 0,1 ------------------------- Yhteensä 539,1 546,4 534,1 513,9 Konsultointi ja suunnittelu 538,6 539,8 530,7 510,8 Kokonaistoimitukset 0,5 6,6 3,4 3,1 ------------------------- Yhteensä 539,1 546,4 534,1 513,9 ----------------------------------------------------------------------- TOIMINTASEGMENTIT 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ Milj. euroa 2009 2010 2010 2010 ----------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO Energia 44,0 42,8 41,1 44,3 Teollisuus 33,6 35,8 40,1 37,2 Kaupunki & liikenne 46,7 47,5 52,0 42,6 Vesi & ympäristö 22,9 19,3 19,9 18,9 Liikkeenjohdon konsultointi 17,8 17,2 18,5 18,0 Kohdistamaton -3,5 0,1 0,1 0,2 ------------------------- Yhteensä 161,5 162,7 171,7 161,2 LIIKEVOITTO JA KAUDEN VOITTO Energia 0,8 0,4 0,4 1,0 Teollisuus -5,2 -4,3 -1,7 -0,8 Kaupunki & liikenne 4,0 3,6 3,2 1,6 Vesi & ympäristö 1,5 0,5 0,8 0,0 Liikkeenjohdon konsultointi 0,7 0,3 -1,6 -1,0 Kohdistamaton -1,1 -1,0 -1,0 -0,6 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 0,7 -0,4 0,0 0,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 -0,2 -0,7 -0,9 ------------------------- Voitto ennen veroja 1,2 -0,6 -0,7 -0,8 Tuloverot 0,2 -0,5 -0,8 -1,3 ------------------------- Kauden voitto 1,4 -1,1 -1,5 -2,1 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 1,0 -0,9 -1,7 -2,3 Määräysvallattomille omistajille 0,4 -0,2 0,2 0,2 LIIKEVOITTO % Energia 1,9 1,0 1,0 2,3 Teollisuus -15,5 -12,0 -4,2 -2,2 Kaupunki & liikenne 8,6 7,6 6,2 3,8 Vesi & ympäristö 6,7 2,6 4,0 0,0 Liikkeenjohdon konsultointi 3,6 1,7 -8,6 -5,6 ------------------------- Konserni 0,4 -0,2 0,0 0,1 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA Energia 1,2 1,4 0,6 0,8 Teollisuus -5,3 -4,1 -1,3 -1,0 Kaupunki & liikenne 4,2 3,6 3,3 1,6 Vesi & ympäristö 1,6 0,5 0,8 0,0 Liikkeenjohdon konsultointi 1,2 0,3 0,6 -0,8 Kohdistamaton -1,1 -1,0 -1,0 -0,6 ------------------------- Liikevoitto yhteensä 1,8 0,9 2,8 0,1 LIIKEVOITTO ENNEN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJA % Energia 2,7 3,4 1,5 1,8 Teollisuus -15,8 -11,5 -3,2 -2,7 Kaupunki & liikenne 9,0 7,6 6,3 3,8 Vesi & ympäristö 7,0 2,6 4,0 0,0 Liikkeenjohdon konsultointi 6,7 1,7 3,2 -4,4 ------------------------- Konserni 1,1 0,6 1,6 0,1 TILAUSKANTA Energia 171,0 175,5 191,2 183,4 Teollisuus 39,3 69,6 82,5 72,5 Kaupunki & liikenne 194,8 193,6 199,6 196,1 Vesi & ympäristö 62,3 70,5 72,5 70,6 Liikkeenjohdon konsultointi 18,0 20,5 23,8 21,1 Kohdistamaton 0,3 0,0 0,0 0,0 ------------------------- Yhteensä 485,7 529,7 569,6 543,7 Konsultointi ja suunnittelu 483,6 527,9 564,3 538,5 Kokonaistoimitukset 2,1 1,8 5,3 5,2 ------------------------- Yhteensä 485,7 529,7 569,6 543,7 ----------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 100 x --------------------------------------------------------- taseen loppusumma - koroton vieras pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin) Oman pääoman tuotto, ROE % tilikauden tulos 100 x ---------------------------------------------------- oma pääoma (keskimäärin vuosineljänneksittäin) Omavaraisuusaste % oma pääoma 100 x ---------------------------------------- taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste % korolliset velat - rahavarat 100 x ---------------------------------- oma pääoma Tulos/osake, EPS emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta ------------------------------------------------------------- keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikaudella Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------------------------- osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa HANKITUT LIIKETOIMINNOT Hankinta- Hankittu Yritykset ja liiketoiminta ajankohta prosenttiosuus Brennus Ingénieurs Conseils SA 1.7.2010 100 Yhtiö vastaa NUMEXista, Euroopan johtavasta ydinvoimaloiden käyttäjien palvelusta, joka edistää kokemusten vaihtoa kunnossapidosta ja siihen liittyviä parhaita käytäntöjä. Yhtiön kotipaikka on Ranskassa. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa. ETV-Eröterv Zrt 14.6.2010 97,8 Yhtiön toiminta käsittää ydinvoimalaitosten ja konventionaalisten voimalaitosten suunnittelun, radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyvät palvelut sekä energian siirron ja jakelun suunnittelupalvelut. Yhtiö sijaitsee Budapestissä, Unkarissa, ja sen palveluksessa on 170 henkilöä. PRG-Tec Oy 1.2.2010 100 Yhtiö on erikoistunut kallioperän hydrologisiin ja geofysiikan mittauksiin. Asiakaskunta koostuu ydinjätehuollon alan yhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö sijaitsee Espoossa ja työllistää kahdeksan henkilöä. ---------------------------------------------------------------------------- Aquarius International Consultants Pty Ltd 14.5.2009 100 Yhtiö on erikoistunut avomerihankkeisiin ja kuuluu Australian johtaviin tämän alan riippumattomiin suunnittelu- ja konsultointiyrityksiin. Yhtiöllä on hyvä maine merialueilla toimivan öljy- ja kaasuteollisuuden piirissä. Yhtiö sijaitsee Perthissä, Australiassa ja työllistää kymmenen henkilöä. Shanghai Kang Dao Construction Company Ltd 1.3.2009 100 Yhtiön toiminta käsittää ensisijaisesti projektinjohtopalveluja teollisuuden sekä toimisto- ja liikerakentamisen kiinteistökehitys- ja rakennushankkeissa. Yhtiö sijaitsee Shanghaissa, Kiinassa ja työllistää 27 henkilöä. ----------------------------------------------------------------------------- Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009 -------------------------------------------------------------------- Hankintameno Kiinteä hinta, maksettu 1,1 11,0 4,2 4,2 Arvio tuloskehityksen perusteella 0,0 0,0 Yhteensä 1,1 0,0 11,0 4,2 4,2 Hankintamenon allokointi Nettovarat 0,6 2,1 0,2 0,2 Käyvän arvon oikaisut: Aineettomat oikeudet 0,5 0,5 Asiakassuhteet Tilauskanta Yhteensä 1,1 0,0 2,6 0,2 0,2 Liikearvo (erotus) 0,0 0,0 8,4 4,0 4,0 Markkinajohtajuus, kokenut yritysjohto ja henkilöstö sekä hankitun liiketoiminnan hyvä kannattavuus ovat vaikuttaneet liikearvon syntymiseen. Vuonna 2010 hankitun ETV-Eröterv Zrt:n liikearvoon vaikutti erityisesti yhtiön vahva venäläisen ydinvoimateknologian osaaminen. Hankintaan liittyvät kulut 0,0 0,2 Kulut sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin ja liittyvät ETV- Eröterv Zrt:n hankintaan. Vaikutus Pöyry-konsernin tuloslaskelmaan Liikevoiton määrä joka sisältyy hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun (09/2010 ja 12/2009) -0,4 0,0 Liikevaihdon volyymi 12 kuukauden kalenterivuositasolla 13,0 3,0 Liikevoiton määrä 12 kuukauden kalenterivuositasolla 0,8 0,7 Vaikutus Pöyry-konsernin henkilömäärään 178 37 Vaikutus Pöyry-konsernin varoihin ja velkoihin 2010 2009 Kirjan- Yhdistä- Kirjan- Yhdistä- pitoarvot Käyvän misessä pitoarvot Käyvän misessä ennen arvon kirjatut ennen arvon kirjatut yhdis- oi- käyvät yhdis- oi- käyvät Milj.euroa tämistä kaisut arvot tämistä kaisut arvot -------------------------------------------------------------------------------- Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 Keskeneräiset työt 0,5 0,5 Myyntisaamiset 1,2 1,2 0,2 0,2 Muut saamiset 0,2 0,2 Rahavarat 2,0 2,0 0,2 0,2 Vastaavaa yhteensä 4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 0,4 Muut lyhytaikaiset velat 2,0 2,0 0,2 0,2 Vastattavaa yhteensä 2,0 0,0 2,0 0,2 0,0 0,2 Identifioitavissa olevien erien nettovarat 2,1 0,0 2,1 0,2 0,0 0,2 Hankittujen liike- toimintojen hankintameno 11,0 4,2 Aineettomat hyödykkeet 0,5 0,0 Liikearvo 8,4 4,0 Rahana maksettu kauppahinta 11,0 4,2 Hankittujen liike- toimintojen rahavarat 2,0 0,2 Rahavirtavaikutus 9,0 4,0 Maksamaton osuus 0,1 Kauppakirjaehtoihin perustuen katsauskauden aikana hankitut yhtiöt konsolidoidaan 100-prosenttisesti Pöyry-konserniin hankintakuukauden viimeisestä päivästä alkaen. Määräysvallattomien omistajien osuus arvostetaan suhteellisena osuutena nettovarallisuudesta. Vuonna 2010 hankituista yhtiöistä arvo on 0,01 miljoonaa euroa. -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEARVON JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Liikearvo, kirjanpitoarvo kauden alussa 114,3 99,8 101,3 95,9 95,9 Aineettomat hyödykkeet, kirjanpitoarvo kauden alussa 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Liikearvo, lisäykset 0,0 0,1 8,4 4,3 4,4 Aineettomat hyödykkeet, lisäykset 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 Liikearvo, vähennykset 0,0 0,0 -0,6 -1,9 -2,1 Aineettomat hyödykkeet, poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikearvo, kurssierotukset -1,2 0,5 4,0 2,1 3,1 ---------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden lopussa 114,5 101,3 114,5 101,3 102,2 Liikearvo 113,1 100,4 113,1 100,4 101,3 Aineettomat hyödykkeet 1,4 0,9 1,4 0,9 0,9 Liikearvon vähennys 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2010 johtuu lisäkauppahinnan maksusta, joka oli alhaisempi kuin hankintahetkellä vuonna 2007 oli arvioitu. -------------------------------------------------------------------------------- [HUG#1456350] |
|||
|